2022年儲能行業(yè)分析報告 全球需求共振下-儲能裝機規(guī)模進入快速增長通道

2022年儲能行業(yè)分析報告全球需求共振下_儲能裝機規(guī)模進入快速增長通道需求：國內(nèi)外共振下加速提升1.1、全球：需求共振下，儲能裝機規(guī)模進入快速增長通道目前以歐洲為代表的海外戶用儲能經(jīng)歷了高速增長。歐洲戶儲市場呈現(xiàn)快速增長。2021年歐洲戶用儲能新增裝機規(guī)模為2045MWh，同比+73%，2015-2021年均復合增速超60%。根據(jù)高工儲能，當前歐洲為戶儲最大市場，其中德國占據(jù)70%以上的新增儲能市場。美國戶儲規(guī)模迎較快發(fā)展。根據(jù)WoodMackenzie，美國2021年戶用儲能新增裝機功率規(guī)模為436MW，同比+88%。若我們按照儲能時長平均值2.4h計算，2021年新增裝機容量規(guī)模約1GWh。根據(jù)GGII，2022年Q1戶用儲能裝機達到334MWh，同比增長36%，環(huán)比增長25%。1.2、新型能源格局下，儲能在電力系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用儲能即能量的存儲；電儲能是實現(xiàn)電力存儲且包含電能與其他能量形式單向或雙向轉(zhuǎn)換的技術。電力系統(tǒng)是儲能領域的主要的應用場景，儲能可提供調(diào)頻、備用、黑啟動、調(diào)峰、需求響應、峰谷放沖等多種服務；此外，儲能在通信、數(shù)據(jù)中心、軌道交通等其他應用領域也具備增長空間。新能源具備隨機性、間歇性、波動性等特點，大規(guī)模新能源接入對電力系統(tǒng)帶來挑戰(zhàn)。儲能配置將助力新能源消納，并有效保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運行，我們預計未來隨著新能源應用規(guī)模加大，儲能將迎來高速發(fā)展。1.3、成熟的電力市場奠定儲能發(fā)展基礎歐美從20世紀90年代開始進行電力系統(tǒng)的市場化改革，形成了較為靈活的電力市場，為儲能發(fā)展創(chuàng)造市場環(huán)境。歐洲：歐洲電力市場機制中電力可交易的商品屬性突出，并且呈現(xiàn)出由單個國家市場到跨國區(qū)域市場交易的趨勢特征，構建可以跨國交易的統(tǒng)一電力市場。其主要組成部分包括中長期雙邊交易市場、日前耦合市場、日內(nèi)耦合市場、輔助服務與實時平衡市場。美國：美國具有多個區(qū)域電力市場，例如，紐約州（NYISO）、新英格蘭（ISONE）、加州（CAISO）、德州（ERCOT），以及多州電力市場PJM和MISO。多數(shù)區(qū)域市場由能量市場、輔助服務市場、雙邊交易市場和金融輸電工具構成。1.4、歐洲能源環(huán)境推動儲能需求增長歐盟能源對外依存度高。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局，2020年，歐盟58%的能源比例來自于進口。能源結構上，2020年可再生能源占比17.4%，核能占比12.7%，其他化石能源占比高達69.7%。供能缺口+邊際定價機制導致電價高企。歐盟的電力批發(fā)市場采用邊際出清模式，最終的結算價格取決于為滿足電力需求條件下報價最高的發(fā)電機組。今年天然氣價格上漲導致了電價的高企。根據(jù)NordPool數(shù)據(jù)，德國電力現(xiàn)貨價格在今年八月一度達到607EUR/MWh，較年初增長超過600%。歐洲可再生能源轉(zhuǎn)型目標明確，新能源配儲能需求將加大。歐盟今年5月公布的REPowerEU計劃提出將2030年可再生能源發(fā)電目標提高至45%，展現(xiàn)了明確的新能源轉(zhuǎn)型需求，預計相應的儲能配置規(guī)模也將加大。疊加能源成本壓力及穩(wěn)定供應需求，歐洲整體能源環(huán)境將推動儲能需求增長。供給：行業(yè)繁榮催生市場機遇2.1、多元技術路線并行，電化學確定性趨于明朗根據(jù)能量存儲形式的不同，廣義儲能包括電儲能、熱儲能和氫儲能三類，其中最主要的是電儲能。電儲能包括電化學儲能和機械儲能兩種技術類型。其中，電化學儲能是指各種二次電池儲能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會，2021年，中國抽水蓄能新增裝機功率5262.0MW，在總新增裝機中的占比為71.1%；電化學儲能新增裝機功率1844.6MW，在總新增裝機中的占比為24.9%，其中鋰離子電池儲能技術裝機規(guī)模1830.9MW，在電化學儲能新增裝機功率占比高達99.3%。2.2、供給側發(fā)力，推動電化學儲能產(chǎn)業(yè)鏈向上電化學儲能系統(tǒng)各環(huán)節(jié)交互作用：電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲能變流器（PCS）以及其他電氣設備構成。電池組是儲能系統(tǒng)最主要的構成部分；電池管理系統(tǒng)主要負責電池的監(jiān)測、評估、保護以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負責數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲能變流器可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。熱管理通過風冷、液冷等方式帶走電池運行產(chǎn)生的熱量，保障儲能系統(tǒng)的安全性。儲能產(chǎn)業(yè)鏈結構：上游主要包括電池原材料及生產(chǎn)設備供應商等；中游主要為電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)以及儲能變流器等供應商；下游主要為儲能系統(tǒng)集成商、安裝商以及終端用戶等。2.3、磷酸鐵鋰路線廣泛應用，鈉離子等技術推動經(jīng)濟性提升鐵鋰電池依托經(jīng)濟性優(yōu)勢在儲能市場占據(jù)重要份額。根據(jù)GGII，2021年全球儲能鋰電池出貨量70GWh，增長159%，磷酸鐵鋰路線占比超50%，預計2025年全球儲能鋰電池磷酸鐵鋰路線占比將超過70%以上；2021年中國儲能鋰電池出貨量48GWh，磷酸鐵鋰路線占比約98.5%。受到上游原材料端的影響，電芯價格上漲明顯。隨著未來原材料價格恢復到正常水平，疊加海外磷酸鐵鋰電池持續(xù)滲透等因素推動，全球儲能系統(tǒng)成本有望下探。2.4、高壓級聯(lián)技術興起，有望迎來應用機遇高壓級聯(lián)的集成方式是一種正在導入市場的新興技術。根據(jù)智光電氣，高壓級聯(lián)型技術是通過電力電子拓撲結構的創(chuàng)新來提升規(guī)模化電芯組合應用安全性的技術路線，該技術具備：1）系統(tǒng)壽命長，全生命周期成本低；2）單機容量大，控制簡單；3）系統(tǒng)一致性好，各電芯運行一致性好，初始投資少；4）無需升壓變壓器，效率較高，接入簡單等優(yōu)勢。2.5、多種商業(yè)模式共進，多元化供給助推儲能發(fā)展新能源場站配儲：新能源配儲利于保障項目接入和發(fā)電的穩(wěn)定性。2021年以來多地推出了新能源配儲政策，新能源配儲是目前儲能市場的重要發(fā)展動力之一。獨立儲能/共享儲能：獨立儲能電站一般是指以獨立主體身份直接與電力調(diào)度機構簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議的項目。國家發(fā)改委和能源局今年5月發(fā)布的《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》,提出了符合一定條件的新型儲能項目，可轉(zhuǎn)為獨立儲能，作為獨立主體參與電力市場。鼓勵以配建形式存在的新型儲能項目，通過技術改造滿足同等技術條件和安全標準時，可選擇轉(zhuǎn)為獨