2022年我國全屋定制家居行業(yè)需求天花板逐漸到來 品牌經(jīng)營成企業(yè)經(jīng)營核心與重點

2022年我國全屋定制家居行業(yè)需求天花板逐漸到來品牌經(jīng)營成企業(yè)經(jīng)營核心與重點

全屋定制家居強調(diào)通過風(fēng)格定制、顏色定制、空間定制、功能定制等為消費者提供全套個性化家具解決方案。與傳統(tǒng)標準成品家具行業(yè)相比，全屋定制家具可以滿足消費者獨特的需求：根據(jù)不同房屋結(jié)構(gòu)及個性喜好設(shè)計出不同的家具方案，實現(xiàn)空間利用最大化，并最大限度地貼合消費者的審美觀。與傳統(tǒng)裝飾裝修公司手工打造的家具相比，全屋定制家具一方面滿足了消費者對于家具產(chǎn)品“私人定制”的心理需求，另一方面具有設(shè)計感較強、風(fēng)格匹配一致、產(chǎn)品誤差較小、完工時間較短等優(yōu)點。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國的定制家具起步于櫥柜。國家相關(guān)部門的大力倡導(dǎo)、房地產(chǎn)市場和民間裝修熱潮的發(fā)展等因素是促使定制家具產(chǎn)業(yè)形成發(fā)展的主要力量。全屋定制是歐美家庭的必備家具，于20世紀80年代末經(jīng)由香港傳入我國廣東、浙江、上海、北京等地，并逐步向全國滲透發(fā)展，起初以整體櫥柜的形式為主，出現(xiàn)了“歐派”等一大批櫥柜定制企業(yè)。同期，國家建設(shè)部也提出了民用廚房整體化的研究等相關(guān)課題，又推動了行業(yè)的發(fā)展。

隨著改革開放的深化，人民群眾經(jīng)濟收入和生活水平的提高，生活方式和裝修需求的改變，到90年代末，又出現(xiàn)了一批以入墻壁柜及移動門加工為主的衣柜定制企業(yè)雛形。

隨著國內(nèi)家具定制市場的打開，定制櫥柜和定制衣柜企業(yè)在各自領(lǐng)域重點發(fā)展的同時又相互滲透，并形成了龐大的定制產(chǎn)業(yè)市場，成為家具產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。名稱也由最初的“定制櫥柜”、“整體櫥柜”、“定制衣柜”、“整體衣柜”、“入墻衣柜”、“定制衣柜”、“步入式衣帽間”、“壁柜”等，轉(zhuǎn)變成“定制家具”。2008年，“定制家具”和“全屋定制家具”概念被連續(xù)提出。此后幾年，定制家具行業(yè)發(fā)展越來越迅速，陸續(xù)迎來了幾大知名定制家具品牌。2015年，由全國工商聯(lián)家具裝飾商會發(fā)起，索菲亞家居、廣州歐派集成家居、卡諾亞、德中飛美家具、廣東頂固集創(chuàng)家具等家居品牌共同起草的《全屋定制家居產(chǎn)品》行業(yè)標準出臺，在一定程度上又助推了定制家具行業(yè)的健康發(fā)展。直至今日，定制家具被越來越多人熟知并接受，隨著與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，大大縮短了從設(shè)計到生產(chǎn)的時間，極大地提高了生產(chǎn)效率，呈現(xiàn)一派欣欣向榮的發(fā)展趨勢。

21世紀之后，隨著城市化進程的不斷深入，消費者對家具的空間布局、功能性、審美風(fēng)格等個性化需求提高，環(huán)保觀念不斷普及，成品家具和打制家具開始無法滿足市場的需求。2001年開始，國內(nèi)一部分具有敏銳觸覺和市場遠見的企業(yè)家開始吸收、學(xué)習(xí)和借鑒在歐美、日本等地流行的定制家具理念，結(jié)合手工打制、成品家具、裝修設(shè)計等各自的特點和優(yōu)勢，創(chuàng)立了最早的一批衣柜品牌。從此以后，全屋定制家具行業(yè)開始走向全面、快速發(fā)展的時期。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國全屋定制家居行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》顯示，截止2021年，我國全屋定制家居市場規(guī)模約為3202.32億元，行業(yè)總體增速保持平緩。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

地區(qū)分布來看：2020年我國華東地區(qū)全屋定制市場規(guī)模為1390.64億元，華北地區(qū)規(guī)模為321.75億元，西南地區(qū)規(guī)模為354.51億元，中南地區(qū)規(guī)模為816.09億元。

2017年-2021年我國全屋定制區(qū)域市場規(guī)模走勢（億元）

年份

東北

華北

中南

華東

西北

西南

2017

91.69

284.25

722.58

1247.00

107.25

312.86

2018

96.68

298.73

758.84

1304.06

113.77

328.92

2019

101.10

311.38

790.37

1352.53

119.67

342.95

2020

104.81

321.75

816.09

1390.64

124.78

354.51

2021

108.39

331.66

840.58

1426.34

129.78

365.57

資料來源：各公司財報、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

細分市場來看，2021年，我國定制櫥柜市場規(guī)模為1764.04億元，定制衣柜市場規(guī)模為876.37億元，定制書柜市場規(guī)模為17.55億元，定制酒柜市場規(guī)模為18.33億元，定制鞋柜市場規(guī)模為14.99億元，定制電視柜市場規(guī)模為16.27億元，定制沙發(fā)市場規(guī)模為45.09億元，定制木門市場規(guī)模為383.98億元，定制木床市場規(guī)模為13.71億元，定制床墊市場規(guī)模為51.49億元。

2017年-2021年我國全屋定制細分市場規(guī)模走勢（億元）

年份

定制櫥柜

定制衣柜

定制書柜

定制酒柜

定制鞋柜

定制電視柜

定制沙發(fā)

定制木門

定制木床

定制床墊

2017

1539.02

772.02

11.16

12.27

8.95

10.06

34.95

328.86

7.85

40.48

2018

1610.56

805.83

12.76

13.92

10.44

11.60

37.71

345.36

9.28

43.52

2019

1671.63

834.20

14.37

15.57

11.95

13.16

40.32

359.71

10.74

46.36

2020

1719.31

856.07

15.94

17.18

13.45

14.69

42.70

372.10

12.20

48.93

2021

1764.04

876.37

17.55

18.83

14.99

16.27

45.09

383.98

13.71

51.49

資料來源：各公司財報、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

而盡管我國全屋定制家居行業(yè)體量仍在擴大，但市場規(guī)模增速在逐年放緩，一方面，受制于房地產(chǎn)發(fā)展的持續(xù)下行，導(dǎo)致行業(yè)需求增長驅(qū)動力受到一定的抑制，另一方面，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟面臨下行壓力，使得全屋定制家居行業(yè)面臨不小的需求壓力。

二、行業(yè)供需規(guī)模情況

1、供應(yīng)規(guī)模

據(jù)統(tǒng)計，截止2021年，我國全屋定制家居行業(yè)企業(yè)數(shù)量約為3.69萬家，近年來增長較為迅速。

資料來源：企查查，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、需求規(guī)模

據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國新增住宅商品房數(shù)量約為16.27萬套，同比增長5.24%，增速為近年來新低。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、供需平衡分析

從生產(chǎn)端來看，目前主流定制家居企業(yè)嘗試采用柔性化生產(chǎn)線打通全流程，實現(xiàn)生產(chǎn)上的規(guī)模化。當前行業(yè)主流使用的是德國豪邁生產(chǎn)的設(shè)備，能夠根據(jù)軟件輸送的信息做到對于板材等原材料尺寸大小、形狀、顏色等進行自動調(diào)整，減少了人工調(diào)試機器的頻繁程度，從而減少了生產(chǎn)成本實現(xiàn)了大規(guī)模的多品種生產(chǎn)定制。

從需求角度來看，我國定制家居行業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型期。隨著消費群體代際的轉(zhuǎn)移、流量分散化/碎片化趨勢、消費者對個性化體驗的追求增加，同時也受到工業(yè)化邊際效應(yīng)遞減以及行業(yè)滲透率已實現(xiàn)較大提升的影響。定制家居行業(yè)正由依托于工業(yè)化增長發(fā)展并壯大的“1.0時期”，切換至以用戶運營/消費思維為特征的“2.0時期”。

由于行業(yè)需求天花板逐漸到來，而參與企業(yè)數(shù)量似乎仍在增多，在這樣的背景下，行業(yè)供給是明顯過剩的，未來相當長時間內(nèi)也將是供給過剩的狀態(tài)。

三、行業(yè)細分市場

1、定制櫥柜

定制櫥柜是結(jié)合廚房空間及消費者需求，將廚柜柜體、臺面、廚房電器及其他功能組件設(shè)計定制形成的成套廚柜產(chǎn)品。通過對用戶廚房的量身定制，設(shè)計臺板及廚柜樣式、水電布線路徑及合理的操作空間，實現(xiàn)整體性、舒適性、節(jié)約空間等優(yōu)點。

定制櫥柜產(chǎn)品全部在家庭中使用，與消費者的日常生活息息相關(guān)。近年來隨著國家和公眾對環(huán)保日益重視，業(yè)內(nèi)企業(yè)對消費者健康和一線生產(chǎn)工人身體健康也投入更多關(guān)注，在原材料選擇、制作過程、加工工藝等方面越來越關(guān)注環(huán)保性能，如E0級板材、ABS封邊條的使用。定制櫥柜企業(yè)需要不斷提高原材料標準，開發(fā)新的技術(shù)工藝，研發(fā)新的環(huán)保材料以適應(yīng)日益提高的環(huán)保要求，確保消費者和生產(chǎn)工人的身體健康。

定制櫥柜作為大額耐用消費品，高端的品牌定位、出色的研發(fā)設(shè)計能力、穩(wěn)定的大規(guī)模定制能力、輻射廣泛的銷售渠道及完善的整體服務(wù)能力等均能夠提高產(chǎn)品的溢價空間。

近幾年來，隨著居民收入的增長，消費者對定制櫥柜的需求逐漸增長，精裝修房滲透率迅速上升，推動定制櫥柜普及率高速增長，行業(yè)市場規(guī)模顯著擴大，2021年達到了1764.04元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

未來，品牌將成為定制櫥柜產(chǎn)品吸引消費者的關(guān)鍵因素之一，因此品牌經(jīng)營是行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營的核心和重點。加強自主品牌管理和品牌建設(shè)，形成清晰的品牌定位和品牌內(nèi)涵，提升產(chǎn)品競爭力和品牌附加值，成為未來定制櫥柜行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

2、定制衣柜

一般衣柜柜體由18mm厚的材料來做（刨花板、密度板、實木板、復(fù)合多層板、指接板）；而門板（移門則由9mm的木質(zhì)材料《UV板，雙飾面板，波浪板，百葉板，彩繪板》或者5mm的玻璃移門；平開門一般用16mm或者18mm的材料來做）；一般情況五金對于衣柜生產(chǎn)廠家來說，是配套的，自己不生產(chǎn)。也有少數(shù)商家自己生產(chǎn)衣柜所用五金。

定制衣柜具體如下特點：

第一、按照客戶需求進行個性化設(shè)計，合理搭配活動層板、抽屜、格子架等，產(chǎn)品風(fēng)格、花色、款式、材料也有多種選擇，最大程度滿意客戶個性化需求；

第二、充分合理利用空間。定制衣柜可根據(jù)室內(nèi)空間布局特點進行產(chǎn)品設(shè)計，形成衣柜嵌入墻內(nèi)的感覺，有效利用空間。而且柜體內(nèi)部也可以合理分割成掛衣空間、擺放空間等，滿足用戶節(jié)省空間需求；

第三、定制衣柜產(chǎn)品多樣化，用戶可選任意款式、不同風(fēng)格的組合，使得定制家具與其他家具風(fēng)格相近、渾然一體；

第四、行業(yè)較具品牌影響力的企業(yè)對定制衣柜的基材環(huán)保標準要求較高，且生產(chǎn)工藝水平較高，使得定制衣柜環(huán)保健康；

第五、定制衣柜由于經(jīng)銷商統(tǒng)一安裝施工，耗時短，并具有良好售后服務(wù)保障。

近幾年來我國的定制化衣柜行業(yè)保持快速增長，其中以定制衣柜為代表的定制家居行業(yè)異軍突起，成為家居領(lǐng)域的亮麗風(fēng)景線，歐派家居、尚品宅配、索菲亞、好萊客等定制衣柜業(yè)務(wù)高速增長。2021年我國定制衣柜市場規(guī)模達到了876.37億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

家具行業(yè)正處在定制家具大規(guī)模取代傳統(tǒng)成品家具和手工打制家具的變革時期，以個性化、大批量為特點的柔性化制造能力正是實現(xiàn)大規(guī)模定制的核心關(guān)鍵。智能制造技術(shù)的廣泛應(yīng)用解決了單件流、零部件不落地的大規(guī)模柔性化制造成為可能，從而大幅提升交付效率和交付品質(zhì)，這也將變成行業(yè)內(nèi)突出企業(yè)長期發(fā)展的護城河。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)市場份額總體保持持續(xù)擴大的態(tài)勢，部分企業(yè)增長逐漸放緩。

3、定制木門

木門，即木制的門。按照材質(zhì)、工藝及用途可以分為很多種類。廣泛適用于民、商用建筑及住宅。有歐式復(fù)古風(fēng)格、簡約現(xiàn)代風(fēng)格、美式風(fēng)格、地中海風(fēng)格、中式風(fēng)格、法式浪漫風(fēng)格、意大利風(fēng)格。木質(zhì)門是我國發(fā)展較早、傳統(tǒng)的門，包括實木門、實木復(fù)合門、夾板模壓門等。目前我國室內(nèi)門市場仍以木質(zhì)門為主，其中實木門占據(jù)高端市場，實木復(fù)合門、夾板模壓門占據(jù)中、低端市場。

入戶門在考慮其防盜的安全因素外，可選擇美觀、結(jié)實、具有厚重感的木門；臥室門主要考慮私密性和營造溫馨的氛圍，因而多采用透光性弱且堅實的門型；書房門則應(yīng)選擇隔音效果好、透光性好、設(shè)計感強的門型，如配有古式窗棱圖案的木門，能產(chǎn)生古樸典雅的書香韻致；廚房門則應(yīng)選擇防水性、密封性好的門型，以便有效阻隔做飯時產(chǎn)生的油煙；衛(wèi)生間的門主要注重私密性和防水性等因素。

定制木門的