2022-2023注射醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告

2022-2023注射醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義醫(yī)美是“醫(yī)療”與“美容”的結(jié)合，醫(yī)為手段，美是目的，指運(yùn)用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械等醫(yī)學(xué)技術(shù)對人的容貌和各部位形態(tài)進(jìn)行修復(fù)與再塑的美容方式，具有一定創(chuàng)傷性和侵入性。效果最明顯的醫(yī)美治療。醫(yī)美產(chǎn)品的使用需要到專業(yè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)（三甲醫(yī)院整形科、醫(yī)美整形機(jī)構(gòu)）接受治療，包含受女性青睞的肉毒素、玻尿酸、注射膠原蛋白、醫(yī)用器械祛斑緊致皮膚、減肥產(chǎn)品、外科整形手術(shù)等。因外科整形市場主要源于醫(yī)生手術(shù)收入，上游企業(yè)市場容量相對較小，上游布局企業(yè)眾多的前三部分進(jìn)行盤點(diǎn)，依次為①肉毒毒素、②玻尿酸、③注射膠原蛋白及刺激再生產(chǎn)品。1948:首個整形外科學(xué)習(xí)班在上海開設(shè)。ACBD萌芽期(1948)行業(yè)發(fā)展歷程探索期(1949-1994)成長期(1994-2009)高速發(fā)展期(2010-至今)1949:中國整形外科正式出現(xiàn)，但政府并未正式承認(rèn)，醫(yī)美行業(yè)尚處在摸索中。1997:首家民營整形美容外科醫(yī)院――伊美爾成立。2002:適用于醫(yī)療美容行業(yè)的普適性法律出臺，標(biāo)志著行業(yè)規(guī)范化。2009:醫(yī)療美容行業(yè)協(xié)會出現(xiàn)并發(fā)揮一定作用。2010:醫(yī)美行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。2012:醫(yī)美APP出現(xiàn)，新興機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)，行業(yè)機(jī)構(gòu)、渠道開始出現(xiàn)變革。行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境依據(jù)《拉業(yè)醫(yī)師法》等，首次規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)必須取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療美容醫(yī)師必須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并且對執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)提出明確監(jiān)督管理。《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》三大政策行業(yè)政策1《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》針對《美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療美容科基本標(biāo)準(zhǔn)(試行〉》進(jìn)行修訂，規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的床位、面積、人員配置、設(shè)備等方面的標(biāo)準(zhǔn)。重申對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、美容項目、從業(yè)人員、廣告宣傳、信息化五個方面的管理要求?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容管理工作的通知》營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半征收有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)，糾正各地自行出臺的歧視性價格政策,探索建立醫(yī)藥價格新機(jī)制。《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》01020403行業(yè)政策2《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)評價標(biāo)準(zhǔn)》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》在全國7省、直轄市共17家民營醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開展《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)評價標(biāo)準(zhǔn)》評價試點(diǎn)工作,并計劃于3年內(nèi)對全國民營醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)作出評價認(rèn)證。到2020年,建立職責(zé)明確、分工協(xié)作、科學(xué)有效的綜合監(jiān)管制度，健全機(jī)構(gòu)自治、行業(yè)自律、政府監(jiān)管、社會監(jiān)督相結(jié)合的多元化綜含監(jiān)管體系，形成專業(yè)高效、統(tǒng)一規(guī)范、文明公正的衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督隊伍，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管法治化、規(guī)范化、常態(tài)化。提出強(qiáng)化自我管理主體責(zé)任，積極發(fā)揮行業(yè)組織自律作用，著力加大政府監(jiān)管力度。社會環(huán)境網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)（顏值經(jīng)濟(jì))的發(fā)展以及影視明星的公眾效應(yīng)潛移默化地驅(qū)動著微整形行業(yè)發(fā)展，而中國居民可支配收入逐步提升、整容低齡化、人口老齡化加劇了微整形的消費(fèi)群體的擴(kuò)大。整個醫(yī)療整形美容行業(yè)作為新型的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈﹐僅就產(chǎn)生了約十幾億元的經(jīng)濟(jì)附加值﹐而且還以每年20%左右的速度遞增。到美容整形人數(shù)將達(dá)到370萬人以上，而且從中國13人口的龐大潛在消費(fèi)群體來看﹐中國的美容市場將十分可觀。社會環(huán)境醫(yī)美行業(yè)一直以來作為一個富有生機(jī)和活力的產(chǎn)業(yè)，近年來保持快速發(fā)展的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模為130億美元，同比增長5.2%。2020年因新冠肺炎疫情影響，發(fā)展速度略受影響，但隨著經(jīng)濟(jì)逐步回暖，醫(yī)美行業(yè)在2021年后將迎來報復(fù)性反彈，增至144億美元。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國醫(yī)療美容市場規(guī)模已超4500億元，從業(yè)人員超過3000萬。醫(yī)美行業(yè)的高盈利性和高成長性，吸引科技和資金逐利而來，行業(yè)呈現(xiàn)出高速的技術(shù)發(fā)展，不斷進(jìn)步技術(shù)使整形美容越來越安全和便捷。醫(yī)療美容用戶購買過的項目類型較為多樣，手術(shù)類用戶占61%，這部分用戶均購買過手術(shù)類的醫(yī)美項目，可能購買了非手術(shù)類項目。醫(yī)療美容商情報告指出，非手術(shù)類用戶占37.9%，這類用戶目前并沒有購買過手術(shù)類項目，僅體驗(yàn)過注射類或光電類項目。行業(yè)現(xiàn)狀分析03請在此輸入您的副標(biāo)題現(xiàn)狀分析醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀分析，我國醫(yī)療美容市場滲透率低，對比美國、巴西、韓國等醫(yī)美市場成熟國家10%左右的滲透率，中國醫(yī)美市場滲透率僅在2%左右，有著5倍的發(fā)展空間。未來中國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步增長?，F(xiàn)狀分析據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2014年中國醫(yī)美服務(wù)市場總收入達(dá)到521億元，到2019年增長至1521億元。國內(nèi)對于醫(yī)美的需求逐年增長，在2023年國內(nèi)醫(yī)美服務(wù)市場總收入將會達(dá)到3601億元?，F(xiàn)狀分析ZionMarketResearch2017年發(fā)布的報告顯示，全球抗衰老市場規(guī)模2018年將達(dá)1770億美元，2021年將達(dá)到2160億美元，同比增長7.5%

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01現(xiàn)狀分析全球與中國注射醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀——中美韓對比技術(shù)革新促使美國在全球注射醫(yī)美市場領(lǐng)先，因準(zhǔn)入門檻高和監(jiān)管嚴(yán)，中國注射醫(yī)美市場對外依存度高。審美觀念不同造成亞洲市場注射產(chǎn)品以玻尿酸填充為主，肉毒素則是歐美求美者的主要選擇全球與中國注射醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀與全球醫(yī)美市場相比，中國醫(yī)美消費(fèi)滲透率低，仍具較大發(fā)展空間。中國醫(yī)美行業(yè)消費(fèi)以注射類醫(yī)美為主導(dǎo)，注射醫(yī)美消費(fèi)占比達(dá)57%研究資源投入穩(wěn)健增長為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放驅(qū)動因素供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展注射醫(yī)美產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于注射醫(yī)美行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，注射醫(yī)美市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，注射醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化痛點(diǎn)及發(fā)展建議04行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議信息不對稱，使消費(fèi)者難以便捷地獲取醫(yī)美服務(wù)信息，提高商家的營銷難度，也為部分無良機(jī)構(gòu)弄虛作假提供了空間，傷害行業(yè)整體美譽(yù)度，促使行業(yè)陷入惡性競爭。行業(yè)存在信息不對稱行業(yè)痛點(diǎn)營銷成本不合理營銷不合理，主要體現(xiàn)在獲客成本過高，迫使機(jī)構(gòu)將資源整體向銷售端傾斜，難以控制經(jīng)營成本，亦不利于醫(yī)美專注于自身醫(yī)療屬性，造成“過度整形”現(xiàn)象的泛濫。人才稀缺三大問題專業(yè)的整形外科醫(yī)生的稀缺，則限制了行業(yè)長久發(fā)展的潛力，也埋下了未經(jīng)培訓(xùn)I的“速成整形師"大量涌入市場的隱患。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3潛在用戶基數(shù)大，但消費(fèi)滲透率低可以通過某捷徑系統(tǒng)系統(tǒng)"萬通卡模式”，讓SPA、發(fā)廊和健身房等與美容相關(guān)的行業(yè)與醫(yī)美行業(yè)共用“萬通卡”，一張卡可以在不同的門店消費(fèi)，不僅有特殊的折扣，還能直接在卡上扣款結(jié)算。這樣就講醫(yī)美行業(yè)和健身和生活美容行業(yè)綁定在一起，能夠共用一個巨大的客戶群體，客戶在某個商戶的消費(fèi)最終會轉(zhuǎn)化為對整合商戶群的消費(fèi)，借此提高消費(fèi)滲透率。海外整形成為消費(fèi)時尚，導(dǎo)致部分高附加值項目外流可以通過某捷徑系統(tǒng)的叫醒紅包模式，先拉動一部分顧客來國內(nèi)醫(yī)美店家消費(fèi)，而后客戶只要自己消費(fèi)或帶朋友消費(fèi)，接下來的30天，每天早上7點(diǎn)，能收到營業(yè)分紅，通過這種方式一拉十，十拉百，逐漸擴(kuò)大國內(nèi)用戶規(guī)模。社會化媒體的興盛推動行業(yè)更加透明，但信息不對稱的現(xiàn)狀仍需改善可以通過貢獻(xiàn)紅包模式解決這種問題，讓客戶參與到醫(yī)美店行業(yè)的經(jīng)營過程中來。任何人只要分享商家的產(chǎn)品銷售，不僅僅獲得在線傭金，商家還提取每天的營業(yè)額通過使用的某捷徑專用小程序統(tǒng)計每個人的分享業(yè)績達(dá)到的值，分配每個人的貢獻(xiàn)紅包。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)存量需求存量市場中，因現(xiàn)有用戶對注射醫(yī)美產(chǎn)品的滲透率和復(fù)購頻率的提升，中國注射類醫(yī)美市場在復(fù)購需求影響下仍存在較大存量增長空間行業(yè)發(fā)展趨勢增量需求80%的手術(shù)整形消費(fèi)者具備微整需求，隨著消費(fèi)者對醫(yī)美接受程度提高，在現(xiàn)存手術(shù)整形的轉(zhuǎn)換用戶和新增用戶的共同推動下，中國注射醫(yī)美增量市場將持續(xù)擴(kuò)大供給端逐漸趨嚴(yán)的國家監(jiān)管政策影響下，中國注射醫(yī)美行業(yè)朝向規(guī)范化發(fā)展，合規(guī)合法的醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量明顯增多。技術(shù)革新促使注射醫(yī)美產(chǎn)品的安全性和維持時效顯著提升資本端隨著資本介入醫(yī)美行業(yè)，利于醫(yī)美行業(yè)形成頭部玩家重塑格局。醫(yī)美行業(yè)高熱度投資背景下，注射醫(yī)美生產(chǎn)商二級市場熱度持續(xù)升溫，市場表現(xiàn)良好注射醫(yī)美行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。注射醫(yī)美行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級倒逼注射醫(yī)美行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為注射醫(yī)美行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此注射醫(yī)美行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢““0102競爭格局1競爭格局2行業(yè)競爭格局醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于注射醫(yī)美企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國注射醫(yī)美行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國注射醫(yī)美行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國注射醫(yī)美行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國注射醫(yī)美行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分注射醫(yī)美行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：注射醫(yī)美行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，注射醫(yī)美行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入注射醫(yī)美行業(yè)，對注射醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。注射醫(yī)美行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入注射醫(yī)美行業(yè)，興業(yè)