2022年中國鋼鐵業(yè)：從“散射”到“聚焦”

中國鋼鐵業(yè)：從“散射”到“聚焦”中國鋼鐵業(yè)：從“多點散射”到“戰(zhàn)略聚焦”

進口鐵礦石價格持續(xù)看漲、鋼材出口引發(fā)貿(mào)易摩擦和產(chǎn)業(yè)集中度不升反降是中國鋼鐵業(yè)目前面臨的三大問題。業(yè)內(nèi)人士分析認為，處理這三個問題不應(yīng)割裂開來，而是應(yīng)看作一個整體，形成“聚焦”戰(zhàn)略和長期戰(zhàn)略，適當提高鋼鐵業(yè)成本“門檻”，防止鋼價大起大落，保持適度的鋼材出口彈性，推動產(chǎn)業(yè)整合，確保鋼鐵業(yè)為整體制造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定的支撐。

業(yè)內(nèi)人士分析認為，處理中國鋼鐵業(yè)三個問題不應(yīng)割裂開來，而是應(yīng)看作一個整體，形成“聚焦”戰(zhàn)略和長期戰(zhàn)略，適當提高鋼鐵業(yè)成本“門檻”，防止鋼價大起大落，保持適度的鋼材出口彈性，推動產(chǎn)業(yè)整合，確保鋼鐵業(yè)為整體制造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定的支撐。

三大問題“可能長期糾結(jié)”

在鋼鐵業(yè)的三大問題中，鐵礦石問題是一個“最惹眼的問題”。隨著國內(nèi)鋼鐵業(yè)連續(xù)以年均20%的增速進展，進口鐵礦石數(shù)量猛增，2000年至2022年間增幅近4倍?，F(xiàn)在這方面主要的問題，一是巴西與澳大利亞礦業(yè)巨頭壟斷全球礦石市場的格局難以根本轉(zhuǎn)變，市場供求的主動權(quán)尚偏于供應(yīng)方；二是相對分散、以印度礦為主的現(xiàn)貨市場始終與長期合同礦之間形成一個“價格博弈參照系”；三是國內(nèi)鋼鐵業(yè)與國外礦石供應(yīng)商之間包括長期合同、相互投資持股在內(nèi)的上下游關(guān)系尚不完整和穩(wěn)定。

鋼材出口也是一個熱點問題。據(jù)國家發(fā)改委和中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的最新報告，2022年中國鋼鐵產(chǎn)品進出口發(fā)生重大變化，由凈進口國一舉成為凈出口國，今年前4個月凈出口粗鋼又達1873萬多噸，海外不時傳出貿(mào)易摩擦的信號。在國家相關(guān)出口政策的調(diào)整過程中，由于預(yù)期引導(dǎo)，“渠道分散、時間集中、目標市場集中”的出口頻頻消失，形成了反向作用。而在政策導(dǎo)向與市場反應(yīng)不全都的狀況下，極易形成政策框架的不穩(wěn)定。

至于鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度問題，是一個“老大難問題”，鋼鐵投資分散、過熱，產(chǎn)能膨脹無序出口，反過來引起礦價過快上漲。去年年產(chǎn)鋼超千萬噸的鋼廠已擴大到9家；重點鋼企產(chǎn)鋼量占全國總量的比重不升反降，同比低了2.3個百分點，也就是說行業(yè)集中度在進一步下滑。

“多點散射”難收完整效應(yīng)

上海鋼鐵市場專家賈良群等人士認為，這三個問題雖各有側(cè)重，但其實是一個整體。如分拆開來做一些“單向”或臨時的支配，很簡單正反抵消，市場上下波動，難以形成一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)。

專家舉例說，比如礦價與鋼價的問題。沒有鋼價的下降、鋼產(chǎn)量的壓縮，就很難使源頭的鐵礦石價格下降。在市場支持鋼鐵業(yè)利潤增長或行業(yè)散亂競爭引發(fā)肯定程度的行業(yè)“泡沫”的狀況下，行業(yè)的增速是很難抑制的，礦價談判就會很困難。2022年度的礦價談判中就遇到了“兩者的沖突”。

國內(nèi)與國際市場關(guān)系失當，也會使鋼鐵業(yè)進退失據(jù)。國內(nèi)外鋼價“剪刀差”讓產(chǎn)能過剩的國內(nèi)鋼鐵業(yè)熱衷出口，但出口多了就有反傾銷和國內(nèi)鋼價上漲的顧慮。另一方面，業(yè)內(nèi)和市場又在擔憂抑制出口是否會“反過來壓塌國內(nèi)市場”。市場波動頻繁，炒作空間不斷，產(chǎn)業(yè)重組就難有根本性的進展?？梢哉f，市場的波動是離散性產(chǎn)業(yè)布局的土壤。這個土壤不轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)集中度的轉(zhuǎn)變也是不行能的。

形成整體聚焦“戰(zhàn)略框架”刻不容緩

從國家近期在淘汰落后、抑制出口及推動產(chǎn)業(yè)重組等多項政策的組合中，已可以看出“聚焦戰(zhàn)略”的內(nèi)在關(guān)系。從“多點散射”到“整體聚焦”，這個進程已刻不容緩。

記者近期采訪了包括寶鋼在內(nèi)的多家鋼企和機構(gòu)的專家，他們認為要在礦石進口—鋼材出口—產(chǎn)業(yè)整合上形成三重“聚焦”：

在鐵礦石問題上，與其做不切實際的“短時博弈”，不如“為我所用”，轉(zhuǎn)化不利因素為有利因素，形成合理有效的資源成本體系，建立聯(lián)合購礦、聯(lián)合租船、長期貿(mào)易的聯(lián)動機制，盡可能掌握礦價波動的風(fēng)險。

在鋼材出口和國內(nèi)市場的關(guān)系處理上，要有長期戰(zhàn)略性的推斷，不要“畏首畏尾”。國內(nèi)鋼企過分倚重出口通道來釋放產(chǎn)能，長期而言，會形成畸形的產(chǎn)業(yè)格局，較為徹底地調(diào)整相關(guān)出口政策是完全正確的。在“弱平衡”中適度抑制鋼價，有利于支撐中國整個制造產(chǎn)業(yè)鏈的進展。同時，國內(nèi)外存在的剛性需求，又會消退一些人“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷將使國內(nèi)鋼市崩盤”的擔憂。

在提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度上，應(yīng)市場和政策法規(guī)“兩手并舉”。一方面，要形成有利的產(chǎn)業(yè)整合市場氛圍。長期較為平穩(wěn)的鋼價抑價運行狀態(tài)，將使鋼鐵業(yè)的盈利