畢馬威-2022年中國首席執(zhí)行官展望

/cn112022年中國首席執(zhí)行官展望2022年是非同尋常的一年，全球面臨百年未有之大變局。新冠疫情依然持續(xù)，而新的挑戰(zhàn)接踵而至，通脹飆升、貨幣政策快速收緊、地緣局勢復(fù)雜多變等因素，使得全球經(jīng)濟增長面臨更大的不確定性，對企業(yè)的戰(zhàn)略、運營、投資等帶來多方面影響。畢馬威年度《首席執(zhí)行官展望》聚焦企業(yè)關(guān)注的重點話題，深入探究企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者如何看待未來發(fā)展，并采取哪些措施應(yīng)對挑戰(zhàn)、把握機遇。在我們這次面對全球1,300多名首席執(zhí)行官的調(diào)查中，也有不少來自中國的企業(yè)家，他們的洞見對我們深今年的調(diào)查結(jié)果中讓我印象深刻的是首席執(zhí)行官們?nèi)绾慰创磥斫?jīng)濟增長前景。我們看到盡管很多企業(yè)家認為當(dāng)前世界經(jīng)濟面臨諸多挑戰(zhàn)，大概率會在未來一年內(nèi)出現(xiàn)衰退，但是企業(yè)家認為此次衰退將是溫和、短期的，并且有超過五分之四的中國企業(yè)家表示他們已經(jīng)采取了多種措施應(yīng)對挑戰(zhàn)。從中長期來看，企業(yè)家對未來經(jīng)濟發(fā)展依然表示樂觀。八成的中國企業(yè)管理者對未來三年經(jīng)濟增長前景抱有信心，這一比例已經(jīng)超此外，我們也看到企業(yè)管理者們正積極調(diào)整戰(zhàn)略、采取措施，增強企業(yè)韌性和敏捷性。其中有三點尤其值得關(guān)注。首先，中國的企業(yè)家們更加積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型以提高企業(yè)的競爭力。近年來中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，為高質(zhì)量發(fā)展提供了新動能。近九成的中國企業(yè)家們認為數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略對公司中長期發(fā)展具有重要影響。同時，為了更好地發(fā)揮數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價值，企業(yè)管理者也將重點思考公司的商業(yè)邏輯，構(gòu)建數(shù)字化的商業(yè)模式，將資金優(yōu)先投向最能支持業(yè)務(wù)增長的領(lǐng)域，幫助企業(yè)提其次，在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，中國企業(yè)家們正在將環(huán)境、社會與治理 (ESG)融入公司發(fā)展戰(zhàn)略之中。過去一年來，我們看到更多的企業(yè)管理者表示將加大投資推動企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。但也應(yīng)看到，一些企業(yè)也ESG企業(yè)需要ESG和數(shù)字化第三，人才是企業(yè)發(fā)展的核心資源。越來越多的企業(yè)家表示吸引和留住人才對企業(yè)長期發(fā)展具有重要意義，并將通過完善員工價值主張，更多投資于員工的技能培養(yǎng)，來增加企業(yè)的核心競爭力。值得注意的是，當(dāng)ESG企業(yè)也需要進一步加強與員工的溝通，幫助他們更好地理解企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展愿景，“不畏浮云遮望眼，亂云飛渡仍從容”。盡管當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展前景面臨諸多不確定性，我們相信中國的企業(yè)管理者有智慧和勇氣，應(yīng)對各種風(fēng)險與挑戰(zhàn)。我們希望這份調(diào)查報告可以幫助各界更好地了解中國企業(yè)家們關(guān)心的問題和他們的戰(zhàn)略愿景。畢馬威愿攜手社會各界踔厲奮發(fā)、勇毅主席別行政區(qū)合22別行政區(qū)合2022年中國首席執(zhí)行官展望經(jīng)濟展望經(jīng)濟展望關(guān)注事項增長戰(zhàn)略數(shù)字化轉(zhuǎn)型ESG人才供應(yīng)鏈關(guān)于本調(diào)查3核心觀點多重挑戰(zhàn)。通脹飆升、貨幣政策快速收緊、地緣局勢復(fù)雜多變等因素，使得全球經(jīng)濟增長面臨更大的不確定性。90%的中國首席執(zhí)行官(CEO)認為中國CEO認為本次全球經(jīng)濟面臨的且溫和的衰退。從中長期住人才、加強措施應(yīng)對地整體業(yè)務(wù)的數(shù)字化和連接性是企業(yè)為實現(xiàn)未來增長將重點采取的措盟等外生戰(zhàn)略依然是企業(yè)主要的增長模式。創(chuàng)新、新能源汽車領(lǐng)域并營中關(guān)注的主要風(fēng)險和挑戰(zhàn)也發(fā)生了變化?？挂咂谑侨駽EO關(guān)注的首要事項。對中國CEO而言，經(jīng)濟因素、聲譽風(fēng)險、顛當(dāng)前最關(guān)注的事項。同時，中國CEO對監(jiān)管政策和供應(yīng)鏈的關(guān)注快速發(fā)展、提高核心競爭力具有重要意義。82%的受訪CEO較去年進一步上升。同時，合作伙伴可以數(shù)字化，81%的受訪CEO認為合適的合作伙伴對于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，較去年的68%顯著增加。此外，CEO對網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度增加，82%的CEO表示將信息安全視為公司的一項核心別行政區(qū)合經(jīng)濟展望關(guān)注事項經(jīng)濟展望關(guān)注事項增長戰(zhàn)略數(shù)字化轉(zhuǎn)型ESG人才供應(yīng)鏈關(guān)于本調(diào)查4核心觀點各界對企業(yè)環(huán)境、社會與治理(ESG)的信的要求。在與各利益相關(guān)為最大的挑戰(zhàn)仍然是無法形成一個系統(tǒng)全力的報告。32%的中國CEO認為ESG投資提高或顯著提高了公司財務(wù)業(yè)績，低于全球45%的平均水平。一些企業(yè)也表示ESG投資對提升財務(wù)業(yè)績和促進業(yè)務(wù)增長效果尚不明顯，企業(yè)需要加強ESG和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之間的協(xié)同，促進ESG投相輔相成，80%的中國CEO表示人才是創(chuàng)新的核心要素，81%的中國CEO認為在勞動力成本不斷提高的壓力下，留住人才對企業(yè)長期發(fā)展具有重要意義。中國CEO對人才投入的重視程度顯著提高，CEO表示會優(yōu)先將更多資本投資于員工的技能培養(yǎng)，較去年大幅上升11個百作方式，96%的受訪中國CEO表示未來三年要讓員工逐步回到辦公室辦公，高于全球平均水平(65%)。之三的中國CEO將供應(yīng)商多元化布局作為應(yīng)對短期經(jīng)濟衰退和地緣政治挑戰(zhàn)的主要企業(yè)管理者也將優(yōu)先通過更深層次的供應(yīng)鏈監(jiān)測和加強本土供應(yīng)商布局提升供應(yīng)鏈別行政區(qū)合供應(yīng)鏈關(guān)于本調(diào)查 90%的中國首席執(zhí)行官(CEO)認為全球經(jīng)濟在未來一年內(nèi)可能出現(xiàn)衰退，略高于全球供應(yīng)鏈關(guān)于本調(diào)查 90%的中國首席執(zhí)行官(CEO)認為全球經(jīng)濟在未來一年內(nèi)可能出現(xiàn)衰退，略高于全球進程，也略高于全球平均水平(圖1)。圖1CEO對全球經(jīng)濟面臨短期衰退的看法，%90%預(yù)計未來一年內(nèi)出現(xiàn)衰退86%79%此次衰退給疫情后的復(fù)蘇進程帶來更多擾動75%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中國CEO全球CEO今年以來，美國、歐洲等全球主要經(jīng)濟體通貨膨脹率連續(xù)創(chuàng)下40年以來新高，并長時間處在較高水平，給居民和企業(yè)帶來了壓力。為緩解持續(xù)的高通脹，發(fā)達經(jīng)濟體加速收緊貨幣政策，截至今年10月，美聯(lián)儲自3月以來已經(jīng)連續(xù)5次加息，加息幅度達到了300個基點，超過上一輪(2015—2018年)美聯(lián)儲加息幅度總額。10月31日的芝加哥商品交易所(CME)顯示，市場普遍預(yù)計2022年底聯(lián)邦基金利率水平將達到4.25%-首次加息，通過三美國作為世界最大的經(jīng)濟體，歷次美聯(lián)儲貨幣政策調(diào)整都對全球經(jīng)濟和金融市場，包括5別行政區(qū)合關(guān)注事項增長戰(zhàn)略數(shù)字化轉(zhuǎn)型ESG人才核心觀點經(jīng)濟展望消費、房地產(chǎn)市場等形成壓力。此外，疫情期間很多國家為了應(yīng)對沖擊，大幅增加財政支出以救助經(jīng)濟，債務(wù)水平快速上升，利率上升也將使得償付債務(wù)的支出大幅增加，引發(fā)債務(wù)危機。近期IMF、世界銀行等國際組織紛紛將全球經(jīng)濟增速下調(diào)。IMF在10月速為3.2%，同時將2023年全球經(jīng)濟增速下調(diào)了0.2個百分點至2.7%。報告指出，占世界經(jīng)濟總量約三分之一的國家將在今明兩年內(nèi)至少連續(xù)兩個季度出現(xiàn)經(jīng)濟收縮。未來一段時間，較大力度的加息是否能夠緩解全球通脹壓力，尚未完全復(fù)蘇的全球經(jīng)濟是否會進一步衰退，需要企業(yè)重不過，本次調(diào)查也顯示，更多的中國CEO認為本次全球經(jīng)濟面臨的將是一次相對短暫且溫和的衰退。80%的中國首席執(zhí)行官們認為這將是一次短暫且溫和的衰退，全球CEO中有58%的管理者認同這一說法，相比之下，僅有37%的美國CEO認為這是一次短暫且溫和的衰退(圖2)。圖2CEO認為預(yù)期衰退是短期且溫和的比例，%與歐美等發(fā)達經(jīng)濟體的通脹迅速抬升相比，中國通脹形勢保持相對平穩(wěn)，給我國貨幣政策保持相對寬松的態(tài)勢保留了空間。前三季度中國CPI同比增長2%，總體處于合理增長區(qū)間，顯著低于歐美等經(jīng)濟體通脹水平。盡管受豬肉價格影響，下半年食品價格有所走高，但是剔除食品和能源的核心CPI前三季度累計同比增長0.9%，仍處于低位?？偟残枰⒁獾?，貨幣政策的差異也加劇了今年外匯市場的波動。一方面，美聯(lián)儲加息導(dǎo)致美元走強，人民幣相對貶值，截至10月末，人民幣兌美元較年初下跌14%，導(dǎo)致企業(yè)進口成本增加；另一方面全球經(jīng)濟增速放慢也可能導(dǎo)致外需走弱、出口下降。在此背景下，中國企業(yè)管理者預(yù)計平均將有近20%的營業(yè)收入會受到近期全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險的影響，高于全球10%的平均水平。分領(lǐng)域來看，基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)和科技企業(yè)預(yù)別行政區(qū)合680%面對挑戰(zhàn)，中國企業(yè)管理者積極采取措施，應(yīng)對全球經(jīng)濟增速放緩。83%的中國CEO表示已經(jīng)為預(yù)期衰退做好了準(zhǔn)備，高于全球75%的平均水平。關(guān)于未來半年所采取的具體措施，中國和全球CEO80%面對挑戰(zhàn)，中國企業(yè)管理者積極采取措施，應(yīng)對全球經(jīng)濟增速放緩。83%的中國CEO表示已經(jīng)為預(yù)期衰退做好了準(zhǔn)備，高于全球75%的平均水平。關(guān)于未來半年所采取的具體措施，中國和全球CEO的首選都是聚焦提高企業(yè)生產(chǎn)率(圖3)。企業(yè)努力通過加強創(chuàng)新研究以提高競爭力、提升效率，從而更好地應(yīng)對經(jīng)濟增速下滑、不確定性加大的市場環(huán)境。此外，76%的中國CEO表示已經(jīng)或?qū)⒃谖磥?個月內(nèi)通過暫停招聘的方式以應(yīng)對短期經(jīng)濟衰退風(fēng)險，但僅有66%的中國管理者會考慮采取裁員的方式應(yīng)對經(jīng)濟危機，這一結(jié)果顯著低于全球80%的平均水平。由于全球不確定性加大導(dǎo)致的供應(yīng)鏈瓶頸和供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險，75%的中國CEO將供應(yīng)商多元化作為其應(yīng)對短期經(jīng)濟衰退的內(nèi)或企業(yè)內(nèi)部的管理者比重則為68%。為應(yīng)對短期經(jīng)濟衰退風(fēng)險，也有四分之三左右的企業(yè)管理者表示將會在短期內(nèi)暫?；驕p少企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，以及重新規(guī)劃企業(yè)的環(huán)境、社會與治理(ESG)進程。3CEO為應(yīng)對短期經(jīng)濟衰退已經(jīng)或?qū)⒁谖磥?個月內(nèi)所采取的戰(zhàn)略調(diào)整措施，%79%85%66%75%74%聚焦提高生產(chǎn)率暫停招聘暫?；驕p少數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略供應(yīng)商多元化布局暫?；蛑匦驴紤]我們現(xiàn)存的或計劃要實施的ESG進展通過漲價來進行成本管理減少利潤率海外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移回國內(nèi)或企業(yè)內(nèi)部考慮減少員工數(shù)量76%75%76%78%75%75%84%84%71%68%83%82%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%中國CEO全球CEO別行政區(qū)合經(jīng)濟展望關(guān)注事項增長戰(zhàn)略數(shù)字化轉(zhuǎn)型ESG人才供應(yīng)鏈關(guān)于本調(diào)查7核心觀點給經(jīng)濟活動帶來了很大的影響。今年以來，隨著新冠疫苗的推廣，很多經(jīng)濟體逐步放開疫情防控措施，疫情對經(jīng)濟的影響逐漸減小，帶動企業(yè)管理者對經(jīng)濟預(yù)期向好的信心有給經(jīng)濟活動帶來了很大的影響。今年以來，隨著新冠疫苗的推廣，很多經(jīng)濟體逐步放開疫情防控措施，疫情對經(jīng)濟的影響逐漸減小，帶動企業(yè)管理者對經(jīng)濟預(yù)期向好的信心有全球經(jīng)濟發(fā)展前景抱有信心，高于去年同期56%的水平，也高于同期全球CEO的71%的信心比例(圖4)。圖4CEO對未來三年全球經(jīng)濟增長前景抱有信心的比例，%77%中國CEO56%60%71%全球CEO0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2022年7-8月2021年7-8月別行政區(qū)合望ESG人才8同時，中國CEO對未來中長期中國經(jīng)濟的發(fā)展抱有強烈信心。面對傳染性更高的奧密克戎變異毒株、房地產(chǎn)市場下滑、國際環(huán)境復(fù)雜多變等挑戰(zhàn)，我國經(jīng)濟增速有所放慢，GDP濟社會發(fā)展大局。同時，國務(wù)院也派出了督導(dǎo)和服務(wù)工作組，赴地方支持和督促政策的落實。隨著疫情逐漸得到有效控制、宏觀支持政策效果逐步顯現(xiàn)、復(fù)工達產(chǎn)有序展開，工同時，中國CEO對未來中長期中國經(jīng)濟的發(fā)展抱有強烈信心。面對傳染性更高的奧密克戎變異毒株、房地產(chǎn)市場下滑、國際環(huán)境復(fù)雜多變等挑戰(zhàn)，我國經(jīng)濟增速有所放慢，GDP濟社會發(fā)展大局。同時，國務(wù)院也派出了督導(dǎo)和服務(wù)工作組，赴地方支持和督促政策的落實。隨著疫情逐漸得到有效控制、宏觀支持政策效果逐步顯現(xiàn)、復(fù)工達產(chǎn)有序展開，工景依然抱有信心，這一結(jié)果與去年同期基本持平(圖5)。圖5對未來三年本土經(jīng)濟增長前景抱有信心的中國CEO占比，%100%94%80%79%78%80%67%55%60%40%20%0%在對中國經(jīng)濟未來發(fā)展抱有信心的同時，中國企業(yè)管理者對公司未來三年營業(yè)收入增長以上，這一結(jié)果不僅高于全球平均水平的48%，也高于去年同期的46%(圖6)。其科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級等領(lǐng)域的支持力度，比如創(chuàng)立科技創(chuàng)新再貸款工具，加大對基礎(chǔ)研究、設(shè)備更新改造的稅收優(yōu)惠等，企業(yè)管理者對科技、制造業(yè)領(lǐng)域的收入增長預(yù)期生命科學(xué)領(lǐng)域收入增長預(yù)期同樣表現(xiàn)較好。此外，隨著中國資產(chǎn)管理行業(yè)的全面開放，首席執(zhí)行官們對該行業(yè)的收入預(yù)期充滿信心，有64%的中國CEO認為未來三年該行業(yè)公司年均收入增長將超過5%(圖7)。別行政區(qū)合ESG人才9圖6預(yù)計未來三年公司收入將實現(xiàn)2.5%以上增長的CEO占比，%69%中國CEO46%48%46%全球CEO0%10%20%30%40%50%60%70%80%2022年7-8月2021年7-8月圖圖6預(yù)計未來三年公司收入將實現(xiàn)2.5%以上增長的CEO占比，%69%中國CEO46%48%46%全球CEO0%10%20%30%40%50%60%70%80%2022年7-8月2021年7-8月圖7各行業(yè)中國CEO對未來三年公司收入增長預(yù)期的看法，%80%60%40%2.5%及以上20%5%及以上0%科技生命銀行資產(chǎn)汽車保險科學(xué)管理業(yè)別行政區(qū)合經(jīng)濟展望關(guān)注事項增長戰(zhàn)略數(shù)字化轉(zhuǎn)型ESG人才供應(yīng)鏈關(guān)于本調(diào)查核心觀點供應(yīng)鏈關(guān)于本調(diào)查 今年以來，全球經(jīng)濟面臨很多新的挑戰(zhàn)，企業(yè)管理者在運營中所面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)也發(fā)未來的不確定性是企業(yè)最關(guān)切的事項，位居榜首(圖8)。緊隨其后的是，有14%的全球CEO脹水平所引發(fā)的經(jīng)濟衰退是目前最迫切的事項，較年初調(diào)查結(jié)果供應(yīng)鏈關(guān)于本調(diào)查 今年以來，全球經(jīng)濟面臨很多新的挑戰(zhàn)，企業(yè)管理者在運營中所面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)也發(fā)未來的不確定性是企業(yè)最關(guān)切的事項，位居榜首(圖8)。緊隨其后的是，有14%的全球CEO脹水平所引發(fā)的經(jīng)濟衰退是目前最迫切的事項，較年初調(diào)查結(jié)果的9%有所提升。對中國CEO而言，他們最關(guān)心的事項是：經(jīng)濟因素、聲譽風(fēng)險、顛覆性新興技術(shù)。具體來看，22%的中國CEO認為全球經(jīng)濟面臨的短期衰退和中國經(jīng)濟增長是企業(yè)需要關(guān)注的首要事項，13%的中國CEO認為企業(yè)形象與公眾認知可能出現(xiàn)。同時，隨著全球科技創(chuàng)新快速發(fā)展，新一輪科技變革正在重構(gòu)全球經(jīng)濟版圖，本次調(diào)查要關(guān)注事項。創(chuàng)新是推動中國現(xiàn)代化建設(shè)的核心引擎?！笆奈濉币詠?，中國不斷加大科技創(chuàng)新的投入，布局中長其中企業(yè)研發(fā)投入達到2.14萬億元，占全國的比重接近77%，可以看到，隨著政府對企業(yè)創(chuàng)新激勵力度加大，企業(yè)創(chuàng)新主體地位進一步加強。盡管短期內(nèi)全球科技發(fā)展正面臨地緣政治的挑戰(zhàn)，從中長期來看，國家對基礎(chǔ)研究和科技創(chuàng)新的支持，將進一步加快圖8企業(yè)關(guān)注的首要事項，%慮別行政區(qū)合關(guān)注事項增長戰(zhàn)略數(shù)字化轉(zhuǎn)型ES核心觀點經(jīng)濟展望CEO個百分點。盡管俄烏沖突的爆發(fā)給全球供應(yīng)鏈帶來了新的挑戰(zhàn)，但是總體來看，全球供應(yīng)鏈壓力已較去年底的頂峰有所緩解。同樣關(guān)注度有所回落的是對監(jiān)管政策的顧慮，2022年初的調(diào)查結(jié)果顯示，有34%的中國企業(yè)管理者將其列為企業(yè)最為關(guān)注的事項，顯著高于全球平去年中國政府加大了對房地產(chǎn)、教培、互聯(lián)網(wǎng)平臺、高耗能產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的監(jiān)管。這些監(jiān)管政策的出臺，有利于化解隱性風(fēng)險和社會壓力，促進行業(yè)健康有序發(fā)展。但是在實施政策體系、“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、“保交樓、穩(wěn)民生”等政策和措施的出臺，別行政區(qū)合ESG人才關(guān)于本調(diào)查 全球經(jīng)濟正在快速變化，面臨百年未有之大變局。企業(yè)管理者們也正積極地采取多種措，在快速變化的市場環(huán)境中實現(xiàn)增長。本次調(diào)查顯示，31%的中國CEO善員工價值主張以吸引和留住人才能夠幫助企業(yè)在未來三年實現(xiàn)增長目標(biāo)，高于全球平均水平的25%(圖9)。值得注意的是，四分之一的中國CEO表示，不斷加強措施應(yīng)對地緣政治挑戰(zhàn)是未來三年企業(yè)實現(xiàn)公司增長目標(biāo)最重要的策略，高于全球CEO的比例(21%)。同時，22%的中國CEO也表示將推動整體業(yè)務(wù)的數(shù)字化和連接關(guān)于本調(diào)查 全球經(jīng)濟正在快速變化，面臨百年未有之大變局。企業(yè)管理者們也正積極地采取多種措，在快速變化的市場環(huán)境中實現(xiàn)增長。本次調(diào)查顯示，31%的中國CEO善員工價值主張以吸引和留住人才能夠幫助企業(yè)在未來三年實現(xiàn)增長目標(biāo)，高于全球平均水平的25%(圖9)。值得注意的是，四分之一的中國CEO表示，不斷加強措施應(yīng)對地緣政治挑戰(zhàn)是未來三年企業(yè)實現(xiàn)公司增長目標(biāo)最重要的策略，高于全球CEO的比例(21%)。同時，22%的中國CEO也表示將推動整體業(yè)務(wù)的數(shù)字化和連接圖9為實現(xiàn)未來三年增長目標(biāo)所要采取的主要運營措施，%25%31%完善員工價值主張以吸引和留住人才25%21%22%25%增加措施以應(yīng)對地緣政治的影響推動整體業(yè)務(wù)的數(shù)字化和連接性對抗通脹投入的資本和成本8%落實ESG措施0%5%10%15%20%25%30%35%中國CEO全球CEO別行政區(qū)合關(guān)注事項增長戰(zhàn)略數(shù)字化轉(zhuǎn)型ESG人才核心觀點經(jīng)濟展望供應(yīng)鏈關(guān)于本調(diào)查而地緣政治局勢緊張加大了政府、企業(yè)和居民應(yīng)對這些挑戰(zhàn)的難度，對全球經(jīng)濟造成持續(xù)的擾動，對企業(yè)的戰(zhàn)略、運營、投資等也帶來多方面的影響。例如，俄羅斯是全球主要的油氣生產(chǎn)國之一，俄羅斯和烏克蘭也是全球主要糧食、油料作物產(chǎn)地。俄烏沖突加科技等一些領(lǐng)域的限制措施，使得經(jīng)濟安全議題重要性上升。伴隨著經(jīng)濟全球化，各國之間經(jīng)貿(mào)往來日益緊密，國家外匯儲備、企業(yè)海外資產(chǎn)、全球跨境結(jié)算系統(tǒng)安全同樣值關(guān)于本調(diào)查而地緣政治局勢緊張加大了政府、企業(yè)和居民應(yīng)對這些挑戰(zhàn)的難度，對全球經(jīng)濟造成持續(xù)的擾動，對企業(yè)的戰(zhàn)略、運營、投資等也帶來多方面的影響。例如，俄羅斯是全球主要的油氣生產(chǎn)國之一，俄羅斯和烏克蘭也是全球主要糧食、油料作物產(chǎn)地。俄烏沖突加科技等一些領(lǐng)域的限制措施，使得經(jīng)濟安全議題重要性上升。伴隨著經(jīng)濟全球化，各國之間經(jīng)貿(mào)往來日益緊密，國家外匯儲備、企業(yè)海外資產(chǎn)、全球跨境結(jié)算系統(tǒng)安全同樣值在應(yīng)對地緣政治風(fēng)險所采取的具體措施上，78%的中國CEO表示已經(jīng)或?qū)⒃谖磥?個月內(nèi)重新規(guī)劃投資戰(zhàn)略，有相同比例的管理者選擇已經(jīng)或計劃使供應(yīng)商更加多元化。地擇將海外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移回國內(nèi)或企業(yè)內(nèi)部。與此同時，有66%的中國CEO表示已經(jīng)或?qū)⒁谖磥?個月內(nèi)調(diào)整風(fēng)險管理流程以應(yīng)對地緣政治風(fēng)險(圖10)。世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的2022年《全球風(fēng)險報告》中也提到，采用多樣化韌性戰(zhàn)略，如建立好備份、靈活調(diào)整運營流程、確保組織轉(zhuǎn)變和適應(yīng)的速度夠快、縮短供應(yīng)鏈等措施，可以緩和一些潛在增強企業(yè)韌性1。0CEO為應(yīng)對地緣政治挑戰(zhàn)已經(jīng)或?qū)⒁谖磥?個月內(nèi)所采取的戰(zhàn)略調(diào)整措施，%78%86%重新考慮投資戰(zhàn)略78%79%供應(yīng)商多元化布局76%80%72%84%66%81%暫停數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略海外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移回國內(nèi)或企業(yè)內(nèi)部根據(jù)地緣政治風(fēng)險調(diào)整風(fēng)險管理流程0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%全球CEO中國CEO別行政區(qū)合核心觀點經(jīng)濟展望關(guān)注事項增長戰(zhàn)略數(shù)字化轉(zhuǎn)型ESG人才供應(yīng)鏈本次調(diào)查顯示，采取并購、與第三方開展戰(zhàn)略聯(lián)盟等增長戰(zhàn)略以實現(xiàn)企業(yè)未來三年增長目標(biāo)的中國CEO比重為58%，依然是企業(yè)的主要增長模式。從并購意向來看，受經(jīng)濟放緩、地緣政治、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管政策等因素影響，中國企業(yè)對并購領(lǐng)域的交易采取相對謹(jǐn)慎本次調(diào)查顯示，采取并購、與第三方開展戰(zhàn)略聯(lián)盟等增長戰(zhàn)略以實現(xiàn)企業(yè)未來三年增長目標(biāo)的中國CEO比重為58%，依然是企業(yè)的主要增長模式。從并購意向來看，受經(jīng)濟放緩、地緣政治、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管政策等因素影響，中國企業(yè)對并購領(lǐng)域的交易采取相對謹(jǐn)慎年上半年中國股權(quán)投資動態(tài)》顯示，今年上半年，通過并購方式退出股權(quán)投資的交易占全部退出事件比重的22%，較去年同期下降15個百分點2。與此同時，先進制造業(yè)、圖11CEO對未來三年企業(yè)的并購意愿，%完成對公司業(yè)務(wù)不會產(chǎn)生太大影響的并購項目尋求對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響的并購項目很大可能不會進行任何并購項目42%38%40%47%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%中國CEO全球CEO別行政區(qū)合ESG人才供應(yīng)鏈別行政區(qū)合別行政區(qū)合ESG人才 近年來，我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模 近年來，我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模15.9%，為中國經(jīng)濟發(fā)展提供了新動能，同時也是疫后促快速發(fā)展、提高核心競爭力具有重要意義。86%的中國CEO認為數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略對其公司未來三年的發(fā)展有重要影響，75%的中國CEO均表示持續(xù)快速推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以使其公司在爭奪人才和客戶的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。為了中長期內(nèi)持續(xù)保持競爭力，82%的中國CEO表示他們將積極進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投確保成為先發(fā)者或者快速追隨者，這一比例高于全球72%的平均水平，也較去年的76%進一步上升。有82%的中國CEO表示他們需要更加快速的將投資轉(zhuǎn)向數(shù)從一些傳統(tǒng)過時的領(lǐng)域撤資，同時有的中國CEO表示在繼續(xù)轉(zhuǎn)型之旅之前，需要解決過去兩年加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型造成的倦怠問題(圖12)。CEO持續(xù)快速推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以使其公司在爭奪人才和客圖12CEO對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的看法，%積極進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投資，以確保成為先發(fā)者或者快速追隨者更加快速的將投資轉(zhuǎn)向數(shù)字化機遇，并且及時從一些傳統(tǒng)過時的領(lǐng)域撤資在繼續(xù)我們的轉(zhuǎn)型之旅之前，我們需要解決過去兩年加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型造成的倦怠問題82%72%82%70%81%72%60%65%70%全球CEO75%80%85%中國CEO別行政區(qū)合關(guān)注事項增長戰(zhàn)略數(shù)字化轉(zhuǎn)型ESG人才供應(yīng)鏈核心觀點經(jīng)濟展望關(guān)于本調(diào)查關(guān)于企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中面臨的挑戰(zhàn)，近9成的中國CEO認為數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中最大的難題在于衡量數(shù)字化轉(zhuǎn)型為公司帶來的收益(圖13)。考慮到數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要大量的技術(shù)、人才等的投入，轉(zhuǎn)型成本壓力是企業(yè)，特別是中小企業(yè)必須面對的一個現(xiàn)實問題。為了更大程度發(fā)揮數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價值，企業(yè)需要重點思考公司的商業(yè)邏輯，構(gòu)建數(shù)字化的商業(yè)模式，將資金優(yōu)先投向最能支持其業(yè)務(wù)增長的、價值容易衡量的領(lǐng)域。并且借助人工智能、云計算等新興技術(shù)盤活數(shù)據(jù)這一數(shù)字時代的核心生產(chǎn)要素，推動業(yè)務(wù)增長。同時，除了關(guān)注短期可衡量的資本投入與產(chǎn)出之外，企業(yè)管理者還要考慮中長期管理能力、生產(chǎn)效率、風(fēng)險控制以及市場競爭與此同時，有86%的CEO表示缺乏良好的合規(guī)管理體系以應(yīng)對轉(zhuǎn)型風(fēng)險。數(shù)字化轉(zhuǎn)型為企業(yè)合規(guī)管理帶來很大挑戰(zhàn)，例如數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、泄露用戶信息帶來的隱私安全隱患等等，企業(yè)需要進一步建立健全與轉(zhuǎn)型步伐相匹配的合規(guī)企業(yè)的文化變革也是數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功的必要條件，有82%的一些挑戰(zhàn)。當(dāng)前企業(yè)的數(shù)字化文化方面的不足主要體現(xiàn)在，員工對于數(shù)字化轉(zhuǎn)型認知不足，對新的工作流程產(chǎn)生抵觸，各職能部門數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐無法統(tǒng)一，害怕承擔(dān)數(shù)字化轉(zhuǎn)型失敗的風(fēng)險等等。企業(yè)要保證數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的順利實施，圖13中國CEO在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中面臨的挑戰(zhàn)，%89%86%做好轉(zhuǎn)型的合規(guī)風(fēng)險管理82%82%82%82%82%81%75%合適的數(shù)字化技術(shù)確保員工適應(yīng)新型工作方式了解好的數(shù)字化轉(zhuǎn)型案例擁有推行公司戰(zhàn)略、運營的員工技能跟上變化步伐不落后65%70%75%80%85%90%95%別行政區(qū)合型過程，合作至關(guān)重要。企業(yè)自身轉(zhuǎn)型所需要的技術(shù)或經(jīng)驗，需要相關(guān)合作伙伴的支持，例如IT咨詢服務(wù)、融資服務(wù)、軟硬件技術(shù)應(yīng)用等等。本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，81%的CEO型過程，合作至關(guān)重要。企業(yè)自身轉(zhuǎn)型所需要的技術(shù)或經(jīng)驗，需要相關(guān)合作伙伴的支持，例如IT咨詢服務(wù)、融資服務(wù)、軟硬件技術(shù)應(yīng)用等等。本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，81%的CEO認為合適的合作伙伴對于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，這一比例較去年的68%顯著增加(圖14)。成功的合作伙伴可以幫助企業(yè)型戰(zhàn)略和措施，幫助公司按照計劃執(zhí)行圖14中國CEO認為合適的合作伙伴對于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的比例，%企業(yè)管理者對于網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度增加，78%的中國CEO認為一個堅實的網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略對于企業(yè)贏得利益相關(guān)者的信任至關(guān)重要，82%的CEO表示將信息安全視為同時，85%的中國CEO表示地緣政治的不確定性增加了對于自身企業(yè)受到網(wǎng)絡(luò)攻擊的擔(dān)憂，并有70%的中國管為未來可能發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)攻擊做好了準(zhǔn)備，這幫助企業(yè)保持別行政區(qū)合ESG人才別行政區(qū)合別行政區(qū)合ESG人才 的中國 的中國CEO認為利益相關(guān)者對ESG事項披露的可見度和透明度提出了顯著需求，這一比例較去年提高了17個百分點(圖15)。圖15中國CEO認為利益相關(guān)者對ESG事項披露的可見度和透明度具有顯著需求的占比，%別行政區(qū)合ESG人才核心觀點經(jīng)濟展望45%7%核心觀點經(jīng)濟展望各界對ESG的關(guān)注度不斷提升，不過企業(yè)在與各利益相關(guān)方溝通自身ESG表現(xiàn)方面依大的挑戰(zhàn)是無法形成一個系統(tǒng)全面、有說服力的報告，45%45%7%核心觀點經(jīng)濟展望各界對ESG的關(guān)注度不斷提升，不過企業(yè)在與各利益相關(guān)方溝通自身ESG表現(xiàn)方面依大的挑戰(zhàn)是無法形成一個系統(tǒng)全面、有說服力的報告，45%的中國CEO持有這一觀點，較去年的34%進一步上升(圖16)。ESG報告是企業(yè)與利益相關(guān)同時也對企業(yè)從市場獲得融資至關(guān)重要。和去年相