中、外資銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力比較匯總

中、外銀中間業(yè)競(jìng)力比較近年來(lái)，由于國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展，客戶需求日益多元化，加之《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理暫行辦法》、《關(guān)于調(diào)整銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入管理辦法程序的決定》等一系列政策出臺(tái)，為商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策環(huán)境。在此背景下，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展較快，增勢(shì)明顯。年，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量年累計(jì)達(dá)萬(wàn)億元，比2003增加65.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.27%；中間業(yè)務(wù)年累計(jì)收入為億元，比年增加115.57億元，同比增長(zhǎng)29.01%。不過(guò)，加入后，隨著外資銀行的大批涌入，我國(guó)商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)上遭遇到外資銀行的愈來(lái)愈激烈的競(jìng)爭(zhēng)。一、外資銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)分析外資銀行在中間業(yè)務(wù)的發(fā)展上，擁有先進(jìn)的服務(wù)工具、豐富的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和多種市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)手段。具體而言，外資銀行具有以下主要優(yōu)勢(shì)：一是外資銀行往往集商業(yè)銀行、投資銀行、證券、保險(xiǎn)于一身，可以放手在資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)之外拓展中間業(yè)務(wù)；二是外資銀行依托其遍布全球的網(wǎng)絡(luò)，可以提供跨國(guó)結(jié)算與支付服務(wù)，這為其中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供了技術(shù)和保障；三是發(fā)展中間業(yè)務(wù)時(shí)間長(zhǎng)，有成套、豐富的產(chǎn)品，有成功的經(jīng)驗(yàn)，有一體化的服務(wù)，可以為客戶提供全面的商業(yè)銀行服務(wù)，可滿足客戶多元化的服務(wù)需求；四是具有良好的創(chuàng)新機(jī)制，能根據(jù)客戶的需求，設(shè)計(jì)推出新的產(chǎn)品；五是具有熟悉國(guó)際金融規(guī)則的管理人才和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。正是由于外資銀行在中間業(yè)務(wù)的發(fā)展上具有上述優(yōu)勢(shì)，加入以來(lái)，外資銀行在華中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)較快。年，外資銀行中間業(yè)務(wù)收入為68.4億元，比2003年增加億元，同比增長(zhǎng)40.2%。外資銀行中間業(yè)務(wù)收入的快速增長(zhǎng)對(duì)中資商業(yè)銀行形成較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。外資銀行中間業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)見(jiàn)下圖。外資銀行中間業(yè)務(wù)收入季度趨勢(shì)圖（圖表聯(lián)系管理員）二、中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)為了比較中、外資銀行中間業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力情況，我們?cè)O(shè)計(jì)了中間業(yè)務(wù)收入占比、中間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量與收入主比、中間業(yè)務(wù)收入與凈利息收入主比、中間業(yè)務(wù)收入與營(yíng)業(yè)收入之比等幾項(xiàng)綜合指標(biāo)。其中，中間業(yè)務(wù)收入占比指標(biāo)，

用來(lái)反映中間業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額情況；中間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量與收入主比，用來(lái)說(shuō)明商業(yè)銀行每創(chuàng)造一元錢(qián)的中間業(yè)務(wù)收入所需要的中間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量，它反映了商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)利能力強(qiáng)弱和中間業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益高低，此指標(biāo)為逆指標(biāo)，即指標(biāo)值越小表明商業(yè)銀行創(chuàng)造同等中間業(yè)務(wù)收入所需的業(yè)務(wù)量越少，中間業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益越高；中間業(yè)務(wù)收入與凈利息收入之比、中間業(yè)務(wù)收入與營(yíng)業(yè)收入之比，這兩指標(biāo)均為正指標(biāo)，兩指標(biāo)的指標(biāo)值越大，說(shuō)明中間業(yè)務(wù)的盈利能力越強(qiáng)，中間業(yè)務(wù)越有競(jìng)爭(zhēng)力。中，外資商業(yè)銀行的這幾項(xiàng)指標(biāo)情況，見(jiàn)下表。2004年中、外資商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力比較（圖表聯(lián)系管理員）三、中、外資銀行的中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力比較分析1.外資銀行的中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額呈逐步擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。年，外資銀行的中間業(yè)務(wù)收入為68.4億元，占國(guó)內(nèi)中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)總收入的11.75%，比2003年的市場(chǎng)份額提高了1.55個(gè)百分點(diǎn)。同期，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入為513.9億元，占國(guó)內(nèi)中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)總收入的，其中，國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入為423.55億元，市場(chǎng)份額為；股份制商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入為90.32億元，市場(chǎng)份額為15.51%我們通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，外資銀行的市場(chǎng)份額與國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額相比差距懸殊，但與股份制商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額相比已呈逐步逼近之勢(shì)，外資銀行中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大態(tài)勢(shì)明顯。2.外資銀行的外匯中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。年，外資銀行的外匯中間業(yè)務(wù)收入為66.63億元，比2003年增加億元，同比增長(zhǎng)，外匯中間業(yè)務(wù)收入占外資銀行中間業(yè)務(wù)總收入的，與2003年基本持平。在國(guó)內(nèi)外匯中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)上，外資銀行2004年的市場(chǎng)份額為46%，比2003年提高11.44個(gè)百分點(diǎn)，而國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的外匯中間業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額由年的65.44%下降到2004年的54%。由此可見(jiàn)，外資銀行的外匯中間業(yè)務(wù)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且隨著國(guó)內(nèi)人民幣業(yè)務(wù)對(duì)外資銀行的逐步放開(kāi)，外資銀行的人民幣中間業(yè)務(wù)也將會(huì)對(duì)中資商業(yè)銀行形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。3.外資銀行單位中間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量的創(chuàng)利能力較強(qiáng)。年，外資銀行的中間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量與收入之比為392，而國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行該指標(biāo)的平均值為10226，是外資銀行的26倍。這表明，外資銀行每創(chuàng)造元的中間業(yè)務(wù)收入僅需要392元的中間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量，而國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行每創(chuàng)造元的中間業(yè)務(wù)收入需要10226元的中間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量。同期，國(guó)有獨(dú)資銀行的中間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量與收入之比為10362，是外資銀行的26.4倍，股份制銀行的中間業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量與收入之

比為9590，是外資銀行的24.5倍。由此可見(jiàn)，外資銀行單位業(yè)務(wù)量的創(chuàng)利能力遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，外資銀行的中間業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。4.外資銀行的中間業(yè)務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。一般來(lái)說(shuō)，中間業(yè)務(wù)收入與凈利息收入之比、中間業(yè)務(wù)收入與營(yíng)業(yè)收入之比是衡量商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的核心指標(biāo)，兩指標(biāo)的指標(biāo)值越大說(shuō)明商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。2004年，外資銀行的中間業(yè)務(wù)收入與凈利息收入之比為，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行該指標(biāo)的平均值為14.97%；外資銀行的中間業(yè)務(wù)收入與營(yíng)業(yè)收入之比為19.7%，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行該指標(biāo)的平均值為3.4%通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，外資銀行的中間業(yè)務(wù)收入與凈利息收入主比、中間業(yè)務(wù)收入與營(yíng)業(yè)收入之比等兩項(xiàng)指標(biāo)值，均高于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的指標(biāo)值。另外，年，國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入與凈利息收入之比、中間業(yè)務(wù)收入與營(yíng)業(yè)收入之比兩項(xiàng)指標(biāo)值分別為16.14%和3.39%，股份制商業(yè)銀行的兩項(xiàng)指標(biāo)值分別為和