2022年我國糖醇行業(yè)市場產(chǎn)需兩旺 山東天力藥業(yè)有限公司仍是產(chǎn)量最大企業(yè)

2022年我國糖醇行業(yè)市場產(chǎn)需兩旺山東天力藥業(yè)有限公司仍是產(chǎn)量最大企業(yè)

一、行業(yè)發(fā)展基本概述

糖醇是功能糖的一種，也稱為功能性糖醇，主要指含有兩個(gè)以上羥基的多元醇，大部分糖醇最突出的特性是具有與蔗糖類似的化學(xué)和物理性質(zhì)，但熱值較蔗糖低，對(duì)酸、熱有較高的穩(wěn)定性，且多數(shù)情況下不致齲齒，是良好的低熱值食品甜味劑。糖醇可以由相應(yīng)糖來制取，如葡萄糖加氫還原生成山梨醇，木糖還原生成木糖醇等。

1999年國際食品法典委員會(huì)（CAC）批準(zhǔn)木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、乳糖醇四種糖醇作為在食品中可按生產(chǎn)需要使用，不受限制的食品添加劑。聯(lián)合國糧農(nóng)組織和世界衛(wèi)生組織下的食品添加劑聯(lián)合專家委員會(huì)（JECFA）批準(zhǔn)，對(duì)木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、乳糖醇四種糖醇的每日允許攝入量（ADI值）1不做限定。

目前，糖醇產(chǎn)品有十幾種，主流產(chǎn)品主要有赤蘚糖醇、木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、甘露糖醇等。上述糖醇產(chǎn)品由于具有優(yōu)良特性，并符合當(dāng)前天然、健康的主流消費(fèi)趨勢，目前已經(jīng)作為食糖的替代品，在食品、飲料、醫(yī)藥等行業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

糖醇工業(yè)是淀粉、農(nóng)副產(chǎn)品深加工的一個(gè)技術(shù)難度比較大、設(shè)備要求比較高、專業(yè)性比較強(qiáng)的分支，所以相比與其他淀粉深加工，在我國起步比較晚。它起步于上世紀(jì)70年代，一開始發(fā)展比較慢，進(jìn)入90年代時(shí)，糖醇年總產(chǎn)量才幾萬噸。

進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化與輕工、化工、醫(yī)藥產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)化，糖醇工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的年代。我國功能性糖醇工業(yè)的迅速發(fā)展，打破功能性糖醇市場被歐美國家所壟斷的局面，以中國為代表的亞太地區(qū)取代歐洲成為全球最大的功能性糖醇產(chǎn)地。

1、市場規(guī)模

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國糖醇行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》顯示，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及食品加工、飲料、醫(yī)藥、日化等行業(yè)對(duì)于糖醇需求量的不斷增長，我國糖醇行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。有數(shù)據(jù)顯示，2021年我國糖醇行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到89.78億元，約占全球糖醇行業(yè)市場總規(guī)模的53%，已經(jīng)成為世界最大的糖醇市場；2021年受益于需求量與產(chǎn)品價(jià)格的上漲雙擊，我國糖醇行業(yè)的市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)了25.94%的同比增長，為近年來的最快增速。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前我國糖醇市場規(guī)模不斷增長的因素如下：

首先，我國糖醇行業(yè)市場規(guī)模增長的源動(dòng)力來自于下游行業(yè)的良好發(fā)展。目前，我國糖醇行業(yè)作為食品加工、飲料、醫(yī)藥、日化等行業(yè)原材料的供給行業(yè)，其下游行業(yè)與我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。近年來，我國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定向上發(fā)展態(tài)勢，在新冠疫情影響嚴(yán)重的2020年與2021年，我國GDP兩年平均增長5.1%，顯示出我國整體經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大發(fā)展韌性。同時(shí)人均可支配收入不斷增長，居民消費(fèi)能力不斷提升，人們的飲食消費(fèi)傾向也越來越趨向健康型、營養(yǎng)型，健康低卡的食品也成為當(dāng)今的消費(fèi)熱點(diǎn)和開發(fā)重點(diǎn)。穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展為我國糖醇行業(yè)帶來不斷增長的下游需求，是推動(dòng)我國糖醇行業(yè)市場規(guī)模長期穩(wěn)定增長的內(nèi)在因素。

其次，新冠疫情以來我國糖醇價(jià)格增長是推動(dòng)我國糖醇市場規(guī)模增長的表觀因素。2021年，受新冠疫情引發(fā)的國際大宗商品價(jià)格上漲等因素影響，我國糖醇行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)一定上漲，成為2021年我國糖醇市場規(guī)模達(dá)到近年來最快增速的直接影響因素。

綜上所述，我國糖醇行業(yè)市場規(guī)模的增長受益于下游需求與產(chǎn)品價(jià)格的兩方面推動(dòng)，而未來隨著我國疫情之后經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇，我國糖醇行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

2、供應(yīng)規(guī)模

2006年至2017年，隨著我國糖醇行業(yè)實(shí)力的持續(xù)提升以及市場需求不斷擴(kuò)大，我國糖醇行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，據(jù)《食品工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)，2006年我國糖醇產(chǎn)品產(chǎn)量僅為60萬噸，到2012年已達(dá)100萬噸，2012年后，我國糖醇產(chǎn)量總體較為穩(wěn)定。近年，隨著人們對(duì)健康生活及個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品需求的不斷提升，木糖醇、山梨糖醇等產(chǎn)品的市場需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)而推動(dòng)我國糖醇產(chǎn)量的進(jìn)一步提升。2021年我國糖醇產(chǎn)量達(dá)到154.38萬噸，同比增長12.31%。

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

分品種來看，2021年全國糖醇總產(chǎn)量為154.38萬噸，比上年增長12.31%。其中山梨醇113.60萬噸，比上年增長9.63%；結(jié)晶山梨醇（固體）15.03萬噸，同比增長47.28%；甘露醇2.46萬噸，比上年增長19.73%；木糖醇（晶體）4.75萬噸，比上年增長3.38%，木糖醇（液體）6,000噸，比上年減少11.50%；液體麥芽糖醇12.59萬噸，比上年增長5.71%；結(jié)晶麥芽糖醇5.35萬噸，比上年增長37.61%。

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

從地區(qū)情況來看，糖醇生產(chǎn)主要集中在山東省、江蘇省和廣東省，其中山東省產(chǎn)量90.61萬噸，同比增長8.74%，占總產(chǎn)量的58.69%；江蘇省產(chǎn)量22.00萬噸，同比增長3.77%，占總產(chǎn)量的14.25%；廣東省產(chǎn)量20.57萬噸，同比增長22.53%，占總產(chǎn)量的13.32%。三省合計(jì)產(chǎn)量133.18萬噸，占糖醇總產(chǎn)量的86.27%。

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

3、需求規(guī)模

糖醇的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，主要應(yīng)用于食品、藥品、日化產(chǎn)品及其他化工原料。作為無糖食品配料及醫(yī)療配料的需求日益增長，2021年糖醇消費(fèi)量約138萬噸，主要受國內(nèi)消費(fèi)增長帶動(dòng)，同比上年增長12%。

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

糖醇因其低熱量、不致齲齒、低血糖反應(yīng)等特點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，目前功能性糖醇產(chǎn)品下游應(yīng)用市場主要為食品、飲料、醫(yī)藥、日化等行業(yè)。而現(xiàn)階段，食品和保健品領(lǐng)域成為糖醇市場的最大需求來源。這歸因于消費(fèi)者的消費(fèi)理念和習(xí)慣的不斷改變，健康管理已經(jīng)成為了當(dāng)今人們的一大剛性需求。尤其是近年來，政府加大了科普控糖、減糖的力度，隨著社會(huì)整體觀念的不斷增強(qiáng)，作為國際公認(rèn)的食糖替代品的糖醇也受到更多消費(fèi)者的肯定和選擇。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、供需平衡分析

需求端來看，我國食品、飲料、醫(yī)藥、日化等行業(yè)不斷發(fā)展以及消費(fèi)者健康消費(fèi)理念的不斷提升，我國糖醇行業(yè)的市場需求不斷增長。供給端來看，雖然我國功能性糖醇行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，目前在糖醇制備的生產(chǎn)工藝(制備參數(shù)、提取及得率等）方面已達(dá)到國際先進(jìn)水平，供給量不僅能夠滿足國內(nèi)市場需求，同時(shí)對(duì)外實(shí)現(xiàn)糖醇凈出口，我國已經(jīng)成為世界糖醇行業(yè)的重要生產(chǎn)基地。考慮到出口情況，整體來看我國糖醇的供需關(guān)系處于相對(duì)均衡的態(tài)勢。

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

三、行業(yè)競爭格局

近年來，隨著我國糖醇行業(yè)的不斷發(fā)展，在政策推動(dòng)下，糖醇行業(yè)的集中度不斷提升。根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，從產(chǎn)量角度觀察，2021年我國糖醇行業(yè)的CR4為73.71%，CR7為86.88%，由此可以判斷我國糖醇行業(yè)目前屬于美國貝恩市場集中度分類中的寡占II型市場結(jié)構(gòu)。

2021年中國糖醇行業(yè)市場集中度情況

集中度類型

市場集中度指標(biāo)值（%）

CR4

73.71

CR7

86.88

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

從生產(chǎn)企業(yè)來看，山東天力藥業(yè)有限公司仍然是糖醇產(chǎn)量最大的企業(yè)，2021年糖醇產(chǎn)量為58.29萬噸，比上年增長26.56%，產(chǎn)量占總產(chǎn)量的37.76%；