彩妝行業(yè)發(fā)展與彩妝人群研究報告-彩妝報告課件

彩妝行業(yè)發(fā)展與消費人群研究報告XX市場研究股份有限公司

媒介與消費行為研究部2020/

04數(shù)據(jù)說明行業(yè)界定：中國彩妝行業(yè)消費市場研究對象：15-69歲城市居民，符合國家人口普查年齡分布結構，覆蓋全國七大區(qū)域60個一線至四線城市數(shù)據(jù)周期：XXX消費者智庫

2015年-2019年加權方式：population名詞解釋：滲透率：滲透率是指某一時間期間內某類產品的使用者(擁有者)人數(shù)占總體人數(shù)的比例；本報告中指過去1年內使用過彩妝的人數(shù)占女性總體人數(shù)的比例。計算方法：產品滲透率

=（使用過某類消費品的人數(shù)

/

調查總體人數(shù)）×

100%傾向性：基準值是100。值大于100表示該類人群相對總體而言有更強的傾向性。計算方法：傾向性

=（某項在目標人群的比例

/

某項在總體的比例）×

標準數(shù)100彩妝人群：所有女性中每周至少使用2次彩妝的人為彩妝人群。主要結論：啟示現(xiàn)狀市場

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彩妝品類滲透日益增長，增速放緩，一二線彩妝滲透過半，三四線缺口仍大，區(qū)域滲透均衡。品牌

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美寶蓮品牌知名度、滲透率、最常使用率均高于其他品牌，但市場份額逐漸被稀釋。消費

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彩妝人群消費力十足，喜歡美容健身、熱衷于出入娛樂場所。觸媒

|彩妝人群媒體接觸行為活躍。市場

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彩妝消費近幾年在中國市場日益普及，行業(yè)發(fā)展趨勢良好，市場前景廣闊，但一二線城市增長日漸乏力，消費下沉是主攻方向。品牌

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美寶蓮品牌鰲頭地位逐漸弱化，品牌競爭日趨激烈，對各大彩妝品牌來說考驗與機遇并存。消費者

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貼近彩妝消費者的消費習慣、觸媒習慣，尋找彩妝與消費者生活結合的無限可能，無聲浸潤消費者的彩妝消費習慣。CONTENTS彩妝行業(yè)市場分析

01彩妝行業(yè)品牌分析

02彩妝人群消費習慣

03彩妝人群觸媒習慣

04彩妝行業(yè)市場分析彩妝品類滲透率持續(xù)增長，但增速放緩在2015年，彩妝品類的滲透率為31.58%，到，彩妝品類的滲透率已經達到了48.82%，接近五成，2015年-2019年年均復合增長率達到了9.1%，但2018年-增速明顯放緩。31.58%37.75%41.94%48.82%2015年2016年2017年2018年2019年2015年-2019年彩妝品類滲透變化趨勢48.77%復合增長率9.1%數(shù)據(jù)來源：2015-2019年度XXX消費者智庫數(shù)據(jù)一二線彩妝滲透過半，三四線市場缺口仍大，消費下沉是主攻方向38.6%31.9%26.7%25.8%51.8%43.3%34.7%32.2%51.2%44.6%35.2%一線城市二線城市三線城市四線城市2015年-2019年分城市線彩妝滲透率趨勢分析2015年 2016年 2017年 2018年 2019年57.9%數(shù)據(jù)來源：2015-2019年度XXX消費者智庫數(shù)據(jù)區(qū)域滲透較均衡，西北市場稍顯不足，市場開發(fā)潛力巨大38.4%30.9%34.1%31.3%28.1%27.0%26.0%49.4%42.5%42.5%34.8%37.6%39.7%38.5%54.2%50.4%48.1%42.3%46.4%47.6%46.9%華北東北華東西北西南華南華中2015年-2019年分區(qū)域彩妝滲透率趨勢分析2015年 2016年 2017年 2018年 2019年P8數(shù)據(jù)來源：2015-2019年度XXX消費者智庫數(shù)據(jù)彩妝行業(yè)品牌分析美寶蓮品牌表現(xiàn)突出，知名度/滲透率/最常使用率均高于其他品牌彩妝知名度排行前三品牌其品牌知名度均超過50%，其中，美寶蓮的品牌知名度為60.8%，居首位；美寶蓮的品牌滲透率為23.3%，其他彩妝品牌的滲透率均在10%以下。60.823.312.1美寶蓮知名度（%）滲透率（%）最常使用率（%）56.59.49.3蘭蔻55.49.34.5歐萊雅44.810.95.8迪奧43.15.82.4資生堂43.06.53.2阿瑪尼42.35.92.8雅詩蘭黛42.26.53.3韓束41.07.33.8卡姿蘭37.9P10數(shù)據(jù)來源：2019年度XXX消費者智庫數(shù)據(jù)2.10.9歐珀萊知名度（%）滲透率（%）最常使用率（%）美寶蓮的彩妝市場鰲頭地位逐漸弱化，各品牌市場份額差距減小2015年-2019年5年間，美寶蓮的市場占有率一直保持第一，但市場份額持續(xù)降低。30.9%13.2%10.2%8.1%6.6%6.0%5.8%5.7%

5.6%5.3%蓮

雅蘭黛美

歐

蘭

雅

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資

蜜

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萊

蔻

詩

奧

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絲

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琳蘭

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佛 凱陀2015年彩妝品牌市場占有率排行TOP1023.5%12.1%11.6%10.8%9.9%6.7%

6.7%

6.6%

6.5%6.0%蓮

雅蘭堂

蘭黛美歐蘭迪雅資卡韓悅

圣寶萊蔻奧詩生姿束詩

羅風

蘭吟2017年彩妝品牌市場占有率排行TOP

1023.3%P11數(shù)據(jù)來源：2019年度XXX消費者智庫數(shù)據(jù)10.9%9.4%

9.3%7.3%6.5%

6.5%5.9%

5.8%5.3%蓮 雅

蘭美迪蘭歐卡韓阿雅資

圣寶奧蔻萊姿束瑪詩生

羅尼蘭堂

蘭黛彩妝品牌市場占有率排行TOP10彩妝消費者整體傾向多品牌混用，但在細分品類傾向只使用1個品牌5.6%12.2%18.5%24.3%30.2%只用1個使用1-2個使用1-3個使用1-4個使用1-5個彩妝整體多品牌使用度62.4%37.6%20.6%12.8%9.2%只用1個至少2個至少3個至少4個至少5個唇膏唇彩多品牌使用度59.8%40.2%20.7%11.8%7.9%只用1個至少2個至少3個至少4個至少5個粉底液/粉餅多品牌使用度彩妝消費者在彩妝消費上整體傾向于多品牌混合使用，但在細分品類上彩妝消費者愿意忠實于1個品牌，細分品類只用1個品牌的比例近60.0%。P12數(shù)據(jù)來源：2019年度XXX消費者智庫數(shù)據(jù)彩妝人群消費習慣彩妝人群在居家生活各方面支出均高于女性整體，消費力十足目標人群支出狀況彩妝個人平均每月護膚/潔膚品個人平均每月文化教育家庭平均每年私人旅游家庭平均每年商業(yè)保險家庭平均每年彩妝人群女性人群P14數(shù)據(jù)來源：2019年度XXX消費者智庫數(shù)據(jù)614.1元530.1元587.9元499.1元2168.0元3376.8元4926.6元4425.0元3335.7元3189.3元857.3元711.9元845.2元628.8元3232.7元3972.8元7584.8元6111.6元4929.8元4319.4元線上線下線上線下6.5%3.9%

3.9%3.5%

3.5%3.3%3.0%2.9%2.1%1.6%健身高爾夫汽車/探險戶外私人馬術休閑網球足球其它目標人群過去1年參加過的俱樂部女性人群 彩妝人群16.2%35.1%15.7%13.2%19.7%每周1次或以上每月2-3次每月1次每2-3個月一次偶爾去目標人群去美容院的頻率彩妝人群8.1%12.1%

12.5%6.6%10次或每以

周上6-9每周次3-5每周次1-2每周次2-3每月次1每月次更少或無目標人群過去3個月鍛煉身體/參加體育活動的頻率女性人群 彩妝人群27.8% 27.9%美容、健身是彩妝人群每月的高頻活動女性人群彩妝人群42.0%“做美容”42.0%彩妝人群過去1年去過美容院做美容“去健身”超4成彩妝人群過去1年去過美容院做美容，每月去美容院2-3次的比例最高，達35.1%；每周鍛煉身體1-5次的比例超過50.0%。P15數(shù)據(jù)來源：2019年度XXX消費者智庫數(shù)據(jù)酒吧、俱樂部、迪廳是彩妝人群休息時更傾向去的商業(yè)場所彩妝人群周末、節(jié)假日通常會去的商業(yè)場所TOP

3均為商場、餐廳、電影院；但是從相對于女性人群整體的傾向性來看，彩妝人群更愛去健身房/體育館。56.5%53.5%64.2%

16115515717016015014013012011070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%商場餐廳電影院KTV/健身館

房 /休浴

閑中

按茶樓酒吧俱樂部迪廳網吧夜總會目標人群周末通常會去的商業(yè)場所女性人群 彩妝人群 傾向性15163.3%53.9%51.2%16015815415118016014012010080.0%60.0%40.0%20.0%0.0%商場餐廳電影院KTV健/育

身館

房體 /洗

休浴

閑中

按心

摩茶樓酒吧俱樂部迪廳網吧夜總會體 心

摩目標育人群節(jié)假日洗通常會去的商業(yè)場所P16數(shù)據(jù)來源：2019年度XXX消費者智庫數(shù)據(jù)彩妝人群觸媒習慣網絡媒體和戶外媒體是彩妝人群購買決策過程中有影響力的媒體網絡媒體和戶外媒體在消費購買決策各環(huán)節(jié)所影響的比例均在50.0%左右，影響力最高；相對于女性人群整體，音頻媒體是彩妝人群傾向性最高的媒體。視頻媒體網絡媒體音頻媒體戶外媒體平面媒體媒體其他觸及消費人群經常會關注這個媒體上的廣告信息33.7%50.8%3.2%48.3%18.0%10.9%113107124104118106建立品牌好感在這個媒體上打廣告的品牌，會給我留下比較好的印象36.6%53.1%3.3%54.4%20.5%12.5%111105122100119112促進購買意向是信息非常可信的媒體30.1%47.0%3.2%44.3%20.7%10.8%113105122103114110誘發(fā)購買行為在這個媒體上打廣告的品牌，會增加我的購買意向34.8%52.7%3.3%52.9%19.2%11.9%110105121102118108量化指標質化指標信息接觸點接觸習慣P18數(shù)據(jù)來源：2019年度XXX消費者智庫數(shù)據(jù)上網/他人推薦/產品宣傳資料是彩妝人群廣告信息的主要接觸點63.1%45.1%28.8%1.0%目標人群彩妝廣告信息接觸渠道46.9%28.0%18.2%1.0%目標人群彩妝廣告信息吸引渠道45.7%27.7%15.9%0.6%目標人群彩妝購買影響渠道量化指標 質化指標 信息接觸點 接觸習慣上網他人推薦產品包裝和宣傳資料瀏覽名人、明星的新聞和信息看視頻看電影乘坐地鐵外出上街乘坐公交乘坐飛機聽音頻乘坐出租車上網他人推薦產品包裝和宣傳資料瀏覽名人、明星的新聞聽音頻上網他人推薦產品包裝和宣傳資料瀏覽名人、明星的新聞P19數(shù)據(jù)來源：2019年度XXX消費者智庫數(shù)據(jù)23.0%和信息11.2%和信息9.7%16.3%看視頻9.9%看視頻