2022年中國醫(yī)藥電商B2B行業(yè)研究報告

2022年中國醫(yī)藥電商B2B行業(yè)研究報告醫(yī)藥電商丨研究報告核心摘要：行業(yè)背景：商務部發(fā)布《關于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，對我國醫(yī)藥流通行業(yè)“十四五”期間高質量發(fā)展提出明確要求。在此背景下，醫(yī)藥流通行業(yè)加快數字化轉型，醫(yī)藥電商快速發(fā)展，B2B作為其中占比超過90%的商業(yè)模式，發(fā)展十分迅速。行業(yè)、政策、技術以及物流的進步為醫(yī)藥電商B2B的發(fā)展奠定了良好基礎，促進醫(yī)藥流通供應鏈降本增效。行業(yè)規(guī)模：2016-2021年間，醫(yī)藥電商B2B市場增長迅速，2019年B2B模式交易規(guī)模突破千億元。2020年之后受疫情影響，電商購藥成為首選，醫(yī)藥電商B2B趁勢而起，實現高速增長，2021年市場規(guī)模達到2072億元。資本熱度方面，傳統(tǒng)藥企企業(yè)積極擴大B2B版圖，新型企業(yè)加速沖擊二級市場，行業(yè)熱情提升，在政策與市場不斷完善的綜合作用下，中國醫(yī)藥電商B2B市場規(guī)模2025年預計達到3758億元，發(fā)展空間巨大。行業(yè)現狀：醫(yī)藥電商B2B位于醫(yī)藥流通產業(yè)鏈的中游，以數字化方式革新產業(yè)鏈上下游之間的聯系方式，節(jié)約流通成本，提升流通效率。按照發(fā)起方的不同進行劃分，醫(yī)藥電商B2B可以分為政府主導的醫(yī)藥電商B2B、傳統(tǒng)藥批轉型B2B以及第三方醫(yī)藥電商B2B平臺，各模式市場特征與產品體系各不相同，同時以其數字化、便捷化服務共同助力醫(yī)藥流通的高效運轉。趨勢展望：宏觀環(huán)境方面，政策監(jiān)管、疫情走向、技術應用等方面依然存在不穩(wěn)定性，這給醫(yī)藥電商B2B的發(fā)展帶來不確定因素，在此前提下，B2B廠商應不斷修煉內核提升自身，如此方能行穩(wěn)致遠；中觀行業(yè)方面，先進入者把握大量資源，行業(yè)集中度將日趨提升，強者恒強的馬太效應愈加明顯；微觀服務方面，各B2B平臺將依托自身能力，數智化加碼，打造“藥品購銷+X”的多元服務，更好地服務上下游購銷需求。中國醫(yī)藥電商三種商業(yè)模式B2B服務醫(yī)藥行業(yè)各個B端，占據醫(yī)藥電商交易的主體地位根據用戶類型和流通渠道劃分，醫(yī)藥電商可以分為B2B、B2C、O2O三種類型，這三種類型商業(yè)模式各不相同，幫助整個醫(yī)藥流通行業(yè)降本增效。在疫情大環(huán)境的作用下，醫(yī)藥流通傳統(tǒng)線下模式面臨供應不足、信息遲緩、交通受限等多重考驗，B2B平臺連接上游供應鏈和下游終端的“橋梁作用”開始彰顯；其次，B2C模式憑借藥品種類豐富、藥品平價、下沉地區(qū)藥品可及性等優(yōu)勢，能夠更好的滿足社會需求；再者，隨著處方藥網售放開的政策利好，O2O送藥上門模式的滲透率提升，解決了購藥“最后一公里”的難題。本次報告主要圍繞醫(yī)藥電商B2B模式進行探究。中國醫(yī)藥電商B2B政策發(fā)展背景醫(yī)藥流通政策日趨規(guī)范，推動B2B電商快速發(fā)展政策支持是催生行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素。在國家醫(yī)療制度改革的推進下，醫(yī)藥流通行業(yè)原有的格局及產業(yè)鏈被打破。為提高行業(yè)集中度，規(guī)范業(yè)內發(fā)展，政府部門圍繞兩票制、帶量采購、互聯網+醫(yī)療、電子處方流轉和網售處方藥等方面發(fā)布了一系列核心政策，為行業(yè)發(fā)展制定標準，促使醫(yī)藥流通領域監(jiān)管日趨規(guī)范化，競爭逐步有序化，為行業(yè)發(fā)展提供新的機遇。兩票制、帶量采購、網售處方等助推醫(yī)藥流通向線上模式轉變醫(yī)藥流通行業(yè)近年來主要政策頻繁發(fā)布，兩票制、帶量采購、網售處方藥等對行業(yè)的上中下游產生了不同程度的影響。兩票制壓縮了流通渠道層級，減少醫(yī)藥流通中間環(huán)節(jié)的業(yè)務模式比重，導致流通企業(yè)格局發(fā)生變化，藥企積極拓展線上數字化推廣新方式。帶量采購政策使得中標企業(yè)能夠實現以量換市場，拓展市場份額，同時促使制藥廠商等的分銷戰(zhàn)略向線上轉移，為醫(yī)藥電商帶來未中標品種紅利。電子處方流轉、網售處方藥等政策將進一步為醫(yī)藥B2B電商帶來紅利，促進渠道進一步打開，迎來新的發(fā)展機遇。中國醫(yī)藥電商B2B行業(yè)發(fā)展背景醫(yī)藥流通行業(yè)的整體向好發(fā)展為醫(yī)藥電商B2B提供成長沃土隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷深化，藥品流通行業(yè)加快轉型升級步伐，藥品供應鏈不斷發(fā)展，行業(yè)銷售總額穩(wěn)中有升。2020年，由于疫情影響，醫(yī)藥流通銷售增速下降至2.4%，2021年銷售額從疫情的影響中逐漸恢復，增長至26064億元，增速回升到8.5%，醫(yī)藥流通展現長期向好的發(fā)展態(tài)勢。這當中，2021年醫(yī)藥市場對B端銷售額達到118766億元，占銷售總額的72.0%，成為醫(yī)藥流通中比重最大的銷售渠道。未來隨著醫(yī)藥流通市場的平穩(wěn)運行以及面向B端的銷售額逐步擴大，醫(yī)藥電商B2B必將擁有良好的發(fā)展與成長空間。中國醫(yī)藥電商B2B物流發(fā)展背景智慧供應鏈價值被逐漸挖掘，助力B2B物流運輸高效流轉隨著醫(yī)藥流通的不斷發(fā)展，醫(yī)藥物流技術水平不斷提高，2021年醫(yī)藥物流企業(yè)運輸車輛達16454輛，倉庫面積1261萬平方米。同時，醫(yī)藥物流供應鏈技術與服務實現全面升級，智能溫度控制、電子標簽揀選、智能訂單管理等技術實現了醫(yī)藥物流的信息化、智慧化；醫(yī)藥零擔、醫(yī)藥整車、醫(yī)藥冷鏈等服務模式更加契合市場藥品運輸需求，共同助力醫(yī)藥電商B2B提高藥品物流與配送能力，通過智慧化運輸、倉儲與專業(yè)化配送實現藥品的快捷、高效流轉，進而更好地迎合藥品流通需求。傳統(tǒng)醫(yī)藥流通行業(yè)痛點分析原有流通渠道供應鏈冗長，反應滯后，大幅增加交易成本傳統(tǒng)的醫(yī)藥供應鏈存在很多制約因素，阻礙了藥品流通的高效運轉。供給端層面，1）醫(yī)藥廠商到零售終端的供需信息難以精準匹配，存在信息孤島，導致藥廠反應滯后，提高了生產與倉儲成本；2）傳統(tǒng)營銷模式多通過經銷商線下銷售，藥品采購模式單一；3）在中間多個流通環(huán)節(jié)中，價格存在較大的波動，使得交易的不確定性增加。需求端層面，1）多級流通大大降低了交易效率；2）流通過程中的多級分銷與運輸費用提高了藥品的交易成本；3）線下采購渠道信息價格不透明，使需求端缺乏議價能力。這些痛點嚴重阻礙了醫(yī)藥流通的進一步發(fā)展。醫(yī)藥電商B2B核心價值縮短流通環(huán)節(jié)，供需精準匹配，實現流通環(huán)節(jié)的降本增效在傳統(tǒng)流通模式痛點難以克服的情況下，醫(yī)藥電商以B2B模式介入醫(yī)藥流通，直接連接藥品相關的各個端口，減少了藥廠到終端的中間環(huán)節(jié)，改變藥品低效供應鏈。在供給端，醫(yī)藥電商B2B能夠通過順暢的供求信息指導生產，利用互聯網與平臺進行藥品的宣傳與推廣，合理分析定價，降低價格波動。在需求端，流通環(huán)節(jié)的進一步縮短使得藥品需求方能夠直接與藥廠對接，減少流通層級，顯著提高交易效率；同時采購商能夠靈活采購、公開比價，節(jié)省零售終端的進貨成本，從而促進醫(yī)藥流通的良性發(fā)展。中國醫(yī)藥電商B2B市場規(guī)模2021年市場規(guī)模突破兩千億元，市場處于新一輪探索期2016-2021年間，醫(yī)藥電商B2B市場增長迅速，2019年B2B模式交易規(guī)模突破千億元。2020年之后受疫情影響，電商購藥成為首選，醫(yī)藥電商B2B趁勢而起，實現高速增長，2021年市場規(guī)模達到2072億元。在市場成長性方面，目前醫(yī)藥電商B2B服務的對象多為藥店、診所、民營醫(yī)院等，未來一方面，醫(yī)藥流通行業(yè)“十四五”規(guī)劃促進了流通行業(yè)集中度提升，電商B2B高質量發(fā)展；另一方面，院外市場發(fā)展迅速，采購量大幅增加，醫(yī)藥電商B2B市場規(guī)模將進一步擴大。因此可以預見，在政策與市場不斷完善的綜合作用下，中國醫(yī)藥電商B2B市場規(guī)模2025年預計達到3758億元，發(fā)展空間巨大。中國醫(yī)藥電商B2B投融資現狀傳統(tǒng)企業(yè)積極布局，點亮并持續(xù)擴張醫(yī)藥電商B2B版圖傳統(tǒng)醫(yī)藥批發(fā)與流通企業(yè)積極布局醫(yī)藥電商B2B領域，通過自建或收購等方式積極探索醫(yī)藥流通的互聯網化轉型通路。作為醫(yī)藥流通領域的四大巨頭，國藥、上藥、華潤、九州通紛紛上線藥品批發(fā)的B2B平臺，利用數字化手段賦能流通領域，以達到降本增效的目的。這當中，九州通在B2B領域發(fā)展位于前列，早在2001年就上線了九州通醫(yī)藥網，同時隨著市場上中藥材的不斷發(fā)展，于2014年再次上線中藥材B2B平臺珍藥材。眾多巨頭入場醫(yī)藥電商B2B可見該領域擁有良好的發(fā)展前景。第三方醫(yī)藥電商B2B企業(yè)加速推進，積極沖擊二級市場在傳統(tǒng)企業(yè)積極布局之際，行業(yè)內不斷涌現新興的互聯網第三方醫(yī)藥電商B2B企業(yè)。他們依靠自身的互聯網資源優(yōu)勢切入醫(yī)藥領域，形成“電商+醫(yī)藥”的商業(yè)模式。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，市場上已經擁有了1藥網、藥師幫等一批優(yōu)秀的醫(yī)藥電商B2B企業(yè)，并進行大規(guī)模融資或上市，互聯網基因的醫(yī)藥電商B2B企業(yè)正在高速發(fā)展。中國醫(yī)藥電商B2B產業(yè)鏈精準錨定行業(yè)位置，數字化賦能上下游供需匹配鏈路中國醫(yī)藥電商B2B產業(yè)鏈上游包括藥品制造商、醫(yī)療器械制造商等。隨著互聯網的應用普及，藥品流通逐漸轉移至線上的B2B平臺，在支付、物流、技術等平臺的支撐下，達到為流通行業(yè)提速增效的目的。中游醫(yī)藥電商B2B包含政府主導B2B、傳統(tǒng)藥批轉型B2B以及第三方B2B平臺，三種模式共同發(fā)揮作用。下游需求方包括醫(yī)院、診所、藥店等多個終端。產業(yè)鏈頭部的醫(yī)藥電商B2B企業(yè)大都憑借其規(guī)模效應把握上游品種優(yōu)勢與下游資源優(yōu)勢，從而貫穿產業(yè)鏈上中下游各個環(huán)節(jié)，實現全產業(yè)鏈的深度布局。中國醫(yī)藥電商B2B企業(yè)競爭格局頭部B2B平臺領跑，互聯網公司加速積極布局針對經營規(guī)模、融資能力、服務能力以及倉儲運輸能力這四個維度，艾瑞通過對市場主要醫(yī)藥電商B2B玩家相關資料的收集與整理，對主流醫(yī)藥電商B2B平臺進行競爭力評價。其中九州通網、藥京采、藥師幫1藥網領跑行業(yè)，合縱藥易購、國藥商城、藥幫忙、藥兜網等正不斷向領頭羊奮進，第三梯隊中，阿康健康、藥便宜、未名企鵝等多是由新興公司和互聯網公司跨界醫(yī)藥領域，正積極向前發(fā)展。產業(yè)鏈上游：制藥企業(yè)研發(fā)方向集采降低藥企藥品銷售利潤，創(chuàng)新藥研發(fā)提速醫(yī)藥集采以招投標的形式購進藥品，對于醫(yī)藥企業(yè)的影響從兩個方面看：短期內，對中標企業(yè)來說，有技術實力的中小藥企憑借集采中標以量換市場，或與大藥企搶占市場份額；未中標企業(yè)方面，以仿制藥為主且品種單一的企業(yè)丟標可能造成業(yè)績大幅下跌，不得不轉向其他賽道。長遠來看，仿制藥逐漸缺乏話語權與定價權，發(fā)展空間將被擠占，這倒逼藥企轉型升級，加大醫(yī)藥研發(fā)投入，以積極向創(chuàng)新藥領域轉型。產業(yè)鏈中游：醫(yī)藥電商B2B價值供應商側：推動渠道鋪設與產品營銷，提升產業(yè)價值醫(yī)藥電商B2B平臺能夠為上游藥企提供渠道與營銷價值，拓展客戶源，打造品牌影響力，優(yōu)化生產計劃與品牌定價。第一，借助醫(yī)藥電商B2B平臺的流量優(yōu)勢，藥企可以開拓銷售渠道，觸達更多藥店、診所等小B端客戶，提高客戶覆蓋面，從而捕捉更多的商機；第二，通過醫(yī)藥電商B2B平臺的交易大數據，藥企可以精準識別目標客戶，同時借助電商平臺的資質背書，提升客戶的成交率；第三，借助電商平臺的數據支持，上游供給端能及時調整生產計劃與產品定價，以進一步滿足需求端的預期，提高成交率。綜合而言，醫(yī)藥電商B2B平臺能夠依托數字化能力賦能產業(yè)，打通線上線下，重構數字化價值鏈，達到降本增效，提升品牌影響力，提高藥廠競爭力的目的。采購商側：通過數字化技術實現采購行為的鏈路優(yōu)化醫(yī)藥電商B2B平臺憑借其深厚的技術積累與技術能力，優(yōu)化平臺采購的全鏈路流程，為下游買家提供一站式采購解決方案，實現智能采購。平臺從商品搜索、詢單比價、下單采購、線上履約直至物流配送各個方面，依靠大數據、區(qū)塊鏈和物聯網等技術，幫助采購商實現采購信息透明化、產品服務推薦定制化、簽約流程線上化以及溯源信息可靠化等。未來平臺將憑借其科技優(yōu)勢繼續(xù)滲透采購環(huán)節(jié)，在系統(tǒng)對接充分、供應鏈金融可靠、本地化服務完善等方面持續(xù)發(fā)力，為企業(yè)賦能。產業(yè)鏈中游：醫(yī)藥電商B2B商業(yè)模式電商B2B商業(yè)模式各具特色，以獨特優(yōu)勢占領客戶心智按照發(fā)起方的不同，我國B2B醫(yī)藥電子商務可以大致劃分為以下三種類型：政府主導的醫(yī)藥電商B2B、傳統(tǒng)藥批轉型B2B以及第三方醫(yī)藥電商B2B平臺。其中政府主導的醫(yī)藥電商B2B主要作為政府的行政事業(yè)性平臺存在，為藥品供需雙方提供交易場所，具有非盈利性。傳統(tǒng)藥批轉型B2B以其自有的藥品、倉儲、客戶積累等先發(fā)優(yōu)勢搭建互聯網平臺進行銷售，形成“醫(yī)藥+電商”的商業(yè)模式；除此之外，許多新興企業(yè)趁勢而入，搭建B2B平臺切入醫(yī)藥領域，形成“電商+醫(yī)藥”的又一大商業(yè)模式。產業(yè)鏈中游：政府主導的醫(yī)藥電商B2B以政府的行業(yè)監(jiān)管職能為主，具有非盈利性在醫(yī)藥電商的三種模式中，政府主導的醫(yī)藥電商B2B通常被稱為買方市場，是專門為藥品采購方提供電子采購服務的電子交易場所，運營單位為買方或買方的代理機構，通常采用多對多的交易服務模式。交易平臺基本由政府牽頭，多屬于行政事業(yè)型的電子商務平臺，主要為行使政府的行業(yè)監(jiān)管職能，具有非盈利性，因此，對市場運作商業(yè)模式的設計和完善問題涉及較少。產業(yè)鏈中游：傳統(tǒng)藥批轉型B2B以自有的藥企、渠道等資源優(yōu)勢快速切入電商領域傳統(tǒng)藥批轉型B2B可以看做是賣方主導，經營主體多為醫(yī)藥流通和批發(fā)企業(yè)，這類企業(yè)通常擁有眾多上游廠商的藥品代理權，有自己的實體倉庫和經銷渠道，天然具有進入醫(yī)藥電商領域的邏輯。藥批企業(yè)為了擴大醫(yī)藥產品的銷售范圍，自然選擇利用網絡平臺進行上游供應商與下游客戶的需求對接與關系管理，從接入互聯網入口、搭建信息化平臺開始，傳統(tǒng)藥批企業(yè)快速切入線上渠道，進行醫(yī)藥電商B2B平臺的研發(fā)與利用。產業(yè)鏈中游：第三方醫(yī)藥電商B2B平臺以互聯網電商優(yōu)勢進入行業(yè)，隨政策放開逐漸市場化運作在以上幾種類型的基礎之上，隨著醫(yī)藥流通領域政策的逐步放開，行業(yè)出現一種了與集中招標采購代理無關、逐漸市場化運作的第三方醫(yī)藥電子商務平臺。這種平臺的運營商僅為藥品的購銷雙方提供交易服務，主要賺取市場推廣費與企業(yè)服務費，平臺本身不是制藥或流通企業(yè)，多為新興的互聯網企業(yè)，互聯網基因更強，完全依靠平臺的服務與價格優(yōu)勢來吸引買賣雙方，因此其自身的商業(yè)模式和服務質量尤為重要，是其長期生存和發(fā)展的關鍵。產業(yè)鏈中游：醫(yī)藥電商B2B市場特征依據自身定位，醫(yī)藥電商B2B市場特征與產品體系各不相同近年來，醫(yī)藥電商B2B模式呈現出交易體量持續(xù)增加、參與主體日趨多樣、商業(yè)模式嶄露差異的特點。除了政府主導的醫(yī)藥電商B2B模式之外，其余兩種模式主要面向的終端市場與產品體系各有差異。傳統(tǒng)藥批轉型B2B資金鏈穩(wěn)健、供貨和倉儲能力強，依托自身積累更多服務醫(yī)院、大型連鎖藥店等終端，產品種類除了處方/非處方藥之外，也提供醫(yī)院集采所需藥品，品種品牌更為集中，藥品安全性較強。第三方醫(yī)藥電商B2B平臺作為新進入醫(yī)藥領域的電商平臺，以其價格、服務優(yōu)勢主攻診所、單體藥店等下沉市場，其產品多為處方/非處方藥，種類更為豐富，性價比更高。產業(yè)鏈下游：整體格局B端藥品銷售增長回升，醫(yī)療機構仍是主要銷售渠道在藥品的流通過程中，藥品對B端銷售額占比最大，超過70%，2020年受疫情影響，線下就醫(yī)受到物理空間阻隔，醫(yī)療機構就診人次有所減少，這使得對B端銷售增速低至2.7%，但隨著疫情的逐漸平穩(wěn)，增速上漲至9.9%，這說明線下就醫(yī)需求被拉動回升，并且始終處于診療剛需的地位。在對B端的銷售渠道中，醫(yī)療機構始終占據主要地位，這主要是醫(yī)療機構中的公立醫(yī)院是民眾診療就醫(yī)的主要場所，同時，2020年疫情期間，零售藥店也發(fā)揮其便民可及性優(yōu)勢，銷售額占比有所提高。產業(yè)鏈下游：零售藥店處方外流成長期趨勢，零售藥店將承接重大利好國家不斷出臺相關政策以規(guī)范醫(yī)藥流通市場發(fā)展，在處方外流等的推動作用下，醫(yī)院內藥房的利潤逐漸降低，日趨回歸成本中心這一定位，處方外流或將在政策的大力推進下成為長期趨勢，提供巨大的市場增量空間。零售藥店將通過處方流轉平臺助力處方的互聯互通，進而承接重大利好。目前，益藥、微醫(yī)、微問診等的處方流轉平臺已經進行深