中國電子簽約市場專題分析

1、中國電子簽約市場背景分析中國電子簽約市場廠商分析目 錄中國電子簽約市場現(xiàn)狀分析01020304中國電子簽約市場趨勢分析數據驅動精益成長3分析說明中國電子簽約市場專題分析2019分析說明分析范疇和方法分析范疇：本內容主要分析中國大陸電子簽約市場情況，不包含海外和香港、臺灣、澳門地區(qū)。分析方法：本內容中運用Analysys易觀的產業(yè)分析模型，并結合市場分析、行業(yè)分析和廠商分析，能夠反映當 前市場現(xiàn)狀，趨勢和規(guī)律，以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。分析定義電子簽約：是雙方或多方當事人之間通過電子信息網絡以電子的形式，通過電子簽名、電子簽章達成的設立、 變更、終止財產性民事權利義務關系協(xié)議的電子合同服務以及衍生的存

2、出證、增值法律服務。數據來源本分析內容中采用的數據來源為：公開數據、易觀千帆數據、易觀電子簽約市場調研數據、行業(yè)訪談數據。調研說明調研方式：線上問卷調研實際回收調研樣本量：241（企業(yè)）調研對象：目前正在使用電子簽約的企業(yè)客戶中國電子簽約市場背景分析數據驅動精益成長5國家大力支持，電子簽約市場迎來政策紅利2004-20062007-20092010-2018相關行業(yè)配套規(guī)定2004 年， 全國人大： 中 華人民共和國電子簽名法； 2006 年， 國家發(fā)布時間 戳標準 ；2007年，公安部、國家保密局等部門發(fā)布信息安全等 級保護管理辦法；2009年，工信部發(fā)布電子認證服務管理方法；2009年，國

3、密局發(fā)布電子認證服務密碼管理辦法；2010年，國密局發(fā)布證書認證系統(tǒng)密碼及其相關安 全技術規(guī)范；2013年，商務部發(fā)布電子合同在線訂立流程規(guī)范：2018年，互聯(lián)網金融協(xié)會發(fā)布互聯(lián)網金融個體網絡 借貸電子合同安全規(guī)范（征求意見稿）；2018年，最高人民法院關于互聯(lián)網法院審理案件若干問題的規(guī)定發(fā)布，確認可信電子數據的法律效力；2003年，國家發(fā)布大宗商品電子交易標準、電子商務協(xié) 議；2007年，商務部發(fā)布關于網上交易的指導意見（暫行）；2009年，國家發(fā)布 電子商務模式標準；2010年，工商局發(fā)布網絡商品交易及有關服務行為管理暫行 辦法；2011年，商務部發(fā)布電子商務第三方交易平臺服務規(guī)范；201

4、5年，網信辦等部門發(fā)布網絡借貸信息中介機構業(yè)務活動 管理暫行辦法；2019 自2004年全國人大頒布中華人民共和國電子簽名法至今，我國對電子簽約服務始終持明確支持態(tài)度，不論是在通用法律、法規(guī)還是細分行業(yè)均持續(xù)出臺政 策支持，不斷強化電子簽約的合法地位，尤其是在數字經濟高速發(fā)展的今天，電子簽約市場迎來政策紅利期。2019年1月1日，中華人民共和國電子商務法實施；2019年，國家移民管理局、財政部、國務院常務會議、國務院關于在線政務服務的若干規(guī)定分別在出入境、企業(yè)運行、房屋交易、政務服務方面強調電子簽約服務重要性；6月25日，中華人民共和國密碼法（草案）提請十三屆全國人大常委會第十一次會議審議；7

5、月，國家發(fā)改委公布優(yōu)化經商條例（征求稿），再次確認電子簽名法律效力；8月，國務院辦公廳印發(fā)全國深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境重點任務分工方案，再次提及電子簽名；10月26日，十三屆全國人大常委會第十四次會議表決通過中華人民共和國密碼法，密碼行業(yè)基礎 法的落實，將有效規(guī)范密碼應用和管理，促進密碼事業(yè)發(fā)展；數據驅動精益成長6數字經濟蓬勃發(fā)展，助推電子簽約服務加速普及以阿里巴巴和騰訊集團為首的互聯(lián)網企業(yè)成為帶動電子簽約市場發(fā)展的核心動力 阿里和騰訊等互聯(lián)網企業(yè)對電子簽名的認可和采用形成了生 態(tài)帶動效應，其海量客戶群體積極引入電子簽約服務。 近年來，中國數字經濟發(fā)展迅速，2018年全國數字經濟市場規(guī)模

6、已經31萬億，占GDP比重超過三分之一，為電子簽約市場的未來發(fā)展奠定了堅實基礎；另一方 面，作為數字經濟的領頭產業(yè)-互聯(lián)網經濟也積極擁抱電子簽約服務，尤其是阿里巴巴、騰訊集團的生態(tài)影響力直接拉動行業(yè)前行。數據來源：中國信息通信研究院www.analysy22582327173731293430.6%32.9%34.8%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%0500001000001500002000002500003000003500002016年2017年2018年2016-2018年中國數字經濟市場規(guī)模市場規(guī)模（億人民幣）GDP比重互聯(lián)網全面滲透，用戶數字化

7、構建電子簽約社會環(huán)境 Analysys 易觀www.analysy6.527.297.909.009.719.9515.36%11.80%8.42%13.93%7.80%2.51%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0.002.004.006.008.0010.0012.002013201420152016201720182013-2018年中國移動互聯(lián)網用戶規(guī)模用戶規(guī)模（億）同比增速（%）排名領域MAU（萬）全網滲透率1社交98816.399.3%2通訊98543.399.0%3視頻91344.791.8%4資訊86016.586.4%5電商829

8、32.483.3%6金融79878.680.3%7系統(tǒng)工具78779.879.2%8應用管理75458.975.8%9音頻娛樂75112.375.5%10瀏覽器52448.552.7%7數據驅動精益成長來源：易觀2019 在社會發(fā)展環(huán)境來看，2018年移動互聯(lián)網用戶規(guī)模已經達到9.95億，線上社交、娛樂、購物、金融已經深入到用戶生活的各個環(huán)節(jié)，數字化用戶時代全面到來， 電子簽約不再是政務、大型企業(yè)集團的專屬業(yè)務，中小企業(yè)甚至個人用戶都是電子簽約的未來客群。2018年主要移動應用領域滲透率技術創(chuàng)新日新月異，成為電子簽約市場發(fā)展加速器 電子簽約是典型的技術、人才密集型產業(yè)，每次技術創(chuàng)新都對市場產生

9、巨大的推動作用，從PC時代的電子簽章開始，到區(qū)塊鏈技術賦能下的保真存證、出證服 務，都帶有深刻的技術烙印，5G時代即將到來，物聯(lián)網將重構用戶的工作、生活場景，在不斷創(chuàng)新的技術環(huán)境下，電子簽約如魚得水。PC時代 計算機的出現(xiàn)為無紙化辦公和信息化奠 定了基礎，電子簽章應運而生；撥號上 網開啟互聯(lián)網進程，遠程簽署電子合同 成為現(xiàn)實?！吧湘湣睍r代 “區(qū)塊鏈”技術獲得突破，與過去的中心 化（CA認證）密碼保護技術相互促進， 電子合同的全過程均可上鏈，保證數據真 實和不可更改，保證電子合同法律效力。移動時代 4G降價和智能移動設備的普及直接導致 了電子簽約市場的第一次大變革，產品進 入SaaS時代，大數據

10、、云計算搭建堅實 行業(yè)發(fā)展基礎。8數據驅動精益成長物聯(lián)網時代 5G商業(yè)化加速，物聯(lián)網時代即將到來， 萬物互聯(lián)，更高的傳輸速度和更豐富的簽 約平臺都將出現(xiàn)，助推電子簽約市場進入 藍海。中國電子簽約市場正處于高速發(fā)展期，未來市場前景較好2019年中國電子簽約市場市場AMC模型電子簽約市場進入高速發(fā) 展期，市場競爭激烈，頭 部廠商持續(xù)優(yōu)化產品布局， 提升法律增值服務能力， 同時企業(yè)對電子簽約接受度持續(xù)提高，市場前景廣闊。2002年電子簽 約鼻祖-e簽寶 成立，標志中 國電子簽約市 場正式開啟。ABCDIIIIVVVIVIIHVIIIEFG 市場啟動期(2013-2014)應用成熟期(-) 高速發(fā)展期

11、(2015-) 探索期(2001-2012)市 場 認 可 度時間Analysys 易觀www.analysy2004年電子簽名 法頒布，2006年時間戳標準 發(fā)布，政策支持較好。以法大大、上上簽為 代表的大量第三方電 子簽名創(chuàng)業(yè)公司成立， 資本開始關注市場未 來發(fā)展前景，并嘗試 投資。9數據驅動精益成長部分電子簽約企 業(yè)倒閉、被兼并， 行業(yè)進入低谷期。III政府部門是當時 電子簽約市場主要客戶，助推市場發(fā)展。電子簽約市場正處于高速發(fā)展期在政策、經濟、技術、社會多方面優(yōu)越發(fā)展環(huán) 境支持下，尤其是當前數字經濟的帶動，電子 簽約將成為企業(yè)基礎架構，考慮目前市場滲透 率，未來前景極為廣闊。巨頭入局，

12、競爭殘酷阿里巴巴和騰訊看好未來電子簽約市場前景，已經大手筆投資頭部廠商，目前e簽寶、法大大、 上上簽牢牢占據市場領先位置，對市場展開激烈爭奪。增值司法服務持續(xù)完善目前主流電子簽約廠商均可提供存證、出證乃 至仲裁等司法服務，但客戶群體仍呼吁更加全 面的司法支持，預計未來司法服務或將是頭部 廠商的主要著力點。中國電子簽約市場現(xiàn)狀分析11電子簽約市場圖譜：市場產業(yè)鏈條基本成熟，服務閉環(huán)成型CA認證中心認證服務企業(yè)認證時間戳服務中心CA&時間戳旗下電子簽名廠商電子簽約廠商互聯(lián)網電子簽名廠商法院在線仲裁機構司法鑒定公證處增值司法服務在線調解機構律師事務所數據驅動精益成長電子簽約客戶政府部門企業(yè)集團中小企

13、業(yè) 個人用戶區(qū)塊鏈技術廠商出證和司法服務流程“上鏈”保證合同真實性合同簽署認證服務電子合同簽署流程司法支持服務用戶持有“出證” 提交司法機構數據驅動精益成長12電子簽約生態(tài)圖譜分析：互聯(lián)網電子簽約廠商發(fā)展迅速認證和存證環(huán)節(jié)在認證環(huán)節(jié)，以CA認證為代表的認證機構對電子合同 簽約進行全方位認證，以保證簽署合同的合法性、真 實性以及法律效力；存證環(huán)節(jié)中，過去電子簽約平臺采用保密技術對電 子合同進行數據加密，在區(qū)塊鏈技術的賦能下，廠 商在原有基礎上對合同每個環(huán)節(jié)“上鏈”，保證數 據真實，其中在區(qū)塊鏈服務環(huán)節(jié)，國內目前主要是 阿里巴巴（螞蟻鏈）、騰訊科技等大型廠商為主，其技術實力和資質保證較好；增值司法

14、服務環(huán)節(jié)隨著電子簽約市場的快速發(fā)展，目前增值司法服務 環(huán)節(jié)的市場比重在持續(xù)提高，同時也是電子簽約客 戶群體日益要求的服務環(huán)節(jié)，主要由電子簽約平臺 和公證處、仲裁處等法律機構合作，出具給客戶， 為電子合同提供法律支持；在競爭激烈的市場中，e簽寶等廠商與線上、線下法律仲裁機構合作，為客戶提供全方位的法律支持 服務，增加出證法律效力，提高客戶電子合同服務 厚度，減少客戶線下辦事成本；電子合同服務環(huán)節(jié) 電子合同簽署是電子簽約市場的核心產業(yè)鏈，主要在企業(yè)內部、外部合同簽署 等環(huán)節(jié)使用，由電子簽約廠商提供SaaS、PaaS等不同架構服務，按簽署次數收 費，提供包括電子簽名、電子簽章、電子合同管理、存證保全

15、、合同驗真等綜 合服務。 電子簽約廠商分為兩類，一類為互聯(lián)網電子簽約廠商，以第三方身份為企業(yè)提 供電子簽約服務，與CA、時間戳、司法機構深度合作，從而保證電子簽約法律 效力，目前業(yè)務拓展較快；另一類為CA和時間戳旗下電子簽約服務廠商，主要 憑借自身認證中心生態(tài)資源，為企業(yè)提供電子簽約服務，實力較強。中國電子簽約市場高速發(fā)展，未來前景可期數據來源：工信部www.analysy3.203.293.413.832.92.82015年2016年2017年2018年2015-2018年中國電子認證證書規(guī)模電子認證證書規(guī)模（億張）目前電子簽約市場正處

16、于高速發(fā)展階段，與此同時電子認證證書也保持較快增長，當前市場規(guī)模以爆發(fā)性速度增長，2018年整體市場達到15.7億，預計2019年 將達到36.1億規(guī)模，增速高達129.9%，樂觀估計，2021年電子簽約市場規(guī)模將突破百億。隨著國內數字化的快速發(fā)展，電子簽約市場具備“天時地利人和”的發(fā)展良機，但市場競爭也日趨激烈，資源聚集在頭部廠商，預計未來市場馬太效應將愈演愈烈。數據來源：電子認證服務產業(yè)聯(lián)盟5.309.0015.7036.1065.60102.3069.8%74.4%81.7%55.9%140%120%100%80%60%40%20%0%0.020.040.060.080.0100.012

17、0.02016201720182019F13數據驅動精益成長2020F2021F2016-2021年中國電子簽約市場規(guī)模和預測營業(yè)額（億人民幣）增速（%）129.9% Analysys 易觀www.analysy30.45%15.20%20.50%33.85%40.00%其他上上簽法大大e簽寶中國互聯(lián)網電子簽約市場市場份額e簽寶在互聯(lián)網電子簽約市場份額占據第一，優(yōu)勢明顯在電子簽約市場，傳統(tǒng)CA認證企業(yè)占據較大市場份額，占比約為70%；互聯(lián)網電子簽約廠商占比約為30%，但依靠先進技術和較強服務能力，其未來市場空間 廣闊，預計占比將持續(xù)攀升。作為互聯(lián)網電子簽約市場的開創(chuàng)者，e簽寶在政務市場耕耘多年

18、，占領大部分客戶；重點行業(yè)方面，e簽寶在電子商務、人力資源、金融領域市場占比均超過40%，服務大量頭部用戶；在資質方面，e簽寶業(yè)內首先獲得商用密碼產品型號證書，產品法律效力較強，受到客戶廣泛認可；另外在生態(tài)集成方面，e簽 寶與SAP、支付寶、阿里云、釘釘、用友云建立深度合作，直接服務生態(tài)客戶，牢牢占據互聯(lián)網電子簽約市場份額第一。市場定義：1.CA電子簽約市場：由CA等認證中心和企業(yè)提供的電子簽約和相關服務。 2.互聯(lián)網電子簽約市場：由第三方電子簽約企業(yè)提供電子簽約和相關服務。借助資本，收購快簽、眾簽，搶占市場；擁有英國BSI協(xié)會證書，服務外資客戶；資質日益齊全，獲得商用密碼產品型號證書 和英國

19、BSI協(xié)會證書；借助微軟、SAP生態(tài)力量，切入市場；14數據驅動精益成長頭部互聯(lián)網電子簽約平臺優(yōu)勢第三方電子簽名市場開拓者，重點行業(yè)占有率高；業(yè)內首先獲得商用密碼產品型號證書認證；擁有業(yè)內最為齊全的電子簽名法律支持服務；其他包含：契約鎖、金格信簽、一簽通、信任度、領簽等。0.00%10.00%20.00%30.00%數據來源：公開數據和易觀行業(yè)訪談獲得數據口徑：電子簽約及相關服務營業(yè)收入；數據統(tǒng)計周期：2018年數據驅動精益成長15資本看好未來市場發(fā)展，大手筆投資頭部廠商企業(yè)融資金額輪數投資方時間e簽寶6.5億C輪螞蟻金服 戈壁資本 靖亞資本2019.101.5億B輪前海梧桐 清控銀杏 靖亞資

20、本2018.14500萬A輪東方富海 清控銀杏2016.121000萬Pre-A輪集素資本 績優(yōu)投資2015年初法大大3.98億C輪老虎環(huán)球 騰訊資本 銳盛投資 元璟資本2019.31億B+輪元璟資本 匯付創(chuàng)投基金 和盟創(chuàng)投 博將資本2018.66000萬B輪伯藜創(chuàng)投 和盟創(chuàng)投 博將資本 一方集團2016.121500萬A輪信天創(chuàng)投 復勵投資2015.9上上簽3.58億C輪老虎環(huán)球 經緯中國 DCM 晨興資本2018.81億B輪晨興資本2018.3千萬級別A+輪順為資本 經緯中國 DCM2016.82930萬A輪DCM 經緯中國2015700萬Pre-A輪經緯中國20151號簽千萬級別天使輪未

21、披露2016.9文簽1500萬A輪北極光創(chuàng)投 創(chuàng)業(yè)邦 浙大網新 恒生電子2016.4云合同1000萬A輪政府產業(yè)基金2016.1契約鎖900萬天使輪點甲創(chuàng)投2016.1 在當前資本寒冬，電子簽約投融資依舊火熱，其中大部分投資集中在頭部廠商，e簽寶全部融資達到8.55億，頭部資金虹吸效應極其明顯，在資本支持下，市場 競爭異常殘酷，中小電子簽約廠商壓力較大，尤其是部分廠商在獲得融資后開展兼并、收購，強化自身產品矩陣，未來或將出現(xiàn)壟斷性廠商。來源：易觀2019數據驅動精益成長 16市場合規(guī)標準逐漸確立，e簽寶資質齊全，樹立行業(yè)標桿 在電子簽約市場的快速發(fā)展中，行業(yè)標準和合法合規(guī)一直是行業(yè)發(fā)展相對滯后

22、環(huán)節(jié)，尤其是部分企業(yè)并未取得合法認證資質即開展電子簽名服務銷售，預計隨著密碼法的漸行漸近，未來合法合規(guī)將成為市場硬性門檻。 www.islide.cc 16 1.廠商資質參差不齊 存證法律效力不足 在目前市場中，存在較多不合規(guī)電 子簽約廠商，國密認證資質不全， 九成廠商未取得商用密碼產品型號 證書，其電子簽約服務法律效力不 足，影響市場未來發(fā)展；2.密碼法發(fā)布倒計時 隨著電子簽約服務的快速普及，國 密局已經關注當前合法合規(guī)問題； 同時中華人民共和國密碼法（草 案）已經提交審議，明確未認證 電子簽約服務違法，市場監(jiān)管法律 即將落地；3.e 簽寶是目前業(yè) 內領先全牌照廠商 擁 有 國 密 局 、

23、公 安 部 、 ISO27001國際信息安全體系認 證以及CA認證資質，是目前國 內首先取得商用密碼產品型 號證書互聯(lián)網電子簽名企業(yè)；4.未來合法合規(guī)將成為市場門檻 預計隨著行業(yè)法律法律的 持續(xù)出臺、完善， 合法合 規(guī)將成為市場硬性門檻， 需要企業(yè)重視；電子簽約進入3.0時代，應用場景擴展到全行業(yè)政府和大型企業(yè)集團電子商務和互聯(lián)網金融全行業(yè)場景政府機構：各省市政府和下屬機構、事 業(yè)單位以及大學等單位；大型企業(yè)集團：基本以國企、央企、上 市公司等大型企業(yè)集團為主；電子商務：B2B、B2C、C2C等電商平 臺；互聯(lián)網金融：P2P為主、銀行、證券、 保險等互聯(lián)網金融廠商；制造業(yè)旅游租房 招聘物流汽車

24、金融電子招投標公共事業(yè)其他.1.0時代電子簽約1.0時代，主要提供電子 簽章服務，政府部門和大型企業(yè) 集團響應“無紙化”辦公和信息 化號召，采購電子簽約服務，市 場規(guī)模較小，使用場景較為單一；2.0時代2013年，在線購物全面普及和互聯(lián)網金 融的崛起，為電子簽約服務提供了較好的 發(fā)展機會，大量線上合同需要電子簽約服 務支撐，以保證線上交易效率，同時電子 簽約服務在其他行業(yè)滲透率開始提升；3.0時代移動互聯(lián)網已經普及，中國數字經濟比重 提升至GDP的三分之一，同時阿里巴巴、 騰訊等廠商采用電子簽約，帶動其生態(tài)伙 伴積極擁抱電子合同，市場局面打開，進 入全行業(yè)場景階段；17數據驅動精益成長零售教育

25、培訓 供應鏈金融 在經濟發(fā)展和技術進步的推動下，5G時代即將到來，電子簽約已經進入3.0-智連時代，區(qū)塊鏈技術開始服務“存證”環(huán)節(jié)，AI技術深度滲透電子合同管理，目 前電子簽約服務已經不再局限于過去政府、大型企業(yè)集團、電商、互金領域，應用場景向全行業(yè)擴展，頭部廠商也在不斷開發(fā)新場景電子簽約解決方案，預計 未來電子簽約將成為全行業(yè)基礎架構。電子簽約使用場景：顯著提升企業(yè)人力資源管理效率企業(yè)員工企業(yè)HR平臺上傳勞動合同員工簽署合同員 工 實 名 認 證員工企業(yè)優(yōu)勢分析提高人力資源管理效率提升用戶體驗，提高合同 管理效率，增強員工合規(guī) 性管理；場景廣泛適用于人力資源管理的所有場景： 勞動合同、保密協(xié)

26、議、offer、個 人背調、社保公積金代繳等；降低成本實現(xiàn)無紙化辦公；管理 方便，個人和企業(yè)可隨 時調閱查看；企 業(yè) 自 動 蓋 章18數據驅動精益成長員 工 實 名 認 證企 業(yè) 自 動 蓋 章員工登陸HR平臺員工發(fā)起背調員 工 電 子 簽 署 我國每年產生的勞動合同超過7億份，在人力成本剛性上漲的背景下，云計算與SaaS的興起使得企業(yè)更加重視通過人力資源軟件系統(tǒng)服務強化企業(yè)人力分 析、提高經營效率。同時由于SaaS的成本投入低與易于管理等優(yōu)勢，在人力資源行業(yè)，以e簽寶為代表的電子合同SaaS服務平臺，正越來越受到企業(yè)和HR 從業(yè)者的青睞。勞動合同簽署和背景調查場景簽署勞動合同背景調查電子簽

27、約平臺電子簽約平臺電子簽約使用場景：幫助電商物流行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展采購商B2B平臺倉儲采購流程供應方運輸載具采購商家物流企業(yè)優(yōu)勢分析安全保密采用電子簽約平臺加密存 儲重要合同，杜絕合同泄 密、丟失及損壞；有效管理采用電子合同高效調度運輸 全流程，及時實現(xiàn)有效溝通；降低成本線上生成、管理交易合 同和物流票據，有效提 升效率、降低成本； 國內電商市場發(fā)展迅速，也帶動著物流運輸業(yè)務快速擴張，目前在電商和物流領域，存在管理效率低下、合同安全隱患、合同管理難度大、快遞成本高等 問題，亟需接入電子簽約服務，降本提效，提高合同管理效率。B2B電商和物流快遞場景19數據驅動精益成長電子簽約平臺電子簽約平臺供應鏈

28、金融賣家供貨電子簽 約平臺倉庫租賃物流金融B2B電商物流運輸電子簽約使用場景：助推金融行業(yè)數字化發(fā)展用戶電子合同平臺銀行/證券公司（審核、簽字、存證）購買金融產品提供金融服務查看合同查看合同了解金融產品信息優(yōu)勢分析便捷合同管理在線締約，合同簽署無 需線下；提高風控水平實名認證+電子簽名， 法律效力強；避免篡改數字證書+第三方取時 技術+加密處理；滿足多樣需求證據保全+技術報告+司法鑒定+在線仲裁； 在金融行業(yè)，各種業(yè)務場景均可采取電子簽約服務，在整體市場，互聯(lián)網金融對電子簽約市場貢獻達到40%，是主要客戶群體，預計隨著電子簽約的持續(xù)滲透以及互聯(lián)網+金融的發(fā)展，未來金融行業(yè)或將實現(xiàn)電子簽約全面普

29、及，用戶所有金融行為都可實現(xiàn)在線簽署。金融行業(yè)電子簽約流程圖消費貸款和小額貸款購買金融產品20數據驅動精益成長用戶銀行電子合同平臺實名認證 意愿認證 電子簽名存證經平臺認證后簽署合同電子簽約使用場景：提升用戶二手車交易和車輛租賃使用體驗用戶二手車平臺車主電子合同生成合同租車平臺尋找二手車明確購買意向創(chuàng) 建 合 同 簽 署購買意向居間服務合同用戶電子合同選 擇 車 輛 租 賃在線簽署合同優(yōu)勢分析提高簽署效率用戶只需選擇滿意車輛， 線上即可簽約；場景廣泛適用于汽車租賃、二手車交易、 汽車金融等不同場景；降低成本無需專門場地存儲合同， 合同調用簡單快捷； 隨著中國汽車市場的成熟，二手車交易買賣日趨活

30、躍，另一方面用戶出行租車行為也逐漸普遍，通過電子簽約服務，二手車交易和車輛租賃業(yè)務可以有效 簡化合同簽署流程，提升效率，同時降低運維成本。二手車和車輛租賃場景21數據驅動精益成長電子簽約使用場景：提升線上旅游簽約效率，降低成本用戶OTA平臺電子合同平臺旅行社酒店OTA平臺接入旅行社直接簽署（審核、簽字、存證） 電子合同平臺 代理商（審核、簽字、存證）電子合同平臺 出行成團（審核、簽字、存證） 隨著人均收入的提高，在線旅游市場發(fā)展迅速，用戶在線購買旅游產品行為迅速攀升，電子簽約在旅游場景下價值開始凸顯，OTA平臺與旅游產品供應商、旅 行社、酒店簽訂業(yè)務合作協(xié)議時，可采用電子合同規(guī)定合作明細，確保

31、各方合法權益；旅游產品供應商、旅行社、酒店與旅游用戶簽署服務協(xié)議時，使用電子 合同快速完成線上簽約，規(guī)定違約責任、使用條件、賠償標準等。優(yōu)勢分析線上簽署上傳模版快速生成電子 合同，提高工作效率；降低成本省去快遞、合同管理費 用，提升成本管理能力；電子操作線上操作快速鎖定用戶， 方便存儲和調閱；22數據驅動精益成長避免篡改具備CA證書， 防止完 成簽署的合同被篡改；旅游行業(yè)電子簽約流程圖 票務 電子簽約市場產品日益豐滿，增值服務成為亮點增值法律服務電子簽名電子簽章存證保全電子合同電子簽名為客戶提供從數字證書申請、模板及手繪印章創(chuàng)建、 數據流和版式文件的多樣化簽署服務，到事后出具 證據報告，提供司

32、法訴訟支撐等服務，以實現(xiàn)全流 程的電子簽署服務及司法證據鏈閉環(huán)。電子簽章面向政府、大中型企業(yè)提供的私 有化定制解決方案，包含權限管 理、簽章管理、合同審批、合同 簽署、合同管理等功能。電子合同提供實名認證、數字證書、合同轉換、在線簽署、 存證保全和司法落地等服務，幫助用戶有效提高 合同簽署效率，降低合同簽署和管理成本。存證保全電子簽約平臺聯(lián)合公證處、司法鑒定中心、仲裁機構， 共同推出存證保全產品，打造取證、存證、出證為一體 的第三方電子數據保全平臺。增值服務在存證、出證的基礎上，電子簽約平臺聯(lián)合律師 事務所、調解機構、仲裁機構等司法機構為企業(yè) 和個人用戶提供全方位法律服務。23數據驅動精益成長

33、 目前電子簽約市場服務產品已經基本成型，傳統(tǒng)電子簽名、電子合同、電子簽章等業(yè)務整體創(chuàng)新余地不大，增值司法服務是目前用戶群體主要關注內容，基 于電子合同打造司法服務閉環(huán)是產品創(chuàng)新的主流方向，仍有較大發(fā)展余地。服務模式多樣，SaaS級產品市場接受程度最高電子簽約服務 模式豐富SaaSAPI SaaS服務多面向中小企業(yè)和個人 用戶，提供標準化的電子簽名軟 件，按合同簽約次數付費，服務 器部署在公有云平臺。 針對有定制化需求的用戶，將電子合 同簽署、印章管理、合同管理等功能 對接到客戶的業(yè)務系統(tǒng)中，讓用戶在 自己的業(yè)務系統(tǒng)中實現(xiàn)電子簽名和電 子合同管理。DK混合云 針對信息安全性要求比較高，同時 希望

34、對接流程簡單的用戶，通過與 企業(yè)系統(tǒng)平臺的對接，電子簽約平 臺對接系統(tǒng)，提供SDK產品包，集 成電子簽約平臺基本功能，實現(xiàn)用 戶本地化快速部署。 基于客戶安全性和便捷性需求，搭 建混合云電子簽約平臺，既可保證 用戶數據信息安全，同時也能減輕 服務器存儲壓力，目前e簽寶是業(yè) 內混合云部署實力較強廠商。S 目前電子簽約服務可以根據客戶不同需求搭建 不同平臺，其中SaaS級產品由于成本較低、使 用簡單受到大部分用戶歡迎；對合同隱私要求 較高企業(yè)則主要選擇私有化部署。24數據驅動精益成長市場格局：競爭梯度分化明顯，二八效應顯著e簽寶法大大上上簽君子簽金格信簽存證云契約鎖一簽通領簽信任度創(chuàng)新者務實者領先

35、者 Analysys 易觀www.analysy2019發(fā)展路徑2018預測2020發(fā)展趨勢2019年互聯(lián)網中國電子簽約市場實力矩陣高低高低廠商創(chuàng)新能力廠 商 服 務 能 力e簽寶法大大上上簽契約鎖君子簽補缺者信任度金格信簽存證云領簽目前在中國互聯(lián)網電子簽約市場二八效應極其顯 著，以e簽寶、法大大、上上簽為代表的頭部廠商 占據接絕大部分市場份額，優(yōu)勢較為明顯；與此同時，在整個電子簽約市場，CA和時間戳旗 下的電子簽約廠商依托豐富的客戶資源和認證優(yōu) 勢，如數字認證和聯(lián)合信任等企業(yè)，擁有較大市 場份額，實力雄厚；電子簽約市場正處于高速發(fā)展和劇烈變動期，市 場格局尚未穩(wěn)定?！耙缓炌?5數據驅動精益成

36、長電子簽約服務可以有效解決傳統(tǒng)合同管理痛點，實現(xiàn)降本提效合同涉及企業(yè)內部機密數據，核心商業(yè)機密恐泄漏； 合同管理易遺失被盜，安全隱患大，檢索查詢不便；020406080100120140160180數據來源：電子簽約市場市場調研其他節(jié)約成本法律認可不受時空限制簽約效率合同管理便捷、安全管理效率低下成本較高安全隱患合同管理難 企業(yè)內部、外部各流程合 同簽署量巨大，各流程需 要多人簽名，工作效率低； 合同快遞寄送、合同專人 管理、簽署流程長、線下 辦事效率低，合同管理成 本較高；在過去企業(yè)的合同管理中，需要專人負責合同管理，規(guī)模較大企業(yè)則需要專門資料室儲存海量合同；在簽署環(huán)節(jié)需要經辦人在多部門聯(lián)系

37、，時間成本較高；電 子簽約平臺可以從根源上解決傳統(tǒng)合同管理弊病，降本提效。通過易觀對電子簽約市場調研數據分析，企業(yè)用戶認為電子簽約的價值主要在于合同管理便捷、簽約效率、不受時空限制等方面，可以有效解決傳統(tǒng)合同管理 的主要問題。企業(yè)傳統(tǒng)合同管理痛點企業(yè)用戶對電子簽約服務價值認識26數據驅動精益成長合法合規(guī)和技術能力是電子簽約用戶主要關注點，選擇權重較高數據來源：電子簽約市場調研www.analysy16.00%44.00%65.80%71.00%83.50%87.60%92.30%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%其他產品報價售后服務平臺知名度企業(yè)信息安全性

38、技術能力合法合規(guī)和法律效力電子簽約市場客戶選擇服務主要衡量因素電子簽約服務核心技術身份認證技術數字簽名 公鑰加密技術，加密過程 使用一個公鑰和一個私鑰， 使用私鑰加密的數據只能 用公鑰解密，可以使接收 方確認發(fā)送方的身份。 哈希摘要技術通過將任意 長度的二進制值映射為較 短的固定長度的二進制值， 該算法單向、不可逆，用 來驗證數據電文的完整性。時間戳 由國家認可的時間戳機構 頒發(fā)的電子憑證，能夠客 觀、可靠地證明電子文件 產生時間及產生后內容的 完整性。區(qū)塊鏈 區(qū)塊鏈技術為去中心化、 不可更改的數據記錄方式， 在電子簽名存證方面可以 有效保證證據的真實性。數據顯示，合規(guī)性、技術能力和產品信息安

39、全是用戶在選擇電子簽約平臺時的主要關注點。目前市場較多廠商不具備完整國密認證資質，其電子簽名法律效力 不足，因此合規(guī)和法律效力是用戶首要關注內容；電子簽名是技術密集型市場，技術實力直接影響產品力和使用體驗；電子合同涉及企業(yè)機密信息，安全性也 是用戶主要關注點。e簽寶是業(yè)內產品型號證書最齊全的互聯(lián)網電子簽名企業(yè)，覆蓋了公有云、混合云全系列產品。還是首家擁有CA牌照的互聯(lián)網電子簽名平臺，在合法合規(guī)方面 優(yōu)勢明顯。27數據驅動精益成長用戶對電子簽約服務滿意度較好，但系統(tǒng)使用體驗仍需優(yōu)化調研數據顯示，目前企業(yè)用戶對電子簽約服務滿意度較好，“一般”和“不滿意”比例僅為23.23%，“很滿意”和“相對滿意

40、”比例高達76.77%，表明目 前電子簽約產品服務獲得大部分用戶認可；隨著數字經濟的高速發(fā)展，電子簽約服務正在加速普及，但與此同時，電子簽約用戶在使用過程中也對產品提出了建議，用戶認為在“系統(tǒng)使用操作難度”、 “系統(tǒng)穩(wěn)定性”、“簽章并發(fā)能力”、“企業(yè)信息安全性”等方面仍有改進余地，尤其是產品體驗和穩(wěn)定性，需要電子簽約廠商繼續(xù)優(yōu)化產品，提升服務質量。0.020.040.060.080.0100.0120.0其他售前、售后服務企業(yè)信息安全性簽章并發(fā)能力系統(tǒng)穩(wěn)定性系統(tǒng)使用操作難度企業(yè)用戶對電子簽約服務提升建議很滿意, 38.60%相對滿意, 38.17%一般, 12.86%www.analysy數據

41、來源：電子簽約市場市場調研28數據驅動精益成長企業(yè)用戶對電子簽約服務滿意度不滿意, 10.37%產品企業(yè)信息安全獲得客戶好評；與e簽寶、法大大未來合作意愿 較高13.5%24.0%30.0%34.5%34.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%簽章并發(fā)能力系統(tǒng)使用操作難度系統(tǒng)穩(wěn)定性售前、售后服務企業(yè)信息安全性中國電子簽約產品用戶反饋滿意度（%）在用戶對電子簽約產品的反饋中，信息安全、售前售后服務、系統(tǒng)穩(wěn)定性滿意度較高，這也是過去業(yè)內產品的主要痛點，但用戶對簽章并發(fā)能力滿意度 較低，值得市場關注?！昂献饕庠浮狈矫?，e簽寶、法大大優(yōu)勢較為明顯，兩者均擁有較為齊全的認證資質、較強技術實

42、力，上上簽位列其后，其他廠商則有較大差距；特別 是e簽寶在產品設計上精益求精、以終為始、所見即所簽方面的考慮，為客戶提供無爭議電子合同的初衷，深受用戶青睞。72.0%68.0%63.0%40.0%23.0%14.0%7.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%www.analysy數據來源：電子簽約市場調研數據29數據驅動精益成長e簽寶法大大上上簽契約鎖君子簽安心簽其他中國電子簽約市場最期待合作廠商未來愿意合作廠商中國電子簽約市場廠商分析數據驅動精益成長31e簽寶：產品全覆蓋，是業(yè)內鮮有的全牌照電子簽名平臺電子簽約1.0-電子簽章時代2002

43、年，推出電子簽章產品，開啟中國 電子簽約元年；之后不斷夯實技術基礎， 是目前國內唯一國密三證齊全電子簽約平 臺。電子簽約3.0-智連時代電子簽約2.0-SaaS時代2013年，e簽寶推出全國首個互聯(lián)網電子 簽名SaaS平臺，實現(xiàn)用戶在無需任何附 加介質，隨時隨地，一鍵完成簽署工作。2017年，引入區(qū)塊鏈技術，并推出e簽寶-釘釘版，致力于行業(yè)規(guī)范和行業(yè)標準確 立，引領電子簽約進入智連時代。2005 年， 獲得數 字水印發(fā)明專利2007年，獲得公安部信息安全系統(tǒng)銷售許可證2010年，獲得商用密碼生 產單位證書和銷售許可證2011年，獲得商用密 碼產品型號證書2012年，提出基于云電子簽 名，推出天

44、印電子簽章V3.02002-2004 年， 公司 成立，推出天印簽章2014年，“支付寶”上 線e簽寶電子憑證業(yè)務2016年，獲得公安部信息系統(tǒng) 安全等級保護（三級）認證2016 年， 通過ISO27001國際信息安全體系認證簽約泰康保險，為用戶 提供電子簽名安全險2013 年， 推出SaaS 級電子簽約平臺產品2017.4，e簽寶聯(lián)合7家平臺共 同發(fā)布電子數據保全行業(yè)公約2018.1，與釘釘達成戰(zhàn)略合作，發(fā)布e簽寶釘釘微應用2018.2，與阿里云達成合作2018.2，互聯(lián)網法院電子證據平臺 上線，e簽寶為首批對接合作的第三 方電子簽名平臺2017.4，提出基于時間戳+區(qū)塊鏈的知識產權保護新方

45、案數據驅動精益成長32e簽寶：全生態(tài)閉環(huán)，智能電子合同服務助力企業(yè)數字化轉型技術儲備豐富，區(qū)塊鏈賦能e簽寶擁有包括原文沙箱保護、區(qū)塊鏈保全、場景保全在 內的多項業(yè)內領先技術，共計52項著作權、16項發(fā)明專利， 承擔2項國家課題項目，并與北京航天大學合作建立密碼 學與區(qū)塊鏈聯(lián)合實驗室，助推電子簽名前沿技術發(fā)展。擁有國密局、公安部、 ISO27001國際信息安全體系認證 以及CA認證資質，是目前國內唯一全牌照電子簽約平臺， 并擁有ISO國際認證和江蘇智慧數字認證（CA），資質齊 全。資質齊全，完整認證支持完整產品矩陣，構建電子簽約閉環(huán) e簽寶可提供電子簽名、電子合同、天印簽章、存證保全等 全套電子

46、簽約產品服務。 部署方式：SaaS、PaaS、混合云部署等，可基于用戶安全 性和隱私性要求不同提供個性化部署方式。 一云多端的產品形態(tài)：目前e簽寶擁有PC、WEB、H5、小 程序、e簽寶移動應用等多種產品形態(tài)，用戶可以隨時隨地 實現(xiàn)在線簽署功能。存證出證服務保證電子合同法律效力 存證：基于時間戳和區(qū)塊鏈技術實現(xiàn)場景式原文存證和場 景式摘要存證。 出證：除傳統(tǒng)存證證明和證據報告外，e簽寶與司法鑒定中 心和公證處合作，可出具具備法律效力的司法鑒定意見書 和公證書。與SAP、支付寶、阿里云、釘釘、用友云建立合作，尤其是 和阿里集團深度合作，e簽寶簽約平臺內嵌支付寶，并推出 e簽寶釘釘。主流平臺支持，

47、適用性較好e簽寶作為行業(yè)開創(chuàng)者，憑借多年積累，專利技術儲備豐富、認證資質較為完整，加之與主流平臺達成戰(zhàn)略合作，快速進入合作伙伴生態(tài)圈，憑借較好的 產品服務和增值司法支持，牢牢占據行業(yè)領先地位；截止2019年6月，e簽寶累計個人用戶突破2.1億，服務企業(yè)超過289萬家，總簽章量超75億次。憑借雄厚的技術、資 質、平臺支撐，e簽 寶擁有完整電子簽約 產品矩陣，且司法服 務能力較強。作為中國電子簽約市場開創(chuàng)者，e簽寶擁有豐富的政府、 企業(yè)服務經驗豐富，截至2019年6月，e簽寶服務超過289 萬企業(yè)客戶和2.1億個人用戶。模式成熟，服務經驗豐富獨特優(yōu)勢：法律增值服務能力 調解服務：與中國互聯(lián)網協(xié)會調

48、解中心合作，法律糾紛可 先通過調解中心進行調解。 法律支持：與線下律師事務所合作，為客戶提供法律援助、訴訟服務。 保險保障：與泰康人壽合作，針對e簽寶的電子簽章產品簽 訂的電子合同提供保險服務。33e簽寶案例分析：服務頭部大型企業(yè)案例較多，覆蓋行業(yè)面廣供應鏈場景：?？低曅Ч治觯簩⒃拘枰臅r多天合同簽署流程壓縮到幾秒，提高簽署效率。節(jié) 約大量快遞人力成本，且無需擔心合同丟失泄密，合同管理更為高效與便捷。 幫助企業(yè)實現(xiàn)降本增效，而且打破了供應鏈業(yè)務中的壁壘，搞定企業(yè)數字化轉型的“最后一公里”。實時存管電子合同數字簽名時間戳實名認證發(fā)起人經辦人經辦人（合作方）辦理人發(fā)起簽章確認簽章確認簽章辦理

49、簽章簽章系統(tǒng)e簽寶解決方案經辦人簽章人（合作方）經辦人（合作方）發(fā)起人郵寄合同文本 郵寄蓋章合同郵寄完成合同文本完成簽章尋找經辦人完成簽章尋找經辦人企業(yè)員工企業(yè)內部人事管理系統(tǒng)數字化賦能企業(yè)HR發(fā)起生成勞動合同通知員工簽署員工查看合同企業(yè)自動自動蓋章員工完成簽署實名認證e簽寶與螞蟻區(qū)塊鏈合作推出全國首個區(qū)塊鏈電子勞動合同簽約平臺，為企業(yè) 內部人事管理和人力資源外包行業(yè)賦能；幫助吉利汽車在員工簽署勞動合同場 景下實現(xiàn)在線簽署、身份認證、云端加密、司法出證功能，全面降低合同簽署成本、提高效率，并為未來法律糾紛提供法律證據。數據驅動精益成長企業(yè)內部勞動合同簽署場景：吉利汽車企業(yè)內部勞動合同電子簽約流

50、程 e簽寶電子簽約行業(yè)解決方案目前已經進入全行業(yè)場景開發(fā)階段，隨著國內數字化進程繼續(xù)穩(wěn)步推進，更多企業(yè)將意識到電子簽約服務的優(yōu)勢，預計 e簽寶產品滲透率將繼續(xù)提高。34法大大：資本助力，未來發(fā)展值得關注法大大成立入駐微軟加速器2014.11與廣州仲裁委員會達成戰(zhàn) 略合作，雙方系統(tǒng)互通， 實現(xiàn)一鍵仲裁2015.12聯(lián)合眾安保險，推出電子合同法律保險2016.8基于阿里郵箱，發(fā)布 郵箱存證產品2017.09與中國廣州仲裁委員會聯(lián)合 上線“一站式”網絡仲裁服 務系統(tǒng)2018.042016.102018.1法大大與SAP達成戰(zhàn) 略合作，加速大型企 業(yè)電子簽名應用 2014年法大大成立，主要為互聯(lián)網金融

51、廠商提供SaaS級電子合同服務，借助互聯(lián)網金融黃金周期迅速發(fā)展，并積極與微軟、SAP等企業(yè)軟件服務商以及office、 金蝶云等辦公平臺合作，借助其成熟生態(tài)開展電子簽約業(yè)務，截至2018年底，法大大已簽署逾12億份電子合同，擁有1.3億用戶，平臺日均簽約量超530萬。2016.6聯(lián) 合 微 軟 中 國 、 Onchain發(fā)起全球電子 簽約區(qū)塊鏈“法鏈”資本青睞，5輪融資得益于發(fā)展迅速和未來較好前景，截止2019年5月，法大大已經 融資五輪，總融資金額超過5.75億。 天使輪：上海復勵投資； A輪：信天創(chuàng)投、復勵投資，1500萬； B輪：伯藜創(chuàng)投、和盟創(chuàng)投、博將資本、一方集團，6000萬； B+

52、輪：元璟資本、匯付創(chuàng)投基金、和盟創(chuàng)投、博將資本，1億； C輪：老虎環(huán)球基金、騰訊、銳盛投資、元璟資本，3.98億；數據驅動精益成長創(chuàng)業(yè)初期，借力友商生態(tài)法大大成立于互聯(lián)網金融爆炸式發(fā)展時代，相比e簽寶等服務經驗 豐富廠商，仍有差距，因此法大大積極與B端軟件廠商合作，借助 其生態(tài)切入市場。微軟SAPOracle金蝶云用友云明源云法大大電子簽約典型場景案例分析：徐工機械、上汽大通供貨方：徐工機械租賃方：施工單位、建筑公司等 租賃合同采 購 合 同選 擇 徐 工 機 械徐工集團內部合同流程，通 過法大大電子合同提升效率機械租賃外部合同流程， 法大大提供電子合同服務機械租賃場景：徐工機械客戶痛點：合同

53、審批環(huán)節(jié)多，簽約修改繁瑣，線下往返成本高；合同的審核 和簽署分屬不同的系統(tǒng)，流程多且亂。法 大 大 電 子 簽 約 服 務 流 程服務效果：無需面簽快遞，縮短時間和物流成本；簽署文件在阿里云及微軟 云進行多達9份備份，保證合同安全；法大大提供延伸法律服務，保證合同法 律效力。服務效果：在實現(xiàn)線上簽約的同時，合同與協(xié)議都保存到云端，合同的簽署 方可以隨時對電子合同進行搜索、查詢、查看、分類、下載等管理，有效提 升企業(yè)的效率，并節(jié)省了相關的人力成本。購車場景：上汽大通客戶痛點：汽車消費成單量不大，但簽署合同較多，由于汽車屬于耐用品， 在合同管理上需配備專人進行歸檔及管理，人力、倉儲成本巨大，且查詢

54、調 用不便。法大大汽車消費電子合同管理系統(tǒng)實名認證在線簽署發(fā)送合同對方簽署合同存儲、查看、下載申請仲裁司法鑒定技術報告根據用戶需要提供35數據驅動精益成長上上簽：擁有英國BSI協(xié)會證書，開拓外企市場上上簽成立產品發(fā)布，通過ISO27001 國際安全認證6月，獲公安部信息安全三級等保10月，與微軟Office達成戰(zhàn)略合作12月，與金山WPS達成戰(zhàn)略合作3月，與全球區(qū)塊鏈技術領導者Bitfury達 成戰(zhàn)略合作11月，全面收購“快簽”電子簽約業(yè)務2014.0820162015.0120172018完成5輪融資，獲得資本支持 Pre-A輪：經緯中國，700萬； A輪：DCM、經緯中國，2900萬； A

55、+輪：順為資本、DCM、經緯中國，千萬級別； B輪：晨興資本，1億； C輪：老虎環(huán)球基金、晨興資本、經緯中國、DCM，3.58億；作為新興的第三方電子簽約平臺，上上簽一方面積極提升技術實力，增加認證，提高產品競爭力，2019年7月獲得英國BSI協(xié)會證書；另一方面，從合作伙伴來 看，荷蘭皇家菲仕蘭、柯尼卡美能達、好麗友、UMKA、俄羅斯外貿銀行等眾多外企與上上簽攜手，頭部客戶聚集。截至2019年5月，上上簽平臺日均簽署量1000萬次，峰值突破2100萬次。服務超過267萬家企業(yè)級客戶。積極擁抱新技術，提高產品競爭力 目前上上簽已經將區(qū)塊鏈和人工智能與產品融 合，推出“區(qū)塊鏈司法解決方案”和“AI合同 管理”功能，強化電子簽約產品競爭力，技術 實力不容忽視。36數據驅動精益成長8月，收購眾簽1月，通過國家工信部“可信云服務”認證4月，自主研發(fā)區(qū)塊鏈電子合同存管服務上線5月，獲ISO27018個人信息隱私保護認證10月，與Oracle、螞蟻區(qū)塊鏈達成戰(zhàn)略合作2019上上簽電子簽約典型場景案例分