理財(cái)經(jīng)理角色定位與職責(zé)課件

課程目標(biāo)目的：成為合格的理財(cái)經(jīng)理目標(biāo)：進(jìn)行角色定位，確定工作職責(zé)要領(lǐng)：投入、參與、思考、領(lǐng)悟收獲：知悉工作范疇，理清工作思路課程目標(biāo)目的：成為合格的理財(cái)經(jīng)理課程內(nèi)容ü理財(cái)經(jīng)理的定位

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理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)

2課程內(nèi)容ü理財(cái)經(jīng)理的定位1理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)2金融理財(cái)金融理財(cái)：專業(yè)理財(cái)人員通過分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況和生活狀況、明確客戶的理財(cái)目標(biāo)、最終幫助客戶制定出合理的、可操作的理財(cái)方案，使其能滿足人生不同階段的需求，最終幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生財(cái)務(wù)上的自由。

—中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)金融理財(cái)金融理財(cái)：理財(cái)經(jīng)理的定位1.公關(guān)員（交際水平）——先做朋友，后做保險(xiǎn)。2.培訓(xùn)員（培訓(xùn)水平）——培訓(xùn)產(chǎn)品，注重培訓(xùn)簡(jiǎn)單話術(shù)。3.服務(wù)員（服務(wù)水平）——做好客戶維護(hù)工作，提升保單質(zhì)量。4.宣傳員（宣傳水平）——包括產(chǎn)品和公司形象，合理把握尺度。5.管理員（管理水平）——制定網(wǎng)點(diǎn)銷售計(jì)劃并組織落實(shí)。理財(cái)經(jīng)理的定位1.公關(guān)員（交際水平）課程內(nèi)容ü理財(cái)經(jīng)理的定位

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理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)

2課程內(nèi)容ü理財(cái)經(jīng)理的定位1理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)2理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)1.負(fù)責(zé)與銀行網(wǎng)點(diǎn)的溝通、協(xié)調(diào)，保證業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)1.負(fù)責(zé)與銀行網(wǎng)點(diǎn)的溝通、協(xié)調(diào)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)2.負(fù)責(zé)收集、了解銀行網(wǎng)點(diǎn)的基本信息，建立網(wǎng)點(diǎn)資料庫(kù)。見下頁(yè)：網(wǎng)點(diǎn)資源卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)2.負(fù)責(zé)收集、了解銀行網(wǎng)點(diǎn)的基本網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)資源卡

更新時(shí)間：網(wǎng)點(diǎn)資料名稱

網(wǎng)點(diǎn)狀況

歷史數(shù)據(jù)計(jì)劃任務(wù)目前完成地址

定期

電話

活期

負(fù)責(zé)人

保險(xiǎn)

網(wǎng)點(diǎn)人員資料姓名個(gè)人資料證券

黃金

客戶流量日均客戶流量

月均客戶流量

客戶總數(shù)

客戶咨詢?nèi)舜稳?日

柜員介紹人次人/日小結(jié)

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)資源卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)3.負(fù)責(zé)將公司有關(guān)政策信息及時(shí)向網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行傳達(dá)、宣導(dǎo)和解釋。＊公司近期動(dòng)態(tài)＊公司投資收益水平＊激勵(lì)方案

＊其他網(wǎng)點(diǎn)銷售情況＊銷售話術(shù)＊新險(xiǎn)種推廣4.負(fù)責(zé)維護(hù)銀行網(wǎng)點(diǎn)工作的正常開展，對(duì)出現(xiàn)的各種不正?，F(xiàn)象進(jìn)行反饋，協(xié)助公司發(fā)現(xiàn)、解決有關(guān)問題。＊銀行政策性變化＊同業(yè)進(jìn)駐或同業(yè)新險(xiǎn)種上柜

＊銀行人員調(diào)整＊因銀行原因?qū)е驴蛻敉吮?/p>

＊其他產(chǎn)品上柜銷售＊與銀行人員溝通出現(xiàn)阻礙網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)3.負(fù)責(zé)將公司有關(guān)政策信息及時(shí)向網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)

網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送

1.負(fù)責(zé)為網(wǎng)點(diǎn)遞送投保單、宣傳資料、重空等業(yè)務(wù)單證，保證不斷檔，并做好登記、管理工作。

2.負(fù)責(zé)從網(wǎng)點(diǎn)收取作廢的投保單、投保提示、重空等相關(guān)資料，經(jīng)核對(duì)、登記整理后交公司相關(guān)部門。請(qǐng)備好賬本做好登記，并請(qǐng)銀行的經(jīng)辦人員簽字章。網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送1.負(fù)責(zé)為網(wǎng)點(diǎn)遞送投保單、宣傳資料理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)布置負(fù)責(zé)將海報(bào)張貼于網(wǎng)點(diǎn)醒目處，宣傳彩頁(yè)置于宣傳欄內(nèi)。

＊銀行允許張貼海報(bào)的情況下請(qǐng)主任協(xié)助張貼在醒目處

＊銀行不允許張貼海報(bào)的情況下

宣傳展板玻璃架水牌

＊有條件可以設(shè)置其他宣傳方式，如黑板報(bào)等。

網(wǎng)點(diǎn)布置負(fù)責(zé)將海報(bào)張貼于網(wǎng)點(diǎn)醒目處，宣傳彩頁(yè)置于宣傳欄內(nèi)。理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷售過程中向銀行人員及客戶作出的保險(xiǎn)利益說明應(yīng)符合條款內(nèi)容，簡(jiǎn)單易懂，無(wú)不實(shí)夸大。組織、協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)開展業(yè)務(wù)咨詢或在社區(qū)作宣傳活動(dòng)。

＊在業(yè)務(wù)發(fā)展初期，可在銀行網(wǎng)點(diǎn)選擇1-2名學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)技能強(qiáng)的柜員優(yōu)先培養(yǎng)，以點(diǎn)帶面。

＊在業(yè)務(wù)發(fā)展期，可走出銀行在居民區(qū)或其他適宜地點(diǎn)作咨詢。對(duì)產(chǎn)品的猶豫期、現(xiàn)金價(jià)值及退保相關(guān)程序向客戶誠(chéng)信地作出解釋，讓客戶接受；并配合客戶服務(wù)部做好售后服務(wù)工作。

＊若出現(xiàn)客戶由于某些原因要求退保，在銀行柜面發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，及時(shí)勸阻并做好善后工作。

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷售過程中向銀行人員及客戶作出的保險(xiǎn)利理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，保證柜員對(duì)公司產(chǎn)品的熟悉了解和掌握，并對(duì)網(wǎng)點(diǎn)收集培訓(xùn)需求，及時(shí)反饋給公司部門相關(guān)人員。

＊銀行培訓(xùn)需求調(diào)查表

＊銀行培訓(xùn)意見反饋表網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，保證柜理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)點(diǎn)各層級(jí)激勵(lì)方案費(fèi)用或獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放工作，確保準(zhǔn)確性和時(shí)效性。及時(shí)向銀行網(wǎng)點(diǎn)提供各種競(jìng)賽方案達(dá)成情況的回饋，激勵(lì)銀行人員。

＊熟知公司各項(xiàng)激勵(lì)政策和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)實(shí)時(shí)跟蹤，有效促成銀行人員積極性。網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)點(diǎn)各層級(jí)激勵(lì)方案費(fèi)用或獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)

日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)日常工作按規(guī)定時(shí)間參加公司的早會(huì)、夕會(huì)、會(huì)議、培訓(xùn)及其他重要活動(dòng)。按公司要求填寫相關(guān)活動(dòng)管理工具，登記好客戶臺(tái)帳。完成公司及部門交辦的其他工作。日常工作按規(guī)定時(shí)間參加公司的早會(huì)、夕會(huì)、會(huì)議、培訓(xùn)及其他重要人天生懶惰，我要勤奮！

找準(zhǔn)定位明確職責(zé)

乘風(fēng)破浪舍我其誰(shuí)人天生懶惰，我要勤奮！課程目標(biāo)目的：成為合格的理財(cái)經(jīng)理目標(biāo)：進(jìn)行角色定位，確定工作職責(zé)要領(lǐng)：投入、參與、思考、領(lǐng)悟收獲：知悉工作范疇，理清工作思路課程目標(biāo)目的：成為合格的理財(cái)經(jīng)理課程內(nèi)容ü理財(cái)經(jīng)理的定位

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理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)

2課程內(nèi)容ü理財(cái)經(jīng)理的定位1理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)2金融理財(cái)金融理財(cái)：專業(yè)理財(cái)人員通過分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況和生活狀況、明確客戶的理財(cái)目標(biāo)、最終幫助客戶制定出合理的、可操作的理財(cái)方案，使其能滿足人生不同階段的需求，最終幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生財(cái)務(wù)上的自由。

—中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)金融理財(cái)金融理財(cái)：理財(cái)經(jīng)理的定位1.公關(guān)員（交際水平）——先做朋友，后做保險(xiǎn)。2.培訓(xùn)員（培訓(xùn)水平）——培訓(xùn)產(chǎn)品，注重培訓(xùn)簡(jiǎn)單話術(shù)。3.服務(wù)員（服務(wù)水平）——做好客戶維護(hù)工作，提升保單質(zhì)量。4.宣傳員（宣傳水平）——包括產(chǎn)品和公司形象，合理把握尺度。5.管理員（管理水平）——制定網(wǎng)點(diǎn)銷售計(jì)劃并組織落實(shí)。理財(cái)經(jīng)理的定位1.公關(guān)員（交際水平）課程內(nèi)容ü理財(cái)經(jīng)理的定位

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理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)

2課程內(nèi)容ü理財(cái)經(jīng)理的定位1理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)2理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)1.負(fù)責(zé)與銀行網(wǎng)點(diǎn)的溝通、協(xié)調(diào)，保證業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)1.負(fù)責(zé)與銀行網(wǎng)點(diǎn)的溝通、協(xié)調(diào)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)2.負(fù)責(zé)收集、了解銀行網(wǎng)點(diǎn)的基本信息，建立網(wǎng)點(diǎn)資料庫(kù)。見下頁(yè)：網(wǎng)點(diǎn)資源卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)2.負(fù)責(zé)收集、了解銀行網(wǎng)點(diǎn)的基本網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)資源卡

更新時(shí)間：網(wǎng)點(diǎn)資料名稱

網(wǎng)點(diǎn)狀況

歷史數(shù)據(jù)計(jì)劃任務(wù)目前完成地址

定期

電話

活期

負(fù)責(zé)人

保險(xiǎn)

網(wǎng)點(diǎn)人員資料姓名個(gè)人資料證券

黃金

客戶流量日均客戶流量

月均客戶流量

客戶總數(shù)

客戶咨詢?nèi)舜稳?日

柜員介紹人次人/日小結(jié)

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)資源卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)3.負(fù)責(zé)將公司有關(guān)政策信息及時(shí)向網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行傳達(dá)、宣導(dǎo)和解釋。＊公司近期動(dòng)態(tài)＊公司投資收益水平＊激勵(lì)方案

＊其他網(wǎng)點(diǎn)銷售情況＊銷售話術(shù)＊新險(xiǎn)種推廣4.負(fù)責(zé)維護(hù)銀行網(wǎng)點(diǎn)工作的正常開展，對(duì)出現(xiàn)的各種不正?，F(xiàn)象進(jìn)行反饋，協(xié)助公司發(fā)現(xiàn)、解決有關(guān)問題。＊銀行政策性變化＊同業(yè)進(jìn)駐或同業(yè)新險(xiǎn)種上柜

＊銀行人員調(diào)整＊因銀行原因?qū)е驴蛻敉吮?/p>

＊其他產(chǎn)品上柜銷售＊與銀行人員溝通出現(xiàn)阻礙網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)3.負(fù)責(zé)將公司有關(guān)政策信息及時(shí)向網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)

網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送

1.負(fù)責(zé)為網(wǎng)點(diǎn)遞送投保單、宣傳資料、重空等業(yè)務(wù)單證，保證不斷檔，并做好登記、管理工作。

2.負(fù)責(zé)從網(wǎng)點(diǎn)收取作廢的投保單、投保提示、重空等相關(guān)資料，經(jīng)核對(duì)、登記整理后交公司相關(guān)部門。請(qǐng)備好賬本做好登記，并請(qǐng)銀行的經(jīng)辦人員簽字章。網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送1.負(fù)責(zé)為網(wǎng)點(diǎn)遞送投保單、宣傳資料理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)布置負(fù)責(zé)將海報(bào)張貼于網(wǎng)點(diǎn)醒目處，宣傳彩頁(yè)置于宣傳欄內(nèi)。

＊銀行允許張貼海報(bào)的情況下請(qǐng)主任協(xié)助張貼在醒目處

＊銀行不允許張貼海報(bào)的情況下

宣傳展板玻璃架水牌

＊有條件可以設(shè)置其他宣傳方式，如黑板報(bào)等。

網(wǎng)點(diǎn)布置負(fù)責(zé)將海報(bào)張貼于網(wǎng)點(diǎn)醒目處，宣傳彩頁(yè)置于宣傳欄內(nèi)。理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷售過程中向銀行人員及客戶作出的保險(xiǎn)利益說明應(yīng)符合條款內(nèi)容，簡(jiǎn)單易懂，無(wú)不實(shí)夸大。組織、協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)開展業(yè)務(wù)咨詢或在社區(qū)作宣傳活動(dòng)。

＊在業(yè)務(wù)發(fā)展初期，可在銀行網(wǎng)點(diǎn)選擇1-2名學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)技能強(qiáng)的柜員優(yōu)先培養(yǎng)，以點(diǎn)帶面。

＊在業(yè)務(wù)發(fā)展期，可走出銀行在居民區(qū)或其他適宜地點(diǎn)作咨詢。對(duì)產(chǎn)品的猶豫期、現(xiàn)金價(jià)值及退保相關(guān)程序向客戶誠(chéng)信地作出解釋，讓客戶接受；并配合客戶服務(wù)部做好售后服務(wù)工作。

＊若出現(xiàn)客戶由于某些原因要求退保，在銀行柜面發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，及時(shí)勸阻并做好善后工作。

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷售過程中向銀行人員及客戶作出的保險(xiǎn)利理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)展業(yè)資料和單證的配送網(wǎng)點(diǎn)布置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)與維護(hù)日常工作理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的建立與維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)日常培訓(xùn)及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，保證柜員對(duì)公司產(chǎn)品的熟悉了解和掌握，并對(duì)網(wǎng)點(diǎn)收集培訓(xùn)需求，及時(shí)反饋給公