衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)元年大幕開啟 產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展重要機(jī)遇

1、4月20日國家發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)，官方首次明確“新基建”范圍，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)方面。其中信息基礎(chǔ)設(shè)施包括以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)首次被納入通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施大類，作為新基建首次得到官方口徑確認(rèn)。此次新基建范疇推出標(biāo)志著社會(huì)將進(jìn)入“萬物互聯(lián)”時(shí)代，無間斷、高速、低延時(shí)的通信網(wǎng)絡(luò)將成為基礎(chǔ)設(shè)施，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將成為5G地面網(wǎng)覆蓋不足的有效補(bǔ)充。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是指在外太空鋪設(shè)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，把互聯(lián)網(wǎng)“搬”到太空上，地面用戶通過終端設(shè)備實(shí)現(xiàn)

2、互聯(lián)互通，類似于隨身WiFi，真正做到無死角覆蓋。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)以日益凸顯的國家戰(zhàn)略地位、潛在的市場經(jīng)濟(jì)價(jià)值、稀缺的空間頻軌資源成為全球各國關(guān)注的焦點(diǎn)，世界各國紛紛將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)視為重要發(fā)展戰(zhàn)略，相繼發(fā)布衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃。隨著外部“星鏈”計(jì)劃快速推進(jìn)的倒逼和內(nèi)部衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入“新基建”的催化，國內(nèi)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇，投入力度和速度或?qū)⒋蠓鍪袌鲱A(yù)期，包括衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、地面設(shè)備以及衛(wèi)星應(yīng)用等領(lǐng)域有望明顯受益。據(jù)投中網(wǎng)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)總建設(shè)成本大概約為1000億美元，與5G建設(shè)相比成本大幅降低，雖然低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)無法承載密集的城市人口全部聯(lián)網(wǎng)，但其對(duì)于解決偏遠(yuǎn)地區(qū)的聯(lián)網(wǎng)問題提出了更

3、為經(jīng)濟(jì)可行的解決方案。國際電聯(lián)（ITU）規(guī)則規(guī)定，軌道星座系統(tǒng)衛(wèi)星的頻率使用遵循“先占先得”的原則，衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料申報(bào)得早地位就優(yōu)先且受到保護(hù)，申報(bào)較晚的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不能對(duì)前面已登記衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料、地位優(yōu)先的衛(wèi)星星座系統(tǒng)產(chǎn)生有害干擾。此外，在低軌星座系統(tǒng)中不僅要按照ITU的規(guī)定將衛(wèi)星發(fā)射升空，還要按照規(guī)定的時(shí)間和比例，啟用低軌星座系統(tǒng)并向公眾提供服務(wù)，從而使頻率地位合法化、固化。也就是說有能力對(duì)其進(jìn)行開發(fā)和利用的國家和組織對(duì)相關(guān)的外層空間明顯具有主動(dòng)權(quán)。美國目前已初步建成以高軌通信衛(wèi)星為主體，全球地面電信港為依托，低軌移動(dòng)通信星座為補(bǔ)充的天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)。單個(gè)傳統(tǒng)地球同步衛(wèi)星可以覆蓋地球三分之一

4、的區(qū)域，但代價(jià)為高延時(shí)，而目前涉足衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的公司大多計(jì)劃將衛(wèi)星發(fā)射至LEO（低軌道），甚至更低的VLEO（極低軌道），這就需要更多的衛(wèi)星。目前全球布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的公司包括SpaceX、OneWeb、亞馬遜等。其中，SpaceX的Starlink計(jì)劃星座規(guī)模最大，兩期共需要1.2萬顆衛(wèi)星。按單顆成本（制造+發(fā)射）100萬美元計(jì)算，帶來120億美元的小衛(wèi)星需求；若星座建設(shè)完成后，按5年壽命計(jì)算，即每年需要25億美元左右的小衛(wèi)星更新替代需求。4月22日福布斯報(bào)道，馬斯克Starlink衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座完成第7批入軌，累計(jì)在軌數(shù)量達(dá)420顆，預(yù)計(jì)3個(gè)月內(nèi)開啟內(nèi)部測試，6個(gè)月內(nèi)進(jìn)入商用化進(jìn)程，德國等高緯

5、度地區(qū)將開啟使用，2020年將實(shí)現(xiàn)北美服務(wù)，2021年將實(shí)現(xiàn)全球服務(wù)，也將成為Tesla的汽車網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。相比之下我國網(wǎng)絡(luò)建設(shè)呈現(xiàn)“天弱地強(qiáng)”的特征，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)前期建設(shè)重點(diǎn)是中星系列、亞太系列等高軌衛(wèi)星。中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)將由航天科技集團(tuán)、航天科工集團(tuán)旗下公司占主導(dǎo)地位。目前可比肩Starlink、OneWeb等星座計(jì)劃的是由我國中國航天科技和航天科工兩大集團(tuán)建設(shè)的低軌通信互聯(lián)網(wǎng)“鴻雁星座”和“虹云工程”。虹云工程、鴻雁星座兩個(gè)國家重大航天工程2018年相繼成功發(fā)射第一顆衛(wèi)星并進(jìn)入軌道，低軌寬帶通信衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)零的突破，我國打造天基互聯(lián)網(wǎng)邁出關(guān)鍵一步，其中鴻雁星座一期60顆衛(wèi)星預(yù)計(jì)2

6、022年組網(wǎng)運(yùn)營，填補(bǔ)中國目前尚無低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的空白。根據(jù)ITU的規(guī)定，申請(qǐng)的衛(wèi)星星座需在6年內(nèi)發(fā)射一半衛(wèi)星數(shù)，在9年內(nèi)完全發(fā)射完成。經(jīng)統(tǒng)計(jì)我國申請(qǐng)的衛(wèi)星星座計(jì)劃發(fā)射衛(wèi)星數(shù)3500+，未來9年內(nèi)，我國衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)6000-8600億元。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、地面設(shè)備制造、運(yùn)營與服務(wù)四大環(huán)節(jié)。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈呈“金字塔“分布，2019年衛(wèi)星制造、發(fā)射、地面設(shè)備制造和運(yùn)營服務(wù)占產(chǎn)業(yè)總收入的比例分別為7%、2%、45%和46%，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)越向下產(chǎn)業(yè)規(guī)模越大的金字塔狀。國內(nèi)從事衛(wèi)星制造的企業(yè)方面，國有航天軍工集團(tuán)企業(yè)中國航天科技集團(tuán)、中國航天科工集團(tuán)在基礎(chǔ)設(shè)施、資金配套、

7、技術(shù)創(chuàng)新、重大航天科技項(xiàng)目方面具備突出優(yōu)勢(shì)，能夠完成各類衛(wèi)星的制造，是衛(wèi)星制造領(lǐng)域的龍頭。衛(wèi)星系統(tǒng)運(yùn)營及服務(wù)廠商方面：中國唯一衛(wèi)星通信運(yùn)營商是中國衛(wèi)通，NTN天地網(wǎng)融合地面運(yùn)營商為移動(dòng)、聯(lián)通和電信。地面設(shè)備制造方面：地面站設(shè)備廠商有中國衛(wèi)通和中國衛(wèi)星；地面終端核心芯片主要廠商有華力創(chuàng)通（基帶芯片、終端）、振芯科技（數(shù)字處理芯片、基帶芯片、終端）、海格通信（導(dǎo)航基帶芯片、終端）、金信諾（通信終端）及傳統(tǒng)消費(fèi)電子終端企業(yè)。傳統(tǒng)運(yùn)營商設(shè)備企業(yè)如中興通訊、烽火通訊等。中國科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院等國有企業(yè)也開始參與小型衛(wèi)星的制造，而微小衛(wèi)星制造也逐漸開始成為民用航天企業(yè)的重要方向，歐比特、天儀研究院、銀河航天、九天微星、微納星空等企業(yè)紛紛聚焦微小衛(wèi)星制造，成長迅速。數(shù)據(jù)顯示，全球共有30多億人沒有接入互聯(lián)網(wǎng)，接近總?cè)丝诘囊话?，隨著用戶數(shù)量增大，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)資費(fèi)必將進(jìn)一步下降，不排除在新的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的導(dǎo)入后（如廣告收入等），將來可以實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的免費(fèi)接入。同時(shí)相比于地面通信網(wǎng)絡(luò)