怎樣看待7月金融數(shù)據(jù)

1、 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分8 12 7 7 10600 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分12423 16600 10100 22600 M2 4.4%， M0 4.5%4.3%。 弱需求得到驗證，票據(jù)沖貸再現(xiàn)71060039001232 695 1073 億元；中長4417 159 2974 億元，同比少增352721953678億元?？偟膩碚f，715002233億1284 8095 1356 億元。7 累最大。圖 1：短期信貸對信貸增速拖累最大（單位：億元）資料來源：Wind， 圖 2：新增人民幣貸款期限組成情況（單位：億元） HYPE

2、RLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分資料來源：Wind， 圖 3：新增人民幣貸款部門組成情況（單位：億元）資料來源：Wind， 7 月信貸少增的一個原因7 10600 +5 月起央行貨幣政策投放邊際上5100 2018 900 月央行的流動性回籠可能導(dǎo)致銀行準備金水平進一步下降，使得銀行信用擴張受到一定制約。圖 4：2019 年 5 月起央行貨幣政策投放邊際上轉(zhuǎn)向（單位：億元） HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分資料來源：Wind， 圖 5：央行公開市場操作投放量對信貸有一定的領(lǐng)先作用（單位：億元）資料來源：Wi

3、nd， 圖 6：目前銀行準備金增速水平較低（單位：%）資料來源：Wind， 圖 7：新增人民幣貸款和貨幣乘數(shù)（單位：億元）資料來源：Wind， 觀察中長期信貸增速，2019 年以來企業(yè)中長期貸款增速多數(shù)時間表現(xiàn)不良，中長期4 月后便超過企業(yè)中長期信貸。2019 7 月中長 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分期貸款增速遜于去年同期，住戶部門中長期貸款增加 4417 億元提供了一定支撐，企業(yè)部3678 而企業(yè)中長期投資需求低迷短期內(nèi)或?qū)⒊掷m(xù)。圖 8：中長期貸款增量結(jié)構(gòu)中居民中長期信貸占比在 4 月后便超過企業(yè)中長期信貸（單位：%）資料來源：Wind，

4、7月再現(xiàn)增速同比環(huán)比均大幅走低，721957695億元，從居民短貸來看，776大發(fā)電集團7月間均處于下行區(qū)間，值得注意的是，7月是用電大月，發(fā)電耗煤反常走730 （國有和股份制銀行承兌匯票成交利率開始大范2%1%時期。7 31 日，部分短期限國股銀票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)1%“1%”7 2195 圖 9：全國高爐開工率與 6 大發(fā)電集團發(fā)電耗煤量在 7 月間均處于下行區(qū)間（單位：%）資料來源：Wind， HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分圖 10：票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面（單位：億元）資料來源：Wind， 圖 11：票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率創(chuàng)下近年新低（單位：%）資

5、料來源：Wind， 7PMI49.7%0.3%PMI53.7%，較前值PMI0.167M17月MI數(shù)據(jù)（預(yù)測數(shù)據(jù)往往含有當前信息，三者相互印證經(jīng)濟運行較為低迷。 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分圖 12：PMI（單位：%）資料來源：Wind， 表外融資邊際收縮71.01215410.1%60.8%80864775221億元，55298737676529 4563 1819 億元。企業(yè)債券224045593418438525346226億元，同比多降 1340 億元，未貼現(xiàn)銀行承兌匯票是主要拖累項。圖 13：社會融資規(guī)模（單位：億元，%）資料來源：

6、Wind， 圖 14：未貼現(xiàn)銀行承兌匯票是主要拖累項（單位：億元） HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分資料來源：Wind， 圖 15：企業(yè)債、地方政府債和非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資（單位：億元）資料來源：Wind， 7 月房地產(chǎn)信托貸款受到監(jiān)管指導(dǎo)，而未貼現(xiàn)銀行承兌匯票的大幅減少與低迷的企業(yè)M1 增速三者互相印證3 10 1 月份、2 時表示， “經(jīng)過人民銀行的細致調(diào)研，票據(jù)融資和結(jié)構(gòu)性存款之間沒有大的空轉(zhuǎn)和套利， 3 2019 2 月份金融數(shù)據(jù)解讀指出，金融管理部門鼓勵具有真實貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，同時也不會容忍票據(jù)融資套利情況。2 開始的銀行體系

7、票據(jù)業(yè)務(wù)自查使得票據(jù)套利行為難以開展。年非標融資難以快速上行。 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分圖 16：票據(jù)直貼利率與同期限理財產(chǎn)品的收益率差重新有所擴大（單位：%）資料來源：Wind， 7 月地方政府專項債發(fā)行有較大提升，7 月單月凈融資額 4385 億元；企業(yè)債發(fā)行 72240 億元。觀察社融數(shù)據(jù)，新增人民幣貸款難言樂觀，實體經(jīng)濟融資需求7 7 月有所體現(xiàn)。圖 17： 7 月地方政府專項債發(fā)行有較大提升（單位：億元）資料來源：Wind， 經(jīng)濟活動顯示低迷，M2 增速仍需觀察M2M11.3%2%M2 增速下滑的原因。M1 間。 HYPERLI

8、NK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分 債市策略月信貸社融數(shù)據(jù)與我們的觀點相符。6、7 月有所發(fā)生，引發(fā)銀行間市場信用分層，本月緊，經(jīng)濟內(nèi)需減弱，未來企業(yè)短貸需求是一個重要抓手。我們預(yù)計全年社融增速將在10%-11%2.8-3.2%下部區(qū)間。 資金面市場回顧2019 8 12 日，銀存間質(zhì)押式回購加權(quán)利率全面上行，隔夜、7 天、14 天、21 1 3.78bps、3.41bps、14.18bps、7.19bps 0.64bps 2.63%、2.66%2.64%2.59%2.57%3 5 10 年分2.12bps0.29bps1.44bps1.75bps 2.58%2

9、.78%2.92%3.04%1.45%2,814.992.08%8,978.522.14%至1,539.91。周一央行開展300億元7天逆回購操作, 300億元流動性凈投放。2017 性的“投與收”。增量方面，我們根據(jù)逆回購、SLF、MLF 等央行公開市場操作、國庫現(xiàn)金20183201612M0累計4388.8 4473.2 5562.4 億元，粗算每日流動性減少總量。同時，我們對公開市場操作到期情況進行監(jiān)控。圖 18：2018 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 12 日公開市場操作和到期監(jiān)控（億元）資料來源：Wind， HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文

10、之后的免責條款部分圖 19：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 12 日流動性投放和回籠統(tǒng)計（億元）資料來源：Wind， 圖 20：2019 年 8 月 12 日人民幣對各幣種匯率當前值相對于 2017 年年末值變化百分比資料來源：Wind， 市場回顧及觀點可轉(zhuǎn)債市場回顧1289.93點， 0.57%。172 2、雨虹轉(zhuǎn)債、山鷹轉(zhuǎn)債、通威轉(zhuǎn)債和太07（%（51%（%（-%（-%（-%）172152支（%、泰晶科技（%（%）領(lǐng)漲，凱中精密（-%、道氏技術(shù)（-%、寒銳鈷業(yè)（-17%）領(lǐng)跌?？赊D(zhuǎn)債市場周觀點 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條

11、款部分上周權(quán)益市場延續(xù)震蕩態(tài)勢，轉(zhuǎn)債市場展現(xiàn)出抗跌行情，個券表現(xiàn)明顯優(yōu)于正股，同時溢價率也快速走擴。正股持續(xù)性如何，參與低價標的到底是賺基本面的錢還是波動的錢，種種問題亟需回答。實則降低，市場底部有望逐步夯實。映射至轉(zhuǎn)債市場，整體而言偏高的股性估值對未來轉(zhuǎn)債的收益是一種傷害，我們建議投資者對于高價標的需要進一步聚焦，精選標的調(diào)整結(jié)構(gòu)，方向是部分相對低價個券。短期內(nèi)市場風(fēng)險偏好或遭遇來回沖擊，且熱點及討論度較前期明顯減弱，因此我們依舊強調(diào)切換至中長期視角，從時間換空間的角度進行布局。在前幾周周報中我們對此已經(jīng)有過討論，只要基本面給力高溢價率并不是不可逾越的障礙，近期表現(xiàn)強勢的玲瓏、水晶轉(zhuǎn)債等標的

12、也是從高溢價率過程走到現(xiàn)在，且當前溢價率也并不算低。倘若個券溢價率偏高，則需要對正股有更為精確的判斷。我們建議目光更為長遠，畢竟趨勢可能比短期波動更好的把握。我們在上周周報中強調(diào)了對業(yè)績穩(wěn)定、高分紅類板塊的重點關(guān)注。部分高價標的可以適當獲利了結(jié)。度可能并不會太大，當前低價轉(zhuǎn)債價格并沒有拉開明顯的空間。高彈性組合建議重點關(guān)注參林（百姓）轉(zhuǎn)債、和而（拓邦）轉(zhuǎn)債、絕味轉(zhuǎn)債、高能轉(zhuǎn)債、精測轉(zhuǎn)債、通威轉(zhuǎn)債、洲明轉(zhuǎn)債、光電轉(zhuǎn)債、桐昆轉(zhuǎn)債、天康轉(zhuǎn)債以及金融轉(zhuǎn)債。2、啟明轉(zhuǎn)債、藍曉轉(zhuǎn)債和大銀行轉(zhuǎn)債。風(fēng)險因素：市場流動性出現(xiàn)大幅波動，宏觀經(jīng)濟不如預(yù)期，無風(fēng)險利率大幅波動，正股股價超預(yù)期波動。 股票市場表 1：市

13、場概況代碼簡稱收盤價日變化（%）成交額（億）成交額同比變化（%）000001.SH上證指數(shù)2,814.991.451625.23-5.04399001.SZ深證成指8,978.522.082002.07-4.46399300.SZ滬深 3003,699.101.80代碼簡稱收盤價日變化（%）成交額（億）成交額同比變化（%）399005.SZ中小板指5,592.192.50399006.SZ創(chuàng)業(yè)板指1,539.912.14000016.SH上證 502,824.801.90 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（% HYP

14、ERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）電子元器件4.57有色金屬-0.66食品飲料3.36鋼鐵0.62通信3.21餐飲旅游0.69計算機2.74家電0.71非銀行金融2.37建材0.72每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）智能穿戴4.34稀土永磁-1.29蘋果4.06黃金珠寶-1.17智能交通3.64在線旅游-0.23芯片國產(chǎn)化3.54生物育種0.33移動支付3.49北部灣自貿(mào)區(qū)0.37資料來源：Wind， 轉(zhuǎn)債市場4名稱收盤價日變化（%）

15、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)323.760.60平價指數(shù)89.931.42轉(zhuǎn)債指數(shù)110.320.57名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）110030.SH名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）110030.SH格力轉(zhuǎn)債104.600.030.21110031.SH航信轉(zhuǎn)債107.71-0.120.09110033.SH國貿(mào)轉(zhuǎn)債111.020.260.08110034.SH九州轉(zhuǎn)債103.490.110.23110038.SH濟川轉(zhuǎn)債106.38-0.020.06110041.SH蒙電轉(zhuǎn)債119.600.840.63110042.SH航電轉(zhuǎn)債115.51-0.270.58110043.SH無

16、錫轉(zhuǎn)債1110044.SH廣電轉(zhuǎn)債128.730.831.67110045.SH海瀾轉(zhuǎn)債100.500.390.17113008.SH電氣轉(zhuǎn)債114.000.251.75113009.SH廣汽轉(zhuǎn)債109.03-0.260.63名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）113011.SH光大轉(zhuǎn)債111.900.2518.43113012.SH駱駝轉(zhuǎn)債100.11-0.240.04113013.SH國君轉(zhuǎn)債115.550.775.57113014.SH林洋轉(zhuǎn)債96.910.180.14113015.SH隆基轉(zhuǎn)債134.521.477.34113016.SH小康轉(zhuǎn)債96.650.900.3111

17、3017.SH吉視轉(zhuǎn)債99.83-0.170.38113019.SH玲瓏轉(zhuǎn)債120.50-0.130.77113502.SH嘉澳轉(zhuǎn)債96.60-0.070.09113503.SH泰晶轉(zhuǎn)債137.4012.8287.21113504.SH艾華轉(zhuǎn)債106.820.550.03113505.SH杭電轉(zhuǎn)債99.550.150.28113507.SH天馬轉(zhuǎn)債116.430.871.96113508.SH新鳳轉(zhuǎn)債103.380.591.64113509.SH新泉轉(zhuǎn)債99.600.500.55113510.SH再升轉(zhuǎn)債104.35-0.240.01113511.SH千禾轉(zhuǎn)債120.491.550.21113

18、514.SH威帝轉(zhuǎn)債99.290.470.17113515.SH高能轉(zhuǎn)債114.000.170.26113516.SH蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債108.290.450.11113517.SH曙光轉(zhuǎn)債110.540.953.09113518.SH顧家轉(zhuǎn)債108.67-0.310.33123001.SZ藍標轉(zhuǎn)債119.995.104.82123002.SZ國禎轉(zhuǎn)債117.000.380.00123003.SZ藍思轉(zhuǎn)債99.950.400.48123004.SZ鐵漢轉(zhuǎn)債97.80-0.280.44123007.SZ道氏轉(zhuǎn)債102.46-0.340.22123009.SZ星源轉(zhuǎn)債113.00-1.410.6512301

19、0.SZ博世轉(zhuǎn)債102.65-0.050.27123011.SZ德爾轉(zhuǎn)債97.000.220.10123012.SZ萬順轉(zhuǎn)債103.390.720.08123013.SZ橫河轉(zhuǎn)債101.83-0.430.02123014.SZ凱發(fā)轉(zhuǎn)債104.700.250.04123015.SZ藍盾轉(zhuǎn)債104.600.160.18127003.SZ海印轉(zhuǎn)債102.500.280.62127004.SZ模塑轉(zhuǎn)債92.430.130.32127005.SZ長證轉(zhuǎn)債117.000.724.08127006.SZ敖東轉(zhuǎn)債101.510.210.09127007.SZ湖廣轉(zhuǎn)債106.10-0.160.15128010.

20、SZ順昌轉(zhuǎn)債101.480.670.40128012.SZ輝豐轉(zhuǎn)債97.080.240.34128013.SZ洪濤轉(zhuǎn)債95.460.150.58128014.SZ永東轉(zhuǎn)債98.76-0.100.07128015.SZ久其轉(zhuǎn)債92.050.200.35128016.SZ雨虹轉(zhuǎn)債118.500.003.39 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）128017.SZ金禾轉(zhuǎn)債112.550.020.11128018.SZ時達轉(zhuǎn)債94.74-0.280.09128019.SZ久立轉(zhuǎn) 2107.000.250.4912

21、8020.SZ水晶轉(zhuǎn)債113.552.322.95128021.SZ兄弟轉(zhuǎn)債107.891.551.74128022.SZ眾信轉(zhuǎn)債98.000.320.06128023.SZ亞太轉(zhuǎn)債92.970.290.51128024.SZ寧行轉(zhuǎn)債132.102.5628.32128025.SZ特一轉(zhuǎn)債106.380.750.25128026.SZ眾興轉(zhuǎn)債92.970.190.52128027.SZ崇達轉(zhuǎn)債126.321.4830.04128028.SZ贛鋒轉(zhuǎn)債98.600.200.11128029.SZ太陽轉(zhuǎn)債109.000.000.19128030.SZ天康轉(zhuǎn)債133.900.963.40128032.

22、SZ雙環(huán)轉(zhuǎn)債93.850.020.06128033.SZ迪龍轉(zhuǎn)債101.100.390.05128034.SZ江銀轉(zhuǎn)債108.65-0.230.59128035.SZ大族轉(zhuǎn)債99.90-0.012.53128036.SZ金農(nóng)轉(zhuǎn)債119.900.421.46128037.SZ巖土轉(zhuǎn)債95.020.140.30128038.SZ利歐轉(zhuǎn)債105.080.370.18128039.SZ三力轉(zhuǎn)債102.740.510.24128040.SZ華通轉(zhuǎn)債100.680.200.09128041.SZ盛路轉(zhuǎn)債122.812.430.28128042.SZ凱中轉(zhuǎn)債100.000.290.30128043.SZ東音

23、轉(zhuǎn)債136.20-0.021.01128044.SZ嶺南轉(zhuǎn)債98.680.230.12128045.SZ機電轉(zhuǎn)債111.11-0.350.45128046.SZ利爾轉(zhuǎn)債101.90-0.100.37113520.SH百合轉(zhuǎn)債120.492.932.52128048.SZ張行轉(zhuǎn)債107.15-0.061.43113519.SH長久轉(zhuǎn)債106.710.200.15123016.SZ洲明轉(zhuǎn)債116.031.770.56128047.SZ光電轉(zhuǎn)債129.904.261.06113521.SH科森轉(zhuǎn)債101.960.760.97110047.SH山鷹轉(zhuǎn)債105.500.001.18113522.SH旭升

24、轉(zhuǎn)債106.400.270.21113020.SH桐昆轉(zhuǎn)債116.33-0.567.10110046.SH圓通轉(zhuǎn)債117.70-0.345.20128049.SZ華源轉(zhuǎn)債99.740.230.44123017.SZ寒銳轉(zhuǎn)債111.30-0.637.40127008.SZ特發(fā)轉(zhuǎn)債185.000.992.73113523.SH偉明轉(zhuǎn)債117.26-0.630.05128050.SZ鈞達轉(zhuǎn)債98.730.170.27110048.SH福能轉(zhuǎn)債114.300.781.91 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）11

25、3524.SH奇精轉(zhuǎn)債100.020.370.06128051.SZ光華轉(zhuǎn)債102.940.130.11113525.SH臺華轉(zhuǎn)債104.510.010.26110049.SH海爾轉(zhuǎn)債119.71-0.275.35128052.SZ凱龍轉(zhuǎn)債148.500.813.07110050.SH佳都轉(zhuǎn)債118.671.000.93123018.SZ溢利轉(zhuǎn)債122.01-0.550.54127010.SZ平銀轉(zhuǎn)債129.003.28161.26113526.SH聯(lián)泰轉(zhuǎn)債128.322.109.79113527.SH維格轉(zhuǎn)債94.79-0.080.34127009.SZ冰輪轉(zhuǎn)債128.400.330.811

26、28053.SZ尚榮轉(zhuǎn)債104.450.110.12128054.SZ中寵轉(zhuǎn)債101.030.090.08113021.SH中信轉(zhuǎn)債106.300.368.52113528.SH長城轉(zhuǎn)債99.240.010.08128056.SZ今飛轉(zhuǎn)債98.700.090.16123019.SZ中來轉(zhuǎn)債103.700.450.50110051.SH中天轉(zhuǎn)債102.650.071.57123021.SZ萬信轉(zhuǎn) 299.880.081.08113022.SH浙商轉(zhuǎn)債3123020.SZ富祥轉(zhuǎn)債107.950.890.44110052.SH貴廣轉(zhuǎn)債117.24-0.021.47128057.SZ博彥轉(zhuǎn)債101.4

27、60.190.29128059.SZ視源轉(zhuǎn)債116.700.950.93113529.SH絕味轉(zhuǎn)債130.22-0.171.02128055.SZ長青轉(zhuǎn) 2112.500.430.49110053.SH蘇銀轉(zhuǎn)債109.25-0.0415.26127011.SZ中鼎轉(zhuǎn) 2105.610.000.17110055.SH伊力轉(zhuǎn)債110.000.530.41128058.SZ拓邦轉(zhuǎn)債113.131.010.05123022.SZ長信轉(zhuǎn)債112.102.383.50110054.SH通威轉(zhuǎn)債122.910.003.34128060.SZ中裝轉(zhuǎn)債112.390.340.52110056.SH亨通轉(zhuǎn)債98.

28、33-0.271.18123023.SZ迪森轉(zhuǎn)債98.900.200.27123024.SZ岱勒轉(zhuǎn)債106.210.291.85113530.SH大豐轉(zhuǎn)債98.550.050.43123025.SZ精測轉(zhuǎn)債114.500.790.65113531.SH百姓轉(zhuǎn)債121.270.470.09113533.SH參林轉(zhuǎn)債136.230.323.54113532.SH海環(huán)轉(zhuǎn)債104.700.220.18128063.SZ未來轉(zhuǎn)債103.900.100.20128062.SZ亞藥轉(zhuǎn)債98.55-0.150.62128061.SZ啟明轉(zhuǎn)債117.45-0.051.28113024.SH核建轉(zhuǎn)債103.60-

29、0.060.28 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）127012.SZ招路轉(zhuǎn)債106.680.355.43110057.SH現(xiàn)代轉(zhuǎn)債106.700.020.74113534.SH鼎勝轉(zhuǎn)債99.22-0.081.15113025.SH明泰轉(zhuǎn)債100.350.101.41128064.SZ司爾轉(zhuǎn)債99.650.090.81113026.SH核能轉(zhuǎn)債106.230.443.11110058.SH永鼎轉(zhuǎn)債96.05-0.060.64128065.SZ雅化轉(zhuǎn)債95.12-0.110.22128066.SZ亞泰轉(zhuǎn)債

30、100.00-0.010.24127013.SZ創(chuàng)維轉(zhuǎn)債98.40-0.111.09128067.SZ一心轉(zhuǎn)債112.000.540.14113535.SH大業(yè)轉(zhuǎn)債99.99-0.010.04113536.SH三星轉(zhuǎn)債102.510.010.09128068.SZ和而轉(zhuǎn)債113.340.300.41123026.SZ中環(huán)轉(zhuǎn)債108.690.020.42123027.SZ藍曉轉(zhuǎn)債108.700.550.22113537.SH文燦轉(zhuǎn)債99.79-0.011.29113028.SH環(huán)境轉(zhuǎn)債118.76-0.201.95113027.SH華鈺轉(zhuǎn)債101.74-0.111.36128069.SZ華森轉(zhuǎn)債

31、100.240.030.06123028.SZ清水轉(zhuǎn)債102.920.131.05113538.SH安圖轉(zhuǎn)債123.871.072.65128070.SZ智能轉(zhuǎn)債7113539.SH圣達轉(zhuǎn)債109.450.704.58113540.SH南威轉(zhuǎn)債101.300.631.64 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億） HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）600185.SH格力地產(chǎn)4.511.350.10600271.SH航天信息20.712.631.68600755.SH廈門

32、國貿(mào)7.411.370.44600998.SH九州通12.460.400.97600566.SH濟川藥業(yè)27.781.390.92600863.SH內(nèi)蒙華電3.17-0.310.55600372.SH中航電子13.620.520.57600908.SH無錫銀行5.340.950.20600831.SH廣電網(wǎng)絡(luò)8.411.330.85600398.SH海瀾之家8.450.480.40601727.SH上海電氣4.931.020.44601238.SH廣汽集團10.720.660.33601818.SH光大銀行3.770.003.04601311.SH駱駝股份9.281.980.46601211.

33、SH國泰君安16.682.143.87601222.SH林洋能源8601012.SH隆基股份25.161.945.74名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）601127.SH小康股份13.065.830.24601929.SH吉視傳媒2.131.430.13601966.SH玲瓏輪胎19.100.371.04603822.SH嘉澳環(huán)保23.012.180.07603738.SH泰晶科技21.269.983.85603989.SH艾華集團19.102.520.21603618.SH杭電股份5.571.460.42603668.SH天馬科技8.441.440.85603225.SH新鳳鳴11

34、.391.880.22603179.SH新泉股份11.931.450.20603601.SH再升科技6.990.290.14603027.SH千禾味業(yè)19.101.271.11603023.SH威帝股份4.172.710.04603588.SH高能環(huán)境9.33-0.530.60603323.SH蘇農(nóng)銀行5.120.990.41603019.SH中科曙光31.943.335.24603816.SH顧家家居29.352.660.40300058.SZ藍色光標5.167.953.54300388.SZ國禎環(huán)保8.850.800.13300433.SZ藍思科技7.614.682.89300197.SZ

35、鐵漢生態(tài)3.030.330.23300409.SZ道氏技術(shù)11.13-3.891.06300568.SZ星源材質(zhì)26.640.791.10300422.SZ博世科10.611.820.26300473.SZ德爾股份26.891.700.09300057.SZ萬順新材4.961.850.19300539.SZ橫河模具7.612.980.15300407.SZ凱發(fā)電氣7.151.710.08300297.SZ藍盾股份2000861.SZ海印股份2.652.710.35000700.SZ模塑科技3.321.530.06000783.SZ長江證券7.042.331.35000623.SZ吉林敖東15.

36、451.050.55000665.SZ湖北廣電4.891.030.17002245.SZ澳洋順昌3.511.150.14002496.SZ輝豐股份2.670.380.16002325.SZ洪濤股份2.951.030.35002753.SZ永東股份8.330.730.08002279.SZ久其軟件5.642.550.17002271.SZ東方雨虹22.781.023.19002597.SZ金禾實業(yè)19.640.510.88002527.SZ新時達4.740.420.05002318.SZ久立特材6.811.640.40002273.SZ水晶光電11.197.494.93002562.SZ兄弟科技

37、5.032.032.12 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）002707.SZ眾信旅游5.040.400.23002284.SZ亞太股份4.601.100.08002142.SZ寧波銀行23.432.855.49002728.SZ特一藥業(yè)14.701.730.06002772.SZ眾興菌業(yè)7.392.350.20002815.SZ崇達技術(shù)18.505.357.37002460.SZ贛鋒鋰業(yè)3002078.SZ太陽紙業(yè)6.840.590.42002100.SZ天康生物9.901.963.13002472.S

38、Z雙環(huán)傳動4.960.810.09002658.SZ雪迪龍7.192.280.07002807.SZ江陰銀行4.470.000.26002008.SZ大族激光27.221.307.78002548.SZ金新農(nóng)10.811.220.72002542.SZ中化巖土3.69-0.270.15002131.SZ利歐股份1.611.261.05002224.SZ三力士5.263.540.28002758.SZ華通醫(yī)藥8.820.920.07002446.SZ盛路通信6002823.SZ凱中精密9.42-4.270.52002793.SZ東音股份15.10-0.130.18002717.SZ嶺南股份4.7

39、81.490.23002013.SZ中航機電6.381.110.49002258.SZ利爾化學(xué)11.696.080.59603313.SH夢百合16.846.380.37002839.SZ張家港行5.351.130.32603569.SH長久物流10.331.080.05300232.SZ洲明科技8.056.761.07002179.SZ中航光電39.125.993.29603626.SH科森科技7.421.780.11600567.SH山鷹紙業(yè)3.070.330.40603305.SH旭升股份23.374.140.40601233.SH桐昆股份12.851.503.57600233.SH圓通

40、速遞11.45-0.950.61002787.SZ華源控股6.320.800.07300618.SZ寒銳鈷業(yè)56.02-1.706.89000070.SZ特發(fā)信息9.811.451.46603568.SH偉明環(huán)保19.03-0.310.43002865.SZ鈞達股份16.281.370.12600483.SH福能股份8.410.480.17603677.SH奇精機械11.261.170.09002741.SZ光華科技11.210.810.33603055.SH臺華新材6.640.450.06600690.SH海爾智家15.381.252.91002783.SZ凱龍股份10.022.140.54

41、 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）600728.SH佳都科技8.352.201.35300381.SZ溢多利10.22-0.100.39000001.SZ平安銀行15.124.1340.84603797.SH聯(lián)泰環(huán)保11.073.070.93603518.SH錦泓集團7.540.270.06000811.SZ冰輪環(huán)境6.772.270.55002551.SZ尚榮醫(yī)療4.561.330.07002891.SZ中寵股份16.261.630.08601998.SH中信銀行5.630.360.69603897.SH長城科技18.611.530.09002863.SZ今飛凱達5.351.130.10300393.SZ中來股份11.923.290.34600522.SH中天科技8.182.001.69300168.SZ萬達信息9.570.422.25601878.SH浙商證券8.092.531.16300497.SZ富祥股