中國酒店市場簡報下半年

1、MARKET IN MINUTESSavillsResearch中國- 2019年2月斯市場研究部中中級+8621 6391 6688james.macdonald 酒店亞亞太區(qū)+65 6415 7589 HYPERLINK mailto:nwilson.sg nwilson.sgAnnie Wang157.2.1截2.62客跌至.1.線城市則略微上各線同比顯5.1.武為的酒9216.酒店市場投資額達到人民幣未7國酒店市場預期新增三星及以上酒店客商務旅行可能受到持續(xù)的經濟不確定性的影響，但中國旅游業(yè)游客人數和投資雙雙增加，表明國內和國際旅客的需求依然強勁。”簡可，第一太平戴維斯研究部董事+86

2、 10 5925 2029annie.wang 亞亞太區(qū)+8621 6391 6688 HYPERLINK mailto:zoe.zhou.sg zoe.zhou.sg第一太平戴維斯1855600致直接或間接的相關損失不承擔任何責 /8 650 5505004504003503002502011 2012201320142015201620172011 201220132014201520162017 Q1 Q3 Q1 Q1 Q1 Q1 Q3 Q1 Q1來源 中國文化和旅游部，第一太平戴維斯研究部全國五星級酒店市場綜述一線城市與二、三線城市之間的差距在2018841.3（同比增長6.2），二線

3、城市則下降至人民幣537.1元（同比下降0.8），三線城市小幅上漲至人民幣515.2元（同比上漲0.3）。59.8。594.9（同比增長8.4）339.4（同比增長5.5），三線城市增加至人民幣310.8元（同比增長1.1）。城市聚焦：長沙（1.4 。長沙是引領華中地區(qū)經濟增長的主要城2018GDP的比重約201020.62021年 中國酒店市場概述的商旅客有所增這在全市四星級酒店 8 ,/ 70%65%60%55%2011 2012201320142015201620172011 201220132014201520162017 2018Q2Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2來源 中國

4、文化和旅游部，第一太平戴維斯研究部20個城市中以武漢的酒店客房平均收入增長最快，比此前三年平均水平高出24.2況改善最為明顯的是同為華中城市的鄭 11.329.8其他城市。2018年出境旅游人數估計達到1.62億人（2019年可超過1.8區(qū)以外地區(qū)約為8,400（即不含赴港（按旅客 吞吐量2020年、2030年完成，最終旅客年吞吐量將達到7,100萬人次。21家四星級 183,00020196506005505004504003503002502002011 201220132014201520162017 20186506005505004504003503002502002011 2012

5、20132014201520162017 2018Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4Q2表1：中國五大酒店城市，按五星級酒店客房日均價，Q2/2018城市酒店數量客房日均價(人民幣)客入(人民幣)入住率上海721,00473473%北京6188464373%廣州2281756569%深圳2473853472%三亞1472748266%來源 第一太平戴維斯研究部/30.0% 20.0% 0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%來源 中國文化和旅游部，第一太平戴維斯研究部酒店銷售與投資13.48億元收購悅榕集團（的酒201

6、8年中國酒店市場最大的多元化。2018年中國酒店交易額在亞太區(qū)居于首2018259年（156億元65.31650.6%。酒店交易主要集中在一線和二線城市， 此外云南的幾個旅游熱門市場表現(xiàn)不俗。多數物業(yè)仍將以酒店形式運營，因此酒店改市營的英文glamping系取glamourmi大古內 蒙 殊途同但對中客響 樣 式。溫十升故镕 11.56703間一。圖5：湖南接待國際游客數量，2000年至2017年Capital與華住酒店集團合資收購，總價為岡180 160 140 萬人次120 100萬人次80306397間屬 TPG持有合資公司80TPG將繼續(xù)關注全國范圍內的酒店資產收購機會。-錦江“獅子大

7、開口”色國際馬拉松色國際馬拉松財團從海航集團收購了Radisson重隨， 約.80紅 Hospitality51.2160持有雅高酒店和華住酒店集團的少數股40 34.420Radisson020002001200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017旅。更累 的 直是沿海或山區(qū)酒店特別打造的經典元素。是沿海或山區(qū)酒店特別打造的經典元素。表2：中國五星級酒店重要指標，按城市級，Q2/2018符合其預期的產品與服務。二均價(人民幣)同比變化平二同比變化平28收入(人民幣)同比變化平一線城市860.

8、91.1%2.1%71.9%1.6個百分點3.6 個百分點619.23.3%7.3%二線城市534.2-1.4%-4.1%64.5%1.5個百分點4.9個百分點346.11.0%4.0%三線城市516.41.5%-2.9%59.6%2.1個百分點4.6個百分點308.44.7%4.7%來源 第一太平戴維斯研究部圖35.70%56.30%35.70%56.30%63.10%42.80%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%有越來越多的療養(yǎng)勝地選擇靠近人口密（Sangha by 距離45無論是周末小憩還是為期兩周的深度解迎合這類需求。市場展望2019年至2022年間，中國酒店預

9、計新增三星級以上酒店客房約17.7萬間，其中約有2.22022重慶預計分別新增241412家三星級以上酒店。2010Q1-Q3/2018來源 長沙市統(tǒng)計局，第一太平戴維斯研究部圖7：中國酒店市場交易額，2007至Q3/2018302520151050表3：長沙酒店市場，Q2/2018長沙酒店長沙酒店價化入住率同客入(人民幣)客五星9498-5.1%63.8%318-6.6%四星21338-0.4%70.6%1.2381.5%三星182350%67.7%.1160-0.7%圖8：亞太區(qū)酒店成交額，按地區(qū)，2018年表來源 第一太平戴維斯研究部1.8% 0.5%0.9% 1.6%3.3%12.2%1.8% 0.5%0.9% 1.6%3.3%12.2%24.7%10.4%6.0%38.6%物