如何獲取競爭情報

1、競爭情報報的獲取綱 要要一、信息息搜集中中的幾個個值得注注意問題題二、信息息搜集內(nèi)內(nèi)容：以以波特和和泰森的的理論為為參照指指標(biāo)三、競爭爭對手的的情報獲獲取策略略四、主要要信息源源及競爭爭對手的的情報獲獲取方法法五、信息息搜集中中的法律律問題一、信息息搜集中中幾個值值得注意意的問題題：1）信息息情報信息（IInfoormaatioon)是是情報處處理的原原材料，是一種種未予以以評估和和分析的的數(shù)據(jù)資資料；情報(IInteelliigennce)是一種種信息，或者說說是一種種特殊的的信息，是由信信息轉(zhuǎn)化化和加工工提煉出出來的。兩者在特特性和獲獲取過程程方面是是有區(qū)別別的。按競爭情情報工作作的要求求

2、，我們們搜集的的是信息息，產(chǎn)出出的是情情報。2）商業(yè)業(yè)秘密不不是競爭爭情報工工作的目目標(biāo)從理論上上講，商商業(yè)秘密密可能僅僅代表了了企業(yè)所所需競爭爭對手所所有信息息的5%。問題不在在于這個個比例，問題在在于公司司所需的的戰(zhàn)術(shù)信信息和戰(zhàn)戰(zhàn)略信息息并不在在明確界界定的商商業(yè)秘密密文件中中，而是是隱含在在大量其其他的信信息源中中，需要要情報人人員去挖挖掘、分分析。獲取商業(yè)業(yè)秘密不不是成功功的保證證，正如如獲取可可口可樂樂配方，仍無法法代替了了解其銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、市場場戰(zhàn)略、定價策策略等。3）一定定要將需需求了解解清楚情報人員員要經(jīng)常常與管理理人員進進行溝通通，了解解他們到到底需要要和使用用什么情情報；并

3、并應(yīng)就情情報人員員與決策策者的溝溝通方式式和方法法進行研研究培訓(xùn)訓(xùn)。4）對數(shù)數(shù)據(jù)和信信息進行行分析情報人員員不只負負責(zé)數(shù)據(jù)據(jù)采集，而且應(yīng)應(yīng)該對數(shù)數(shù)據(jù)進行行分析。情報人人員只有有提供分分析性的的情報，才能與與決策者者平等地地坐在一一起討論論問題。不提供供建議和和可供實實施的方方案，會會導(dǎo)致決決策者很很少利用用這些情情報。5）專門門化的情情報調(diào)查查應(yīng)與企企業(yè)的發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)結(jié)合在在一起情報不是是越多越越好，地地毯式搜搜集來的的情報對對管理人人員不適適用。企企業(yè)的情情報工作作應(yīng)以特特定項目目、特定定需求為為重點，而不是是面面俱俱到。管理人人員有時時很少使使用企業(yè)業(yè)的情報報系統(tǒng)，其中一一個重要要原因是是

4、在設(shè)計計這一系系統(tǒng)的過過程中，管理人人員并沒沒有參予予，其情情報需求求也沒有有被考慮慮在內(nèi)。6）以用用戶愿意意接受的的方式提提供情報報要考慮企企業(yè)用戶戶的習(xí)慣慣或喜好好。企業(yè)業(yè)負責(zé)人人在閱讀讀信息時時有不同同的嗜好好，有的的人喜讀讀報告，有的人人喜歡私私人交流流，應(yīng)針針對各個個用戶的的愛好來來提供相相應(yīng)的情情報。相相同的情情報要以以不同的的方式傳傳遞出來來，以對對方能接接受的方方式對情情報進行行包裝。7）競爭爭情報工工作者并并非“企業(yè)0007”情報工作作不是神神秘的的的活兒！需要知知識，更更需要耐耐心。信息搜集集是細致致的、枯枯燥的、默默無無聞的、充滿失失敗和挫挫折的過過程，它它要求情情報人員

5、員忍受單單調(diào)重復(fù)復(fù)的查找找和不愉愉快的體體驗，抑抑制因查查找失敗敗而產(chǎn)生生的厭煩煩、焦躁躁等不良良情緒，克服滋滋長起來來的惰性性。二、信息息搜集內(nèi)內(nèi)容：以以波特的的五種力力量模型型和泰森森的理論論為參照照指標(biāo)1、有針針對性地地搜集所所需信息息（任務(wù)務(wù)式）2、系統(tǒng)統(tǒng)地搜集集所需信信息（基基本建設(shè)設(shè)）波特特的影響響競爭的的五種外外部力量量作為信信息搜集集的參照照指標(biāo)Tyysonn的指標(biāo)標(biāo)體系3、競爭爭力指標(biāo)標(biāo)波特理論論五種種競爭作作用力美國哈佛佛商學(xué)院院經(jīng)濟學(xué)學(xué)教授邁邁克爾波特認認為，任任何產(chǎn)業(yè)業(yè)，無論論是國內(nèi)內(nèi)或國際際的，無無論生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品或或提供服服務(wù)，競競爭規(guī)律律都將體體現(xiàn)五種種競爭的的作用力

6、力，或者者任何一一個行業(yè)業(yè)的企業(yè)業(yè)都會受受到五種種基本外外力的影影響，即即新的競競爭對手手的入侵侵、替代代品的威威脅、客客戶的侃侃價能力力、供應(yīng)應(yīng)商的侃侃價能力力，以及及現(xiàn)存競競爭對手手之間的的競爭。（1）行行業(yè)內(nèi)的的直接競競爭對手手競爭情報報應(yīng)將下下列會加加劇競爭爭的因素素納入監(jiān)監(jiān)測范圍圍： 競爭者者增加，且已具具有相當(dāng)當(dāng)?shù)囊?guī)模模和實力力； 產(chǎn)品需需求增長長緩慢，或市場場增長率率趨緩； 周期性性生產(chǎn)過過剩，供供大于求求； 市場出出現(xiàn)未經(jīng)經(jīng)注冊的的同類產(chǎn)產(chǎn)品觸發(fā)發(fā)價格戰(zhàn)戰(zhàn)；競競爭者相相似的的的產(chǎn)品或或服務(wù) 競爭者者為收回回成本或或圖得薄薄利而動動用削價價手段； 不正當(dāng)當(dāng)競爭行行為增加加； 行業(yè)

7、以以外的強強大公司司兼并行行業(yè)內(nèi)弱弱小企業(yè)業(yè)，并發(fā)發(fā)起咄咄咄逼人的的、資金金雄厚的的轉(zhuǎn)移行行動，將將新兼并并的企業(yè)業(yè)變成一一個主要要的市場場競爭者者。（2）新新進入者者進入者的的規(guī)模經(jīng)經(jīng)濟，這這是企業(yè)業(yè)要取得得成本優(yōu)優(yōu)勢和價價格優(yōu)勢勢的前提提；行業(yè)經(jīng)驗驗；品牌優(yōu)先先和顧客客忠誠度度；成本要求求和轉(zhuǎn)換換費用。超前的的成本消消耗是加加入者進進入新市市場的威威懾因素素；進入壁壘壘和撤出出壁壘。過高的的撤出壁壁壘收回回成本的的可能幾幾乎為零零；經(jīng)銷渠道道。如果果經(jīng)銷渠渠道被原原有企業(yè)業(yè)占領(lǐng)，則要通通過降低低價格、提供廣廣告補貼貼來吸引引中間商商。這可可能減少少利潤；政府的作作用與政政策。入入法規(guī)、關(guān)稅

8、、非關(guān)稅稅壁壘等等。（3）用用戶方買方數(shù)目目很少，且購買買數(shù)量巨巨大；買方的購購買量占占據(jù)了本本行業(yè)售售出總量量的相當(dāng)當(dāng)大比例例時；本行業(yè)的的企業(yè)只只是大量量的小買買主；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)程度較較高，買買主幾乎乎不用什什么轉(zhuǎn)換換費用就就可以很很容易地地改變自自己的供供貨商；產(chǎn)品對買買方來說說并非必必不可少少，或極極為重要要；買方可選選擇幾個個供應(yīng)商商。用戶的需需要、需需要的特特征、差差異、變變化趨勢勢等，也也是在研研究買方方時要搜搜集的重重要信息息。2、Tyysonn的指標(biāo)標(biāo)體系企業(yè)概況況企業(yè)歷史史管理、人人事資產(chǎn)生產(chǎn)/經(jīng)經(jīng)營產(chǎn)品和銷銷售財務(wù)有關(guān)的法法規(guī)制約約3 競爭爭力指標(biāo)標(biāo)市場控制制力企業(yè)效益益力

9、財務(wù)狀況況技術(shù)實力力信息資源源占有利利用水平平外部制約約水平內(nèi)在動力力水平優(yōu)化指標(biāo)標(biāo)的方法法（1）“核心信信息因素素”（2）“成功的的關(guān)鍵因因素”迅速而有有效的服服務(wù)產(chǎn)品或服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)品或服服務(wù)的特特色資金實力力或盈利利能力企業(yè)形象象或商標(biāo)標(biāo)知名度度價格三、競爭爭對手的的情報獲獲取策略略1、一般般步驟2、明確確“需”與“求”是保障障信息搜搜集質(zhì)量量的關(guān)鍵鍵之一3、注意意信息搜搜集的原原則：連連續(xù)性和和系統(tǒng)性性4、分析析問題，確定檢檢索語言言1、競爭爭情報工工作的一一般步驟驟（1）規(guī)規(guī)劃與定定向就是是是了解解情報需需求、建建立情報報目標(biāo)的的步驟，包括三三個基本本問題：我們需需要什么么？為什什

10、么要知知道這些些？一旦旦知道，要作出出什么決決策、采采取什么么行動？（2）信信息搜集集是耗費費時間和和資源最最多的步步驟。在在這一階階段要解解決的問問題是：要搜集集哪些信信息？信信息源在在何處？用什么么方法獲獲取？（3）信信息加工工是一個個初步鑒鑒別、整整理、序序化的步步驟，或或者說是是信息情情報化的的過程，沒有分分析的信信息是毫毫無價值值的。分分析的目目的就是是要把從從各方面面搜集的的信息置置于競爭爭戰(zhàn)略的的考慮中中去。2、明確確“需”與“求”“需”與與“求”常處于于分離狀狀態(tài)了解情報報需求是是一個長長期的磨磨合過程程。情報報人員要要經(jīng)常與與管理人人員進行行溝通，了解他他們到底底需要和和使用

11、什什么情報報；并應(yīng)應(yīng)情報人人員與決決策者的的溝通方方式和方方法進行行研究培培訓(xùn)。他們對我我們的威威脅是什什么？我們和他他們的差差距有多多大？他們的優(yōu)優(yōu)勢和劣劣勢在何何處？“把球踢踢回去”請管管理人員員發(fā)揮作作用3、注意意信息搜搜集的原原則：連連續(xù)性和和系統(tǒng)性性情報人員員往往不不是從決決策的角角度，而而是從采采集信息息的角度度從事情情報工作作，使情情報分析析報告偏偏離用戶戶的真正正需要。應(yīng)該學(xué)學(xué)會從管管理者的的角度搜搜集情報報。在接接受情報報查詢請請求時，應(yīng)該講講清收集集搜集信信息的目目的是什什么，這這可以節(jié)節(jié)省管理理人員和和情報人人員的時時間。連續(xù)性像影影子一樣樣盯住你你的對手手（所謂謂“影子

12、戰(zhàn)戰(zhàn)略”）要從大量量零散的的信息中中搜集有有用的情情報，就就要完整整地、連連續(xù)地收收集各種種資料，由此得得出的信信息才有有意義。報紙分分析法用用于競爭爭情報正正是系統(tǒng)統(tǒng)性和連連續(xù)性要要求的體體現(xiàn)系統(tǒng)性：信息“拼圖”的重要要前提這種研究究是為高高層管理理人員提提供信息息“馬賽克克”拼圖。在作出出決定時時并不要要求分析析這張圖圖中所有有的小塊塊，而是是對關(guān)鍵鍵的小塊塊綜合判判斷，創(chuàng)創(chuàng)造出競競爭對手手的全面面圖象系統(tǒng)性的的要求包包括了綜綜合運用用各種信信息源。競爭情情報不是是單一學(xué)學(xué)科、專專業(yè)和技技術(shù)情報報的研究究，而是是集技術(shù)術(shù)、市場場、經(jīng)營營管理于于一體的的信息整整合。不僅需要要收集信信息，更更

13、多地是是要求投投入研究究者的智智力去把把握整體體與部分分、部分分與部分分間互相相依存、互為因因果的密密切聯(lián)系系。4、分析析問題，確定檢檢索語言言任何“試試檢”首要的的一步就就是分析析問題，要搞懂懂技術(shù)術(shù)術(shù)語、概概念的層層次、公公司之間間復(fù)雜的的關(guān)系、財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)名稱稱等，并并確定相相關(guān)的檢檢索語言言（分類類、關(guān)鍵鍵詞、主主題、時時間要素素等）。找不到到信息往往往與分分析深度度不夠、對號入入座般地地機械匹匹配關(guān)鍵鍵詞有關(guān)關(guān)。5、“試試檢”與確定定信息源源明確需求求后，情情報人員員對能否否找到所所需信息息是沒有有把握的的，“試檢”往往是是履行合合同、滿滿足需求求、調(diào)整整搜集方方案的重重要一步步。“試

14、檢”的直接接目的是是尋找恰恰當(dāng)?shù)男判畔⒃?，并估算算其費用用、時間間和人力力。信息源分分類1、按情情報的層層次結(jié)構(gòu)構(gòu)分的信信息源2、按信信息獲取取部門或或人員分分的信息息源3、按情情報內(nèi)容容分的信信息源4、按載載體、形形式分的的信息源源情報的層層次結(jié)構(gòu)構(gòu)與信息息源A級：關(guān)關(guān)于事實實和過程程的情報報；B級：關(guān)關(guān)于趨勢勢、動向向的情報報；C級：歸歸納事實實、過程程、趨勢勢、動向向的情報報；D級：反反映和認認識事實實、過程程、趨勢勢、動向向、一般般現(xiàn)象和和規(guī)律的的情報從A到DD，密級、價值、離散性性和獲取取難度遞遞減。按信息獲獲取部門門或人員員分的信信息源按情報內(nèi)內(nèi)容分的的信息源源（1） 報刊和和專業(yè)

15、雜雜志（2） 行業(yè)協(xié)協(xié)會出版版物（3） 產(chǎn)業(yè)研研究報告告（4） 政府各各管理機機構(gòu)對外外公開的的檔案（如工商商企業(yè)注注冊登記記通告、上市公公司業(yè)績績報告、專刊、工業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等）（5） 政府出出版物（如統(tǒng)計計資料、政府工工作報告告、各類類白皮書書）（6） 數(shù)據(jù)庫庫（7） 工商企企業(yè)名錄錄（8） 產(chǎn)品樣樣本、手手冊（9） 信用調(diào)調(diào)查廣告告（10） 企業(yè)招招聘廣告告（11） 企業(yè)內(nèi)內(nèi)部各職職能部門門員工（12） 經(jīng)銷商商（13） 供貨商商（14） 行業(yè)會會議（15） 行業(yè)主主管部門門（16） 展覽會會（17） 客戶（18） 競爭對對手（19） 反求工工程（20） 專業(yè)調(diào)調(diào)查咨詢詢機構(gòu)按載體及及形式劃劃

16、分的信信息源及及情報獲獲取方法法公開資料料電子信息息源企業(yè)內(nèi)部部信息源源第三方信信息源（人際網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)）口頭及實實物信息息（包括括會展信信息源廣告四、主要要信息源源及競爭爭對手情情報的獲獲取方法法關(guān)于公開開資料電子信息息源中的的競爭情情報利用網(wǎng)絡(luò)絡(luò)信息源源本企業(yè)內(nèi)內(nèi)部的競競爭情報報源人際關(guān)系系網(wǎng)（“第三方方”信息源源）會議信息息的搜集集（一）關(guān)關(guān)于公開開資料要善于從從公開資資料中發(fā)發(fā)現(xiàn)線索索，找到到“產(chǎn)生方方向感的的微弱信信號”?！扒閳蟮牡?5%來自公公開資料料，4%來自半半公開資資料，僅僅1%或更更少來自自機密資資料?！崩碚撋仙鲜沁@么么說，但但在我國國要從公公開信息息源獲取取情報還還是很有有限的

17、。既然CCI是以以分析公公開資料料為主要要基礎(chǔ)的的情報搜搜集工作作就要有有敏感，要有善善于在公公開資料料中找到到部分有有用的信信息的能能力。公開資料料一覽企業(yè)名錄錄、報紙紙年鑒/統(tǒng)統(tǒng)計資料料手冊索引/文文摘產(chǎn)品目錄錄樣本、說說明書行業(yè)期刊刊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)會議文獻獻專利文獻獻上市公司司年度報報告企業(yè)名錄錄企業(yè)名錄錄中的信信息如企企業(yè)規(guī)模模、產(chǎn)品品、產(chǎn)量、銷銷量、銷銷售額等等信息不不僅有助助于初步步確定競競爭對手手，了解解其產(chǎn)品品等一般般情況，還可以以借助統(tǒng)統(tǒng)計年鑒鑒等其他他資料加加工出所所需的新新信息，如產(chǎn)品品的市場場占有率率、市場場覆蓋率率、市場場銷售增增長率、市場擴擴大率、競爭產(chǎn)產(chǎn)品分布布、競爭

18、爭結(jié)構(gòu)、同類企企業(yè)實力力比較等等。產(chǎn)品樣本本少有人人問津產(chǎn)品樣本本是對定定型產(chǎn)品品的型號號、技術(shù)術(shù)規(guī)格、原理性性能、技技術(shù)參數(shù)數(shù)所作的的具體介介紹，也也附有結(jié)結(jié)構(gòu)圖和和照片；產(chǎn)品說說明書的的內(nèi)容更更詳盡，往往還還列出產(chǎn)產(chǎn)品的工工作原理理、用途途、效率率、結(jié)構(gòu)構(gòu)特點、操作規(guī)規(guī)程、使使用、保保養(yǎng)和維維修方法法等。產(chǎn)產(chǎn)品說明明書和單單項產(chǎn)品品樣本直直觀性強強、數(shù)據(jù)據(jù)多，是是從事計計劃、開開發(fā)、銷銷售、外外貿(mào)專業(yè)業(yè)人員了了解產(chǎn)品品情況的的重要信信息源。產(chǎn)品樣本本產(chǎn)品樣本本是對定定型產(chǎn)品品的型號號、技術(shù)術(shù)規(guī)格、原理性性能、技技術(shù)參數(shù)數(shù)所作的的具體介介紹，也也附有結(jié)結(jié)構(gòu)圖和和照片；產(chǎn)品說說明書的的內(nèi)容更更

19、詳盡，往往還還列出產(chǎn)產(chǎn)品的工工作原理理、用途途、效率率、結(jié)構(gòu)構(gòu)特點、操作規(guī)規(guī)程、使使用、保保養(yǎng)和維維修方法法等。產(chǎn)產(chǎn)品說明明書和單單項產(chǎn)品品樣本直直觀性強強、數(shù)據(jù)據(jù)多，是是從事計計劃、開開發(fā)、銷銷售、外外貿(mào)專業(yè)業(yè)人員了了解產(chǎn)品品、掌握握市場情情況的重重要信息息源。產(chǎn)品樣本本文獻的的特征體體現(xiàn)在三三個方面面：首先先，可靠靠性較強強第二，產(chǎn)產(chǎn)品樣本本的產(chǎn)品品和技術(shù)術(shù)信息較較完整第三，及及時性及及相對新新穎性通過產(chǎn)品品樣本匯匯編，還還可以知知道產(chǎn)品品生產(chǎn)廠廠家的情情況，該該產(chǎn)品與與同類產(chǎn)產(chǎn)品相比比的優(yōu)缺缺點，從從而推測測該企業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)實力、產(chǎn)品開開發(fā)能力力和水平平、銷售售狀況關(guān)于報紙紙和剪報報尤其

20、是行行業(yè)報紙紙、經(jīng)濟濟信息類類報紙和和地方性性報紙，是了解解行業(yè)競競爭態(tài)勢勢的重要要窗口刊登有上上市公司司股票交交易簡況況、上市市公司年年度報告告、工業(yè)業(yè)企業(yè)規(guī)規(guī)模/實力排排序（有有關(guān)“550強”或“百強”銷售額額或營業(yè)業(yè)收入的的排序）、競爭爭產(chǎn)品名名單（按按類排列列的、市市場占有有率較高高的“名牌產(chǎn)產(chǎn)品”）；專專家對某某行業(yè)或或產(chǎn)品競競爭狀況況的分析析，如價價格戰(zhàn)、商戰(zhàn)的的報道是是許多報報紙的熱熱點，通通過“點評”、“現(xiàn)象透透視”、“熱點追追蹤”“訪談”等專欄分分析文章章可以了了解許多多極有用用的競爭爭性信息息專利文獻獻專利文獻獻特點：第一，詳盡；第二，內(nèi)容廣廣泛；第第三，專專利說明明書既是

21、是技術(shù)文文件又是是法律文文件。在傳遞競競爭信息息方面發(fā)發(fā)揮幾個個重要作作用：首先，專專利文獻獻是新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)的重要要信息源源；其次，專專利文獻獻還是市市場競爭爭的重要要手段；第三，監(jiān)監(jiān)視競爭爭對手的的專利申申請活動動。目的的是阻止止對手專專利申請請成功，或搶先先于對手手申請同同類專利利；第四，專專利權(quán)的的保護；第五，專專利情報報作為“預(yù)警”系統(tǒng)。國內(nèi)主要要專利網(wǎng)網(wǎng)站中國專利利信息網(wǎng)網(wǎng)（)該系統(tǒng)統(tǒng)還提供供國外免免費專利利數(shù)據(jù)庫庫的鏈接接；中國專利利信息檢檢索系統(tǒng)統(tǒng)（2002.996.446.2252) (n.neet)每每周更新新中國期刊刊網(wǎng)中國國專利數(shù)數(shù)據(jù)庫（2022.1220.2225.4

22、8/zliindeex.hhtm)免費檢檢索服務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)庫庫中國發(fā)明明專利技技術(shù)信息息網(wǎng)( .coom.ccn)國外主要要專利網(wǎng)網(wǎng)站美國專利利數(shù)據(jù)庫庫（)IBM 知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)信息息網(wǎng)（)美國專利利引文庫庫（m)PCT國國際專利利（)世界知識識產(chǎn)權(quán)組組織的IIPDLL（ipddl.wwipoo.innt)上市公司司年報上市公司司的年度度報告是是極為有有用的競競爭情報報信息源源，幾乎乎囊括了了所有作作為商業(yè)業(yè)秘密的的工業(yè)普普查資料料上的企企業(yè)財務(wù)務(wù)信息營業(yè)業(yè)收入、凈利潤潤、總資資產(chǎn)、股股東權(quán)益益、每股股收益、每股凈凈資產(chǎn)、股東戶戶數(shù)、持持股數(shù)、名列前前幾名的的股東情情況、股股本變化化及股本本結(jié)構(gòu)、資金

23、運運用、會會計政策策、原材材料、投投資、負負債、債債券、庫庫存等，以及客客戶情況況、內(nèi)部部管理、人事等等信息，不僅有有數(shù)量指指標(biāo)，還還有質(zhì)量量指標(biāo)供供分析時時參考。美國證券券與交易易委員會會（SEEC）的部分分報告10-kk擁有5000以上上股份和和1000萬資產(chǎn)產(chǎn)的美國國公司商商務(wù)和財財政年度度報告，包括銷銷售收入入、存貨貨種類、稅務(wù)會會計、管管理層的的報酬、固定資資產(chǎn)購置置、各種種經(jīng)營費費用等方方面的信信息19-kk外國在在美國發(fā)發(fā)行債券券的報告告10-QQ 10-K的季季度財務(wù)務(wù)報告8-K公公司近期期重要的的變動（所有權(quán)權(quán)改變、收購、財產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、破破產(chǎn)等）及給股股東和SSEC的的報告，也

24、歸檔檔記錄公公司各種種物業(yè)的的有關(guān)事事項如大大宗采購購、資產(chǎn)產(chǎn)處置等等F-100公營公公司最初初兩年的的年度報報告8-A注注冊人計計劃發(fā)行行額外股股票的報報告N-1RR注冊的的投資公公司的年年度報告告N-1QQ上述管管理投資資的公司司機讀報報告非上市公公司財務(wù)務(wù)信息府機構(gòu)：統(tǒng)計局局、主管管廳局部部委的出出版物，但信息息開放程程度不同同行業(yè)協(xié)會會信用調(diào)查查機構(gòu)行業(yè)和地地方報紙紙行業(yè)性期期刊集中了行行業(yè)方面面的企業(yè)業(yè)動態(tài)、競爭態(tài)態(tài)勢、市市場狀況況、各種種消息、人員情情況。學(xué)學(xué)術(shù)性（技術(shù)性性）期刊刊、評述述性期刊刊（政策策、進展展、成就就、趨勢勢）、通通訊性期期刊（快快報、短短訊、消消息、最最新成果

25、果、人員員流動）、資料料性期刊刊（實驗驗數(shù)據(jù)、技術(shù)規(guī)規(guī)范、法法規(guī)、統(tǒng)統(tǒng)計資料料、商情情）。（二）電電子信息息源中的的競爭情情報商情數(shù)據(jù)據(jù)庫企業(yè)網(wǎng)站站網(wǎng)絡(luò)上的的信息服服務(wù)站點點數(shù)據(jù)庫的的三個優(yōu)優(yōu)勢數(shù)據(jù)庫可可以提供供更多的的檢索入入口，情情報人員員可以用用任何一一個反映映競爭對對手特征征的有檢檢索意義義的詞作作為檢索索入口；可以通過過把多個個字段結(jié)結(jié)合起來來檢索出出一系列列滿足特特定需要要的公司司；數(shù)據(jù)庫更更新速度度快。聯(lián)聯(lián)機數(shù)據(jù)據(jù)已達到到按小時時更新的的程度，且更新新量大數(shù)據(jù)庫的的儲存容容量大，檢索效效率高一一個有經(jīng)經(jīng)驗的情情報人員員一次為為時4小時的的聯(lián)機數(shù)數(shù)據(jù)庫檢檢索，相相當(dāng)于他他花4個星期

26、期在圖書書館里查查到的信信息。DIALLOG系系統(tǒng)的商商情數(shù)據(jù)據(jù)庫可以作為為競爭情情報信息息源的數(shù)數(shù)據(jù)庫包包括：114個專專利、商商標(biāo)、著著作權(quán)類類數(shù)據(jù)庫庫；211個政策策法規(guī)庫庫，355個商業(yè)業(yè)與產(chǎn)業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)庫庫，6個商業(yè)業(yè)統(tǒng)計庫庫，177個國際際公司名名錄與財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)庫，77個產(chǎn)品品信息庫庫，266個美國國公司名名錄與財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)庫。中國數(shù)據(jù)據(jù)庫中國數(shù)據(jù)據(jù)庫中可可供競爭爭分析的的信息尚尚不如國國外數(shù)據(jù)據(jù)庫詳盡盡，需要要綜合利利用各類類的數(shù)據(jù)據(jù)庫，吸吸取有關(guān)關(guān)的信息息。例如如，利用用萬方數(shù)數(shù)據(jù)開發(fā)發(fā)公司的的CECCDB（中國國企業(yè)公公司及產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)據(jù)庫）、CAATADD（中國國適用技技術(shù)成果

27、果數(shù)據(jù)庫庫），可以加加工出的的信息包包括競爭爭對手的的發(fā)展趨趨勢、盈盈利水平平、產(chǎn)品品特色、成本、價格及及其擁有有的技術(shù)術(shù)優(yōu)勢。企業(yè)網(wǎng)站站由于互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)發(fā)布布信息容容易，許許多公司司在網(wǎng)上上公布大大量信息息，因此此，競爭爭情報工工作常從從監(jiān)測競競爭對手手的網(wǎng)頁頁開始。通過監(jiān)監(jiān)測對手手的網(wǎng)頁頁，可了了解其產(chǎn)產(chǎn)品種類類的增減減；查詢詢其新聞聞發(fā)布內(nèi)內(nèi)容，可可知道他他們是否否在進行行新的促促銷活動動，是否否得到了了新的顧顧客或新新的聯(lián)盟盟；點擊擊“招聘專欄欄”，可以以了解正正在招聘聘什么人人。定期期監(jiān)測有有時可得得到意外外的收獲獲。當(dāng)然然，網(wǎng)上上的東西西很多是是沒有用用的，不不能指望望點擊一一下就得得

28、到所需需的一切切。許多多信息是是暗示性性的和零零散的，但經(jīng)分分析后可可能很有有意義。你不是是在漫無無目的地地游蕩，而是在在尋找一一種戰(zhàn)略略的標(biāo)志志，一種種經(jīng)過放放大就能能使你產(chǎn)產(chǎn)生方向向感的微微弱信號號。外國企業(yè)業(yè)利用IInteerneet的調(diào)調(diào)查美國印第第安納大大學(xué)圖書書與信息息科學(xué)系系在19994年年對企業(yè)業(yè)界在競競爭情報報工作中中應(yīng)用IInteerneet的現(xiàn)現(xiàn)狀作了了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)企企業(yè)在利利用如下下Intternnet功功能：傳統(tǒng)競競爭情報報活動；營銷、客戶聯(lián)聯(lián)系、發(fā)發(fā)展客戶戶；節(jié)省時時間；非正式式技術(shù)訣訣竅的交交易；信息提提供；獲取免免費軟件件。其中中第一項項主要包包括通過過網(wǎng)絡(luò)快快捷

29、、方方便而且且廉價地地獲取各各種信息息，尤其其是同行行新產(chǎn)品品的發(fā)布布、用戶戶對本公公司和競競爭者產(chǎn)產(chǎn)品的任任何評論論意見，從網(wǎng)絡(luò)絡(luò)上套錄錄下外部部企業(yè)的的成就業(yè)業(yè)績，作作為自己己的內(nèi)部部發(fā)展目目標(biāo)（即即所謂“定標(biāo)比比超”（Bennchmmarkkingg）信息）。從網(wǎng)上討討論獲得得信息可以從電電子郵件件、新聞聞服務(wù)和和一些查查詢工具具進入各各種討論論小組，從而獲獲得一些些有價值值的情報報。Innterrnett上的的電子論論壇一般般是專題題討論，相當(dāng)一一部分電電子論壇壇為公司司所有，主題圍圍繞其產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)，利利用它就就可以對對行業(yè)內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品及及服務(wù)進進行討論論，了解解供應(yīng)商商、銷售售商及消

30、消費者對對產(chǎn)品的的反映，獲得競競爭對手手對本企企業(yè)產(chǎn)品品的評價價，還可可以了解解參加討討論的人人的情況況，利用用網(wǎng)上工工具獲取取作者信信息，建建立資料料庫，必必要時長長期聯(lián)系系，跟蹤蹤獲得有有用情報報。專業(yè)咨詢詢公司或或信息公公司在網(wǎng)網(wǎng)上的競競爭情報報服務(wù)美蘭德中經(jīng)網(wǎng)中貿(mào)網(wǎng)DiallogooneMogeee RReseearcch & Annalyysiss上海思勝勝中國競爭爭情報網(wǎng)網(wǎng)斯坦德商商務(wù)咨詢詢贏家在線線Carrr ReeseaarchhCarrr RReseearcch GGrouup HHomee.httm專門提供供競爭情情報服務(wù)務(wù)的公司司（1）數(shù)數(shù)量分布布：美國國48個（2）名名

31、稱：BBusiinesss IInteelliigennce, Sttrattegiic IInteelliigennce, Sttrattegiic PPlannninng, Commpettitoor IInteelliigennce, Coompeetittor Anaalyssis等等咨詢服務(wù)務(wù)型：;專為生生物醫(yī)藥藥行業(yè)提提供競爭爭情報服服務(wù)的BBiottactticss()Iddbb (IInveestiigattionn Drrugss daatabbasee，通過對生生物、醫(yī)醫(yī)藥信息息資源、專利、會議錄錄、文獻獻、商貿(mào)貿(mào)、專家家評論的的監(jiān)測，采用全全文檢索索、化學(xué)學(xué)結(jié)構(gòu)式式檢索、

32、引文檢檢索，進進行競爭爭情報分分析和服服務(wù)信息檢索索型：除除了綜合合性引擎擎，如YYahooo, Inffoseeek, Alltavvistta, Exccitee等，還還有專門門提供競競爭情報報和商業(yè)業(yè)信息的的Thee CII Reesouurcee inndexx. () ,Webb Seearcch(); IInteelliis CCopee off Thhomsson Inttellligeencee(), 包括括公司報報告、行行業(yè)情報報、產(chǎn)品品信息，協(xié)助了了解競爭爭環(huán)境。軟件提供供型：情報搜搜集軟件件，如Knoowleedgee Coompuutinng CCorpporaatio

33、on的CI Spiiderr (），提供供分析軟軟件的SStraateggy SSofttwarre IInc.()，制定管管理決策策提供系系統(tǒng)解決決方案的的Cippherr（）。(4)內(nèi)內(nèi)容競爭情情報個性性化服務(wù)務(wù)：有的的以情報報收集為為主，有有的以競競爭分析析為主，有的以以競爭對對手調(diào)查查為主；競爭爭情報搜搜索引擎擎：提供供相關(guān)網(wǎng)網(wǎng)站搜索索、提供供分類檢檢索途徑徑、提供供關(guān)鍵詞詞檢索、競爭情情報資源源搜索；軟件件系統(tǒng)解解決方案案：情報報收集軟軟件；情情報分析析軟件；教學(xué)軟軟件；專業(yè)業(yè)培訓(xùn)；專家家論述，學(xué)術(shù)交交流；發(fā)布布專業(yè)文文獻；介紹紹成功案案例其它它：新聞聞發(fā)布、會議信信息、公公司簡介介

34、、網(wǎng)站站導(dǎo)航（三）本本企業(yè)內(nèi)內(nèi)部的競競爭情報報源大量競爭爭情報也許許多達所所需信息息的800%來自本本企業(yè)中中。不少少本企業(yè)業(yè)職工通通過各種種渠道有有意或無無意地掌掌握了這這些信息息，且具具有分析析信息的的知識和和能力。他們的的專業(yè)知知識、實實踐經(jīng)驗驗、業(yè)務(wù)務(wù)和社會會關(guān)系本本身就是是寶貴的的信息源源信息進入入公司往往往就消消失了 一個組織織結(jié)構(gòu)中中的兩個個個體不論論是橫向向還是縱縱向離得越越遠越不不可能成成功地進進行信息息的傳遞遞。收發(fā)發(fā)員和經(jīng)經(jīng)理進行行交流和和可能性性是極小小的，能能夠認識識信息的的重要性性并進行行主動傳傳遞的可可能性幾幾乎是零零。兩個個分得很很開的高高級主管管之間進進行信息

35、息交流的的可能性性也是很很小的，如銷售售產(chǎn)品的的市場經(jīng)經(jīng)理和人人事經(jīng)理理。理想的是是有這樣樣一個系系統(tǒng)：公司里面面流動著著每個人人所知道道的一切切信息而且且不必增增加公司司的開支支。任何何問題都都可以請請教這個個系統(tǒng)并并得到答答案。這這樣一個個系統(tǒng)的的重點不不在于收收集而在在于對信信息的保保留和傳傳播，這這是企業(yè)業(yè)信息問問題的要要害關(guān)鍵的的信息既既沒有被被認為是是重要的的，也沒沒有被傳傳達到依依據(jù)它進進行決策策的人手手中。如果讓我我們在三三倍效率率的信息息收集與與兩倍效效率的內(nèi)內(nèi)部信息息傳遞之之間選擇擇的話，我們應(yīng)應(yīng)樂意選選擇后者者。內(nèi)部部信息活活動的高高效率，增加留留存和傳傳遞將會會幾何級級

36、數(shù)地增增加它的的效率。外部收收集的增增加只能能算術(shù)級級數(shù)地增增加效率率。中小小企業(yè)高高獲利情情報術(shù)單個的信信息有其其價值，但它的的價值只只有與前前后關(guān)系系聯(lián)系在在一起才才能體現(xiàn)現(xiàn)。有的的信息本本身不具具有什么么價值，只有把把它放在在與其他他信息的的前后關(guān)關(guān)系中，或被某某個了解解情況并并有權(quán)行行動的人人掌握時時才會具具有價值值。一個信息息被五個個人擁有有就產(chǎn)生生了五個個能提供供信息的的基地，五個不不同的信信息在一一個人手手中只能能產(chǎn)生一一個基地地。信息息的價值值存在于于與其他他信息的的聯(lián)系中中。每個企業(yè)業(yè)都在自自然積累累信息。這些信信息的價價值很少少被人認認識到，因為只只有把它它放在其其他大量量

37、信息之之中，它它的全部部價值才才能體現(xiàn)現(xiàn)出來。信息擴擴散的基基地越多多，信息息的價值值也就越越大。如如果信息息被一個個不充分分了解其其價值的的人收集集了，那那信息的的生命也也就結(jié)束束了。如如果信息息不能充充分地向向其他人人散布，就不能能使它的的價值極極大化。結(jié)果，多數(shù)企企業(yè)到外外面去尋尋找信息息。解決這個個問題的的一個方方法是鼓鼓勵每個個員工去去考慮他他們所知知道的信信息的價價值，然然后自覺覺地將信信息傳遞遞給他們們認為可可能需要要的或感感興趣的的人。創(chuàng)創(chuàng)造一種種鼓勵識識別和傳傳播有用用的信息息的氛圍圍是成功功的第一一步。當(dāng)當(dāng)然這一一過程要要在控制制下進行行，從一一開始就就要識別別公司中中哪些

38、有有可能在在日常的的工作中中收集信信息的人人，并鼓鼓勵他們們更認真真地考慮慮其發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的信息息。公司內(nèi)部部的信息息源公司不論論大小，都有可可供利用用的信息息源。大大公司，有大批批訓(xùn)練有有素的專專家成天天泡在市市場里。這些專專家包括括科學(xué)家家、銷售售人員、采購經(jīng)經(jīng)理等，他們大大都擁有有有關(guān)競競爭對手手的資料料。公司內(nèi)部部常常有有情報人人員所需需要的資資料，在在某人的的檔案柜柜里、辦辦公桌抽抽屜里、電腦里里。有關(guān)關(guān)人員為為了完成成自己的的工作，長期以以來一直直在搜集集這些信信息，但但這些信信息只供供少數(shù)人人使用。員工信息息源（根根據(jù)涉及及的競爭爭對手、技術(shù)、市場及及其他專專長，列列出清單單；各部門資

39、資料、檔檔案目錄錄及其內(nèi)內(nèi)容的描描述；未聯(lián)網(wǎng)的的計算機機數(shù)據(jù)庫庫資料；能否連續(xù)續(xù)地、系系統(tǒng)地把把那些零零散分布布在人們們抽屜里里、檔案案柜里和和頭腦里里的信息息搜集起起來，匯匯集到?jīng)Q決策部門門，關(guān)鍵鍵在于能能否建立立一套信信息交流流機制。所謂交交流機制制，就是是企業(yè)員員工自愿愿連續(xù)地地提供信信息的制制度，它它包括鼓鼓勵提供供信息的的激勵制制度、信信息反饋饋制度、必要的的通信設(shè)設(shè)施和具具體的實實施辦法法。如設(shè)計專專門的咨咨詢表、電話定定期采訪訪名單、“誰認識識誰”名單、信息矩矩陣表。這些被被稱為網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)術(shù)的方法法是匯集集企業(yè)內(nèi)內(nèi)部競爭爭情報的的基本途途徑。搜集本公公司內(nèi)部部信息的的其他方方法建

40、立內(nèi)部部專家?guī)鞄欤核鸭瘜＜业牡奶亻L、語言技技巧、背背景，曾曾工作過過的項目目；競爭對手手產(chǎn)品的的專門展展覽；午餐地點點是人們們交換信信息的最最佳地點點；布告板.：將競競爭對手手的產(chǎn)品品預(yù)告消消息貼在在人們往往來頻繁繁的地方方；在公司的的各種簡簡報、雜雜志上留留出一些些地方刊刊登競爭爭對手的的新聞，并請其他他人提供供相關(guān)信信息；會議。讓讓參加有有關(guān)會議議的人提提供信息息和進行行討論；講演。進進行信息息意識的的灌輸；信息匯報報制度（例：出出差報銷銷）；出差人員員搜集實實物和口口頭信息息。搜集和保保存所有有貿(mào)易展展覽文獻獻，包括括近期競競爭對手手的產(chǎn)品品價格單單、圖片片、小冊冊子、廠廠刊廠報報、樣

41、本本和樣品品提高信息息意識和和提供激激勵機制制（信息息反饋、感謝信信、表揚揚、獎勵勵、規(guī)定定等）是是內(nèi)部信信息系統(tǒng)統(tǒng)得以經(jīng)經(jīng)常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的重要要保障。（四）人人際關(guān)系系網(wǎng)（第第三方）信息源源沒有一個個企業(yè)是是在真空空中經(jīng)營營的，它它必然要要同許多多組織和和個人打打交道。第三方方，指與與本企業(yè)業(yè)和競爭爭對手都都發(fā)生聯(lián)聯(lián)系的個個人和機機構(gòu)的總總稱，包包括用戶戶、律師師、經(jīng)紀紀人、注注冊會計計師、股股評家、市場調(diào)調(diào)查機構(gòu)構(gòu)、銀行行、廣告告公司、咨詢機機構(gòu)、經(jīng)經(jīng)銷商、供應(yīng)商商、行業(yè)業(yè)主管部部門、行行業(yè)協(xié)會會、宣傳傳媒體、消費者者組織、質(zhì)量檢檢驗部門門、儲運運部門等等。據(jù)對一些些中小企企業(yè)經(jīng)理理調(diào)查，大部分

42、分重要的的情報來來源于交交談、詢詢問、采采訪等人人際關(guān)系系。詢問是最最直接的的方法。對象包包括客戶戶、供應(yīng)應(yīng)商、對對手的現(xiàn)現(xiàn)雇員和和前雇員員，甚至至是競爭爭對手。詢問關(guān)鍵鍵客戶許多公司司的客戶戶既買本本公司的的產(chǎn)品也也買競爭爭對手的的產(chǎn)品，這些客客戶直接接關(guān)系到到公司的的銷售業(yè)業(yè)績。因因為他們們是同行行的爭奪奪對象，結(jié)果他他們對同同行展示示的新產(chǎn)產(chǎn)品非常常了解，是公司司的重要要信息源源。有時時客戶愿愿意如實實告訴你你競爭對對手的產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)及定定價，是是因為這這有利于于他處于于更好的的侃價地地位。向向客戶了了解情況況另一有有效的方方法是密密切參與與客戶的的活動而而從中獲獲取有價價值的信信息。

43、詢問供應(yīng)應(yīng)商可以提供供的信息息包括對對手的生生產(chǎn)產(chǎn)量量或生產(chǎn)產(chǎn)計劃安安排，供供應(yīng)商向向?qū)κ止┕┴浀臄?shù)數(shù)量（間間接推算算其產(chǎn)量量，根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商的生產(chǎn)產(chǎn)效率和和能力以以及本公公司的需需求數(shù)量量，間接接推算競競爭對手手的需求求量和生生產(chǎn)規(guī)模模。詢問競爭爭對手打電話或或索要其其銷售宣宣傳資料料；把自己的的名稱登登入郵寄寄品名單單中，以以便定期期得到銷銷售手冊冊和直接接郵寄的的東西來來監(jiān)測競競爭對手手；聘請管理理顧問和和設(shè)計顧顧問；利用招聘聘會詢問問競爭對對手的前前雇員或或為對手手工作過過的求職職大學(xué)生生；參加學(xué)術(shù)術(shù)交流。派工程程師參加加競爭對對手的學(xué)學(xué)術(shù)會議議可以從從交談中中聽出弦弦外之音音，分析析

44、出新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)情況和和總體戰(zhàn)戰(zhàn)略定位位當(dāng)沒有條條件自建建競爭情情報系統(tǒng)統(tǒng)，而社社會上也也沒有勝勝任的專專業(yè)性公公司時，可以綜綜合利用用相關(guān)的的信息、科研、教學(xué)機機構(gòu)，發(fā)發(fā)揮各自自的特長長，“共同”承擔(dān)搜搜集競爭爭情報的的任務(wù)。企業(yè)的的任務(wù)就就是發(fā)現(xiàn)現(xiàn)這些機機構(gòu)的特特長，作作好協(xié)調(diào)調(diào)工作，完成信信息的“馬賽克克”拼圖。作為第三三方的各各種機構(gòu)構(gòu)在提供供所需信信息時，各有其其優(yōu)勢和和缺陷通過第三三方了解解信息應(yīng)應(yīng)注意的的問題通過第三三方了解解競爭對對手須謹謹慎。作作為用戶戶，許多多競爭對對手同第第三方簽簽有不泄泄露商業(yè)業(yè)秘密的的協(xié)議，在搜集集信息時時應(yīng)盡量量避免侵侵權(quán)問題題。有的的行業(yè)制制定了職

45、職業(yè)道德德，如注注冊會計計師、律律師、市市場調(diào)查查員，不不能擅自自泄露客客戶的經(jīng)經(jīng)營或技技術(shù)信息息，不得得違反與與客戶事事先訂立立的保密密協(xié)議。而他們們一般是是會遵守守職業(yè)道道德的。因此，要事先先了解有有關(guān)規(guī)定定，區(qū)分分不同的的對象，采取不不同的措措施，講講究信息息調(diào)研技技巧，在在法律許許可的范范圍內(nèi)獲獲取信息息。向第三方方了解所所需信息息，應(yīng)解解決這樣樣幾個問問題：找誰了解解？采用用什么方方式（查查閱資料料、個人人訪談、電話訪訪談、郵郵寄問卷卷）？應(yīng)應(yīng)該問什什么問題題？怎樣樣才能分分辨哪些些信息是是確鑿的的事實，哪些是是傳聞？最好先先確定容容易接近近的個人人或單位位，他們們應(yīng)是掌掌握大量量情

46、況，或能夠夠提供有有用的線線索。（五）會會議信息息的搜集集各種經(jīng)濟濟類會議議已成為為企業(yè)搜搜集市場場信息的的主要來來源之一一。例如如技術(shù)交交流會、產(chǎn)品鑒鑒定會、專題討討論會、展覽會會和展銷銷會、技技術(shù)貿(mào)易易會、招招標(biāo)會、信息發(fā)發(fā)布會、洽談會會、科技技集市、各類交交易會等等。會議除了了可以得得到論文文、產(chǎn)品品說明書書、產(chǎn)品品目錄這這類文獻獻外，還還有各展展臺的文文字圖片片介紹、有參考考價值較較高的科科技或市市場信息息手冊，有在技技術(shù)招標(biāo)標(biāo)、咨詢詢服務(wù)和和人才交交流活動動中產(chǎn)生生的大量量文件、以及更更多的洽洽談、經(jīng)經(jīng)驗交流流、錄音音錄像等等非文字字信息。這種產(chǎn)產(chǎn)品密集集、商家家密集、同行密密集的場

47、場合是獲獲取技術(shù)術(shù)信息、市場信信息和人人才信息息的最好好機會。了解會展展信息通過引擎擎，鍵入入“會訊”或“商展”，可以以從網(wǎng)上上搜索到到數(shù)以千千計會訊訊或商展展信息。一些專專門報道道會訊的的網(wǎng)站，如“中國會會展在線線”()是一個個集會展展流程服服務(wù)、會會展業(yè)電電子商務(wù)務(wù)、網(wǎng)上上產(chǎn)品展展示、會會展信息息為一體體的專業(yè)業(yè)性網(wǎng)站站。提供供的信息息包括展展館選擇擇、展訊訊發(fā)布、網(wǎng)上招招展、工工程招標(biāo)標(biāo)、網(wǎng)上上報名、網(wǎng)上展展位預(yù)定定及其他他業(yè)務(wù)查查詢，為為企業(yè)提提供產(chǎn)品品網(wǎng)上發(fā)發(fā)布、展展示及提提供產(chǎn)品品網(wǎng)上銷銷售平臺臺服務(wù)。專業(yè)會訊訊可以從從專業(yè)網(wǎng)網(wǎng)站獲取取，如化化工熱線線的“化工會會訊”、中國國貿(mào)易網(wǎng)

48、網(wǎng)的“展會訊訊息”、飼料料行業(yè)信信息網(wǎng)的的“行業(yè)會會訊”，以及及“農(nóng)業(yè)會會訊”、“商務(wù)會會訊”等等。把下述內(nèi)內(nèi)容帶回回公司（1）參參加展銷銷會人員員名單（2）參參展公司司名單（3）研研討會、講座或或講話目目錄（4）講講話錄音音或文字字材料（5）宣宣傳小冊冊子、廣廣告材料料（6）新新聞發(fā)布布資料（7）價價格目錄錄和技術(shù)術(shù)資料（8）產(chǎn)產(chǎn)品照片片（9）產(chǎn)產(chǎn)品樣品品，包括括包裝和和標(biāo)簽（10）重印的的雜志文文章五、信息息搜集中中的法律律問題保護商業(yè)業(yè)秘密的的主要法法律思想想來源于于產(chǎn)權(quán)理理論商業(yè)秘秘密是其其所有人人的財產(chǎn)產(chǎn)，任何何人未經(jīng)經(jīng)同意不不得擅自自取用這這一財產(chǎn)產(chǎn)。如同同工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)一樣樣，這一一

49、財產(chǎn)可可以轉(zhuǎn)讓讓、抵押押，亦可可成為合合營的出出資方式式，其合合法的受受讓人也也可成為為權(quán)利人人。對這這一財產(chǎn)產(chǎn)的盜竊竊便構(gòu)成成侵權(quán)，成為民民事或刑刑事訴訟訟的根據(jù)據(jù)。然而作為為無形財財產(chǎn)的商商業(yè)秘密密畢竟不不同于實實物，“一物一一主”的有形形財產(chǎn)原原則往往往難以適適用于商商業(yè)秘密密侵權(quán)案案。由于盜密密者和盜盜物者行行為方式式不一，行為主主體不一一，阻止止泄密和和盜密的的法律根根據(jù)不是是建立在在“一物一一主”的原則則上，而而是建立立在一種種“關(guān)系”上：要要使侵權(quán)權(quán)指控成成立，權(quán)權(quán)利人必必須證明明自己掌掌握者獨獨特的、不位公公眾所知知的信息息。侵權(quán)發(fā)生生時雙方方當(dāng)事人人之間存存在著相相互信任任關(guān)

50、系（合同、約定等等）。當(dāng)當(dāng)侵權(quán)者者破壞了了這種關(guān)關(guān)系，違違約、泄泄密或允允許他人人使用商商業(yè)秘密密，權(quán)利利人就有有了事實實根據(jù)。要避開商商業(yè)秘密密的法律律保護網(wǎng)網(wǎng)（1）產(chǎn)產(chǎn)權(quán)法保保護（2）民民法保護護（3）經(jīng)經(jīng)濟法保保護（4）刑刑法保護護主要的法法律問題題圍繞信信息的所所有權(quán)、取得信信息的手手段以及及信息的的使用目目的。產(chǎn)權(quán)法保保護著作權(quán)法法對未公公開的自自然科學(xué)學(xué)、工程程技術(shù)作作品也給給予保護護，但只只保護其其表現(xiàn)形形式，不不保護其其內(nèi)容。如果按按內(nèi)容去去實施其其中的技技術(shù)秘密密、經(jīng)營營秘密則則不構(gòu)成成侵權(quán)。專利法的的最大缺缺陷是取取得專利利必須將將自己的的技術(shù)作作徹底公公開以換換取此項項發(fā)

51、明在在一段時時期內(nèi)的的壟斷權(quán)權(quán)，這就就為競爭爭者從公公開的專專利文獻獻中分析析有用信信息開啟啟了方便便之門商業(yè)秘密密法保護護的優(yōu)點點在于，信息只只要一直直保持在在秘密狀狀態(tài)中，企業(yè)就就不必擔(dān)擔(dān)心出現(xiàn)現(xiàn)和本產(chǎn)產(chǎn)品完全全一樣的的產(chǎn)品。但是侵侵犯商業(yè)業(yè)秘密的的行為更更復(fù)雜，如果權(quán)權(quán)利人舉舉證困難難，又很很難找到到完全相相應(yīng)的法法律條文文，就不不一定能能贏得訴訴訟。我我國是一一個實行行成文法法的國家家，凡法法律沒有有規(guī)定的的事項，法院無無權(quán)擅自自僭越，這和實實行習(xí)慣慣法的英英美法系系國家不不同。因因此，從從事競爭爭情報工工作應(yīng)仔仔細研究究現(xiàn)有的的法律條條文，既既要避免免觸犯法法律，又又可在法法律沒有有

52、規(guī)定之之處大膽膽地從事事信息搜搜集。民法保護護民法通通則除除了在第第1188條規(guī)定定侵權(quán)人人要承擔(dān)擔(dān)的民事事責(zé)任外外，在第第1366條進一一步規(guī)定定共同侵侵權(quán)應(yīng)承承擔(dān)的連連帶責(zé)任任。因此此，在采采用調(diào)查查、約談?wù)劦确绞绞綇挠浾哒摺⒏偁帬帉κ值牡墓蛦T、批發(fā)商商、廣告告商、業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系系人搜集集信息時時，應(yīng)注注意對方方是否負負有保密密責(zé)任，避免與與泄密者者一起成成為侵犯犯他人商商業(yè)秘密密的共同同被告。經(jīng)濟法保保護技術(shù)合合同法明確規(guī)規(guī)定了技技術(shù)開發(fā)發(fā)、技術(shù)術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨咨詢和技技術(shù)服務(wù)務(wù)四種技技術(shù)合同同當(dāng)事人人的權(quán)利利、義務(wù)務(wù)和責(zé)任任，提出出了一系系列保護護非專利利技術(shù)成成果（專專有技術(shù)術(shù)）的使使用權(quán)

53、、轉(zhuǎn)讓權(quán)權(quán)的法律律規(guī)范和和違約懲懲罰。反不正正當(dāng)競爭爭法是是迄今我我國對商商業(yè)秘密密保護規(guī)規(guī)定得較較詳細的的法律，第100條列舉舉了對商商業(yè)秘密密的侵害害手段，包括“盜竊”（竊視視、竊聽聽、竊取?。ⅰ懊{迫”（威逼逼、恐嚇嚇）、“利誘”，可以以作為情情報工作作者的借借鑒。下列情報報活動將將不構(gòu)成成侵犯商商業(yè)秘密密，并且且是競爭爭情報的的正常搜搜集手段段：通過獨獨立開發(fā)發(fā)、研制制而獲取取與他人人商業(yè)秘秘密相同同或相近近的技術(shù)術(shù)信息；從公開開發(fā)行的的文獻、公開使使用或售售出的產(chǎn)產(chǎn)品、在在公開展展示場所所觀察、分析而而獲取的的信息；經(jīng)商業(yè)業(yè)秘密權(quán)權(quán)利人授授權(quán)獲準(zhǔn)準(zhǔn)使用的的信息；從權(quán)利利人或受受讓人自

54、自動釋放放出的商商業(yè)秘密密中獲取取的情報報，這種種“釋放”不是信信息受者者采用利利誘、脅脅迫等不不正當(dāng)手手段的結(jié)結(jié)果；從未與與權(quán)利人人簽訂保保密協(xié)議議或不負負有保密密責(zé)任的的第三方方獲取信信息。關(guān)于招聘聘競爭對對手的前前雇員人才流動動或雇員員“跳槽”是導(dǎo)致致商業(yè)秘秘密通過過流失的的主要渠渠道。勞勞動人事事部規(guī)定定職工不不得攜密密跳槽。國外也也有競業(yè)業(yè)禁止的的規(guī)定。從事情報報收集時時至少要要考慮兩兩個因素素：1）跳槽槽者帶來來的信息息是否屬屬于原單單位的商商業(yè)秘密密？2）該商商業(yè)秘密密歸誰所所有？信息可不不通過對對載體的的占有而而獲得“跳槽者者”帶來的的信息或或知識盡盡管是在在原單位位供職期期間

55、獲得得的，但但離開時時已成為為他自己己的技能能的一部部分，如如果原單單位未有有償?shù)卣颊加羞@種種知識，就不構(gòu)構(gòu)成侵權(quán)權(quán)。雇員在原原單位已已形成的的特有的的管理經(jīng)經(jīng)驗和經(jīng)經(jīng)營知識識應(yīng)歸他他自己所所有，也也不存在在泄密和和他人使使用的問問題。“非故意意但不可可避免地地”利用新新雇員帶帶來的信信息，不不算違法法。與美商打打交道注注意避免免觸犯EEEA（Thee Ecconoomicc Esspioonagge AAct）的規(guī)定定美國商人人的商業(yè)業(yè)秘密在在海外遭遭侵權(quán)時時，可利利用國際際貿(mào)易3337條條款，及及援引3301條條款，對對外國產(chǎn)產(chǎn)品進入入美國時時要求賠賠償、罰罰款，以以保障美美商利益益。新員

56、員工進入入你的公公司，把把“明顯對對其原公公司有利利的信息息”帶入你你的公司司使用，而對原原公司構(gòu)構(gòu)成威脅脅，屬于于違反EEEA。雇主主未搞清清楚雇員員的信息息來源屬屬于商業(yè)業(yè)秘密，在法庭庭上仍難難以推卸卸法律責(zé)責(zé)任。關(guān)于從“第三方方”獲取信信息應(yīng)警覺的的侵權(quán)問問題可有有兩個方方面：1）第三三方未意意識到透透露的信信息屬于于商業(yè)秘秘密，也也未注意意到造成成侵權(quán)（所謂“清白的的第三方方”（Innnoceent thiird parrtiees)，在未收收到權(quán)利利人或監(jiān)監(jiān)督機構(gòu)構(gòu)的警告告前，不不負有侵侵權(quán)的法法律責(zé)任任，但收收到警告告后就有有義務(wù)保保守秘密密。2）第三三方與權(quán)權(quán)利人訂訂有保密密協(xié)議

57、，或負有有保密責(zé)責(zé)任，擅擅自泄密密是違法法的，作作為信息息接受者者采用不不正當(dāng)手手段的，屬于共共同侵權(quán)權(quán)，負有有連帶責(zé)責(zé)任。如如果采用用一般手手段（市市場調(diào)查查等）不不負法律律責(zé)任。通過第三三方了解解競爭對對手須謹謹慎。作作為用戶戶，許多多競爭對對手同第第三方簽簽有不泄泄露商業(yè)業(yè)秘密的的協(xié)議。有的行行業(yè)制定定了職業(yè)業(yè)道德，如注冊冊會計師師、律師師、市場場調(diào)查員員，不能能擅自泄泄露客戶戶的經(jīng)營營或技術(shù)術(shù)信息，不得違違反與客客戶事先先訂立的的保密協(xié)協(xié)議。而而他們一一般是會會遵守職職業(yè)道德德的。因因此，要要事先了了解有關(guān)關(guān)規(guī)定，區(qū)分不不同的對對象，采采取不同同的措施施，講究究信息調(diào)調(diào)研技巧巧，在法法

58、律許可可的范圍圍內(nèi)獲取取信息。反求工程程只要不違違反專利利法、商商標(biāo)法有有關(guān)規(guī)定定，就可可以無償償?shù)赝ㄟ^過反求工工程獲得得信息。如集成成電路行行業(yè)，其其關(guān)鍵性性技術(shù)布線線設(shè)計就就可以通通過分析析集成電電路硅片片而一覽覽無余。現(xiàn)在反求求工程方方法已擴擴大到對對競爭對對手的服服務(wù)的了了解。如如了解投投資工具具、通過過購買保保險合同同以了解解對手服服務(wù)政策策、報價價等等。一些分分析人員員發(fā)現(xiàn)，定期購購買同一一來源的的某種產(chǎn)產(chǎn)品，通通過產(chǎn)品品序列號號的抽樣樣分析可可以得知知對手的的生產(chǎn)能能力。從“反求求工程”獲取信信息的注注意事項項國際上，通過反反求工程程獲取情情報一般般是合法法的（如如Uniifor

59、rm TTradde SSecrretss Acct)。前提是：1）產(chǎn)品品系用戶戶在公開開市場自自由購買買；2）廠家家采用合合同供貨貨、合同同租借或或租購（hirre ppurcchasse）保護其其商業(yè)秘秘密，則則應(yīng)履行行合同規(guī)規(guī)定。工作步驟驟（小結(jié)結(jié)）1、確定定要連續(xù)續(xù)跟蹤的的競爭對對手2、確定定和優(yōu)化化信息搜搜集指標(biāo)標(biāo)3、確定定可以實實施檢索索的信息息源4、檔案案和資料料庫結(jié)構(gòu)構(gòu)的設(shè)計計5、設(shè)計計計算機機輔助系系統(tǒng)6、確定定簡要的的分析方方法7、確定定競爭情情報報告告的形式式、內(nèi)容容和頻率率第一年的的目標(biāo)不不一定要要定得很很高，否否則將難難以實現(xiàn)現(xiàn)第一年的的目標(biāo)一一般可以以這樣來來定：在

60、持持續(xù)不斷斷的基礎(chǔ)礎(chǔ)上跟蹤蹤2-33個關(guān)鍵鍵競爭對對手；發(fā)揮揮情報協(xié)協(xié)調(diào)員的的作用；建立立有關(guān)競競爭對手手的數(shù)據(jù)據(jù)庫；編寫寫被監(jiān)測測公司的的新聞簡簡報、戰(zhàn)戰(zhàn)略影響響簡報、情報簡簡報；積極極鼓勵公公司內(nèi)外外部人員員提供情情報?？刂瞥杀颈究刂瞥杀颈厩夷軇?chuàng)創(chuàng)造一個個有廣泛泛基礎(chǔ)的的情報系系統(tǒng)的方方法是將將搜集和和分析信信息的工工作分散散在整個個公司銷售售員、采采購員、市場研研究人員員、高級級管理人人員等，使更多多的人重重視開發(fā)發(fā)和使用用競爭情情報，把把競爭情情報視為為其工作作的一部部分，公公司內(nèi)可可交流的的情報就就越多，情報的的使用率率就越高高。任何成功功的情報報系統(tǒng)離離不開三三條指導(dǎo)導(dǎo)原則1）持續(xù)