大連星海底稿主承銷商盡職調(diào)查文件第六章 募集資金運(yùn)用調(diào)查

1、第六章募集資金運(yùn)用調(diào)查6-1本次募集資金運(yùn)用的相關(guān)資料6-1-1 可行性研究報(bào)告（如有）無相關(guān)資料。6-1-2關(guān)于本次募集資金運(yùn)用的股東（大）會(huì)（如有）、董事會(huì)的議案、決議詳見附件13：大連星海灣內(nèi)部會(huì)議決議。6-1-3 本次募集資金用于工程建設(shè)，所涉及有關(guān)主管部門的批復(fù)或相關(guān)核準(zhǔn)或備案文件本次定向工具注冊的30億元擬全部用于歸還銀行貸款，用款主體為發(fā)行人全資子公司 體育中心公司，所涉及的有關(guān)主管部門的批復(fù)核準(zhǔn)文件可參見3-3-7o根據(jù)發(fā)行人的說明，本次定向工具募集資金擬全額歸還以下銀行貸款：募集資金擬歸還有息債務(wù)情況表6-1-4 本次募集資金投向涉及安全、環(huán)保等需相關(guān)政府部門出具的批復(fù)序號(hào)借

2、款單位貸款單位借款金額 （萬元）借款起始時(shí)間借款 終止時(shí)間業(yè)務(wù)板塊1大連體育中心開發(fā) 建設(shè)投資國家開發(fā)銀 行12,2252011/3/252015/1/4土地整理業(yè) 務(wù)板塊2大連體育中心開發(fā) 建設(shè)投資國家開發(fā)銀行67,7752011/4/282015/4/27土地整理業(yè) 務(wù)板塊3大連體育中心開發(fā) 建設(shè)投資國家開發(fā)銀行50,0002010-7-162014-7-15土地整理業(yè) 務(wù)板塊4大連體育中心開發(fā) 建設(shè)投資哈爾濱銀行 大連分行4,4642013-6-172014-8-15土地整理業(yè) 務(wù)板塊5大連體育中心開發(fā) 建設(shè)投資哈爾濱銀行 大連分行8,0002013-9-132014-9-12土地整理業(yè)

3、 務(wù)板塊6大連體育中心開發(fā)建設(shè)投資國家開發(fā)銀行15,2252010-12-132014-12-12土地整理業(yè) 務(wù)板塊7大連體育中心開發(fā) 建設(shè)投資國家開發(fā)銀行14,7752010-12-132014-12-12土地整理業(yè) 務(wù)板塊8大連體育中心開發(fā) 建設(shè)投資國家開發(fā)銀行53,0452011-1-52014-12-12土地整理業(yè) 務(wù)板塊9大連體育中心開發(fā) 建設(shè)投資國家開發(fā)銀行30,0002011-2-232015-1-4土地整理業(yè) 務(wù)板塊10大連體育中心開發(fā) 建設(shè)投資國家開發(fā)銀 行20,0002011-3-142015-1-4土地整理業(yè) 務(wù)板塊序號(hào)借款單位貸款單位借款金額 （萬元）借款 起始時(shí)間借款

4、 終止時(shí)間業(yè)務(wù)板塊II大連體育中心開發(fā) 建設(shè)投資廈門國際銀 行29,1002014-3-282015-3-28代建業(yè)務(wù)板塊合計(jì)304,609,詳見附件4：在建工程相關(guān)政府部門的批復(fù)。6-1-5 如收購資產(chǎn)的，擬收購資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及收購協(xié)議本次資金募集不涉及資產(chǎn)收購，不適用本條披露。6-1-6 如收購的資產(chǎn)為在建工程，相關(guān)工程資料及收購協(xié)議同上，不適用本條披露。6-1-7 擬增資或收購的企業(yè)最近一年及一期經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的資 產(chǎn)負(fù)債表和利泗表同上，不適用本條披露。6-1-8 募集資金擬用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，所涉及還款銀行同意以債還貸的證明無相關(guān)資料。6-1

5、-9募集資金擬用于市政工程建設(shè)，當(dāng)?shù)卣鼍叩恼С謾C(jī)制安排說明文件（平臺(tái) 類適用）具體可參見附件4：在建工程相關(guān)政府部門批復(fù)。6-1-10 地方政府關(guān)于保障房建設(shè)情況的說明文件（平臺(tái)類適用）企業(yè)業(yè)務(wù)不涉及保障房建設(shè)，本條不適用。6-1-11 地方住建部門關(guān)于保障房認(rèn)定情況的說明（平臺(tái)類適用）同上，本條不適用。6-1-12 如用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，提供補(bǔ)充營運(yùn)資金的必要性說明本次募集用于歸還銀行貸款調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，不用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，不適用本條。6-1-13發(fā)行人關(guān)于本次募集資金的專項(xiàng)儲(chǔ)藏制度和建立募集資金專戶情況說明（如有）無。6-1-14 發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行募集資金使用用途的承諾文件發(fā)行人承諾定向工具募集資金用途符合法律法規(guī)和國家政策要求，并按約定用途使用。 發(fā)行前將向定向投資人披露募集資金的具體用途。如果在定向工具存續(xù)期間，募集資金用途發(fā)生變更，變更后的募集資金用途應(yīng)符合法律 法規(guī)和國家政策要求，發(fā)行人應(yīng)在募集資金變更前5個(gè)工作日取得投資人的同意。發(fā)行人承 諾變更后的募集