營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃報(bào)告常州

第一部分：2023—2023年3年?duì)I銷(xiāo)戰(zhàn)略市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)1.市場(chǎng)概述1.1城市概況a.總體狀況地理位置：武進(jìn)位于長(zhǎng)江三角洲太湖平原西北部，南臨太湖，西銜滆湖；東臨江陰市、無(wú)錫市，南接宜興市，西毗金壇市、丹陽(yáng)市，北接常州城區(qū)和新北區(qū)。全區(qū)總面積1242.3平方千米，地勢(shì)低平，平原占總面積的99%，水面占總面積的27.4%，是典型的“江南水鄉(xiāng)”。行政區(qū)劃：2023年4月武進(jìn)撤市設(shè)區(qū)，城區(qū)范圍為湖塘鎮(zhèn)、鳴凰鎮(zhèn)的中心區(qū)域。2023年末全區(qū)設(shè)有23個(gè)鎮(zhèn)，其中湖塘鎮(zhèn)、鳴凰鎮(zhèn)、禮嘉鎮(zhèn)、洛陽(yáng)鎮(zhèn)、遙觀鎮(zhèn)、橫林鎮(zhèn)、橫山橋鎮(zhèn)、鄒區(qū)鎮(zhèn)在5年內(nèi)有開(kāi)發(fā)價(jià)值。城鄉(xiāng)化限度低。人口狀況：武進(jìn)總?cè)丝?2.8萬(wàn)人，非農(nóng)業(yè)人口18.8萬(wàn)人，農(nóng)業(yè)人口74萬(wàn)人，共有家庭33.6萬(wàn)戶(hù)，其中城區(qū)有家庭約26786戶(hù)（截止2023年10月）。近期（2023年）規(guī)劃城區(qū)人口規(guī)模17萬(wàn)人，遠(yuǎn)期（2023年）規(guī)劃控制在28萬(wàn)人。規(guī)劃情況：總體規(guī)劃將武進(jìn)擬定為，常武地區(qū)的次中心城市，以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新型商貿(mào)服務(wù)業(yè)和住宅產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代化花園城市。根據(jù)總體規(guī)劃，城市用地發(fā)展方向以向南為主，適當(dāng)向東、西兩側(cè)發(fā)展。城市重點(diǎn)向南發(fā)展，形成新舊城區(qū)相連的帶狀中心區(qū)。向東結(jié)合高新區(qū)、體育中心、文教區(qū)成為城東新區(qū)。向西以淹城新村、城西工業(yè)園區(qū)形成城西新區(qū)。具有開(kāi)發(fā)價(jià)值的鎮(zhèn)重要集中在南部和西北部。城市規(guī)劃用地范圍總面積54.7平方千米，建設(shè)總用地14.6平方千米。社會(huì)經(jīng)濟(jì)：2023年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值265.6億元，完畢預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入30.3億元，分別比上年增長(zhǎng)13.1%和38.9%；完畢工業(yè)總產(chǎn)值628.6億元，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入579.8億元，同比分別增長(zhǎng)19.3%和24.4%；實(shí)現(xiàn)利稅總額42.7億元，其中利潤(rùn)23.6億元，同比分別增長(zhǎng)29%和46.2%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值20.6億元。環(huán)保政策：2023年，武進(jìn)區(qū)進(jìn)一步鞏固“一控雙達(dá)標(biāo)”（到2023年末，全國(guó)所有工業(yè)污染源排放污染物要達(dá)成國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)）成果，切實(shí)加大環(huán)境、法制宣傳、科技和能力建設(shè)力度，全面推動(dòng)環(huán)境綜合整治，著力改善環(huán)境質(zhì)量，走可連續(xù)發(fā)展之路。政策環(huán)境：武進(jìn)區(qū)政府比較重視武進(jìn)區(qū)管道燃?xì)獾呐涮捉ㄔO(shè)，相繼下發(fā)了81號(hào)、63號(hào)、14號(hào)、97號(hào)文獻(xiàn)，規(guī)定新建住宅社區(qū)同步建設(shè)燃?xì)夤芫W(wǎng)設(shè)施及工福戶(hù)繳納建設(shè)費(fèi)的最低標(biāo)準(zhǔn)等等。管道燃?xì)猓侯A(yù)計(jì)到2023年末，武進(jìn)城區(qū)年內(nèi)管道液化氣通氣戶(hù)數(shù)將達(dá)成2400戶(hù)、安裝戶(hù)數(shù)達(dá)成3000戶(hù)。截止到九月底，城區(qū)累計(jì)安裝約9000戶(hù)（交費(fèi)或部分交費(fèi)達(dá)13063戶(hù)），氣化率33.6%。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：雖然常州港華燃?xì)獾拈_(kāi)發(fā)區(qū)域已經(jīng)被限定在常州，但是還要防備其越過(guò)邊界，開(kāi)發(fā)武進(jìn)，以及減少建設(shè)費(fèi)價(jià)格（從3300元/戶(hù)降到2900元/戶(hù)）。b.民用住宅由于武進(jìn)人均GDP達(dá)成3400美元以上，房地產(chǎn)增長(zhǎng)已過(guò)高峰期，趨于飽和，且受土地出讓價(jià)格猛增因素，銷(xiāo)售價(jià)格不斷上漲，導(dǎo)致居民購(gòu)買(mǎi)力有所下降。此后三年房地產(chǎn)總體增容水平每年40—50萬(wàn)平米，開(kāi)發(fā)趨勢(shì)由城區(qū)向外圍及周邊延伸。鄉(xiāng)鎮(zhèn)拆遷安頓比例逐步加大。城區(qū)居住狀況由平房向住宅社區(qū)樓房、從舊樓房向新建住宅樓房過(guò)渡。樓房與平房的數(shù)量比約為8：2。武進(jìn)房改早已完畢，居民住宅已私有化、資金化，無(wú)集體戶(hù)。至年末，有房地產(chǎn)公司33家，直接參與武進(jìn)城區(qū)開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)公司有12家。具有資質(zhì)的物業(yè)管理公司12家，達(dá)市優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)的8個(gè)，省優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)的2個(gè)。已實(shí)行物業(yè)管理的住宅社區(qū)18個(gè)，11個(gè)社區(qū)成立業(yè)主委員會(huì)。目前城區(qū)居民對(duì)天然氣的認(rèn)同限度約為80%左右，認(rèn)可度50%左右。城區(qū)現(xiàn)有瓶裝液化氣用戶(hù)18000戶(hù)，鄉(xiāng)村以稻草為燃料。2023年實(shí)際完畢工程開(kāi)發(fā)將達(dá)5000戶(hù)左右，面積55萬(wàn)平方米。銷(xiāo)售房屋燃?xì)馀涮走_(dá)成98%。區(qū)屬單位職工人均工資13405元，國(guó)有經(jīng)濟(jì)單位、集體經(jīng)濟(jì)單位和其他類(lèi)型單位職工平均工資為15404元、10730元和10506元，公司平均工資增幅高于機(jī)關(guān)事業(yè)單位，各類(lèi)職工之間平均工資差距縮小，農(nóng)民人均純收入5872元。c.工商戶(hù)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)重要以燃煤、電及少量液化石油氣為主。重要能源價(jià)格為工福用電0.62元/千瓦時(shí)，煤炭為360元/噸，液化石油氣2800—3300元/噸（年平均價(jià)格）。公司的生產(chǎn)燃料96%以燃煤為主，1.2%以液化石油氣為主，0.8%以柴油為主，2%使用其它燃料（電等）。截止到2023年終，全區(qū)有工業(yè)公司10543家，規(guī)模以上工業(yè)公司有959家。工業(yè)公司以普通機(jī)械制造業(yè)（134家）、化學(xué)原料制造業(yè)（127家）、紡織業(yè)（108家）、電氣機(jī)械制造業(yè)（100家）、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（69家）、電子及通信制造業(yè)（71家）、金屬制品業(yè)（66家）、塑料制品業(yè)（51家）為主。預(yù)計(jì)到2023年末，已開(kāi)發(fā)工福戶(hù)的總用氣量折合整天然氣將達(dá)180萬(wàn)方/年。預(yù)計(jì)在2023底或2023初，可望發(fā)展江南集團(tuán)年產(chǎn)30萬(wàn)噸冷軋板項(xiàng)目，一期開(kāi)口氣量達(dá)1.5萬(wàn)方/日，二期達(dá)2萬(wàn)方/日，2023年前最終用氣規(guī)模1800—2023萬(wàn)方/年。d.熱水器及灶具武進(jìn)區(qū)冬季平均氣溫在6℃左右，最低氣溫達(dá)成-4℃左右。居民使用燃?xì)饩咭宰约嘿?gòu)買(mǎi)為主，房產(chǎn)開(kāi)發(fā)商不提供。冬季采暖依靠電空調(diào)和電取暖器，無(wú)采暖爐。居民平常洗浴重要是運(yùn)用家里的燃?xì)鉄崴骱吞?yáng)能熱水器，有少部分居民到公建浴室洗浴。集中供熱依靠常州化工廠的蒸汽供應(yīng)商業(yè)用戶(hù)。1.2燃?xì)獍l(fā)展的環(huán)境分析（SWOT分析）優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)政策規(guī)定新建房產(chǎn)同步實(shí)行燃?xì)馀涮?。公司合資前管網(wǎng)已經(jīng)覆蓋整個(gè)城區(qū)。武進(jìn)擁有獨(dú)立天然氣門(mén)站。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。目前城區(qū)天然氣認(rèn)知度（80%）、認(rèn)可度（50%）高。金壇將建地下儲(chǔ)氣庫(kù)。武進(jìn)區(qū)政策要與常州市一致。燃煤運(yùn)營(yíng)成本低。瓶裝液化氣的優(yōu)勢(shì)（不投資、有補(bǔ)貼）。供應(yīng)大工商戶(hù)，“西氣東輸”天然氣比CNG運(yùn)營(yíng)成本低20%。城區(qū)燃煤鍋爐改造政策2023年12月可望出臺(tái)。常州居民到武進(jìn)城區(qū)買(mǎi)房量占每年開(kāi)發(fā)量20%?！罢崭恫蛔h”協(xié)議量的準(zhǔn)確性。城區(qū)燃煤鍋爐改造政策出臺(tái)。常州港華燃?xì)鉅?zhēng)奪市場(chǎng)，開(kāi)戶(hù)費(fèi)降價(jià)到2900元。目的客戶(hù)對(duì)新奧燃?xì)獾恼J(rèn)可（城市燃?xì)鈱?zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)商、中外合資）。細(xì)分市場(chǎng)特性分析新增房產(chǎn)市場(chǎng)：屬自然增長(zhǎng)的易開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，必須保證開(kāi)發(fā)的成功率和配套率，是必爭(zhēng)市場(chǎng)。細(xì)分市場(chǎng)特性分析新增房產(chǎn)市場(chǎng)：屬自然增長(zhǎng)的易開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，必須保證開(kāi)發(fā)的成功率和配套率，是必爭(zhēng)市場(chǎng)。零散戶(hù)、燃?xì)饩呤袌?chǎng)：屬穩(wěn)步增長(zhǎng)、需要帶動(dòng)的市場(chǎng)，客戶(hù)服務(wù)是關(guān)鍵因素之一，是穩(wěn)進(jìn)市場(chǎng)。工商戶(hù)市場(chǎng)：武進(jìn)民營(yíng)公司較多，且以3年是否收回投資為改造依據(jù)；目前還沒(méi)有取締燃煤鍋爐政策，因此一方面要取得政府政策的支持，需花費(fèi)大量精力，屬開(kāi)發(fā)難度較大的市場(chǎng)，是力爭(zhēng)市場(chǎng)。周邊市場(chǎng)：鄒區(qū)安頓區(qū)項(xiàng)目2023年一期500戶(hù)，2023年二期1500戶(hù)。時(shí)刻關(guān)注其發(fā)展與規(guī)劃是重要工作，找準(zhǔn)時(shí)機(jī)搶先進(jìn)入，是戰(zhàn)略市場(chǎng)。單位：萬(wàn)元圖表說(shuō)明：圖表說(shuō)明：新增房產(chǎn)開(kāi)發(fā)速度按3000戶(hù)/年，氣價(jià)按2.2元/方，消耗量按0.4方/戶(hù)·天，建設(shè)費(fèi)按2900元/戶(hù)計(jì)算。工福戶(hù)按照未來(lái)五年發(fā)展9.6萬(wàn)方/日用氣量，配套費(fèi)按照工程實(shí)際投入不虧本原則收取，氣價(jià)按2.2元/方計(jì)算。零散戶(hù)(老區(qū))按照未來(lái)五年發(fā)展2023戶(hù)，每年分別為200戶(hù)、300戶(hù)、400戶(hù)、500戶(hù)、600戶(hù)，氣價(jià)按2.2元/方，消耗量按0.4方/戶(hù)·天，建設(shè)費(fèi)按2900元/戶(hù)計(jì)算。周邊市場(chǎng)按照未來(lái)五年發(fā)展5000戶(hù)計(jì)算，消耗量按0.4方/戶(hù)·天，氣價(jià)按2.2元/方計(jì)算。灶具銷(xiāo)售1200臺(tái)/年，價(jià)格600元/臺(tái)，熱水器銷(xiāo)售800臺(tái)/年，價(jià)格1400元/臺(tái)。3.未來(lái)三年城市燃?xì)庵匾?xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)a.增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)的相關(guān)假設(shè)不擬定因素樂(lè)觀情況中等情況悲觀情況綜合情況總管沿線(xiàn)3公里范圍內(nèi)能實(shí)行工程配套，政府能出臺(tái)燃煤鍋爐改造政策，老區(qū)居民對(duì)天然氣認(rèn)可度提高達(dá)70%以上，需求率增長(zhǎng)，燃具銷(xiāo)售實(shí)行社區(qū)交付同步操作，提高售后服務(wù)質(zhì)量。總管沿線(xiàn)2公里范圍能實(shí)行工程配套，政府燃煤改造政策出臺(tái)緩慢，老區(qū)居民對(duì)天然氣認(rèn)可度只達(dá)60%左右，燃具銷(xiāo)售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，銷(xiāo)售效益一般?？偣苎鼐€(xiàn)1公里范圍能實(shí)行工程配套，工程建設(shè)跟不上市場(chǎng)開(kāi)發(fā)需要，政府沒(méi)有燃煤鍋爐改造政策，天然氣銷(xiāo)售價(jià)格上漲，燃具銷(xiāo)售商業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)劇烈，銷(xiāo)售效益差。政府政策公布時(shí)間2023年出臺(tái)能源改造強(qiáng)制政策措施。三年內(nèi)出臺(tái)相關(guān)政策。政府沒(méi)有能源改造政策措施進(jìn)行保護(hù)。新增房產(chǎn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度（戶(hù)）202320232023202320232023202320232023500040004000300015001500202310001000工福戶(hù)新增速度（萬(wàn)方/日）2023202320232023202320232023202320230.62.03.00.51.52.00.31.01.5b.2023—2023年新增房產(chǎn)的增長(zhǎng)速度新建住宅竣工房屋戶(hù)數(shù)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)戶(hù)）預(yù)測(cè)依據(jù)：預(yù)測(cè)依據(jù)：武進(jìn)受土地價(jià)格政策影響，房?jī)r(jià)猛漲，開(kāi)發(fā)商成本增長(zhǎng)，且房產(chǎn)市場(chǎng)逐步趨于飽和，居民購(gòu)買(mǎi)力下降。2023年新建住宅面積50萬(wàn)平方米，2023—2023年市場(chǎng)調(diào)查規(guī)劃開(kāi)發(fā)面積將分別為50萬(wàn)平方米、40萬(wàn)平方米、40萬(wàn)平方米。平均每戶(hù)住宅的建筑面積為100平方米左右。未來(lái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題：保證國(guó)家和地方的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)配套相關(guān)政策連續(xù)有效。妥善協(xié)調(diào)好配套建設(shè)費(fèi)的收繳辦法，以解決代收代繳的稅費(fèi)支出問(wèn)題。及時(shí)掌握各類(lèi)開(kāi)發(fā)信息，貫徹配套相關(guān)措施，跟蹤做好服務(wù)。提高安頓房等低價(jià)房產(chǎn)項(xiàng)目的配套開(kāi)發(fā)率。樂(lè)觀情況樂(lè)觀情況中檔情況中檔情況c.2023—2023年新增工福戶(hù)的增長(zhǎng)速度每年新增的工福戶(hù)用氣量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)方/日）預(yù)測(cè)依據(jù)：運(yùn)用天然氣的到達(dá)，加大市場(chǎng)宣傳力度，逐年對(duì)工福戶(hù)的燃油及燃LPG設(shè)備進(jìn)行改造。開(kāi)發(fā)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)工福戶(hù)，增長(zhǎng)能源大戶(hù)的用量。預(yù)測(cè)依據(jù)：運(yùn)用天然氣的到達(dá)，加大市場(chǎng)宣傳力度，逐年對(duì)工福戶(hù)的燃油及燃LPG設(shè)備進(jìn)行改造。開(kāi)發(fā)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)工福戶(hù)，增長(zhǎng)能源大戶(hù)的用量。運(yùn)用政策強(qiáng)制對(duì)燃煤鍋爐進(jìn)行限期改造。2023年終對(duì)江南集團(tuán)配供項(xiàng)目組織實(shí)行。2023年初起對(duì)禮嘉工業(yè)園、武南開(kāi)發(fā)區(qū)的相關(guān)項(xiàng)目實(shí)行配套未來(lái)工福戶(hù)開(kāi)發(fā)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題：開(kāi)戶(hù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。工程前期投入與短期回報(bào)的比例問(wèn)題。大工福用戶(hù)的氣價(jià)“T臺(tái)”政策——用氣量越大，氣價(jià)越低的問(wèn)題。樂(lè)觀情況中檔情況中檔情況d.2023—2023年老住宅區(qū)的增長(zhǎng)速度每年新增的老住宅區(qū)用戶(hù)的數(shù)量預(yù)測(cè)（單位：百戶(hù)）預(yù)測(cè)依據(jù)：以2023年、2023年零散戶(hù)報(bào)裝數(shù)量為基礎(chǔ)。預(yù)測(cè)依據(jù)：以2023年、2023年零散戶(hù)報(bào)裝數(shù)量為基礎(chǔ)?？紤]到2023年接受天然氣后，通過(guò)擴(kuò)大對(duì)老住宅區(qū)的宣傳，開(kāi)戶(hù)率會(huì)有所提高?，F(xiàn)有老區(qū)住宅一部分為居民改善住宅條件后的空關(guān)房，一部分為外來(lái)民工的租賃房，短期內(nèi)不也許報(bào)裝。未來(lái)老住宅區(qū)開(kāi)發(fā)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題：客戶(hù)對(duì)一次性繳納3300元/戶(hù)的燃?xì)饨ㄔO(shè)費(fèi)的承受能力。尚未鋪設(shè)管線(xiàn)的老區(qū)住宅的投資回報(bào)。對(duì)已鋪設(shè)管線(xiàn)的老區(qū)住宅可實(shí)行何種優(yōu)惠政策的問(wèn)題。提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施1.2023—2023年公司整體戰(zhàn)略城區(qū)新增房產(chǎn)配套率98%以上。全力發(fā)展城區(qū)工商戶(hù)和總管沿線(xiàn)（禮嘉鎮(zhèn)、洛陽(yáng)鎮(zhèn)、遙觀鎮(zhèn)、橫林鎮(zhèn)）工商戶(hù)。2023年開(kāi)始發(fā)展橫山橋鎮(zhèn)江南集團(tuán)項(xiàng)目和鄒區(qū)鎮(zhèn)安頓區(qū)項(xiàng)目，攔截常州港華燃?xì)獾臄U(kuò)張。視南部各鎮(zhèn)發(fā)展情況，擬定開(kāi)發(fā)時(shí)間表。所有開(kāi)發(fā)區(qū)域，廣告宣傳先期進(jìn)入。明確以市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為龍頭的公司運(yùn)作機(jī)制，實(shí)行《市場(chǎng)開(kāi)發(fā)激勵(lì)政策》。向政府爭(zhēng)取2023年四季度下發(fā)在城區(qū)范圍內(nèi)（54平方千米）取締燃煤鍋爐的文獻(xiàn)。2.2023—2023年常州新奧燃?xì)獾碾A段性市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略2023年2023年2023年?duì)幦∷募径认掳l(fā)在城區(qū)范圍內(nèi)（54平方千米）取締燃煤鍋爐的文獻(xiàn)。新增房產(chǎn)配套率98%以上。全力發(fā)展城區(qū)工商戶(hù)，開(kāi)口氣量0.54萬(wàn)方/日。開(kāi)始發(fā)展總管沿線(xiàn)以禮嘉鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)為主及洛陽(yáng)鎮(zhèn)、遙觀鎮(zhèn)、橫林鎮(zhèn)的工商戶(hù)，開(kāi)口氣量0.06萬(wàn)方/日。簽訂橫山橋鎮(zhèn)江南集團(tuán)（一期開(kāi)口氣量1.5萬(wàn)方/日）項(xiàng)目協(xié)議。跟蹤?quán)u區(qū)鎮(zhèn)安頓區(qū)（2023戶(hù)）項(xiàng)目。成為天然氣灶具、熱水器的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商，銷(xiāo)售灶具1200臺(tái)，熱水器800臺(tái)。1月1日開(kāi)始實(shí)行《市場(chǎng)開(kāi)發(fā)激勵(lì)政策》，固定工資改為提成?？蛻?hù)經(jīng)理競(jìng)爭(zhēng)上崗。新增房產(chǎn)配套率98%以上。一季度開(kāi)發(fā)橫山橋鎮(zhèn)江南集團(tuán)項(xiàng)目一期，開(kāi)口氣量1.5萬(wàn)方/日。9月份開(kāi)發(fā)鄒區(qū)鎮(zhèn)安頓區(qū)項(xiàng)目一期500戶(hù)。采用CNG和管輸工藝并舉，向總管沿線(xiàn)（禮嘉鎮(zhèn)、洛陽(yáng)鎮(zhèn)、遙觀鎮(zhèn)、橫林鎮(zhèn)）及周邊市場(chǎng)（橫山橋鎮(zhèn)、鄒區(qū)鎮(zhèn)）供氣。周邊市場(chǎng)廣告宣傳先期進(jìn)入。爭(zhēng)取下發(fā)在整個(gè)武進(jìn)區(qū)范圍內(nèi)取締燃煤鍋爐的文獻(xiàn)。1月開(kāi)發(fā)橫山橋鎮(zhèn)江南集團(tuán)項(xiàng)目二期，開(kāi)口氣量2萬(wàn)方/日。三季度開(kāi)發(fā)鄒區(qū)鎮(zhèn)安頓區(qū)項(xiàng)目二期1500戶(hù)。3.民用戶(hù)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目的與策略目的：新增房產(chǎn)2023年力爭(zhēng)開(kāi)發(fā)5000戶(hù)，2023年力爭(zhēng)開(kāi)發(fā)4000戶(hù)，2023年力爭(zhēng)開(kāi)發(fā)4000戶(hù)；零散戶(hù)（老區(qū)）2023年力爭(zhēng)開(kāi)發(fā)200戶(hù)，2023年力爭(zhēng)開(kāi)發(fā)300戶(hù)，2023年力爭(zhēng)開(kāi)發(fā)400戶(hù)。策略：面對(duì)常州港華燃?xì)飧?jìng)爭(zhēng)，不降建設(shè)費(fèi)價(jià)格；老區(qū)贈(zèng)送簡(jiǎn)易灶具進(jìn)行促銷(xiāo)，與居委會(huì)建立聯(lián)系，制訂返傭政策；保證工程進(jìn)度；新增房產(chǎn)配套率98%以上；2023年和2023年開(kāi)發(fā)鄒區(qū)鎮(zhèn)安頓區(qū)2023戶(hù)。4.工商戶(hù)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目的與策略目的：2023年力爭(zhēng)增長(zhǎng)開(kāi)口氣量0.6萬(wàn)方/日，2023年力爭(zhēng)增長(zhǎng)開(kāi)口氣量2萬(wàn)方/日，2023年力爭(zhēng)增長(zhǎng)開(kāi)口氣量3萬(wàn)方/日。策略：2023年發(fā)展城區(qū)及總管沿線(xiàn)工商戶(hù)2萬(wàn)方/日，2023年和2023年發(fā)展橫山橋鎮(zhèn)江南集團(tuán)項(xiàng)目3.5萬(wàn)方/日，攔截常州港華擴(kuò)張。5.燃?xì)饩呤袌?chǎng)的開(kāi)發(fā)目的與策略目的：2023—2023年每年銷(xiāo)售1200臺(tái)（新增房產(chǎn)40%的占有量）灶具和800臺(tái)（新增房產(chǎn)25%）熱水器。策略：社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)促銷(xiāo)，懸掛條幅、張貼海報(bào)，服務(wù)中心陳列灶具和熱水器，增長(zhǎng)一項(xiàng)報(bào)裝流程（是否已購(gòu)買(mǎi)天然氣灶具、熱水器）。6.廣告宣傳的目的與策略（見(jiàn)附件）三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)1.開(kāi)發(fā)與通氣情況預(yù)測(cè)（三年增長(zhǎng)數(shù)）業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)戶(hù)數(shù)通氣戶(hù)數(shù)新增房產(chǎn)130009100戶(hù)3640工福戶(hù)313156000零散戶(hù)900戶(hù)900戶(hù)360周邊市場(chǎng)20231500600合計(jì)1593111531606002.銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)（萬(wàn)元）2023年2023年2023年建設(shè)費(fèi)用氣費(fèi)建設(shè)費(fèi)用氣費(fèi)建設(shè)費(fèi)用氣費(fèi)新增房產(chǎn)1509.7448.84116045.584116045.584工福戶(hù)78244.22608143901221零散戶(hù)583.256874.8841166.512合計(jì)1645.74296.2961507864.46816661273.096燃?xì)饩?84184184總合計(jì)2126.0362555.4683123.096人員及資金配置計(jì)劃1.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組織建設(shè)總經(jīng)理徐成大總經(jīng)理徐成大主管副總荊青這是常州新奧燃?xì)庥邢薰境芍鞴芨笨偳G青市場(chǎng)部主任王曉春立后的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組織，市場(chǎng)部市場(chǎng)部主任王曉春按照新奧燃?xì)夤芾砟Ｊ剿牟恳皇袌?chǎng)部副主任孫羽室的人員配置。市場(chǎng)部副主任孫羽方建英客戶(hù)經(jīng)理錢(qián)曉波計(jì)劃記錄羅惠紅方建英客戶(hù)經(jīng)理錢(qián)曉波計(jì)劃記錄羅惠紅客戶(hù)經(jīng)理周?chē)?guó)初客戶(hù)經(jīng)理周瓊客戶(hù)經(jīng)理在不影響市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作的前提下，為市場(chǎng)部全體人員制訂具體的培訓(xùn)計(jì)劃，涉及基礎(chǔ)素質(zhì)培訓(xùn)、實(shí)踐知識(shí)培訓(xùn)和營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)等內(nèi)容，打造一支高素質(zhì)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。2.人力資源需求計(jì)劃部門(mén)2023年2023年2023年2023年市場(chǎng)部7人7人7人7人合計(jì)7人7人7人7人以目前的市場(chǎng)容量為基礎(chǔ)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，未來(lái)三年不需要增長(zhǎng)人員。3.資金需求計(jì)劃市場(chǎng)部2023年—2023年資金需求計(jì)劃表（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目2023年2023年2023年2023年廣告宣傳303020公關(guān)費(fèi)用303030人員工資22253035第二部分：2023年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃2023經(jīng)營(yíng)檢討與2023度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)1.2023初的市場(chǎng)形勢(shì)分析方面機(jī)遇挑戰(zhàn)市場(chǎng)天然氣到達(dá)前期。LPG燃料價(jià)格上漲。競(jìng)爭(zhēng)公司合資，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。與常州港華抗衡。氣源狀況天然氣年內(nèi)到達(dá)，氣源可望有補(bǔ)充。采用CNG工藝，部分市場(chǎng)先行接軌。管網(wǎng)條件初具規(guī)模。天然氣接受管線(xiàn)工程投入資金巨大。有望出臺(tái)地方能源改造政策。合資公司政策取得難度加大。2.2023年市場(chǎng)的重要舉措與效果評(píng)價(jià)重要戰(zhàn)略舉措完成情況效果評(píng)價(jià)CNG采用CNG工藝氣化常州大學(xué)城和大學(xué)新村。氣化常州大學(xué)城6所院校，開(kāi)口氣量1800方/日，大學(xué)新村已發(fā)展戶(hù)2288戶(hù)。對(duì)大學(xué)新村促銷(xiāo)針對(duì)2288戶(hù)執(zhí)行2900元/戶(hù)。目前已收費(fèi)348萬(wàn)元，發(fā)展1500戶(hù)，800戶(hù)已通氣，重組市場(chǎng)部8月份完畢。設(shè)立市場(chǎng)開(kāi)發(fā)崗位。對(duì)市場(chǎng)整體策劃。制訂《常州新奧燃?xì)?023年市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略》。擬定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)指導(dǎo)思想，明確市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作思緒和目的。橫山橋、橫林、鄒區(qū)、奔牛四鎮(zhèn)市場(chǎng)調(diào)研7月底完畢。發(fā)現(xiàn)江南實(shí)業(yè)集團(tuán)30萬(wàn)噸冷軋薄板項(xiàng)目，最終規(guī)模達(dá)1800—2023萬(wàn)方/年，鄒區(qū)安頓區(qū)項(xiàng)目最終規(guī)模5000戶(hù)。貫徹廣告宣傳設(shè)立路牌12個(gè)，報(bào)紙報(bào)道5篇，電視新聞報(bào)道2次，片長(zhǎng)會(huì)議1次，3個(gè)服務(wù)中心裝飾，7鎮(zhèn)建管所所長(zhǎng)會(huì)議，制作橫幅20條，常漕路燈桿廣告156條，社區(qū)宣傳牌55塊，給政府、目的客戶(hù)寫(xiě)信。城區(qū)天然氣認(rèn)知度達(dá)80%，認(rèn)可度達(dá)50%。零散戶(hù)老區(qū)的宣傳、摸底發(fā)放宣傳資料和表格10000份。城區(qū)天然氣認(rèn)知度達(dá)80%，認(rèn)可度達(dá)50%。3.2023全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)量單位2023計(jì)劃2023預(yù)計(jì)完畢完畢率（%）收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元16001478.54160092.4%用戶(hù)使用費(fèi)收入萬(wàn)元990761.1120076.9%氣費(fèi)收入萬(wàn)元610687.41950112.7%燃?xì)饩呤杖肴f(wàn)元8.9915其他收入(安裝材料)萬(wàn)元20.838回款回款額萬(wàn)元1604.71424.88180088.8%用戶(hù)使用費(fèi)回款萬(wàn)元1000761.1110076%氣費(fèi)回款萬(wàn)元900687.4190076.4%燃?xì)饩呋乜钊f(wàn)元158.991560%往年應(yīng)收回款萬(wàn)元25.24100%其他收入萬(wàn)元回款率%90%98.95%98%92%%100%100%100%100%2023年使用費(fèi)回款率%100%100%100%100%氣費(fèi)回款率%98.95%99%99%其他收入回款率%100%100%100%100%發(fā)展指標(biāo)民用戶(hù)發(fā)展戶(hù)300057916000200%熱水器發(fā)展臺(tái)灶具發(fā)展臺(tái)工商戶(hù)發(fā)展方/日30001850300061.7%民用戶(hù)安裝率%安裝指標(biāo)民用戶(hù)安裝戶(hù)25002209250088.4%熱水器安裝臺(tái)灶具安裝臺(tái)工商戶(hù)安裝方/日30001850300061.7%銷(xiāo)售指標(biāo)燃?xì)庠罹呷f(wàn)元4.39527.261.0%熱水器萬(wàn)元4.5948765.6%收入銷(xiāo)售費(fèi)用率%8.99%9%9%4.2023全年業(yè)績(jī)指標(biāo)完畢、超過(guò)或未完畢因素分析市場(chǎng)開(kāi)發(fā)實(shí)際完畢情況超過(guò)了計(jì)劃指標(biāo)，重要因素：一是加大了市場(chǎng)宣傳力度，強(qiáng)化了開(kāi)發(fā)措施，明確了以市場(chǎng)為龍頭的公司經(jīng)營(yíng)思緒；二是改善和提高了服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度；三是“西氣東輸”天然氣的即將到來(lái)給市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)了契機(jī)。2023提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)的具體措施1.2023市場(chǎng)開(kāi)發(fā)舉措概述A.業(yè)務(wù)舉措：新增房產(chǎn)市場(chǎng)做好客戶(hù)維護(hù)，配套率98%以上。零散戶(hù)老區(qū)發(fā)展200戶(hù)。工商戶(hù)發(fā)展開(kāi)口氣量6000方/日。燃?xì)饩呤袌?chǎng)銷(xiāo)售灶具1200臺(tái)、熱水器800臺(tái)。跟蹤好周邊市場(chǎng)橫山橋鎮(zhèn)和鄒區(qū)鎮(zhèn)項(xiàng)目。廣告宣傳做好12項(xiàng)工作。B.組織與人員調(diào)整舉措：1月1日實(shí)行《市場(chǎng)開(kāi)發(fā)激勵(lì)政策》。年中視情況開(kāi)展內(nèi)部競(jìng)聘。2.新建住宅市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目的與策略（單位：萬(wàn)元）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目的：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目的：發(fā)展5000戶(hù)。安裝力爭(zhēng)3000戶(hù)?；乜?200萬(wàn)。新奧的關(guān)鍵策略：年內(nèi)實(shí)行完畢大學(xué)新村二期、新城南都、府北安頓社區(qū)、陽(yáng)湖花園等新建住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（詳見(jiàn)2023年武進(jìn)商品房開(kāi)發(fā)計(jì)劃登記表）。3.工福戶(hù)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目的與策略市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目的：日用氣量達(dá)成6000方。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目的：日用氣量達(dá)成6000方。新奧的關(guān)鍵策略：年內(nèi)實(shí)行新增禮嘉工業(yè)園、部分機(jī)關(guān)食堂及大學(xué)城增容開(kāi)口氣量達(dá)6000方/日詳見(jiàn)（武進(jìn)2023年工福戶(hù)開(kāi)口氣量預(yù)測(cè)表）。4.零散戶(hù)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目的與策略（單位：萬(wàn)元）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目的：安裝通氣200戶(hù)。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目的：安裝通氣200戶(hù)。新奧的關(guān)鍵策略：根據(jù)老區(qū)調(diào)查表的反饋信息，年內(nèi)保證完畢200戶(hù)的開(kāi)發(fā)。5.燃?xì)饩呤袌?chǎng)的開(kāi)發(fā)目的與策略市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目的：銷(xiāo)售灶具1200臺(tái),價(jià)格600元/臺(tái);銷(xiāo)售熱水器800臺(tái),價(jià)格1400元/臺(tái)。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目的：銷(xiāo)售灶具1200臺(tái),價(jià)格600元/臺(tái);銷(xiāo)售熱水器800臺(tái),價(jià)格1400元/臺(tái)。新奧的關(guān)鍵策略：現(xiàn)場(chǎng)促銷(xiāo)。服務(wù)中心陳列。社區(qū)懸掛條幅、張貼海報(bào)。6.廣告宣傳的目的與策略2023年細(xì)分目的客戶(hù)新增房產(chǎn)燃?xì)饩吖艿捞烊粴饫蠎?hù)工商戶(hù)對(duì)新奧燃?xì)夂吞烊粴獾恼J(rèn)知、認(rèn)可專(zhuān)業(yè)的天然氣燃?xì)饩呓?jīng)銷(xiāo)商認(rèn)知、認(rèn)可度為40%、20%。新奧燃?xì)庹J(rèn)知、認(rèn)可度為60%、40%，城區(qū)及天然氣認(rèn)知、認(rèn)可度為80%、50%。新奧燃?xì)庹J(rèn)知、認(rèn)可度為60%、40%，城區(qū)及天然氣認(rèn)知、認(rèn)可度為80%、50%。傳播內(nèi)容專(zhuān)業(yè)的天然氣燃?xì)饩呓?jīng)銷(xiāo)商。普及天然氣知識(shí)，突出天然氣的優(yōu)勢(shì)。宣傳天然氣的優(yōu)勢(shì)，公司運(yùn)營(yíng)成本低。傳播方式社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)促銷(xiāo)。在新建社區(qū)內(nèi)懸掛條幅，張貼海報(bào)。3個(gè)服務(wù)中心內(nèi)陳列燃?xì)饩?，增長(zhǎng)報(bào)裝流程。制作社區(qū)內(nèi)宣傳牌，內(nèi)容為天然氣知識(shí)和使用知識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)，當(dāng)天開(kāi)戶(hù)贈(zèng)送簡(jiǎn)易灶具。與居委會(huì)建立合作關(guān)系，使其協(xié)助宣傳并制訂返傭政策。天然氣的運(yùn)用研討會(huì)，邀請(qǐng)專(zhuān)家、政府領(lǐng)導(dǎo)、用戶(hù)和客戶(hù)到場(chǎng)，電視臺(tái)、報(bào)社跟蹤報(bào)道，根據(jù)研討會(huì)制作宣傳材料。橫山橋鎮(zhèn)江南集團(tuán)項(xiàng)目工程報(bào)道。門(mén)站落成典禮，現(xiàn)場(chǎng)布置彩旗、條幅，請(qǐng)政府領(lǐng)導(dǎo)剪彩、發(fā)言，由電視臺(tái)、報(bào)社現(xiàn)場(chǎng)報(bào)道?！拔鳉鈻|輸”正式通氣典禮，現(xiàn)場(chǎng)布置彩旗、條幅、“西氣東輸”工程宣傳板，由電視臺(tái)、報(bào)社現(xiàn)場(chǎng)采訪(fǎng)、報(bào)道，作為當(dāng)天新聞發(fā)布。管道天然氣用戶(hù)現(xiàn)身說(shuō)法，講述親歷故事。置換社區(qū)宣傳，現(xiàn)場(chǎng)布置彩旗、條幅、天然氣知識(shí)宣傳牌，電視臺(tái)、報(bào)社現(xiàn)場(chǎng)采訪(fǎng)居民，新聞報(bào)道。工程進(jìn)展跟蹤報(bào)道。投放量預(yù)算30萬(wàn)7.202310月—202312月的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總關(guān)鍵舉措重要行動(dòng)預(yù)期的量化結(jié)果完畢時(shí)間負(fù)責(zé)人能源政策聯(lián)系政府城區(qū)取締燃煤鍋爐四季度徐成大周邊市場(chǎng)跟蹤橫山橋、鄒區(qū)項(xiàng)目簽訂協(xié)議江南集團(tuán)最終用氣規(guī)模1800萬(wàn)方/年，安頓區(qū)5000戶(hù)。四季度荊青新增房產(chǎn)客戶(hù)維護(hù)掌握工程進(jìn)度、跟蹤服務(wù)配套率98%全年市場(chǎng)部王曉春廣告宣傳廣告宣傳、促銷(xiāo)天然氣認(rèn)知度達(dá)成60%以上全年市場(chǎng)部孫羽工商戶(hù)開(kāi)發(fā)拜訪(fǎng)客戶(hù)、協(xié)議簽訂、回款新增日用氣量6000方全年市場(chǎng)部所有人員零散戶(hù)開(kāi)發(fā)促銷(xiāo)新增用戶(hù)200戶(hù)全年市場(chǎng)部所有人員燃?xì)饩咪N(xiāo)售完畢2023臺(tái)全年運(yùn)營(yíng)部8.城市客戶(hù)發(fā)展地圖情景分析和2023度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目的1.2023年業(yè)績(jī)目的情景分析