2022-2023年汽車漆面保護膜行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：陳佳信2022-2023年汽車漆面保護膜行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放提高產(chǎn)品定制服務能力汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位摘要頁供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義汽車漆面保護膜（PaintProtectiveFilm，PPF），又稱隱形車衣膜，主要用于乘用車的漆面保護。PPF可分為隱形車衣和汽車改色膜兩類產(chǎn)品，隱形車衣注重保護，而汽車改色膜還需兼顧顏色。近年來隨著消費者車美意識的崛起，汽車保護膜逐漸從高檔、奢侈化消費向大眾化、標配化、普及化消費轉變，市場需求快速增長。PPF為五層結構:PET膜（施工時撕除，保護表面涂層）、表面涂層（防污、修復）、基膜（核心材料）、壓敏膠、離型膜（施工時撕除，保護壓敏膠層）?；な荘PF的核心，也是承擔保護作用的主要材料。常用的基膜材料為PVC和TPU。TPU具有抗沖擊、防穿刺、防劃傷，耐腐蝕、耐候性好，具有熱修復功能，撕膜時無殘膠，質感好等特點，相比PVC性能優(yōu)勢顯著。汽車漆面保護膜行業(yè)定義90年代末，汽車漆面保護膜進入中國行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期90年代末2006年，汽車行業(yè)快速發(fā)展，帶動汽車漆面保護膜行業(yè)需求井噴式增長需求增長期2000-2006年國內廠家技術不成熟，產(chǎn)品品質差，行業(yè)缺乏監(jiān)管標準，市場魚龍混雜混亂發(fā)展期2006-2016年生產(chǎn)技術逐漸成熟，車主消費趨于理性，國際品牌選擇國內代工，劣質廣商逐漸出清。行業(yè)洗牌期2016年-至今產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車漆面保護膜行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，汽車漆面保護膜行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車漆面保護膜行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于汽車漆面保護膜企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車漆面保護膜行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02汽車漆面保護膜行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對汽車漆面保護膜行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為汽車漆面保護膜行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持汽車漆面保護膜行業(yè)社會環(huán)境最初，中國的汽車保護膜需求都是依靠外國進口，因為品質相對于有保證，但其產(chǎn)量有限，在中國供不應求，也造就了進口車膜高昂的售價。另外加上進口品牌進入國內市場也相對較早，基于思維定勢，在國內消費者心中一直存在著“國內汽車保護膜幾乎都是國外品牌主導”這一認知。汽車保護膜作為汽車的從屬產(chǎn)品，隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及對汽車保護膜需求的增加，汽車保護膜行業(yè)得到了迅速發(fā)展，且潛力十足。由于歐美對汽車貼膜有著嚴格的控制標準，歐美汽車貼膜產(chǎn)業(yè)受到一定影響，產(chǎn)能逐漸往新興國家轉移。我國是全球最大的汽車貼膜產(chǎn)銷國，汽車貼膜產(chǎn)能超過全球汽車貼膜產(chǎn)能的一半。我國生產(chǎn)的汽車貼膜定價以中低端為主，而高端定價產(chǎn)品仍為進口品牌。而在世界車膜市場消費占比中，90%為外國廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品，5%為中國臺灣、韓臺合資公司產(chǎn)品，其余5%為中國大陸本土品牌。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境2021年，在國內宏觀經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)且繼續(xù)恢復、新能源汽車市場需求旺盛等利好因素推動下，我國汽車行業(yè)發(fā)展韌性繼續(xù)保持。根據(jù)工信部近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長4%和8%，結束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟持續(xù)增長，中國家庭的購買力穩(wěn)固提升。2021年全國居民人均年度可支配收入35,125元，比上年增長9.13%，可支配收入增加驅使居民購買力不斷增強，帶動汽車消費需求不斷提升。近十幾年我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2017年我國汽車銷量達到歷史最高峰后，2003年至2017年我國汽車銷量復合增長率達到140%。2017年后我國汽車銷量略有下降，但仍維持在較高水平，2021年我國汽車銷量達2,627.50萬輛，較上年增長81%。同時，我國汽車保有量持續(xù)增長，2021年我國機動車保有量達到95億輛，較上年增長了6.18%，2006年至2021年我國機動車保有量復合增長率達到6.90%，與發(fā)達國家相比，我國汽車保有量仍有較大增長空間。隨著中產(chǎn)階級增加，尤其是高端汽車保有量比例有望持續(xù)上升。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)消費升級的不斷深入，我國汽車銷量和保有量仍將穩(wěn)步增長。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀隨著汽車保有量的升高，汽車后市場發(fā)展趨近成熟，中國汽車漆面保護膜消費量逐年增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國汽車漆面保護膜消費量為76億平方米，同比上漲14%，年均復合增長速度為60%，增速趨于平緩。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2016年到2020年我國汽車漆面保護膜行業(yè)市場規(guī)模不斷上升，從2016年的約604億元上升至2020年的878億元，年均復合增速約為7.8%。行業(yè)現(xiàn)狀汽車保護膜分為漆面保護膜和汽車改色膜。1）漆面保護膜主要用于中高端乘用車，假設每年新增的2000萬輛乘用車銷量中有10%的中高端車型安裝隱形車衣，單車價值量2000元，則隱形車衣市場規(guī)模為40億元。2）汽車改色膜，主要用于滿足消費者對汽車顏色的個性化需求，選擇改色膜可以隨時更換顏色、不損害車漆且具有保護作用，相比直接噴漆仍有較高的性價比。假設每年2000萬輛乘用車銷量中有5%的中高端車型安裝汽車改色膜，單車價值量3000元，則汽車改色膜市場規(guī)模為30億元。綜上，我國汽車膜市場規(guī)?？蛇_到70億元。行業(yè)現(xiàn)狀在下游需求的拉動下，全球汽車貼膜行業(yè)產(chǎn)量增長穩(wěn)定，2010年全球汽車貼膜產(chǎn)量為5637萬平方米，2015年增長至9625萬平方米。2015年全球汽車貼膜消費量為9042萬平方米。目前市場上的汽車貼膜品類繁多，產(chǎn)地有美國，日本，中國，韓國，印度等，其中口碑最好的以美國的車膜生產(chǎn)技術為領頭羊代表。從價格來看，近年來全球汽車貼膜價格存在一定的波動性，2015年全球汽車貼膜市場價格為80.8美元/平方米。而隨著我國的汽車擁有量以每年20%的速度遞增來看，汽車貼膜將成為一個龐大的黃金產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，我國車膜的銷售收入從2016年46萬億元增長至2020年的57萬億元，年均復合增長率是7.2%，2021年我國汽車車膜銷售收入將達9萬億元。而全球汽車貼膜市場規(guī)模到2022年將達到150.3億美元。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一汽車漆面保護膜應用領域廣泛汽車漆面保護膜行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。汽車漆面保護膜行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。汽車漆面保護膜行業(yè)產(chǎn)品質量有待提升制約汽車漆面保護膜行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產(chǎn)品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。汽車漆面保護膜行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國汽車漆面保護膜行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞我國宏觀經(jīng)濟長期向好的基本面不會改變，保障了汽車市場持續(xù)增長行業(yè)驅動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞新能源汽車市場需求旺盛，進一步推動汽車銷量穩(wěn)定增長行業(yè)驅動因素2疫情防控措施常態(tài)化，由疫情帶來的市場影響逐漸減弱第四章行業(yè)前景趨勢04ABC外國對于生產(chǎn)技術的屏蔽，導致了國產(chǎn)車膜并沒有過硬的質量，與進口車膜相比質量上相差太大。標題行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展問題國內并無對汽車貼膜行業(yè)有明確的監(jiān)管，所以車膜行業(yè)出現(xiàn)了混亂的發(fā)展狀態(tài)，一些唯利商家的不負責，利用國外淘汰的設備進行生產(chǎn)，導致了當時國內生產(chǎn)的汽車貼膜產(chǎn)品品質遠不如進口來的。甚至曾經(jīng)市場上還出現(xiàn)劣質車衣膜其膠層殘留溶劑含量高，受到太陽暴曬會緩慢揮發(fā)出甲醛、苯等有害物質，對人體健康造成損害標題行業(yè)痛點在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于汽車漆面保護膜行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后汽車漆面保護膜行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范汽車漆面保護膜行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用汽車漆面保護膜行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證汽車漆面保護膜行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車漆面保護膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車漆面保護膜行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的汽車漆面保護膜行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土汽車漆面保護膜行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1提高產(chǎn)品定制服務能力汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術服務能力汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。汽車漆面保護膜行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率汽車漆面保護膜行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。汽車漆面保護膜行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼汽車漆面保護膜行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為汽車漆面保護膜行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此汽車漆面保護膜行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。汽車漆面保護膜行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢汽車漆面保護膜行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！保瑐鶆账ネ?，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質量25%85%8%75%行業(yè)投資風險從企業(yè)數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年5月，全國經(jīng)營范圍包括“汽車貼膜”并且存續(xù)及在業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐年增長，從20