2021年醫(yī)療IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年醫(yī)療IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1“政策東風”促“三位一體”，醫(yī)療IT行業(yè)迎百億增量

10月14日，國家衛(wèi)健委、中醫(yī)藥管理局聯(lián)合印發(fā)《公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進行動（2021-2025年）》，提出重點建設(shè)“三位一體”智慧醫(yī)院。以提升互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療健康的融合程度，促進醫(yī)療現(xiàn)代化進程的進展，國家衛(wèi)健委提出將信息化作為醫(yī)院基本建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，建設(shè)電子病歷、智慧服務(wù)、智慧管理“三位一體”的智慧醫(yī)院信息系統(tǒng)；完善智慧醫(yī)院分級評估頂層設(shè)計；提高醫(yī)療服務(wù)的智慧化、個性化水平，推進醫(yī)院信息化建設(shè)標準化、規(guī)范化水平，落實國家和行業(yè)信息化標準。

“三位一體”智慧醫(yī)院主要包括三大評判標準，分別是電子病歷評級、智慧服務(wù)評級與智慧管理評級。衛(wèi)健委要求，到2022年，全國二級和三級公立醫(yī)院電子病歷應(yīng)用水平平均級別分別達到3級和4級，智慧服務(wù)平均級別力爭達到2級和3級，智慧管理平均級別力爭達到1級和2級，能夠支撐線上線下一體化的醫(yī)療服務(wù)新模式；

到2025年，建成一批發(fā)揮示范引領(lǐng)作用的智慧醫(yī)院，形成“線上+線下”一體化醫(yī)療服務(wù)模式，進一步增強醫(yī)療服務(wù)區(qū)域均衡性。以電子病歷為核心的醫(yī)院信息化包括智慧醫(yī)療、智慧服務(wù)、智慧管理，其中，智慧醫(yī)療評級主要面向醫(yī)務(wù)人員（包括電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平、藥事、護理、醫(yī)技質(zhì)量等），智慧服務(wù)則面向廣大居民和患者（包括診前、診中、診后安全），智慧管理面向醫(yī)院自身管理（包括物資、運營、科研、后勤管理）；“三位一體”是智慧醫(yī)院建設(shè)的頂層設(shè)計，更是提升醫(yī)院現(xiàn)代化管理水平的有效工具。

電子病歷評級標準最早于2011年由國家衛(wèi)生部頒布。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)和新應(yīng)用的發(fā)展，為滿足提高醫(yī)療系統(tǒng)信息化效率的需求，國家衛(wèi)健委在2018年3月開始修訂新的電子病歷標準。隨后在2018年8月，國家衛(wèi)健委頒布《關(guān)于進一步推進以電子病歷為核心的醫(yī)療機構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》，加速推進醫(yī)療機構(gòu)信息化建設(shè)。同年12月，新版的《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評價方法及標準（試行）》由國家衛(wèi)健委正式發(fā)布，對基于電子病歷的醫(yī)療信息系統(tǒng)提出具體要求。隨后在2019年3月，《醫(yī)院智慧服務(wù)分級評估標準體系（試行）》正式發(fā)布，推動大數(shù)據(jù)時代背景下智慧醫(yī)院的建設(shè)。2021年3月，國家衛(wèi)健委正式發(fā)布《醫(yī)院智慧管理分級評估標準體系（試行）》。隨著智慧管理評級標準的頒布，三位一體的智慧醫(yī)院建設(shè)標準體系正式建立，醫(yī)療智能化步入快速發(fā)展的階段。

1.1電子病歷：政策、技術(shù)雙驅(qū)動，ERM競爭進入下半場。

電子病歷：計劃完成時間延遲至2022年。2018年，國家衛(wèi)生健康委員會制定了《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價管理辦法（試行）》和《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價標準（試行）》，并提出加大各級衛(wèi)生健康行政部門工作力度以提高全國醫(yī)療服務(wù)、管理信息化水平的目的，要求到2020年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價4級以上，二級醫(yī)院要達到分級評價3級以上。然而由于2020年疫情影響，導(dǎo)致全國全院信息化建設(shè)難度加大，因此電子病歷實際建設(shè)進度遠遠落后于18年政策中所要求的水平。截至2019年，我國二級醫(yī)院電子病歷評級平均水平為1.59級，三級醫(yī)院為3.11級，全國電子病歷評級平均為3.1級。

與二級醫(yī)院達到3級，三級醫(yī)院達到4級的評級要求還存在一定的差異。截至2020年，我國三級醫(yī)院電子病歷的平均等級在3.7-3.8級之間，縮小了與達到分級評價4級以上政策的目標距離，但我國電子病歷發(fā)展仍有較大空間。電子病歷是指以電子化方式管理的有關(guān)個人健康狀態(tài)和醫(yī)療保健的信息，可在醫(yī)療中作為主要的信息源取代紙張病歷，滿足診療、法律和管理需求。同時，電子病歷是一個國家醫(yī)療機構(gòu)信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，優(yōu)秀的電子病歷系統(tǒng)在消除院內(nèi)信息孤島、加強病歷質(zhì)控、臨床路徑管理、醫(yī)療質(zhì)量控制、診療安全、移動醫(yī)療等方面具有重大的作用，是醫(yī)療服務(wù)效率、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、醫(yī)療安全的基礎(chǔ)；因此，近些年國家在政策上大力支持電子病歷發(fā)展，不斷出臺電子病歷規(guī)范類和支持性文件，推動醫(yī)院的電子病歷系統(tǒng)建設(shè)。

2021年3月30日，國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于2019年度全國三級公立醫(yī)院績效考核國家監(jiān)測分析有關(guān)情況的通報》，截至2019年底，參加電子病歷應(yīng)用水平分級評價的三級公立醫(yī)院為1874家，較上年增加110家，參評率達99.36%，達到歷史新高。全國平均級別首次超過3級，其中約78.13%的省份電子病歷平均級別達到3級及以上，獲評7級的醫(yī)院達到4家，新增上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院和廣州市婦女兒童醫(yī)療中心。未來，信息化建設(shè)將與醫(yī)院整體工作在業(yè)務(wù)功能規(guī)劃、信息安全規(guī)劃、系統(tǒng)運維規(guī)劃與人才軟對規(guī)劃中深度融合。三級公立醫(yī)院將更加重視電子病歷建設(shè)，充分利用信息化平臺，建立線上一站式平臺，為下一階段提升行業(yè)整體信息化水平營造了更加有利的條件。

因此2021年10月14日，衛(wèi)健委與中醫(yī)藥管理局聯(lián)合印發(fā)《公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進行動（2021-2025年）》，其余要求不變，而電子病歷覆蓋時間延遲至2022年。目前看來，我國電子病歷建設(shè)處于高景氣度的時期，建設(shè)需求及相關(guān)市場將仍將有較大的增量，明年或迎來大面積需求。目前，電子病歷成為我國醫(yī)院優(yōu)先級最高的應(yīng)用系統(tǒng)。根據(jù)2021年3月中國醫(yī)院協(xié)會信息管理專業(yè)委員會發(fā)布的《中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查(2019-2020年度)》，高達86.14%的醫(yī)院將電子病歷系統(tǒng)作為最重要的應(yīng)用信息系統(tǒng)，遠遠高于其他任何系統(tǒng)；醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管、臨床輔助決策分別位列第二、第三重要的應(yīng)用信息系統(tǒng)，充分說明了醫(yī)院已經(jīng)對電子病歷高度重視，同時也為臨床診療帶來了巨大的便利，成為醫(yī)院未來信息化建設(shè)的最重要發(fā)展趨勢。

根據(jù)IDC于近日發(fā)布的《中國電子病歷市場份額，2020：電子病歷更加智能化》報告，2020年中國電子病歷系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模為17.4億元，同比增長19.2%，預(yù)計2020至2025年的年復(fù)合增長率為15.7%，電子病歷市場將保持高速增長勢頭。

驅(qū)動電子病歷市場發(fā)展的動力主要有兩個方面，一是國家衛(wèi)健委推出相關(guān)政策，《關(guān)于印發(fā)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價管理辦法（試行）及評價標準（試行）的通知》對大中小型醫(yī)院進行電子病歷升級改進提出了具體的要求；二是大數(shù)據(jù)與人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展為醫(yī)療信息化和電子病歷持續(xù)升級提供了有力的支持?；陔p驅(qū)動力的推動，抓住電子病歷市場發(fā)展機會的廠商在2020年均取得了較好的增長。

IDC報告顯示，2020年中國電子病歷市場領(lǐng)先的前五個廠商所占市場份額為58.5%，因為中小城市的醫(yī)院電子病歷的升級需求快速增長，導(dǎo)致市場規(guī)模增速提高的同時，市場集中度略有下降。未來1到3年，大型醫(yī)院的電子病歷升級的驅(qū)動力是追求更加智能化，大型醫(yī)院參與電子病歷評級和互聯(lián)互通測評仍將是主流；而未來3到5年，越來越多中小城市的醫(yī)院電子病歷新建或升級需求將吸引更多的廠商加入電子病歷市場的競爭，抓住機會的廠商或?qū)碛邢葎觾?yōu)勢。

未來發(fā)展中，電子病歷將朝著越來越智能化方向發(fā)展，在電子病歷應(yīng)用水平評級中，四級開始就提出了初級醫(yī)療決策支持的要求，五級和六級則分別對應(yīng)中級醫(yī)療決策支持和高級醫(yī)療決策支持的要求。所以，未來高等級的電子病歷建設(shè)中，滿足智能化的需求將會帶動電子病歷技術(shù)門檻的提升，那些通過技術(shù)升級擁有智能化技術(shù)能力的廠商才有機會抓住市場機會。

除了達到國家衛(wèi)健委要求的電子病歷評級要求外，醫(yī)院的電子病歷建設(shè)是長期化需求，也是建立智慧醫(yī)院的必然要求。電子病歷系統(tǒng)的發(fā)展?jié)M足了現(xiàn)代醫(yī)院發(fā)展需求、醫(yī)療信息化自身發(fā)展要求以及病人患者訴求的需要，具有良好的需求前景。隨著國家醫(yī)藥體制改革的深化和信息技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，醫(yī)院將不斷建設(shè)和升級電子病歷系統(tǒng)，提升醫(yī)療信息化水平。

電子病歷向?qū)？苹⒍ㄖ苹?、高端化的方向持續(xù)延伸。

隨著醫(yī)療機構(gòu)信息化的不斷深入，注重普適性臨床業(yè)務(wù)管理的綜合電子病歷已經(jīng)無法滿足特定醫(yī)院?？频墓芾硇枨螅瑢？茖τ诒究剖姨赜械碾娮硬v需求日益凸顯。由于專科的場景和數(shù)據(jù)維度具有一定的特殊性，此類電子病歷系統(tǒng)需要進行專門的產(chǎn)品定義、開發(fā)和維護。同時，伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的應(yīng)用，電子病歷的性能和水準將不斷提高。

HIS的英文全稱是hospitalinformationsystem，譯為醫(yī)院信息系統(tǒng)。在2002年國家衛(wèi)生部公布的《醫(yī)院信息系統(tǒng)基本功能規(guī)范》中，HIS的定義是：利用計算機軟硬件技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)等現(xiàn)代化技術(shù)手段，對醫(yī)院及其所屬各部門對人流、物流、財流進行綜合管理，對在醫(yī)療活動各階段中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行采集、存儲、處理、提取、傳輸、匯總、加工生成各種信息，從而為醫(yī)院的整體運行提供全面的、自動化的管理及各種服務(wù)的信息系統(tǒng)。HIS起著統(tǒng)籌全局的作用，其包括滿足管理要求的管理信息系統(tǒng)，滿足醫(yī)療要求的醫(yī)療信息系統(tǒng)和滿足以上兩種要求的信息服務(wù)系統(tǒng)，而各分系統(tǒng)又可劃分為若干子系統(tǒng)。電子病歷系統(tǒng)（ERM）作為HIS中獨立的一部分，將醫(yī)務(wù)人員從繁瑣重復(fù)的病歷文書書寫工作中解脫出來，可以提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益和醫(yī)療效率。

根據(jù)中投顧問的《2016-2020年中國電子病歷行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》，我國電子病歷軟件方面的投入有較大增加，三級醫(yī)院在電子病歷軟件投入200-300萬，二級醫(yī)院在電子病歷軟件投入100-200萬將成為主流。電子病歷投入超過500萬，甚至1000萬的醫(yī)院比例將有所增加。我國現(xiàn)有二級醫(yī)院10404家，三級醫(yī)院2996家，分別采用100萬、200萬作為相應(yīng)單價，對應(yīng)的市場增量分別為約104億元與60億元，預(yù)計將帶來約164億元的市場增量。

1.2智慧服務(wù)、管理：國標確定發(fā)展步調(diào)，醫(yī)療IT前景清晰

智慧服務(wù)和智慧管理：本次規(guī)劃新增評級要求。2021年8月17日，國家衛(wèi)生健康委醫(yī)院管理研究所發(fā)布了《關(guān)于2019、2020年度醫(yī)院智慧服務(wù)分級評估3級及以上醫(yī)院結(jié)果公示的通知》（簡稱：《通知》），并公示了2019、2020年度醫(yī)院智慧服務(wù)分級評估3級及以上醫(yī)院名單，全國共有29家醫(yī)院通過3級及以上評審。

截至2019年，全國醫(yī)院智慧服務(wù)評級平均0.33級，遠低于政策要求，而智慧管理評級統(tǒng)計尚未開始。智慧服務(wù)評級共0-5級，通過電子病歷評級5級的公立醫(yī)院可申報智慧服務(wù)評級3級，2021年智慧服務(wù)評級申報于9月啟動。

“智慧服務(wù)”主要是指醫(yī)院利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)等信息化技術(shù)，為患者提供全生命周期、精準化的智慧醫(yī)療健康服務(wù)。智慧服務(wù)分級評定中，評估的項目覆蓋了整個就診流程的所有環(huán)節(jié)，并為醫(yī)院如何提升服務(wù)質(zhì)量、如何提高服務(wù)的智慧化給出了指導(dǎo)方向。根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的評級標準，醫(yī)院實現(xiàn)智慧服務(wù)評級從2級到3級的跨越具有一定的難度。因為從3級開始，要求醫(yī)院內(nèi)外服務(wù)信息能夠聯(lián)通，包括電子病歷部分信息可以實現(xiàn)實時共享，部分診療信息可以在院外進行處理，并與院內(nèi)電子病歷信息系統(tǒng)實時交互，對醫(yī)院信息系統(tǒng)的應(yīng)用能力要求較高。

智慧服務(wù)中0-2級建設(shè)相對簡單，二級醫(yī)院若想達到智慧服務(wù)評價2級則對應(yīng)建設(shè)費單院約200-300萬元，2-3級由于涉及院間電子病歷院間共享、診療信息院外處理、院內(nèi)院外、線上線下一體化的醫(yī)療服務(wù)，要求較高，若三級醫(yī)院要達到智慧服務(wù)評級3級，則對應(yīng)增量IT建設(shè)費約500-1000萬元（即0-3級整體約700-1300萬元），假設(shè)目前二級醫(yī)院數(shù)量約為10404家，三級醫(yī)院數(shù)量約為2996家，則對應(yīng)增量建設(shè)空間約為357.8億元。

智慧管理評級標準由于今年3月才頒布，目前還沒有全國醫(yī)院評級結(jié)果的數(shù)據(jù)。但參考智慧服務(wù)評級結(jié)果，可以預(yù)測我國智慧管理評級也會處于較低水平。實際水平與政策要求存在明顯的差異，將推動醫(yī)療機構(gòu)加大信息化建設(shè)力度，刺激醫(yī)療IT需求釋放。

按照政策要求，目前二級醫(yī)院只需達到智慧管理評級1級，三級醫(yī)院則需達到2級。1級標準為開始運用信息化手段開展醫(yī)院管理；2級標準為初步建立具備數(shù)據(jù)共享功能的醫(yī)院管理信息系統(tǒng)。1級和2級對醫(yī)院管理的信息化成熟度要求較低。以達到政策最低要求估算，單個二級醫(yī)院達到1級需要新增投入約100-150萬元；三級醫(yī)院的管理信息化水平原本較高，而智慧管理評級2級只需數(shù)據(jù)在部門內(nèi)部各崗位共享，因此估計三級醫(yī)院為達到2級標準所投入的力度并不大，單個三級醫(yī)院平均增量投入約為150-300萬元。由此可得，智慧管理評級帶來的市場增量為：二級醫(yī)院市場增量約104億元，三級醫(yī)院市場增量約44.94億元，總計約148.94億元。

在公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展時期，各省各市各縣都十分重視醫(yī)療服務(wù)和管理能力的信息化提升。總體而言，按照目前政策要求及我們預(yù)測的各系統(tǒng)單價，電子病歷（164億元）、智慧服務(wù)（357.8億元）和智慧管理（148.94億元），智慧醫(yī)院信息系統(tǒng)各項評級給醫(yī)療IT行業(yè)帶來的增量總投入約為670.74億元，其中三級醫(yī)院增量IT投入約254.74億元，二級醫(yī)院增量IT投入約416億元。三級醫(yī)院的增量投入主要影響醫(yī)院IT市場，而二級醫(yī)院的增量投入對醫(yī)院IT和公衛(wèi)IT市場均有影響。從政策要求的時間點來看，未來2-3年醫(yī)療IT行業(yè)有望迎來增量需求釋放的高峰期。

2DRG/DIP：局、院兩端步調(diào)明確，市場確定性呼之欲出

2021年11月28日，國家醫(yī)保局制定了《DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃》，明確到2025年底，DRG/DIP等方式需覆蓋所有符合條件開展住院服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)且基本實現(xiàn)病種、醫(yī)?；鹑采w，促使醫(yī)院有動力、合理地收治和轉(zhuǎn)診患者。

醫(yī)保支付方式改革有序推進。根據(jù)醫(yī)保局介紹，“十三五”時期，醫(yī)保支付方式改革有序推進，全國30個城市開展DRG付費國家試點工作，試點城市全部通過模擬運行前的評估考核，進入模擬運行階段；71個城市啟動區(qū)域點數(shù)法總額預(yù)算和DIP付費國家試點工作。

2.1.DRG/DIP：避免浪費、實現(xiàn)共贏，政策定調(diào)、穩(wěn)步推動

DRGs(DiagnosisRelatedGroups)中文翻譯為（疾?。┰\斷相關(guān)分類，是通過將病例進行組合分類以制定收費標準，從而完成醫(yī)保支付的支付方式。首先，DRG根據(jù)病人的年齡、疾病診斷、合并癥、并發(fā)癥、治療方式、病癥嚴重程度、資源消耗量等因素，將患者分入500-600個診斷組，科學(xué)測算各級的預(yù)付款額度標準。進而，當醫(yī)院收治參加醫(yī)療保險的病人時，醫(yī)療保險機構(gòu)就該病種的預(yù)付費標準向醫(yī)院支付費用。

CN-DRGs（（疾?。┰\斷相關(guān)分類中國版）的分組方式為：將診斷和操作按照“臨床過程一致性”和“資源消耗相似性”的原則，進行分類組合，區(qū)分為外科部分的DRG組、內(nèi)科部分的DRG組及操作部分的DRG組，并且結(jié)合影響臨床過程的其他因素，最終形成1000多個DRG組。目前2015版CN-DRGs共有1000多個DRG組，覆蓋所有急性住院案例，利用其住院診斷和本次住院過程中發(fā)生的手術(shù)操作，均可以在CN-DRGs中找到唯一對應(yīng)的DRG組。目前北京市使用的ICD-10臨床版包含疾病診斷20000多個，ICD-9-CM-3臨床版包含臨床操作近6000個。CN-DRGs分組路徑分組邏輯如下圖：

DIP（BigDataDiagnosis-InterventionPacket）中文翻譯為基于大數(shù)據(jù)的病種分值付費，是在以按病種付費的基礎(chǔ)上，運用大數(shù)據(jù)技術(shù)進行分類組合后，進行的以分值為標準的支付方式。首先，DIP基于“隨機”與“均值”的經(jīng)濟學(xué)原理和大數(shù)據(jù)理論，通過真實世界的海量病案數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)疾病與治療之間的內(nèi)在規(guī)律與關(guān)聯(lián)關(guān)系，提取數(shù)據(jù)特征進行組合，并將區(qū)域內(nèi)每一病種疾病與治療資源消耗的均值與全樣本資源消耗均值進行比對，形成DIP分值，集聚為DIP目錄庫。其次，在總額預(yù)算機制下，DIP根據(jù)年度醫(yī)保支付總額、醫(yī)保支付比例及各醫(yī)療機構(gòu)病例的總分值計算分值點值。最后，醫(yī)保部門基于病種分值和分值點值形成支付標準，對醫(yī)療機構(gòu)每一病例實現(xiàn)標準化支付，不再以醫(yī)療服務(wù)項目費用支付。

相對于DRG付費是從西方傳入的舶來品，DIP分值付費可以說是具有中國特色的醫(yī)保付費方式，它的疾病分組方式與DRG類似，因此主要介紹DIP的病種分值計算原理。DIP病種分值形成的基本原理是：疾病越嚴重、難度越大、消耗越多，導(dǎo)致資源消耗程度越高，分值越高。

2011年之前，我國醫(yī)保主要是按項目付費的模式，這一模式的弊端在于常常造成過度醫(yī)療、費用浪費等問題；而DRG/DIP等新支付方式則更加科學(xué)，能對疾病類別、診斷途徑與治療所耗用的醫(yī)療資源化等因素進行一體化綜合分析，方便使用者統(tǒng)籌考慮。最終起到降低醫(yī)療費用、提高醫(yī)療質(zhì)量、促進行業(yè)合理競爭的作用。

控制醫(yī)療費用的不合理上漲。在DRG/DIP支付方式下，醫(yī)療保險機構(gòu)不再根據(jù)單個病人實際費用發(fā)生情況來確定補償金額，而是根據(jù)病人此次住院后，病歷被分入的疾病組權(quán)重和費率共同決定。這樣就避免了醫(yī)院為了獲得更多的業(yè)務(wù)收入而過度用藥、過度檢查的情況發(fā)生。

促進醫(yī)療機構(gòu)提高醫(yī)療質(zhì)量。未推行DRG/DIP付費之前，大部分地區(qū)采取按項目付費為主的付費制度，這種支付方式容易產(chǎn)生誘導(dǎo)性需求，導(dǎo)致“疾病慢治”，“小病大治”，“輕病久治”等現(xiàn)象的發(fā)生。DRG/DIP付費下，支付標準不會因為醫(yī)療機構(gòu)的支出多少而發(fā)生改變，有助于醫(yī)療機構(gòu)規(guī)范診療流程，加強臨床路徑的應(yīng)用，規(guī)范合理用藥，縮短住院天數(shù)，提高床位周轉(zhuǎn)率，從而提高醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療質(zhì)量。

促進醫(yī)藥行業(yè)的合理競爭。由于國家對藥品生產(chǎn)的管理并不十分嚴格，我國藥品生產(chǎn)質(zhì)量問題頻發(fā)。DRG/DIP付費下，成本總控，醫(yī)生又需要針對病人的療效負責，可以極大限制低質(zhì)藥品的處方。

建立高效醫(yī)保機制，政策推動加快DRG/DIP支付方式全覆蓋。醫(yī)保局在總結(jié)上一階段試點成績的基礎(chǔ)上，進一步明確后續(xù)DRG/DIP落地規(guī)劃?！靶袆佑媱潯泵鞔_要求2022-2024年：1）以省為單位，分別啟動不少于40%、30%、30%的統(tǒng)籌地區(qū)開展DRG/DIP改革并實際付費；2）統(tǒng)籌區(qū)啟動DRG/DIP付費改革后，開展住院服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)覆蓋度分別不低于40%、30%、30%；DRG/DIP付費醫(yī)療機構(gòu)的病種覆蓋度每年分別不低于70%、80%、90%；3）DRG/DIP付費醫(yī)?；鹬С稣甲≡横t(yī)保基金支出比例每年分別不低于30%、50%、70%。

此次《行動計劃》明確制定具體落地方案，同時對統(tǒng)籌區(qū)、醫(yī)療機構(gòu)、病種覆蓋和醫(yī)保基金參與度都做出細致的量化要求，在加速推進DRG/DIP支付方式改革在全國全面落地同時，有望持續(xù)催化醫(yī)保局端、醫(yī)院雙端相關(guān)信息化建設(shè)。

2.2.醫(yī)保局端預(yù)算充足，加碼DRG/DIP建設(shè)如火如荼

2.2.1.醫(yī)保局端預(yù)算充足，卡位意義重大

2018年醫(yī)保局設(shè)立成功地為醫(yī)療IT百億市場增量做鋪墊。為組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務(wù)價格和收費標準，2018年3月17日第十三屆全國人民代表大會第一次會議通過《第十三屆全國人民代表大會第一次會議關(guān)于國務(wù)院機構(gòu)改革方案的決定》，批準《國務(wù)院機構(gòu)改革方案》。方案規(guī)定：“組建國家醫(yī)療保障局。將人力資源和社會保障部的城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、生育保險職責，國家衛(wèi)生和計劃生育委員會的新型農(nóng)村合作醫(yī)療職責，國家發(fā)展和改革委員會的藥品和醫(yī)療服務(wù)價格管理職責，民政部的醫(yī)療救助職責整合，組建國家醫(yī)療保障局，作為國務(wù)院直屬機構(gòu)?！?018年5月31日，國家醫(yī)療保障局正式掛牌。

國家醫(yī)療保障局的職責是將人力資源和社會保障部的城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、生育保險職責，國家衛(wèi)生和計劃生育委員會的新型農(nóng)村合作醫(yī)療職責，國家發(fā)展和改革委員會的藥品和醫(yī)療服務(wù)價格管理職責，民政部的醫(yī)療救助職責整合而成。

截至2021年11月，國家醫(yī)保局獨立或聯(lián)合其它部門共發(fā)布了50條政策。13條屬于政府事項和工作通知，如《關(guān)于加強醫(yī)療保障系統(tǒng)行風建設(shè)的通知》、《國家醫(yī)療保障局行政執(zhí)法事項清單（2020年版）》等。

醫(yī)保局資金充足，局端動力十足。目前醫(yī)保局的資金充足，且費用來源于三個方面：1）醫(yī)保局在2018年底便向國家財政申請了一筆用于國家醫(yī)保平臺正在各省落地推廣的資金。

居民醫(yī)保基金總額穩(wěn)步上漲、收支情況健康。2020年，我國居民醫(yī)保基金收入9115億元，支出8165億元，分別比上年增長6.3%、-0.3%；2020年，居民醫(yī)?；甬斊诮Y(jié)存949億元，累計結(jié)存6077億元。

細分來看，國家醫(yī)保局支出更多地傾向于醫(yī)保體系建設(shè)和信息化運行服務(wù)上。2021年4月2日，國家醫(yī)保局公布了自成立以來的第一份預(yù)算報告，報告顯示，2019年，國家醫(yī)保局財政撥款總預(yù)算支出是29605.03萬元，其中明確，更多的錢將運用在醫(yī)保體系建設(shè)和信息化運行服務(wù)上；這兩類的預(yù)算支出達到了15497萬元，約占醫(yī)保局財政撥款總支出的52%。

2）國家醫(yī)保平臺正在各省落地推廣情況順利，眾多區(qū)域申請地方財政用于加速醫(yī)保的能力的提升。根據(jù)“河北省財政廳關(guān)于補助省醫(yī)保局2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金的通知”，河北省為保障國家醫(yī)保信息一體化的平臺建設(shè)，支持基金監(jiān)管、醫(yī)保支付方式改革等重點工作開展，經(jīng)研究，補助河北省省級醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金379萬元。

在2020年7月20日舉行的全國醫(yī)療保障信息化標準化建設(shè)培訓(xùn)班上，國家醫(yī)保局副局長施子海介紹，2020年11月以來，國家醫(yī)保信息平臺已在廣東、青海、河北等19個省份58個地市落地應(yīng)用。其中，青海、海南已經(jīng)實現(xiàn)全業(yè)務(wù)全省范圍上線，河北完成主要業(yè)務(wù)全省范圍上線。各個省市也針對“國家中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金”的資金去向、使用情況考核給出了公示，確保資金的高效利用。

3）當?shù)氐慕鹑跈C構(gòu)或保險機構(gòu)與醫(yī)保局達成合作，共同推進新的DRG/DIP醫(yī)保支付模式。比如，2021年10月21日，廣州市醫(yī)保中心與中國銀聯(lián)廣東分公司、中國光大銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、廣州銀行、廣發(fā)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行等7家醫(yī)保服務(wù)銀行正式簽訂“醫(yī)銀創(chuàng)新項目”合作協(xié)議，推出“醫(yī)保+銀行”合作模式，共同打造廣州“醫(yī)保15分鐘服務(wù)圈”。就醫(yī)信用無感支付試點、醫(yī)保脫卡建賬、醫(yī)保公共服務(wù)延伸等三項試點項目落地，通過金融賦能、信用賦能、信息賦能，為廣州市1300多萬參保群眾提供更加優(yōu)質(zhì)高效，更加暖心舒心的醫(yī)保便民服務(wù)。

10月18日，成都國際醫(yī)療消費中心保障戰(zhàn)略聯(lián)盟成立大會在位于成都高新區(qū)的“中國-歐洲中心”舉行。會上，國際醫(yī)療消費中心保障戰(zhàn)略聯(lián)盟（以下簡稱“醫(yī)保聯(lián)盟”）宣布正式成立。聯(lián)盟成員是來自全球的銀行金融機構(gòu)、商業(yè)保險公司、醫(yī)療服務(wù)企業(yè)、知名制藥企業(yè)等等，它們齊聚并結(jié)盟，主要目的是為成都建設(shè)面向“一帶一路”的國際醫(yī)療消費中心提供保障能力支撐。結(jié)盟后，它們將在醫(yī)療保障方面，探索一系列提升服務(wù)能力、便民利民的新路徑。

這種方式的合作，一方面，有助于形成一種更高效的組織形式，推動醫(yī)療保障相關(guān)的政府、市場、社會各方要素實現(xiàn)更有效的互動，形成聚合裂變效應(yīng)；另一方面，有助于推動醫(yī)藥健康領(lǐng)域產(chǎn)品、市場、資金、人才等全方位合作，助力當?shù)匦纬扇芷诮】当Ｕ系漠a(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。最終起到完善國家醫(yī)保信息一體化的平臺建設(shè)、探索便民惠民新路徑的作用。

以市級為單位，全國目前統(tǒng)籌區(qū)共有約450個，可覆蓋的區(qū)域約350個，減去101個已覆蓋試點，隨著未來3年DRG/DIP付費改革按計劃推進，全國約250個統(tǒng)籌區(qū)和數(shù)萬家醫(yī)院都將上線DRG/DIP信息系統(tǒng)。由于全國各省市醫(yī)保局及二/三級醫(yī)院信息化水平建設(shè)的差異性，各地方醫(yī)保局之間對于DRG/DIP系統(tǒng)改革的需求差異較為復(fù)雜，因此信息系統(tǒng)建設(shè)的單價跨度大。通過采招網(wǎng)的信息調(diào)查，我們預(yù)計地方醫(yī)保局端信息系統(tǒng)的項目單價在200-300萬元之間，我們謹慎采取200萬作為系統(tǒng)建設(shè)單價，按照保守（80%）、中性（90%）與樂觀（100%）的情況假設(shè)，醫(yī)保局端對應(yīng)的市場增量約為4、4.5、5億元。

局端驅(qū)動力十足，以省級為單位快速覆蓋各統(tǒng)籌區(qū)。目前以市級區(qū)為覆蓋單位的可開發(fā)統(tǒng)籌區(qū)約250個，增量約4-5億元；但是從政策頒布后，醫(yī)保系統(tǒng)改革的趨勢已經(jīng)出現(xiàn)以省級為單位制作標準化系統(tǒng)的現(xiàn)象，再進行省內(nèi)各地區(qū)市的本土化建設(shè)，圍繞省級標準化產(chǎn)品建設(shè)適用于各地實際情況的DRG/DIP支付系統(tǒng)。這意味著盡管統(tǒng)籌區(qū)的體量被壓縮了，但建設(shè)速度將會比政策要求的40%、30%、30%要更快，我們預(yù)計2022-2024年統(tǒng)籌區(qū)推廣進度有望達到50%（全國50%覆蓋率）、30%（全國80%覆蓋率）、20%（全國100%覆蓋率），假設(shè)剩余約250個統(tǒng)籌區(qū)全覆蓋的前提下，我們樂觀估計，對應(yīng)2022-2024的增量分別為：2.5億元、1.5億元與1.0億元；DRG/DIP改革為醫(yī)衛(wèi)端帶來建設(shè)需求約5億元。

2.3.醫(yī)院端有極強自發(fā)需求加大DRG/DIP投入，市場空間較大

全面覆蓋醫(yī)保患者，DRG/DIP有利于醫(yī)院端的控本控費。國家在推進DRG/DIP改革之前，醫(yī)保局對于每年營收約在3億元的醫(yī)院，會支付其8000萬-1億元的醫(yī)保基金補助款。但是部分醫(yī)院存在醫(yī)保預(yù)算“收不抵支”的現(xiàn)象，即當醫(yī)院接收了數(shù)量過多的醫(yī)?；颊撸溽t(yī)保費用支出會超過醫(yī)保局所補助的最高額度，而超出的這部分費用卻由醫(yī)院自身承擔，這不但增加了醫(yī)院的成本，也會使醫(yī)院在預(yù)算壓力下拒絕一些醫(yī)?；颊?。DRG/DIP付費的落地將改變醫(yī)保按項目付費的方式，使得醫(yī)?？刭M從過程管控向結(jié)果管控轉(zhuǎn)變，有效改善了上述情形。通過DRG/DIP的建設(shè)，可以在控制醫(yī)療費用的基礎(chǔ)上、建立公立醫(yī)院運行補償新機制，極大地調(diào)動醫(yī)院端的積極性。以我國較早啟動DRG試點的廣西柳州為例，通過實行“結(jié)余留用，超支不補”的包干式付費，調(diào)動了醫(yī)療機構(gòu)主動控費的積極性，并且還提高了醫(yī)院、醫(yī)生的效益。2017年，柳州市三級醫(yī)院平均住院費用僅比2016年增長1.82%（國家規(guī)定不超過10%）；2018年，柳州市三級醫(yī)院平均住院費用均費較2017年下降0.27%。同時，醫(yī)院也獲得了相應(yīng)的結(jié)余獎勵，2017年平均結(jié)余率三級醫(yī)院10.61%，二級醫(yī)院21.64%，一級醫(yī)院23.38%，獎勵資金合計1.29億元。其中，激發(fā)內(nèi)部改革動力，主動提質(zhì)控費表現(xiàn)最好的柳州市人民醫(yī)院——2017年獲得結(jié)余獎勵2900多萬元，2018年獲得3800多萬元。對于遇上來說，如果醫(yī)生能把費用控制好，結(jié)余資金可以作為他們收入的補償，從而實現(xiàn)醫(yī)院、醫(yī)保、醫(yī)生、患者的“四贏”，這對于醫(yī)療保障體系的健康運行有著深遠影響。

對于醫(yī)保患者較少的醫(yī)院，局端對院端的績效考核“倒逼”DRG/DIP的新建運行。本次DRG/DIP改革，進一步深化了國家對醫(yī)院精細化管理的要求，目標之一則是提高有限醫(yī)保基金使用績效。對比之前的醫(yī)保按項目付費模式，醫(yī)保局以院端的營收擬定補助額度，而非以“醫(yī)?；颊咭?guī)模”對醫(yī)院進行補助，這就使得在醫(yī)保運用不活躍的醫(yī)院中，產(chǎn)生難以監(jiān)控的過度醫(yī)療問題；相比之下，以DRG/DIP為代表的控費信息平臺，加強數(shù)據(jù)分析，建立管用高效的監(jiān)測體系，不但有利于醫(yī)院對醫(yī)保費用及成本的管理運營，亦有利于醫(yī)院對局端績效要求的把控。因此對于那些醫(yī)保補助使用不存在赤字的醫(yī)院，尤其關(guān)注一、二級醫(yī)院及下沉城市醫(yī)保合作醫(yī)院，DRG/DIP的新建或?qū)⒊A(yù)期，因此我們預(yù)計覆蓋程度將會比預(yù)期的40%、30%、30%更快的覆蓋，我們預(yù)計2022-2024年醫(yī)院端推廣進度將有希望達到50%、30%、20%。

2.3.1.三級醫(yī)院測算預(yù)計約有59.92億元市場空間

三級醫(yī)院端DRG應(yīng)用的主要功能涉及平臺綜合管理、績效分析、病歷管理、數(shù)據(jù)分析、智能監(jiān)測管理、接口改造等。從年初至今，根據(jù)我們在采招網(wǎng)上的數(shù)據(jù)整理，浙江寧波、山東棗莊與河南安陽等市級DRG綜合管理平臺采購項目中標金額分為為41.3、74、109萬元；預(yù)計綜合管理系統(tǒng)價格在40-110萬之間。

根據(jù)招標網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，績效考核系統(tǒng)主要功能在于績效管理及DRG績效分析系統(tǒng)，價格多在百萬元以上，相比其他細分系統(tǒng)價格較高；根據(jù)2021年8月山東省濟南市第四人民醫(yī)院的中標公告，由山東貝森醫(yī)院管理咨詢有限公司提供的績效管理服務(wù)及DRG績效分析系統(tǒng)，中標金額為118萬元；儋州市醫(yī)療保障局儋州市醫(yī)院端DRG績效考核評價管理系統(tǒng)項目成交公告，由國新健康保障服務(wù)有限公司提供的DRG績效管理系統(tǒng)合同金額約為144.5萬元，基于以上信息，因此我們預(yù)計績效管理系統(tǒng)價格在110-150萬之間。

根據(jù)采招網(wǎng)，近一年DRG智慧運營系統(tǒng)采購中標金額的平均數(shù)約為30-50萬元。根據(jù)浙江中際工程項目管理有限公司關(guān)于杭州市