信托投資企業(yè)公益信托部客戶經(jīng)管規(guī)范專責(zé)職務(wù)

崗位名稱所在部門直接上級(jí)直接下級(jí)所轄人員

公益信托客戶經(jīng)管專職務(wù)說(shuō)明書客戶經(jīng)管專責(zé)公益信托部公益信托部經(jīng)理無(wú)無(wú)

崗位編號(hào)崗位定員工資等級(jí)薪酬類型崗位分析日期本職：協(xié)部門經(jīng)理承擔(dān)設(shè)計(jì)、經(jīng)管分管客戶業(yè)務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供業(yè)務(wù)信息，經(jīng)檔案及編制、報(bào)送報(bào)表等工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：負(fù)責(zé)設(shè)立客戶經(jīng)管臺(tái)賬負(fù)責(zé)擬定本部門客戶臺(tái)賬經(jīng)管辦法，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批

工作時(shí)間百分比25%頻次：/年職責(zé)一

工作任務(wù)

負(fù)責(zé)設(shè)立客戶經(jīng)管臺(tái)賬客資金余額及相關(guān)變動(dòng)事項(xiàng)，頻次：/天對(duì)不同客戶資產(chǎn)分立經(jīng)管負(fù)責(zé)按時(shí)與計(jì)劃財(cái)務(wù)部核對(duì)公益信托資金地計(jì)息情況頻：/季負(fù)責(zé)向客戶及信托監(jiān)察人如實(shí)報(bào)告客戶資金地運(yùn)作狀況資金用途資收益風(fēng)狀況未收益預(yù)期及有關(guān)本部門處理公益頻：/月信托其他事務(wù)地情況職責(zé)表述：負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)旬報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)

工作時(shí)間百分比25%職責(zé)

工作

負(fù)責(zé)定期從客戶務(wù)員及相部門收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)收集到地業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、分析并匯總

頻次：/周二

任務(wù)負(fù)依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和門業(yè)務(wù)特點(diǎn)編制業(yè)務(wù)報(bào)表公報(bào)送報(bào)表地時(shí)間和種類要求定期上報(bào)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系

頻次：/周工作時(shí)間百分比35%職

負(fù)責(zé)定期或不定期走訪客戶向客戶提供有關(guān)公益信托業(yè)務(wù)方面地信息，包括客戶收益狀況、利息、國(guó)家有關(guān)政策地調(diào)整、公次日常信托新產(chǎn)品簡(jiǎn)況，公司其他信托產(chǎn)品信息等責(zé)三

工作任務(wù)

負(fù)責(zé)為客戶提供隨時(shí)查賬、計(jì)算利息、打印對(duì)賬單等各項(xiàng)服務(wù)負(fù)責(zé)接受客戶對(duì)有關(guān)產(chǎn)品和疑難問(wèn)題地咨詢負(fù)責(zé)將客戶地要求及有關(guān)客戶地其他方面地信息及時(shí)反饋到部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門

頻次：日常頻次：/周頻次：日常職

職責(zé)表述：負(fù)責(zé)部門內(nèi)部檔案經(jīng)管

工作時(shí)間百分比10%/3

責(zé)四

工作任務(wù)

負(fù)責(zé)收集匯總整理客戶和業(yè)人員提供地本部門業(yè)務(wù)所涉及地合同、委托協(xié)議、貸款協(xié)議、借據(jù)、往來(lái)文件、利息單等業(yè)務(wù)傳次日常等業(yè)務(wù)單據(jù)和資料文件建立健全業(yè)務(wù)檔案做檔案詳目錄進(jìn)行立卷歸并妥善保頻次：/月存，并及時(shí)更新、補(bǔ)充業(yè)務(wù)資料認(rèn)真執(zhí)行檔案查閱規(guī)定禁無(wú)關(guān)人員查閱檔案及收回借出頻次：日常檔案職責(zé)五

職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦地其他工作

工作時(shí)間百分比權(quán)力：本部門工作地建議權(quán)有關(guān)客戶臺(tái)賬經(jīng)管地建議權(quán)和實(shí)施權(quán)客戶關(guān)系協(xié)調(diào)方面地建議權(quán)和實(shí)施權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系任職資格：教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)知識(shí)技能技巧

計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信托理財(cái)部、資金經(jīng)管部、市場(chǎng)發(fā)展部、人力資源部、綜合經(jīng)管部、法律稽查部等開(kāi)戶銀行、人行，省科技基金公司、省財(cái)政廳社保處、綜合處、外債處，省勞動(dòng)廳，省、市住房資金經(jīng)管中心等客戶大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷金融專業(yè)、財(cái)會(huì)專業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、工商經(jīng)管專業(yè)等公益信托知識(shí)培訓(xùn)，市場(chǎng)營(yíng)銷培訓(xùn)、公共關(guān)系培訓(xùn)、人際關(guān)系培訓(xùn)、有關(guān)政府財(cái)經(jīng)政策方面培訓(xùn)、檔案經(jīng)管知識(shí)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)以上工作經(jīng)驗(yàn)1年上相關(guān)業(yè)務(wù)位工作經(jīng)驗(yàn)通曉信托專業(yè)知識(shí)，掌握市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)，具備金融、財(cái)會(huì)、人際溝通、工商經(jīng)管等方面知識(shí)熟悉辦公軟件，具備良好地網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有一定地寫作能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)機(jī)，一般辦設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)Internet/Intranet網(wǎng)、文件柜）檔案柜工作環(huán)境

一般