2022-2023年車載攝像頭行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：涂明全2022-2023年車載攝像頭行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義車載攝像頭指安裝在汽車上，用于監(jiān)控汽車內外環(huán)境情況以輔助汽車駕駛員行駛的攝像設備。車載攝像頭的主要組成部件包括鏡頭組、CMOS芯片、DSP芯片。鏡頭組由光學鏡片、濾光片、保護膜等組成，主要用于生成光學圖像。CMOS芯片（ComplementaryMetal-OxideSemiconductor，即互補性金屬氧化物半導體）主要由硅和鍺元素組成，是一種通過大規(guī)模集成電路技術制成的半導體芯片，主要用于將光信號轉化成電信號。DSP芯片（DigitalSignalProcessing，即數(shù)字信號處理技術）指內部具有哈佛結構，可實現(xiàn)數(shù)字信號處理的芯片，主要用于將數(shù)字信號處理成特定格式的圖像。車載攝像頭行業(yè)定義1956年，別克Centurion概念車型首次引入攝像技術，標志著車載攝像頭的正式誕生。該款概念車型配置了后置攝像頭，可向儀表板內的顯示屏發(fā)送影像。1956至1991年間，由于攝像技術尚未成熟，技術成本高，車載攝像頭只出現(xiàn)在概念車型中，尚未實現(xiàn)規(guī)模應用，車載攝像頭行業(yè)處于萌芽期。行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期（1956-1991年）1991年，豐田推出Soarer車型，成為全球第一款帶有后置攝像頭的商用汽車，該款汽車的駕駛者可通過儀表板上的彩色屏幕看到車后環(huán)境狀況。1991至2006年間，車載攝像頭逐漸開始實現(xiàn)規(guī)模商用，產品關注度逐漸提升，車載攝像頭行業(yè)處于初步發(fā)展期。初步發(fā)展期（1991-2006年）2006年，K.Kate、M.Suzuki、Y.Fujita、Y.Hirama等四人提出汽車全景環(huán)視概念，車載攝像頭行業(yè)自此進入快速發(fā)展期。汽車全景環(huán)視指通過在汽車周圍架設多個廣角攝像頭采集影像并處理成360度全景視圖，此概念的提出引起全球眾多汽車生產廠商和相關科研單位的高度關注。2007年，日產公司發(fā)布全球首款全景行車安全系統(tǒng)AVM環(huán)景監(jiān)視系統(tǒng)，該系統(tǒng)由安裝在車前、車尾、左右外后視鏡的4個超廣角攝像頭、測距雷達、車內中央控制臺組成?？焖侔l(fā)展期（2006年至今）第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設立跨界交叉的創(chuàng)新平臺,加快智能輔助駕駛、復雜環(huán)境感知、車載智能設備等技術產品的研發(fā)與應用?！吨悄苡布a業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動(2016-2018年)》支持企業(yè)加強跨界合作,面向司乘人員的交通出行需求發(fā)展智能車載雷達智能后視鏡、智能記錄儀、智能車載導航等設備，提升產品安全性、便捷性、實用性?！洞龠M新一代人工智能產"業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》深化人工智能技術在車載產品等領域的應用，豐富終端產品的智能化功能。支持車輛智能計算平臺體系架構.車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)等關鍵技術、產品研發(fā)，構建軟件、硬件、算法一體化的車輛智能化平臺。國務院工信部工信部發(fā)改委車載攝像頭行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對車載攝像頭行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為車載攝像頭行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持車載攝像頭行業(yè)社會環(huán)境在ADAS市場的快速推動下，車載攝像頭出貨量持續(xù)攀升，中國車載攝像頭需求量不斷增長。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2018-2021年，我國車載攝像頭出貨量呈現(xiàn)逐年增長趨勢。其中2021年國內車載攝像頭出貨量約2600萬顆，到2022年有望突破4400萬顆。1991至2006年間，車載攝像頭進入規(guī)模商用階段，后視車載攝像頭的市場需求不斷提高。自2006年起，隨著汽車全景環(huán)視系統(tǒng)逐步推廣，車載攝像頭行業(yè)實現(xiàn)加速發(fā)展，車載攝像頭的市場需求亦快速提升?，F(xiàn)階段，ADAS逐步興起，而車載攝像頭作為ADAS的主要視覺傳感器，其市場關注度亦不斷提升。此外，車載攝像頭亦是車聯(lián)網(wǎng)的重要信息輸入終端，車聯(lián)網(wǎng)的推廣發(fā)展顯著加快車載攝像頭的發(fā)展步伐。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的新一代信息技術的逐漸普及，社會向智能化方向發(fā)展，現(xiàn)代光學制造技術與電子、信息、半導體、通信、網(wǎng)絡等技術的進一步融合，推進了汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展。通過搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，實現(xiàn)的車道保持輔助系統(tǒng)、自動泊車輔助系統(tǒng)、剎車輔助系統(tǒng)等，營造了更好的駕駛體驗，汽車具備復雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，達到安全、高效、舒適、節(jié)能行駛。各大車廠及科技公司紛紛投入研發(fā)無人駕駛汽車。預測，到2035年，無人駕駛汽車全球年銷量可達到1,200萬輛左右，約占全球汽車總銷量的10%。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀2020年，我國汽車產銷分別完成2571萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%。2021年以來，受新冠肺炎疫情影響，汽車零售表現(xiàn)低迷。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國汽車累計產銷量分別完成2525萬輛和2531萬輛，同比分別下滑2%和9%;2021年1-4月，我國汽車累計產銷量分別完成859萬輛和875萬輛，同比分別增長54%和52%。行業(yè)現(xiàn)狀中國車載攝像頭市場規(guī)模從2014年的29.7億元上升至2018年的38.0億元，年復合增長率為6.4%。在ADAS、車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的發(fā)展帶動下，中國車載攝像頭行業(yè)有望繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，預測至2023年，中國車載攝像頭市場規(guī)模將達58億元，2019至2023年年復合增長率將達6.7%。行業(yè)現(xiàn)狀外資龍頭企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，已占據(jù)市場主要份額。據(jù)統(tǒng)計，2018年全球車載攝像頭市場規(guī)模為97億美元，2021年將達到133億美元，2016-2021五年CAGR為+16%。據(jù)中國產業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計，前全球車載攝像頭行業(yè)市場份額前三為松下、法雷奧和富士通，市占率分別為20%、11%和10%。當前行業(yè)CR3為41%，全球前十企業(yè)占據(jù)了96%的市場份額。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一車載攝像頭應用領域廣泛車載攝像頭行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。車載攝像頭行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。車載攝像頭行業(yè)產品質量有待提升制約車載攝像頭行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。車載攝像頭行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國車載攝像頭行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模從2014年的23億元增長至2018年的115.2億元，年復合增長率為47.6%。2014至2018年，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐步增長的發(fā)展態(tài)勢在車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶動下，車載攝像頭發(fā)展步伐亦逐步加快行業(yè)驅動因素1中國汽車安全技術標準逐步提高《機動車運行安全技術條件》、《中國新車評價規(guī)程》等汽車技術規(guī)程不斷新增安全技術標準內容，安裝車載攝像頭、設置ADAS系統(tǒng)亦逐漸被寫入汽車技術規(guī)程中，成為汽車安全技術的重要評價標準。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞新能源造車勢力們在感知硬件的裝配上更為激進，一方面促進自動化水平的穩(wěn)步提升，另一方面科技感、高端感一直是造車新勢力們所追尋的、有別于傳統(tǒng)車企的一大賣點。新能源汽車規(guī)模的擴張以及造車新勢力的崛起將進一步推升車載攝像頭的需求量，同時推動各類車載攝像頭落地應用進度的加速造車新勢力積極裝配，加速車載攝像頭發(fā)展行業(yè)驅動因素2在ADAS的發(fā)展帶動下，車載攝像頭行業(yè)亦有望迎來新一輪快速發(fā)展中國ADAS市場規(guī)模從2014年的113億元增長至2018年的556.2億元，年復合增長率達49.5%。車載攝像頭是ADAS應用方案中最常用的傳感器，ADAS行業(yè)的快速增長亦有力推動車載攝像頭進一步發(fā)展。預測2023年，中國ADAS市場規(guī)模將增長至1,325億元，第四章行業(yè)前景趨勢04ABC由于車載攝像頭行業(yè)的技術壁壘高，現(xiàn)階段的車載攝像頭市場仍主要由具有豐富技術經驗的海外頭部廠商主導，中國車載攝像頭廠商發(fā)展起步晚，技術發(fā)展經驗不足，難以打破技術壁壘，其市場競爭力亦難以迅速提升。行業(yè)技術壁壘高行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，車載攝像頭行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，車載攝像頭行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，車載攝像頭行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于車載攝像頭行業(yè)的發(fā)展高端產品發(fā)展落后車載攝像頭行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3車載攝像頭環(huán)境適應性差車載攝像頭在ADAS應用中存在環(huán)境適應性差、產品穩(wěn)定性不高等問題，在惡劣環(huán)境下，車載攝像頭容易損壞，環(huán)境適應性差是制約車載攝像頭發(fā)展的重要因素。車載攝像頭廠商需不斷完善產品性能，研發(fā)出環(huán)境適應性更強的車載攝像頭，車載攝像頭在ADAS應用中的競爭力方能不斷提升。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為車載攝像頭行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，車載攝像頭行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的車載攝像頭行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土車載攝像頭行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。車載攝像頭行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1夜視技術應用夜視技術指利用光電成象器件實現(xiàn)夜間觀察的一種光電技術。夜間環(huán)境能見度低，駕者在夜間駕駛汽車危險性高，容易發(fā)生交通事故，而夜視技術在車載攝像頭產品中實現(xiàn)應用可顯著提高夜間行車的安全性，夜視技術應用逐漸成為車載攝像頭行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。提高人機交互性能隨著車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛逐漸推廣發(fā)展，汽車座艙亦逐漸往人機交互方向發(fā)展。安裝在汽車座艙內的內置車載攝像頭可實現(xiàn)人臉識別、疲勞檢測、手勢識別、注意力監(jiān)測及駕駛行為分析等功能，這些功能均為人機交互在汽車座艙領域的具體功能體現(xiàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢2車載攝像頭助力實現(xiàn)自動駕駛功能汽車智能化高度依懶于高靈敏傳感器的應用，包括車載攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等，不同的傳感器都有其優(yōu)勢和缺陷，為了實現(xiàn)無人駕駛功能性與安全性的全面覆蓋，多傳感器融合大概率是未來的趨勢。短期來看，激光雷達技術仍在快速進步階段，價格昂貴，而車載攝像頭技術成熟且價格便宜，車載攝像頭單價均在百元級別，將會迎來快速滲透。車載攝像頭能助力汽車實現(xiàn)不同功能在自動駕駛系統(tǒng)中，攝像頭是實現(xiàn)眾多預警、識別類功能的基礎，超過80%的自動駕駛技術都會運用到攝像頭，或將攝像頭作為一種解決方案。目前車載攝像頭種類多樣，根據(jù)不同自動駕駛功能及其在自動駕駛汽車上的安裝位置，車載攝像頭可以分為前視、后視和側視、環(huán)視、內置5大類型。車載攝像頭行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。車載攝像頭行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼車載攝像頭行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為車載攝像頭行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此車載攝像頭行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。車載攝像頭行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢車載攝像頭行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業(yè)投資風險車載攝像頭行業(yè)的技術壁壘高，市場集中度高，現(xiàn)階段的車載攝像頭市場仍主要由具有豐富技術發(fā)展經驗的海外廠商主導，包括索尼、松下、法雷奧、麥格納等，海外頭部廠商之間的競爭激烈。索尼于2018年與Utility合作推出“智能巡邏”車載攝像頭影像系統(tǒng)，率先利用人工智能技術實現(xiàn)車牌號識別，索尼在車載攝像頭領域的技術優(yōu)勢逐漸突出。