計算機行業(yè)動態(tài)分析：特斯拉王者歸來智能網聯(lián)呼嘯而至

1、本周觀點年初至今，我們全市場領推智能網聯(lián)汽車，對 5G+AI 驅動下的汽車產業(yè)智能化、網聯(lián)化變革進行了全景式剖析，前瞻指出“5G+AI 驅動百年汽車產業(yè)“iPhone”時刻到來，汽車電子產業(yè)變革大浪潮的投資機會或比 10 年前蘋果產業(yè)鏈更為驚人”。我們在報告中重點提出的產業(yè)鏈領頭雁特斯拉近期王者歸來，上周市值創(chuàng)新高超 700 億美金，一躍成為全球第三的汽車制造商，僅次于日本豐田和德國大眾。展望未來，特斯拉只是汽車智能化、網聯(lián)化大潮的開端，產業(yè)變革的浪潮已經席卷而來。1、自動駕駛政策頂層設計文件有望年底正式出臺。我國智能汽車相關的頂層設計文件主要是智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，征求意見稿曾于 2018

2、年初發(fā)布。國家發(fā)改委產業(yè)發(fā)展司處長吳衛(wèi)在10 月 25 日全球未來出行大會中表示正式文件“按照預定的計劃應該年內能夠印發(fā)?！?發(fā)展戰(zhàn)略涵蓋六大體系，包括技術創(chuàng)新體系、產業(yè)生態(tài)體系、路網設施體系、標準法規(guī)體系、產品監(jiān)管體系、安全管理體系，我們認為頂層設計的出爐將為自動駕駛的發(fā)展保駕護航。同時，新能源汽車是智能網聯(lián)的先鋒， 我們看到近期發(fā)布的新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）（征求意見稿）中明確了國家的發(fā)展目標，即“到 2025 年，新能源汽車新車銷量占比達到 25%左右，智能網聯(lián)汽車新車銷量占比達到 30%，高度自動駕駛（指 L4 級別）智能網聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用?！?/p>

3、圖 1：自動駕駛相關頂層設計文件資料來源：蓋世汽車， 產業(yè)鏈以芯片為代表的核心硬件和以高精度地圖為代表的核心軟件逐步成熟。1）芯片。回顧特斯拉自動駕駛系統(tǒng)的進化史，可以明顯看到芯片對其的重要影響。簡單來說，自動駕駛芯片的性能直接決定了自動駕駛技術的實現(xiàn)等級和水平，自動駕駛芯片的成本則是影響自動駕駛商用化落地的重要因素。在今年的投資者大會上，特斯拉展示了自研芯片，性能和成功有顯著提升，正是在這基礎上，CEO 馬斯克進一步將完全自動駕駛（L4/L5 級別）的時間表提前。從產業(yè)層面來看，自動駕駛芯片正在遵循著摩爾定律不斷進化，加速成熟。在近期召開的 GPU 技術大會上，英偉達發(fā)布了最新款自動駕駛芯片

4、平臺Orin，每秒可運行 200 萬億次計算（200TOPS），幾乎是英偉達上一代 Xavier 系統(tǒng)級芯片性能的 7 倍。同時，黃仁勛CEO 也表示 Xavier 將在 2020 年開始正式量產，支撐合作伙伴自動駕駛解決方案的落地， 而 Orin 則計劃在 2022 年正式量產；2）高精度地圖。根據產業(yè)鏈調研，國內高精度地圖的主要玩家均已經完成了全國高速公路的高精度地圖繪制工作，并且搭建完成了高精度地圖云平臺等賦能組件，其研發(fā)進度完全可滿足目前自動駕駛主流落地場景高速公路場景下的自動駕駛的需求。從四維圖新接連拿下寶馬、華為的高精度地圖商用化訂單，也可以從側面驗證上述觀點。圖 2：特斯拉自動駕

5、駛的芯片進化史圖 3：英偉達對應不同等級自動駕駛的芯片方案資料來源：汽車之家， 資料來源：英偉達，愛活網， 市場蓄勢待發(fā)，與時間賽跑。觀察國內外互聯(lián)網廠商的自動駕駛產業(yè)進展，我們看到代表著L4 級別技術的RoboTaxi 自動駕駛出租車隊已經取得階段性突破。1）美國：谷歌 Waymo近期公布了自動駕駛服務數(shù)據，其已經接送乘客超過 10 萬人次。自 2019 年 1 月起，每周乘車人數(shù)都在增加，目前每個月穩(wěn)定在 1500 名用戶；2）國內：今年下半年以來，百度在長沙、滄州相繼落地 RoboTaxi 服務（投放數(shù)十輛自動駕駛車輛進行試運營）。初創(chuàng)公司方面，文遠知行、小馬智行等也在下半年開始落地 R

6、oboTaxi 服務。車企里面最激進的特斯拉，已經明確提出 2020 年底實現(xiàn)量產 L4 級別的自動駕駛汽車的目標。同時，圍繞著 20、21 年的自動駕駛落地時間表，其他主流車廠也在積極研發(fā)，與時間賽跑。從目前進度來看，我們繼續(xù)看好 20、21 年 L3 級別的自動駕駛開始全面落地。從應用場景來看，全自動泊車、L3 級高速公路自動駕駛將是首先落地的場景。2、車聯(lián)網巨頭的動作預示產業(yè)發(fā)展方向，車路協(xié)同（車聯(lián)網）是中國特色的發(fā)展路徑。近期國內自動駕駛領軍企業(yè)百度在長沙舉辦了 Apollo 首屆生態(tài)大會上。在大會上，百度重點突出了“車路協(xié)同”的自動駕駛技術方案，智能駕駛事業(yè)群組總經理李震宇表示：“車

7、路協(xié)同具體指：車是具備“網聯(lián)”能力的“聰明的車”，路則是具有感知交通環(huán)節(jié)、可思考決策、可表達路況的“智能的路”。實現(xiàn)自動駕駛的最優(yōu)解要依賴于“聰明的車”+“智能的路”的雙劍合璧。” 實際上，巨頭的動作和戰(zhàn)略思考與我們前期的報告觀點不謀而和車路協(xié)同是中國特色的汽車產業(yè)智能化升級路徑。圖 4：車路協(xié)同是實現(xiàn)自動駕駛的最優(yōu)解圖 5：車路協(xié)同的商業(yè)路徑資料來源：百度， 資料來源：百度， 產業(yè)利好政策頻頻，車聯(lián)網基建大幕已啟。9 月，國務院印發(fā)了交通強國建設綱要。12 月 2 日，交通運輸部發(fā)布交通強國建設試點工作通知，擬通過 12 年時間，培育若干具有引領示范作用的試點項目，用 35 年時間取得相對完

8、善的系統(tǒng)性成果，涵蓋智能交通裝備協(xié)同的新一代交通基建，發(fā)展自動駕駛、智能航運等。可以看出，發(fā)展車聯(lián)網產業(yè)是中國從交通大國演進到交通強國的必然途徑。在政府提出“科技新基建”的宏觀背景下，車聯(lián)網基礎建設升級潮已然臨近。今年的 ETC 只是前奏，后續(xù) 5G-V2X 技術演進下，RSU、邊緣站、差分站等科技基礎建設將拉開帷幕。車機是華為“1+8+N” IoT 戰(zhàn)略中唯一尚未亮相的品類，值得重點關注。除了路網基建之外， 車端聯(lián)網是值得重視的細分領域。從車企的布局來看，以智能駕駛艙等為代表的車聯(lián)網設備正在成為爭奪用戶的重要配臵，滲透率有望持續(xù)提升。值得重點關注的是，車機是華為“1+8+N” IoT 戰(zhàn)略中

9、唯一尚未亮相的品類，我們十分肯定華為的產品定義能力，未來華為發(fā)布的車機有望成為引爆車聯(lián)網市場的現(xiàn)象級產品。投資建議：我們清晰的觀察到當年 iPhone 的發(fā)展歷史正在特斯拉身上重演，而特斯拉只是汽車智能化、網聯(lián)化浪潮的開端。在 5G+AI 驅動下，汽車電子產業(yè)變革大浪潮的投資機會或比 10 年前蘋果產業(yè)鏈更為驚人！繼續(xù)重點推薦四維圖新、中科創(chuàng)達、千方科技、萬集科技、金溢科技、博通集成等，建議關注德賽西威、易華錄、格爾軟件、高新興、高鴻股份、均勝電子等。風險提示：自動駕駛技術發(fā)展不及預期；車聯(lián)網落地不及預期。下周投資提示表 1：下周重要會議公司會議序號證券名稱會議名稱會議時間1四維圖新股東大會召

10、開201912272漢鼎宇佑股東大會召開201912273東方通股東大會召開201912274朗新科技股東大會召開201912275浪潮軟件股東大會召開201912276多倫科技股東大會召開201912277眾合科技股東大會召開201912268啟明星辰股東大會召開201912269杰賽科技股東大會召開2019122610匯金科技股東大會召開2019122611萬興科技股東大會召開2019122612中科信息股東大會召開2019122613*ST 索菱股東大會召開2019122514天喻信息股東大會召開2019122515航天信息股東大會召開2019122516神州信息股東大會召開201912

11、2317中科金財股東大會召開2019122318星網宇達股東大會召開2019122319康旗股份股東大會召開2019122320華平股份股東大會召開2019122321東方國信股東大會召開2019122322中海達股東大會召開20191223數(shù)據來源：Wind， 行業(yè)新聞北京首次允許自動駕駛路測進行載人載物測試36 氪 12 月 15 日消息，36 氪獲悉， 北京市交通委聯(lián)合北京市公安交管局、北京市經濟信息委等部門，制定發(fā)布了北京市關于加快推進自動駕駛車輛道路測試有關工作的指導意見（試行）和北京市自動駕駛車輛道路測試管理實施細則（試行）兩個文件，規(guī)范推動自動駕駛汽車的實際道路測試。廣東省與中國

12、建設銀行簽署支持與服務粵港澳大灣區(qū)建設戰(zhàn)略合作協(xié)議36 氪 12 月 15 日消息，廣東省人民政府與中國建設銀行股份有限公司 13 日在廣州簽署支持與服務粵港澳大灣區(qū)建設戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動粵港澳大灣區(qū)國際金融樞紐建設，進一步提升金融服務實體經濟水平。根據協(xié)議，雙方將重點圍繞科技金融、綠色金融、特色金融、智慧政務等領域加強合作。工信部將從五方面入手推動云計算產業(yè)快速發(fā)展36 氪 12 月 16 日消息，工信部信軟司副司長董大健表示，下一步，工信部將從五方面入手推動云計算產業(yè)快速發(fā)展。一是持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，規(guī)范云計算市場，培育龍頭骨干企業(yè)；二是加快突破核心技術，加快云計算在自主基礎軟硬件平臺上

13、的適配遷移，推動云計算以 5G、工業(yè)互聯(lián)網、大數(shù)據、人工智能、區(qū)塊鏈等技術融合創(chuàng)新；三是深入推動企業(yè)上云應用云； 四是完善云計算的標準體系；五是打造安全保障體系。工信部科技司副司長：期待通過金融支持加速解決人工智能行業(yè)痛點36 氪 12 月 16 日消息，12 月 13 日，在人工智能產業(yè)投融資座談會上，工信部科技司副司長朱秀梅對人工智能產融合作提出三點期待：一是人工智能技術創(chuàng)新、資本等要素聚焦核心技術突破，加快科技成果轉化應用。二是聚焦與實體經濟深度融合領域，通過金融支持加速解決行業(yè)痛點。三是以資本為助力，以產業(yè)為載體，加快構建優(yōu)勢互補、互利共贏、共建共享的人工智能產融生態(tài)。工信部就工業(yè)互聯(lián)

14、網企業(yè)網絡安全分類分級指南（試行）征求意見36 氪 12 月 17 日消息，工信部就工業(yè)互聯(lián)網企業(yè)網絡安全分類分級指南(試行)征求意見。加快構建工業(yè)互聯(lián)網安全保障體系，促進工業(yè)互聯(lián)網高質量發(fā)展，護航制造強國和網絡強國戰(zhàn)略實施。央行陳立吾：要建立區(qū)塊鏈技術金融應用創(chuàng)新管理機制36 氪 12 月 17 日消息，以“金融科技助力現(xiàn)代金融體系建設”為主題的 2019 第三屆中國互聯(lián)網金融論壇于今日在京召開，央行科技司副司長陳立吾出席活動并發(fā)表演講。陳立吾對如何促進區(qū)塊鏈技術應用和發(fā)展提出四點建議：一是加強區(qū)塊鏈技術跟蹤研究；二是推動區(qū)塊鏈技術在金融領域的應用標準制定；三是引導區(qū)塊鏈技術在金融領域的合理

15、應用；四是加強區(qū)塊鏈技術的行業(yè)協(xié)作。華為成都鯤鵬生態(tài)基地業(yè)務正式上線36 氪 12 月 17 日消息，“鯤鵬計算產業(yè)峰會四川”在成都舉辦。會上，成都鯤鵬生態(tài)基地業(yè)務正式宣布上線，可面向鯤鵬計算產業(yè)生態(tài)企業(yè)提供鯤鵬測試適配的 IT 環(huán)境、技術支撐、培訓賦能等服務。而成都鯤鵬生態(tài)基地業(yè)務旨在推動各行業(yè)應用系統(tǒng)向鯤鵬架構適配，構建鯤鵬計算產業(yè)生態(tài)。今年 8 月 7 日，成都與華為簽訂鯤鵬生態(tài)基地項目合作協(xié)議。上海市委書記李強：加快推動區(qū)塊鏈技術應用，著力推動支付產業(yè)發(fā)展36 氪 12 月 17 日消息，上海市委書記李強指出，2020 年上海要基本建成與我國經濟實力及人民幣國際地位相適應的國際金融中心

16、，現(xiàn)在已經到了最后沖刺階段。要把金融科技作為重點方向，牢牢把握技術和產業(yè)發(fā)展新趨勢，積極搶占金融科技發(fā)展制高點，加快推動區(qū)塊鏈技術應用，著力推動支付產業(yè)發(fā)展，做好風險管控，不斷提升上海國際金融中心的全球影響力、競爭力和顯示度。新華社：“央行數(shù)字貨幣”或將在不久的未來破繭而出36 氪 12 月 18 日消息，多方研究顯示，全球多家央行已在數(shù)字貨幣研發(fā)上取得進展，“央行數(shù)字貨幣”或將在不久的未來破繭而出。美國布魯金斯學會日前發(fā)布研究報告說，目前已有諸多國家在“央行數(shù)字貨幣”研發(fā)上取得實質性進展或有意發(fā)行“央行數(shù)字貨幣”，包括法國、瑞典、沙特、泰國、土耳其等。中國人民銀行行長易綱日前表示，人民銀行把

17、數(shù)字貨幣和電子支付工具結合起來，將推出一攬子計劃，目標是替代一部分現(xiàn)金。百度宣布自研云端全功能 AI 芯片昆侖已完成開發(fā)，將于明年初量產36 氪 12 月 18 日消息，百度宣布，由三星代工的百度自研云端全功能 AI 芯片昆侖目前已經完成開發(fā)，將于明年初量產。百度昆侖芯片包括用于機器學習模型訓練的訓練芯片昆侖 818-300， 以及推理芯片昆侖 818-100。此外，百度昆侖芯片采用百度自研的 XPU 神經處理器架構，以及三星 14 納米低功耗制程工藝技術和 I-CubeTM 封裝方案。上海市經信委：加快建設上海鯤鵬生態(tài)創(chuàng)新中心36 氪 12 月 19 日消息，上海市經信委副主任張英今日出席上

18、海鯤鵬計算產業(yè)峰會時表示，希望華為能結合上海軟硬件和金融業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)的優(yōu)勢，加快建設上海鯤鵬生態(tài)創(chuàng)新中心， 重點發(fā)展軟硬件生態(tài)，做大產業(yè)空間，培養(yǎng)產業(yè)人才，形成一批高價值、高性能、高可用的自主創(chuàng)新解決方案，打造一批示范工程項目，在上海形成具有全球競爭力計算產業(yè)集群。IBM 高級副總裁羅思民：將通過軟硬件投資落實 AI 和混合多云戰(zhàn)略重點36 氪 12 月 19 日消息，IBM 高級副總裁羅思民表示，“IBM 在戰(zhàn)略上有兩大重點：一個是混合多云，另外一個是無處不在的 AI。（我們）在硬件、軟件的投資中，都有這兩大戰(zhàn)略重點的落實。”此外，IBM 相信，未來企業(yè)的 CIO 需要應付的云廠商數(shù)量在

19、 10 家以上，這會造就一個以不同公有云或是公有云和私有云共存的混合多云市場。羅思民稱，“IBM 能夠幫助 CIO做好多云環(huán)境的技術規(guī)劃、應用實施和安全管理。”工信部支持天津（西青）創(chuàng)建國家級車聯(lián)網先導區(qū)36 氪 12 月 20 日消息，近日，工業(yè)和信息化部復函天津市人民政府，支持天津（西青）創(chuàng)建國家級車聯(lián)網先導區(qū)。工信部明確，該先導區(qū)的主要任務和目標包括：規(guī)模部署蜂窩車聯(lián)網C-V2X 網絡，完成重點區(qū)域交通設施車聯(lián)網功能改造和核心系統(tǒng)能力提升，明確車聯(lián)網通信終端安裝方案，建立車聯(lián)網安全管理、通信認證鑒權體系和信息開放、互聯(lián)互通的云端服務平臺等。工信部人才交流中心黨委副書記陳新：區(qū)塊鏈產業(yè)人才

20、培養(yǎng)存在兩大問題36 氪 12 月 20 日消息，工業(yè)和信息化部人才交流中心黨委副書記陳新表示，從目前的情況來看，區(qū)塊鏈產業(yè)人才培養(yǎng)還存在著一些突出問題，主要可以歸納為兩個方面：一是區(qū)塊鏈人才培養(yǎng)與企業(yè)行業(yè)發(fā)展的需求嚴重脫節(jié)，這是產業(yè)人才培養(yǎng)中最大的問題和痛點。二是，隨著區(qū)塊鏈技術和產業(yè)迅速發(fā)展，區(qū)塊鏈人才培養(yǎng)的質量不能夠滿足產業(yè)發(fā)展的需要。公司新聞杰賽科技:2019 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券杰賽科技 12 月 15 日發(fā)布公告，2019 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券，本期債券期限為3 年，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過 4 億元；本期債券每張面值為人民幣 100 元，發(fā)行數(shù)量為不超過 4

21、00 萬張，發(fā)行價格為 100 元/張。迪威迅:公司 2017 年度、2018 年度連續(xù)兩個會計年度經審計的凈利潤為負值，若公司 2019 年度經審計的凈利潤仍為負值，深圳證券交易所可能暫停公司股票上市迪威迅 12 月 15 日發(fā)布公告，公司 2017 年度、2018 年度連續(xù)兩個會計年度經審計的凈利潤為負值，若公司 2019 年度經審計的凈利潤仍為負值，深圳證券交易所可能暫停公司股票上市。新寧物流:公司第四屆董事會同意公司將持有的嘉信倉儲 100%股權轉讓給東莞三江港口儲罐有限公司，同時公司與嘉信倉儲原股東蔡婉婷、江朝輝協(xié)商一致并簽署關于向第三方出售中山市嘉信化工倉儲物流有限公司 100%股

22、權之后續(xù)安排的協(xié)議書新寧物流 12 月 15 日發(fā)布公告，公司第四屆董事會同意公司將持有的嘉信倉儲 100%股權轉讓給東莞三江港口儲罐有限公司，同時公司與嘉信倉儲原股東蔡婉婷、江朝輝協(xié)商一致并簽署關于向第三方出售中山市嘉信化工倉儲物流有限公司 100%股權之后續(xù)安排的協(xié)議書。南洋股份:公司擬將公司名下電線電纜業(yè)務所涉全部資產及相關權益和負債，出售給公司控股股東鄭鐘南先生或其指定的關聯(lián)方南洋股份 12 月 15 日發(fā)布公告，公司擬將公司名下電線電纜業(yè)務所涉全部資產及相關權益和負債，出售給公司控股股東鄭鐘南先生或其指定的關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易，公司已與交易對方簽訂交易意向書。奧馬電器:公司擬

23、將中融金 100%股權出售至趙國棟先生及權益寶（北京）科技有限公司奧馬電器 12 月 15 日發(fā)布公告，公司擬將中融金 100%股權出售至趙國棟先生及權益寶（北京）科技有限公司，以上股權作價合計人民幣 2 元，本次交易構成關聯(lián)交易。皖通科技：公司與法智金集團有限公司簽署法智金集團有限公司與安徽皖通科技股份有限公司戰(zhàn)略合作協(xié)議皖通科技 12 月 16 日發(fā)布公告，公司與法智金集團有限公司簽署法智金集團有限公司與安徽皖通科技股份有限公司戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬基于區(qū)塊鏈經濟模型，在高速公路、港口航運、城市智能交通及 IDC 等領域進行戰(zhàn)略合作。榮科科技：公司擬向華夏銀行股份有限公司沈陽分行申請授信額度

24、 2,000 萬元并提供資產抵押榮科科技 12 月 16 日發(fā)布公告，公司擬向華夏銀行股份有限公司沈陽分行申請授信額度 2,000 萬元并提供資產抵押。GQY 視訊：公司擬使用自有資金向全資子公司黃河華夏科技（河南）有限公司增資人民幣3,000 萬元；公司全資子公司黃河華夏科技（河南）有限公司擬參與競拍位于開封新區(qū)啟動區(qū)八大街以東、金耀路以南 XQ0803-03 地塊的土地使用權GQY 視訊 12 月 16 日發(fā)布公告，公司擬使用自有資金向全資子公司黃河華夏科技（河南）有限公司增資人民幣 3,000 萬元，本次增資完成后，黃河華夏科技注冊資本為 5,000 萬元；公司全資子公司黃河華夏科技（河

25、南）有限公司擬參與競拍位于開封新區(qū)啟動區(qū)八大街以東、金耀路以南 XQ0803-03 地塊的土地使用權，土地面積 5,828.7 平方米。迪威迅：公司變更會計政策、會計估計迪威迅 12 月 16 日發(fā)布公告，公司變更會計政策、會計估計，本次變更后，公司按照財政部于 2017 年修訂發(fā)布的企業(yè)會計準則第 14 號收入的相關規(guī)定執(zhí)行。海聯(lián)金匯：公司持股 5%以上股東北京博升優(yōu)勢科技發(fā)展有限公司減持公司股份 14,000,000 股， 占總股本比例 1.13%海聯(lián)金匯 12 月 16 日發(fā)布公告，公司持股 5%以上股東北京博升優(yōu)勢科技發(fā)展有限公司減持公司股份 14,000,000 股，占總股本比例 1

26、.13%，減持后持股 20.61%。東軟集團：公司全資子公司東軟香港、通和毓承、東控第五投資對東軟熙康控股有限公司增資東軟集團 12 月 16 日發(fā)布公告，公司全資子公司東軟香港、通和毓承、東控第五投資以共計5.56 億元人民幣對東軟熙康控股有限公司增資，其中東軟香港出資 1.12 億元人民幣；本次增資完成后，本公司間接持有熙康的股權比例將由 29.2479%變更為 27.9352%；東控第五投資為本公司關聯(lián)法人，本交易構成了公司的關聯(lián)交易。新國都：公司收到深圳證券交易所出具的關于公司 2019 年非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函新國都 12 月 16 日發(fā)布公告，公司收

27、到深圳證券交易所出具的關于公司 2019 年非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函。順利辦：公司同意子公司霍爾果斯快馬財稅管理服務有限公司對部分終端資產進行整合優(yōu)化，并簽署終止合作協(xié)議；公司擬使用部分自有資金購買不超過人民幣 15,000 萬元額度的銀行保本型理財產品順利辦 12 月 16 日發(fā)布公告，公司同意子公司霍爾果斯快馬財稅管理服務有限公司對部分終端資產進行整合優(yōu)化，并簽署終止合作協(xié)議，簽署本協(xié)議將導致快馬財稅終端資產合并范圍相應減少，同時公司合并報表層面商譽、負債金額有所降低；公司擬使用部分自有資金購買不超過人民幣 15,000 萬元額度的銀行保本型理財產品。中遠海科

28、：公司擬作為戰(zhàn)略投資者，以公開摘牌方式參與貴州高速公路集團有限公司全資子公司貴州中南交通科技有限公司增資項目；公司董事會聘任總會計師戴靜女士為董事會秘書中遠?？?12 月 16 日發(fā)布公告，公司擬作為戰(zhàn)略投資者，以公開摘牌方式參與貴州高速公路集團有限公司全資子公司貴州中南交通科技有限公司增資項目；公司董事會聘任總會計師戴靜女士為董事會秘書。匯納科技：公司收到中國證監(jiān)會出具的關于核準匯納科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復匯納科技 12 月 16 日發(fā)布公告，公司收到中國證監(jiān)會出具的關于核準匯納科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復，批復核準公司非公開發(fā)行不超過 20,180,400 股新股。中新

29、賽克：發(fā)布 2019 年限制性股票激勵計劃中新賽克 12 月 16 日發(fā)布公告，發(fā)布 2019 年限制性股票激勵計劃，擬向激勵對象授予限制性股票 320.16 萬股，占公司股本總額 10,672.00 萬股的 3.00%；其中，首次授予 266.11 萬股限制性股票，占公司股本總額的 2.49%。迪威迅：公司收到創(chuàng)業(yè)板公司管理部的關注函迪威迅 12 月 17 日發(fā)布公告，公司收到創(chuàng)業(yè)板公司管理部的關注函，關注函對公司關于會計政策、會計估計變更的公告相關事項表示關注并要求做出書面說明?？七h智慧：公司全資子公司南京科遠智慧能源投資有限公司計劃以自有資金 14,396,708.83 元購買安徽國禎所

30、持有的靈璧國禎生物質熱電有限公司 70%股權；南京科遠智慧能源投資有限公司擬與宿松縣政府簽署投資合作協(xié)議；公司擬將募投剩余資金合計 42,640.42 萬元用于投資建設能源互聯(lián)網智慧應用宿松示范項目及能源互聯(lián)網智慧應用靈璧示范項目科遠智慧 12 月 17 日發(fā)布公告，公司全資子公司南京科遠智慧能源投資有限公司計劃以自有資金 14,396,708.83 元購買安徽國禎所持有的靈璧國禎生物質熱電有限公司 70%股權；南京科遠智慧能源投資有限公司擬與宿松縣政府簽署投資合作協(xié)議，投資建設能源互聯(lián)網智慧應用宿松示范項目，項目計劃總投資 4.2 億元；公司擬將募投剩余資金合計 42,640.42 萬元用于

31、投資建設能源互聯(lián)網智慧應用宿松示范項目及能源互聯(lián)網智慧應用靈璧示范項目。衛(wèi)寧健康：公司擬向相關銀行申請合計不超過人民幣 80,000 萬元的綜合授信額度衛(wèi)寧健康 12 月 17 日發(fā)布公告，公司擬向相關銀行申請合計不超過人民幣 80,000 萬元的綜合授信額度。東方網力：公司副總經理鐘玲女士因個人原因辭去公司副總經理職務東方網力 12 月 17 日發(fā)布公告，公司副總經理鐘玲女士因個人原因辭去公司副總經理職務， 辭職后不再擔任公司任何職務。杰賽科技：公司收到中國證券登記結算有限責任公司出具的證券過戶登記確認書杰賽科技 12 月 17 日發(fā)布公告，公司收到中國證券登記結算有限責任公司出具的證券過戶

32、登記確認書，國有股權無償劃轉完成股份過戶登記，本次股份劃轉完成后，公司控股股東將由中國電子科技集團公司第七研究所變更為中電網絡通信集團有限公司。公司實際控制人未發(fā)生變更，仍為中國電子科技集團有限公司。先進數(shù)通：公司擬在北京設立全資子公司北京先進數(shù)通信息科技有限公司；公司擬與上海邦匯商業(yè)保理有限公司及招商銀行股份有限公司北京分行開展應收賬款有追索權保理業(yè)務先進數(shù)通 12 月 17 日發(fā)布公告，為優(yōu)化公司業(yè)務管理結構，公司擬在北京設立全資子公司北京先進數(shù)通信息科技有限公司，注冊資本為 10000 萬元；公司擬與上海邦匯商業(yè)保理有限公司及招商銀行股份有限公司北京分行開展應收賬款有追索權保理業(yè)務，合計

33、融資額度不超過人民幣 25000 萬。金橋信息：公司持股 5%以上股東杭州文心致禾資產管理合伙企業(yè)近日已完成變更普通合伙人的工商變更登記金橋信息 12 月 17 日發(fā)布公告，公司持股 5%以上股東杭州文心致禾資產管理合伙企業(yè)近日已完成變更普通合伙人的工商變更登記，原合伙人上海文心智合退伙，航美文創(chuàng)成為文心致禾新的普通合伙人，本次權益變動完成后，航美文創(chuàng)將間接持有本公司股份 27,054,145 股，占公司總股本的 11.5950%。恒華科技：公司募集資金投資項目“貴州省云計算數(shù)據中心建設項目”已實施完畢并達到預定建設目標，結項后的節(jié)余募集資金 39.12 萬元永久補充公司流動資金恒華科技 12

34、 月 17 日發(fā)布公告，公司募集資金投資項目“貴州省云計算數(shù)據中心建設項目”已實施完畢并達到預定建設目標，結項后的節(jié)余募集資金 39.12 萬元永久補充公司流動資金。南天信息：公司繼續(xù)受讓廣州市海捷計算機科技有限公司 30%股權完成工商變更登記南天信息 12 月 17 日發(fā)布公告，公司繼續(xù)受讓廣州市海捷計算機科技有限公司 30%股權完成工商變更登記，投資完成后，南天信息共計持有海捷科技 60%股權，成為海捷科技控股股東。匯金股份：公司簽署了股權轉讓協(xié)議；公司擬向河北云深科技有限公司轉讓公司所持匯金科技 51%的股權匯金股份 12 月 17 日發(fā)布公告，公司簽署了股權轉讓協(xié)議，以 7,970,8

35、18.79 元的價格收購王建軍、王岐、王瑜、張彥芝持有的河北德蘭尼特機電科技有限公司 35%股權；以 2,732,852.16 元的價格收購祁恩亦持有的德蘭尼特 12%股權；本次收購完成后，德蘭尼特將成為公司的全資子公司；公司擬以 5,610,000 元人民幣的價格向河北云深科技有限公司轉讓公司所持匯金科技 51%的股權，本次交易完成后，公司將不再持有匯金科技股權。安碩信息：公司收到上海市高級人民法院民事判決書；就上述判決，公司擬提出再審申請安碩信息 12 月 17 日發(fā)布公告，公司收到上海市高級人民法院民事判決書，駁回上訴人安碩公司的上訴請求，投資者的損失與安碩公司的虛假陳述行為具有因果關系

36、，安碩公司應當對投資者的損失進行賠償；就上述判決，公司擬提出再審申請。潤和軟件：公司全資子公司捷科智誠擬使用未分配利潤 4,000 萬元人民幣轉增注冊資本潤和軟件 12 月 17 日發(fā)布公告，公司全資子公司捷科智誠擬使用未分配利潤 4,000 萬元人民幣轉增注冊資本，注冊資本將由 6,000 萬元人民幣增加至 10,000 萬元人民幣。四方精創(chuàng)：公司持股 5%以上的股東益群集團控股有限公司減持公司股份 1,889,607 股，占總股本比例的 1.00%四方精創(chuàng) 12 月 17 日發(fā)布公告，公司持股 5%以上的股東益群集團控股有限公司減持公司股份1,889,607 股，占總股本比例的 1.00%

37、，減持后持股 25.43%。天源迪科：公司非職工代表監(jiān)事梁凌琳女士因個人原因辭去非職工代表監(jiān)事職務；公司提名肖征女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人天源迪科 12 月 17 日發(fā)布公告，公司非職工代表監(jiān)事梁凌琳女士因個人原因辭去非職工代表監(jiān)事職務，辭職后不再在公司任職；公司提名肖征女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。啟明信息:公司預計公司 2019 年與部分關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額超出年初預計；公司對 2020 年日常關聯(lián)交易進行了預計啟明信息 12 月 18 日發(fā)布公告，公司預計公司 2019 年與部分關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額超出年初預計，本次全年交易額合計增加 2,2

38、00 萬元；公司對 2020 年日常關聯(lián)交易進行了預計，2020 預計發(fā)生額銷售商品、提供勞務不超過 163,000 萬元，購買貨物、接受服務不超過4,600 萬元。中威電子:公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局出具的關于對杭州中威電子股份有限公司及其相關人員采取出具警示函措施的決定中威電子 12 月 18 日發(fā)布公告，公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局出具的關于對杭州中威電子股份有限公司及其相關人員采取出具警示函措施的決定，公司及相關當事人已深刻反省并會引以為戒。遠方信息:公司控股子公司浙江維爾科技有限公司近日收到了福建省福清人民法院傳票（2019 閩 0181 民初

39、8090 號）等相關法律文書，尚未開庭審理遠方信息 12 月 18 日發(fā)布公告，公司控股子公司浙江維爾科技有限公司近日收到了福建省福清人民法院傳票（2019閩 0181 民初 8090 號）等相關法律文書，尚未開庭審理。金財互聯(lián):公司實際控制人朱文明解除其與束昱輝于 2016 年 1 月 8 日簽署的一致行動協(xié)議金財互聯(lián) 12 月 18 日發(fā)布公告，持股 5%以上股東王金根計劃減持其持有的本公司股份，減持總數(shù)量不超過 500 萬股，占本公司總股本比例 0.64%；公司實際控制人朱文明解除其與束昱輝于 2016 年 1 月 8 日簽署的一致行動協(xié)議，雙方的一致行動關系自 2019 年 12 月

40、18 日解除。云賽智聯(lián):公司全資子公司南洋萬邦和自然人股東俞波擬向蘇州南洋按原出資比例增資；公司轉讓所持美多通信 100%股權云賽智聯(lián) 12 月 19 日發(fā)布公告，公司全資子公司南洋萬邦和自然人股東俞波擬向蘇州南洋按原出資比例增資，其中南洋萬邦認繳增資 120 萬元，自然人股東俞波認繳增資 30 萬元，所增加注冊資金分三年逐步實繳到位；公司轉讓所持美多通信 100%股權，轉讓完成后，公司將不再持有美多通信股權，股權受讓方電動所，系公司實際控股股東儀電集團全資子公司，本次事項構成關聯(lián)交易。立思辰:公司擬與文科租賃以公司名下軟件著作權以售后回租的方式進行融資租賃交易立思辰 12 月 19 日發(fā)布公

41、告，公司擬與文科租賃以公司名下軟件著作權以售后回租的方式進行融資租賃交易，融資金額 10,000 萬元，租賃期限 3 年。奧飛數(shù)據:公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的中國證監(jiān)會行政許可申請受理單奧飛數(shù)據 12 月 19 日發(fā)布公告，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的中國證監(jiān)會行政許可申請受理單，其決定對該行政許可申請予以受理。公司本次非公開發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會的核準，該事項存在不確定性。博思軟件:公司為“財政電子票據平臺項目”中標供應商，公司控股子公司北京博思致新互聯(lián)網科技有限責任公司為“統(tǒng)一支付平臺系統(tǒng)項目”第一中標候選人博思軟件 12 月 19 日發(fā)布公告，公司為“財政電子票

42、據平臺項目”中標供應商，中標金額為1,392.00 萬元，公司控股子公司北京博思致新互聯(lián)網科技有限責任公司為“統(tǒng)一支付平臺系統(tǒng)項目”第一中標候選人，中標金額為 2,622.00 萬元，合計金額占公司最近一期經審計營業(yè)收入的 7.19%。海聯(lián)訊:公司第一大股東深圳市盤古天地產業(yè)投資有限責任公司向杭州金投轉讓其持有的8308 萬股公司股票，占公司總股本的 24.80%海聯(lián)訊 12 月 19 日發(fā)布公告，公司第一大股東深圳市盤古天地產業(yè)投資有限責任公司向杭州金投轉讓其持有的 8308 萬股公司股票，占公司總股本的 24.80%，轉讓價格為 7.60 元/股，合計轉讓價款 63140.8 萬元，本次股

43、份轉讓已于 2019 年 12 月 19 日取得深圳證券交易所上市公司股份轉讓申請確認書。旋極信息:公司擬使用自籌資金 20,000 萬元投資設立全資子公司四川旋極智能科技有限公司旋極信息 12 月 19 日發(fā)布公告，公司擬使用自籌資金 20,000 萬元投資設立全資子公司四川旋極智能科技有限公司。藍盾股份:公司于 2019 年 10 月 29 日將全資子公司廣東和誠科技孵化器有限公司 100%股權轉讓給科學城投資集團有限公司，近日簽署股權轉讓合同藍盾股份 12 月 19 日發(fā)布公告，公司于 2019 年 10 月 29 日將全資子公司廣東和誠科技孵化器有限公司 100%股權轉讓給科學城投資集

44、團有限公司，轉讓金額為人民幣 28,800 萬元，近日簽署股權轉讓合同。金溢科技:公司董事王明寬先生申請辭去公司第二屆董事會非獨立董事職務，同時一并辭去董事會戰(zhàn)略發(fā)展及投資審查委員會委員職務金溢科技 12 月 19 日發(fā)布公告，公司董事王明寬先生申請辭去公司第二屆董事會非獨立董事職務，同時一并辭去董事會戰(zhàn)略發(fā)展及投資審查委員會委員職務。辭職后，王明寬先生不再擔任公司任何職務。杰賽科技:公司 2019 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模為 4 億元杰賽科技 12 月 19 日發(fā)布公告，公司 2019 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模為 4 億元，發(fā)行價格為每張人

45、民幣 100 元。本期債券的期限為 3 年，采取網下面向合格投資者詢價配售的方式公開發(fā)行。華銘智能:公司與香港的高明科技工程有限公司組成的聯(lián)合體為“更換及更新自動收費系統(tǒng)設備（項目編號：C3025-18E）”的中標單位華銘智能 12 月 19 日發(fā)布公告，公司與香港的高明科技工程有限公司組成的聯(lián)合體為“更換及更新自動收費系統(tǒng)設備（項目編號：C3025-18E）”的中標單位，聯(lián)合體共同中標金額： 44156.4788 萬港幣，初步核算華銘智能占比約 65%。聚龍股份:公司控股股東、實際控制人柳永詮先生與上海富誠海富通資產管理有限公司簽署了股票轉讓協(xié)議聚龍股份 12 月 19 日發(fā)布公告，公司控股

46、股東、實際控制人柳永詮先生與上海富誠海富通資產管理有限公司簽署了股票轉讓協(xié)議，擬將其持有的公司股份 2750 萬股，占公司總股本的 5.0045%，轉讓給上海富誠海富通資產管理有限公司。迅游科技:公司股票于 2019 年 12 月 17 日，2019 年 12 月 18 日，2019 年 12 月 19 日連續(xù)三個交易日的日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%，根據深圳證券交易所的有關規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況迅游科技 12 月 20 日發(fā)布公告公司股票于 2019 年 12 月 17 日，2019 年 12 月 18 日，2019 年 12 月 19 日連續(xù)三個交易日的日收盤價格漲幅偏離

47、值累計超過 20%，根據深圳證券交易所的有關規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。杰賽科技:公司收到控股股東中電網絡通信集團有限公司轉來的中國電子科技集團有限公司2019 年 12 月 13 日簽發(fā)的中國電科關于核準廣州杰賽科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股份有關問題的批復杰賽科技 12 月 20 日發(fā)布公告公司收到控股股東中電網絡通信集團有限公司轉來的中國電子科技集團有限公司 2019 年 12 月 13 日簽發(fā)的中國電科關于核準廣州杰賽科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股份有關問題的批復。創(chuàng)業(yè)慧康:公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的中國證監(jiān)會行政許可申請受理單創(chuàng)業(yè)慧康 12 月 20 日發(fā)

48、布公告公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的中國證監(jiān)會行政許可申請受理單決定對該行政許可申請予以受理，本次創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票事項能否獲得中國證監(jiān)會最終核準仍存在不確定性。春秋電子:公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會審核通過春秋電子 12 月 20 日發(fā)布公告公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會審核通過。恒泰艾普:公司收購重慶市長壽區(qū)經開盛世股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的北京易豐恒泰智能制造產業(yè)并購基金（有限合伙）全部基金份額恒泰艾普 12 月 20 日發(fā)布公告公司收購重慶市長壽區(qū)經開盛世股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的北京易豐恒泰

49、智能制造產業(yè)并購基金（有限合伙）全部基金份額，轉讓價款定為人民幣 6546 萬元。立思辰:持股 5%以上控股股東、實際控制人池燕明擬減持公司股份不超過 2604.9739 萬股，占公司總股本的 3%立思辰 12 月 20 日發(fā)布公告持股 5%以上控股股東、實際控制人池燕明擬減持公司股份不超過2604.9739 萬股，占公司總股本的 3%。聚龍股份:公司控股股東擬獲得紓困基金支持，資產管理計劃總規(guī)模不超過 5 億元，管理期限為兩年聚龍股份 12 月 20 日發(fā)布公告公司控股股東擬獲得紓困基金支持，資產管理計劃總規(guī)模不超過 5 億元，管理期限為兩年。天澤信息:公司控股股東中住集團、實際控制人孫伯榮

50、先生所持公司股份于 2019 年 12 月 9 日被司法凍結，并于 2019 年 12 月 16 日解除凍結天澤信息 12 月 20 日發(fā)布公告公司控股股東中住集團、實際控制人孫伯榮先生所持公司股份于 2019 年 12 月 9 日被司法凍結，并于 2019 年 12 月 16 日解除凍結。實達集團:公司向上海證券交易所申請延期回復問詢函實達集團 12 月 20 日發(fā)布公告公司于 2019 年 12 月 13 日收到上海證券交易所下發(fā)的關于對福建實達集團股份有限公司有關對外轉讓債權和股權事項的問詢函，公司向上海證券交易所申請延期回復問詢函。中國軟件:本公司控股子公司天津麒麟信息技術有限公司擬新

51、增注冊資本 13885.2392 萬元，向控股子公司中標軟件有限公司全體股東增發(fā)股權，以收購其所持中標軟件全部股權中國軟件 12 月 20 日發(fā)布公告本公司控股子公司天津麒麟信息技術有限公司擬新增注冊資本13885.2392 萬元，向控股子公司中標軟件有限公司全體股東增發(fā)股權，以收購其所持中標軟件全部股權，本次交易完成后，天津麒麟注冊資本增至 19440.2392 萬元，其中本公司將持有其 46%股權，中標軟件將成為天津麒麟的全資子公司，本次交易構成上市公司的關聯(lián)交易。常山北明:公司與石家莊市國土資源局簽署了土地使用權收購（回）合同；公司全資子公司北明軟件有限公司擬與公司第二大股東北京北明偉業(yè)

52、控股有限公司、石民、陳章、紀洪強五方簽訂合資合同常山北明 12 月 20 日發(fā)布公告公司與石家莊市國土資源局簽署了土地使用權收購（回）合同，由石家莊市國土資源局收儲公司所屬第五分公司廠區(qū)土地，面積為 122,118 平方米，收儲價格為 1,650 元/平方米，收儲總額為 20,149.47 萬元；公司全資子公司北明軟件有限公司擬與公司第二大股東北京北明偉業(yè)控股有限公司、石民、陳章、紀洪強五方簽訂合資合同， 擬共同出資 2,000 萬元人民幣設立全面智能（廈門）科技有限公司?？灯旃煞?限制性股票激勵計劃，向激勵對象首次授予限制性股票 1227.737 萬股康旗股份 12 月 20 日發(fā)布公告限制

53、性股票激勵計劃，向激勵對象首次授予限制性股票 1227.737 萬股，占授予前公司總股本 67691.4013 萬股的 1.81%。高新興:公司收到廣東省政府采購中心網發(fā)布的廣東省公安廳 2019-79 廣東公安視頻云工程省級中心（一期）建設項目中標公告高新興 12 月 20 日發(fā)布公告，公司收到廣東省政府采購中心網發(fā)布的廣東省公安廳 2019-79廣東公安視頻云工程省級中心（一期）建設項目中標公告，公司已中標廣東省公安廳 2019-79視頻云工程省級中心（一期）建設項目，中標金額 8137.0150 萬元。上周市場回顧上周滬深 300 指數(shù)上漲 1.24%，中小板指數(shù)上漲 2.58%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲 2.04%，計算機（中信）板塊上漲 1.02%。板塊個股漲幅前五名分別為：誠邁科技，達華智能，唐源電氣，*ST 凱瑞，*ST 中安；跌幅前五名分別為：萬集科技，漢鼎宇佑，天夏智慧，數(shù)字認證，中科創(chuàng)達。 圖 6：計算機板塊上周表現(xiàn)數(shù)據來源：Wind， 圖 7：計算機板塊歷史走勢 圖 8：計算機板塊歷史市盈率數(shù)據來源：Wind， 數(shù)據來源：Wind， 證券代碼證券簡稱周漲跌幅收盤價（元）周最低價（元）周最高價（元） 周換手率（%）周成交量（萬手）周成交金額（億元）300598.SZ誠邁科技26.76%137.22107.08147.5969.403,356.7943.65002512