中國游戲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析圖

中國游戲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

一、2019年中國游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況

雖然版號審批在2019年一季度恢復(fù)，截至12月3號，進口網(wǎng)絡(luò)游戲版號已下發(fā)185款；國產(chǎn)游戲版號已下發(fā)約1400款，但合起來看，2019年迄今發(fā)放版號數(shù)量仍少于去年。而從中國市場來看，游戲玩家比其他市場更為年輕化。我們認為版號審批的放開并不代表行業(yè)監(jiān)管的放松，對游戲類別、內(nèi)容、青少年游戲時長的監(jiān)管正在趨嚴。從年齡分布來看，中國的年輕用戶游戲時長比例顯著高于其他時長。我們認為未成年人用戶群體并非游戲變現(xiàn)的主力軍，尤其是對于重度游戲；游戲行業(yè)監(jiān)管對于未成年人游戲行為的限制對于游戲行業(yè)的影響更多在于用戶整體的活躍度和參與度。同時，由于監(jiān)管帶來游戲上線的不確定性，小的游戲廠商的業(yè)績增長可見度更不清晰，反而有利于游戲大廠整合市場。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在2019年8月中國國際數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)大會上，中宣部出版局提出要嚴控棋牌、捕魚、宮斗、官場這些題材；監(jiān)管部門會采取措施鼓勵支持企業(yè)出版運營價值導向正確、文化內(nèi)涵豐厚、寓教于樂的游戲作品；加強行業(yè)自律，主動探索防止青少年沉迷的措施辦法。2019年11月，國家新聞出版署的《關(guān)于防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》要求嚴格控制未成年人使用網(wǎng)絡(luò)游戲時段時長，每日22時到次日8時不得為未成年人提供游戲服務(wù)，法定節(jié)假日每日不得超過3小時，其他時間每日不得超過1.5小時；網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)不得為未滿8周歲的用戶提供游戲服務(wù)，8歲到16歲之間的未成年人單次充值金額不得多于50元，每月累計充值金額不得多于200元；16到18歲未成年人單次充值金額上限為100元，每月累計充值不得多于400元。隨后，文旅部正式印發(fā)《游戲游藝設(shè)備管理辦法》，規(guī)定除國家法定節(jié)假日外，游戲機廳等場所，不得向未成年人提供電子游戲設(shè)備(機)；游戲機等設(shè)備今后將不得含有宣揚賭博內(nèi)容，比如具有或者變相具有押分、退分、退幣、退鋼珠，或者捕魚機等以設(shè)臵倍率形式以小博大等內(nèi)容。

從全球市場來看，預(yù)計2019年中國游戲收入占全球份額為24%被美國反超，主要因為美國在主機游戲市場的增長和國內(nèi)手游紅利的衰退，另外版號恢復(fù)后雖然主要游戲廠商的新游發(fā)行已經(jīng)回歸正軌，但是行業(yè)的監(jiān)管依然趨嚴。從全球移動游戲滲透率來看，日本手游滲透率處于較高水平，美國較低，中國不斷增長，但是相對日本仍有進一步提升空間，我們預(yù)期中國游戲廠商在手游方面的優(yōu)勢在日韓等手游滲透率較高的國家有進一步出海發(fā)展的機會。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

1、中國游戲產(chǎn)業(yè)市場實際銷售收入與用戶規(guī)模

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國游戲行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年，中國游戲市場銷售收入增加，用戶規(guī)模增長放緩，自主研發(fā)游戲收入喜人，游戲產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展局面。2019年，中國游戲市場實際銷售收入2308.8億元，同比于2018年增長164.4億元，同比增長7.7%，行業(yè)發(fā)展逐漸回暖。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著游戲市場的快速擴張，游戲市場競爭更加激烈，中國游戲用戶規(guī)模進入穩(wěn)定發(fā)展階段。2019年較2018年僅增加0.1億人，同比增長2.5%，增速明顯放緩。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年，中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入達115.9億美元（折合人民幣為825.2億元，按7.12的匯率折算），增長率21.0%，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。以韓國市場為例，移動游戲暢銷榜TOP100中，有30款游戲來自中國公司；在日本市場，《荒野行動》上線近兩年依然保持在蘋果應(yīng)用商城（iOS）暢銷榜TOP5，并且有更多新游戲正在嘗試沖擊日本移動游戲市場；在美國E3電子娛樂展覽會上，中國出品的多款客戶端游戲和移動游戲產(chǎn)品嶄露頭角，其中一些更是獲得美國游戲媒體IGN的高分好評。

中國游戲企業(yè)通過積極的海外拓展，打造精品原創(chuàng)游戲的戰(zhàn)略，憑借差異化的產(chǎn)品定位與優(yōu)秀的游戲品質(zhì)，成功塑造了一批優(yōu)秀中國游戲品牌。隨著國內(nèi)游戲企業(yè)的出海戰(zhàn)略不斷成熟，與海外游戲企業(yè)、內(nèi)容平臺之間的良好合作，助推了國內(nèi)游戲企業(yè)專業(yè)化、本地化以及快速高效的研發(fā)運營體系的搭建。國內(nèi)游戲企業(yè)針對出海游戲市場的當?shù)匚幕?、用戶習慣等方面打造契合海外本土用戶偏好的產(chǎn)品，為中國游戲走向海外奠定了良好的基礎(chǔ)。

2019年，中國游戲企業(yè)持續(xù)布局海外市場，以人民幣計算，自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入從2018年的682.8億元進一步提高至2019年的825.2億元，增長率21.0%，中國自主研發(fā)游戲國內(nèi)收入從2018年的1643.9億元人民幣提高到2019年的1895.1億元人民幣。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年，中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入產(chǎn)品類型分布中，角色扮演類游戲的收入占比達到37.8%，策略類游戲收入占比達到23.2%，多人競技(MOBA)類游戲收入占比為13.7%。三類游戲合計占比達到74.7%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年，策略類游戲海外收入占比超國內(nèi)收入占比4個百分點，是企業(yè)出海的重要選擇品類。但品類范圍也正在拓展，例如，國內(nèi)游戲企業(yè)自主研發(fā)的《刺激戰(zhàn)場》（《PUBGMOBILE》），成功打入歐美市場，登頂上百個地區(qū)下載榜和進入暢銷榜前列；在移動游戲多人競技(MOBA)品類上，國產(chǎn)企業(yè)也走在世界前列，《王者榮耀》（《ArenaofValor》）和《無盡對決》（《MobileLegends》）兩款游戲長期處在東南亞各地區(qū)的暢銷榜前三；戰(zhàn)棋類游戲《夢幻模擬戰(zhàn)》和放置游戲《劍與遠征》（《AFKArena》）等非SLG和休閑類產(chǎn)品均在海外獲得成功。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年，中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入地區(qū)分布中，美國的收入占比達到30.9%，日本的收入占比達到22.4%，韓國收入占比為14.3%，三個地區(qū)合計占比達到67.5%，美國成為中國游戲企業(yè)出海的重要目標市場。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年，印尼、泰國和印度分別有107家、106家及84家中國游戲企業(yè)進入當?shù)靥O果應(yīng)用商城（iOS）日收入榜前100，是2019年海外地區(qū)進入過日收入前100的中國企業(yè)數(shù)量最多的三個地區(qū)。該排名與2019年進入過日收入前100的中國游戲數(shù)量在海外地區(qū)的分布略有不同，印尼和泰國依然分別以170款和166款游戲位居前二，第三名是沙特，有130款中國游戲進入過日收入前100。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

48家中國企業(yè)的68款游戲在美國進入過日收入前100名，在整個美國地區(qū)的收入占中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入的30.9%。107家中國游戲企業(yè)的170款游戲在印尼進入過日收入前100名，在印尼的收入占中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入的3.4%。在一定程度上反映了歐美國家游戲用戶較高的意愿與消費能力，以及歐美國家游戲市場較激烈的競爭局面。歐美國家較高的接納門檻也促進了中國游戲企業(yè)研發(fā)更高品質(zhì)的原創(chuàng)游戲，樹立了良好的品牌形象，提升了用戶的忠誠度，獲取長期的經(jīng)濟效益。

2、中國游戲細分市場狀況

2019年，中國移動游戲市場實際銷售收入保持持續(xù)上升，客戶端游戲市場和網(wǎng)頁游戲市場繼續(xù)萎縮，實際銷售收入和市場占比下降較為明顯。

2019年，移動游戲市場實際銷售收入1581.1億元，占比68.5%；客戶端游戲市場實際收入615.1億元，占比26.6%；網(wǎng)頁游戲市場實際銷售收入98.7億元，占比4.3%；移動游戲收入占據(jù)游戲市場主要份額。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年，中國移動游戲市場實際銷售收入增速有所上升。移動設(shè)備由于易于攜帶等便利成為休閑的首選，并且隨著5G及云游戲的發(fā)展，移動游戲面臨更為穩(wěn)定的市場上升空間。2019年，中國移動游戲市場實際銷售收入達到1581.1億元，同比2018年增長241.5億元，同比增長率18.0%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年，中國移動游戲用戶規(guī)模達到6.2億人，在固定人口空間下，使用移動設(shè)備的游戲用戶基本處于飽和，較2018年增加0.2億人，增速有所放緩，同比增長率3.2%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年中國客戶端游戲市場實際銷售收入615.1億元，同比2018年減少4.5億元，同比下降率0.7%。中國客戶端游戲市場已步入成熟期，進入存量競爭階段，面臨來自移動游戲的競爭壓力，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，發(fā)展速度逐漸放緩。精品化戰(zhàn)略成為客戶端游戲領(lǐng)域新的生機。2019年初，國產(chǎn)互動敘事游戲《隱形守護者》成為了PC平臺最有人氣的游戲之一，并在之后改編為移動游戲，使互動敘事這一游戲品類被整個游戲行業(yè)所關(guān)注。2019年9月，客戶端游戲《太吾繪卷》搶先體驗版上線一年后銷量達到了200萬套，游戲也獲得了玩家的諸多好評。另一款2018年上線的客戶端游戲《中國式家長》在2019年初上線了新版本，獲得一致好評，過去在中國游戲市場上存在的創(chuàng)新不足、題材雷同、追逐快錢等問題在客戶端游戲領(lǐng)域正逐步消解。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年中國客戶端游戲用戶規(guī)模下降至1.42億人，同比增長由2017年的1.7%下降至2019年的-5.5%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國網(wǎng)頁游戲市場近幾年受到移動端市場的沖擊，從事網(wǎng)頁游戲的企業(yè)越來越少，用戶規(guī)模逐步下降，市場萎縮明顯。自2015年起，中國網(wǎng)頁游戲市場實際收入持續(xù)下降，2019年收入僅為98.7億元，同比2018年減少27.8億元，同比下降22.0%，呈逐年下降之勢。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

由于用戶逐步向移動游戲轉(zhuǎn)移，中國網(wǎng)頁游戲的市場份額也在逐年壓縮，用戶規(guī)模逐年下降，由2015年的3億人下降至2019年的1.9億人，減少1.1億人。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國電子競技游戲市場收入從2018年的834.4億元增長至2019年的947.3億元，增加112.9億元，同比增長13.5%。隨著國際電子競技市場的逐漸發(fā)展，我國的電子競技產(chǎn)業(yè)也越來越受到重視，我國已成為世界上最具影響力和最具潛力的電子競技市場，受到國家相關(guān)部門的規(guī)范引導，電子競技產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國移動電子競技游戲市場實際銷售收入從2018年的462.6億元上升至2019年的581.9億元，增加了119.3億元，同比增長25.8%，較上年增速減少7.7個百分點，但仍保持較高增長速度。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

受客戶端游戲市場影響，中國客戶端電子競技市場也處于逐步下降狀態(tài)，自2017年實際收入同比增長高達15.2%后，2018、2019收入持續(xù)下降，2019年僅365.4億元，同比減少1.7%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著電子競技行業(yè)的迅速發(fā)展，中國電子競技用戶也逐漸增多，從2015年的2.2億人增加至2019年的4.4億人，增長2.2億人；但增速呈逐年下降趨勢，行業(yè)逐漸由爆發(fā)期轉(zhuǎn)向沉穩(wěn)發(fā)展，同比增速也由2015年的42.5%下降至2019年的3.9%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

AR和VR游戲這兩類新生市場在中國仍處于培育階段，市場實際銷售收入和用戶規(guī)模仍處于較低水平。

2019年，中國AR市場實際銷售收入0.7億元，較2018年的0.5億元增加了0.2億元，同比增長64.3%，增速較快。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國AR游戲用戶規(guī)模從2018年的120余萬人增加至2019年的140余萬人，同比增長率雖達14.4%，但由于用戶基數(shù)較小，用戶數(shù)量仍無法達成規(guī)模。

中國AR游戲用戶

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年度，中國VR游戲市場實際銷售收入達26.7億元，較2018年增加了8.8億元，同比增長49.3%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國VR游戲用戶規(guī)模從2018年到2019年增加150萬人，同比增長22%，中國VR游戲市場受制于環(huán)境和技術(shù)等因素，用戶規(guī)模仍處于較低的水平。隨著硬件技術(shù)成熟和網(wǎng)絡(luò)傳輸能力提高，中國VR游戲市場或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展機遇。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、中國游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、新技術(shù)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈更加豐富

隨著游戲企業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域的加大投入，5G、云游戲、VR/AR等前沿技術(shù)在游戲領(lǐng)域陸續(xù)得以應(yīng)用，未來游戲通過技術(shù)推動新功能、新玩法、新業(yè)態(tài)將使游戲產(chǎn)業(yè)鏈更加豐富。目前，針對5G技術(shù)在游戲領(lǐng)域中的應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈各方力量通力合作，共同推進云游戲分析、應(yīng)用和試點示范。云游戲弱化游戲用戶端硬件要求的同時，對游戲企業(yè)的技術(shù)能力提出了更高層次的要求。高品質(zhì)的游戲，借助云游戲的平臺，將更易觸達更廣泛的玩家群體。

VR游戲目前仍面臨安裝復(fù)雜，硬件配置要求較高等瓶頸。AR游戲在移動端較為靈活，頂級企業(yè)紛紛擁抱AR技術(shù)。未來，隨著5G技術(shù)和云游戲的發(fā)展契機，VR/AR游戲?qū)⒂型俣柔绕?，走向無線化、輕薄化，解決設(shè)備限制和沉浸體驗之間的矛盾。

伴隨人工智能、虛擬現(xiàn)實、云計算等技術(shù)的成熟，更多游戲企業(yè)會更加注重自身硬實力的提升，將面臨著新的機遇與挑戰(zhàn)。

二、游戲直播產(chǎn)業(yè)將更加規(guī)范發(fā)展

游戲直播豐富了群眾的文化精神生活，是一種全新的游戲參與方式，直播的出現(xiàn)給游戲帶來了新的發(fā)展機遇，促進了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的整合，構(gòu)建了多元的行業(yè)盈利模式，成為文創(chuàng)領(lǐng)域重要的經(jīng)濟增長點。

未來幾年，推動游戲直播行業(yè)主動承擔社會責任，營造健康的競爭環(huán)境，是游戲直播行業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)。激烈的競爭壓力，加速了游戲的發(fā)展，將會促使相關(guān)企業(yè)和管理部門共同反思游戲直播涉及的各種經(jīng)濟法律問題，更有效地發(fā)揮游戲直播對社會的影響，尤其是對青少年的正面引領(lǐng)價值。加強游戲直播產(chǎn)業(yè)鏈條規(guī)劃促進游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

游戲直播帶動周邊產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，游戲直播產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合導致商業(yè)模式不斷出現(xiàn)，促進盈利模式的重新發(fā)展。在深挖與完善現(xiàn)有的業(yè)務(wù)盈利模式基礎(chǔ)上，整合周邊的產(chǎn)業(yè)資源，提高運營水平，游戲直播與公會/經(jīng)紀公司、游戲公司、贊助商等合作，將進一步豐富和完善游戲的生態(tài)環(huán)境。

三、知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)賦能游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來，我國游戲知識產(chǎn)權(quán)保護生態(tài)逐步建立健全，除傳統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)保護手段之外，也有部分游戲企業(yè)開始嘗試利用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，加強對自有知識產(chǎn)權(quán)保護和侵權(quán)監(jiān)測。進一步加強網(wǎng)絡(luò)版權(quán)領(lǐng)域重點問題規(guī)章制度建設(shè)，推進知識產(chǎn)權(quán)保護工作，完善知識產(chǎn)權(quán)保護體系，是促進游戲自律，推動游戲產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是凈化游戲產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境的重要保障。

企業(yè)通過知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的連接，橫跨游戲、影視、文學、動漫、音樂及相關(guān)衍生品市場等領(lǐng)域，進行跨領(lǐng)