1-9月中國(guó)燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析圖

1-9月中國(guó)燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析[圖]一、燃料電池發(fā)展背景燃料電池原理很早被提出，但受技術(shù)所限與高昂的成本，發(fā)展速度十分緩慢。近些年燃料電池相關(guān)技術(shù)不斷進(jìn)步，特別是豐田等日本公司的大力推進(jìn)下，部分燃料電池汽車已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。相較全球汽車銷量，目前電動(dòng)汽車銷量占比仍不足1%，按照IEA預(yù)測(cè)，2030年電動(dòng)汽車滲透率將達(dá)到15%，2018年-2030年每年則需要增長(zhǎng)30%。插電混動(dòng)汽車2012年后開始進(jìn)入市場(chǎng)，目前，中國(guó)市場(chǎng)占比約為25%，美國(guó)約為43%，歐洲市場(chǎng)的PHEV占比更高。二、燃料電池汽車定義及結(jié)構(gòu)燃料電池汽車英文縮寫FCV，是一種利用氫燃料作為長(zhǎng)時(shí)間續(xù)航，傳統(tǒng)電池作為瞬間大電流輸出互相配合的一種新型動(dòng)力汽車。車用燃料電池系統(tǒng)通常使用高純度的壓縮氫氣或者甲醇、甲酸、固態(tài)儲(chǔ)氫等其他介質(zhì)加重整系統(tǒng)所得到的高純度氫氣。與傳統(tǒng)的電動(dòng)汽車相比較，燃料電池汽車的電力來源為氫氣通過燃料電池系統(tǒng)發(fā)電，傳統(tǒng)電動(dòng)汽車的能源來自于電網(wǎng)。動(dòng)力控制單元，動(dòng)力控制單元能在不同的行駛工況下控制不同的充放電策略。電機(jī)，它由驅(qū)動(dòng)電池和燃料電池來供電，受前端的動(dòng)力控制單元控制。升壓逆變器，它把電池輸出的低壓DC，轉(zhuǎn)換成高壓AC，供給交流電機(jī)。燃料電池反應(yīng)堆，輸出功率為114kW，是整車的動(dòng)力來源。驅(qū)動(dòng)電池，用來回收制動(dòng)能量（再生制動(dòng)），加速時(shí)輔助燃料電池供電。儲(chǔ)氫罐，由三層碳纖維強(qiáng)化塑料結(jié)構(gòu)構(gòu)成，700個(gè)大氣壓，氫氣解壓后以液態(tài)氫的方式儲(chǔ)存在燃料電池中，添加液態(tài)氫的過程加滿大約需要3-5min。三、中國(guó)燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）燃料電池汽車市場(chǎng)整車開發(fā)方面，目前，我國(guó)已經(jīng)初步掌握整車、動(dòng)力系統(tǒng)與核心部件的核心技術(shù)并具有整車生產(chǎn)能力。但是，在燃料電池汽車車型平臺(tái)開發(fā)方面，以上汽股份、上海大眾、一汽、長(zhǎng)安、奇瑞等公司為代表開發(fā)的燃料電池轎車均基于傳統(tǒng)內(nèi)燃車或純電動(dòng)汽車進(jìn)行改制，尚未掌握燃料電池汽車專用車身、底盤開發(fā)、底盤動(dòng)力學(xué)主動(dòng)控制等關(guān)鍵技術(shù)。

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及投資方向研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成88.8萬輛和87.2萬輛，比2018年同期分別增長(zhǎng)20.9%和20.8%。其中燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成1315輛和1251輛，比2018年同期分別增長(zhǎng)7.7倍和7.6倍。（2）燃料電池電堆燃料電池電堆開發(fā)方面，已形成包括明天氫能、新源動(dòng)力、武漢理工新能源、弗爾賽、等在內(nèi)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的燃料電池電堆生產(chǎn)廠家，在電堆上游配套方面，MEA、碳紙、質(zhì)子膜、石墨雙極板和金屬雙極板等均已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。目前已具備60kW以內(nèi)的單個(gè)燃料電池電堆開發(fā)能力，體積比功率基本可達(dá)到2.0kW/L，與國(guó)際領(lǐng)先水平3.1kW/L仍有差距。國(guó)內(nèi)外主要產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)比領(lǐng)域國(guó)內(nèi)國(guó)外儲(chǔ)氫罐主要為35-40MPa70MPa儲(chǔ)氫罐質(zhì)子交換膜山東東岳實(shí)現(xiàn)了質(zhì)子交換膜的關(guān)鍵技術(shù)突破。3M和杜邦等公司已經(jīng)可以生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)的膜產(chǎn)品催化劑Pt/C催化劑小規(guī)模生產(chǎn)，鉑族金屬用量高，Pt質(zhì)量比活性低，衰減大，實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)有性能較好的催化劑，但尚未量產(chǎn)。Pt/C催化劑已商業(yè)化，Pt質(zhì)量比活性高，衰減小，已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。正研究新型高穩(wěn)定、高活性、低Pt或非Pt催化劑。擴(kuò)散層科研院所測(cè)試生產(chǎn)，有多家企業(yè)在研在產(chǎn)，比較成熟。主要采用碳紙，已形成流水生產(chǎn)線。雙極板石墨雙極板已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，金屬、碳基和樹脂復(fù)合雙極板在研發(fā)階段。金屬雙極板已商業(yè)化，碳基和樹脂復(fù)合材料雙極板開始替代，性能高，成本更低。集成電堆小規(guī)模生產(chǎn)。功力低、電流密度低、工況壽命短、成本高。已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)、功率高、電流密度大、工況壽命長(zhǎng)。氫氣循環(huán)裝置相對(duì)落后，目前仍處于研發(fā)階段。已經(jīng)有投入使用的氫循環(huán)裝置，比如美國(guó)Park公司開發(fā)的氫循環(huán)泵，可用于不同的燃料電池汽車。隨著2016年我國(guó)燃料電池汽車在商用車、客車領(lǐng)域的突破，國(guó)內(nèi)燃料電池出貨量開始大幅增長(zhǎng)，2017年全國(guó)燃料電池出貨量44.7MW，到2018年增至約57.7MW。（3）燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域車載儲(chǔ)氫和供氫技術(shù)方面，我國(guó)基本掌握了35MPa高壓儲(chǔ)氫罐和加注系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高壓氫氣瓶等部件國(guó)產(chǎn)化開發(fā)，但某些關(guān)鍵閥門、管路、傳感器等國(guó)內(nèi)尚停留在分析或小批量階段，仍依賴進(jìn)口。70MPa氫氣存儲(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)已取得突破，III型儲(chǔ)氫瓶已有批量產(chǎn)品，但閥門、管路等關(guān)鍵部件仍然處在研發(fā)階段，制約了我國(guó)低成本燃料電池乘用車的開發(fā)進(jìn)程。在供氫方面，國(guó)內(nèi)已開發(fā)出可滿足60kW以內(nèi)燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)需求的引射式供氫組件產(chǎn)品，而對(duì)于回氫泵，尚未掌握其核心技術(shù)。燃料電池用無油空壓機(jī)方面，雪人股份通過股權(quán)收購的方式取得了雙螺桿空壓機(jī)的核心技術(shù)，德燃動(dòng)力通過自主開發(fā)的方式已掌握可滿足60kW以內(nèi)燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)用空壓機(jī)技術(shù)，另外清華大學(xué)、西安交通大學(xué)等高校也這些方面進(jìn)行了大量分析和開發(fā)工作。燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)可靠性、壽命和環(huán)境適應(yīng)性方面，在車載工況下，目前的使用壽命在3600小時(shí)左右，大約3000km需要進(jìn)行相應(yīng)的維護(hù)，冷啟動(dòng)溫度為-20℃，這與國(guó)外的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)相比，尚有差距，制約了我國(guó)燃料電池汽車的商業(yè)化推廣。四、中國(guó)氫能發(fā)展相關(guān)政策我國(guó)《“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016～2030年）》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012～2020年）》、《中國(guó)制造2025》等國(guó)家規(guī)劃都明確了氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性地位，紛紛將發(fā)展氫能列為重點(diǎn)任務(wù)，將氫燃料電池汽車列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域。2016年工信部組織制定的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》明確提出：2020年實(shí)現(xiàn)5000輛級(jí)規(guī)模的氫燃料電池汽車，在特定地區(qū)公共服務(wù)用車領(lǐng)域的示范應(yīng)用，建成100座加氫站；2025年實(shí)現(xiàn)5萬輛規(guī)模的應(yīng)用，建成300座加氫站；2030年實(shí)現(xiàn)百萬輛氫燃料電池汽車的商業(yè)化應(yīng)用，建成1000座加氫站。此外，北京，上海，山西，武漢，佛山，蘇州，張家口等地紛紛出臺(tái)氫能扶持政策，為氫能的發(fā)展保駕護(hù)航。例如《山西省新能源汽車產(chǎn)業(yè)2019年行動(dòng)計(jì)劃》中提到，山西在氫能領(lǐng)域，2019、2020兩年，山西省將培育有影響力的氫能與燃料電池技術(shù)研發(fā)中心1個(gè)、燃料電池汽車檢驗(yàn)檢測(cè)中心1個(gè)，在示范運(yùn)行城市，建設(shè)加氫站3座、示范公交路線10條，形成700臺(tái)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模。2021年至2022年進(jìn)行推廣應(yīng)用，公交示范線路300條，加氫站增加到10座。2023年至2024年實(shí)現(xiàn)規(guī)模運(yùn)營(yíng)，加氫站到達(dá)20座，全省公交線路開始運(yùn)行，預(yù)計(jì)達(dá)到7500臺(tái)車輛的運(yùn)營(yíng)規(guī)模。中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展技術(shù)路線圖五、中國(guó)燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）短期趨勢(shì)隨著電動(dòng)車技術(shù)不斷完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸推進(jìn)，續(xù)航問題不斷改善，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車認(rèn)知、認(rèn)可程度越來越高，預(yù)計(jì)到2020年，純電動(dòng)汽車銷量會(huì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。全球來看，在發(fā)達(dá)國(guó)家與地區(qū)，混動(dòng)汽車與純電動(dòng)汽車更受消費(fèi)者歡迎。國(guó)內(nèi)基于環(huán)保、能源安全、技術(shù)發(fā)展的考慮，仍會(huì)選擇純電動(dòng)汽車作為發(fā)展方向，優(yōu)惠政策會(huì)偏向于純電動(dòng)汽車。空間分布上，大城市的充電樁建設(shè)逐漸完備，純電動(dòng)汽車使用體驗(yàn)與傳統(tǒng)汽車相近，在其他一些充電設(shè)施建設(shè)還不到位的地區(qū)，收入較高的家庭會(huì)選擇混動(dòng)汽車作為交通工具。（2）中期趨勢(shì)預(yù)計(jì)到2030年，電池容量將能夠滿足大部分出行需求，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完善，快速充電技術(shù)逐漸成熟。人們對(duì)電動(dòng)車的認(rèn)知改變，自動(dòng)駕駛技術(shù)逐漸成熟。國(guó)內(nèi)政策層面，補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)換為溫和方式。政策推動(dòng)因素逐漸減弱，消費(fèi)者自由選擇自己喜歡的汽車類型，考慮價(jià)格因素，純電動(dòng)占據(jù)主要銷量。（3）長(zhǎng)期趨勢(shì)預(yù)計(jì)2