2022年不銹鋼行業(yè)研究報告

2022年不銹鋼行業(yè)研究報告:博觀約取拓展前沿技術(shù),厚積薄發(fā)積累復(fù)蘇潛力一、不銹鋼：鋼鐵工業(yè)中最多變的中流砥柱1、不銹鋼：品類多樣覆蓋方方面面，工藝升級探求優(yōu)良性能不銹鋼是目前世界上應(yīng)用范圍最廣泛、性能價格比最優(yōu)的鋼材表面處理方式。不銹鋼包含不銹（耐酸）鋼（耐弱腐蝕介質(zhì)）和耐酸鋼（耐化學(xué)介質(zhì)），其耐腐蝕性和合金含量成正比，不銹鋼普遍含17%-22%的鉻，較好的鋼種會含鎳、鉬等其他合金元素。不銹鋼分類方式主要有以下四種：（1）按組織狀態(tài)可劃分為馬氏體鋼、鐵素體鋼、奧氏體鋼、奧氏體-鐵素體（雙相）不銹鋼及沉淀硬化不銹鋼等品種。（2）按主要化學(xué)成分可劃分為鉻不銹鋼、鉻鎳不銹鋼和鉻錳氮不銹鋼等品種。（3）按用途可劃分為耐硝酸不銹鋼、耐硫酸不銹鋼、耐海水不銹鋼等品種。（4）按功能特點可劃分為無磁不銹鋼、易切削不銹鋼、低溫不銹鋼、高強(qiáng)度不銹鋼等品種。不銹鋼的生產(chǎn)大體上可分為冶煉煉鋼與澆鑄加工，開坯、熱軋、冷軋、制管、拔絲等兩個階段。煉鋼和澆鑄是不銹鋼生產(chǎn)流程中的關(guān)鍵工序，不僅決定所生產(chǎn)鋼種的化學(xué)成分，而且對保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本提高生產(chǎn)效率具有重要作用。由于不銹鋼的特性和對產(chǎn)品質(zhì)量的特殊要求，其前部工序的煉鋼以及澆鑄工藝與熱軋、冷軋、熱處理等后部工序具有不同于普通鋼的特點有一套獨特的工藝制度相應(yīng)地也采用了許多新的工藝和設(shè)備。目前世界上生產(chǎn)不銹鋼的冶煉工藝主要分為一步法、二步法、三步法以及新型一體化生產(chǎn)方法，主要差別在于煉鋼流程所用技術(shù)。一步法冶煉為：鐵水+AOD（氬氧精煉爐），目前逐漸落后淘汰。二步法為：EAF（電弧爐）+AOD或VOD（真空脫氧爐）,我國大型的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)多以二步法作為主要工藝流程用于200系、300系不銹鋼的生產(chǎn)。三步法為：EAF+AOD+VOD，生產(chǎn)效率和成本比二步法更有優(yōu)勢，較為適合生產(chǎn)低/超低C、低/超低N的鋼廠使用。此外，目前一體化生產(chǎn)工藝，即從鐵水直接到不銹鋼的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)流程為：RKEF（回轉(zhuǎn)窯電爐）+AOD。2、我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展歷程：后期直追實現(xiàn)彎道超車，行業(yè)緩行凸顯增長潛力我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)起步較晚，直到上世紀(jì)90年代末，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)才乘上改革開放的東風(fēng)，快速發(fā)展。1990年以來，全球不銹鋼表觀消費量以年均6%的速度增長，而90年代的10年間，我國不銹鋼表觀消費量是世界年均增長率的2.9倍。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)依然保持高速增長，正式確立了我國在世界不銹鋼行業(yè)中的重要地位。2020年后，我國不銹鋼行業(yè)進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型階段，尋求更有效、更綠色、更高端的發(fā)展道路。二、中國不銹鋼發(fā)展?jié)摿τl(fā)凸顯，下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)升級1、不銹鋼行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量情況：國內(nèi)不銹鋼行業(yè)逆勢增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級穩(wěn)中有進(jìn)（1）我國不銹鋼行業(yè)數(shù)據(jù)概覽我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量近五年來穩(wěn)定增長，在國內(nèi)表觀消費量增長乏力的背景下，依然實現(xiàn)了出口量的逆勢增長。（2）我國不銹鋼產(chǎn)能結(jié)構(gòu)：傳統(tǒng)不銹鋼產(chǎn)品絕對領(lǐng)先，高端特鋼與發(fā)達(dá)國家差距較大我國生產(chǎn)的不銹鋼依然以300系、200系為主，二者2021年產(chǎn)量占比分別為49.1%與29.6%，合計占比78.7%，而在汽車工業(yè)和家電設(shè)備中應(yīng)用廣泛的鐵素體不銹鋼（400系）產(chǎn)能依然不足，2021年產(chǎn)能占比僅為20.5%，高強(qiáng)度鐵素體不銹鋼仍高度依賴進(jìn)口。同時，500系和600系不銹鋼作為金屬性能和機(jī)械性能都非常優(yōu)越的特種不銹鋼，在未來高精尖技術(shù)中有非常廣泛的應(yīng)用場景，是未來的研發(fā)材料方向。雖然我國在500系不銹鋼、600系不銹鋼、雙向不銹鋼等特種不銹鋼的生產(chǎn)上起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，特種不銹鋼行業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)量提升、種類豐富、應(yīng)用擴(kuò)展等方面均取得良好成果，目前特種不銹鋼產(chǎn)能位居全球前列，但從雙相不銹鋼這一特種不銹鋼的代表性鋼種的產(chǎn)能來看，我國在特種不銹鋼產(chǎn)能結(jié)構(gòu)占比仍非常低，與美國、德國、瑞典、日本等發(fā)達(dá)國家存在不小的差距，行業(yè)可提升空間仍較大。2、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，下游消費依然依賴傳統(tǒng)行業(yè)從具體的下游行業(yè)來看，就近兩年統(tǒng)計數(shù)據(jù)而言，絕大部分的不銹鋼需求依然在金屬制品領(lǐng)域以及機(jī)械工程領(lǐng)域，二者合計占比達(dá)66.3%，以及建筑設(shè)施則次之，占比12.3%，在其他領(lǐng)域的消費需求則較低，說明不銹鋼行業(yè)市場端依然高度依賴消費品行業(yè)、裝備制造業(yè)以及建筑業(yè)。200系不銹鋼近年來在中國發(fā)展很快，其在2021年的不銹鋼粗鋼產(chǎn)能占比已經(jīng)達(dá)到了29.57%，雖然200系不銹鋼只適用于耐弱腐蝕介質(zhì)的一般用途，但是已經(jīng)能夠在可以覆蓋絕大多數(shù)化學(xué)環(huán)境穩(wěn)定的生活使用場景，其價格相較于含鎳較多的300系不銹鋼會低廉很多，在裝飾管、工業(yè)管的制造領(lǐng)域中使用較多。300系不銹鋼作為我國不銹鋼產(chǎn)能占比最高的不銹鋼品種，金屬性質(zhì)優(yōu)良，其用途也最為廣泛，不但在家電、廚具等生活器具的制造中大量使用，在極端環(huán)境下的工業(yè)設(shè)備制造領(lǐng)域中也是絕對的中流砥柱。由于幾乎不含鎳，400系不銹鋼整體而言是所有不銹鋼種中成本最為低廉的，具有較好的耐熱性和硬度，但抗腐蝕性一般。也因為不依賴鎳，因此近期鎳價的攀升并沒有對400系不銹鋼的現(xiàn)貨價格有顯著影響，整體來看近期價格波動較小，基本保持平穩(wěn)的價格水平。目前世界范圍內(nèi)不銹鋼國際貿(mào)易中主要的品類還是熱軋鋼板和薄鋼板以及熱軋鋼卷。整體而言，目前國內(nèi)大部分不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)都在有意識的研究開發(fā)性能更好、成本更加低廉的不銹鋼，而我國基建行業(yè)近年來的快速發(fā)展也導(dǎo)致出對更優(yōu)質(zhì)不銹鋼建材的需求增加。同時，我國鋼廠在高端不銹鋼制造方面的產(chǎn)能嚴(yán)重不足，中低端不銹鋼又受制于產(chǎn)能過剩問題，因此需要大量進(jìn)口比如500系、600系等耐高溫耐腐蝕高端不銹鋼來填補(bǔ)國內(nèi)新興工業(yè)制造業(yè)的需求結(jié)構(gòu)性缺口。因此，未來我國不銹鋼行業(yè)的發(fā)展，必然離不開對落后產(chǎn)能的淘汰以及對高新技術(shù)的研發(fā)。3、挑戰(zhàn)與機(jī)遇共存，有效規(guī)劃方能制勝（1）不銹鋼供需結(jié)構(gòu)失衡，長期受制于鉻鎳元素供應(yīng)雖然我國300系不銹鋼的產(chǎn)能世界領(lǐng)先，但特種不銹鋼的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)能都與美國、德國、瑞典等發(fā)達(dá)國家存在差距，目前仍然依賴進(jìn)口來滿足國內(nèi)高精尖工業(yè)的發(fā)展建設(shè)需求。我國是鉻鎳資源稀缺國家，不銹鋼行業(yè)原材料中的鉻鎳，在國外是供大于求，在我國則是供不應(yīng)求。此外，國內(nèi)300系不銹鋼產(chǎn)能依然過剩，供大于求，一旦上游鉻鎳價格上漲，盈利空間就將大大壓縮。從2022年上半年的數(shù)據(jù)看，我國不銹鋼廠生產(chǎn)利潤依然未見好轉(zhuǎn)，虧損幅度達(dá)近幾年最大值，8月不銹鋼大概率繼續(xù)減產(chǎn)。此外，當(dāng)前廢不銹鋼用料占比偏高、純鎳用料占比偏低。上游鎳鐵供應(yīng)過剩局面，鎳價承壓下行，成本端支撐減弱；近期部分鋼廠開始恢復(fù)生產(chǎn)，因此整體產(chǎn)量處在較高水平，不過目前噸鋼盈利水平堪憂，未來還將給鋼廠帶來壓力。（2）四方齊下，應(yīng)對挑戰(zhàn)針對目前我國不銹鋼行業(yè)所面臨的發(fā)展挑戰(zhàn)，我國不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)有以下對策：其一，政策調(diào)整。其二，工藝提升。不銹鋼行業(yè)成本與上游鎳鐵價格高度相關(guān)，因此對行業(yè)冶煉工藝進(jìn)行降低鎳鐵損耗的針對性改進(jìn)能夠進(jìn)一步壓減生產(chǎn)成本，目前我國不銹鋼冶煉工藝主要有一步法、兩步法、三步法，以及新型一體化生產(chǎn)工藝。國內(nèi)部分鋼企已經(jīng)開始采用RKEF+AOD雙聯(lián)法不銹鋼冶煉工藝（一體化生產(chǎn)工藝），與傳統(tǒng)不銹鋼冶煉工藝相比，該新型工藝能夠使噸鎳鐵水能耗減少約30%，噸鋼能耗減少約50%，進(jìn)一步降低成本。其三，產(chǎn)品升級。積極推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高端產(chǎn)品發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級，研發(fā)高質(zhì)量品種鋼，能夠有效提高公司產(chǎn)品綜合售價，搶占中高端不銹鋼產(chǎn)品的國內(nèi)市場空白，擁抱新能源汽車行業(yè)騰飛的行業(yè)紅利，提高產(chǎn)品價格黏性與抗風(fēng)險盈利能力。其四，產(chǎn)業(yè)聯(lián)通。鋼企需要不斷提升企業(yè)鐵礦、焦化的自給率，以打通行業(yè)上下游，降低對原材料供應(yīng)商的依賴。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)不銹鋼毛利率較高的企業(yè)往往都擁有90%以上的鐵礦、焦化自給率。同時，我國是鉻鎳資源稀缺國家，因此不銹鋼行業(yè)原材料中的鉻鎳嚴(yán)重依賴對外進(jìn)口，其中印尼更是其中最大的鎳鐵礦以及紅土礦的貿(mào)易出口國。為緩解國內(nèi)不銹鋼行業(yè)的鎳礦需求壓力，我國鋼企需要進(jìn)一步加強(qiáng)與鉻鎳資源豐富國家的產(chǎn)業(yè)合作，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠是達(dá)成這一目標(biāo)的有效方式。一方面，我國鋼企取得了穩(wěn)定低廉的原材料供應(yīng)，另一方面，這也為我國鋼企直接進(jìn)行出口貿(mào)易提供了方便，因為印尼所受的外貿(mào)限制相對于中國較小。長期來看，布局印尼能夠進(jìn)一步加快我國不銹鋼行業(yè)國際化、全球化發(fā)展，破解國內(nèi)鎳鐵資源貧乏困局。三、噸鋼成本收益分析：近期噸鋼利潤承壓，長期向好發(fā)展1、304不銹鋼不同配比生產(chǎn)模式比較分析從我國目前的不銹鋼產(chǎn)能情況看，300系不銹鋼產(chǎn)量占國內(nèi)產(chǎn)量的50%，200系與400系分別各占25%。對于300系不銹鋼而言，鎳占其原料成本的比重最高可達(dá)70%，因此在測算其成本時離不開對鎳礦等主要生產(chǎn)原料價格的統(tǒng)計。由于300系不銹鋼的絕對主力地位，本文304不銹鋼冷軋為例，進(jìn)行噸鋼成本收入分析。如下文所示，304不銹鋼主要有四種原料配比生產(chǎn)模式，不銹鋼鋼廠將根據(jù)不同時期各生產(chǎn)原料的波動情況，決定最經(jīng)濟(jì)、有效的配比生產(chǎn)模式。（1）標(biāo)準(zhǔn)模式以及高鎳鐵模式標(biāo)準(zhǔn)模式的生產(chǎn)配比為：10%高鎳鐵質(zhì)量占比48%，鉻鐵和廢不銹鋼的質(zhì)量占比各21%。大多數(shù)不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)采用電解鎳、鎳含量10%左右的高鎳鐵、304廢鋼、63基鉻鐵（以鉻鐵含量63%為基重定價）和鐵水（或普通廢鋼）按一定配比生產(chǎn)不銹鋼。標(biāo)準(zhǔn)模式下，一噸不銹鋼中，電解鎳質(zhì)量占1%；10%高鎳鐵質(zhì)量占48%；63基鉻鐵質(zhì)量占21%；廢不銹鋼質(zhì)量占21%；生鐵（或普通廢鋼）占7%；其他合金占2%。高鎳鐵模式的生產(chǎn)配比為：10%高鎳鐵質(zhì)量占比70%，鉻鐵占比26%。這種模式下不適用不銹鋼廢料，全部使用10%高鎳鐵、63基鉻鐵、鐵水（或普通廢鋼）生產(chǎn)，鎳元素由10%高鎳鐵貢獻(xiàn)。高鎳鐵模式下，10%高鎳鐵的質(zhì)量占比達(dá)70%，63基鉻鐵質(zhì)量占比26%，普通廢鋼和其他合金占2%。（2）低鎳鐵+鎳板模式以及純鎳模式低鎳鐵+鎳板模式的生產(chǎn)配比為：1.6%低鎳鐵的質(zhì)量占比63%，63基的鉻鐵約占26%。這種模式下1.6%低鎳鐵和電解金屬鎳的質(zhì)量占比分別是63%、6%，鉻鐵的質(zhì)量占比26%，普通廢鋼和其他合金各占3%和2%。純鎳模式的生產(chǎn)配比為：電解鎳質(zhì)量占比7%，63基鉻鐵質(zhì)量占比27%。純鎳模式不使用304廢鋼和鎳鐵，鎳元素全部由電解金屬鎳貢獻(xiàn)，再加上63基的鉻鐵、鐵水或普通廢鋼的配料方式。在這種模式下，電解鎳質(zhì)量占比7%，鉻鐵質(zhì)量占比27%，普通廢鋼占比64%，其他合金占2%。2、噸鋼成本測算（分模式）接下來進(jìn)行成本測算，本文以2022年9月9日上海有色網(wǎng)（SMM）公布的原料出廠報價為準(zhǔn)：其中10%高鎳鐵采購價格為1282.5元/鎳點（這里鎳點等于噸度），鎳板（電解鎳）采購價格188000元/噸，1.6%-1.8%低鎳生鐵價格是5050元/噸，304廢不銹鋼報價11600元/噸，高碳鉻鐵價格7600元/50基噸，普通廢鋼采購價2840元/噸，合金（磷銅合金14%）采購價64550.00元/噸。對比以上四種304不銹鋼主要生產(chǎn)模式的成本結(jié)構(gòu)，本文發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前統(tǒng)一的原料價格下，不同的生產(chǎn)配料模式下的噸鋼成本差異較大，最大達(dá)到約4000元/噸鋼。對比四種配料模式，標(biāo)準(zhǔn)模式和高鎳鐵模式的成本相對較低，二者成本接近，其余兩種模式成本較高。“低鎳鐵+鎳板模式”不易控制，含雜質(zhì)較多，成本較高，多用于200系不銹鋼的生產(chǎn)而非300系。不同的模式之間的噸鋼成本差異主要源自于鎳板含量，由于鎳板提取電解鎳的加工成本比較高，因此國內(nèi)鋼廠控制噸鋼成本的主要方法就是選擇鎳板原料占比較低的生產(chǎn)模式。因此我們推測目前國內(nèi)絕大部分鋼廠都將采用標(biāo)準(zhǔn)模式以及高鎳鐵模式。3、中低端不銹鋼產(chǎn)能依然過剩，噸鋼利潤持續(xù)承壓近幾年的不銹鋼價格走勢波動有擴(kuò)大的趨勢，并在進(jìn)入2022年下半年后保持下行態(tài)勢，說明目前國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)能過剩的情況依舊存在，鋼廠的盈利空間被進(jìn)一步壓縮。就目前而言，僅有前兩種生產(chǎn)模式對于鋼廠是有利可圖的，而后兩者生產(chǎn)模式反而會讓鋼廠陷入虧損，當(dāng)然，現(xiàn)實情況是后兩者304不銹鋼的市場價也會相應(yīng)更高，但就目前不銹鋼行業(yè)市場下行的整體形勢以及我國不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)的普遍技術(shù)水平而言，前兩種生產(chǎn)模式顯然會更受青睞。我國不銹鋼行業(yè)的龍頭企業(yè)在2022年以前的不銹鋼噸鋼毛利率都在8%-15%左右，而該測算方法所得的毛利率則顯然偏低，說明不銹鋼企的噸鋼盈利空間在2022年被進(jìn)一步壓縮。不銹鋼行業(yè)整體的盈利狀況今年6月快速下行，在8月中旬有穩(wěn)定的趨勢，整體來看不容樂觀。從分系別的噸鋼利潤結(jié)構(gòu)看，目前盈利的只有200系以及400系的不銹鋼，300系不銹鋼都仍然處于虧損狀態(tài)，說明鎳價的持續(xù)走高對含鎳量較高的不銹鋼生產(chǎn)成本的影響依然長期存在，不過目前虧損程度已經(jīng)好轉(zhuǎn)，因此我們對不銹鋼未來的盈利情況依然持樂觀態(tài)度。與噸鋼凈利潤相比，噸鋼毛利潤還考慮了鋼企生產(chǎn)過程中的折舊攤銷費用，在近年來不銹鋼行業(yè)噸鋼毛利潤走勢與凈利潤走勢基本吻合，說明噸鋼折舊攤銷費用的變化水平不大，影響噸鋼成本的主要原因還是原材料的價格，通過計算相應(yīng)的毛利率，并與太鋼不銹近三年的不銹鋼銷售毛利率水平進(jìn)行比對，我們發(fā)現(xiàn)所估計的噸鋼毛利基本符合太鋼不銹的不銹鋼材噸鋼毛利走勢和水平，說明估計準(zhǔn)確度較高，比較具有參考價值。四、我國不銹鋼行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，頭部效應(yīng)顯著我國不銹鋼行業(yè)2021年產(chǎn)能規(guī)模以上（大于200萬噸）的企業(yè)有以上7家。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2019-2021年，前十大鋼廠基本穩(wěn)定，排名1-5分別為青拓集團(tuán)、太鋼不銹、北港新材料、江蘇德龍與陽江廣青。2021年前十大鋼廠產(chǎn)量為2602.3萬噸，占全國產(chǎn)量的80.20%，同比下降1.29%。主要原因是受能耗雙控政策影響，前十大鋼廠中的部分鋼廠主動減產(chǎn)，產(chǎn)量不及去年。近年來，我國不銹鋼行業(yè)主要鋼企都在不斷淘汰落后產(chǎn)能，將容量低于1000立方米的中小型高爐置換成容量大于1000立方米的大型高爐，并在煉鋼流程中積極研發(fā)新工藝以達(dá)到治污減排的目標(biāo)。具體而言，上述企業(yè)各有其技術(shù)特長與生產(chǎn)優(yōu)勢，即廣泛建設(shè)了大型高爐車間，也兼具大規(guī)模的電爐車間。下文將分別從七個企業(yè)的歷年產(chǎn)能產(chǎn)量進(jìn)行具體闡述。1、青拓集團(tuán)：青山控股旗下主力鋼企，持續(xù)領(lǐng)跑不銹鋼賽道青拓集團(tuán)于2008年入駐福建寧德市，在福安灣塢半島冶金新材料產(chǎn)業(yè)園累計投資300多億元，旗下有鼎信實業(yè)、青拓鎳業(yè)、青拓實業(yè)股份、鼎信科技、青拓設(shè)備、青拓物流等26家子公司，現(xiàn)有員工近23000人（含外派）。在產(chǎn)品研發(fā)上，青拓集團(tuán)先后全球首發(fā)了居國際領(lǐng)先水平的RKEF-AOD雙聯(lián)法冶煉工藝及資源節(jié)約型高耐蝕QN系列不銹鋼產(chǎn)品，在國內(nèi)外不銹鋼行業(yè)極具競爭優(yōu)勢，已成為世界行業(yè)龍頭。公司在推進(jìn)不銹鋼新材料產(chǎn)業(yè)延鏈強(qiáng)鏈的同時，不斷提高研發(fā)投入，推出不銹鋼新品搶占尖端產(chǎn)品高地。在青拓科技冷軋車間，公司自主研發(fā)的“手撕鋼”已實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)產(chǎn)。目前有青拓實業(yè)股份1780mm熱連軋及配套擴(kuò)建項目和青拓高性能不銹鋼新材料及配套項目（一期）兩大產(chǎn)能在建項目，項目總投資73.5億元，建成后可實現(xiàn)年工業(yè)產(chǎn)值400億元以上，預(yù)計可在2023年6月份投產(chǎn)。此外，在2021年末，福建青拓新材料有限公司高性能不銹鋼新材料及配套項目（一期）詳情進(jìn)一步披露。本次建設(shè)煉鋼一期工程，主要建設(shè)內(nèi)容為一條年產(chǎn)90萬噸不銹鋼板坯生產(chǎn)線，將同步配套建設(shè)環(huán)保工程、余熱回收系統(tǒng)以及其他公輔設(shè)施等。生產(chǎn)規(guī)模為鋼水95.8萬噸/年，連鑄坯90萬噸/年，煉鋼車間生產(chǎn)全系300系列不銹鋼。青拓集團(tuán)作為青山控股旗下的重要子公司之一，為青山控股貢獻(xiàn)了大多數(shù)的產(chǎn)能與產(chǎn)量，在不銹鋼產(chǎn)量和產(chǎn)能上遙遙領(lǐng)先與國內(nèi)其他鋼企，整體來看近四年產(chǎn)能與產(chǎn)量都穩(wěn)中有升，不斷向600萬噸邁進(jìn)，一直保持著不銹鋼行業(yè)龍頭企業(yè)的地位。同時，青山控股集團(tuán)還有很大一部分產(chǎn)能布局在印度尼西亞，受到中國對印尼實行反傾銷貿(mào)易政策的影響，近年來印尼青山的不銹鋼回國進(jìn)口量有所下降，但印尼青山整體出口量是在不斷上升的。除了國內(nèi)的陽江廣青以及青拓集團(tuán)，在浙江青田也有產(chǎn)業(yè)園區(qū)以及不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)——瑞浦科技集團(tuán)，陽江廣青在下文會詳細(xì)闡述，而瑞浦科技產(chǎn)能相對較小，產(chǎn)能和產(chǎn)量都在100萬噸左右，并非青山控股集團(tuán)的主要產(chǎn)能貢獻(xiàn)企業(yè)。整體而言，2020年青山控股不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)1080萬噸，產(chǎn)能超過1000萬噸，分別占全球的21.22%和16.67%。2、太鋼不銹：產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)日益強(qiáng)大，長期布局特殊不銹鋼太鋼不銹專注發(fā)展以不銹鋼為主的特殊鋼，歷經(jīng)多年發(fā)展，形成年產(chǎn)1200萬噸鋼（其中450萬噸不銹鋼）的生產(chǎn)能力，建有不銹鋼材料國家重點實驗室、國家理化實驗室等創(chuàng)新平臺，擁有800多項以不銹鋼為主的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心和專有技術(shù)，主持或參與完成我國超過70%的不銹鋼板帶類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，形成了以不銹鋼、冷軋硅鋼、高強(qiáng)韌系列鋼材為主的高效節(jié)能長壽型鋼鐵產(chǎn)品集群，不銹鋼產(chǎn)品涵蓋板帶型線管全系列、超寬超厚超薄極限規(guī)格，筆尖鋼、手撕鋼、核電用鋼、鐵路用鋼、雙相不銹鋼、新能源汽車用高牌號硅鋼等高精尖產(chǎn)品享譽(yù)國內(nèi)外。“太鋼牌”不銹鋼材獲“中國名牌產(chǎn)品”和“中國不銹鋼最具影響力第一品牌”稱號。太鋼不銹依托于太鋼集團(tuán)，得益于太鋼集團(tuán)的鐵礦資源豐富、公司所處山西地區(qū)煤炭資源豐富，公司鐵礦和焦化的自給率都超過90%。同時，公司在不銹鋼原料的采購上具備規(guī)模優(yōu)勢。2015年以來，公司不銹鋼生產(chǎn)成本中，原輔材料成本占比均在74%以上，原料主要包括鎳鉻、鐵礦石、煤炭等，占比分別約為70%、17%和12%。公司電磁純鐵、超純鐵素體、雙相鋼、高碳馬氏體、無磁鋼、鐵路客貨車用鋼、火車輪軸鋼市場占有率國內(nèi)第一。公司堅持以新制勝，重點產(chǎn)品批量應(yīng)用于石油、化工、造船、集裝箱、鐵路、汽車、城市輕軌、大型電站、“神舟”系列飛船等重點領(lǐng)域和新興行業(yè)，軟態(tài)不銹鋼精密箔材（手撕鋼）、筆尖鋼、高錳高氮不銹鋼、第三代核電用擠壓不銹鋼C型鋼等新產(chǎn)品為我國關(guān)鍵材料的國產(chǎn)化發(fā)揮著重要作用。近期，公司與鑫海新材料共同向鑫海實業(yè)增資成立的合資公司，將建成300系不銹鋼低成本高效化生產(chǎn)基地。太鋼不銹和鑫海新材料同屬不銹鋼生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)鏈，資本實力雄厚，合資公司可借助股東方鑫海新材料已建成的RKEF實現(xiàn)鎳鐵水紅送，大幅降低生產(chǎn)所需的運費和電費及生產(chǎn)損耗，具有極強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。同時，新設(shè)立的合資公司區(qū)位優(yōu)勢明顯，市場輻射范圍廣，是優(yōu)化太鋼不銹鋼北方沿海布局的重要舉措。3、北部灣新材料：立足“專精特新”，把握綠色可持續(xù)生產(chǎn)北部灣新材料目前具備年產(chǎn)340萬噸鎳鉻合金板坯、300萬噸熱軋板卷、300萬噸固溶板卷和120萬噸冷軋板卷生產(chǎn)能力，年產(chǎn)值約550億元，是國內(nèi)一家從紅土鎳礦冶煉到鎳鉻合金寬板冷軋成品全流程覆蓋不銹鋼企業(yè)?，F(xiàn)已形成流程復(fù)合、產(chǎn)品多元、成本集約、高附加值的鎳鉻合金產(chǎn)業(yè)鏈，擁有200系、300系、400系等生產(chǎn)線，生產(chǎn)涵蓋工業(yè)級和食品級等多領(lǐng)域高端系列不銹鋼產(chǎn)品，生產(chǎn)規(guī)模在中國不銹鋼企業(yè)中排行前三位。北部灣新材料是擁有初煉、回轉(zhuǎn)窯-礦熱爐（RKEF）生產(chǎn)工藝的鎳鉻合金生產(chǎn)企業(yè)，在紅土鎳礦料前處理方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。整個生產(chǎn)過程布局緊湊，全程熱裝熱送，熱能利用效率高，屬于一條龍集中生產(chǎn)方式。公司配備了一套1700mm熱軋系統(tǒng)，已建成投產(chǎn)5條固溶酸洗生產(chǎn)線。其中，3#、5#固溶產(chǎn)線均采用直接軋制退火酸洗技術(shù)；5#固溶線可實現(xiàn)在線切換不同表面等級和不同材質(zhì)的不銹鋼帶材生產(chǎn)。同時,以電力、天然氣為能源，生產(chǎn)產(chǎn)生的工業(yè)廢水采用深度處理循環(huán)回用技術(shù)和零排放系統(tǒng)，是真正意義上的“零排放”冷軋企業(yè)之一。北部灣新材料每年研發(fā)費用支出超2億元，組織開展科技攻關(guān)活動，完成專利申報47項，開發(fā)新產(chǎn)品20多個，公司承擔(dān)自治區(qū)級、市級科技項目15項，獲批政府扶持資金1894萬元，發(fā)表論文400余篇，獲批自治區(qū)首批“專精特新”中小企業(yè)。近年來，公司踐行綠色低碳環(huán)保發(fā)展，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，在提高產(chǎn)品附加值的同時，深挖一切創(chuàng)造效益的增長點，通過成立資源循環(huán)中心建設(shè)專業(yè)科研隊伍和培養(yǎng)人才，對不銹鋼冶煉過程的固廢這座“城市礦山”進(jìn)行科學(xué)系統(tǒng)的回收利用，實現(xiàn)循環(huán)和效益最大化，推動不銹鋼產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。4、陽江廣青：整合集團(tuán)與地區(qū)資源，穩(wěn)步發(fā)展經(jīng)過11年的發(fā)展，陽江廣青已成為集鎳鐵、煉鐵、煉鋼、熱軋、酸洗為一體的全流程大型不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)，躋身國內(nèi)不銹鋼行業(yè)前五位。陽江廣青是成功采用“RKEF-AOD雙聯(lián)法”（回轉(zhuǎn)窯-礦熱爐）工藝冶煉不銹鋼的企業(yè)，在“綠色、創(chuàng)新、安全、共贏”的經(jīng)營理念下，廣青科技以創(chuàng)新為引領(lǐng)，在工藝技術(shù)、科技研發(fā)、產(chǎn)品種類上不斷推陳出新，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，此外，公司積極創(chuàng)建多個研發(fā)創(chuàng)新平臺，近年來不斷加大對新設(shè)備、新工藝、新鋼種的研發(fā)力度，圍繞新鋼種研發(fā)及質(zhì)量提升、智能感知及檢測技術(shù)、自動化與設(shè)備改造等方面進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，并與國內(nèi)多家優(yōu)秀的鋼鐵冶金領(lǐng)域科研院所開展產(chǎn)學(xué)研合作，相關(guān)科研項目獲得“國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎”及省市級多項獎勵。5、寶鋼德盛：產(chǎn)能兼并重組進(jìn)程加快，工業(yè)信息化領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先寶鋼德盛主要從事鎳合金及不銹鋼材料制造，集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、熱軋、固溶、冷軋等完整的不銹鋼生產(chǎn)工藝，目前已經(jīng)形成年產(chǎn)120萬噸熱軋不銹鋼和40萬噸冷軋不銹鋼的生產(chǎn)能力。同時，公司在中國寶武總部的支持下，緊緊圍繞中國寶武“一基五元”的總體戰(zhàn)略布局，以福建省大力支持羅源灣鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展為契機(jī)，編制完成了年產(chǎn)570萬噸不銹鋼綠色產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃方案，預(yù)計項目完成后將新增總產(chǎn)能570萬噸，綜合競爭力處于國內(nèi)第一梯隊。近兩年，寶武太集團(tuán)一體化發(fā)展的格局逐漸形成，憑借絕對的規(guī)模優(yōu)勢，不斷在國內(nèi)合并不銹鋼企業(yè)，在自建產(chǎn)能愈發(fā)困難的當(dāng)下，兼并重組是最有效的擴(kuò)產(chǎn)手段，寶剛德盛也借此吸收了大量有效產(chǎn)能，形成快速擴(kuò)張的發(fā)展態(tài)勢。寶鋼德盛近四年來產(chǎn)能和產(chǎn)量都有較大幅度的增長，其中2020年-2021年的增長幅度最大，主要原因是綠色不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地第一階段的新產(chǎn)能正式投產(chǎn)，另一方面也說明了公司在2021年對固廢資源化利用和規(guī)范過程管理的效果，此外，在2020年寶武太形成統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之后，寶剛德盛無疑也得到了集團(tuán)擴(kuò)張的紅利，進(jìn)而實現(xiàn)了產(chǎn)能產(chǎn)量在2021年一年世界內(nèi)的雙大幅增長，在未來不銹鋼綠色產(chǎn)業(yè)基地完全建成之后，寶鋼德盛的產(chǎn)能與產(chǎn)量將被注入新的增長動力，實現(xiàn)更高水平的不銹鋼生產(chǎn)目標(biāo)。整體而言，寶武太集團(tuán)的合計不銹鋼產(chǎn)能達(dá)到了750萬噸，約占世界不銹鋼產(chǎn)能的14.74%，不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到了640萬噸，約占世界不銹鋼產(chǎn)能的10.67%。隨著擴(kuò)產(chǎn)計劃進(jìn)行，預(yù)計后續(xù)還有提升空間。6、鞍鋼聯(lián)眾：民用領(lǐng)域多點開花，汽車用尖端產(chǎn)品取得突破鞍鋼聯(lián)眾（廣州）不銹鋼有限公司是煉鋼、熱軋、冷軋一貫作業(yè)的專業(yè)不銹鋼生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)不銹鋼扁鋼胚、不銹鋼鋼板、熱軋不銹鋼黑皮鋼卷、熱軋不銹鋼鋼卷、冷軋不銹鋼鋼卷、光亮不銹鋼BA鋼卷等產(chǎn)品，鋼種遍及200系、300系、400系。產(chǎn)品廣泛用于化工、能源、食品、醫(yī)藥、紡織等工業(yè)領(lǐng)域及建筑裝潢材料、汽車零部件、廚具刀具、家電等民生行業(yè)。公司在400系不銹鋼的生產(chǎn)技術(shù)上進(jìn)行了前沿的探索創(chuàng)新，其研發(fā)團(tuán)隊成功研發(fā)了“低成本409工藝技術(shù)”。該項新工藝技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)實踐取得了良好效果，以較低成本有效解決了409鋼種占用研磨機(jī)產(chǎn)能、無法擴(kuò)大產(chǎn)量的關(guān)鍵問題，產(chǎn)能得以充分釋放，產(chǎn)量得到快速提升。鞍鋼聯(lián)眾積極