全球電子電路銅箔市場概況分析

全球電子電路銅箔市場概況分析營銷信息系統(tǒng)的構(gòu)成營銷決策所需的信息一般來源于企業(yè)內(nèi)部報(bào)告系統(tǒng)、營銷情報(bào)系統(tǒng)和營銷調(diào)研系統(tǒng)，再經(jīng)過營銷分析系統(tǒng)。它們共同構(gòu)成營銷信息系統(tǒng)。（一）內(nèi)部報(bào)告系統(tǒng)內(nèi)部報(bào)告系統(tǒng)的主要功能是向市場營銷管理者及時(shí)提供有關(guān)交易的信息，包括訂貨數(shù)量、銷售額、價(jià)格、成本、庫存狀況、現(xiàn)金流程等各種反映企業(yè)營銷狀況的信息。內(nèi)部報(bào)告系統(tǒng)的核心是從訂單到收款整個(gè)周期，同時(shí)輔之以銷售報(bào)告系統(tǒng)。訂單一收款周期涉及企業(yè)的銷售、財(cái)務(wù)等不同的部門和環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)流程。訂貨部門接到銷售代理、經(jīng)銷商和顧客發(fā)來的訂貨單后，根據(jù)訂單內(nèi)容開具多聯(lián)發(fā)票并送交有關(guān)部門。儲(chǔ)運(yùn)部門首先查詢?cè)摲N貨物的庫存，存貨不足則回復(fù)銷售部缺貨，如果倉庫有貨，則向倉庫和運(yùn)輸單位發(fā)出發(fā)貨和入賬指令。財(cái)務(wù)部門得到付款通知后，做出收款賬務(wù)，定期向主管部門遞交報(bào)告。在激烈的競爭中，所有企業(yè)都希望能迅速而準(zhǔn)確地完成這一周期的各個(gè)環(huán)節(jié)。銷售報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)向企業(yè)決策制定者提供及時(shí)、全面、準(zhǔn)確的生產(chǎn)經(jīng)營信息，以利于掌握時(shí)機(jī)，更好地處理進(jìn)、銷、存、運(yùn)等環(huán)節(jié)的問題。新型的銷售報(bào)告系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，應(yīng)符合使用者的需要，力求及時(shí)、準(zhǔn)確，做到簡單化、格式化，實(shí)用性、目的性很強(qiáng)，真正有助于營銷決策。（二）營銷情報(bào)系統(tǒng)內(nèi)部報(bào)告系統(tǒng)的信息是企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)發(fā)生的交易信息，主要用于向管理人員提供企業(yè)運(yùn)營的“結(jié)果資料”，市場營銷情報(bào)系統(tǒng)所要承擔(dān)的任務(wù)則是及時(shí)捕捉、反饋、加工、分析市場上正在發(fā)生和將要發(fā)生的信息，用于提供外部環(huán)境的“變化資料”，幫助營銷主管人員了解市場動(dòng)態(tài)并指明未來的新機(jī)會(huì)及問題。市場營銷情報(bào)信息不僅來源于市場與銷售人員，也可能來自于企業(yè)中所有與外部有接觸的其他員工。收集外部信息的方式主要有下面四種。（1）無目的的觀察。無既定目標(biāo)，在和外界接觸時(shí)留心收集有關(guān)信息。（2）有條件的觀察。并非主動(dòng)探尋，但有一定目的性，對(duì)既定范圍的信息做任意性接觸。（3）非正式的探索。為取得特定信息進(jìn)行有限的和無組織的探索。（4）有計(jì)劃的收集。按預(yù)定的計(jì)劃、程序或方法，采取審慎嚴(yán)密的行動(dòng)來獲取某一特定信息。營銷情報(bào)的質(zhì)量和數(shù)量決定著企業(yè)營銷決策的靈活性和科學(xué)性，進(jìn)而影響企業(yè)的競爭力。為擴(kuò)大信息的來源和提高信息的質(zhì)量，企業(yè)通常采取以下措施改進(jìn)信息收集工作。（1）提高營銷人員的信息觀念并加強(qiáng)其信息收集、傳遞職能。（2）鼓勵(lì)與企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的經(jīng)銷商、零售商和中間商收集和提供營銷信息。（3）積極購買特定的市場營銷信息。（4）多渠道、多形式地了解競爭對(duì)手的營銷活動(dòng)情況，包括參加有關(guān)展銷會(huì)、協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)，閱讀競爭者的宣傳品和廣告，購買競爭品，雇用競爭者的前職工。（5）建立內(nèi)部營銷信息中心，改進(jìn)信息處理、傳遞工作。（三）營銷調(diào)研系統(tǒng)市場營銷調(diào)研系統(tǒng)也可稱為專題調(diào)查系統(tǒng)，它的任務(wù)是系統(tǒng)地、客觀地收集和傳遞有關(guān)市場營銷活動(dòng)的信息，提出與企業(yè)所面臨的特定的營銷問題有關(guān)的調(diào)研報(bào)告，以幫助管理者制定有效的營銷決策。市場營銷調(diào)研系統(tǒng)和市場營銷信息系統(tǒng)在目標(biāo)和定義上大同小異，研究程序和方法具有共性。（四）營銷分析系統(tǒng)營銷分析系統(tǒng)是企業(yè)用一些先進(jìn)技術(shù)分析市場營銷數(shù)據(jù)和問題的營銷信息子系統(tǒng)。完善的營銷分析系統(tǒng)，通常由資料庫、統(tǒng)計(jì)庫和模型庫三部分組成。1、資料庫有組織地收集企業(yè)內(nèi)部和外部資料，營銷管理人員可隨時(shí)取得所需資料進(jìn)行研究分析。內(nèi)部資料包括銷售、訂貨、存貨、推銷訪問和財(cái)務(wù)信用資料等；外部資料包括政府資料、行業(yè)資料、市場研究資料等。2、統(tǒng)計(jì)庫統(tǒng)計(jì)庫指一組隨時(shí)可用于匯總分析的特定資料統(tǒng)計(jì)程序。其必要性在于：實(shí)施一個(gè)規(guī)模龐大的營銷研究方案，不僅需要大量原始資料，而且需要統(tǒng)計(jì)庫提供的平均數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的測量，以便進(jìn)行交叉分析。營銷管理人員為測量各變數(shù)之間的關(guān)系，需要運(yùn)用各種多變數(shù)分析技術(shù)，如回歸、相關(guān)、判別、變異分析以及時(shí)間序列分析等。統(tǒng)計(jì)庫分析結(jié)果將作為模型的重要投入資料。3、模型庫模型庫是由高級(jí)營銷管理人員運(yùn)用科學(xué)方法，針對(duì)特定營銷決策問題建立的，包括描述性模型和決策模型的一組數(shù)學(xué)模型。描述性模型主要用于分析實(shí)體分配、品牌轉(zhuǎn)換、排隊(duì)等候等營銷問題；決策模型主要用于解決產(chǎn)品設(shè)計(jì)、廠址選擇、產(chǎn)品定價(jià)、廣告預(yù)算、營銷組合決策等問題。全球電子電路銅箔市場概況目前全球電子電路銅箔的主要產(chǎn)區(qū)包括中國大陸、中國臺(tái)灣、日本、韓國等，中國是PCB產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)中心，因此也是電子電路銅箔產(chǎn)量的主要貢獻(xiàn)者，2021年中國電子電路銅箔在全球市場占比68%。截至目前，高端電子電路銅箔的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備制造技術(shù)以及市場份額仍主要被日本所占據(jù)。近年來，全球電子電路銅箔產(chǎn)量隨全球PCB產(chǎn)品需求穩(wěn)健增長而處于穩(wěn)步提升狀態(tài)。2017年-2021年，隨著下游5G建設(shè)、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)新智能設(shè)備等新興需求拉動(dòng)，全球電子電路銅箔市場出貨量從40.6萬噸增長至55.2萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)7.98%。根據(jù)GGII預(yù)測，在全球PCB產(chǎn)業(yè)緩慢增長趨勢(shì)帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年全球電子電路銅箔市場需求為67.5萬噸，2021-2025年復(fù)合增長率5.4%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，隨著下游各電子設(shè)備行業(yè)性能要求的不斷提升，將促使全球PCB產(chǎn)業(yè)中的高精度、高密度和高可靠性的PCB產(chǎn)品占比不斷上升，也必將對(duì)電子電路銅箔的各項(xiàng)性能指標(biāo)提出更高的要求，預(yù)計(jì)未來市場對(duì)高性能銅箔的需求將持續(xù)擴(kuò)大。電子電路銅箔行業(yè)分析1、電子電路銅箔行業(yè)概述電子電路銅箔是沉積在線路板基底層上的一層薄銅箔，是制造覆銅板（CCL）及印制電路板（PCB）的重要原材料，起到導(dǎo)電體的作用。電子電路銅箔一般較鋰電銅箔更厚，大多在12-70μm，一面粗糙一面光亮，光面用于印制電路，粗糙面與基材相結(jié)合。覆銅板是將電子玻纖布或其他增強(qiáng)材料浸以樹脂，一面或雙面覆以銅箔并經(jīng)熱壓而制成的一種板狀材料，CCL是印制電路板的重要基礎(chǔ)材料。對(duì)CCL上的銅箔進(jìn)行圖案化設(shè)計(jì)，再將CCL通過顯影、刻蝕制程后可形成單層PCB。多層PCB則需要將多個(gè)蝕刻好的CCL加上樹脂，再次覆以銅箔，經(jīng)層壓、鉆孔、電鍍、防焊等多道工序后制備而成。印制電路板，是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成點(diǎn)間連接及印制元件的印制板，其主要功能是使各種電子零組件形成預(yù)定電路的連接，起中繼傳輸作用。印制電路板是組裝電子零件用的關(guān)鍵互連件，不僅為電子元器件提供電氣連接，也承載著電子設(shè)備數(shù)字及模擬信號(hào)傳輸、電源供給和射頻微波信號(hào)發(fā)射與接收等業(yè)務(wù)功能，絕大多數(shù)電子設(shè)備及產(chǎn)品均需配備，因而被稱為“電子產(chǎn)品之母”。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電子電路銅箔隨著PCB技術(shù)發(fā)展而得到廣泛應(yīng)用。隨著CCL及PCB要求實(shí)現(xiàn)更低成本及更高質(zhì)量，電子電路銅箔也要求實(shí)現(xiàn)更低成本、更高性能、更高品質(zhì)及更高可靠性。當(dāng)前，5G基站、數(shù)據(jù)中心建設(shè)將帶動(dòng)高頻高速PCB用銅箔的需求增長，而充電樁及新能源汽車市場發(fā)展，則帶動(dòng)大功率超厚銅箔的需求增長。2、電子電路銅箔產(chǎn)業(yè)鏈分析電子電路銅箔位于PCB產(chǎn)業(yè)鏈的上游，電子電路銅箔與電子級(jí)玻纖布、專用木漿紙、合成樹脂及其他材料（如黏合劑、功能填料等）等原材料經(jīng)制備形成覆銅板（CCL），再經(jīng)過一系列其他復(fù)雜工藝形成印制電路板（PCB），被廣泛應(yīng)用于通信、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、汽車電子和工業(yè)控制設(shè)備產(chǎn)品中。電子電路銅箔的主要原材料為陰極銅加工成的銅線，更上游為銅礦開采與冶煉行業(yè)。鋰電銅箔行業(yè)分析1、鋰電銅箔行業(yè)概述鋰電池負(fù)極材料需涂覆于集流體上，并經(jīng)干燥、輥壓、分切等工序，制備得到鋰電池負(fù)極片。導(dǎo)電集流體應(yīng)與活性物質(zhì)充分接觸，且內(nèi)阻應(yīng)盡可能小，從而提升鋰電池性能。鋰電銅箔由于具有良好的導(dǎo)電性、質(zhì)地較軟、制造技術(shù)較成熟等特點(diǎn)，因而成為鋰電池負(fù)極集流體的首選。近年來，鋰電池技術(shù)快速提升，鋰電池用集流體正朝高密度、低輪廓、超輕薄化、高抗拉強(qiáng)度、高延伸率等方向發(fā)展，這些極大地影響鋰電池的能量密度、安全性、壽命等。其中，考察銅箔物理品質(zhì)的重要指標(biāo)為厚度、厚度均勻性、表面粗糙度、抗拉強(qiáng)度、延伸率等；考察銅箔化學(xué)品質(zhì)的重要指標(biāo)為抗氧化性、耐腐蝕性、耐熱性等。而電解銅箔的品質(zhì)及外觀質(zhì)量等極大地影響著鋰電池負(fù)極制作工藝和鋰電池的電化學(xué)性能。目前鋰電銅箔的主要生產(chǎn)基地為中國大陸、中國臺(tái)灣、韓國和日本，其中，中國大陸是全球鋰電銅箔出貨量最大的地區(qū)。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國大陸鋰電銅箔出貨量達(dá)到28.05萬噸，全球市場占比達(dá)73.24%。2、鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)鏈分析鋰電銅箔處于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游，與正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液以及其他材料一起組成鋰電池的電芯，再將電芯、BMS（電池管理系統(tǒng)）與配件經(jīng)Pack封裝后組成完整鋰電池包，應(yīng)用于新能源汽車、3C數(shù)碼產(chǎn)品、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電動(dòng)自行車等下游領(lǐng)域。而鋰電銅箔的主要原材料為陰極銅加工成的銅線，上游為銅礦開采與冶煉行業(yè)。鋰電銅箔下游主要為鋰電池生產(chǎn)，鋰電池主要可分為新能源汽車動(dòng)力電池、3C數(shù)碼電池、儲(chǔ)能電池和輕型車領(lǐng)域小動(dòng)力電池，主要代表企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦能源等。隨著近年來中國新能源汽車行業(yè)在政策大力支持下發(fā)展迅速，車用動(dòng)力電池的需求增長顯著，鋰電池市場需求增量從由消費(fèi)電子市場主導(dǎo)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛尚履茉雌囀袌鲋鲗?dǎo)。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年度，動(dòng)力電池、儲(chǔ)能鋰電池、數(shù)碼電池、小動(dòng)力電池的出貨量分別為226GWh、48GWh、43GWh、10GWh，出貨量占比分別為69.11%、14.68%、13.15%、3.06%。3、全球鋰電銅箔行業(yè)概況（1）全球鋰電池市場狀況2016年以前，數(shù)碼電池一直是全球鋰電池市場占比最高的應(yīng)用領(lǐng)域。近年來，隨著各國政策大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池市場需求持續(xù)高速增長。與此同時(shí)，萬億級(jí)別規(guī)模儲(chǔ)能市場起步發(fā)展以及3C數(shù)碼領(lǐng)域持續(xù)穩(wěn)定增長，推動(dòng)全球鋰電池市場快速發(fā)展。2017-2021年，全球鋰電池出貨量年均復(fù)合增速為40.59%。根據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，全球鋰電池出貨量為195GWh，同比增長40.3%，出貨量增長主要受動(dòng)力電池、儲(chǔ)能鋰電池及小動(dòng)力電池帶動(dòng)；2019年，全球鋰電池出貨量227GWh，同比增長16.6%，增速略有下滑，主要系新能源汽車補(bǔ)貼退坡、動(dòng)力電池市場遇冷影響；2020年，全球鋰電池出貨量為306GWh，同比增長34.6%，2020年上半年全球新能源汽車市場表現(xiàn)乏力，主要受新冠疫情因素影響，但下半年鋰電池行業(yè)快速擺脫疫情影響恢復(fù)增速，主要系全球新能源汽車市場的復(fù)蘇以及儲(chǔ)能等市場的崛起；2021年全球鋰電池出貨量達(dá)到543GWh，同比增長約77.5%；其中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，2021年全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)到375GWh，占比69.10%，同比增長101.6%；此外，儲(chǔ)能電池2021年出貨量達(dá)到70GWh，同比增長159.3%。近年來，全球鋰電池龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張及新增產(chǎn)能建設(shè)。根據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）預(yù)測，受全球新能源汽車終端產(chǎn)銷量帶動(dòng)，2025年全球鋰電池出貨量將達(dá)到2,140GWh，2021-2025年CAGR達(dá)41.69%。（2）全球鋰電池市場競爭格局根據(jù)SNEResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，TOP10企業(yè)的全球動(dòng)力電池合計(jì)裝機(jī)量占比91.24%，前五名分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI。（3）全球鋰電銅箔市場狀況鋰電銅箔是鋰電池的重要組成材料，鋰電銅箔的市場規(guī)模隨著鋰電池行業(yè)的發(fā)展持續(xù)增長。根據(jù)GGII調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年，全球鋰電銅箔出貨量達(dá)到22.5萬噸，同比上升32.4%；2021年全球鋰電銅箔出貨量達(dá)38.3萬噸，同比增長70.2%；GGII預(yù)計(jì)，2025年全球鋰電銅箔出貨量有望達(dá)到144萬噸，2021-2025年平均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為39.2%。根據(jù)GGII調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年底，中國大陸、韓國鋰電銅箔產(chǎn)能在全球合計(jì)占比高達(dá)87%，目前全球鋰電銅箔產(chǎn)能主要集中在中國大陸、韓國和日本等國。4、中國鋰電銅箔行業(yè)概況（1）中國鋰電池市場概況鋰電池是為新能源汽車提供動(dòng)力的核心零部件，是新能源、電動(dòng)汽車、新材料三大產(chǎn)業(yè)的交叉產(chǎn)業(yè)，為我國現(xiàn)階段重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。我國已相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策支持新能源汽車、鋰電池及其關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《國家標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》等。在政策和市場的雙重驅(qū)動(dòng)下，近年來中國鋰電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，2021-2027年均復(fù)合增長率達(dá)到41.7%；根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，中國鋰離子電池出貨量已達(dá)102.0GWh，同比增長26.7%；2019年，中國鋰電池出貨量為117.0GWh，同比增長14.7%，主要原因系新能源汽車補(bǔ)貼退坡，國內(nèi)新能源汽車市場進(jìn)入行業(yè)調(diào)整期，但由于單車電池裝機(jī)量上升，對(duì)動(dòng)力電池的需求仍保持增長；2020年，中國鋰電池出貨量為143.0GWh，同比增長22.2%，主要系新能源汽車、儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具等新興產(chǎn)業(yè)及領(lǐng)域?qū)︿囯姵厥袌鲂枨蟮脑鲩L所致；2021年，中國鋰電池出貨量為327GWh，同比大幅增長128.7%，主要系新能源汽車市場、儲(chǔ)能鋰電池市場強(qiáng)勁增長所致。細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域方面：2021年，動(dòng)力電池出貨量達(dá)到226GWh，同比增長182.5%，主要系新能源汽車市場增勢(shì)強(qiáng)勁所致；儲(chǔ)能鋰電池市場出貨量為48GWh，同比增長196.3%，主要系受5G通信基站儲(chǔ)能、發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、海外家庭儲(chǔ)能等需求帶動(dòng)所致；數(shù)碼電池出貨量為43.0GWh，同比增長16.2%，主要系新冠疫情導(dǎo)致在線教育、遠(yuǎn)程辦公模式興起，以及5G技術(shù)推廣應(yīng)用，帶動(dòng)PC、平板、5G電子產(chǎn)品等需求量提升；小動(dòng)力電池市場出貨量達(dá)到10.0GWh，同比增長3.1%，保持平穩(wěn)增長。根據(jù)GGII預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)鋰電池出貨量將達(dá)到1456GWh，2021-2025年復(fù)合增長率45.3%。得益于國家政策的大力支持及技術(shù)進(jìn)步，我國新能源汽車行業(yè)在過去十年間高速發(fā)展。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，我國新能源汽車銷量77.7萬輛；到2021年，我國新能源汽車銷量達(dá)到352.05萬輛，同比增長157.5%，2017-2021年復(fù)合增長率45.9%，2021年全年市場滲透率達(dá)到13.4%，同比提高8%。2022年1-3月，我國新能源汽車市場滲透率累計(jì)達(dá)到19.3%，創(chuàng)下歷史新高。根據(jù)GGII預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年中國新能源汽車市場滲透率將超20%，到2025年中國新能源汽車市場行業(yè)滲透率將達(dá)到37.6%。2015年，受益于中央及地方的財(cái)政補(bǔ)貼政策支持，我國新能源汽車當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷量33.1萬輛，首次居世界第一；2016年，我國新能源汽車動(dòng)力電池出貨量首次超過數(shù)碼鋰電池出貨量，成為最主要的鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域；2018年，我國新能源汽車銷量首次突破百萬輛；2020年下半年，隨著國內(nèi)新冠疫情得到控制，全年我國新能源汽車銷量達(dá)到136.7萬輛，增長13.3%，新能源汽車銷量增長已從“政策驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆袌鲵?qū)動(dòng)”；2021年度，我國新能源汽車銷量達(dá)到352.1萬輛，同比增長157.5%，主要系傳統(tǒng)車企和科技企業(yè)不斷加大投入、“三電”技術(shù)日趨成熟以及新能源汽車加速向三四線城市滲透等因素影響。我國新能源汽車滲透率一路攀升，導(dǎo)致市場上動(dòng)力電池產(chǎn)能供不應(yīng)求。GGII預(yù)測未來數(shù)年內(nèi)，我國新能源汽車市場將繼續(xù)快速增長，到2025年全年銷量將達(dá)到約1150萬輛。2017-2018年，受新能源汽車市場發(fā)展帶動(dòng)，中國動(dòng)力電池市場保持高速增長；2019年，受下游新能源汽車銷量增速放緩影響，中國動(dòng)力電池出貨量增速也放緩；2020年，中國動(dòng)力電池出貨量80GWh，同比增長12.7%，其中，2020年上半年，動(dòng)力電池累計(jì)出貨量為22GWh，同比下跌37.2%，2020年下半年，動(dòng)力電池出貨量58GWh，同比增長超過60%，反轉(zhuǎn)趨勢(shì)明顯；2021年，中國動(dòng)力電池出貨量達(dá)到226GWh，同比增速高達(dá)182.5%，主要系我國新能源汽車市場迎來強(qiáng)勁市場增長，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量大幅增長。根據(jù)GGII預(yù)計(jì)，到2025年，中國動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1,070GWh，未來中國動(dòng)力電池行業(yè)仍將快速增長。動(dòng)力電池的市場集中度很高，根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019-2021年期間，動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)市場占有率分別為88.0%、92.3%和92.2%。寧德時(shí)代2017-2019年市場份額均占據(jù)龍頭地位；排名第二的是比亞迪，其動(dòng)力電池主要用于自供；其余第三至十名則動(dòng)態(tài)變化。2021年，中國動(dòng)力電池裝機(jī)電量TOP5企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、LG化學(xué)，TOP5企業(yè)裝機(jī)總電量128.89GWh，占整體裝機(jī)電量的比例為83.4%。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年及以前，數(shù)碼電池一直是我國鋰電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域，出貨量占比超過50%；2016年，隨著新能源汽車行業(yè)爆發(fā)，數(shù)碼電池出貨量占比降低；2015-2017年，隨著智能化數(shù)碼產(chǎn)品不斷推出，使得數(shù)碼鋰電池市場保持平穩(wěn)增長；2018年，由于市場逐漸飽和，以及5G尚未興起，終端需求下降導(dǎo)致當(dāng)年中國數(shù)碼電池出貨量首次下降；2019年，數(shù)碼電池的出貨量為31.0GWh，同比增長9.2%，主要系5G換機(jī)潮、科技手機(jī)需求、ETC及電動(dòng)工具等細(xì)分市場需求帶動(dòng)；2020年，數(shù)碼電池出貨37.0GWh，同比增長19.4%，主要系受疫情影響導(dǎo)致在線教育以及遠(yuǎn)程辦公模式興起，造成市場對(duì)平板、筆記本電腦等產(chǎn)品需求量提升；2021年，我國數(shù)碼類鋰電池出貨量為43.0GWh，同比增速為16.2%。根據(jù)GGII預(yù)測數(shù)據(jù)，未來幾年，數(shù)碼電池市場將保持持續(xù)中低速增長趨勢(shì)，到2025年出貨量達(dá)66GWh，2021-2025年CAGR為11.31%。主要原因：1）5G通信基站建設(shè)大范圍鋪開，帶動(dòng)5G手機(jī)應(yīng)用加快；2）鋰電電動(dòng)工具、TWS藍(lán)牙耳機(jī)、ETC、VR/AR及其他無線設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域鋰電池出貨保持增長。儲(chǔ)能鋰電池主要應(yīng)用于電網(wǎng)儲(chǔ)能、通訊基站儲(chǔ)能以及家庭儲(chǔ)能。隨著車用動(dòng)力電池大規(guī)模生產(chǎn)，鋰電池單位生產(chǎn)成本不斷降低，儲(chǔ)能技術(shù)成本亦隨之不斷下降，從而帶動(dòng)儲(chǔ)能鋰電池下游應(yīng)用快速增長。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國進(jìn)入5G商用時(shí)代，2019年中國新增5G基站超13萬個(gè)，使得儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)9.5GWh，同比增長82.7%；2020年中國新增5G基站數(shù)目約58萬個(gè)，帶動(dòng)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到16.2GWh，同比增長70.5%；2021年，受益于5G基站數(shù)量增加以及海外儲(chǔ)能市場需求的爆發(fā)，我國儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到48.0GWh，同比增長196.3%。根據(jù)GGII預(yù)測，預(yù)計(jì)到2025年中國儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到300GWh，2021年-2025年CAGR達(dá)到58.1%，主要增長驅(qū)動(dòng)力包括：1）全球碳限排政策趨嚴(yán)，國內(nèi)在“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”目標(biāo)下，近四十年內(nèi)能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生大規(guī)模調(diào)整，可再生能源比例將大幅度增長，政策對(duì)于儲(chǔ)能領(lǐng)域傾向性逐漸加強(qiáng)，促進(jìn)儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展；2）鋰電池憑借其安全性與循環(huán)性優(yōu)勢(shì)替換傳統(tǒng)鉛蓄電池速度加快，如2018年以來在通訊領(lǐng)域新增基站以鋰電池為主，5G基站加速建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)通訊領(lǐng)域儲(chǔ)能電池出貨量增加，進(jìn)而帶動(dòng)國內(nèi)通信儲(chǔ)能鋰電池出貨量增加；3）部分動(dòng)力電池企業(yè)將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移至儲(chǔ)能領(lǐng)域，加快儲(chǔ)能鋰電池成本下行，有利于增強(qiáng)鋰電池在儲(chǔ)能市場的競爭力，可有效促進(jìn)儲(chǔ)能鋰電池出貨量增長；4）歐洲、澳大利亞、美國等國家對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能支持力度提升，日本、美國等國家庭儲(chǔ)能市場興起，以及全球通信基站儲(chǔ)能電池需求增長，促進(jìn)中國儲(chǔ)能鋰電池出口市場增速加快。區(qū)別于新能源車的動(dòng)力電池，小動(dòng)力電池主要是提供各細(xì)分產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)，主要特點(diǎn)是取代原有的動(dòng)力系統(tǒng)，譬如鉛酸、鎳氫等電池。鋰電池小動(dòng)力領(lǐng)域主要包括電動(dòng)自行車、電動(dòng)叉車、AGV車、低速車等。隨著鋰離子電池成本下降，及技術(shù)不斷提高，部分對(duì)于電動(dòng)輕型車重量、電池循環(huán)壽命等有偏好，而對(duì)價(jià)格相對(duì)不敏感的消費(fèi)者，開始使用鋰離子電池作為動(dòng)力能源的電動(dòng)輕型車。差異化需求的產(chǎn)生促進(jìn)鋰離子電池也逐步開始應(yīng)用于上述領(lǐng)域。2016年及以前，鋰電電動(dòng)自行車市場規(guī)模較小，當(dāng)時(shí)將小動(dòng)力鋰電池歸類于數(shù)碼電池，近年來，隨著鋰電池應(yīng)用推廣及單位生產(chǎn)成本下降，鋰電池相對(duì)于鉛酸電池性能優(yōu)勢(shì)凸顯，鋰電池電動(dòng)兩輪車滲透率逐年提升，帶動(dòng)小動(dòng)力電池市場爆發(fā)。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，中國小動(dòng)力鋰電池出貨量5.5GWh，同比增長61.8%；2020年，中國小動(dòng)力鋰電池出貨量9.7GWh，同比增長76.4%，主要系電動(dòng)自行車主要以農(nóng)村、城鎮(zhèn)、三四線城市等地區(qū)內(nèi)銷市場為主，受疫情影響相對(duì)較小；2021年，中國小動(dòng)力電池出貨量為10.0GWh，小幅增長3.1%。未來隨著共享電動(dòng)車市場規(guī)模進(jìn)一步提升，以及兩輪車鋰電化率逐年提升，小動(dòng)力電池市場有望持續(xù)增長。（2）中國鋰電銅箔市場狀況鋰電銅箔作為鋰離子電池的重要組成材料之一，受益于近年來中國鋰電池特別是動(dòng)力電池的迅速發(fā)展，鋰電銅箔需求亦保持同步增長。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，中國鋰電銅箔出貨量9.4萬噸；2019年，中國鋰電銅箔出貨量11.0萬噸，同比增長17.6%；2019年至2020年上半年，因新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡以及新冠疫情等因素影響，新能源汽車銷量下降導(dǎo)致鋰電銅箔需求疲軟；2020年下半年以來，新能源汽車行業(yè)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，帶動(dòng)鋰電銅箔行業(yè)快速回暖，2020年全年，中國鋰電銅箔實(shí)現(xiàn)出貨量12.5萬噸，同比增長13.9%；2021年，中國鋰電銅箔出貨量28.1萬噸，同比大幅增長124.0%。未來幾年隨著我國新能源汽車、儲(chǔ)能、3C數(shù)碼等市場需求的持續(xù)增長，我國鋰電銅箔市場需求維持較高增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)GGII預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，到2025年中國鋰電銅箔出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)125萬噸，2021-2025年CAGR為45.3%。影響行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)1、影響行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇（1）國家政策支持高端電解銅箔快速發(fā)展近年來，國家將應(yīng)用于5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的特種PCB（包括高頻高速、高層高密度印制電路板、集成電路封裝基板、特種印制電路板等）均列入重點(diǎn)高端產(chǎn)品，相應(yīng)的應(yīng)用于該等高端PCB產(chǎn)品的電解銅箔成為需要重點(diǎn)突破的關(guān)鍵材料技術(shù)。（2）新能源汽車及儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)鋰電銅箔及大功率大電流電子電路銅箔需求增長對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，國家明確將補(bǔ)貼延長至2022年底，且發(fā)布《關(guān)于新能源汽車免征車輛購置稅有關(guān)政策的公告》政策，給企業(yè)減負(fù)。同時(shí)，2020年，國家發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，規(guī)劃目標(biāo)為到2025年新能源汽車銷量市場占比達(dá)到20%左右，有利于拉動(dòng)未來幾年新能源汽車市場規(guī)模增長。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國新能源汽車銷量為352.1萬輛，同比增長157.6%，預(yù)計(jì)到2025年全年銷量將達(dá)到1,050萬輛。2019年，政府補(bǔ)貼退坡，將補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向充電樁建設(shè)，輔助新能源汽車發(fā)展。2021年我國新增充電樁93.6萬臺(tái)，同比增長193%，其中公共充電樁增量為34萬臺(tái)，同比增長89.9%，私家樁增量為67.6萬臺(tái)，同比增長達(dá)323.9%。2022年，預(yù)計(jì)公共充電樁將新增54.3萬臺(tái)，私家樁將新增190萬臺(tái)。汽車電子、精工產(chǎn)品、充電樁等場合需要用到滿足大功率和大電流的高功率PCB板，有助于促進(jìn)電子電路銅箔需求增長。儲(chǔ)能方面，全球環(huán)保壓力日趨加大，“雙碳”目標(biāo)日益成為全球新的政治認(rèn)同，在這一背景下，中國國家領(lǐng)導(dǎo)人于2020年末提出：“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和?！痹谶@一愿景下，中國未來四十年將進(jìn)行深刻的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，光伏、風(fēng)能等可再生資源比重加速提升。儲(chǔ)能電池作為可再生能源發(fā)電的動(dòng)態(tài)供需平衡系統(tǒng)，對(duì)于電網(wǎng)儲(chǔ)能具有重要作用。此外，5G基站儲(chǔ)能亦在快速增長，未來儲(chǔ)能電池需求巨大。（3）5G基站及IDC建設(shè)將推動(dòng)高頻高速電子電路銅箔發(fā)展新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)系我國推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重點(diǎn)發(fā)展方向，包括發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，IDC建設(shè)等。5G基站及IDC建設(shè)是高速率網(wǎng)絡(luò)通信的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)于打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代發(fā)展新動(dòng)能、引導(dǎo)新一輪科技產(chǎn)業(yè)革命并構(gòu)筑國際競爭優(yōu)勢(shì)，具有重要的戰(zhàn)略意義。自2020年起，我國已經(jīng)開始有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；慕ㄔO(shè)及應(yīng)用，加快主要城市5G覆蓋，根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國新增5G基站65.4萬個(gè)，截至2021年底累計(jì)已開通基站總數(shù)達(dá)到142.5萬個(gè)，占全球總量的60%以上。2022年是5G應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵之年，工信部表示今年將力爭5G基站總數(shù)超過200萬個(gè)。GGII預(yù)計(jì)到2023年達(dá)到5G基站建設(shè)高峰，年新增達(dá)110萬個(gè)左右。5G基站建設(shè)數(shù)量的大幅增加將直接帶動(dòng)高頻高速銅箔的市場需求。同時(shí)，5G網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)建設(shè)，將支撐工業(yè)4.0、可穿戴設(shè)備等規(guī)?；瘧?yīng)用以及數(shù)據(jù)中心等設(shè)施的部署升級(jí)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)亦將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。在這些終端需求的帶動(dòng)下，對(duì)高速高頻、超精細(xì)電路等高性能銅箔的需求將進(jìn)一步提升。同時(shí)，云計(jì)算促進(jìn)IDC建設(shè)需求增長。云計(jì)算已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)，IDC《2021年Q4中國服務(wù)器市場跟蹤報(bào)告》顯示，2021年，中國服務(wù)器市場出貨量為391.1萬臺(tái)，同比增長11.7%；市場規(guī)模為250.9億美元，同比增長15.9%。IDC預(yù)測，隨著國家十四五規(guī)劃的推進(jìn)以及新基建的投資，未來五年中國服務(wù)器市場將保持健康穩(wěn)定的增長。到2025年，中國服務(wù)器市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到424.7億美元，保持12.7%的年復(fù)合增長率。5G基站/IDC建設(shè)對(duì)高頻高速PCB板需求巨大，帶動(dòng)RTF/VLP/HVLP等高頻高速銅箔需求增長。2、影響行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)（1）電解銅箔行業(yè)競爭日趨激烈電子電路銅箔方面，目前國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平同國外企業(yè)尚有一定差距，產(chǎn)能主要集中在中低端產(chǎn)品，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，激烈的市場競爭導(dǎo)致產(chǎn)品成本壓力較大，毛利率較低。而高端電子電路銅箔市場需求增長明顯，產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口的局面尚未打破。若我國高端電子電路銅箔品種不能取得發(fā)展，低端電子電路銅箔產(chǎn)能仍過度擴(kuò)張，國內(nèi)銅箔行業(yè)中低檔產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭將進(jìn)一步加劇，貿(mào)易逆差將持續(xù)存在。鋰電銅箔方面，受鋰電銅箔市場需求快速增長推動(dòng)，近幾年鋰電銅箔產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，鋰電銅箔行業(yè)逐漸涌入不少新晉企業(yè)，此外亦有不少原先的電子電路銅箔企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張至鋰電銅箔領(lǐng)域，盡管部分企業(yè)產(chǎn)能尚處于建設(shè)中，但鋰電銅箔行業(yè)未來面臨競爭壓力增大風(fēng)險(xiǎn)。（2）銅原材料價(jià)格大幅波動(dòng)銅箔的生產(chǎn)成本中，銅原材料占比最大，如果短期內(nèi)上游銅原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，銅箔生產(chǎn)企業(yè)成本壓力未能及時(shí)向下游客戶傳導(dǎo)，或?qū)?duì)銅箔生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力造成不利影響。目前全球新冠疫情尚未結(jié)束，大宗商品價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，若未來銅原材料價(jià)格持續(xù)波動(dòng)導(dǎo)致銅箔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)上升，將對(duì)行業(yè)發(fā)展構(gòu)成不利影響。中國電子電路銅箔行業(yè)概況1、中國PCB市場概況（1）中國PCB行業(yè)市場規(guī)模中國PCB行業(yè)增長趨勢(shì)與全球PCB行業(yè)增長趨勢(shì)基本一致?！笆濉逼陂g，隨著通訊電子、消費(fèi)電子等下游領(lǐng)域需求增長的刺激，中國PCB產(chǎn)值增速高于全球PCB行業(yè)增速。根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年中國PCB產(chǎn)值達(dá)到327億美元，同比增速為10.1%。2019年，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的不確定性影響，中國PCB行業(yè)全年產(chǎn)值為329億美元，同比增長0.6%，增速顯著下降。2020年初，受新冠疫情爆發(fā)影響，電子制造業(yè)受到較大沖擊；2020年下半年，隨著全球和國內(nèi)疫情逐步得到控制，中國PCB產(chǎn)值全年仍然實(shí)現(xiàn)6.7%的增長。2021年，隨著消費(fèi)類電子以及汽車電子等傳統(tǒng)產(chǎn)品需求回暖，及5G通訊、智能穿戴、充電樁等市場帶動(dòng)，下游終端需求持續(xù)旺盛，中國PCB產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)同比增長6.3%。電子信息產(chǎn)業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，而PCB是現(xiàn)代電子設(shè)備中必不可少的基礎(chǔ)組件，我國PCB產(chǎn)業(yè)一直受到國家政策的鼓勵(lì)扶持。未來隨著5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)快速發(fā)展，以及產(chǎn)業(yè)配套、成本等方面的優(yōu)勢(shì)延續(xù)，中國PCB行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。根據(jù)Prismark預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年，中國PCB產(chǎn)業(yè)市場整體規(guī)模將達(dá)461億美元，2021-2025年中國PCB產(chǎn)值年復(fù)合增長率將達(dá)到5.4%。（2）中國PCB行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域PCB的下游應(yīng)用市場分布十分廣泛，主要包括通訊、計(jì)算機(jī)、汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、軍事航空及其他等。2021年度，中國PCB市場應(yīng)用前四大領(lǐng)域?yàn)橥ㄓ崱⒂?jì)算機(jī)、汽車電子及消費(fèi)電子，占比分別為31.5%、27.0%、16.0%及14.5%。2、中國電子電路銅箔市場概況（1）中國電子電路銅箔市場規(guī)模根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電子電路銅箔市場出貨量為55.2萬噸，中國電子電路銅箔市場出貨量為37.6萬噸，中國占比全球比例為68%。隨著PCB、新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)電子電路銅箔需求的增長，預(yù)測到2030年全球電子電路銅箔出貨量將達(dá)82.3萬噸，中國電子電路銅箔出貨量將達(dá)53.8萬噸，2021-2030年CAGR分別為3.1%、4.8%。出貨量增長驅(qū)動(dòng)力包括：1）5G基站/IDC建設(shè)帶動(dòng)高頻高速電路銅箔發(fā)展，5G網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品用電子電路銅箔需求增長；2）充電樁及新能源汽車市場發(fā)展，帶動(dòng)大功率超厚銅箔需求增長。（2）中國電子電路銅箔市場在全球中的地位根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，中國大陸PCB產(chǎn)值436億美元，在全球市場占比達(dá)54%，已成為全球產(chǎn)能最大和產(chǎn)業(yè)鏈最完整的PCB生產(chǎn)基地。近年來我國電子銅箔在國際市場的競爭力逐步增強(qiáng)，但我國電子電路銅箔主要以中低端產(chǎn)品為主，高端電子電路銅箔仍然主要依賴于進(jìn)口，形成中低端產(chǎn)品大量出口，而高端銅箔大量進(jìn)口的局面。根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國電子銅箔的平均出口價(jià)格為12,755美元/噸，平均進(jìn)口價(jià)格為15,739美元/噸，2021年我國電子銅箔貿(mào)易逆差16.49億美元。目前，日本、美國等外資銅箔企業(yè)在高端、高附加值產(chǎn)品上具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2021年我國向日本進(jìn)口的電子銅箔產(chǎn)品進(jìn)口平均單價(jià)為2.44萬美元/噸、向美國進(jìn)口的電子銅箔產(chǎn)品進(jìn)口平均單價(jià)14.03萬美元/噸，遠(yuǎn)高于總體平均進(jìn)口單價(jià)?？傮w而言，中國電子銅箔進(jìn)出口單價(jià)差距和貿(mào)易逆差仍然較大，高檔高性能電子銅箔目前仍然主要依賴進(jìn)口，未來進(jìn)口替代市場空間較大。全球PCB市場概況1、全球PCB行業(yè)市場規(guī)模歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，PCB被廣泛應(yīng)用于在通信設(shè)備、消費(fèi)電子、汽車電子、醫(yī)療、等幾乎一切電子產(chǎn)品領(lǐng)域，已成為全球電子元件細(xì)分產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值占比最大的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平可在一定程度上反映一個(gè)國家或地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度與技術(shù)水準(zhǔn)。根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年全球PCB產(chǎn)值為574億美元；2015-2016年，隨著電子產(chǎn)品更新?lián)Q代需求減緩，行業(yè)總產(chǎn)值出現(xiàn)小幅滑落。從2017年開始，隨著5G、云計(jì)算、智能汽車等新的結(jié)構(gòu)性增長熱點(diǎn)的出現(xiàn)，PCB行業(yè)迎來新的增長驅(qū)動(dòng)力，恢復(fù)增長態(tài)勢(shì)。2019年-2020年期間，雖然受到受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠疫情等因素影響，但是消費(fèi)類電子、汽車電子、芯片產(chǎn)業(yè)需求逐漸回暖。2021年，隨著通信、消費(fèi)電子、電動(dòng)汽車等下游各個(gè)領(lǐng)域的市場需求擴(kuò)大，以及技術(shù)升級(jí)和供應(yīng)鏈恢復(fù)，全球PCB產(chǎn)值達(dá)到804億美元，同比增長23.40%，多年來首次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。PCB產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其周期性受單一行業(yè)影響小，主要隨宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)以及電子信息產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r而變化。未來，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)4.0等技術(shù)的發(fā)展將為PCB行業(yè)帶來長期增長驅(qū)動(dòng)力。從中長期看，全球PCB產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)，根據(jù)GGII預(yù)計(jì)，隨著計(jì)算機(jī)、5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)4.0等不斷發(fā)展與進(jìn)步，PCB產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)平穩(wěn)增長。預(yù)計(jì)到2025年全球PCB市場規(guī)模將達(dá)975億美元，2021-2025年全球PCB市場年均復(fù)合增速為4.9%。2、全球PCB行業(yè)市場分布全球PCB產(chǎn)業(yè)鏈最早由歐美主導(dǎo)，隨著日本PCB產(chǎn)業(yè)的興起，逐漸形成美歐日共同主導(dǎo)的格局。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，受益于成本優(yōu)勢(shì)和旺盛的下游產(chǎn)品市場需求，亞洲地區(qū)成為全球最重要的電子產(chǎn)品制造基地，全球PCB產(chǎn)業(yè)重心逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，而最近十余年內(nèi)PCB產(chǎn)能進(jìn)一步呈現(xiàn)出由日韓及中國臺(tái)灣向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年至2021年，中國大陸PCB行業(yè)產(chǎn)值從297.3億美元增至436.0億美元，年均復(fù)合增長率為10.05%，遠(yuǎn)超全球增長速度。2021年，中國大陸PCB產(chǎn)值在全球市場占比達(dá)54%，已成為全球產(chǎn)能最大和產(chǎn)業(yè)鏈最完整的PCB生產(chǎn)基地。3、全球PCB行業(yè)下游應(yīng)用PCB產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括通訊電子、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子、軍事航空及其他等。2021年，通訊電子仍然是全球PCB產(chǎn)品應(yīng)用最大的領(lǐng)域，市場占比32%，其下游應(yīng)用包括移動(dòng)手機(jī)、通信基站建設(shè)兩大領(lǐng)域；計(jì)算機(jī)（包括個(gè)人電腦）是全球PCB產(chǎn)品應(yīng)用的第二大領(lǐng)域，市場占比29%；消費(fèi)電子產(chǎn)品是全球PCB產(chǎn)品應(yīng)用的第三大領(lǐng)域，市場占比15%。目標(biāo)市場戰(zhàn)略目標(biāo)市場是企業(yè)打算進(jìn)入的細(xì)分市場，或打算滿足的、具有某種需求的顧客群體，對(duì)市場進(jìn)行細(xì)分之后，企業(yè)面對(duì)許多不同的子市場，就要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)，結(jié)合自身的資源和目標(biāo)選擇合適的目標(biāo)市場戰(zhàn)略（一）目標(biāo)市場戰(zhàn)略的類型1、無差異性營銷戰(zhàn)略指企業(yè)把整體市場看作一個(gè)大目標(biāo)市場，不進(jìn)行細(xì)分，用一種產(chǎn)品、統(tǒng)一的市場營銷組合對(duì)待整體市場實(shí)行此戰(zhàn)略的企業(yè)基于兩種不同的指導(dǎo)思想。一種是從傳統(tǒng)的產(chǎn)品觀念出發(fā)，強(qiáng)調(diào)需求的共性，漠視需求的差異，因此企業(yè)為整體市場生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，并實(shí)行無差異的市場營銷戰(zhàn)略。從20世紀(jì)初開始，美國福特公司僅靠著T型車款車型和一種顏色（黑色）占領(lǐng)了美國市場，至1914年時(shí)，福特汽車已經(jīng)占有了美國一半的市場份額和較大的海外市場在大量生產(chǎn)，大量銷售的產(chǎn)品導(dǎo)向時(shí)代，企業(yè)多數(shù)采用無差異性營銷戰(zhàn)略經(jīng)營，實(shí)行無差異戰(zhàn)略的另一種思想是企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)查，認(rèn)為某些特定產(chǎn)品的需求大致相同或較少差異，比如食鹽，因此可以采用大致相同的市場營銷策略，從這個(gè)意義上講，它符合現(xiàn)代市場營銷理念。采用無差異性營銷戰(zhàn)略的最大優(yōu)點(diǎn)是成本的經(jīng)濟(jì)性。大批量的生產(chǎn)、銷售，必然降低產(chǎn)品單位成本；無差異的廣告宣傳可以減少促銷費(fèi)用；不進(jìn)行市場細(xì)分，相應(yīng)減少了市場調(diào)研、產(chǎn)品研制與開發(fā)以及制定多種市場營銷戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)方案等帶來的成本開支。但是，無差異性營銷戰(zhàn)略對(duì)市場上絕大多數(shù)產(chǎn)品是不適宜的，因?yàn)橄M(fèi)者的需求偏好具有極其復(fù)雜的層次，某種產(chǎn)品或品牌受到市場普遍歡迎的情況很少，即便一時(shí)能贏得某—市場，如果競爭企業(yè)都如此仿照，就會(huì)造成市場上某個(gè)局部競爭非常激烈，而其他部分的需求卻未得到滿足，例如20世紀(jì)70年代以前，美國一大汽車公司都堅(jiān)信美國人喜歡大型豪華的轎車，共同追求這一大的目標(biāo)市場，采用無差異性市場營銷戰(zhàn)略70年代能源危機(jī)發(fā)生之后，需求發(fā)生了變化，消費(fèi)者越來越喜歡小型、輕便、省油的小型轎車，而美國三大汽車公司都沒有意識(shí)到這種變化，更沒有適當(dāng)?shù)卣{(diào)整營銷戰(zhàn)略，致使大轎車市場競爭“白熱化”，而小型轎車市場卻被忽略，日本汽車公司在這種情況下乘虛而入。2、差異性營銷戰(zhàn)略差異性市場營銷戰(zhàn)略把整體市場劃分為若干需求與愿望大致相同的細(xì)分市場，然后根據(jù)企業(yè)的資源及營銷實(shí)力，分別為各個(gè)細(xì)分市場制定不同的市場營銷組合?；蛘哒f，企業(yè)多個(gè)營銷組合共同發(fā)展，不同的營銷組合服務(wù)于不同的細(xì)分市場。采用差異性市場營銷戰(zhàn)略的最大優(yōu)點(diǎn)，是有針對(duì)性地滿足具有不同特征的顧客群，提高產(chǎn)品的競爭能力。以保潔公司為例，作為世界最大的消費(fèi)品公司之一，其在中國市場根據(jù)不同目標(biāo)市場及訴求推出了相應(yīng)品牌。但是，這種戰(zhàn)略也會(huì)由于產(chǎn)品品種、銷售渠道、廣告宣傳的擴(kuò)大化與多樣化，致使市場營銷費(fèi)用大幅度增加。所以無差異性營銷戰(zhàn)略的優(yōu)勢(shì)，基本上也是差異性市場戰(zhàn)略的劣勢(shì)，只有能在總量上擴(kuò)大銷售才有意義。因此，企業(yè)在市場營銷中有時(shí)需要“反細(xì)分”或“擴(kuò)大顧客的基數(shù)”，作為對(duì)差異性營銷戰(zhàn)略的補(bǔ)充和完善。3、集中性市場戰(zhàn)略集中性市場戰(zhàn)略是將整體市場分割為若干細(xì)分市場后，只選擇其中一個(gè)或少數(shù)細(xì)分市場為目標(biāo)市場，開發(fā)相應(yīng)的市場營銷組合，實(shí)行集中營銷。其指導(dǎo)思想是把人、財(cái)、物集中于某一個(gè)細(xì)分市場，或幾個(gè)性質(zhì)相似的小型市場歸并的細(xì)分市場。不求在較多的細(xì)分市場組成的目標(biāo)市場上占有較小的份額，而要在少數(shù)或較小的目標(biāo)市場上得到較大的市場份額。集中性市場戰(zhàn)略也稱“彌隙”戰(zhàn)略，即彌補(bǔ)市場空隙的意思。它適合資源較少的小企業(yè)。這些小企業(yè)與大企業(yè)硬性抗衡，往往弊多于利，因而必須尋找對(duì)自己有利的微觀生存環(huán)境。借用“生態(tài)學(xué)”的理論解釋，生物的發(fā)展必須找到一個(gè)其他生物不會(huì)占領(lǐng)、不會(huì)與之競爭，而自己卻有適應(yīng)本能的微觀生存環(huán)境。也就是說，如果小企業(yè)能避開大企業(yè)競爭激烈的市場，選擇一兩個(gè)能夠發(fā)揮自己技術(shù)、資源優(yōu)勢(shì)的小市場，往往容易成功。由于目標(biāo)集中，可以大大節(jié)省營銷費(fèi)用和增加盈利；又由于生產(chǎn)、銷售渠道和促銷的專業(yè)化，也能更好地滿足這部分特定消費(fèi)者的需求，企業(yè)易于取得優(yōu)越的市場地位。這一戰(zhàn)略的不足是經(jīng)營者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)較大。如果目標(biāo)市場的需求突然發(fā)生變化，目標(biāo)消費(fèi)者的興趣突然轉(zhuǎn)移（這種情況多發(fā)生于時(shí)髦商品），或是市場上出現(xiàn)了強(qiáng)有力的競爭對(duì)手，企業(yè)就可能陷入困境。（二）選擇目標(biāo)市場營銷戰(zhàn)略的條件1、企業(yè)能力企業(yè)能力是指企業(yè)在生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、管理和資金等方面力量的總和。如果企業(yè)力量雄厚，且市場營銷管理能力較強(qiáng)，即可選擇差異性營銷戰(zhàn)略或無差異性營銷戰(zhàn)略。如果企業(yè)能力有限，則宜選擇集中性營銷戰(zhàn)略。2、產(chǎn)品同質(zhì)性同質(zhì)性產(chǎn)品主要表現(xiàn)在一些未經(jīng)加工的初級(jí)產(chǎn)品上，如水力、電力、石油等，雖然產(chǎn)品在品質(zhì)上或多或少存在差異，但用戶一般不加區(qū)分或難以區(qū)分。因此，同質(zhì)性產(chǎn)品競爭主要表現(xiàn)在價(jià)格和提供的服務(wù)水平上。該類產(chǎn)品適于采用無差異戰(zhàn)略。而對(duì)服裝、家用電器、食品等異質(zhì)性需求產(chǎn)品，可根據(jù)企業(yè)資源力量，采用差異性營銷戰(zhàn)略或集中性營銷戰(zhàn)略。3、產(chǎn)品生命周期階段新產(chǎn)品上市往往以較單一的產(chǎn)品探測市場需求，產(chǎn)品價(jià)格和銷售渠道基本上單一化，因此新產(chǎn)品在引入階段可采用無差異性營銷戰(zhàn)略。產(chǎn)品進(jìn)入成長或成熟階段，競爭加劇，同類產(chǎn)品增加，再用無差異經(jīng)營就難以奏效，所以改為差異性或集中性營銷戰(zhàn)略效果更好。4、市場的類同性如果顧客的需求、偏好較為接近，對(duì)市場營銷刺激的反應(yīng)差異不大，可采用無差異性營銷戰(zhàn)略；否則，應(yīng)采用差異性或集中性營銷戰(zhàn)略。5、競爭者戰(zhàn)略如果競爭對(duì)手采用無差異性營銷戰(zhàn)略，企業(yè)選擇差異性或集中性營銷戰(zhàn)略有利于開拓市場，提高競爭能力。如果競爭者已采用差異性戰(zhàn)略，則不應(yīng)采取無差異戰(zhàn)略與其競爭，可以選擇對(duì)等的或更深層次的市場細(xì)分戰(zhàn)略或集中化營銷戰(zhàn)略。（三）選擇目標(biāo)市場營銷戰(zhàn)略應(yīng)注意的問題1、細(xì)分市場之間的聯(lián)合與歸并當(dāng)企業(yè)實(shí)施差異性市場戰(zhàn)略，選擇若干數(shù)目的細(xì)分市場作為目標(biāo)市場時(shí)，應(yīng)密切關(guān)注各細(xì)分市場之間的關(guān)聯(lián)性。根據(jù)某些單一的細(xì)分市場之間在原材料采購、制造設(shè)備以及銷售渠道方面有較多的共同性，可重新設(shè)計(jì)組合歸并為新的細(xì)分市場，其銷售場所的裝飾、倉儲(chǔ)等成本會(huì)隨著產(chǎn)品品種或數(shù)量的增多而降低。2、有計(jì)劃有步驟地進(jìn)入各細(xì)分市場當(dāng)某個(gè)企業(yè)已確定將若干個(gè)細(xì)分市場作為目標(biāo)市場時(shí)，應(yīng)有計(jì)劃、有步驟地逐個(gè)進(jìn)入每一個(gè)細(xì)分市場，進(jìn)入的時(shí)間順序企業(yè)應(yīng)該做到嚴(yán)格保密，特別是不能讓競爭者了解到企業(yè)進(jìn)入各細(xì)分市場的計(jì)劃方案。當(dāng)然，逐個(gè)進(jìn)入的步驟和順序并不是一成不變的，很大程度上應(yīng)視競爭對(duì)手的策略而定。這對(duì)企業(yè)有兩點(diǎn)好處：一是可以減少競爭，發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，集中力量進(jìn)入競爭者尚未進(jìn)入或本企業(yè)具有優(yōu)勢(shì)的細(xì)分市場，大大增強(qiáng)獲勝的可能性，獲得對(duì)單一細(xì)分市場進(jìn)行集中營銷的好處。二是可以減少風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)在第一個(gè)細(xì)分市場取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，可以靈活地采取產(chǎn)品專業(yè)化、市場專業(yè)化或選擇專業(yè)化的戰(zhàn)略進(jìn)入第二個(gè)細(xì)分市場，如此逐步推進(jìn)，使企業(yè)獲得穩(wěn)步成長。例如中國的中成藥在進(jìn)行國際化時(shí)，就是采取逐步推進(jìn)的進(jìn)入戰(zhàn)略，首先從最容易的東南亞市場進(jìn)入，推行中成藥、中藥材出口并舉的策略，接著通過產(chǎn)品注冊(cè)的方式進(jìn)入日韓市場，最后通過保健食品、非處方藥的方式進(jìn)入美國市場。如果企業(yè)面臨的是一個(gè)封閉型市場，顯然，其市場進(jìn)入計(jì)劃會(huì)遇到許多有形和無形的障礙。在此情況下，企業(yè)要運(yùn)用大市場營銷中權(quán)力與公共關(guān)系這兩個(gè)特殊手段，開展“大市場營銷”，找出進(jìn)入該市場的有效途徑，在此基礎(chǔ)上再開展常規(guī)的市場營銷。3、目標(biāo)市場的社會(huì)責(zé)任目標(biāo)市場的選擇有時(shí)會(huì)引起公眾責(zé)任，營銷者經(jīng)常容易從弱勢(shì)群體（如兒童及貧困人群）處獲得不公平的利益，或促銷有潛在危害的產(chǎn)品。例如，麥當(dāng)勞也被指責(zé)向低收入的城市居民推出高脂肪、多鹽的食品。在目標(biāo)市場上，不僅要考慮公司的利益，還要考慮目標(biāo)顧客的利益，采用恰當(dāng)?shù)姆绞胶蛢?nèi)容推銷，往往可以在獲得利潤的同時(shí)，更多地得到來自社會(huì)的認(rèn)可。例如，高露潔公司的兒童高露潔牙膏的廣告使得孩子們刷牙的時(shí)間更長和更經(jīng)常，這在獲得家長認(rèn)可和青昧的同時(shí)也達(dá)到了穩(wěn)定客戶群體的作用。營銷計(jì)劃的實(shí)施（一）有效實(shí)施計(jì)劃的注意事項(xiàng)（1）有明確的行動(dòng)方案。戰(zhàn)略和計(jì)劃的有效實(shí)施，要有詳細(xì)、具體的行動(dòng)方案，以幫助理解和清晰營銷計(jì)劃的關(guān)鍵性環(huán)境、項(xiàng)目和措施，正確地把任務(wù)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人、團(tuán)隊(duì)或部門。（2）可能需要調(diào)整組織結(jié)構(gòu)。必須注意組織結(jié)構(gòu)與任務(wù)、責(zé)任相一致，與自身的特點(diǎn)、環(huán)境相適應(yīng)，根據(jù)戰(zhàn)略和計(jì)劃適時(shí)調(diào)整、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)。（3）要有完善的規(guī)章制度。必須明確與計(jì)劃有關(guān)的環(huán)節(jié)、崗位和人員的責(zé)權(quán)利，明確具體要求和獎(jiǎng)懲措施，建章立制進(jìn)行約束和管理。（4）注意協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程。為了有效實(shí)施戰(zhàn)略和計(jì)劃，做到行動(dòng)方案、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度等因素，尤其是相關(guān)機(jī)構(gòu)、人員在大目標(biāo)下協(xié)調(diào)一致，需要界定相互之間的工作關(guān)系，構(gòu)建作業(yè)流程，保障操作層面相互配合。（二）影響計(jì)劃實(shí)施的常見問題和原因（1）計(jì)劃脫離實(shí)際。計(jì)劃通常由專業(yè)計(jì)劃人員負(fù)責(zé)制訂，基層人員具體操作和執(zhí)行。專業(yè)計(jì)劃人員可能更多考慮的是總體方向和原則，疏于關(guān)注過程和實(shí)施細(xì)節(jié)，使得計(jì)劃較為籠統(tǒng)和形式化；計(jì)劃人員可能了解現(xiàn)實(shí)中的具體問題不夠，營銷計(jì)劃偏離實(shí)際；計(jì)劃人員和基層操作人員交流情況不足，后者不能很好理解需要執(zhí)行的計(jì)劃，遇到困難……最終導(dǎo)致計(jì)劃人員和基層人員對(duì)立，互不信任。所以，制訂計(jì)劃不能只靠專業(yè)計(jì)劃人員，也可由他們聯(lián)系基層人員一起討論、制訂?；鶎尤藛T或比計(jì)劃人員了解實(shí)際情況，將他們納入計(jì)劃管理過程，有助于營銷計(jì)劃的制訂和實(shí)施。（2）長期目標(biāo)和短期目標(biāo)的矛盾。計(jì)劃常常涉及長期目標(biāo)，企業(yè)對(duì)具體執(zhí)行計(jì)劃的人員又可能是依據(jù)短期的績效，如銷量、市場份額或利潤等評(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì)，他們常常不得不選擇目光短淺的行為。要注意解決這一矛盾，設(shè)法求得兩者之間的平衡。（3）因循守舊的情性。一般來說，新戰(zhàn)略、新計(jì)劃如果不符合傳統(tǒng)和思維習(xí)慣，就容易遭到抵制。新舊戰(zhàn)略和計(jì)劃之間差異越大，實(shí)施中阻力也越大。要推動(dòng)與原來思路截然不同的計(jì)劃，常常需要打破傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)和流程，“不換腦袋就換人”，甚至重建管理體制。（4）缺乏具體、明確的行動(dòng)方案。有些計(jì)劃之所以失敗，是因?yàn)闆]有切實(shí)可行的具體方案，缺乏促使各部門、各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)一致、共同出力的依據(jù)。營銷調(diào)研的類型及內(nèi)容（一）營銷調(diào)研的類型市場營銷調(diào)研可根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，劃分為不同的類型。如按調(diào)研時(shí)間可分為一次性調(diào)研、定期性調(diào)研、經(jīng)常性調(diào)研、臨時(shí)性調(diào)研；按調(diào)研目的可分為探測性調(diào)研、描述性調(diào)研和因果關(guān)系調(diào)研。1、探測性調(diào)研企業(yè)在情況不明時(shí)，為找出問題的癥結(jié)、明確進(jìn)一步調(diào)研的內(nèi)容和重點(diǎn)，需進(jìn)行非正式的初步調(diào)研，收集一些有關(guān)資料進(jìn)行分析。探測性調(diào)研研究的問題和范圍比較大，在研究方法上比較靈活，在調(diào)研過程中可根據(jù)情況隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。有些比較簡單的問題，如果探測性調(diào)研已能弄清其來龍去脈，可不再做進(jìn)一步調(diào)研。2、描述性調(diào)研在已明確所要研究問題的內(nèi)容與重點(diǎn)后，通過詳細(xì)的調(diào)查和分析，對(duì)市場營銷活動(dòng)的某個(gè)方面進(jìn)行客觀的描述，對(duì)已經(jīng)找出的問題作如實(shí)地反映和具體的回答。市場營銷調(diào)研一般要進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，收集第一手資料，摸清問題的過去和現(xiàn)狀，進(jìn)行分析研究，尋求解決問題的辦法。描述性調(diào)研是市場營銷調(diào)研采用的一種類型。如某企業(yè)產(chǎn)品銷量下降，通過調(diào)研，查清主要原因是產(chǎn)品質(zhì)量差、售后服務(wù)不周到等，可將調(diào)研結(jié)果進(jìn)行描述，如實(shí)反映情況和問題，以利尋求對(duì)策。3、因果關(guān)系調(diào)研企業(yè)營銷活動(dòng)存在許多引發(fā)性的關(guān)系，大多可以歸納為由變量表示的一些函數(shù)。這些，變量包括企業(yè)自身可以控制的產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格、促銷費(fèi)用等，也包括企業(yè)無法完全控制的產(chǎn)品銷售量、市場競爭格局與供求關(guān)系等。描述性調(diào)研可以說明這些現(xiàn)象或變量之間存在相互關(guān)系，而因果關(guān)系調(diào)研則要在描述性調(diào)研的基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析問題發(fā)生的因果關(guān)系，說明某個(gè)變量是否影響或決定著其他變量的變化，解釋和鑒別某種變量的變化受哪些因素的影響，以及各種影響因素的變化對(duì)變量產(chǎn)生影響的程度。（二）營銷調(diào)研的內(nèi)容營銷調(diào)研涉及營銷活動(dòng)的各個(gè)方面，主要有產(chǎn)品、顧客、銷售和促銷調(diào)研等。1、產(chǎn)品調(diào)研產(chǎn)品調(diào)研包括對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)和試銷，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改良，以及對(duì)目標(biāo)顧客在產(chǎn)品款式、性能、質(zhì)量、包裝等方面的偏好趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測。定價(jià)是產(chǎn)品銷售的必要因素，因此也需要對(duì)供求形勢(shì)及影響價(jià)格的其他因素的變化趨勢(shì)進(jìn)行調(diào)研。2、顧客調(diào)研顧客調(diào)研包括對(duì)消費(fèi)心理、消費(fèi)行為的特征進(jìn)行調(diào)查分析，研究社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化等因素對(duì)購買決策的影響，確定這些因素的影響作用到底是發(fā)生在消費(fèi)環(huán)節(jié)、分配環(huán)節(jié)或是生產(chǎn)領(lǐng)域。此外，還要了解潛在顧客的需求情況（包括需要什么、需要多少、何時(shí)需要等）、影響需求的各因素變化的情況、消費(fèi)者的品牌偏好及對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的滿意3、銷售調(diào)研銷售調(diào)研包括對(duì)購買行為的調(diào)查，即研究社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化、心理等因素對(duì)購買決策的影響，也包括對(duì)企業(yè)銷售活動(dòng)進(jìn)行全面審查，如對(duì)銷售量、銷售范圍、分銷渠道等方面的調(diào)研，還有產(chǎn)品的市場潛量與銷售潛量以及市場占有率的變化情況，也都是銷售調(diào)研的內(nèi)容。銷售調(diào)研還應(yīng)該就本企業(yè)相對(duì)于主要競爭對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。4、促銷調(diào)研促銷調(diào)研主要是對(duì)企業(yè)在產(chǎn)品或服務(wù)的促銷活動(dòng)中所采用的各種促銷方法的有效性進(jìn)行測試和評(píng)價(jià)。如廣告目標(biāo)、媒體影響力、廣告設(shè)計(jì)及其效果，公共關(guān)系的主要?jiǎng)幼骷靶Ч?，企業(yè)形象的設(shè)計(jì)和塑造等，都需要有目的地進(jìn)行調(diào)研。市場細(xì)分的原則從企業(yè)市場營銷的角度看，無論消費(fèi)者市場還是生產(chǎn)者市場，并非所有的細(xì)分市場都有意義。所選擇的細(xì)分市場必須具備一定的條件：（一）可實(shí)現(xiàn)性可實(shí)現(xiàn)性即企業(yè)所選擇的目標(biāo)市場是否易于進(jìn)入，根據(jù)企業(yè)目前的人、財(cái)、物和技術(shù)等資源條件能否通過適當(dāng)?shù)臓I銷組合策略占領(lǐng)目標(biāo)市場。例如，通過適當(dāng)?shù)臓I銷渠道，產(chǎn)品可以進(jìn)入所選中的目標(biāo)市場；通過適當(dāng)?shù)拿襟w可以將產(chǎn)品信息傳達(dá)到目標(biāo)市場，并使有興趣的消費(fèi)者通過適當(dāng)?shù)姆绞劫徺I到產(chǎn)品。（二）可營利性可營利性即所選擇的細(xì)分市場應(yīng)當(dāng)具有能夠盈利的規(guī)模，且有一定的發(fā)展?jié)摿Γ蛊髽I(yè)贏得長期穩(wěn)定的利潤，值得營銷者為之設(shè)計(jì)一套營銷規(guī)劃方案的盡可能大的同質(zhì)群體。例如：如果專門為2米以上身高的人生產(chǎn)汽車，對(duì)于汽車制造商來說就是不合算的。應(yīng)當(dāng)注意的是：需求量是相對(duì)于本企業(yè)的產(chǎn)品而言，并不是泛指一般的人口和購買力。（三）可衡量性可衡量性表明該細(xì)分市場特征的有關(guān)數(shù)據(jù)資料必須能夠加以衡量和推算。比如在電冰箱市場上，在重視產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，有多少人更注重價(jià)格，有多少人更重視耗電量，有多少人更注重外觀，或兼顧幾種特性，當(dāng)然，將這些資料予以量化是比較復(fù)雜的過程，必須運(yùn)用科學(xué)的市場調(diào)研方法（四）可區(qū)分性可區(qū)分性指細(xì)分市場在觀念上能被區(qū)別并對(duì)不同的營銷組合因素和方案有不同的反應(yīng)，比如女性化妝品市場可依據(jù)年齡層次和肌膚類型等變量加以區(qū)分；汽車市場可以根據(jù)收入水平和年齡層次等變量進(jìn)行區(qū)分。以利益相關(guān)者和社會(huì)整體利益為中心的觀念從20世紀(jì)70年代起，隨著經(jīng)濟(jì)全球化、相關(guān)群體利益多元化、環(huán)境破壞、資源短缺、人口爆炸、通貨膨脹和忽視社會(huì)服務(wù)等問題日益突出，要求企業(yè)顧及消費(fèi)者和利益相關(guān)者的整體與長遠(yuǎn)利益，即社會(huì)整體利益的呼聲越來越高。在西方市場營銷學(xué)界提出了一系列新的觀念，如人類觀念、理智消費(fèi)觀念、生態(tài)準(zhǔn)則觀念、績效營銷觀念等。其共同點(diǎn)是認(rèn)為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不僅要考慮消費(fèi)者需要，而且要考慮消費(fèi)者、利益相關(guān)者和整個(gè)社會(huì)的長遠(yuǎn)利益。這類觀念可統(tǒng)稱為全方位營銷觀念或社會(huì)營銷觀念。全方位營銷觀念認(rèn)為，所有事物都與營銷相關(guān)，企業(yè)和組織應(yīng)該以對(duì)營銷項(xiàng)目、過程和活動(dòng)的開發(fā)、設(shè)計(jì)及實(shí)施的范圍和相關(guān)關(guān)系的了解為基礎(chǔ)，實(shí)施更加整體化、更具一致性的策略，以維護(hù)與增進(jìn)顧客和社會(huì)的福利。全方位營銷主要包括關(guān)系營銷、整合營銷、內(nèi)部營銷和績效營銷四個(gè)部分。其中，關(guān)系營銷要求企業(yè)與重要團(tuán)體—一顧客、供應(yīng)商、分銷商和其他營銷伙伴建立長期、互惠的滿意關(guān)系，形成營銷網(wǎng)絡(luò)，以獲得并保持長期的業(yè)績和業(yè)務(wù)。整合營銷要求通過設(shè)計(jì)營銷活動(dòng)并整合營銷項(xiàng)目，使為顧客創(chuàng)造、傳播和傳遞價(jià)值的能力最大化。內(nèi)部營銷要求成功地雇用、培訓(xùn)和激勵(lì)有能力的員工，使之更好地為顧客服務(wù)?？冃I銷要求審視營銷獲得的商業(yè)回報(bào)，并更廣泛地關(guān)注營銷對(duì)法律、倫理、社會(huì)和環(huán)境的影響和效應(yīng)。全方位營銷觀念是對(duì)市場營銷觀念的深化與發(fā)展。市場營銷觀念的中心是滿足消費(fèi)者的需求，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的利潤目標(biāo)。但往往出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象，即在滿足個(gè)人需求時(shí)，與社會(huì)公眾的利益發(fā)生矛盾，企業(yè)的營銷努力可能不自覺地造成社會(huì)的損失。市場營銷觀念雖也強(qiáng)調(diào)消費(fèi)者的利益，不過它認(rèn)為謀求消費(fèi)者的利益必須符合企業(yè)的利潤目標(biāo)，當(dāng)兩者發(fā)生沖突時(shí)，保障企業(yè)的利潤要放在第一位。全方位營銷觀念則強(qiáng)調(diào)，要以實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者滿意以及企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營者和社會(huì)公眾的長期福利作為企業(yè)的根本目的與責(zé)任。理想的市場營銷決策應(yīng)同時(shí)考慮到：消費(fèi)者的需求與愿望；消費(fèi)者和社會(huì)的長遠(yuǎn)利益；企業(yè)及其營銷伙伴的營銷效益。樹立并全面貫徹適應(yīng)現(xiàn)代市場環(huán)境要求的新觀念，包括營銷觀念和全方位營銷觀念，建立真正面向市場的企業(yè)，是企業(yè)成功經(jīng)營的關(guān)鍵。市場的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)（一）消費(fèi)者市場細(xì)分的標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)者市場細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)可歸納為四大類，其因素有些相對(duì)穩(wěn)定，多數(shù)則處于動(dòng)態(tài)變化中。1、地理因素地理因素標(biāo)準(zhǔn)即按照消費(fèi)者所處的地理位置、自然環(huán)境細(xì)分市場，具體變量包括國家、地區(qū)、城市規(guī)模、不同地區(qū)的氣候及人口密度等。處于不同地理位置和環(huán)境下的消費(fèi)者，對(duì)同一類產(chǎn)品往往會(huì)呈現(xiàn)出差別較大的需求特征，對(duì)企業(yè)營銷組合的反應(yīng)也存在較大的差別。例如希爾頓酒店會(huì)根據(jù)所處的地理位置設(shè)計(jì)個(gè)性化的房間：美國東北部酒店更雅致和全球化，而西南部的酒店更鄉(xiāng)村化；零售巨頭如沃爾瑪、凱馬特都允許他們的區(qū)域經(jīng)理儲(chǔ)存貨物以適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨?。地理?xì)分對(duì)不同區(qū)域的識(shí)別和劃分也有意義，企業(yè)可以根據(jù)產(chǎn)品在該區(qū)域上市的時(shí)間，將市場分為引人期或發(fā)育期市場（1～5年），成長期市場（6～11年），成熟期市場（11年以上）。顯然，這樣的劃分有利于識(shí)別不同階段市場的特征，制定具有針對(duì)性的營銷策略。就總體而言，地理環(huán)境中的大多數(shù)因素是一種相對(duì)靜態(tài)的