競爭情報(bào)的獲取1

1、競 爭 情 報(bào) 的 獲 取綱 要一、信息搜集中的幾個(gè)值得注意問題二、信息搜搜集內(nèi)容容：以波波特和泰泰森的理理論為參參照指標(biāo)標(biāo)三、競爭對(duì)對(duì)手的情情報(bào)獲取取策略四、主要信信息源及及競爭對(duì)對(duì)手的情情報(bào)獲取取方法五、信息搜搜集中的的法律問問題一、信息搜搜集中幾幾個(gè)值得得注意的的問題：1）信息情報(bào)信息（Innforrmattionn)是情情報(bào)處理理的原材材料，是是一種未未予以評(píng)評(píng)估和分分析的數(shù)數(shù)據(jù)資料料 ；情報(bào)(Inntellliggencce)是是一種信信息，或或者說是是一種特特殊的信信息，是是由信息息轉(zhuǎn)化和和加工提提煉出來來的。HYPERLINK 競爭情報(bào)講講課圖表表.dooc兩兩者在特特性和獲獲取

2、過程程方面是是有區(qū)別別的。 按競爭情報(bào)報(bào)工作的的要求，我我們搜集集的是信信息，產(chǎn)產(chǎn)出的是是情報(bào)。2）商業(yè)秘秘密不是是競爭情情報(bào)工作作的目標(biāo)標(biāo)從理論上講講，商業(yè)業(yè)秘密可可能僅代代表了企企業(yè)所需需競爭對(duì)對(duì)手所有有信息的的5%。問題不在于于這個(gè)比比例，問問題在于于公司所所需的戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)信息息和戰(zhàn)略略信息并并不在明明確界定定的商業(yè)業(yè)秘密文文件中，而而是隱含含在大量量其他的的信息源源中，需需要情報(bào)報(bào)人員去去挖掘、分分析。獲取商業(yè)秘秘密不是是成功的的保證，正正如獲取取可口可可樂配方方，仍無無法代替替了解其其銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、市市場戰(zhàn)略略、定價(jià)價(jià)策略等等。3）一定要要將需求求了解清清楚情報(bào)人員要要經(jīng)常與與管理人人員進(jìn)

3、行行溝通，了了解他們們到底需需要和使使用什么么情報(bào)；并應(yīng)就就情報(bào)人人員與決決策者的的溝通方方式和方方法進(jìn)行行研究培培訓(xùn)。4）對(duì)數(shù)據(jù)據(jù)和信息息進(jìn)行分分析情報(bào)人員不不只負(fù)責(zé)責(zé)數(shù)據(jù)采采集，而而且應(yīng)該該對(duì)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行分分析。情情報(bào)人員員只有提提供分析析性的情情報(bào)，才才能與決決策者平平等地坐坐在一起起討論問問題。不不提供建建議和可可供實(shí)施施的方案案，會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致決策策者很少少利用這這些情報(bào)報(bào)。 5）專門化化的情報(bào)報(bào)調(diào)查應(yīng)應(yīng)與企業(yè)業(yè)的發(fā)展展目標(biāo)結(jié)結(jié)合在一一起情報(bào)不是越越多越好好，地毯毯式搜集集來的情情報(bào)對(duì)管管理人員員不適用用。企業(yè)業(yè)的情報(bào)報(bào)工作應(yīng)應(yīng)以特定定項(xiàng)目、特特定需求求為重點(diǎn)點(diǎn)，而不不是面面面俱到。管理人員

4、員有時(shí)很很少使用用企業(yè)的的情報(bào)系系統(tǒng)，其其中一個(gè)個(gè)重要原原因是在在設(shè)計(jì)這這一系統(tǒng)統(tǒng)的過程程中，管管理人員員并沒有有參予，其其情報(bào)需需求也沒沒有被考考慮在內(nèi)內(nèi)。 6）以用戶戶愿意接接受的方方式提供供情報(bào)要考慮企業(yè)業(yè)用戶的的習(xí)慣或或喜好。企企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人在閱閱讀信息息時(shí)有不不同的嗜嗜好，有有的人喜喜讀報(bào)告告，有的的人喜歡歡私人交交流，應(yīng)應(yīng)針對(duì)各各個(gè)用戶戶的愛好好來提供供相應(yīng)的的情報(bào)。相相同的情情報(bào)要以以不同的的方式傳傳遞出來來，以對(duì)對(duì)方能接接受的方方式對(duì)情情報(bào)進(jìn)行行包裝。 7）競爭情情報(bào)工作作者并非非“企業(yè)0007”情報(bào)工作不不是神秘秘的的活活兒！需需要知識(shí)識(shí)，更需需要耐心心。信息HYPERLINK

5、 CI數(shù)據(jù)庫庫數(shù)據(jù)通信信行業(yè)資資料朗訊（朱朱文婕）.doc搜集是細(xì)致的、枯燥的、默默無聞的、充滿失敗和挫折的過程，它要求情報(bào)人員忍受單調(diào)重復(fù)的查找和不愉快的體驗(yàn)，抑制因查找失敗而產(chǎn)生的厭煩、焦躁等不良情緒，克服滋長起來的惰性。二、信息搜搜集內(nèi)容容：以波波特的五五種力量量模型和和泰森的的理論為為參照指指標(biāo)1、有針對(duì)對(duì)性地搜搜集所需需信息（任任務(wù)式）2、系統(tǒng)地地搜集所所需信息息（基本本建設(shè)）波特的的影響競競爭的五五種外部部力量作作為信息息搜集的的參照指指標(biāo)Tysson的的指標(biāo)體體系3、競爭力力指標(biāo)波特理論五種種競爭作作用力美國哈佛商商學(xué)院經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)教教授邁克克爾波特認(rèn)認(rèn)為，任任何產(chǎn)業(yè)業(yè)，無論論是國內(nèi)

6、內(nèi)或國際際的，無無論生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品或或提供服服務(wù)，競競爭規(guī)律律都將體體現(xiàn)HYPERLINK 南鋼鋼演講鏈鏈接文件件影響響企業(yè)的的五種競競爭作用用力.ddoc五種競競爭的作作用力，或或者任何何一個(gè)行行業(yè)的企企業(yè)都會(huì)會(huì)受到五五種基本本外力的的影響，即即新的競競爭對(duì)手手的入侵侵、替代代品的威威脅、客客戶的侃侃價(jià)能力力、供應(yīng)應(yīng)商的侃侃價(jià)能力力，以及及現(xiàn)存競競爭對(duì)手手之間的的競爭。 （1）行業(yè)業(yè)內(nèi)的直直接競爭爭對(duì)手競爭情報(bào)應(yīng)應(yīng)將下列列會(huì)加劇劇競爭的的因素納納入監(jiān)測測范圍： 競競爭者增增加，且且已具有有相當(dāng)?shù)牡囊?guī)模和和實(shí)力； 產(chǎn)產(chǎn)品需求求增長緩緩慢，或或市場增增長率趨趨緩； 周周期性生生產(chǎn)過剩剩，供大大于求；

7、 市場出出現(xiàn)未經(jīng)經(jīng)注冊(cè)的的同類產(chǎn)產(chǎn)品觸發(fā)發(fā)價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)；競爭爭者相似似的的產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù) 競競爭者為為收回成成本或圖圖得薄利利而動(dòng)用用削價(jià)手手段； 不不正當(dāng)競競爭行為為增加； 行行業(yè)以外外的強(qiáng)大大公司兼兼并行業(yè)業(yè)內(nèi)弱小小企業(yè)，并并發(fā)起咄咄咄逼人人的、資資金雄厚厚的轉(zhuǎn)移移行動(dòng)，將將新兼并并的企業(yè)業(yè)變成一一個(gè)主要要的市場場競爭者者。（2）新進(jìn)進(jìn)入者進(jìn)入者的規(guī)規(guī)模經(jīng)濟(jì)濟(jì)，這是是企業(yè)要要取得成成本優(yōu)勢勢和價(jià)格格優(yōu)勢的的前提；行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；品牌優(yōu)先和和顧客忠忠誠度；成本要求和和轉(zhuǎn)換費(fèi)費(fèi)用。 超前的的成本消消耗是加加入者進(jìn)進(jìn)入新市市場的威威懾因素素；進(jìn)入壁壘和和撤出壁壁壘。過過高的撤撤出壁壘壘收回成成本的可可能幾

8、乎乎為零；經(jīng)銷渠道。如如果經(jīng)銷銷渠道被被原有企企業(yè)占領(lǐng)領(lǐng)，則要要通過降降低價(jià)格格、提供供廣告補(bǔ)補(bǔ)貼來吸吸引中間間商。這這可能減減少利潤潤；政府的作用用與政策策。 入法規(guī)規(guī)、關(guān)稅稅、非關(guān)關(guān)稅壁壘壘等。 （3）用戶戶方買方數(shù)目很很少，且且購買數(shù)數(shù)量巨大大；買方的購買買量占據(jù)據(jù)了本行行業(yè)售出出總量的的相當(dāng)大大比例時(shí)時(shí)；本行業(yè)的企企業(yè)只是是大量的的小買主主；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)程程度較高高，買主主幾乎不不用什么么轉(zhuǎn)換費(fèi)費(fèi)用就可可以很容容易地改改變自己己的供貨貨商；產(chǎn)品對(duì)買方方來說并并非必不不可少，或或極為重重要；買方可選擇擇幾個(gè)供供應(yīng)商。用戶的需要要、需要要的特征征、差異異、變化化趨勢等等，也是是在研究究買方時(shí)時(shí)

9、要搜集集的重要要信息。2、HYPERLINK CI信息分分類.ddocTysson的的指標(biāo)體體系企業(yè)概況企業(yè)歷史管理、人事事資產(chǎn)生產(chǎn)/經(jīng)營營產(chǎn)品和銷售售財(cái)務(wù)有關(guān)的法規(guī)規(guī)制約3 HYPERLINK 南鋼演演講鏈接接文件基于于競爭力力的指標(biāo)標(biāo)體系（質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)）.ddoc競爭力力指標(biāo)市場控制力力企業(yè)效益力力財(cái)務(wù)狀況技術(shù)實(shí)力信息資源占占有利用用水平外部制約水水平內(nèi)在動(dòng)力水水平優(yōu)化指標(biāo)的的方法（1） “核心信信息因素素 ”（2） “HYPERLINK 南鋼演演講鏈接接文件成功功的關(guān)鍵鍵因素所所驅(qū)動(dòng)的的情報(bào)需需求.ddoc成功的的關(guān)鍵因因素 ”迅速而有效效的服務(wù)務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)的質(zhì)量量產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)的特色色

10、資金實(shí)力或或盈利能能力企業(yè)形象或或商標(biāo)知知名度價(jià)格三、競爭對(duì)對(duì)手的情情報(bào)獲取取策略1、一般步步驟2、明確“需”與“求”是保障障信息搜搜集質(zhì)量量的關(guān)鍵鍵之一3、注意信信息搜集集的原則則：連續(xù)續(xù)性和系系統(tǒng)性4、分析問問題，確確定檢索索語言1、競爭情情報(bào)工作作的HYPERLINK 南鋼鋼演講鏈鏈接文件件競爭爭情報(bào)的的工作流流程圖.docc一般般步驟（1）規(guī)劃劃與定向向就是是是了解情情報(bào)需求求、建立立情報(bào)目目標(biāo)的步步驟，包包括三個(gè)個(gè)基本問問題：我我們需要要什么？為什么么要知道道這些？一旦知知道，要要作出什什么決策策、采取取什么行行動(dòng)？ （2）信息息搜集是是耗費(fèi)時(shí)時(shí)間和資資源最多多的步驟驟。在這這一階段

11、段要解決決的問題題是：要要搜集哪哪些信息息？信息息源在何何處？用用什么方方法獲取?。?（3）信息息加工是是一個(gè)初初步鑒別別、整理理、序化化的步驟驟，或者者說是信信息情報(bào)報(bào)化的過過程，沒沒有分析析的信息息是毫無無價(jià)值的的。分析析的目的的就是要要把從各各方面搜搜集的信信息置于于競爭戰(zhàn)戰(zhàn)略的考考慮中去去。 2、明確“HYPERLINK 某國內(nèi)內(nèi)公司要要求收集集有關(guān)情情報(bào)的電電子郵件件.dooc需需”與“求”“需”與“求”常處于于分離狀狀態(tài)了解HYPERLINK 某國內(nèi)內(nèi)公司要要求收集集有關(guān)情情報(bào)的電電子郵件件.dooc情情報(bào)需求求是一個(gè)個(gè)長期的的磨合過過程。情情報(bào)人員員要經(jīng)常常與管理理人員進(jìn)進(jìn)行溝通

12、通，了解解他們到到底需要要和使用用什么情情報(bào)；并并應(yīng)情報(bào)報(bào)人員與與決策者者的溝通通方式和和方法進(jìn)進(jìn)行研究究培訓(xùn)。他們對(duì)我們們的威脅脅是什么么？我們和他們們的差距距有多大大？他們的優(yōu)勢勢和劣勢勢在何處處？“把球踢回回去”請(qǐng)管管理人員員發(fā)揮作作用3、注意意信息搜搜集的原原則：連連續(xù)性和和系統(tǒng)性性情報(bào)人員往往往不是是從決策策的角度度，而是是從采集集信息的的角度從從事情報(bào)報(bào)工作，使使情報(bào)分分析報(bào)告告偏離用用戶的真真正需要要。應(yīng)該該學(xué)會(huì)從從管理者者的角度度搜集情情報(bào)。在在接受情情報(bào)查詢?cè)冋?qǐng)求時(shí)時(shí)，應(yīng)該該講清收收集搜集集信息的的目的是是什么，這這可以節(jié)節(jié)省管理理人員和和情報(bào)人人員的時(shí)時(shí)間。連續(xù)性像影子子一

13、樣盯盯住你的的對(duì)手（所所謂“影子戰(zhàn)戰(zhàn)略”）要從大量零零散的信信息中搜搜集有用用的情報(bào)報(bào)，就要要完整地地、連續(xù)續(xù)地收集集各種資資料，由由此得出出的信息息才有意意義。報(bào)報(bào)紙分析析法用于于競爭情情報(bào)正是是系統(tǒng)性性和連續(xù)續(xù)性要求求的體現(xiàn)現(xiàn) 系統(tǒng)性：信信息“拼圖”的重要要前提這種研究是是為高層層管理人人員提供供信息“馬賽克克”拼圖。在在作出決決定時(shí)并并不要求求分析這這張圖中中所有的的HYPERLINK UT斯達(dá)康康領(lǐng)導(dǎo)人人新年致致辭.hhtm小塊，而而是對(duì)關(guān)關(guān)鍵的小小塊綜合合判斷，創(chuàng)創(chuàng)造出競競爭對(duì)手手的全面面圖象系統(tǒng)性的要要求包括括了綜合合運(yùn)用各各種信息息源。競競爭情報(bào)報(bào)不是單單一學(xué)科科、專業(yè)業(yè)和技術(shù)術(shù)

14、情報(bào)的的研究，而而是集技技術(shù)、市市場、經(jīng)經(jīng)營管理理于一體體的信息息整合。不僅需要收收集信息息，更多多地是要要求投入入研究者者的智力力去把握握整體與與部分、部部分與部部分間互互相依存存、互為為因果的的密切聯(lián)聯(lián)系。 4、分析問問題，確確定檢索索語言任何“試檢檢”首要的的一步就就是分析析問題，要要搞懂技技術(shù)術(shù)語語、概念念的層次次、公司司之間復(fù)復(fù)雜的關(guān)關(guān)系、財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)名稱等等，并確確定相關(guān)關(guān)的檢索索語言（分分類、關(guān)關(guān)鍵詞、主主題、時(shí)時(shí)間要素素等）。找找不到信信息往往往與分析析深度不不夠、對(duì)對(duì)號(hào)入座座般地機(jī)機(jī)械匹配配關(guān)鍵詞詞有關(guān)。5、“試檢檢”與確定定信息源源明確需求后后，情報(bào)報(bào)人員對(duì)對(duì)能否找找到所需

15、需信息是是沒有把把握的，“試檢”往往是履行合同、滿足需求、調(diào)整搜集方案的重要一步。“試檢”的直接目的是尋找恰當(dāng)?shù)男畔⒃?，并估算其費(fèi)用、時(shí)間和人力。信息源分類類1、按情報(bào)報(bào)的層次次結(jié)構(gòu)分分的信息息源2、按信息息獲取部部門或人人員分的的信息源源3、按情報(bào)報(bào)內(nèi)容分分的信息息源4、按載體體、形式式分的信信息源情報(bào)的層次次結(jié)構(gòu)與與信息源源A級(jí)：關(guān)于于事實(shí)和和過程的的情報(bào)；B級(jí)：關(guān)于于趨勢、動(dòng)動(dòng)向的情情報(bào)；C級(jí)：歸納納事實(shí)、過過程、趨趨勢、動(dòng)動(dòng)向的情情報(bào)；D級(jí)：反映映和認(rèn)識(shí)識(shí)事實(shí)、過過程、趨趨勢、動(dòng)動(dòng)向、一一般現(xiàn)象象和規(guī)律律的情報(bào)報(bào)從A到D，密級(jí)、價(jià)價(jià)值、離離散性和和獲取難難度遞減減。按信息獲取取部門或或

16、人員分分的信息息源HYPERLINK 按情報(bào)內(nèi)容容分的信信息源.docc按情情報(bào)內(nèi)容容分的信信息源（1） 報(bào)報(bào)刊和專專業(yè)雜志志（2） 行行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)出版物物（3） 產(chǎn)產(chǎn)業(yè)研究究報(bào)告（4） 政政府各管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)外公公開的檔檔案（如如工商企企業(yè)注冊(cè)冊(cè)登記通通告、上上市公司司業(yè)績報(bào)報(bào)告、專?？⒐すI(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）（5） 政政府出版版物（如如統(tǒng)計(jì)資資料、政政府工作作報(bào)告、各各類白皮皮書）（6） 數(shù)數(shù)據(jù)庫（7） 工工商企業(yè)業(yè)名錄（8） 產(chǎn)產(chǎn)品樣本本、手冊(cè)冊(cè)（9） 信信用調(diào)查查廣告（10） 企企業(yè)招聘聘廣告（11） 企企業(yè)內(nèi)部部各職能能部門員員工（12） 經(jīng)經(jīng)銷商（13） 供供貨商（14） 行行業(yè)會(huì)議議（1

17、5） 行行業(yè)主管管部門（16） 展展覽會(huì)（17） 客客戶（18） 競競爭對(duì)手手（19） 反反求工程程（20） 專專業(yè)調(diào)查查咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)按載體及形形式劃分分的信息息源及情情報(bào)獲取取方法公開資料電子信息源源企業(yè)內(nèi)部信信息源第三方信息息源（人人際網(wǎng)絡(luò)絡(luò)）口頭及實(shí)物物信息（包包括會(huì)展展信息源源廣告四、主要信信息源及及競爭對(duì)對(duì)手情報(bào)報(bào)的獲取取方法關(guān)于公開資資料電子信息源源中的競競爭情報(bào)報(bào)利用網(wǎng)絡(luò)信信息源本企業(yè)內(nèi)部部的競爭爭情報(bào)源源人際關(guān)系網(wǎng)網(wǎng)（“第三方方”信息源源）會(huì)議信息的的搜集（一）關(guān)于于公開資資料要善于從公公開資料料中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)線索，找找到“產(chǎn)生方方向感的的微弱信信號(hào)”?！扒閳?bào)的995%來來自公開開資料

18、，4%來自半公開資料，僅1%或更少來自機(jī)密資料。”理論上是這么說，但在我國要從公開信息源獲取情報(bào)還是很有限的。既然CI是以分析公開資料為主要基礎(chǔ)的情報(bào)搜集工作就要有敏感，要有善于在公開資料中找到部分有用的信息的能力。 HYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件部分分出版物物中的競競爭情報(bào)報(bào).dooc公公開資料料一覽企業(yè)名錄、報(bào)報(bào)紙年鑒/統(tǒng)計(jì)計(jì)資料手冊(cè)索引/文摘摘產(chǎn)品目錄樣本、說明明書行業(yè)期刊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議文獻(xiàn)專利文獻(xiàn)上市公司年年度報(bào)告告企業(yè)名錄HYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件TThommas Reggistter of Ameericcan Mannufaactuurerrs.hhtm企業(yè)

19、名名錄中的的信息如如企業(yè)規(guī)規(guī)模、 HYPERLINK file:/E:information%20teacher72.2-2-1.HTM 產(chǎn)產(chǎn)品、HYPERLINK 南鋼演演講鏈接接文件胡佛佛手冊(cè).giff產(chǎn)量量、銷量量、銷售售額等信信息不僅僅有助于于初步確確定競爭爭對(duì)手，了了解其 HYPERLINK file:/E:information%20teacher72.2-2-2.HTM 產(chǎn)產(chǎn)品等一一般情況況，還可可以借助助統(tǒng)計(jì)年年鑒等其其他資料料加工出出所需的的新信息息，如產(chǎn)產(chǎn)品的市市場占有有率、市市場覆蓋蓋率、市市場銷售售增長率率、市場場擴(kuò)大率率、競爭爭產(chǎn)品分分布、競競爭結(jié)構(gòu)構(gòu)、同類類企業(yè)實(shí)實(shí)

20、力比較較等。 產(chǎn)品樣本少少有人問問津產(chǎn)品樣本是是對(duì)定型型產(chǎn)品的的型號(hào)、技技術(shù)規(guī)格格、原理理性能、技技術(shù)參數(shù)數(shù)所作的的具體介介紹，也也附有結(jié)結(jié)構(gòu)圖和和照片；產(chǎn)品說說明書的的內(nèi)容更更詳盡，往往往還列列出產(chǎn)品品的工作作原理、用用途、效效率、結(jié)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)點(diǎn)、操作作規(guī)程、使使用、保保養(yǎng)和維維修方法法等。產(chǎn)產(chǎn)品說明明書和單單項(xiàng)產(chǎn)品品樣本直直觀性強(qiáng)強(qiáng)、數(shù)據(jù)據(jù)多，是是從事計(jì)計(jì)劃、開開發(fā)、銷銷售、外外貿(mào)專業(yè)業(yè)人員了了解產(chǎn)品品情況的的重要信信息源。產(chǎn)品樣本產(chǎn)品樣本是是對(duì)定型型產(chǎn)品的的型號(hào)、技技術(shù)規(guī)格格、原理理性能、技技術(shù)參數(shù)數(shù)所作的的具體介介紹，也也附有結(jié)結(jié)構(gòu)圖和和照片；產(chǎn)品說說明書的的內(nèi)容更更詳盡，往往往還列列出

21、產(chǎn)品品的工作作原理、用用途、效效率、結(jié)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)點(diǎn)、操作作規(guī)程、使使用、保保養(yǎng)和維維修方法法等。產(chǎn)產(chǎn)品說明明書和單單項(xiàng)產(chǎn)品品樣本直直觀性強(qiáng)強(qiáng)、數(shù)據(jù)據(jù)多，是是從事計(jì)計(jì)劃、開開發(fā)、銷銷售、外外貿(mào)專業(yè)業(yè)人員了了解產(chǎn)品品、掌握握市場情情況的重重要信息息源。 產(chǎn)品樣本文文獻(xiàn)的特特征體現(xiàn)現(xiàn)在三個(gè)個(gè)方面：首先，可可靠性較較強(qiáng) 第二，產(chǎn)品品樣本的的產(chǎn)品和和技術(shù)信信息較完完整 第三，及時(shí)時(shí)性及相相對(duì)新穎穎性 通過產(chǎn)品HYPERLINK 南南鋼演講講鏈接文文件上圖樣樣本室22.giif樣樣本匯編編，還可可以知道道產(chǎn)品生生產(chǎn)廠家家的情況況，該產(chǎn)產(chǎn)品與HYPERLINK 南南鋼演講講鏈接文文件上圖樣樣本室33.giif

22、同同類產(chǎn)品品相比的的優(yōu)缺點(diǎn)點(diǎn)，從而而推測該該企業(yè)的的技術(shù)實(shí)實(shí)力、產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)能力和和水平、銷銷售狀況況 關(guān)于報(bào)紙和和剪報(bào)尤其是行業(yè)業(yè)報(bào)紙、經(jīng)經(jīng)濟(jì)信息息類報(bào)紙紙和地方方性報(bào)紙紙，是了了解行業(yè)業(yè)競爭態(tài)態(tài)勢的重重要窗口口刊登有HYPERLINK 南鋼鋼演講鏈鏈接文件件上市市公司收收益率.jpgg上市市公司股股票交易易簡況、HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件上市公司手冊(cè).jpg上市公司年度報(bào)告、HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件工業(yè)普查報(bào)告.jpg工業(yè)企業(yè)規(guī)模/實(shí)力排序（有關(guān)“50強(qiáng)”或“百強(qiáng)”銷售額或營業(yè)收入的排序）、HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件家電競爭（剪報(bào)）.jpg競爭產(chǎn)品名單（按類

23、排列的、HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件市場占有率2.jpg市場占有率較高的“名牌產(chǎn)品”）；專家對(duì)某行業(yè)或產(chǎn)品HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件報(bào)紙分析文章.jpg競爭狀況的分析，如價(jià)格戰(zhàn)、商戰(zhàn)的報(bào)道是許多報(bào)紙的熱點(diǎn)，通過“HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件海爾.jpg點(diǎn)評(píng)”、“HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件海爾2.jpg現(xiàn)象透視”、“HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件家電競爭.jpg熱點(diǎn)追蹤”“訪談”等HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件家電競爭.jpg專欄分析文章可以了解許多極有用的競爭性信息專利文獻(xiàn)專利文獻(xiàn)特特點(diǎn)：第第一，詳詳盡；第第二，內(nèi)內(nèi)容廣泛泛；第三三，HYPERL

24、INK 北圖圖發(fā)明專專利公報(bào)報(bào).jppg專專利說明明書既是是技術(shù)文文件又是是法律文文件。 在傳遞競爭爭信息方方面發(fā)揮揮幾個(gè)重重要作用用：首先，專利利文獻(xiàn)是是HYPERLINK 南鋼演演講鏈接接文件從專專利興起起看海爾爾.jppg新新產(chǎn)品開開發(fā)的重重要信息息源； 其次，HYPERLINK 南鋼鋼演講鏈鏈接文件件世界界專利公公報(bào)內(nèi)頁頁.giif專專利文獻(xiàn)獻(xiàn)還是市市場競爭爭的重要要手段； 第三，監(jiān)視視競爭對(duì)對(duì)手的HYPERLINK 南南鋼演講講鏈接文文件中國新新型專利利公報(bào).jpgg專利申申請(qǐng)活動(dòng)動(dòng)。目的的是阻止止對(duì)手專專利申請(qǐng)請(qǐng)成功，或或搶先于于對(duì)手申申請(qǐng)同類類專利；第四，專利利權(quán)的保保護(hù)； 第五

25、，HYPERLINK 南鋼鋼演講鏈鏈接文件件專 利 分 析 案 例 （講講課用）.doc專利情報(bào)作為“預(yù)警”系統(tǒng)。 國內(nèi)主要專專利網(wǎng)站站中國專利信信息網(wǎng)（HYPERLINK )該系統(tǒng)還提供國外免費(fèi)專利數(shù)據(jù)庫的鏈接/)該系統(tǒng)還提供國外免費(fèi)專利數(shù)據(jù)庫的鏈接；中國專利信信息檢索索系統(tǒng)（52) ()每周更新中國期刊網(wǎng)網(wǎng)中國專專利數(shù)據(jù)據(jù)庫（2202.1200.2225.448/zzlinndexx.httm)免免費(fèi)檢索索服務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)庫中國發(fā)明專專利技術(shù)術(shù)信息網(wǎng)網(wǎng)(wwww.11st .coom.ccn) 國外主要要專利網(wǎng)網(wǎng)站美國專利數(shù)數(shù)據(jù)庫（ HYPERLINK / )IBM 知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)信息網(wǎng)網(wǎng)（ HY

26、PERLINK / wwww.ibmm.coom)美國專利引引文庫（m)PCT國際際專利（)世界知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)組織織的IPPDL（ipddl.wwipoo.innt)上市公司年年報(bào)上市公司的的年度報(bào)報(bào)告是極極為有用用的競爭爭情報(bào)信信息源，幾幾乎囊括括了所有有作為商商業(yè)秘密密的工業(yè)業(yè)普查資資料上的的企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)信息息營業(yè)業(yè)收入、凈凈利潤、總總資產(chǎn)、股股東權(quán)益益、每股股收益、每每股凈資資產(chǎn)、股股東戶數(shù)數(shù)、持股股數(shù)、名名列前幾幾名的股股東情況況、股本本變化及及股本結(jié)結(jié)構(gòu)、資資金運(yùn)用用、會(huì)計(jì)計(jì)政策、原原材料、投投資、負(fù)負(fù)債、債債券、庫庫存等，以以及客戶戶情況、內(nèi)內(nèi)部管理理、人事事等信息息，不僅僅有數(shù)量量指標(biāo)

27、，還還有質(zhì)量量指標(biāo)供供分析時(shí)時(shí)參考。美國證券與與交易委委員會(huì)（ HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件Guide to SEC Filings.gifSEC）的部分報(bào)告HYPERLINK 斯達(dá)康100K報(bào)告告.httm110-kk 擁有有5000以上股股份和1100萬萬資產(chǎn)的的美國公公司商務(wù)務(wù)和財(cái)政政年度報(bào)報(bào)告，包包括銷售售收入、存存貨種類類、稅務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)、管管理層的的報(bào)酬、固固定資產(chǎn)產(chǎn)購置、各各種經(jīng)營營費(fèi)用等等方面的的信息19-k 外外國在美美國發(fā)行行債券的的報(bào)告10-Q 110-KK的季度度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告8-K 公公司近期期重要的的變動(dòng)（所所有權(quán)改改變、收收購、財(cái)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓讓、破產(chǎn)產(chǎn)等）及及給股東東

28、和SEEC的報(bào)報(bào)告，也也歸 檔記錄錄公司各各種物業(yè)業(yè)的有關(guān)關(guān)事項(xiàng)如如大宗采采購、資資產(chǎn)處置置等F-10 公公營公司司最初兩兩年的年年度報(bào)告告8-A 注注冊(cè)人計(jì)計(jì)劃發(fā)行行額外股股票的報(bào)報(bào)告N-1R 注注冊(cè)的投投資公司司的年度度報(bào)告N-1Q 上上述管理理投資的的公司機(jī)機(jī)讀報(bào)告告非上市公司司財(cái)務(wù)信信息府機(jī)構(gòu)：統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局、主主管廳局局部委的的出版物物，但信信息開放放程度不不同行業(yè)協(xié)會(huì)信用調(diào)查機(jī)機(jī)構(gòu)行業(yè)和地方方報(bào)紙行業(yè)性期刊刊集中了行業(yè)業(yè)方面的的企業(yè)動(dòng)動(dòng)態(tài)、競競爭態(tài)勢勢、市場場狀況、各各種消息息、人員員情況。學(xué)學(xué)術(shù)性（技技術(shù)性）期期刊、評(píng)評(píng)述性期期刊（政政策、進(jìn)進(jìn)展、成成就、趨趨勢）、通通訊性期期刊（快快

29、報(bào)、短短訊、消消息、最最新成果果、人員員流動(dòng)）、資資料性期期刊（實(shí)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)、技術(shù)術(shù)規(guī)范、法法規(guī)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)資料料、商情情）。 （二）電子子信息源源中的競競爭情報(bào)報(bào)商情數(shù)據(jù)庫庫企業(yè)網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)上的信信息服務(wù)務(wù)站點(diǎn)數(shù)據(jù)庫的三三個(gè)優(yōu)勢勢 數(shù)據(jù)庫可以以提供更更多的檢檢索入口口，情報(bào)報(bào)人員可可以用任任何一個(gè)個(gè)反映競競爭對(duì)手手特征的的有檢索索意義的的詞作為為檢索入入口；可以通過把把多個(gè)字字段結(jié)合合起來檢檢索出一一系列滿滿足特定定需要的的公司；數(shù)據(jù)庫更新新速度快快。聯(lián)機(jī)機(jī)數(shù)據(jù)已已達(dá)到按按小時(shí)更更新的程程度，且且更新量量大數(shù)據(jù)庫的儲(chǔ)儲(chǔ)存容量量大，檢檢索效率率高一個(gè)個(gè)有經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的情報(bào)報(bào)人員一一次為時(shí)時(shí)4小時(shí)的的聯(lián)機(jī)數(shù)數(shù)

30、據(jù)庫檢檢索，相相當(dāng)于他他花4個(gè)星期期在圖書書館里查查到的信信息。 DIALOOG系統(tǒng)統(tǒng)的商情情數(shù)據(jù)庫庫可以作為競競爭情報(bào)報(bào)信息源源的HYPERLINK 南鋼鋼演講鏈鏈接文件件DDiallog系系統(tǒng)部分分經(jīng)濟(jì)類類數(shù)據(jù)庫庫.dooc數(shù)數(shù)據(jù)庫包包括：114個(gè)專專利、商商標(biāo)、著著作權(quán)類類數(shù)據(jù)庫庫；211個(gè)政策策法規(guī)庫庫，355個(gè)商業(yè)業(yè)與產(chǎn)業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)庫庫，6個(gè)商業(yè)業(yè)統(tǒng)計(jì)庫庫，177個(gè)國際際公司名名錄與財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)庫，77個(gè)產(chǎn)品品信息庫庫，266個(gè)美國國公司名名錄與財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)庫。 中國數(shù)據(jù)庫庫HYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件中國國數(shù)據(jù)庫庫.httm中中國數(shù)據(jù)據(jù)庫中可可供競爭爭分析的的信息尚尚不如國

31、國外數(shù)據(jù)據(jù)庫詳盡盡，需要要綜合利利用各類類的數(shù)據(jù)據(jù)庫，吸吸取有關(guān)關(guān)的信息息。例如如，利用用萬方數(shù)數(shù)據(jù)開發(fā)發(fā)公司的的CECCDB（中國國企業(yè)公公司及產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)據(jù)庫）、CATAD（中國適用技術(shù)成果數(shù)據(jù)庫），可以加工出的信息包括競爭對(duì)手的發(fā)展趨勢、盈利水平、產(chǎn)品特色、成本、價(jià)格及其擁有的技術(shù)優(yōu)勢。企業(yè)網(wǎng)站由于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)發(fā)布信信息容易易，許多多公司在在網(wǎng)上公公布大量量信息，因因此，競競爭情報(bào)報(bào)工作常常從監(jiān)測測競爭對(duì)對(duì)手的網(wǎng)網(wǎng)頁開始始。通過過監(jiān)測對(duì)對(duì)手的網(wǎng)網(wǎng)頁，可可了解其其HYPERLINK 南鋼演演講鏈接接文件/ZTEE中興 歡迎您您.httm產(chǎn)產(chǎn)品種類類的增減減；查詢?cè)兤湫侣劼劙l(fā)布內(nèi)內(nèi)容，可可知道他他

32、們是否否在進(jìn)行行新的促促銷HYPERLINK 斯達(dá)達(dá)康公司司主頁.htmm活動(dòng)動(dòng)，是否否得到了了新的顧顧客或HYPERLINK 南南鋼演講講鏈接文文件/新聞中中心 ZTTE中興興.httm新新的聯(lián)盟盟；點(diǎn)擊擊“HYPERLINK 斯達(dá)康康(中國)有限公公司企業(yè)業(yè)文化.htmm招聘聘專欄”，可以以了解正正在招聘聘什么人人。定期期監(jiān)測有有時(shí)可得得到意外外的收獲獲。當(dāng)然然，網(wǎng)上上的東西西很多是是沒有用用的，不不能指望望點(diǎn)擊一一下就得得到所需需的一切切。許多多信息是是暗示性性的和HYPERLINK 南南鋼演講講鏈接文文件海爾在在海外的的設(shè)計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu).hhtm零散的，但但經(jīng)分析析后可能能很有HYPERLI

33、NK UT斯斯達(dá)康領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人新新年致辭辭.httm意意義。 你不是是在漫無無目的地地游蕩，而而是在尋尋找一種種戰(zhàn)略的的標(biāo)志，一一種經(jīng)過過放大就就能使你你產(chǎn)生方方向感的的微弱HYPERLINK UT斯斯達(dá)康北北京分公公司.hhtm信號(hào)。 外國企業(yè)利利用Innterrnett的調(diào)查查美國印第安安納大學(xué)學(xué)圖書與與信息科科學(xué)系在在19994年對(duì)對(duì)企業(yè)界界在競爭爭情報(bào)工工作中應(yīng)應(yīng)用Innterrnett的現(xiàn)狀狀作了調(diào)調(diào)查，發(fā)發(fā)現(xiàn)企業(yè)業(yè)在利用用如下IInteerneet功能能：傳統(tǒng)競競爭情報(bào)報(bào)活動(dòng)；營銷、客客戶聯(lián)系系、發(fā)展展客戶；節(jié)省時(shí)時(shí)間；非正式式技術(shù)訣訣竅的交交易；信息提提供；獲取免免費(fèi)軟件件。其中中第

34、一項(xiàng)項(xiàng)主要包包括通過過網(wǎng)絡(luò)快快捷、方方便而且且廉價(jià)地地獲取各各種信息息，尤其其是同行行新產(chǎn)品品的發(fā)布布、用戶戶對(duì)本公公司和競競爭者產(chǎn)產(chǎn)品的任任何評(píng)論論意見，從從網(wǎng)絡(luò)上上套錄下下外部企企業(yè)的成成就業(yè)績績，作為為自己的的內(nèi)部發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)（即所所謂“定標(biāo)比比超”（Bennchmmarkkingg）信息）。從網(wǎng)上討論論獲得信信息可以從電子子郵件、新新聞服務(wù)務(wù)和一些些查詢工工具進(jìn)入入各種討討論小組組，從而而獲得一一些有價(jià)價(jià)值的情情報(bào)。IInteerneet上上的電子子論壇一一般是專專題討論論，相當(dāng)當(dāng)一部分分電子論論壇為公公司所有有，主題題圍繞其其產(chǎn)品和和服務(wù)，利利用它就就可以對(duì)對(duì)行業(yè)內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品及及服務(wù)進(jìn)進(jìn)

35、行討論論，了解解供應(yīng)商商、銷售售商及消消費(fèi)者對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的反映，獲獲得競爭爭對(duì)手對(duì)對(duì)本企業(yè)業(yè)產(chǎn)品的的評(píng)價(jià)，還還可以了了解參加加討論的的人的情情況，利利用網(wǎng)上上工具獲獲取作者者信息，建建立資料料庫，必必要時(shí)長長期聯(lián)系系，跟蹤蹤獲得有有用情報(bào)報(bào)。 專業(yè)咨詢公公司或信信息公司司在網(wǎng)上上的競爭爭情報(bào)服服務(wù)HYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件/美蘭德德資訊.htmm美蘭蘭德HYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件中國國經(jīng)濟(jì)信信息網(wǎng).htmm中經(jīng)經(jīng)網(wǎng)HYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件/中貿(mào)網(wǎng)網(wǎng)競爭情情報(bào).hhtm中貿(mào)網(wǎng)網(wǎng)HYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件/Diialoog1.htmmDiia

36、loogonneHYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件/Moogeee Reeseaarchh & Anaalyssis Asssociiatees.hhtmMoggee Ressearrch & AAnallysiisHYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件/上海思思勝信息息咨詢服服務(wù)有限限公司主主頁.hhtm上海思思勝HYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件/中國競競爭情報(bào)報(bào)網(wǎng)-行業(yè)情情報(bào)大全全.httm中中國競爭爭情報(bào)網(wǎng)網(wǎng)HYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件/歡迎訪訪問斯坦坦德商務(wù)務(wù)咨詢有有限公司司!.HHTM斯坦德德商務(wù)咨咨詢HYPERLINK 南鋼演講鏈鏈接文件件/贏家在在線主

37、頁頁.httm贏贏家在線線Carr Ressearrch HYPERLINK Carr Research Group Home.htm CCarrr Reeseaarchh Grroupp Hoome.htmm專門提供競競爭情報(bào)報(bào)服務(wù)的的公司（1）數(shù)量量分布：美國448個(gè)（2）名稱稱： Bussineess Inttellligeencee, SStraateggic Inttellligeencee, SStraateggic Plaanniing, Coompeetittor Inttellligeencee, CComppetiitorr Annalyysiss等HYPERLINK 南鋼

38、演講鏈鏈接文件件/Coompeetittivee Inntellliggencce SServvicees, Incc.httm咨咨詢服務(wù)務(wù)型： HYPERLINK ;/ htttp:/wwww.ffuldd.coom; 專為生生物醫(yī)藥藥行業(yè)提提供競爭爭情報(bào)服服務(wù)的BBiottactticss( HYPERLINK / htttp:/wwww.biootaccticcs.ccom/)Iddb (Innvesstiggatiion Druugs dattabaase， HYPERLINK /iddb.htm wwww.cuurreentddruggs.ccom/idddb.hhtm 通過對(duì)生生物

39、、醫(yī)醫(yī)藥信息息資源、專專利、會(huì)會(huì)議錄、文文獻(xiàn)、商商貿(mào)、專專家評(píng)論論的監(jiān)測測，采用用全文檢檢索、化化學(xué)結(jié)構(gòu)構(gòu)式檢索索、引文文檢索，進(jìn)進(jìn)行競爭爭情報(bào)分分析和服服務(wù)信息檢索型型：除了了綜合性性引擎，如如Yahhoo, Innfosseekk, AAltaavissta, Exxcitte等，還還有專門門提供競競爭情報(bào)報(bào)和商業(yè)業(yè)信息的的The CI Ressourrce inddex. (hhttpp:/wwww.biidiggitaal.ccom/) ,Webb Seearcch( HYPERLINK / hhttpp:/wwww.weebseearcch.aabouut.ccom); IIntee

40、lliis CCopee off Thhomsson Inttellligeencee( HYPERLINK / m), 包括公公司報(bào)告告、行業(yè)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)產(chǎn)品信息息，協(xié)助了了解競爭爭環(huán)境。 軟件提供型型：情報(bào)搜搜集軟件件，如HYPERLINK 南鋼演演講鏈接接文件/Knoowleedgee Coompuutinng CCorpporaatioon.hhtmKnoowleedgee Coompuutinng CCorpporaatioon的CI Spiiderr ( HYPERLINK / m），提供供分析軟軟件的 HYPERLINK Strategy Software - Competitiv

41、e Intelligence Information Tracking System, CI Knowledge Management Programs.htm SStraateggy SSofttwarre IInc.( HYPERLINK / htttp:/m/)，制定管管理決策策提供系系統(tǒng)解決決方案的的Cippherr（htttp:/wwww.cciphher-syss.coom）。 (4)內(nèi)容容競爭情報(bào)報(bào)個(gè)性化化服務(wù)：有的以以情報(bào)收收集為主主，有的的以競爭爭分析為為主，有有的以競競爭對(duì)手手調(diào)查為為主；競爭情情報(bào)搜索索引擎：提供相相關(guān)網(wǎng)站站搜索、提提供分類類檢索途途徑、提提供關(guān)鍵鍵詞檢索

42、索、競爭爭情報(bào)資資源搜索索；軟件系系統(tǒng)解決決方案：情報(bào)收收集軟件件；情報(bào)報(bào)分析軟軟件； 教學(xué)軟軟件；專業(yè)培培訓(xùn)；專家論論述，學(xué)學(xué)術(shù)交流流；發(fā)布專專業(yè)文獻(xiàn)獻(xiàn)；介紹成成功案例例其它：新聞發(fā)發(fā)布、會(huì)會(huì)議信息息、公司司簡介、網(wǎng)站導(dǎo)航 （三） 本企業(yè)業(yè)內(nèi)部的的競爭情情報(bào)源大量競爭情情報(bào)也許多多達(dá)所需需信息的的80%來來自本企企業(yè)中。不不少HYPERLINK 南鋼鋼演講鏈鏈接文件件企業(yè)業(yè)內(nèi)部的的競爭情情報(bào)源.docc本企業(yè)業(yè)職工通通過各種種渠道有有意或無無意地掌掌握了這這些信息息，且具具有分析析信息的的知識(shí)和和能力。他他們的專專業(yè)知識(shí)識(shí)、實(shí)踐踐經(jīng)驗(yàn)、業(yè)業(yè)務(wù)和社社會(huì)關(guān)系系本身就就是寶貴貴的信息息源 信息進(jìn)入

43、公公司往往往就消失失了 一個(gè)組織結(jié)結(jié)構(gòu)中的的兩個(gè)個(gè)個(gè)體不論是是橫向還還是縱向向離得得越遠(yuǎn)越越不可能能成功地地進(jìn)行信信息的傳傳遞。收收發(fā)員和和經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行交流流和可能能性是極極小的，能能夠認(rèn)識(shí)識(shí)信息的的重要性性并進(jìn)行行主動(dòng)傳傳遞的可可能性幾幾乎是零零。兩個(gè)個(gè)分得很很開的高高級(jí)主管管之間進(jìn)進(jìn)行信息息交流的的可能性性也是很很小的，如如銷售產(chǎn)產(chǎn)品的市市場經(jīng)理理和人事事經(jīng)理。 理想的是有有這樣一一個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)： 公司里里面流動(dòng)動(dòng)著每個(gè)個(gè)人所知知道的一一切信息息而且且不必增增加公司司的開支支。任何何問題都都可以請(qǐng)請(qǐng)教這個(gè)個(gè)系統(tǒng)并并得到答答案。這這樣一個(gè)個(gè)系統(tǒng)的的重點(diǎn)不不在于收收集而在在于對(duì)信信息的保保留和傳傳播

44、，這這是企業(yè)業(yè)信息問問題的要要害關(guān)鍵的的信息既既沒有被被認(rèn)為是是重要的的，也沒沒有被傳傳達(dá)到依依據(jù)它進(jìn)進(jìn)行決策策的人手手中。如果讓我們們?cè)谌侗缎实牡男畔⑹帐占c兩兩倍效率率的內(nèi)部部信息傳傳遞之間間選擇的的話，我我們應(yīng)樂樂意選擇擇后者。內(nèi)內(nèi)部信息息活動(dòng)的的高效率率，增加加留存和和傳遞將將會(huì)幾何何級(jí)數(shù)地地增加它它的效率率。外部部收集的的增加只只能算術(shù)術(shù)級(jí)數(shù)地地增加效效率。中中小企業(yè)業(yè)高獲利利情報(bào)術(shù)術(shù) 單個(gè)的信息息有其價(jià)價(jià)值，但但它的價(jià)價(jià)值只有有與前后后關(guān)系聯(lián)聯(lián)系在一一起才能能體現(xiàn)。有有的信息息本身不不具有什什么價(jià)值值，只有有把它放放在與其其他信息息的前后后關(guān)系中中，或被被某個(gè)了了解情況況并有權(quán)

45、權(quán)行動(dòng)的的人掌握握時(shí)才會(huì)會(huì)具有價(jià)價(jià)值。一個(gè)信息被被五個(gè)人人擁有就就產(chǎn)生了了五個(gè)能能提供信信息的基基地，五五個(gè)不同同的信息息在一個(gè)個(gè)人手中中只能產(chǎn)產(chǎn)生一個(gè)個(gè)基地。信息的價(jià)值存在于與其他信息的聯(lián)系中。 每個(gè)企業(yè)都都在自然然積累信信息。這這些信息息的價(jià)值值很少被被人認(rèn)識(shí)識(shí)到，因因?yàn)橹挥杏邪阉欧旁谄渌罅啃判畔⒅兄校牡娜績r(jià)價(jià)值才能能體現(xiàn)出出來。信信息擴(kuò)散散的基地地越多，信信息的價(jià)價(jià)值也就就越大。如如果信息息被一個(gè)個(gè)不充分分了解其其價(jià)值的的人收集集了，那那信息的的生命也也就結(jié)束束了。如如果信息息不能充充分地向向其他人人散布，就就不能使使它的價(jià)價(jià)值極大大化。結(jié)結(jié)果，多多數(shù)企業(yè)業(yè)到外面面去尋找找

46、信息。 解決這個(gè)問問題的一一個(gè)方法法是鼓勵(lì)勵(lì)每個(gè)員員工去考考慮他們們所知道道的信息息的價(jià)值值，然后后自覺地地將信息息傳遞給給他們認(rèn)認(rèn)為可能能需要的的或感興興趣的人人。創(chuàng)造造一種鼓鼓勵(lì)識(shí)別別和傳播播有用的的信息的的氛圍是是成功的的第一步步。當(dāng)然然這一過過程要在在控制下下進(jìn)行，從從一開始始就要識(shí)識(shí)別公司司中哪些些有可能能在日常常的工作作中收集集信息的的人，并并鼓勵(lì)他他們更認(rèn)認(rèn)真地考考慮其發(fā)發(fā)現(xiàn)的信信息。 公司內(nèi)部的的信息源源公司不論大大小，都都有可供供利用的的信息源源。大公公司，有有大批訓(xùn)訓(xùn)練有素素的專家家成天泡泡在市場場里。這這些專家家包括科科學(xué)家、銷銷售人員員、采購購經(jīng)理等等，他們們大都擁擁有

47、有關(guān)關(guān)競爭對(duì)對(duì)手的資資料。公司內(nèi)部常常常有情情報(bào)人員員所需要要的資料料，在某某人的檔檔案柜里里、辦公公桌抽屜屜里、電電腦里。有有關(guān)人員員為了完完成自己己的工作作，長期期以來一一直在搜搜集這些些信息，但但這些信信息只供供少數(shù)人人使用。員工信息源源（根據(jù)據(jù)涉及的的競爭對(duì)對(duì)手、技技術(shù)、市市場及其其他專長長，列出出清單；各部門資料料、檔案案目錄及及其內(nèi)容容的描述述；未聯(lián)網(wǎng)的計(jì)計(jì)算機(jī)數(shù)數(shù)據(jù)庫資資料； 能否否連續(xù)地地、系統(tǒng)統(tǒng)地把那那些零散散分布在在人們抽抽屜里、檔檔案柜里里和頭腦腦里的信信息搜集集起來，匯匯集到?jīng)Q決策部門門，關(guān)鍵鍵在于能能否建立立一套信信息交流流機(jī)制。所所謂交流流機(jī)制，就就是企業(yè)業(yè)員工自自

48、愿連續(xù)續(xù)地提供供信息的的制度，它它包括鼓鼓勵(lì)提供供信息的的激勵(lì)制制度、信信息反饋饋制度、必必要的通通信設(shè)施施和具體體的實(shí)施施辦法。如設(shè)計(jì)專門門的咨詢?cè)儽?、HYPERLINK 南南鋼演講講鏈接文文件按月電電話采訪訪名單.docc電話話定期采采訪名單單、“誰認(rèn)識(shí)識(shí)誰”名單、信信息矩陣陣表。這這些被稱稱為網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技術(shù)的的方法是是匯集企企業(yè)內(nèi)部部競爭情情報(bào)的基基本途徑徑。 搜集本公司司內(nèi)部信信息的其其他方法法建立內(nèi)部專專家?guī)欤核鸭瘜＜业奶靥亻L、語語言技巧巧、背景景，曾工工作過的的項(xiàng)目；競爭對(duì)手產(chǎn)產(chǎn)品的專專門展覽覽；午餐地點(diǎn)是是人們交交換信息息的最佳佳地點(diǎn)；布告板.：將競爭爭對(duì)手的的產(chǎn)品預(yù)預(yù)告消息息貼在

49、人人們往來來頻繁的的地方；在公司的各各種簡報(bào)報(bào)、雜志志上留出出一些地地方刊登登競爭對(duì)對(duì)手的新新聞， 并請(qǐng)請(qǐng)其他人人提供相相關(guān)信息息；會(huì)議。讓參參加有關(guān)關(guān)會(huì)議的的人提供供信息和和進(jìn)行討討論；講演。進(jìn)行行信息意意識(shí)的灌灌輸；信息匯報(bào)制制度（例例：出差差報(bào)銷）；出差人員搜搜集實(shí)物物和口頭頭信息。搜集和保存存所有貿(mào)貿(mào)易展覽覽文獻(xiàn)，包包括近期期競爭對(duì)對(duì)手的產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格格單、圖圖片、小小冊(cè)子、廠廠刊廠報(bào)報(bào)、樣本本和樣品品提高信息意意識(shí)和提提供激勵(lì)勵(lì)機(jī)制（信信息反饋饋、感謝謝信、表表揚(yáng)、獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)、規(guī)規(guī)定等）是是內(nèi)部信信息系統(tǒng)統(tǒng)得以經(jīng)經(jīng)常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的重要要保障。（四）人際際關(guān)系網(wǎng)網(wǎng)（第三三方）信信息源沒有一個(gè)企企業(yè)是

50、在在真空中中經(jīng)營的的，它必必然要同同許多組組織和個(gè)個(gè)人打交交道。第第三方，指指與本企企業(yè)和競競爭對(duì)手手都發(fā)生生聯(lián)系的的個(gè)人和和機(jī)構(gòu)的的總稱，包包括用戶戶、律師師、經(jīng)紀(jì)紀(jì)人、注注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師、股股評(píng)家、市市場調(diào)查查機(jī)構(gòu)、銀銀行、廣廣告公司司、咨詢?cè)儥C(jī)構(gòu)、經(jīng)經(jīng)銷商、供供應(yīng)商 、行業(yè)業(yè)主管部部門、行行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)、宣傳傳媒體、消消費(fèi)者組組織、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)部門、儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)部門門等。 據(jù)對(duì)一些中中小企業(yè)業(yè)經(jīng)理調(diào)調(diào)查，大大部分重重要的情情報(bào)來源源于交談?wù)?、詢問問、采訪訪等人際際關(guān)系。詢問是最直直接的方方法。對(duì)對(duì)象包括括客戶、供供應(yīng)商、對(duì)對(duì)手的現(xiàn)現(xiàn)雇員和和前雇員員，甚至至是競爭爭對(duì)手。詢問關(guān)鍵客客戶 許多公司的的客戶

51、既既買本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品也買買競爭對(duì)對(duì)手的產(chǎn)產(chǎn)品，這這些客戶戶直接關(guān)關(guān)系到公公司的銷銷售業(yè)績績。因?yàn)闉樗麄兪鞘峭械牡臓帄Z對(duì)對(duì)象，結(jié)結(jié)果他們們對(duì)同行行展示的的新產(chǎn)品品非常了了解，是是公司的的重要信信息源。有有時(shí)客戶戶愿意如如實(shí)告訴訴你競爭爭對(duì)手的的產(chǎn)品、服服務(wù)及定定價(jià)，是是因?yàn)檫@這有利于于他處于于更好的的侃價(jià)地地位。向向客戶了了解情況況另一有有效的方方法是密密切參與與客戶的的活動(dòng)而而從中獲獲取有價(jià)價(jià)值的信信息。 詢問供應(yīng)商商 可以提供的的信息包包括對(duì)手手的生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)量或或生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃安排排，供應(yīng)應(yīng)商向?qū)?duì)手供貨貨的數(shù)量量（間接接推算其其產(chǎn)量，根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商的生生產(chǎn)效率率和能力力以及本本公司的的需求數(shù)

52、數(shù)量，間間接推算算競爭對(duì)對(duì)手的需需求量和和生產(chǎn)規(guī)規(guī)模。 詢問競爭對(duì)對(duì)手 打電話或索索要其銷銷售宣傳傳資料；把自己的名名稱登入入郵寄品品名單中中，以便便定期得得到銷售售手冊(cè)和和直接郵郵寄的東東西來監(jiān)監(jiān)測競爭爭對(duì)手；聘請(qǐng)管理顧顧問和設(shè)設(shè)計(jì)顧問問；利用招聘會(huì)會(huì)詢問競競爭對(duì)手手的前雇雇員或?yàn)闉閷?duì)手工工作過的的求職大大學(xué)生；參加學(xué)術(shù)交交流。派派工程師師參加競競爭對(duì)手手的學(xué)術(shù)術(shù)會(huì)議可可以從交交談中聽聽出弦外外之音，分分析出新新產(chǎn)品開開發(fā)情況況和總體體戰(zhàn)略定定位當(dāng)沒有條件件自建競競爭情報(bào)報(bào)系統(tǒng)，而而社會(huì)上上也沒有有勝任的的專業(yè)性性公司時(shí)時(shí)，可以以綜合利利用相關(guān)關(guān)的信息息、科研研、教學(xué)學(xué)機(jī)構(gòu)，發(fā)發(fā)揮各自自的特

53、長長，“共同”承擔(dān)搜搜集競爭爭情報(bào)的的任務(wù)。企企業(yè)的任任務(wù)就是是發(fā)現(xiàn)這這些機(jī)構(gòu)構(gòu)的特長長，作好好協(xié)調(diào)工工作，完完成信息息的“馬賽克克”拼圖。 作為為第三方方的各種種機(jī)構(gòu)在在提供所所需信息息時(shí)，各各有其HYPERLINK 南南鋼演講講鏈接文文件各種機(jī)機(jī)構(gòu)提供供競爭性性信息的的評(píng)1.docc優(yōu)勢勢和缺陷陷 通過第三方方了解信信息應(yīng)注注意的問問題通過第三方方了解競競爭對(duì)手手須謹(jǐn)慎慎。作為為用戶，許許多競爭爭對(duì)手同同第三方方簽有不不泄露商商業(yè)秘密密的協(xié)議議，在搜搜集信息息時(shí)應(yīng)盡盡量避免免侵權(quán)問問題。有有的行業(yè)業(yè)制定了了職業(yè)道道德，如如注冊(cè)會(huì)會(huì)計(jì)師、律律師、市市場調(diào)查查員，不不能擅自自泄露客客戶的經(jīng)經(jīng)營

54、或技技術(shù)信息息，不得得違反與與客戶事事先訂立立的保密密協(xié)議。而而他們一一般是會(huì)會(huì)遵守職職業(yè)道德德的。因因此，要要事先了了解有關(guān)關(guān)規(guī)定，區(qū)區(qū)分不同同的對(duì)象象，采取取不同的的措施，講講究信息息調(diào)研技技巧，在在法律許許可的范范圍內(nèi)獲獲取信息息。向第三方了了解所需需信息，應(yīng)應(yīng)解決這這樣幾個(gè)個(gè)問題： 找誰了解？采用什什么方式式（查閱閱資料、個(gè)個(gè)人訪談?wù)?、電話話訪談、郵郵寄問卷卷）？應(yīng)應(yīng)該問什什么問題題？怎樣樣才能分分辨哪些些信息是是確鑿的的事實(shí)，哪哪些是傳傳聞？最最好先確確定容易易接近的的個(gè)人或或單位，他他們應(yīng)是是掌握大大量情況況，或能能夠提供供有用的的線索。 （五）會(huì)會(huì)議信息息的搜集集各種經(jīng)濟(jì)類類會(huì)議

55、已已成為企企業(yè)搜集集市場信信息的主主要來源源之一。例例如技術(shù)術(shù)交流會(huì)會(huì)、產(chǎn)品品鑒定會(huì)會(huì)、專題題討論會(huì)會(huì)、展覽覽會(huì)和展展銷會(huì)、技技術(shù)貿(mào)易易會(huì)、招招標(biāo)會(huì)、信信息發(fā)布布會(huì)、洽洽談會(huì)、科科技集市市、各類類交易會(huì)會(huì)等。 會(huì)議除了可可以得到到論文、產(chǎn)產(chǎn)品說明明書、產(chǎn)產(chǎn)品目錄錄這類文文獻(xiàn)外，還還有各展展臺(tái)的文文字圖片片介紹、有有參考價(jià)價(jià)值較高高的科技技或市場場信息手手冊(cè)，有有在技術(shù)術(shù)招標(biāo)、咨咨詢服務(wù)務(wù)和人才才交流活活動(dòng)中產(chǎn)產(chǎn)生的大大量文件件、以及及更多的的洽談、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)交流流、錄音音錄像等等非文字字信息。這這種產(chǎn)品品密集、商商家密集集、同行行密集的的場合是是獲取技技術(shù)信息息、市場場信息和和人才信信息的最最好機(jī)

56、會(huì)會(huì)。 了解會(huì)展信信息通過引擎，鍵鍵入“會(huì)訊”或“商展”，可以以從網(wǎng)上上搜索到到數(shù)以千千計(jì)會(huì)訊訊或商展展信息。一一些專門門報(bào)道會(huì)會(huì)訊的網(wǎng)網(wǎng)站，如如“中國會(huì)會(huì)展在線線”HYPERLINK E:信息檢檢索教程程7esstmeeetiing.htmm(wwww.eaastmmeettingg.coom)是是一個(gè)集集會(huì)展流流程服務(wù)務(wù)、會(huì)展展業(yè)電子子商務(wù)、網(wǎng)網(wǎng)上產(chǎn)品品展示、會(huì)會(huì)展信息息為一體體的專業(yè)業(yè)性網(wǎng)站站。提供供的信息息包括展展館選擇擇、展訊訊發(fā)布、網(wǎng)網(wǎng)上招展展、工程程招標(biāo)、網(wǎng)網(wǎng)上報(bào)名名、網(wǎng)上上展位預(yù)預(yù)定及其其他業(yè)務(wù)務(wù)查詢，為為企業(yè)提提供產(chǎn)品品網(wǎng)上發(fā)發(fā)布、展展示及提提供產(chǎn)品品網(wǎng)上銷銷售平臺(tái)臺(tái)服務(wù)。專

57、業(yè)會(huì)訊可可以從專專業(yè)網(wǎng)站站獲取，如如化工熱熱線的“化工會(huì)會(huì)訊”、中國國貿(mào)易網(wǎng)網(wǎng)的“展會(huì)訊訊息”、飼料料行業(yè)信信息網(wǎng)的的“行業(yè)會(huì)會(huì)訊”，以及及“農(nóng)業(yè)會(huì)會(huì)訊”、“商務(wù)會(huì)會(huì)訊”等等。 把下述內(nèi)容容帶回公公司（1）參加加展銷會(huì)會(huì)人員名名單（2）參展展公司名名單（3）研討討會(huì)、講講座或講講話目錄錄（4）講話話錄音或或文字材材料（5）宣傳傳小冊(cè)子子、廣告告材料（6）新聞聞發(fā)布資資料（7）價(jià)格格目錄和和技術(shù)資資料（8）產(chǎn)品品照片（9）產(chǎn)品品樣品，包包括包裝裝和標(biāo)簽簽（10）重重印的雜雜志文章章五、信息搜搜集中的的法律問問題保護(hù)商業(yè)秘秘密的主主要法律律思想來來源于產(chǎn)產(chǎn)權(quán)理論論商業(yè)業(yè)秘密是是其所有有人的財(cái)財(cái)產(chǎn)，

58、任任何人未未經(jīng)同意意不得擅擅自取用用這一財(cái)財(cái)產(chǎn)。如如同工業(yè)業(yè)產(chǎn)權(quán)一一樣，這這一財(cái)產(chǎn)產(chǎn)可以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、抵抵押，亦亦可成為為合營的的出資方方式，其其合法的的受讓人人也可成成為權(quán)利利人。對(duì)對(duì)這一財(cái)財(cái)產(chǎn)的盜盜竊便構(gòu)構(gòu)成侵權(quán)權(quán)，成為為民事或或刑事訴訴訟的根根據(jù)。 然而作為無無形財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的商業(yè)業(yè)秘密畢畢竟不同同于實(shí)物物，“一物一一主”的有形形財(cái)產(chǎn)原原則往往往難以適適用于商商業(yè)秘密密侵權(quán)案案。 由于盜密者者和盜物物者行為為方式不不一，行行為主體體不一，阻阻止泄密密和盜密密的法律律根據(jù)不不是建立立在“一物一一主”的原則則上，而而是建立立在一種種“關(guān)系”上：要要使侵權(quán)權(quán)指控成成立，權(quán)權(quán)利人必必須證明明自己掌掌握者獨(dú)獨(dú)

59、特的、不不位公眾眾所知的的信息。侵權(quán)發(fā)生時(shí)時(shí)雙方當(dāng)當(dāng)事人之之間存在在著相互互信任關(guān)關(guān)系（合合同、約約定等）。當(dāng)當(dāng)侵權(quán)者者破壞了了這種關(guān)關(guān)系，違違約、泄泄密或允允許他人人使用商商業(yè)秘密密，權(quán)利利人就有有了事實(shí)實(shí)根據(jù)。 要避開商業(yè)業(yè)秘密的的法律保保護(hù)網(wǎng)（1）產(chǎn)權(quán)權(quán)法保護(hù)護(hù) （2）民法法保護(hù) （3）經(jīng)濟(jì)濟(jì)法保護(hù)護(hù) （4）刑法法保護(hù)主要的法律律問題圍圍繞信息息的所有有權(quán)、取取得信息息的手段段以及信信息的使使用目的的。產(chǎn)權(quán)法保護(hù)護(hù) 著作權(quán)法對(duì)對(duì)未公開開的自然然科學(xué)、工工程技術(shù)術(shù)作品也也給予保保護(hù)，但但只保護(hù)護(hù)其表現(xiàn)現(xiàn)形式，不不保護(hù)其其內(nèi)容。如如果按內(nèi)內(nèi)容去實(shí)實(shí)施其中中的技術(shù)術(shù)秘密、經(jīng)經(jīng)營秘密密則不構(gòu)構(gòu)成

60、侵權(quán)權(quán)。專利法的最最大缺陷陷是取得得專利必必須將自自己的技技術(shù)作徹徹底公開開以換取取此項(xiàng)發(fā)發(fā)明在一一段時(shí)期期內(nèi)的壟壟斷權(quán)，這這就為競競爭者從從公開的的專利文文獻(xiàn)中分分析有用用信息開開啟了方方便之門門 商業(yè)秘密法法保護(hù)的的優(yōu)點(diǎn)在在于，信信息只要要一直保保持在秘秘密狀態(tài)態(tài)中，企企業(yè)就不不必?fù)?dān)心心出現(xiàn)和和本產(chǎn)品品完全一一樣的產(chǎn)產(chǎn)品。但但是侵犯犯商業(yè)秘秘密的行行為更復(fù)復(fù)雜，如如果權(quán)利利人舉證證困難，又又很難找找到完全全相應(yīng)的的法律條條文，就就不一定定能贏得得訴訟。我我國是一一個(gè)實(shí)行行成文法法的國家家，凡法法律沒有有規(guī)定的的事項(xiàng)，法法院無權(quán)權(quán)擅自僭僭越，這這和實(shí)行行習(xí)慣法法的英美美法系國國家不同同。因此