金融機(jī)構(gòu)告行業(yè)分析提要

1、 TOC o 1-5 h z 上篇：行業(yè)分析提要11I行業(yè)整體分析11 HYPERLINK l bookmark3 o Current Document II行業(yè)基本評價22下篇：行業(yè)分析說明44I2003年銀行業(yè)運(yùn)行情況44一、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款快速增長，銀行資金較為充裕44二、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款增加較多，貸款周轉(zhuǎn)速度加快55 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 中國銀行業(yè)對外開放的情況分析88一、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，銀行業(yè)不良貸款進(jìn)一步下降99二、推進(jìn)銀行業(yè)改革，加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè)1010三、認(rèn)真履行世貿(mào)承諾，穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)對外開放1111四、銀監(jiān)會將

2、繼續(xù)推進(jìn)銀行業(yè)對外開放1111五、發(fā)展趨勢展望1414 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 中國銀行業(yè)改革的戰(zhàn)略取向1414一、加入WTOf中國銀行業(yè)面臨的緊迫形勢1414二、加入WTOf中國銀行業(yè)改革開放的戰(zhàn)略選擇1818 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 國有商業(yè)銀行改革趨勢2121 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 附件1：商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引2626附件2：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于向外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步開放人民幣業(yè)務(wù)的公告

3、3131 HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 附件3：境外金融機(jī)構(gòu)投資入股中資金融機(jī)構(gòu)管理辦法3232圖表目錄表1：金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支表55表2：金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸收支報(bào)表66表3金融機(jī)構(gòu)外匯信貸收支表66表4國家銀行人民幣信貸收支報(bào)表77表5其他銀行人民幣信貸收支報(bào)表77上篇：行業(yè)分析提要I行業(yè)整體分析一、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款快速增長，銀行資金較為充裕2003年12月末，全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額為22萬億元，比上年末增長20.2%，全年增加3.7萬億元，比上年多增8351億元。人民幣各項(xiàng)存款余額為20.8萬億元，比上年末增長21.7%，增

4、幅比上年加快了2.8個百分點(diǎn)；全年增加3.7萬億元，比上年多增9399億元。其中:企業(yè)存款余額為7.2萬億元,比上年末增長20.8%，全年增加1.3萬億元，比上年多增3013億元;城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額為10.4萬億元,比上年末增長19.2%,增幅比上年末提高1.4個百分點(diǎn)，全年增加1.7萬億元，比上年多增3399億元，其中：定期儲蓄存款增加9675億元，比上年多增2243億元，活期儲蓄存款增加6957億元，比上年多增1156億元，在新增儲蓄存款中，定期儲蓄存款占58%，比上年末上升了2個百分點(diǎn)，保持了較強(qiáng)的穩(wěn)定性。外匯各項(xiàng)存款余額為1487億美元，比上年末下降1.3%，其中：企事業(yè)單位存款余額

5、為519億美元，比上年末增長1%；儲蓄存款余額為855億美元，比上年末下降4.3%。二、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款增加較多，貸款周轉(zhuǎn)速度加快2003年12月末，全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額為17萬億元，比上年末增長21.4%，全年貸款增加3萬億元，比上年多增1.1萬億元。人民幣各項(xiàng)貸款余額為15.9萬億元，比上年末增長21.1%，增幅比上年末提高5.3個百分點(diǎn)，當(dāng)年貸款增加2.77萬億元，比上年多增9177億元。從貸款投向上看，短期貸款增加9496億元，比上年多增1741億元，其中，工業(yè)貸款增加2574億元，比上年少增138億元，農(nóng)業(yè)貸款增加1531億元，比上年多增354億元，建筑業(yè)貸款增加249億元

6、，比上年少增636億元，其他各類貸款增加5143億元，同比多增2161億元；中長期貸款增加1.4萬億元，比上年多增6040億元，其中，基本建設(shè)貸款增加6373億元，比上年多增3199億元，個人中長期消費(fèi)貸款增加4784億元，比去年多增1265億元，票據(jù)融資增加3403億元，比去年多增1171億元。外匯貸款余額為1302億美元，比上年末增長26.7%，全年增加276億美元，比上年多增185億美元，其中：短期貸款余額為451億美元，比上年末增長45.2%，全年增加142億美元，比上年多增100億美元；中長期貸款余額為465億美元，比上年末增長24.6%，全年增加91億美元，比上年多增46億美元。從

7、貸款增加的投向上看，農(nóng)業(yè)貸款、基本建設(shè)貸款、個人消費(fèi)貸款和票據(jù)融資增加較多。貸款周轉(zhuǎn)速度加快。2003年銀行及信用社累計(jì)發(fā)放貸款17.1萬億元，比上年多發(fā)放4.9萬億元，增長40.4%，貸款周轉(zhuǎn)次數(shù)為1.03次，比上年加快0.14次；貸款周轉(zhuǎn)天數(shù)為354天，比上年加快60天。II行業(yè)基本評價鑒于四大國有銀行在我國銀行業(yè)中的獨(dú)特地位和突出作用，深化四家銀行改革、提高四家銀行競爭力已成為中資銀行應(yīng)對WTOB戰(zhàn)成敗的關(guān)鍵。銀監(jiān)會成立伊始，即開始關(guān)注四家銀行改革，并將四家銀行的綜合改革作為工作的重點(diǎn)。一、四家銀行改革的目標(biāo)根據(jù)加入WTC所面臨的形勢和挑戰(zhàn)，四家銀行綜合改革的目標(biāo)是：在加入WTO勺過渡期

8、內(nèi)，按照“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的要求，將四家銀行改造成公司治理結(jié)構(gòu)完善、運(yùn)行機(jī)制健全、經(jīng)營目標(biāo)明確、財(cái)務(wù)狀況良好，具有一定國際競爭力的現(xiàn)代金融企業(yè)。同時，按“一行一策”的原則，對四家銀行的公司治理結(jié)構(gòu)、管理體制、經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行徹底的、規(guī)范的改造，具備條件的銀行可以改組為國家控股的股份制銀行；按照市場化的原則，有條件的可以上市。在股份制改造和上市安排上，根據(jù)各行的條件，有的可能早一些，有的可能晚一些。二、四家銀行改革的治標(biāo)措施中國銀行業(yè)特別是四家銀行改革只有標(biāo)本兼治，才能全面提高其綜合競爭力。治標(biāo)就是要解決四家銀行的歷史包袱，消化較高的不良貸款。四家銀行歷史包袱是多年積聚起來的

9、，是國民經(jīng)濟(jì)深層次矛盾的綜合反映?？偟膩砜?四家銀行歷史包袱的形成，除自身體制落后、內(nèi)部管理和外部監(jiān)管薄弱等原因外，其主要原因是：我國直接融資占比過低，企業(yè)嚴(yán)重缺乏自有資金，生產(chǎn)經(jīng)營過度依賴銀行貸款；為支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，體制轉(zhuǎn)軌和國有企業(yè)重組，四家銀行發(fā)放了大量特定貸款；社會信用環(huán)境較差，企業(yè)逃廢銀行債務(wù)嚴(yán)重；未能實(shí)行審慎會計(jì)制度造成大量虛盈實(shí)虧；等等。由此可見，四家銀行歷史上聚集起來的各種損失，不同于西方市場經(jīng)濟(jì)國家商業(yè)銀行的經(jīng)營損失，它是我國為建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，保持國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和社會穩(wěn)定而必須付出的成本。四家銀行歷史包袱的處置要充分發(fā)揮各個主體的積極性。首先要從加強(qiáng)內(nèi)部管理入手

10、，提高銀行的經(jīng)營管理水平，立足自身多消化歷史包袱。四家銀行要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力增收節(jié)支，樹立過緊日子的財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)思想。各行要將利潤指標(biāo)與費(fèi)用指標(biāo)掛鉤，堅(jiān)決壓縮各項(xiàng)非利息支出，力爭在努力提高盈利能力的基礎(chǔ)上，加大核銷損失力度。其次是國家進(jìn)行適當(dāng)扶持，包括采取直接或間接的方式向銀行注資，提高銀行的資本金水平，增強(qiáng)四家銀行的損失消化能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低銀行的不良資產(chǎn)，以及提供一定的優(yōu)惠政策，為四家銀行創(chuàng)造良好的外部環(huán)境等。三、四家銀行的治本措施國家的扶持措施不是簡單地幫助銀行降低不良資產(chǎn)，而是要借此換得銀行一個良好的治理機(jī)制。四家銀行在消化歷史包袱的同時，要借鑒國際先進(jìn)銀行的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合各行實(shí)際情

11、況進(jìn)行公司治理機(jī)制的改革，使四家銀行的經(jīng)營管理機(jī)制有一個徹底的改變，從根本上提高綜合競爭力，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。未來四家銀行公司治理改革的主要方向是：一是建立規(guī)范的股東大會、董事會、監(jiān)事會制度。按照“三會分設(shè)、三權(quán)分開、有效制約、協(xié)調(diào)發(fā)展”的原則，建立健全公司治理的組織結(jié)構(gòu)和恰當(dāng)?shù)闹坪鈾C(jī)制，確保各方獨(dú)立運(yùn)作、有效制衡。二是引進(jìn)國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，改變單一的股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化。三是制定清晰明確的發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。四家銀行要從自身?xiàng)l件出發(fā)，制定與發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)增長戰(zhàn)略、地域發(fā)展戰(zhàn)略和持續(xù)增長戰(zhàn)略，提高金融資源配置效率，實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。四是建立科學(xué)的決策體系、健全的內(nèi)部控制

12、機(jī)制和完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體制，加快完善各項(xiàng)規(guī)章制度。五是按照集約化經(jīng)營原則，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)體系，整合業(yè)務(wù)和管理流程，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)扁平化和業(yè)務(wù)管理垂直化。六是建立市場化和規(guī)范化的人力資源管理體制和有效的激勵約束機(jī)制。根據(jù)市場化原則深化勞動用工人事制度改革，破除終身制，建立有效的激勵約束機(jī)制，強(qiáng)化崗位目標(biāo)責(zé)任制等。七是建立審慎的會計(jì)、財(cái)務(wù)制度和透明的信息披露制度。四家銀行要建立完善以國際會計(jì)準(zhǔn)則為標(biāo)準(zhǔn)的會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和核算制度，建立符合國際慣例的資產(chǎn)五級分類制度和相應(yīng)的準(zhǔn)備金提取制度，同時還要注重管理會計(jì)建設(shè)、加強(qiáng)信息披露工作。八是加強(qiáng)信息科技建設(shè)，全面提升綜合服務(wù)功能。四家銀行要加強(qiáng)信息科技的開發(fā)建設(shè)、加強(qiáng)網(wǎng)上

13、銀行和電子銀行建設(shè)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，全面提升營銷能力和對客戶持續(xù)的跟蹤服務(wù)能力。下篇：行業(yè)分析說明I2003年銀行業(yè)運(yùn)行情況一、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款快速增長，銀行資金較為充裕2003年12月末，全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額為22萬億元，比上年末增長20.2%，全年增加3.7萬億元，比上年多增8351億元。人民幣各項(xiàng)存款余額為20.8萬億元，比上年末增長21.7%，增幅比上年加快了2.8個百分點(diǎn)；全年增加3.7萬億元，比上年多增9399億元。其中:企業(yè)存款余額為7.2萬億元,比上年末增長20.8%，全年增加1.3萬億元，比上年多增3013億元;城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額為10.4萬億元,比上年末增長1

14、9.2%,增幅比上年末提高1.4個百分點(diǎn)，全年增加1.7萬億元，比上年多增3399億元，其中：定期儲蓄存款增加9675億元，比上年多增2243億元，活期儲蓄存款增加6957億元，比上年多增1156億元，在新增儲蓄存款中，定期儲蓄存款占58%比上年末上升了2個百分點(diǎn)，保持了較強(qiáng)的穩(wěn)定性。外匯各項(xiàng)存款余額為1487億美元，比上年末下降1.3%,其中：企事業(yè)單位存款余額為519億美元，比上年末增長1%儲蓄存款余額為855億美元，比上年末下降4.3%。二、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款增加較多，貸款周轉(zhuǎn)速度加快2003年12月末，全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額為17萬億元，比上年末增長21.4%,全年貸款增加3萬億

15、元，比上年多增1.1萬億元。人民幣各項(xiàng)貸款余額為15.9萬億元，比上年末增長21.1%,增幅比上年末提高5.3個百分點(diǎn)，當(dāng)年貸款增加2.77萬億元，比上年多增9177億元。從貸款投向上看，短期貸款增加9496億元，比上年多增1741億元，其中，工業(yè)貸款增加2574億元，比上年少增138億元，農(nóng)業(yè)貸款增加1531億元，比上年多增354億元，建筑業(yè)貸款增加249億元，比上年少增636億元，其他各類貸款增加5143億元，同比多增2161億元；中長期貸款增加1.4萬億元，比上年多增6040億元，其中，基本建設(shè)貸款增加6373億元，比上年多增3199億元，個人中長期消費(fèi)貸款增加4784億元，比去年多增1

16、265億元，票據(jù)融資增加3403億元，比去年多增1171億元。外匯貸款余額為1302億美元，比上年末增長26.7%,全年增加276億美元，比上年多增185億美元，其中：短期貸款余額為451億美元，比上年末增長45.2%,全年增加142億美元，比上年多增100億美元；中長期貸款余額為465億美元，比上年末增長24.6%,全年增加91億美元，比上年多增46億美元。從貸款增加的投向上看，農(nóng)業(yè)貸款、基本建設(shè)貸款、個人消費(fèi)貸款和票據(jù)融資增加較多。貸款周轉(zhuǎn)速度加快。2003年銀行及信用社累計(jì)發(fā)放貸款17.1萬億元，比上年多發(fā)放4.9萬億元，增長40.4%,貸款周”專次數(shù)為1.03次，比上年加快0.14次；

17、貸款周轉(zhuǎn)天數(shù)為354天,比上年加快60天。表1:金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支表2003年12月單位：人民幣億元來源方項(xiàng)目余額運(yùn)用方項(xiàng)目余額一、各項(xiàng)存款220363.53一、各項(xiàng)貸款169771.001.企業(yè)存款76784.871.短期貸款87397.88活期存款53585.882.中長期貸款67251.74(2)定期存款23198.993.委托及信托貸款2473.002.儲蓄存款110695.264.票據(jù)融資9233.59(1)活期儲蓄36218.175.其它類貸款3414.79(2)定期儲蓄74477.09二、有價證券及投資37490.623.委托及信托存款2572.30三、金銀占款337.244

18、.其他存款30311.10四、財(cái)政借款二、對國際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債482.57五、在國際金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)873.40三、其他-12373.85資金來源總計(jì)208472.26資金運(yùn)用總計(jì)208472.26注：本表統(tǒng)計(jì)口徑包括人民銀行、政策性銀行、國有獨(dú)資商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、租賃公司、郵政儲蓄機(jī)構(gòu)、外資金融機(jī)構(gòu)。表2:金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸收支報(bào)表2003年12月單位：億元來源方項(xiàng)目余額運(yùn)用力項(xiàng)目余額一.各項(xiàng)存款208055.59一.各項(xiàng)貸款158996.231.企業(yè)存款72487.051.短期貸款83661.152.財(cái)政存款512

19、6.94(1)工業(yè)貸款22756.003.機(jī)關(guān)團(tuán)體存款6727.65(2)商業(yè)貸款17994.414.城鄉(xiāng)儲蓄存款103617.65(3)建筑業(yè)貸款3002.14(1)活期儲蓄35118.98(4)農(nóng)業(yè)貸款8411.35(2)定期儲蓄68498.67(5)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款7661.555.農(nóng)業(yè)存款4898.33(6)三資企業(yè)貸款2569.416.信托類存款2458.10(7)私營企業(yè)及個體貸款1461.597.其他類存款12739.87(8)其他短期貸款19804.70二.金融債券2226.272.中長期貸款63401.40三.流通中現(xiàn)金19745.993.信托類貸款2281.32四.對國際金融機(jī)

20、構(gòu)負(fù)債482.574.其他類貸款9652.36五.其他-5197.17二.有價證券及投資30259.47三.金銀占款337.24四.外匯占款34846.92五.財(cái)政借款六.在國際金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)873.40資金來源總計(jì)225313.26資金運(yùn)用總計(jì)225313.26注：本表統(tǒng)計(jì)口徑包括人民銀行、政策性銀行、國有獨(dú)資商業(yè)銀行、郵政儲蓄機(jī)構(gòu)、其他商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、租賃公司、外資金融機(jī)構(gòu)。表3:金融機(jī)構(gòu)外匯信貸收支表2003年12月單位：億美元來源方項(xiàng)目余額運(yùn)用方項(xiàng)目余額一、各項(xiàng)存款1487.06一、各項(xiàng)貸款1301.771.企業(yè)存款519.261.

21、短期貸款451.442.儲蓄存款855.142.中長期貸款465.203.委托及信托存款13.803.委托及信托貸款23.164.境外存款26.144.境外籌資轉(zhuǎn)貸款195.475.其他類存款72.725.票據(jù)融資7.59二、境外籌資214.336.其他類貸款158.91二、外匯買賣178.88二、有價證券及投資873.68四、境外同業(yè)往來126.29三、境外同業(yè)往來513.74五、其他資金來源總計(jì)682.632689.19資金運(yùn)用總計(jì)2689.19表4:國家銀行人民幣信貸收支報(bào)表2003年12月單位：億元來源方項(xiàng)目余額運(yùn)用方項(xiàng)目余額一.各項(xiàng)存款134650.27一.各項(xiàng)貸款106155.93

22、1.企業(yè)存款41594.941.短期貸款47987.46(1)活期存款31504.35(1)工業(yè)貸款17639.07(2)定期存款10090.59(2)商業(yè)貸款15168.832.財(cái)政存款5083.45(3)建筑業(yè)貸款1938.173.機(jī)關(guān)團(tuán)體存款5593.99(4)農(nóng)業(yè)貸款1271.814.城鎮(zhèn)儲蓄存款75834.83(5)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款1680.49(1)活期儲蓄25944.22(6)三資企業(yè)貸款1679.67(2)定期儲蓄49890.61(7)私營企業(yè)及個體貸款539.705.農(nóng)業(yè)存款463.28(8)其他短期貸款8069.726.其他類存款6079.782.中長期貸款53141.15二.

23、金融債券5429.753.其他類貸款5027.32三.同業(yè)往來4757.27二.有價證券及投資21860.55四.流通中現(xiàn)金19745.99三.同業(yè)往來731.53五.對國際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債482.57四.金銀占款337.24六.其他-541.97五.外匯占款34565.24六.財(cái)政借款0.00七.在國際金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)873.40資金來源總計(jì)164523.89資金運(yùn)用總計(jì)164523.89注：本表統(tǒng)計(jì)口徑包括人民銀行、政策性銀行、國有獨(dú)資商業(yè)銀行、郵政儲蓄機(jī)構(gòu)。表5:其他銀行人民幣信貸收支報(bào)表2003年12月單位：億元來源方項(xiàng)目余額運(yùn)用方項(xiàng)目余額一.各項(xiàng)存款30621.18一.各項(xiàng)貸款22367.5

24、61.企業(yè)存款18522.861.短期貸款13974.59(1)活期存款12054.63(1)工業(yè)貸款3575.32(2)定期存款6468.23(2)商業(yè)貸款1675.662.城鎮(zhèn)儲蓄存款5851.47(3)建筑業(yè)貸款662.17(1)活期儲蓄2616.84(4)農(nóng)業(yè)貸款31.73(2)定期儲蓄3234.63(5)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款19.973.農(nóng)業(yè)存款15.93(6)三資企業(yè)貸款798.284.其他類存款6230.92(7)私營企業(yè)及個體貸款450.57二.發(fā)行金融債券39.31(8)其他短期貸款6760.89三.向中央銀行借款26.022.中長期貸款5897.44四.同業(yè)往來1644.533.其

25、他類貸款2495.53五.其他377.09二.有價證券及投資5039.76三.繳存準(zhǔn)備金存款4549.42四.同業(yè)往來751.39資金來源總計(jì)|32708.13資金運(yùn)用總計(jì)|32708.13注：本表統(tǒng)計(jì)口徑包括交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、恒豐銀行。以上數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行II中國銀行業(yè)對外開放的情況分析銀監(jiān)會成立以來，按照黨的十六屆三中全會精神和黨中央、國務(wù)院的要求，在加緊機(jī)構(gòu)組建和完善監(jiān)管法規(guī)制度的同時，全力以赴加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)改革和對外開放。一、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，銀行業(yè)不良貸款進(jìn)一步下降保

26、護(hù)廣大存款人的合法權(quán)益是銀行監(jiān)管的最高目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，銀監(jiān)會成立以來，以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，力促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，努力降低不良貸款水平。為此重點(diǎn)采取了兩個方面的措施：第一，建立健全監(jiān)管法規(guī)制度，加強(qiáng)監(jiān)管體系建設(shè)。銀監(jiān)會成立以來，加快向“管風(fēng)險(xiǎn)”、“管法人”、“管內(nèi)控”和“提高透明度”的監(jiān)管理念轉(zhuǎn)變，將完善金融機(jī)構(gòu)公司治理結(jié)構(gòu)、提高透明度和建立現(xiàn)代金融企業(yè)制度放在各項(xiàng)工作的首位，并相應(yīng)完善監(jiān)管法規(guī)和各項(xiàng)制度：在參與制定中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法（草案）的同時，相繼頒布實(shí)施了金融許可證管理辦法、商業(yè)銀行服務(wù)價格管理暫行辦法、汽車金融公司管理辦法、商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)

27、風(fēng)險(xiǎn)管理指引等管理規(guī)定，修訂包括中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則在內(nèi)的相關(guān)管理規(guī)定，著手制定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評價和預(yù)警體系、金融監(jiān)管信息統(tǒng)計(jì)體系、商業(yè)銀行并表監(jiān)管體系以及現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查監(jiān)測體系等，對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施修訂后的風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)績考核評價體系，對綜合指標(biāo)和單項(xiàng)指標(biāo)同時進(jìn)行考核。與此同時，銀監(jiān)會結(jié)合我國國情和監(jiān)管實(shí)踐，積極借鑒國際監(jiān)管的先進(jìn)做法，不斷提升我國金融監(jiān)管水平。銀監(jiān)會正在對我國實(shí)施巴塞爾委員會有效銀行監(jiān)管核心原則的情況進(jìn)行自我評估，以便找出我國銀行監(jiān)管與國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的差距，制定改善我國銀行監(jiān)管的規(guī)劃和措施。銀監(jiān)會深入研究了巴塞爾委員會即將正式發(fā)布的新資本協(xié)議，并結(jié)合我國銀行

28、業(yè)的實(shí)際情況，積極吸收其風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)理念和方法。此外，銀監(jiān)會成立伊始，即聘請國際金融監(jiān)管專家組成國際咨詢委員會，為銀監(jiān)會制定金融監(jiān)管法規(guī)和監(jiān)管制度建設(shè)提供專業(yè)咨詢。國際咨詢委員會2003年11月2122日舉行了第一次會議。各位國際金融專家對我國監(jiān)管制度建設(shè)、國有商業(yè)銀行改革、銀行對資本市場中介機(jī)構(gòu)融資的風(fēng)險(xiǎn)防范、銀行監(jiān)管部門與中央銀行及其他監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)合作等問題，提出了許多寶貴的意見和建議。第二，加大現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管力度。銀監(jiān)會已陸續(xù)實(shí)施了對包括政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和外資銀行等銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)和全面現(xiàn)場檢查，重點(diǎn)對公司治理、內(nèi)控制度、信貸資產(chǎn)、非信貸資產(chǎn)和表外資

29、產(chǎn)質(zhì)量，以及貸款五級分類等情況進(jìn)行了檢查。從初步情況看，上述銀行機(jī)構(gòu)整體上在內(nèi)控和管理方面有所加強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)狀況有不同程度的改善，但在公司治理、內(nèi)控制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理和貸款管理方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)，部分機(jī)構(gòu)仍然發(fā)生違規(guī)經(jīng)營行為，存量風(fēng)險(xiǎn)仍不容忽視。這進(jìn)一步說明，向“管風(fēng)險(xiǎn)”、“管法人”、“管內(nèi)控”和“提高透明度”的監(jiān)管理念轉(zhuǎn)變十分迫切。在加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)控方面，銀監(jiān)會在對銀行貸款質(zhì)量的真實(shí)性、實(shí)際損失、五級分類準(zhǔn)確性等進(jìn)行專項(xiàng)現(xiàn)場檢查的基礎(chǔ)上，建立按月和按季跟蹤監(jiān)測制度，建立考核評價體系，促進(jìn)銀行提高經(jīng)營水平。同時銀監(jiān)會要求銀行加大清收力度，加快資產(chǎn)損失的處置進(jìn)度，鼓勵銀行采取多種方式處置不良貸款，督促

30、銀行提高新增貸款質(zhì)量。2003年以來，在經(jīng)濟(jì)增長保持強(qiáng)勁勢頭的背景下，金融機(jī)構(gòu)貸款增速較快。二、推進(jìn)銀行業(yè)改革，加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè)在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的同時，銀監(jiān)會正在全力以赴推進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的改革。國有商業(yè)銀行是我國銀行業(yè)的主體，資產(chǎn)總和占銀行業(yè)總資產(chǎn)的56%。國有獨(dú)資商業(yè)銀行綜合改革是繼續(xù)深化銀行業(yè)改革的重點(diǎn)。近年來，國有獨(dú)資商業(yè)銀行改革取得積極進(jìn)展：一是完善了風(fēng)險(xiǎn)管理體制，信貸風(fēng)險(xiǎn)得到進(jìn)一步控制，新增貸款質(zhì)量顯著提高；二是進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)控制度，內(nèi)部控制能力逐步提高。三是加強(qiáng)科技和信息系統(tǒng)建設(shè)，提高了綜合服務(wù)能力。但是，要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展和對外開放的需要，還需進(jìn)一步加快國有獨(dú)資商業(yè)銀行的改革

31、，目標(biāo)是將其改造成治理結(jié)構(gòu)完善、運(yùn)行機(jī)制健全、經(jīng)營目標(biāo)明確、財(cái)務(wù)狀況良好和具有國際競爭力的現(xiàn)代金融企業(yè)。具備條件的國有獨(dú)資商業(yè)銀行可改組為國家控股的股份制商業(yè)銀行，按照市場原則，有條件的可以上市。農(nóng)村金融是我國金融體系的重要組成部分，黨中央、國務(wù)院歷來十分重視農(nóng)村金融的改革和發(fā)展。深化農(nóng)村信用社改革事關(guān)農(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局。銀監(jiān)會正在按照國務(wù)院要求積極穩(wěn)妥地推進(jìn)此項(xiàng)工作。這次改革總體是按照“明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系、強(qiáng)化約束機(jī)制、增強(qiáng)服務(wù)功能、國家適當(dāng)支持、地方政府負(fù)責(zé)”的要求，把農(nóng)村信用社逐步辦成由農(nóng)民、農(nóng)村工商戶和各類經(jīng)濟(jì)組織入股，為農(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的社區(qū)性地方金融機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮

32、農(nóng)村信用社農(nóng)村金融主力軍和聯(lián)系農(nóng)民的金融紐帶作用，更好地支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，幫助農(nóng)民增加收入，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。目前，浙江、山東、江西、貴州、陜西、重慶、吉林、江蘇8個?。ㄊ校┑霓r(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作已經(jīng)啟動。此次改革試點(diǎn)，要重點(diǎn)解決好以下兩個問題：一是以法人為單位，改革信用社產(chǎn)權(quán)制度，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，完善法人治理，區(qū)別各類情況，確定不同的產(chǎn)權(quán)形式；二是改革農(nóng)村信用社管理體制，將對農(nóng)村信用社的管理交由省級政府負(fù)責(zé)。此外，涉及整個農(nóng)村金融的改革工作也在抓緊研究論證。三、認(rèn)真履行世貿(mào)承諾，穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)對外開放我國銀行業(yè)對外開放與經(jīng)濟(jì)改革開放同步推進(jìn)，經(jīng)歷了從特區(qū)、沿海城市、中心城市到所有地區(qū)

33、以及從外幣到本幣不斷向前推進(jìn)的開放歷程。實(shí)踐證明，外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國二十多年來，最突出的貢獻(xiàn)是向我們展示了現(xiàn)代銀行運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的管理方式，促進(jìn)了我國銀行業(yè)服務(wù)水平在競爭中的提高，促進(jìn)了我國金融改革的深化。外資金融機(jī)構(gòu)已成為我國金融體系的重要組成部分，為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革開放做出了積極貢獻(xiàn)。截至2003年10月末，共有19個國家和地區(qū)的62家外資銀行在華設(shè)立了191家營業(yè)性機(jī)構(gòu)，其中84家已獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)。此外，外資銀行類機(jī)構(gòu)在我國還設(shè)立了211家代表處。在華外資銀行的資產(chǎn)總額已達(dá)到466億美元（1996年為299億美元，1998年為342億美元）占我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的1.4%。

34、外資銀行的貸款余額為217億美元，其中外匯貸款余額164億美元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外匯貸款的13%。我國加入世貿(mào)組織以來，銀行業(yè)開放進(jìn)一步加快，開放領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大。外資銀行經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)已沒有任何地域和客戶限制，經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域也在迅速擴(kuò)大。2002年以來，我們共批準(zhǔn)28家外資銀行代表處設(shè)立；受理了14家外資銀行設(shè)立分行的申請，批準(zhǔn)12家外資銀行分行設(shè)立，批準(zhǔn)6家外資銀行支行設(shè)立；批準(zhǔn)48家外資銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，使經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到84家；批準(zhǔn)12家外資銀行在華開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；批準(zhǔn)5家外國銀行分行開辦合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù)。四、銀監(jiān)會將繼續(xù)推進(jìn)銀行業(yè)對

35、外開放銀監(jiān)會將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)對外開放的政策。為此，將從現(xiàn)在起陸續(xù)實(shí)施一系列重要措施。首先，銀監(jiān)會將根據(jù)我國加入世貿(mào)組織承諾，正式實(shí)施兩項(xiàng)進(jìn)一步開放銀行業(yè)的措施：其一，允許外資銀行將經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域擴(kuò)大到濟(jì)南、福州、成都、重慶，使開放人民幣業(yè)務(wù)的城市增加到13個（此前已開放上海、深圳、天津、大連、廣州、珠海、青島、南京、武漢9個城市）；其二，允許符合法定條件的外資銀行在上述已開放人民幣業(yè)務(wù)的地域向中國企業(yè)提供人民幣服務(wù)（在這之前，外資銀行只能在開放人民幣業(yè)務(wù)的地域向外資企業(yè)、外國人和港澳臺同胞提供人民幣服務(wù)）。這是我國銀行業(yè)對外開放邁出的歷史性一步，為外資銀行全面開拓本幣業(yè)務(wù)提供了全

36、新的和巨大的發(fā)展空間。第二，為配合銀行業(yè)有序推進(jìn)對外開放，做到監(jiān)管與開放并重，同時適應(yīng)市場發(fā)展的需要，銀監(jiān)會將修訂中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則，對包括外資銀行營運(yùn)資金在內(nèi)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行完善。銀監(jiān)會決定：將外國銀行分行營運(yùn)資金最高一檔從6億元人民幣降低到5億元，將第五檔從4億元降低到3億元；將在華注冊獨(dú)、合資銀行分行的營運(yùn)資金要求從六檔簡化和降低為1億元、2億元和3億元三個檔次；進(jìn)一步簡化市場準(zhǔn)入程序。據(jù)此，我們正在抓緊修改中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則，并盡快發(fā)布實(shí)施。第三，作為深化金融改革的一個重要方面，我們歡迎合格的境外戰(zhàn)略投資者按照自愿和商業(yè)原則，參與我國銀行業(yè)

37、金融機(jī)構(gòu)的重組與改造，并將修訂和頒布相關(guān)規(guī)定。經(jīng)國務(wù)院同意，銀監(jiān)會決定將單個外資機(jī)構(gòu)入股的比例由原來規(guī)定的15%提高到20%；合計(jì)外資投資所占比例如低于25%，被入股機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍不發(fā)生改變。經(jīng)國務(wù)院同意，我國已有5家股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行獲準(zhǔn)吸收境外投資者入股，其中單個外資機(jī)構(gòu)入股中資銀行的最高比例為15%。吸收外資入股，在改善中資金融機(jī)構(gòu)的資本結(jié)構(gòu)，引進(jìn)先進(jìn)管理模式和經(jīng)營理念，促進(jìn)經(jīng)營方式與國際接軌等方面發(fā)揮了明顯和積極的作用，同時，也使中、外雙方的機(jī)構(gòu)在加深合作過程中獲得共同發(fā)展。在這里可以舉幾個例子。上海銀行：上海銀行吸收了國際金融公司、匯豐銀行、香港上海商業(yè)銀行投資入股，

38、三個外方股東總共持股18%。外方股東通過提供各類技術(shù)援助和派駐董事發(fā)揮作用，使上海銀行在完善治理結(jié)構(gòu)、引進(jìn)先進(jìn)的經(jīng)營管理理念和技術(shù)、加強(qiáng)內(nèi)控等方面取得了很大進(jìn)步，在城市商業(yè)銀行中較早采用了規(guī)范的年報(bào)制度，披露經(jīng)營管理狀況。目前該行的資本充足率達(dá)到10.6%，不良貸款率為3%。上海浦東發(fā)展銀行：這家銀行在吸收花旗銀行4.6%的戰(zhàn)略入股后，正在上?；I建信用卡中心，在發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)方面積極引進(jìn)花旗銀行的技術(shù)和管理，特別是引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、市場營銷和技術(shù)支持等方面的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。南京市商業(yè)銀行：國際金融公司入股這家銀行，持股比例為15%，是第三大股東。IFC入股后，在完善南京市商業(yè)銀行的治理結(jié)構(gòu)、

39、經(jīng)營管理體制、信貸結(jié)構(gòu)、會計(jì)制度等方面提出了大量建議，其中很多建議已在實(shí)施之中，對促進(jìn)南京市商業(yè)銀行提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了重要作用。南京市商業(yè)銀行目前正在積極開展各項(xiàng)工作，努力爭取上市。第四，完善有關(guān)監(jiān)管政策。外資銀行從1999年起即可從事人民幣同業(yè)借款。為允許中資銀行從事此項(xiàng)業(yè)務(wù)，同時對所有商業(yè)銀行從事此項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范，中國人民銀行正在制定相關(guān)管理辦法。我們充分理解外資銀行對此項(xiàng)業(yè)務(wù)的關(guān)注，并就此與人民銀行不斷保持密切的聯(lián)系。我相信，關(guān)于人民幣同業(yè)借款的管理規(guī)定將在考慮各方面因素的基礎(chǔ)上，充分體現(xiàn)審慎監(jiān)管原則，會更有力地支持和促進(jìn)外資銀行的穩(wěn)健發(fā)展。關(guān)于外資銀行向中資企業(yè)發(fā)放外匯貸款遇到外債

40、管理及審批問題，銀監(jiān)會與有關(guān)管理部門也保持著密切的聯(lián)系與溝通，目標(biāo)是在完善我國外債管理的同時，按照審慎原則，盡可能簡化程序，減少環(huán)節(jié)，提高效率，促進(jìn)外資銀行外匯貸款業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。第五，關(guān)于汽車金融公司。這是我國新一類的非銀行金融機(jī)構(gòu)，專門從事與汽車銷售有關(guān)的消費(fèi)貸款和其他相關(guān)金融業(yè)務(wù)。2003年10月3日，銀監(jiān)會正式頒布實(shí)施汽車金融公司管理辦法。這是我國履行加入世貿(mào)組織承諾、規(guī)范汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)管理的重要舉措，將對我國汽車消費(fèi)信貸市場產(chǎn)生積極和深遠(yuǎn)的影響。為增強(qiáng)辦法的可操作性，11月12日，銀監(jiān)會又頒布了汽車金融公司管理辦法實(shí)施細(xì)則，從機(jī)構(gòu)、人員市場準(zhǔn)入和金融監(jiān)管兩方面對辦法進(jìn)行了細(xì)化和補(bǔ)充

41、。目前銀監(jiān)會已收到并正式受理上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司、豐田汽車金融（中國）有限公司、大眾汽車金融（中國）有限公司三家公司提出的申請，這標(biāo)志汽車金融公司的設(shè)立進(jìn)入實(shí)際操作階段。第六，銀監(jiān)會將根據(jù)中央政府與香港特別行政區(qū)簽署的關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排，對香港銀行進(jìn)入內(nèi)地市場實(shí)施進(jìn)一步的開放措施。銀監(jiān)會已做好相關(guān)準(zhǔn)備，并與香港金融管理局保持著密切的聯(lián)系與合作，以便使符合規(guī)定的香港銀行盡快進(jìn)入內(nèi)地市場。我們已收到3家香港銀行在CEPAH下提出的設(shè)立分行申請，正在根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，明年1月1日即可進(jìn)行審批。五、發(fā)展趨勢展望外資銀行在中國的發(fā)展面臨著新的機(jī)遇。一是我國加入WTO后進(jìn)一步減少直至

42、取消對外資銀行在客戶、業(yè)務(wù)和地域方面的限制，使外資銀行可以充分發(fā)揮其經(jīng)營潛力和優(yōu)勢。二是我國金融管制的不斷放松將給包括外資銀行在內(nèi)的所有銀行創(chuàng)造新的發(fā)展空間。三是我國金融改革的不斷深化將為外資銀行與中資銀行的合作帶來新的機(jī)遇。我們鼓勵外資銀行通過參股中資銀行，在業(yè)務(wù)、客戶和市場方面獲得突破；同時，在公司治理、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營理念方面帶來先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和做法，使中、外資銀行在合作中共同獲得發(fā)展。III中國銀行業(yè)改革的戰(zhàn)略取向一、加入WTO中國銀行業(yè)面臨的緊迫形勢加入WTOfi兩年來，中國政府及銀彳T業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格依據(jù)WTO基本原則和入世承諾時間表，履行了銀行業(yè)的市場開放義務(wù)。與此同時，入世對我國

43、銀行業(yè)的競爭壓力和激勵效應(yīng)也逐步顯現(xiàn)出來。（一）中國銀行業(yè)的現(xiàn)狀目前，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括4家國有獨(dú)資商業(yè)銀行、3家政策性銀行、11家股份制商業(yè)銀行、4家資產(chǎn)管理公司、112家城市商業(yè)銀行、182家外資銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)、209家外資銀行代表處、731家城市信用社、35544家農(nóng)村信用社、3家農(nóng)村商業(yè)銀行、52家信托投資公司、74家財(cái)務(wù)公司、12家金融租賃公司和遍布城鄉(xiāng)的郵政儲蓄等非銀行金融機(jī)構(gòu)。近年來，我國銀行業(yè)特別是四家銀行不斷采取措施加強(qiáng)管理，推進(jìn)各項(xiàng)改革，并取得了一定成效。一是進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控機(jī)制。目前大多數(shù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均建立了資產(chǎn)負(fù)債比例控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度、貸款質(zhì)量五級分類制度

44、、審慎會計(jì)制度，普遍建立了相對獨(dú)立的統(tǒng)一管理、下查一級的內(nèi)部稽核體系。二是促使不良貸款數(shù)量和比例持續(xù)下降。從1999年到2002年底，四家銀行按四級分類口徑測算的不良貸款比例平均下降了13個百分點(diǎn)（因2001年以前未實(shí)行五級分類），年均下降4個百分點(diǎn)，這其中既有成立金融資產(chǎn)管理公司剝離不良貸款的因素，也有商業(yè)銀行自身努力的結(jié)果。特別是自2000年4季度以來，連續(xù)實(shí)現(xiàn)了不良貸款余額和不良貸款比例“雙下降”。2003年前三季度又繼續(xù)保持這一態(tài)勢，到2003年9月末四家銀行五級分類不良貸款比例為21.4%，比年初下降4.8個百分點(diǎn)；不良貸款余額19880億元，比年初減少888.8億元。三是機(jī)構(gòu)人員不

45、斷精簡。特別是四家銀行僅19982002年就精簡機(jī)構(gòu)約4.5萬個（其中縣支行約1800個），凈減少人員約25萬人。（二）中資銀行與外資銀行的差距近年來，盡管中資銀行取得了一定的發(fā)展，但與外資銀行相比仍存在明顯差距，主要表現(xiàn)在以下幾方面：公司治理結(jié)構(gòu)方面的差距我國現(xiàn)行銀行業(yè)脫胎于傳統(tǒng)體制下政府主導(dǎo)型的銀行體制，許多銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)都帶有濃厚的行政色彩。特別是四家銀行，長期以來扮演著第二財(cái)政的角色，政銀不分，基本執(zhí)行國家事業(yè)單位的內(nèi)部管理制度，形成所有者缺位和職業(yè)銀行家缺位。近年來，這種狀況雖發(fā)生很大變化，但與真正市場化的貨幣金融企業(yè)相比仍相差甚遠(yuǎn)，主要表現(xiàn)在符合現(xiàn)代銀行制度要求的法人治理結(jié)構(gòu)尚未建

46、立，與之相適應(yīng)的自我約束和自我發(fā)展機(jī)制也未建立起來。股份制商業(yè)銀行雖初步建立了現(xiàn)代銀行制度的基本框架，但卻存在著公司治理架構(gòu)不健全、決策執(zhí)行體系構(gòu)造不合理、監(jiān)督機(jī)制有效性不足等問題，有的還存在內(nèi)部人控制問題。所有這些，都大大限制了股份制銀行體制優(yōu)勢的發(fā)揮。與上述兩類機(jī)構(gòu)相比，其他大多數(shù)中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的公司治理結(jié)構(gòu)則處于更低的水平。與中資銀行相比，外資銀行大多是依照國際通行慣例運(yùn)作的股份制商業(yè)銀行，具有市場化的決策、監(jiān)督和執(zhí)行運(yùn)作機(jī)制，內(nèi)部管理規(guī)范有序，能夠適應(yīng)激烈的市場競爭。公司治理結(jié)構(gòu)方面存在的缺陷，使中資銀行經(jīng)營管理效率不高,難以適應(yīng)加入WTCOB日益加劇的市場競爭需要。資產(chǎn)質(zhì)量方面的

47、差距盡管我們在改善中資銀行貸款質(zhì)量方面做了許多工作，并取得顯著成效，但各行不良貸款仍處于較高水平。截至2003年9月末，已實(shí)行五級分類的銀行業(yè)主要金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為18.7%，其中四家銀行21.4%，政策性銀行18.1%，股份制商業(yè)銀行8.4%；仍實(shí)行四級分類的城市商業(yè)銀行不良貸款率15%，農(nóng)村商業(yè)銀行5.6%，城市信用社23.8%，農(nóng)村信用社30.3%，信托投資公司42.4%。相比之下，外資銀行不良貸款率則要小得多，如花旗銀行和匯豐銀行分別只有2.7%和3%。較高的不良貸款給中資銀行特別是四家銀行帶來了沉重的包袱，影響了中資銀行的市場競爭力。資本金與盈利能力方面的差距與資產(chǎn)質(zhì)量低下相對應(yīng)，

48、我國銀行業(yè)資本充足率也處于較低水平。就目前情況看，按中國現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，不考慮撥備等因素，也只有國有銀行中的中國銀行、國家開發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行，以及股份制銀行中的光大銀行、華夏銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、上海浦發(fā)銀行、民生銀行、恒豐銀行的資本充足率基本達(dá)到了8%，其余銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)都未達(dá)到8%的要求。中資銀行資本金比率偏低，表明自身抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)。另外，許多中資銀行盈利水平不高，有的甚至虧損。創(chuàng)新能力方面的差距除上述幾方面外，中資銀行在金融創(chuàng)新方面也存在明顯差距，業(yè)務(wù)大多局限于傳統(tǒng)的存貸款領(lǐng)域。這也在相當(dāng)程度上削弱了中資銀行的盈利能力和市場競爭力。（三）加入WTO寸我國銀行業(yè)的沖擊隨著加入WT

49、C過渡期的結(jié)束，外資金融機(jī)構(gòu)將享受同中資金融機(jī)構(gòu)同等的國民待遇，市場競爭機(jī)制的作用將日趨明顯。在市場競爭的作用下，外資銀行的優(yōu)勢地位將會不斷增強(qiáng)，不可避免地將對中資銀行產(chǎn)生沖擊，主要表現(xiàn)在：優(yōu)質(zhì)客戶流失的沖擊鑒于外資銀行能夠提供優(yōu)良、高效的金融服務(wù)，高端客戶群將發(fā)生分化，一些效益好、信用佳的優(yōu)質(zhì)客戶將會轉(zhuǎn)移至外資銀行。優(yōu)質(zhì)客戶的流失將降低中資銀行的盈利能力。優(yōu)勢業(yè)務(wù)的沖擊外資銀行進(jìn)入中國，將首先搶占風(fēng)險(xiǎn)小、成本低、利潤高的國際結(jié)算、信用卡和信用證等中間業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前外資銀行辦理的出口結(jié)算業(yè)務(wù)已占到市場份額的40%以上。迫于競爭壓力，中資銀行的業(yè)務(wù)將大量退守在存貸款等風(fēng)險(xiǎn)高、收益低的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)

50、上。金融創(chuàng)新的沖擊外資銀行將憑借其在國際金融市場上豐富的管理和操作經(jīng)驗(yàn)，積極推動金融創(chuàng)新，發(fā)展衍生金融產(chǎn)品，并憑此獲取豐厚的利潤。中資銀行缺乏自主創(chuàng)新能力，所從事的金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)也大多停留在模仿階段，很難在金融衍生產(chǎn)品和金融前沿領(lǐng)域獲得競爭主動權(quán)。人才流失的沖擊外資銀行內(nèi)部具有靈活的激勵機(jī)制和豐厚的薪金收入，這將對中資銀行的優(yōu)秀人才產(chǎn)生很強(qiáng)的吸引力。目前一些發(fā)達(dá)城市的中資銀行已出現(xiàn)了人才流失的現(xiàn)象，一些業(yè)務(wù)骨干紛紛進(jìn)入外資銀行機(jī)構(gòu)。（四）加快推進(jìn)中國銀行業(yè)改革的必要性我們知道，深化改革與擴(kuò)大開放之間必須遵循良性互動的準(zhǔn)則，改革需要開放，開放反過來又進(jìn)一步推動改革，二者只有齊頭并進(jìn)，才能促進(jìn)銀行業(yè)

51、以及國民經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。根據(jù)入世承諾，到2006年我國將全面開放銀行業(yè)，屆時中資銀行將與外資銀行在公平、對等的基礎(chǔ)上展開競爭。而在此之前，如果不能通過深化體制改革提高中資銀行特別是四家銀行的綜合競爭力，中、外資銀行之間的差距將越來越大，其后果不僅中資銀行將受到巨大沖擊，還會延緩我國改革和發(fā)展的進(jìn)程，給整個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來嚴(yán)重后果。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，金融業(yè)的競爭越來越激烈。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，絕大多數(shù)國際先進(jìn)銀行都建立了完善的公司治理結(jié)構(gòu)，并借此產(chǎn)生出持續(xù)發(fā)展和不斷變革的內(nèi)在動力。大多數(shù)國際先進(jìn)銀行都是股份制銀行和上市公司，它們借助國際資本市場，通過擴(kuò)大資本規(guī)模進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張、市場擴(kuò)張和機(jī)構(gòu)

52、擴(kuò)張?！八街?，可以攻玉”。中資銀行尤其是四家銀行應(yīng)該遵循國際銀行業(yè)的通行慣例、借鑒國際先進(jìn)銀行的管理模式，大力進(jìn)行綜合改革，努力提高綜合競爭力。二、加入WTOt中國銀行業(yè)改革開放的戰(zhàn)略選擇2003年3月份，根據(jù)十屆全國人民代表大會第一次會議通過的關(guān)于國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的決定，國務(wù)院決定設(shè)立中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會，統(tǒng)一負(fù)責(zé)對中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理工作。成立銀監(jiān)會，是我國政府機(jī)構(gòu)改革的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也是深化銀行改革、加強(qiáng)銀行監(jiān)管、防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我國銀行業(yè)更好地應(yīng)對WTOK戰(zhàn)的一個重大舉措。（一）中國銀行業(yè)開放的戰(zhàn)略取向金融業(yè)開放是大勢所趨。各國經(jīng)驗(yàn)表明，在開放與銀行安全的關(guān)

53、系上，一國銀行體系的安全不在于是否開放，而在于是否穩(wěn)妥、漸進(jìn)、有序地開放。加入WTO后，中國銀行業(yè)開放要做好以下三方面工作：第一，按WTC規(guī)則，制定和完善法律法規(guī)。一是要對現(xiàn)行的銀行監(jiān)管法規(guī)進(jìn)行清理。凡與WTOK則有沖突、與我國加入WTO承諾相違背的應(yīng)予廢止，存在缺陷的應(yīng)予完善。目前我們正在做這項(xiàng)工作，初步統(tǒng)計(jì)需要清理的法規(guī)達(dá)2000多件。二是要制定新的法律法規(guī)。目前，全國人大正在審議中國銀行業(yè)監(jiān)督管理法（草案）。此外，我們還先后頒布了金融許可證管理辦法、商業(yè)銀行服務(wù)價格管理暫行辦法和汽車金融公司管理辦法等制度規(guī)章，還有一些法規(guī)、規(guī)章也在草擬、修改、征求意見過程中。三是要加強(qiáng)銀行業(yè)的執(zhí)法力度，

54、堅(jiān)決做到依法辦事，有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。第二，消除金融隱患，運(yùn)用WTOK則進(jìn)行有效的自我保護(hù)。加入WTO必將對中資銀行產(chǎn)生沖擊。就我來看，這種沖擊的程度可大可小，關(guān)鍵要看我們加強(qiáng)監(jiān)管和促進(jìn)發(fā)展的力度。當(dāng)前迫切需要做兩方面工作，一是消除金融隱患，確保金融安全。我們知道，降低四家銀行不良資產(chǎn)、促進(jìn)四家銀行經(jīng)營狀況根本好轉(zhuǎn)，是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。關(guān)于這方面的工作，我在后面還將作專門說明。二是充分運(yùn)用WTO有關(guān)規(guī)則對中資銀行進(jìn)行保護(hù)。為確保發(fā)展中國家金融穩(wěn)定，WTO勺服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定（GATS規(guī)定了大量的“不對稱”條款，主要有“保障條款”、“國際收支條款”、“普遍例外條款”以及有關(guān)的金融附件，對

55、發(fā)展中國家進(jìn)行特殊保護(hù)。顯然，充分運(yùn)用這些條款為銀行改革爭取時間，對確保金融穩(wěn)定具有重要意義。第三，逐步開放，分步驟分階段實(shí)現(xiàn)中國銀行業(yè)與國際的全面接軌。目前，我國已向外資銀行全面開放了外匯業(yè)務(wù)，正在逐步擴(kuò)大其經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域和客戶范圍，外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的地域已擴(kuò)大到上海、深圳、天津、廣州等9個城市，2003年12月將進(jìn)一步開放濟(jì)南、成都、重慶和福州4個城市，同時將允許外資銀行向中國企業(yè)提供人民幣服務(wù)。2002年以來，我們共批準(zhǔn)設(shè)立了28家外資銀行代表處，批準(zhǔn)設(shè)立了12家外資銀行分行，批準(zhǔn)了44家外資銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，批準(zhǔn)12家外資銀行在華開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；批準(zhǔn)5家外資銀行分行

56、開辦合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù)。汽車金融公司管理辦法已于近期頒布實(shí)施，汽車金融公司管理辦法實(shí)施細(xì)則也將于近日發(fā)布，對我國汽車消費(fèi)信貸市場將產(chǎn)生積極和深遠(yuǎn)的影響。（二）四家銀行改革的戰(zhàn)略取向鑒于四家銀行在我國銀行業(yè)中的獨(dú)特地位和突出作用，深化四家銀行改革、提高四家銀行競爭力已成為中資銀行應(yīng)對WT8B戰(zhàn)成敗的關(guān)鍵。銀監(jiān)會成立伊始，即開始關(guān)注四家銀行改革，并將四家銀行的綜合改革作為工作的重點(diǎn)。1四家銀行改革的目標(biāo)根據(jù)加入WTOT面臨的形勢和挑戰(zhàn)，四家銀行綜合改革的目標(biāo)是：在加入WTO勺過渡期內(nèi)，按照“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的要求，將四家銀行改造成公司治理結(jié)構(gòu)完善、運(yùn)行機(jī)

57、制健全、經(jīng)營目標(biāo)明確、財(cái)務(wù)狀況良好，具有一定國際競爭力的現(xiàn)代金融企業(yè)。同時，按“一行一策”的原則，對四家銀行的公司治理結(jié)構(gòu)、管理體制、經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行徹底的、規(guī)范的改造，具備條件的銀行可以改組為國家控股的股份制銀行；按照市場化的原則，有條件的可以上市。在股份制改造和上市安排上，根據(jù)各行的條件，有的可能早一些，有的可能晚一些。2四家銀行改革的治標(biāo)措施中國銀行業(yè)特別是四家銀行改革只有標(biāo)本兼治，才能全面提高其綜合競爭力。治標(biāo)就是要解決四家銀行的歷史包袱，消化較高的不良貸款。四家銀行歷史包袱是多年積聚起來的，是國民經(jīng)濟(jì)深層次矛盾的綜合反映。總的來看，四家銀行歷史包袱的形成，除自身體制落后、內(nèi)部管理和外部監(jiān)

58、管薄弱等原因外，其主要原因是：我國直接融資占比過低，企業(yè)嚴(yán)重缺乏自有資金，生產(chǎn)經(jīng)營過度依賴銀行貸款；為支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，體制轉(zhuǎn)軌和國有企業(yè)重組，四家銀行發(fā)放了大量特定貸款；社會信用環(huán)境較差，企業(yè)逃廢銀行債務(wù)嚴(yán)重；未能實(shí)行審慎會計(jì)制度造成大量虛盈實(shí)虧；等等。由此可見，四家銀行歷史上聚集起來的各種損失，不同于西方市場經(jīng)濟(jì)國家商業(yè)銀行的經(jīng)營損失，它是我國為建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，保持國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和社會穩(wěn)定而必須付出的成本。四家銀行歷史包袱的處置要充分發(fā)揮各個主體的積極性。首先要從加強(qiáng)內(nèi)部管理入手，提高銀行的經(jīng)營管理水平，立足自身多消化歷史包袱。四家銀行要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力增收節(jié)支，樹立過緊日子

59、的財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)思想。各行要將利潤指標(biāo)與費(fèi)用指標(biāo)掛鉤，堅(jiān)決壓縮各項(xiàng)非利息支出，力爭在努力提高盈利能力的基礎(chǔ)上，加大核銷損失力度。其次是國家進(jìn)行適當(dāng)扶持，包括采取直接或間接的方式向銀行注資，提高銀行的資本金水平，增強(qiáng)四家銀行的損失消化能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低銀行的不良資產(chǎn)，以及提供一定的優(yōu)惠政策，為四家銀行創(chuàng)造良好的外部環(huán)境等。3四家銀行的治本措施國家的扶持措施不是簡單地幫助銀行降低不良資產(chǎn)，而是要借此換得銀行一個良好的治理機(jī)制。四家銀行在消化歷史包袱的同時，要借鑒國際先進(jìn)銀行的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合各行實(shí)際情況進(jìn)行公司治理機(jī)制的改革，使四家銀行的經(jīng)營管理機(jī)制有一個徹底的改變，從根本上提高綜合競爭力，防范和化解

60、金融風(fēng)險(xiǎn)。未來四家銀行公司治理改革的主要方向是：一是建立規(guī)范的股東大會、董事會、監(jiān)事會制度。按照“三會分設(shè)、三權(quán)分開、有效制約、協(xié)調(diào)發(fā)展”的原則，建立健全公司治理的組織結(jié)構(gòu)和恰當(dāng)?shù)闹坪鈾C(jī)制，確保各方獨(dú)立運(yùn)作、有效制衡。二是引進(jìn)國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，改變單一的股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化。三是制定清晰明確的發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。四家銀行要從自身?xiàng)l件出發(fā)，制定與發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)增長戰(zhàn)略、地域發(fā)展戰(zhàn)略和持續(xù)增長戰(zhàn)略，提高金融資源配置效率，實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。四是建立科學(xué)的決策體系、健全的內(nèi)部控制機(jī)制和完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體制，加快完善各項(xiàng)規(guī)章制度。五是按照集約化經(jīng)營原則，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)體系，整合業(yè)務(wù)和管