2021保健品行業(yè)研究調(diào)研分析課件

1、【 保健品 】行業(yè)研究調(diào)研分析行業(yè)前景趨勢(shì)、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展概況、行業(yè)投資分析2021【 保健品 】行業(yè)研究調(diào)研分析行業(yè)前景趨勢(shì)、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、行contents目錄CONTENTS發(fā)展概述政策環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)格局BACKGROUNDPOLICYCOMPETITION投資建議INVESTMENT ANALYSIScontents目錄CONTENTS發(fā)展概述政策環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展概述PART 01發(fā)展概述PART 01上游原材料的供需變動(dòng)、價(jià)格波動(dòng)及安全生產(chǎn)情況，將直接影響營(yíng)養(yǎng)保健食品制造商的采購(gòu)成本和/或產(chǎn)品可靠性。中游生產(chǎn)制造企業(yè)以需定產(chǎn)，一般需要重資產(chǎn)投入，加工利潤(rùn)率固定。盈利點(diǎn)在于其規(guī)模效應(yīng)

2、、大客戶粘性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，部分企業(yè)在OEM（生產(chǎn)代工）的基礎(chǔ)上衍生出ODM（設(shè)計(jì)生產(chǎn)代工）能力，其新配方獲得下游客戶認(rèn)可后，往往帶來(lái)營(yíng)業(yè)收入的較大提振。下游行業(yè)主要是保健品品牌商以及電商、藥店等流通領(lǐng)域的各種渠道運(yùn)營(yíng)商。鑒于保健品行業(yè)對(duì)營(yíng)銷能力的依賴，能夠和消費(fèi)者產(chǎn)生直接互動(dòng)的市場(chǎng)營(yíng)銷和流通渠道環(huán)節(jié)是價(jià)值鏈的核心，因此，許多保健品品牌商愿意與終端的流通渠道進(jìn)行深度合作，甚至自建渠道或采取D2C模式。保健品行業(yè)01. 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的供需變動(dòng)、價(jià)格波動(dòng)及安全生產(chǎn)情況，將直接影響營(yíng)養(yǎng)保健品是指具有保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)為目的的一種特殊食品，也即是適宜于特定人群食用，

3、具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治療疾病為目的，并且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。目前，保健品行業(yè)被劃分為三大類：維生素和膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑(VMS)、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)(Sports Nutrition)以及體重管理，即代餐(Meals)。受疫情影響，國(guó)人健康需求大增，保健品關(guān)注度持續(xù)增加。保健品行業(yè)“保健(功能)食品是食品的一個(gè)種類，具有一般食品的共性，能調(diào)節(jié)人體的機(jī)能，適用于特定人群食用，但不以治療疾病為目的。中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)主要以膳食補(bǔ)充劑為主，占比整個(gè)行業(yè)的55.21%。膳食補(bǔ)充劑為補(bǔ)充膳食的產(chǎn)品(而非煙草)，可能含有一種或多種膳食成分，例如維生素、礦物質(zhì)、及草本(草藥)等食物成分。其次為

4、滋養(yǎng)類保健品，占比達(dá)到33.45%，體重管理、兒童及運(yùn)動(dòng)類占比分別為6.51%、4.8%和0.02%。01. 行業(yè)定義保健品是指具有保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)為目2019市場(chǎng)規(guī)模2020市場(chǎng)規(guī)模2021市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率我國(guó)的保健品行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。自我藥療類OTC產(chǎn)品包括止痛藥，消化藥，止咳藥，感冒藥和抗過(guò)敏藥（花粉癥），皮膚病藥以及助眠藥。除OTC產(chǎn)品外，其他消費(fèi)者健康類產(chǎn)品，包括維生素和膳食補(bǔ)充劑（VMS），運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)，以及體重管理，普遍被中國(guó)消費(fèi)者視為有疾病預(yù)防及增強(qiáng)免疫力等功效，仍持續(xù)快速增長(zhǎng)。在2019年中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2225億元，同比增長(zhǎng)18.5%，

5、20-23年CAGR為9%。02. 市場(chǎng)規(guī)模2225億1450億2425億9%2019市場(chǎng)規(guī)模2020市場(chǎng)規(guī)模2021市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率我保健品市場(chǎng)潛力大我國(guó)營(yíng)養(yǎng)及健康知識(shí)普及不斷普及，保健品滲透率低，老齡化加劇，國(guó)民收入提高，由此看來(lái)，中國(guó)保健品市場(chǎng)潛力大。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將超3100億元。保健品銷售渠道業(yè)態(tài)更豐富隨著保健食品滲透率和人均消費(fèi)量的提升，保健食品的銷售渠道逐步向非直銷的藥店、商超、專賣店延伸，此外隨著消費(fèi)者結(jié)構(gòu)和習(xí)慣的變化，電商渠道也在近幾年有了快速的發(fā)展。未來(lái)，保健品的銷售渠道將更多樣，同時(shí)融合互聯(lián)網(wǎng)+的新業(yè)態(tài)也將逐步呈現(xiàn)。保健品細(xì)分品類將加快增長(zhǎng)維生素及膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑

6、是全球各國(guó)保健食品中占比最大的細(xì)分品類，尤其在亞洲各國(guó)，占比均近50%，此外還有體重管理、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品等細(xì)分品類。隨著人們健康意識(shí)的提高，預(yù)計(jì)2019年保健品細(xì)分品類將加快增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈延伸保健品行業(yè)近年來(lái)從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺(tái)挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。03. 發(fā)展趨勢(shì)保健品市場(chǎng)潛力大我國(guó)營(yíng)養(yǎng)及健康知識(shí)普及不斷普及，保健品滲透率明確了食品藥品監(jiān)督管理部門對(duì)保健食品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管，對(duì)保健食品品種管理、生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)的監(jiān)管沒(méi)有明確規(guī)定，保健食品

7、監(jiān)督管理?xiàng)l例尚未出臺(tái)，保健食品監(jiān)管缺乏法律依據(jù)，影響了保健食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管工作的開(kāi)展。保健食品法律法規(guī)不健全一些企業(yè)為突出產(chǎn)品的功能效果，擅自在保健食品中添加違禁物品，如在減肥類產(chǎn)品中非法添加麻黃素；在抗疲勞產(chǎn)品中非法添加枸櫞西地那非；在促生長(zhǎng)發(fā)育類產(chǎn)品中非法添加生長(zhǎng)激素等，對(duì)消費(fèi)者健康構(gòu)成威脅。非法添加違禁物品情況時(shí)有發(fā)生異地委托加工也加大了保健食品監(jiān)督難度。還有個(gè)別企業(yè)不按照批準(zhǔn)的配方、工藝組織生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法保證，給產(chǎn)品安全留下了隱患。個(gè)別企業(yè)違規(guī)生產(chǎn)一些保健食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)為牟取暴利，利用報(bào)刊、電視等媒體的廣告大肆夸大產(chǎn)品功效，誤導(dǎo)消費(fèi)者。產(chǎn)品說(shuō)明書和標(biāo)簽不按批準(zhǔn)內(nèi)容印制，擅自增加

8、保健功能，擴(kuò)大適用人群，變更食用方法和食用量，甚至故意混淆食品與藥品的界限。保健食品虛假夸大宣傳嚴(yán)重04. 問(wèn)題挑戰(zhàn)明確了食品藥品監(jiān)督管理部門對(duì)保健食品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管，對(duì)保健食品政策環(huán)境PART 02政策環(huán)境PART 02隨著近些年居民生活水平的提升，消費(fèi)需求也得到極大的釋放，保健品行業(yè)發(fā)展迅猛，國(guó)家和地方在政策層面也給予了足夠的重視，極大的刺激了行業(yè)規(guī)范化、高效化、規(guī)模化發(fā)展。保健品行業(yè)相關(guān)政策01. 相關(guān)政策時(shí)間政策發(fā)布單位2019年“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要/2017年國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030年)/2011年食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃/隨著近些年居民生活水平的提升，消費(fèi)需求也得到

9、極大的釋放，保健競(jìng)爭(zhēng)格局PART 03競(jìng)爭(zhēng)格局PART 03保健品行業(yè)市場(chǎng)主要平臺(tái)交易額中，原材料公司市場(chǎng)份額為23.4%，產(chǎn)品型公司市場(chǎng)份額41.3%，服務(wù)型公司市場(chǎng)份額為23.5%。23%24%41%12%03. 競(jìng)爭(zhēng)份額保健品行業(yè)市場(chǎng)主要平臺(tái)交易額中，原材料公司市場(chǎng)份額為23.4產(chǎn)品和服務(wù)本身能帶來(lái)的功能，和解決的問(wèn)題服務(wù)功效主要在于服務(wù)周到程度、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)層次服務(wù)水平主要在于產(chǎn)品和服務(wù)在同等水平下的價(jià)格優(yōu)勢(shì)價(jià)格優(yōu)勢(shì)主要在于產(chǎn)品和服務(wù)是否有創(chuàng)新型技術(shù)，能夠解決更多的用戶痛點(diǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)02. 競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)本身能帶來(lái)的功能，和解決的問(wèn)題服務(wù)功效主要在于服務(wù) A企業(yè) B企業(yè) C企業(yè)03

10、. 競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)保健品行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面，A企業(yè)入局較早并且發(fā)展以來(lái)持續(xù)深耕保健品產(chǎn)品服務(wù)，創(chuàng)新供應(yīng)鏈建設(shè)，在海量品牌中優(yōu)勢(shì)明顯，持續(xù)資本的加持使得用戶覆蓋率進(jìn)一步上升。此外，A企業(yè)多維度布局，為用戶解決資金等問(wèn)題痛點(diǎn)。利用大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)，最大程度滿足了新老用戶在行業(yè)中的需求體驗(yàn)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，成為用戶首選平臺(tái)。B企業(yè)重視用戶需求，布局技術(shù)領(lǐng)域，利用新技術(shù)完成保健品產(chǎn)品優(yōu)化，綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名第二。 A企業(yè) B企業(yè) C企業(yè)03. 競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)保健品行業(yè)綜+-76%57%68%60%34%23%18%20%56%12%09%45%保健品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的

11、新體驗(yàn)。產(chǎn)品服務(wù)保健品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代技術(shù)迭代保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上需求04. 競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)影響+-76%57%68%60%34%23%18%20%56%投資建議PART 04投資建議PART 0401. 融資狀況融資數(shù)量：28筆2019年保健品行業(yè)共有28家企業(yè)完成了28筆融資。融資總額達(dá)到65.23億元已有資金：65億 2019年保健品行業(yè)相關(guān)企業(yè)獲得機(jī)構(gòu)65億人民幣戰(zhàn)略投資，大幅提高保健品行業(yè)融資總額，顯示資本向主流企業(yè)靠攏的趨勢(shì)。01. 融資狀況融資數(shù)量：28筆2019年保健品行業(yè)共有28PART 01PART 02PART 03PART 04保健品行業(yè)由于服務(wù)和基礎(chǔ)投入比較大，主要包括在服務(wù)和維護(hù)上的人力成本開(kāi)銷大，因此攤銷壓力較大，容易造成人力成本的開(kāi)銷過(guò)大，崗位設(shè)置不合理，人力資源浪費(fèi)等問(wèn)題。人力成本攤銷大保健品行業(yè)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息化程度不高保健品行業(yè)需求變化快，咨詢角度不能深入用戶需求與痛點(diǎn)。需求更新快、分析不足02. 投資風(fēng)險(xiǎn)PART 01PART 02PART 03PART 04保健綜合分析保健品行業(yè)的市場(chǎng)需求、現(xiàn)狀、規(guī)模、挑戰(zhàn)、競(jìng)爭(zhēng)情況、政策