中國石油煉化行業(yè)產(chǎn)能、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、民營煉化企業(yè)布局及煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)

中國石油煉化行業(yè)產(chǎn)能、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、民營煉化企業(yè)布局及煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)一、石油煉化行業(yè)發(fā)展情況分析1、石油煉化行業(yè)產(chǎn)能情況20188/年大關(guān)。新增長再次以民營為20185.985.2%74%右。20181.4262.6%201720201.6煉廠繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，由大走強(qiáng)。2018強(qiáng)為主攻方向，努力取得新的進(jìn)步。石油化工增量市場(chǎng)空間及業(yè)績彈性。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2020年我國新增煉化產(chǎn)能為2.39億噸（實(shí)際上會(huì)更大，因?yàn)椴糠中⌒偷責(zé)拸S的產(chǎn)能難以統(tǒng)計(jì)），其中2019年是高點(diǎn)；2020年以后新增產(chǎn)能為2.11億噸2017年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理相關(guān)報(bào)告：網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國液化石油氣行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》2018年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2020年我國石油煉化產(chǎn)能新增情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2020年后我國石油煉化產(chǎn)能新增情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國石油煉化產(chǎn)能新增詳情投產(chǎn)年份企業(yè)名稱集團(tuán)煉能變化新增能力（萬噸/年）2017年云南石化中石油0→130013002017年惠州煉廠（二期）中海油1285→238511002017年珠海華峰華陽經(jīng)貿(mào)120→6205002017年合計(jì)煉能29002018年華錦石化（擴(kuò)建）中國兵器600→10004002018年泉州石化（擴(kuò)建）中化1200浙石化舟山項(xiàng)目（一期）榮盛、巨化、桐昆等0→200020002018年中東海灣煉化香港華通、沙特阿美、SABIC0→150015002018年海南煉化二期中石化0→7007002018年華北石化（改擴(kuò)建）中石油500→10005002018年合計(jì)煉能--54002019年恒力石化大連恒力0→200020002019年曹妃甸（一期）中石化0→150015002019年新華聯(lián)合石油化工新華0→263726372019年中國兵器精細(xì)化工及1500中國兵器、沙特阿美、鑫誠0→174017402019年一泓石油化工淺海0→180018002019年中科大煉油中石化0→108010802019年合計(jì)煉能--107572020年古雷石化中石化0→1201202020年大榭石化（改擴(kuò)建）中海油800旭陽曹妃甸石化旭陽、中化0→170017002020年大連福佳福佳0→200020002020年中化泉州中化集團(tuán)1200洛陽石化中石油800→180010002020年盛虹石化江蘇盛虹0→199019902020年后揭陽石化中委合資0→200020002020年后東方石化中俄合資0→130013002020年后鎮(zhèn)海煉化（擴(kuò)建）中石化2300→392016202020年后上海漕涇中石化0→200020002020年后海南石化中石化800后華錦石化（新建）中國兵器0→150015002020年后荊門石化中石化550→10004502020年后浙石化舟山項(xiàng)目（二期）榮盛、巨化、桐昆等0→200020002020年后中石化金陵石化中石化0→180018002020年后中石化曹妃甸石化中石化0→130013002020年后廣東石化中石油、委內(nèi)瑞拉0→200020002020年后中石油長興島恒力0→250025002020年后慶陽石化中海油300→6003002020年后華通京港化工沙特阿美等0→150015002020年后合計(jì)煉能--21070數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2、石油煉化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算從市場(chǎng)空間來看，煉化產(chǎn)能對(duì)密封件的需求需結(jié)合煉油產(chǎn)能配套的石化衍生品（烯、芳烴、PTA）20002001.52018經(jīng)濟(jì)性配備石化衍生品產(chǎn)能的概率較高，按照2000萬噸產(chǎn)能對(duì)應(yīng)1.5億元密封件需求進(jìn)行分析，預(yù)計(jì)2018-2020年石化行業(yè)機(jī)械密封件增量市場(chǎng)空間約17.9億元。此外，假設(shè)表1中統(tǒng)計(jì)的2020年以后的產(chǎn)能將在2025年前投產(chǎn)，即對(duì)應(yīng)2021-2025年石化行業(yè)機(jī)械密封件增量市場(chǎng)空間為15.8億元。②核電增量空間及業(yè)績彈性。201526081001500，2015應(yīng)的機(jī)械密封件市場(chǎng)空間為3.9，2016-2020年對(duì)應(yīng)的增量市場(chǎng)空間為4.82015年和2020年核電行業(yè)機(jī)械密封的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算數(shù)據(jù)來源：公開資料整理截止到2015年底我國天然氣管輸長度為6.4萬公里，根據(jù)國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《中長期油氣官網(wǎng)規(guī)劃》，到2020202510.4公里、16.32016-20204，2016-2025年增量里程為9.9萬公里。2502502016-2020年天然氣管輸機(jī)械密封件市場(chǎng)空間為42016-2025年天然氣管輸機(jī)械密封件市場(chǎng)空間為9.9億元.2015年、2020年和2025年天然氣管輸行業(yè)機(jī)械密封的市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算數(shù)據(jù)來源：公開資料整理3、民營煉化企業(yè)進(jìn)軍煉化一體化，布局領(lǐng)域龍頭20167.5/201524/年，煉油能力不斷提升。20178.14/年。考慮未來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及油氣改革政策，未來對(duì)于煉化產(chǎn)品的需求有增無減。PX（對(duì)二甲苯）化、裂解制備得到。PX(PTA)98%PX(PET)的重要原料，98%PTAPET；PET66%用于生產(chǎn)聚酯纖維(滌綸)。2016PX123656%PX5家民營煉化企業(yè)無論從規(guī)模、工藝流程設(shè)計(jì)都是行業(yè)領(lǐng)先水平，裝置也都采用最先進(jìn)的技應(yīng)能力”改革政策的落實(shí)。PXPX-PTA-滌綸長絲產(chǎn)業(yè)鏈一體化需求，基本實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，未來行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)更加突顯。浙石化（榮盛、桐昆）5600/20167.47%，項(xiàng)目投產(chǎn)后，民營煉201860/桶波PXPX2020PXPX價(jià)差利潤有望下調(diào)。PX-PTA產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)差情況/（元/噸數(shù)據(jù)來源：公開資料整理民營大煉化項(xiàng)目規(guī)劃情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理二、從中國石油煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)看我國煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)“十三五”中國部分新建、改擴(kuò)建煉油項(xiàng)目投產(chǎn)年份企業(yè)名稱所屬集團(tuán)煉能變化：萬噸/年新增能力：萬噸/年區(qū)域備注2017華北石化惠煉二期中國石化中國海油500→10001200→22005001000華中華南改擴(kuò)建改擴(kuò)建華錦石化中國兵器600→1000400東北已獲批建設(shè)泉州石化中國中化1200→1500300華南已獲批建2018曹妃甸石中國石化0→150015000華北設(shè)已獲批建化設(shè)恒力石化大連恒力0→20002000東北民營，已獲批建設(shè)荊門石化中國石化550→1000450結(jié)中環(huán)評(píng)2019華錦石化中國兵器0→15001500東北新建，已獲批建設(shè)盛寵石化江蘇盛寵0→16001600華東民營，已獲批建設(shè)古雷石化中國石化1→16001600華南2018年部分投產(chǎn)慶陽石化中國石油300→600300西北改擴(kuò)建大榭石化中國海油800→1400600華東千萬噸級(jí)2020改擴(kuò)建中科大煉中國石化0→15001500華南緩建油舟山石化一期中國石化等0→15001500華東合資，已獲批建設(shè)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理20167.55.4300020208300挑戰(zhàn)不僅來自于實(shí)施“兩權(quán)”放開(原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán))和《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》出臺(tái)帶來的市場(chǎng)競爭加劇，還來自于越來越嚴(yán)苛的環(huán)境保護(hù)法規(guī)所帶來的節(jié)能減排壓力，以及當(dāng)前國內(nèi)外市場(chǎng)的低迷施加給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營壓力。在新常態(tài)下，我國煉化企業(yè)如何把握產(chǎn)業(yè)變革中的發(fā)展機(jī)遇？如何在變化的市場(chǎng)和激烈的競爭中找尋發(fā)展的突破口？答案已逐漸清晰，進(jìn)行突出資源優(yōu)化、布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的轉(zhuǎn)型升級(jí)成為必然選擇。市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生深刻變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，煉化企業(yè)優(yōu)化布局轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫需矛盾突出，另一方面資源類產(chǎn)品和高端石油化工產(chǎn)品短缺突出，轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力巨大。20163820201550%端通用產(chǎn)品、合成橡膠等石化產(chǎn)品也出現(xiàn)過剩。3.9%放緩至2.5%1.115202087.20.8噸。有專家指出，煉油能力的結(jié)構(gòu)性過剩是低端產(chǎn)能的過剩，高端產(chǎn)能并不過剩，達(dá)到世界先進(jìn)水平的產(chǎn)能并不過剩，不少煉廠的各方面指標(biāo)與國際先進(jìn)水平相比仍有較大差距。石化行業(yè)和企業(yè)必須通過優(yōu)化區(qū)域布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)來進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。具體到中石油而言，轉(zhuǎn)型升級(jí)的形勢(shì)更加急迫。251.95規(guī)模還不相匹配。70%以上的煉油能力、86%以上的50%，773%。這種產(chǎn)業(yè)布局在當(dāng)時(shí)歷史條件下為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)，但隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局過于集中并遠(yuǎn)離消費(fèi)市場(chǎng)的弊端開始逐漸顯現(xiàn)。就單個(gè)企業(yè)而言，生產(chǎn)汽柴油的燃料型公司多、產(chǎn)量大，生產(chǎn)化工產(chǎn)品的一體化企業(yè)少、產(chǎn)量小，區(qū)域油大化小，煉化一體企業(yè)油小化大。在擁有年7000萬噸煉油能力的遼寧省，撫順石化乙烯原料仍在進(jìn)口，區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈條顯然沒有理順，資源統(tǒng)籌優(yōu)化空間還很大。因此，在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)布局下進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提升上下游整體創(chuàng)效能力成為中國石油煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重中之重，并且已經(jīng)形成具體方案抓緊討論實(shí)施。煉化企業(yè)朝一體化、規(guī)?；?、集群化方向發(fā)展是大勢(shì)所趨一體化、集群化、規(guī)?；l(fā)展是當(dāng)前全球煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。世界石化大國多以集群化、規(guī)?；l(fā)展石化工業(yè)。煉化一體化，就是集上游煉化到下游產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售于一體，其核心是實(shí)現(xiàn)工廠流程和總體布局的整體化與最優(yōu)化。集群化方面，美國52%的煉油能力、95%的乙烯能力集中在墨西哥灣沿岸地區(qū)；日本85%的煉油能力、89%的乙烯能力分布于太平洋沿岸地區(qū)。2016200022230020506200萬噸。3604229742偏低等問題仍是困擾行業(yè)發(fā)展的羈絆。目前，我國煉化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到大型化、一體化、基地化、園區(qū)化發(fā)展是增強(qiáng)行業(yè)競爭力、提高資源利用效率、提升企業(yè)競爭力的重要手段。資料顯示，截至2016年年底，我國千萬噸級(jí)煉油基地達(dá)到23個(gè)，合計(jì)煉油能力2.7538%2315地，建有乙烯及下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置。2000島、連云港等石化企業(yè)均按照一體化、基地化、大型化方向布局。今年，中國石油將煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)列為重點(diǎn)課題，舉全集團(tuán)之力探索轉(zhuǎn)型升級(jí)舉新項(xiàng)目突出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，就是要朝大型化、一體化、基地化、園區(qū)化方向發(fā)展。制、新模式，力爭將廣東石化打造成為綠色、智能、先進(jìn)、高效的世界級(jí)劣質(zhì)重油加工基廣西石化等一道將成為集團(tuán)公司煉化業(yè)務(wù)一體化、規(guī)模化發(fā)展的代表。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整常態(tài)化，滿足高端化、差異化、精細(xì)化的市場(chǎng)需求，增強(qiáng)競爭力煉化一體化、大型化、園區(qū)化雖是中國煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路，但并不是實(shí)施了一體化就可以提升企業(yè)的效益，還有更重要的一點(diǎn)就是要在產(chǎn)品的差異化上做足功課，避免一哄而上、重復(fù)建設(shè)。對(duì)于煉化企業(yè)來說，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是一個(gè)不斷優(yōu)化的過程，順應(yīng)發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)變化需求，靈活組織生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整常態(tài)化，才能保證產(chǎn)品銷路暢通。大環(huán)境上，國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩，成品油供過于求的矛盾日益突出，國內(nèi)成品油消費(fèi)增速面臨轉(zhuǎn)折，汽油增速放緩，柴油消費(fèi)峰值已過，替代燃料占比上升。但同時(shí)，航煤、石蠟等產(chǎn)品卻供不應(yīng)求，行情看漲。以航煤為例，近年來隨著城鎮(zhèn)居民收入水平的提高和生活節(jié)奏的加快，越來越多的人選擇飛機(jī)出行，民航業(yè)務(wù)的高速發(fā)展帶來航煤需求的持續(xù)增長，近年來我國航煤年均增速在8%左右。與煉油產(chǎn)能過剩不同，近年來國內(nèi)乙烯需求長期穩(wěn)定增長，仍存在較大供應(yīng)缺口。我國經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定發(fā)展將推動(dòng)國內(nèi)烯烴需求量持續(xù)增長。合成樹脂、合成橡膠等下游高端產(chǎn)品對(duì)外依存度較高，我國烯烴和衍生物市場(chǎng)吸引了全球生產(chǎn)商的關(guān)注，發(fā)揮本土優(yōu)勢(shì)仍然是煉化業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇。調(diào)整煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大市場(chǎng)有效供給，加強(qiáng)利用海外市場(chǎng)成為中國石油煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型的必由之路。中國石油一方面通過適度擴(kuò)大重整，在提高汽油質(zhì)量的同時(shí)，多產(chǎn)高標(biāo)號(hào)汽油，提升高標(biāo)號(hào)汽油比例，一方面根據(jù)不同區(qū)域市場(chǎng)需求，靈活組織生產(chǎn)，降低