全球軟件外包的發(fā)展狀況分析課件

提綱：第一節(jié)全球軟件外包發(fā)展現(xiàn)狀第二節(jié)主要軟件發(fā)包市場分析第三節(jié)主要軟件接包國

提綱：1一、全球軟件外包發(fā)展概況自20世紀50年代軟件產(chǎn)品出現(xiàn)以來，全球軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。特別是隨著信息產(chǎn)業(yè)的重心由硬件主導型向軟件和服務主導型轉移，軟件產(chǎn)業(yè)更是成為全球矚目的焦點產(chǎn)業(yè)。第一節(jié)全球軟件外包發(fā)展現(xiàn)狀一、全球軟件外包發(fā)展概況自20世紀50年代軟件產(chǎn)品出2全球軟件外包發(fā)展概況軟件產(chǎn)業(yè)是一個高速變化、新技術層出不窮的行業(yè)，同時又是人力資源、人力成本相對較高的行業(yè)，更需要采用外包服務形式來合理地配置資源，最大限度地從分工合作、資源共享中獲益。據(jù)國外權威機構的調查顯示：外包使企業(yè)平均節(jié)省9%的成本，而能力與質量則上升了15%。目前在世界許多國家和地區(qū)，軟件外包服務得到了極大的肯定和廣泛的應用，并已經(jīng)成為一種不可逆轉的趨勢。全球軟件外包發(fā)展概況軟件產(chǎn)業(yè)是一個高速變化、新技術層出不窮3全球軟件外包發(fā)展概況全球軟件和服務外包業(yè)務是從20世紀80年代開始起步的；進入20世紀90年代以來，軟件產(chǎn)業(yè)躍入了飛速發(fā)展期，年均增長率達到了12%，是全球經(jīng)濟平均增長率的5倍以上。而據(jù)美國《商業(yè)周刊》統(tǒng)計，目前全球軟件產(chǎn)值的1/3需要通過對外發(fā)包來完成。全球軟件外包發(fā)展概況全球軟件和服務外包業(yè)務是從20世紀4全球軟件外包發(fā)展概況據(jù)IDC分析，近幾年全球軟件外包市場平均每年以29.2%的速度增長；

2004年，全球軟件外包市場規(guī)模達到了334億美元，同比增長25%。而且這一市場的規(guī)模正在迅速擴張。2005年全球軟件產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模超過8000億美元，并形成了高度國際化的產(chǎn)業(yè)格局，2007年全球軟件產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模將超過1萬億美元。預計今后5到10年，國際軟件市場將保持13%以上的發(fā)展速度。據(jù)預測，到2009年，全球軟件外包市場的規(guī)模將達到800億美元。全球軟件外包發(fā)展概況據(jù)IDC分析，近幾年全球軟件外包市5全球軟件外包市場規(guī)模及預測數(shù)據(jù)來源：易觀國際2006全球軟件外包市場規(guī)模及預測62009年2月18日IDC數(shù)據(jù)IDG最新的數(shù)據(jù)顯示，全球軟件外包市場規(guī)模已達到1000億美元。當前，全球軟件外包的發(fā)包市場主要在北美、西歐和東南亞的日本等國家，其中美國占40%，日本占10%。外包接包國主要是印度、愛爾蘭等國家。印度是全球軟件外包第一大國，其軟件業(yè)80%的收入依賴軟件外包業(yè)務，美國市場基本已被印度壟斷。

近年來，我國離岸服務外包市場也在迅速發(fā)展。IDC預計到2012年中國離岸外包市場規(guī)模將達到89.5億美元。數(shù)據(jù)顯示，中國軟件離岸外包市場2008年第3季度達到45.3億元人民幣，同比增長19.53%，環(huán)比上升8.79%。從發(fā)包市場來看，日本目前仍然是中國最大的發(fā)包地，市場份額高達51.6%，比上二季度的上升0.5%。2009年2月18日IDC數(shù)據(jù)IDG最新的數(shù)據(jù)顯示，全球軟7外包市場——發(fā)包市場全球軟件外包的發(fā)包市場主要集中在北美、歐洲和日本等國家，美國約占65％，歐洲約占15%，日本約占10％。其中，美國的軟件外包項目常常含有一些技術含量較高的工作或是整體外包；日本依靠“硬件化”，以制造業(yè)需求為先導，不斷把軟件開發(fā)的定單“發(fā)包”給其他國家，在自己生產(chǎn)的硬件產(chǎn)品中安裝一流的嵌入式軟件。外包市場——發(fā)包市場全球軟件外包的發(fā)包市場主要集中在北美、歐8發(fā)包市場細分份額發(fā)包市場細分份額9外包市場——接包市場全球軟件外包的接包國則主要是印度和愛爾蘭。美國市場被印度壟斷，印度軟件業(yè)80%的收入依賴軟件外包業(yè)務，印度已經(jīng)成為軟件外包的第一大國。而歐洲市場則被愛爾蘭壟斷。外包市場——接包市場10接包市場細分份額接包市場細分份額11全球服務外包發(fā)展趨勢2009-2012年，全球服務外包轉移方市場還將主要集中在北美、西歐、日本，這三個地區(qū)轉移的服務外包總量約占全球的95%左右。美國是世界上最大的軟件生產(chǎn)國和出口國，已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成為國際軟件產(chǎn)業(yè)的主要源頭。美國有8萬多個軟件公司，軟件產(chǎn)業(yè)年增長率為18%。美國軟件公司占據(jù)了世界2/3以上的軟件市場，軟件服務發(fā)包市場規(guī)模占據(jù)了全球市場的64%左右。近幾年歐洲服務外包市場飛速發(fā)展，預計到2010年歐洲發(fā)包市場規(guī)模將上升到120.3億美元，年平均增長率達到10%。全球服務外包發(fā)展趨勢2009-2012年，全球服務外包轉移方12二、軟件外包發(fā)展特點與趨勢1、與軟件外包等相關的服務業(yè)外包成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力。受需求旺盛的影響，中國、印度、俄羅斯等國的政府紛紛出臺優(yōu)惠政策，鼓勵本國企業(yè)和跨國企業(yè)開展軟件外包等服務業(yè)外包，全球外包市場在制造業(yè)外包增長趨于穩(wěn)定的狀態(tài)下，引來服務業(yè)外包高速增長的局面。二、軟件外包發(fā)展特點與趨勢1、與軟件外包等相關的服務業(yè)外包13軟件外包發(fā)展特點與趨勢2、在岸（OnShore）軟件外包將被離岸(OffShore)軟件業(yè)務外包逐步代替。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，軟件外包已經(jīng)成為企業(yè)降低成本、提高核心競爭力的一種戰(zhàn)略手段，而在全球經(jīng)濟一體化、不斷成熟的離岸軟件外包業(yè)務提供商等多重因素影響下，盡管受到各國內(nèi)部政治壓力，越來越多的歐美跨國公司還是愿意把軟件業(yè)務外包給離岸的優(yōu)秀外包供應商。軟件外包發(fā)展特點與趨勢2、在岸（OnShore）軟件外包將14軟件外包發(fā)展特點與趨勢3、未來軟件外包市場將顯現(xiàn)較迅速的增長。軟件外包預計將會從2004年334億美元增長到2009年800億美元以上（見圖2-1）。軟件外包發(fā)展特點與趨勢3、未來軟件外包市場將顯現(xiàn)較迅速的增長15軟件外包發(fā)展特點與趨勢4、發(fā)包商越來越傾向于把軟件外包和BPO捆綁在一起。也就是說不僅僅提供單純的技術性外包服務，也提供一些服務性外包。這是因為在一些金融等服務領域中，企業(yè)的某些服務流程與信息技術結合得越來越緊密。這類企業(yè)沒有一個好的

軟件平臺，就無法完成高效率的業(yè)務流程。所以，軟件發(fā)包商不僅關心接包商的技術力量，也開始關心其對業(yè)務的理解。軟件外包發(fā)展特點與趨勢4、發(fā)包商越來越傾向于把軟件外包和B16軟件外包發(fā)展特點與趨勢5、軟件外包業(yè)務的交付方式將多樣化。軟件外包從最初的項目一次性交付的方式正逐步向長期提供服務的方式轉移，有助于發(fā)包商與接包商建立戰(zhàn)略合作關系，但影響接包商的短期財務表現(xiàn)。軟件外包發(fā)展特點與趨勢17軟件外包發(fā)展特點與趨勢6、軟件外包的價格將微幅上升。由于全球經(jīng)濟的持續(xù)增長，很多發(fā)展中國家的生產(chǎn)要素的成本在上升，同時某項服務所需的勞動力供給的增加需要時間（教育和培訓體系的完善），而相對于供給的需求十分旺盛，因此未來軟件外包的價格將會緩慢上漲，由此低端的軟件外包訂單會向成本更低的地區(qū)轉移。軟件外包發(fā)展特點與趨勢6、軟件外包的價格將微幅上升。由于全球18軟件外包發(fā)展特點與趨勢7、信息安全保護、企業(yè)社會責任成為發(fā)包商關注重點。目前軟件外包企業(yè)普遍缺乏系統(tǒng)性、完整性信息安全對策，例如缺乏對病毒感染和非法訪問的對策等。今后發(fā)包商除了注重接包企業(yè)的交貨期和質量外，更會關注企業(yè)的信息安全保護管理。這就需要軟件接包企業(yè)守法經(jīng)營，逐步建立起企業(yè)社會責任管理機制，個人信息保護機制，加強信息安全保護管理工作。軟件外包發(fā)展特點與趨勢7、信息安全保護、企業(yè)社會責任成為發(fā)包19第二節(jié)主要軟件發(fā)包市場分析一、美國市場2006年美國軟件外包市場總額達到337.6億美元，是全球軟件外包市場中最大的一部分，據(jù)預計，美國2006-2010年軟件外包的增長率為8.2%。

（一）美國軟件外包增長的驅動因素

1、軟件外包服務的質量不斷得到提高，使得軟件外包服務普遍受到美國企業(yè)的歡迎。

2、應用管理服務強勁增長。

3、政府和銀行領域正廣泛地將其信息職能進行外包。

4、由于在美國領先的大企業(yè)中，普遍依賴軟件外包，所以其他企業(yè)要保持成本的競爭優(yōu)勢，就必須與這些領先的大企業(yè)一樣選擇軟件外包，這就形成了軟件外包市場的強勁需求。第二節(jié)主要軟件發(fā)包市場分析一、美國市場20（二）美國市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)1、軟件外包接包商很難簽到大的訂單。2、美國軟件外包市場已經(jīng)發(fā)展到一個相當成熟的階段，接包商獲得利潤的空間正在下降。3、對接包商來說，合同談判的競爭性明顯加劇。（二）美國市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)1、軟件外包接包商很難簽到大21二、歐洲市場2006年歐洲軟件外包市場規(guī)模82.1億美元，占全球市場份額15.8%，據(jù)預計2007-2010年軟件外包年均符合增長率為5.6%。

二、歐洲市場2006年歐洲軟件外包市場規(guī)模82.1億22（一）歐洲軟件外包增長的驅動因素1、歐洲企業(yè)越來越關注核心競爭力和運營效率的提高，軟件外包訂單正逐步增加。2、政府部門已經(jīng)開始進行軟件外包業(yè)務。制藥、零售和電信類企業(yè)對軟件外包業(yè)務有濃厚興趣。3、跨越國界的IT標準的建立，降低了軟件外包的交易成本。4、歐洲地區(qū)正在大力推進應用系統(tǒng)離岸管理。同時在應用系統(tǒng)管理外包市場上，未來歐洲仍然具有很大的增長潛力。（2004年歐洲市場應用系統(tǒng)管理增長最快的是荷蘭（8.3%）、丹麥（8.2%）和意大利（7%）。）（一）歐洲軟件外包增長的驅動因素1、歐洲企業(yè)越來越關注核心競23（二）歐洲市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)1、軟件外包的合同價格和條款變得越來越嚴格。2、企業(yè)一直不斷地合并重組，軟件外包接包商需要更好地適應發(fā)包方的不斷變化。3、離岸軟件外包帶來的勞動力轉移帶來消極的輿論影響。4、企業(yè)在選擇接包商時，越來越傾向于受到信任的“老的”接包商，增加了新興的軟件外包服務提供商的進入難度。（二）歐洲市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)1、軟件外包的合同價格和條款24三、日本市場2006年日本軟件外包市場規(guī)模達到50.4億美元，占全球份額的9.7%，據(jù)預計，2007-2010年軟件外包的年增長率為10.8%。

三、日本市場2006年日本軟件外包市場規(guī)模達到50.425（一）日本軟件外包增長的驅動因素1、企業(yè)需要縮減成本、提高效率，迫使日本公司開始進行軟件外包。一些大的銀行和保險公司有較強的興趣進行軟件外包。2、應用系統(tǒng)管理服務外包增長最快（2007-2010年，年均復合增長率達到12.5%）、電子商務基礎設施建設的日益完善、24X7的應用系統(tǒng)管理的需求增加，都將在很大程度上帶動日本軟件外包市場的增長。3、日本本土的軟件人才資源比較缺乏，推動了離岸軟件外包的需求。（一）日本軟件外包增長的驅動因素1、企業(yè)需要縮減成本、提高26（二）日本市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)1、文化問題（如終生雇傭制的觀念）使日本企業(yè)不愿意將所屬軟件業(yè)務取消，而選擇外包。2、IT系統(tǒng)越來越定制化，加大了軟件外包提供商提供服務的難度。3、市場保護程度高，外包接包商很難進入。（二）日本市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)27第三節(jié)主要軟件接包國一、印度

（一）總體情況印度軟件業(yè)起步于20世紀80年代中期，時至今日，其軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史并不算長，但卻取得了驕人的成績，在給印度帶來巨大利潤的同時，也塑造了“世界辦公室”的良好形象。20世界90年代，在全球產(chǎn)業(yè)鏈重組、制造業(yè)與服務業(yè)國際轉移加速的大背景下，西方的大公司紛紛把一部分業(yè)務外包給發(fā)展中國家。第三節(jié)主要軟件接包國一、印度

（一）總體情況28一、印度由于信息技術的迅速發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應用，又恰逢“千年蟲”危機和歐洲統(tǒng)一貨幣，國際軟件業(yè)務急增，在TCS，Infosys和Wipro等幾家軟件巨頭帶動下，使得又一大批印度軟件企業(yè)掘得第一桶金，得以在國際軟件市場嶄露頭角。印度的軟件產(chǎn)業(yè)借此機會獲得了大量的知識、技能和機會，尤其是軟件外包產(chǎn)業(yè)得以迅速成長、壯大，經(jīng)過20多年的快速發(fā)展后，取得了巨大的成功，在全球樹立起了“軟件外包”這一印度國家品牌。一、印度由于信息技術的迅速發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應用，又恰逢29印度現(xiàn)在是全球最大的軟件外包承接國印度現(xiàn)在是全球最大的軟件外包承接國，2005-2006財政年度軟件外包市場規(guī)模達到236億美元，占全球軟件外包市場的35%，占當年印度軟件及相關服務出口額的66.5%。軟件出口額已經(jīng)超過了印度全國出口總額的20%，占有整個國民生產(chǎn)總值的比例也己經(jīng)超過2%。按照世界銀行對軟件出口國家能力的調查評估，印度軟件出口的規(guī)模、質量和成本等綜合指數(shù)名列世界第一位。離岸外包已經(jīng)成為支撐印度軟件業(yè)的重要支柱，并為他們提供了220萬個新的就業(yè)機會。印度現(xiàn)在是全球最大的軟件外包承接國印度現(xiàn)在是全球最大的軟件外30

1999-2005年印度軟件出口市場規(guī)模

1999-2005年印度軟件出口市場規(guī)模

31（二）軟件外包以大公司為主導雖然印度軟件公司的數(shù)量超過3000家，但前五大公司就占了該領域收入的46%，跨國公司所占比例維持在大約30%，近年來基本未變。印度全國軟件和服務公司協(xié)會的會員企業(yè)是印度服務外包產(chǎn)業(yè)的主角，在其1988年創(chuàng)立時有38個會員，占產(chǎn)業(yè)總收入的65%。（二）軟件外包以大公司為主導雖然印度軟件公司的數(shù)量超過3032（二）軟件外包以大公司為主導截止到2005年底，NASSCOM會員數(shù)量達到950家，占產(chǎn)業(yè)總收入的比例大幅提高到了95%。以位居印度第一位的TCS公司為例，該公司2006年出口額為29.7億美元，預計2009年將達到90億美元。2006年該公司員工數(shù)量為7.5萬人，2007年底將達到8.5萬人。印度前兩大公司（TCS和Infosys）的總體出口實力超過我國總和。（二）軟件外包以大公司為主導截止到2005年底，NASS33獨具特色的行業(yè)體系經(jīng)過多年發(fā)展，印度軟件公司已經(jīng)形成了自己獨具特色的行業(yè)體系。以快捷、多樣、優(yōu)質的服務而聞名于世。在管理信息與決策支持系統(tǒng)、銀行、保險及財務應用、人工智能系統(tǒng)、以及計算機輔助設計與制造等方面具有明顯的競爭優(yōu)勢，擁有遍布全球的客戶群。獨具特色的行業(yè)體系34（三）軟件外包以歐美市場為主印度的企業(yè)界和科技人員與美國具有廣泛聯(lián)系，印度IT外包服務市場規(guī)模中，超過60%的比例是以北美地區(qū)用戶為服務對象。Infosys、Wipro和Satyam公司利潤分別有70%、53%、73%來自北美地區(qū)。（三）軟件外包以歐美市場為主印度的企業(yè)界和科技人員與美國具35（三）軟件外包以歐美市場為主2003-2004財年，印度對美國市場出口占出口總額比例為68%，出口歐洲市場占比為22.6%；2004-2005財年，美國市場占比為61.4%，歐洲市場占比23.1%。歐洲市場集中于英國、德國、荷蘭三國，占比在七成以上。目前美國和歐洲仍然是主要市場，占印度出口總量的90%左右，僅美國就占到出口量的2/3。近年來，除美國和歐洲兩大主要市場的份額相對未變外，市場多元化趨勢日漸明晰，印度對其他新興市場的出口量保持兩位數(shù)的逐年增長。（三）軟件外包以歐美市場為主2003-2004財年，印度36

2004年印度軟件出口分布圖

2004年印度軟件出口分布圖

37二、愛爾蘭（一）總體情況在愛爾蘭，軟件業(yè)出口占整個國家出口額的近10%，是世界上最大的軟件出口國，歐洲銷售的軟件60%來自于愛爾蘭。愛爾蘭本土軟件企業(yè)的發(fā)展始于80年代后期。二、愛爾蘭（一）總體情況38（一）總體情況1991年，愛爾蘭軟件從業(yè)人員只有7793人，產(chǎn)值21.98億歐元(愛爾蘭本土軟件企業(yè)產(chǎn)值僅為1.91億歐元)，出口額20.44億歐元(本土企業(yè)的出口額為0.78億)。90年代中期，愛爾蘭本土軟件企業(yè)經(jīng)歷了從為海外企業(yè)提供服務轉向獨立的產(chǎn)品開發(fā)，并將市場注意力從本土轉向海外。2005年愛軟件產(chǎn)業(yè)總額為246億美元，軟件出口額為235億美元，軟件出口占產(chǎn)業(yè)總額的比例超過95%。（一）總體情況1991年，愛爾蘭軟件從業(yè)人員只有77939

2001-2005年愛爾蘭軟件出口發(fā)展情況

2001-2005年愛爾蘭軟件出口發(fā)展情況

402001-2005年愛爾蘭軟件出口情況2001-2005年愛爾蘭軟件出口情況41愛爾蘭自己定位愛爾蘭把自己定位在“美國軟件產(chǎn)品歐化版本的加工基地”，是美國公司進入歐洲市場的門戶和集散地。目前，愛爾蘭是歐元區(qū)中以英語為母語的國家，作為歐盟成員國，勞動力流動非常便捷。愛爾蘭利用這種獨特的優(yōu)勢大力發(fā)展面向歐洲非英語國家用戶的軟件本地化活動。愛爾蘭自己定位42（二）在軟件外包企業(yè)分布集中，且以外資企業(yè)為主愛爾蘭軟件產(chǎn)業(yè)主要集中在都柏林，許多軟件人才從國外或其他地區(qū)移居到這里。都柏林聚集了愛爾蘭83%的軟件員工和73%的軟件企業(yè)。這主要是由于:

人口的集中(大約愛爾蘭人口的1/3)，接近重要客戶(跨國公司總部)，技術力量集中(高等教育機構)，銀行和金融活動集中，以及接近政府機構等原因。（二）在軟件外包企業(yè)分布集中，且以外資企業(yè)為主43外資公司主導軟件出口截至2005年底，愛爾蘭軟件公司總數(shù)約900多家，其中外資公司數(shù)量為140家，占比僅為15%，但外資公司軟件出口總額卻高達283億美元，占比95%，在愛軟件產(chǎn)業(yè)總值中，外資占比近93%。愛爾蘭軟件從業(yè)人員總數(shù)約2.4萬人，外資公司雇員1.29萬，約占54%。從產(chǎn)業(yè)總量、出口規(guī)模到雇員數(shù)量，外資企業(yè)均占有絕對主導地位，軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主動權完全掌握在外資手中。據(jù)愛爾蘭企業(yè)局資料，僅微軟（MICROSOFT）公司出口占比就達60%左右。這主要原因是愛爾蘭實行企業(yè)所得稅低稅政策，吸引了大批跨國軟件企業(yè)入駐，藉由愛爾蘭出口歐洲。外資公司主導軟件出口截至2005年底，愛爾蘭軟件公司總44（三）軟件外包以歐洲市場為主愛爾蘭毗鄰歐洲，地緣優(yōu)勢使歐洲成為其主體市場。歐洲市場上，有43%的計算機、60%的配套軟件都是在愛爾蘭生產(chǎn)的，與這些相配套的軟件服務也基本由愛爾蘭壟斷。2006年愛對歐洲市場出口額占出口總額的42%，其中僅英國一國占比即高達27%。其次是美國市場，對美國軟件出口占比為33%。（三）軟件外包以歐洲市場為主45三、以色列（一）總體情況以色列國土面積小，人口少，國內(nèi)市場有限，因此以色列發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)以出口作為其主要目標，根據(jù)國際市場需求開發(fā)產(chǎn)品，軟件出口占總經(jīng)營額的60%左右。以色利軟件企業(yè)不追求產(chǎn)業(yè)鏈的完整，而利用自身優(yōu)勢領域的核心技術為突破口帶動軟件出口的發(fā)展，重點開發(fā)具有國際競爭力和高附加值的應用軟件產(chǎn)品。目前以色列在安全軟件、商業(yè)管理軟件、嵌入式軟件等方面具有核心技術，軟件市場規(guī)模以每25%左右的速度增長，2004年的軟件產(chǎn)業(yè)出口額達到30億美元。三、以色列（一）總體情況46（二）軟件公司具有較強研究能力Intel、IBM、西門子等眾多國際知名跨國公司紛紛在以色列設立研發(fā)中心和地區(qū)總部。微軟在以色列北部城市海法建立了除美國本土外第一個大型研究中心，Intel則在以色列的研發(fā)中心成功地研制出奔騰MMX微處理器。這些公司給以色列帶來了先進的技術和經(jīng)驗，促進了以色列軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使以色列成為高端R&D工作的理想外包區(qū)位?？傊?，以色列作為電信、安全、生命科學等領域軟件的開發(fā)者和外包承接國的未來，非?？捎^。（二）軟件公司具有較強研究能力Intel、IBM、西門子等47（三）軟件外包以歐美市場為主以色列是世界上目前唯一同時與歐洲和北美兩大市場簽署“自由貿(mào)易協(xié)定”的國家，這為其順利進入歐美市場創(chuàng)造了得天獨厚的條件。目前以色列軟件產(chǎn)品和服務的主要出口目的地是北美和歐洲，每年向歐美的軟件出口占以色列軟件出口的2/3。（三）軟件外包以歐美市場為主48提綱：第一節(jié)全球軟件外包發(fā)展現(xiàn)狀第二節(jié)主要軟件發(fā)包市場分析第三節(jié)主要軟件接包國

提綱：49一、全球軟件外包發(fā)展概況自20世紀50年代軟件產(chǎn)品出現(xiàn)以來，全球軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。特別是隨著信息產(chǎn)業(yè)的重心由硬件主導型向軟件和服務主導型轉移，軟件產(chǎn)業(yè)更是成為全球矚目的焦點產(chǎn)業(yè)。第一節(jié)全球軟件外包發(fā)展現(xiàn)狀一、全球軟件外包發(fā)展概況自20世紀50年代軟件產(chǎn)品出50全球軟件外包發(fā)展概況軟件產(chǎn)業(yè)是一個高速變化、新技術層出不窮的行業(yè)，同時又是人力資源、人力成本相對較高的行業(yè)，更需要采用外包服務形式來合理地配置資源，最大限度地從分工合作、資源共享中獲益。據(jù)國外權威機構的調查顯示：外包使企業(yè)平均節(jié)省9%的成本，而能力與質量則上升了15%。目前在世界許多國家和地區(qū)，軟件外包服務得到了極大的肯定和廣泛的應用，并已經(jīng)成為一種不可逆轉的趨勢。全球軟件外包發(fā)展概況軟件產(chǎn)業(yè)是一個高速變化、新技術層出不窮51全球軟件外包發(fā)展概況全球軟件和服務外包業(yè)務是從20世紀80年代開始起步的；進入20世紀90年代以來，軟件產(chǎn)業(yè)躍入了飛速發(fā)展期，年均增長率達到了12%，是全球經(jīng)濟平均增長率的5倍以上。而據(jù)美國《商業(yè)周刊》統(tǒng)計，目前全球軟件產(chǎn)值的1/3需要通過對外發(fā)包來完成。全球軟件外包發(fā)展概況全球軟件和服務外包業(yè)務是從20世紀52全球軟件外包發(fā)展概況據(jù)IDC分析，近幾年全球軟件外包市場平均每年以29.2%的速度增長；

2004年，全球軟件外包市場規(guī)模達到了334億美元，同比增長25%。而且這一市場的規(guī)模正在迅速擴張。2005年全球軟件產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模超過8000億美元，并形成了高度國際化的產(chǎn)業(yè)格局，2007年全球軟件產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模將超過1萬億美元。預計今后5到10年，國際軟件市場將保持13%以上的發(fā)展速度。據(jù)預測，到2009年，全球軟件外包市場的規(guī)模將達到800億美元。全球軟件外包發(fā)展概況據(jù)IDC分析，近幾年全球軟件外包市53全球軟件外包市場規(guī)模及預測數(shù)據(jù)來源：易觀國際2006全球軟件外包市場規(guī)模及預測542009年2月18日IDC數(shù)據(jù)IDG最新的數(shù)據(jù)顯示，全球軟件外包市場規(guī)模已達到1000億美元。當前，全球軟件外包的發(fā)包市場主要在北美、西歐和東南亞的日本等國家，其中美國占40%，日本占10%。外包接包國主要是印度、愛爾蘭等國家。印度是全球軟件外包第一大國，其軟件業(yè)80%的收入依賴軟件外包業(yè)務，美國市場基本已被印度壟斷。

近年來，我國離岸服務外包市場也在迅速發(fā)展。IDC預計到2012年中國離岸外包市場規(guī)模將達到89.5億美元。數(shù)據(jù)顯示，中國軟件離岸外包市場2008年第3季度達到45.3億元人民幣，同比增長19.53%，環(huán)比上升8.79%。從發(fā)包市場來看，日本目前仍然是中國最大的發(fā)包地，市場份額高達51.6%，比上二季度的上升0.5%。2009年2月18日IDC數(shù)據(jù)IDG最新的數(shù)據(jù)顯示，全球軟55外包市場——發(fā)包市場全球軟件外包的發(fā)包市場主要集中在北美、歐洲和日本等國家，美國約占65％，歐洲約占15%，日本約占10％。其中，美國的軟件外包項目常常含有一些技術含量較高的工作或是整體外包；日本依靠“硬件化”，以制造業(yè)需求為先導，不斷把軟件開發(fā)的定單“發(fā)包”給其他國家，在自己生產(chǎn)的硬件產(chǎn)品中安裝一流的嵌入式軟件。外包市場——發(fā)包市場全球軟件外包的發(fā)包市場主要集中在北美、歐56發(fā)包市場細分份額發(fā)包市場細分份額57外包市場——接包市場全球軟件外包的接包國則主要是印度和愛爾蘭。美國市場被印度壟斷，印度軟件業(yè)80%的收入依賴軟件外包業(yè)務，印度已經(jīng)成為軟件外包的第一大國。而歐洲市場則被愛爾蘭壟斷。外包市場——接包市場58接包市場細分份額接包市場細分份額59全球服務外包發(fā)展趨勢2009-2012年，全球服務外包轉移方市場還將主要集中在北美、西歐、日本，這三個地區(qū)轉移的服務外包總量約占全球的95%左右。美國是世界上最大的軟件生產(chǎn)國和出口國，已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成為國際軟件產(chǎn)業(yè)的主要源頭。美國有8萬多個軟件公司，軟件產(chǎn)業(yè)年增長率為18%。美國軟件公司占據(jù)了世界2/3以上的軟件市場，軟件服務發(fā)包市場規(guī)模占據(jù)了全球市場的64%左右。近幾年歐洲服務外包市場飛速發(fā)展，預計到2010年歐洲發(fā)包市場規(guī)模將上升到120.3億美元，年平均增長率達到10%。全球服務外包發(fā)展趨勢2009-2012年，全球服務外包轉移方60二、軟件外包發(fā)展特點與趨勢1、與軟件外包等相關的服務業(yè)外包成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力。受需求旺盛的影響，中國、印度、俄羅斯等國的政府紛紛出臺優(yōu)惠政策，鼓勵本國企業(yè)和跨國企業(yè)開展軟件外包等服務業(yè)外包，全球外包市場在制造業(yè)外包增長趨于穩(wěn)定的狀態(tài)下，引來服務業(yè)外包高速增長的局面。二、軟件外包發(fā)展特點與趨勢1、與軟件外包等相關的服務業(yè)外包61軟件外包發(fā)展特點與趨勢2、在岸（OnShore）軟件外包將被離岸(OffShore)軟件業(yè)務外包逐步代替。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，軟件外包已經(jīng)成為企業(yè)降低成本、提高核心競爭力的一種戰(zhàn)略手段，而在全球經(jīng)濟一體化、不斷成熟的離岸軟件外包業(yè)務提供商等多重因素影響下，盡管受到各國內(nèi)部政治壓力，越來越多的歐美跨國公司還是愿意把軟件業(yè)務外包給離岸的優(yōu)秀外包供應商。軟件外包發(fā)展特點與趨勢2、在岸（OnShore）軟件外包將62軟件外包發(fā)展特點與趨勢3、未來軟件外包市場將顯現(xiàn)較迅速的增長。軟件外包預計將會從2004年334億美元增長到2009年800億美元以上（見圖2-1）。軟件外包發(fā)展特點與趨勢3、未來軟件外包市場將顯現(xiàn)較迅速的增長63軟件外包發(fā)展特點與趨勢4、發(fā)包商越來越傾向于把軟件外包和BPO捆綁在一起。也就是說不僅僅提供單純的技術性外包服務，也提供一些服務性外包。這是因為在一些金融等服務領域中，企業(yè)的某些服務流程與信息技術結合得越來越緊密。這類企業(yè)沒有一個好的

軟件平臺，就無法完成高效率的業(yè)務流程。所以，軟件發(fā)包商不僅關心接包商的技術力量，也開始關心其對業(yè)務的理解。軟件外包發(fā)展特點與趨勢4、發(fā)包商越來越傾向于把軟件外包和B64軟件外包發(fā)展特點與趨勢5、軟件外包業(yè)務的交付方式將多樣化。軟件外包從最初的項目一次性交付的方式正逐步向長期提供服務的方式轉移，有助于發(fā)包商與接包商建立戰(zhàn)略合作關系，但影響接包商的短期財務表現(xiàn)。軟件外包發(fā)展特點與趨勢65軟件外包發(fā)展特點與趨勢6、軟件外包的價格將微幅上升。由于全球經(jīng)濟的持續(xù)增長，很多發(fā)展中國家的生產(chǎn)要素的成本在上升，同時某項服務所需的勞動力供給的增加需要時間（教育和培訓體系的完善），而相對于供給的需求十分旺盛，因此未來軟件外包的價格將會緩慢上漲，由此低端的軟件外包訂單會向成本更低的地區(qū)轉移。軟件外包發(fā)展特點與趨勢6、軟件外包的價格將微幅上升。由于全球66軟件外包發(fā)展特點與趨勢7、信息安全保護、企業(yè)社會責任成為發(fā)包商關注重點。目前軟件外包企業(yè)普遍缺乏系統(tǒng)性、完整性信息安全對策，例如缺乏對病毒感染和非法訪問的對策等。今后發(fā)包商除了注重接包企業(yè)的交貨期和質量外，更會關注企業(yè)的信息安全保護管理。這就需要軟件接包企業(yè)守法經(jīng)營，逐步建立起企業(yè)社會責任管理機制，個人信息保護機制，加強信息安全保護管理工作。軟件外包發(fā)展特點與趨勢7、信息安全保護、企業(yè)社會責任成為發(fā)包67第二節(jié)主要軟件發(fā)包市場分析一、美國市場2006年美國軟件外包市場總額達到337.6億美元，是全球軟件外包市場中最大的一部分，據(jù)預計，美國2006-2010年軟件外包的增長率為8.2%。

（一）美國軟件外包增長的驅動因素

1、軟件外包服務的質量不斷得到提高，使得軟件外包服務普遍受到美國企業(yè)的歡迎。

2、應用管理服務強勁增長。

3、政府和銀行領域正廣泛地將其信息職能進行外包。

4、由于在美國領先的大企業(yè)中，普遍依賴軟件外包，所以其他企業(yè)要保持成本的競爭優(yōu)勢，就必須與這些領先的大企業(yè)一樣選擇軟件外包，這就形成了軟件外包市場的強勁需求。第二節(jié)主要軟件發(fā)包市場分析一、美國市場68（二）美國市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)1、軟件外包接包商很難簽到大的訂單。2、美國軟件外包市場已經(jīng)發(fā)展到一個相當成熟的階段，接包商獲得利潤的空間正在下降。3、對接包商來說，合同談判的競爭性明顯加劇。（二）美國市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)1、軟件外包接包商很難簽到大69二、歐洲市場2006年歐洲軟件外包市場規(guī)模82.1億美元，占全球市場份額15.8%，據(jù)預計2007-2010年軟件外包年均符合增長率為5.6%。

二、歐洲市場2006年歐洲軟件外包市場規(guī)模82.1億70（一）歐洲軟件外包增長的驅動因素1、歐洲企業(yè)越來越關注核心競爭力和運營效率的提高，軟件外包訂單正逐步增加。2、政府部門已經(jīng)開始進行軟件外包業(yè)務。制藥、零售和電信類企業(yè)對軟件外包業(yè)務有濃厚興趣。3、跨越國界的IT標準的建立，降低了軟件外包的交易成本。4、歐洲地區(qū)正在大力推進應用系統(tǒng)離岸管理。同時在應用系統(tǒng)管理外包市場上，未來歐洲仍然具有很大的增長潛力。（2004年歐洲市場應用系統(tǒng)管理增長最快的是荷蘭（8.3%）、丹麥（8.2%）和意大利（7%）。）（一）歐洲軟件外包增長的驅動因素1、歐洲企業(yè)越來越關注核心競71（二）歐洲市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)1、軟件外包的合同價格和條款變得越來越嚴格。2、企業(yè)一直不斷地合并重組，軟件外包接包商需要更好地適應發(fā)包方的不斷變化。3、離岸軟件外包帶來的勞動力轉移帶來消極的輿論影響。4、企業(yè)在選擇接包商時，越來越傾向于受到信任的“老的”接包商，增加了新興的軟件外包服務提供商的進入難度。（二）歐洲市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)1、軟件外包的合同價格和條款72三、日本市場2006年日本軟件外包市場規(guī)模達到50.4億美元，占全球份額的9.7%，據(jù)預計，2007-2010年軟件外包的年增長率為10.8%。

三、日本市場2006年日本軟件外包市場規(guī)模達到50.473（一）日本軟件外包增長的驅動因素1、企業(yè)需要縮減成本、提高效率，迫使日本公司開始進行軟件外包。一些大的銀行和保險公司有較強的興趣進行軟件外包。2、應用系統(tǒng)管理服務外包增長最快（2007-2010年，年均復合增長率達到12.5%）、電子商務基礎設施建設的日益完善、24X7的應用系統(tǒng)管理的需求增加，都將在很大程度上帶動日本軟件外包市場的增長。3、日本本土的軟件人才資源比較缺乏，推動了離岸軟件外包的需求。（一）日本軟件外包增長的驅動因素1、企業(yè)需要縮減成本、提高74（二）日本市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)1、文化問題（如終生雇傭制的觀念）使日本企業(yè)不愿意將所屬軟件業(yè)務取消，而選擇外包。2、IT系統(tǒng)越來越定制化，加大了軟件外包提供商提供服務的難度。3、市場保護程度高，外包接包商很難進入。（二）日本市場發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)75第三節(jié)主要軟件接包國一、印度

（一）總體情況印度軟件業(yè)起步于20世紀80年代中期，時至今日，其軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史并不算長，但卻取得了驕人的成績，在給印度帶來巨大利潤的同時，也塑造了“世界辦公室”的良好形象。20世界90年代，在全球產(chǎn)業(yè)鏈重組、制造業(yè)與服務業(yè)國際轉移加速的大背景下，西方的大公司紛紛把一部分業(yè)務外包給發(fā)展中國家。第三節(jié)主要軟件接包國一、印度

（一）總體情況76一、印度由于信息技術的迅速發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應用，又恰逢“千年蟲”危機和歐洲統(tǒng)一貨幣，國際軟件業(yè)務急增，在TCS，Infosys和Wipro等幾家軟件巨頭帶動下，使得又一大批印度軟件企業(yè)掘得第一桶金，得以在國際軟件市場嶄露頭角。印度的軟件產(chǎn)業(yè)借此機會獲得了大量的知識、技能和機會，尤其是軟件外包產(chǎn)業(yè)得以迅速成長、壯大，經(jīng)過20多年的快速發(fā)展后，取得了巨大的成功，在全球樹立起了“軟件外包”這一印度國家品牌。一、印度由于信息技術的迅速發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應用，又恰逢77印度現(xiàn)在是全球最大的軟件外包承接國印度現(xiàn)在是全球最大的軟件外包承接國，2005-2006財政年度軟件外包市場規(guī)模達到236億美元，占全球軟件外包市場的35%，占當年印度軟件及相關服務出口額的66.5%。軟件出口額已經(jīng)超過了印度全國出口總額的20%，占有整個國民生產(chǎn)總值的比例也己經(jīng)超過2%。按照世界銀行對軟件出口國家能力的調查評估，印度軟件出口的規(guī)模、質量和成本等綜合指數(shù)名列世界第一位。離岸外包已經(jīng)成為支撐印度軟件業(yè)的重要支柱，并為他們提供了220萬個新的就業(yè)機會。印度現(xiàn)在是全球最大的軟件外包承接國印度現(xiàn)在是全球最大的軟件外78

1999-2005年印度軟件出口市場規(guī)模

1999-2005年印度軟件出口市場規(guī)模

79（二）軟件外包以大公司為主導雖然印度軟件公司的數(shù)量超過3000家，但前五大公司就占了該領域收入的46%，跨國公司所占比例維持在大約30%，近年來基本未變。印度全國軟件和服務公司協(xié)會的會員企業(yè)是印度服務外包產(chǎn)業(yè)的主角，在其1988年創(chuàng)立時有38個會員，占產(chǎn)業(yè)總收入的65%。（二）軟件外包以大公司為主導雖然印度軟件公司的數(shù)量超過3080（二）軟件外包以大公司為主導截止到2005年底，NASSCOM會員數(shù)量達到950家，占產(chǎn)業(yè)總收入的比例大幅提高到了95%。以位居印度第一位的TCS公司為例，該公司2006年出口額為29.7億美元，預計2009年將達到90億美元。2006年該公司員工數(shù)量為7.5萬人，2007年底將達到8.5萬人。印度前兩大公司（TCS和Infosys）的總體出口實力超過我國總和。（二）軟件外包以大公司為主導截止到2005年底，NASS81獨具特色的行業(yè)體系經(jīng)過多年發(fā)展，印度軟件公司已經(jīng)形成了自己獨具特色的行業(yè)體系。以快捷、多樣、優(yōu)質的服務而聞名于世。在管理信息與決策支持系統(tǒng)、銀行、保險及財務應用、人工智能系統(tǒng)、以及計算機輔助設計與制造等方面具有明顯的競爭優(yōu)勢，擁有遍布全球的客戶群。獨具特色的行業(yè)體系82（三）軟件外包以歐美市場為主印度的企業(yè)界和科技人員與美國具有廣泛聯(lián)系，印度IT外包服務市場規(guī)模中，超過60%的比例是以北美地區(qū)用戶為服務對象。Infosys、Wipro和Satyam公司利潤分別有70%、53%、73%來自北美地區(qū)。（三）軟件外包以歐美市場為主印度的企業(yè)界和科技人員與美國具83（三）軟件外包以歐美市場為主2003-2004財年，印度對美國市場出口占出口總額比例為68%，出口歐洲市場占比為22.6%；2004-2005財年，美國市場占比為61.4%，歐洲市場占比23.1%。歐洲市場集中于英國、德國、荷蘭三國，占比在七成以上。目前美國和歐洲仍然是主要市場，占印度出口總量的90%左右，僅美國就占到出口量的2/3。近年來，除美國和歐洲兩大主要市場的份額相對未變外，市場多元化趨勢日漸明晰，印度對其他新興市場的出口量保持兩位數(shù)的逐年增長。（三）軟件外包以歐美市場為主2003-2004財年，印度84

2004年印度軟件出口分布圖

2004年印度軟件出口分布圖

85二、愛爾蘭（一）總體情況在愛爾蘭，軟件業(yè)出口占整個國家出口額的近10%，是世界上最大的軟件出口國，歐洲銷售的軟件60%來自于愛爾蘭。愛爾蘭本土軟件企業(yè)的發(fā)展始于80年代后期。二、愛爾蘭（一）總體情況86（一）總體情況1991年，愛爾蘭軟件從業(yè)人員只有7793人，產(chǎn)值21.98億歐元(愛爾蘭本土軟件企業(yè)產(chǎn)值僅為1.91億歐元)，出口額20.44億歐元(本土企業(yè)的出口額為0.78億)。90年代中期，愛爾蘭本土軟件企業(yè)經(jīng)歷了從為海外企業(yè)提供服務轉向獨立的產(chǎn)品開發(fā)，并將市場注意力從本土轉向海外。2005年愛軟件產(chǎn)業(yè)