汽車船運輸市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

汽車船運輸市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景品牌經(jīng)理制與品牌管理品牌是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，品牌管理實質就是品牌資產(chǎn)管理。品牌管理水平的高低直接關系到品牌資產(chǎn)投資和利用效果的好壞。一般而言，企業(yè)的品牌管理的主要任務包括監(jiān)控品牌運營狀況，設計或參與設計品牌，申請注冊商標，管理品牌或商標檔案，管理商標標簽的印制、領用與銷毀，處理品牌糾紛、維護商標權，協(xié)助打假，品牌全員管理教育等。品牌管理的組織形式反映了在品牌運營活動中企業(yè)內部各部門、各機構的權力與責任及其相互關系，主要有職能管理制和品牌經(jīng)理制兩種。（一）職能管理制職能管理制是在西方盛行于20世紀20—50年代的品牌管理制度（當然，許多企業(yè)至今仍很鐘愛）。作為品牌管理制度，其主要做法是，在企業(yè)統(tǒng)一領導、組織與協(xié)調下，品牌管理的職責主要由企業(yè)各職能部門分別承擔，各職能部門在各自的權責范圍內行使權利、承擔義務。亦即，在職能管理制度下，有關品牌的決策與計劃都由各職能管理部門的負責人或主管人員共同參與、研究制定、分別執(zhí)行。（二）品牌經(jīng)理制品牌經(jīng)理制誕生在美國寶潔（P&G）公司。寶潔產(chǎn)品在全世界得到廣大消費者認同，成功的原因除了160多年來一直恪守產(chǎn)品質量原則之外，品牌經(jīng)理制的靈活而有效運用也是重要成因之一，甚至也可以說，其核心理念“一個人負責一個品牌”的品牌經(jīng)理制（管理系統(tǒng)）是寶潔公司品牌運營的重要基石。品牌經(jīng)理制在20世紀30年代問世于寶潔公司。到第二次世界大戰(zhàn)結束以后，品牌經(jīng)理制被認為是從事多品種經(jīng)營的消費品生產(chǎn)企業(yè)品牌運營的規(guī)范組織形式。許多消費品生產(chǎn)企業(yè)（尤其是耐用消費品的生產(chǎn)企業(yè)）都學習寶潔公司，紛紛采用品牌經(jīng)理制。美國莊臣公司、美國家用品公司等世界范圍內的眾多大公司都先后采用了品牌經(jīng)理制，主要是因為品牌經(jīng)理制有許多“職能制”所不具備的優(yōu)點。第一，品牌經(jīng)理制比職能管理制具有較強的品牌運作協(xié)調性。在品牌經(jīng)理制下，企業(yè)委任品牌經(jīng)理負責某品牌運營全過程，具體負責該品牌標定下的產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，協(xié)調該品牌產(chǎn)品的開發(fā)部門、生產(chǎn)部門和銷售部門的工作。這就在很大程度上消除了部門之間的互相扯皮、推讀，減少因未能考慮整體利益、不熟悉整體情況而產(chǎn)生的盲目性和分散性。第二，品牌經(jīng)理制有利于達到品牌定位目標，快速實現(xiàn)品牌個性化。在職能制下，常因互相扯皮、辦事拖拉而致使品牌運營各環(huán)節(jié)不能很好地銜接，而品牌經(jīng)理制相當程度地克服了這些弊端。第三，品牌經(jīng)理制有助于長期維系品牌整體形象。由于品牌經(jīng)理是專司品牌運營之職，監(jiān)控品牌運營狀況與市場變化是其重要職責，加之品牌經(jīng)理制下協(xié)調性增強，使得品牌運營活動適應市場變化的能力大大加強。品牌經(jīng)理制固然有許多優(yōu)點，但它也存在著一些有待完善的地方，例如，品牌經(jīng)理及品牌管理部門與生產(chǎn)、銷售和財務等職能部門的權責劃分問題。實踐中，由于職權定位不清晰，很多品牌經(jīng)理對自己的角色比較模糊，進而招致責難，使品牌經(jīng)理的作用受到限制。此外，對品牌經(jīng)理的業(yè)績考評也是比較棘手的問題。價值鏈建立高度的顧客滿意、顧客忠誠，要求企業(yè)創(chuàng)造更多的顧客感知價值。為此，企業(yè)必須系統(tǒng)協(xié)調其創(chuàng)造、傳播和交付價值的各分工部門即企業(yè)價值鏈以及由供應商、分銷商和最終顧客組成的供銷價值鏈的工作，達到顧客與企業(yè)利益最大化。（一）企業(yè)價值鏈所謂企業(yè)價值鏈，是指企業(yè)創(chuàng)造價值互不相同，但又互相關聯(lián)的經(jīng)濟活動的集合。其中每一項經(jīng)營管理活動都是“價值鏈條”上的一個環(huán)節(jié)。價值鏈可分為兩大部分：下部為企業(yè)基本增值活動，即“生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)”，包括材料供應、生產(chǎn)加工、成品儲運、市場銷售、售后服務五個環(huán)節(jié)。上部列出的是企業(yè)輔助性增值活動，包括基礎結構與組織建設、人力資源管理、科學技術開發(fā)和采購管理四個方面。輔助活動發(fā)生在所有基本活動的全過程中。其中，科學技術開發(fā)既包括生產(chǎn)技術，也包括非生產(chǎn)性技術，如決策技術、信息技術、計劃技術等；采購管理既包括原材料投入，也包括其他資源，如外聘的咨詢、廣告策劃、市場調研、信息系統(tǒng)設計等；人力資源管理同樣存在于所有部門；企業(yè)基礎結構涵蓋了管理、計劃、財務、會計、法律等事務。價值鏈的各個環(huán)節(jié)相互關聯(lián)、相互影響。一個環(huán)節(jié)經(jīng)營管理的好壞，會影響其他環(huán)節(jié)的成本和效益。但每一個環(huán)節(jié)對其他環(huán)節(jié)的影響程度并不相同。一般地說，上游環(huán)節(jié)經(jīng)濟活動的中心是創(chuàng)造產(chǎn)品價值，與產(chǎn)品技術特性緊密相關；下游環(huán)節(jié)的中心是創(chuàng)造顧客價值，成敗優(yōu)劣主要取決于顧客服務。企業(yè)必須依據(jù)顧客價值和競爭要求，檢查每項價值創(chuàng)造活動的成本和經(jīng)營狀況，尋求改進措施，并做好不同部門之間的系統(tǒng)協(xié)調工作。在許多情況下，企業(yè)各部門都有強調本部門利益最大化傾向。如企業(yè)財務部門可能會設計一個復雜的程序，花很長時間審核潛在顧客的信用，以免發(fā)生壞賬，其結果是顧客等待，企業(yè)銷售部門績效受到影響。各個部門高筑壁壘，是影響優(yōu)質顧客服務和高度顧客滿意的主要障礙。要解決這個問題，關鍵是要加強核心業(yè)務流程管理，使各有關職能部門盡力投入和合作。核心業(yè)務流程主要有以下幾方面。（1）新產(chǎn)品實現(xiàn)流程。包括識別、研究、開發(fā)和成功推出新產(chǎn)品等各種活動，要求這些活動必須快速、高質并達到成本預定控制目標。（2）存貨管理流程。包括開發(fā)和管理合理儲存的所有活動，以使原材料、中間產(chǎn)品和制成品實現(xiàn)充分供給，避免因庫存量過大而導致成本增大。（3）訂單一付款流程。包括接受訂單、核準銷售、按時送貨以及收取貨款所涉及的全部活動。（4）顧客服務流程。包括使顧客能順利地找到本公司的適當當事人（部門），并得到迅速而滿意的服務、答復以及解決問題的所有活動。（二）供銷價值鏈將企業(yè)價值鏈向外延伸，就會形成一個由供應商、分銷商和最終顧客組成的價值鏈，我們將之稱為供銷價值鏈。要創(chuàng)造顧客高度滿意，需要供銷價值鏈成員的共同努力。因此，許多企業(yè)致力于與其供銷鏈上的其他成員合作，以改善整個系統(tǒng)的績效，提高競爭力。隨著競爭的加劇和實踐經(jīng)驗的積累，企業(yè)之間的合作正在不斷加強。過去，企業(yè)總是將供應商、經(jīng)銷商視為導致成本上升的主要對象；現(xiàn)在，它們開始仔細選擇伙伴，制定互利戰(zhàn)略，鍛造更加高效的供銷價值鏈，以形成更強的團隊競爭能力，贏得更多的市場份額和利潤。（三）價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)在一個企業(yè)價值鏈的諸多“價值活動”中，并不是每一個環(huán)節(jié)都創(chuàng)造價值。企業(yè)所創(chuàng)造的價值，實際上往往集中于企業(yè)價值鏈上某些特定的價值活動。這些真正創(chuàng)造價值的經(jīng)營活動，就是企業(yè)價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。經(jīng)濟學壟斷優(yōu)勢原理表明：在充分競爭市場，競爭者只能得到平均利潤；如果超額利潤能長期存在，則一定存在某種由壟斷優(yōu)勢引起的“進入壁壘”，阻止其他企業(yè)進入。價值鏈理論認為，行業(yè)的壟斷優(yōu)勢來自該行業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的壟斷優(yōu)勢。抓住了這些關鍵環(huán)節(jié)，即戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，也就抓住了整個價值鏈。戰(zhàn)略環(huán)節(jié)可以是產(chǎn)品開發(fā)、工藝設計，也可以是市場營銷、信息技術，或是人事管理等，視不同行業(yè)而異。一般地說，高檔時裝行業(yè)的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)是設計能力，餐飲業(yè)是地點選擇，煙草業(yè)則是廣告宣傳和公共關系。保持企業(yè)的壟斷優(yōu)勢，關鍵在于保持其價值鏈戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的壟斷優(yōu)勢，而無須將之普及到所有的價值活動。精明的企業(yè)家總是將戰(zhàn)略環(huán)節(jié)緊緊控制在企業(yè)內部，而將一些非戰(zhàn)略性活動通過合作外包出去。這樣，企業(yè)既能將有限資源“聚焦”于戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，增強壟斷優(yōu)勢，又利用市場降低了成本，提高了競爭力和顧客滿意程度。加強與供銷價值鏈其他成員合作，相互“借力”，共同鍛造高績效的顧客價值網(wǎng)絡，也是對上述“聚焦”戰(zhàn)略的精妙運用。例如，人們涌向全球24500家麥當勞餐館，并不一定是因為他們喜歡其漢堡包，而更多的是喜歡麥當勞系統(tǒng)。麥當勞的成功，在于它提供了被稱之為QSCV（質量、服務、清潔、價值）的高標準，并出色地協(xié)調了整個系統(tǒng)，使它不僅有效地與其特許經(jīng)銷商、供應商成功合作，而且與它們共同傳遞卓越的顧客價值。對戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的壟斷有多種形式，既可以壟斷關鍵性原材料、關鍵性人才，也可以壟斷關鍵銷售渠道、關鍵市場等。如在依靠特殊技能競爭的行業(yè)（廣告業(yè)、表演業(yè)、體育專業(yè)，等），需要壟斷若干關鍵人才；在依靠產(chǎn)品特色競爭的行業(yè)，其壟斷優(yōu)勢來自關鍵技術或原料配方（如可口可樂的原漿配方，麥當勞“巨無霸”漢堡包的專用配料配方）；在高科，技行業(yè)，壟斷優(yōu)勢通常來自對若干關鍵性生產(chǎn)技術的壟斷。汽車船運力供給發(fā)展趨勢（一）過去十年汽車船資本開支較低，老齡化船舶比重持續(xù)上升全球汽車船運力經(jīng)歷2019和2020連續(xù)兩年收縮，當前運力規(guī)模仍不及2019年。截至2022年11月初，全球汽車運輸船隊共有757艘船舶，合計約400萬CEU（汽車載運量單位），同比增速僅為0．41%。2019、2020年全球汽車船運力分別同比下降0．60%、1．61%，預計2022年運力增速僅為0．53%，整體運力規(guī)模仍不及2019年。分船舶類型來看，6-8，000CEU汽車船是主要的大型汽車船類別，合計運力規(guī)模約273萬CEU，占比達68．3%；超過8，000CEU汽車船運力規(guī)模約16．3萬CEU，占比達4．1%。2021年起全球汽車船訂單顯著增加，絕大部分為LNG雙燃料動力，部分是氨、甲醇燃料就緒船舶以及電池混合動力船舶。2020年全球汽車船訂單運力占現(xiàn)有船隊比例一度下降至約2%，2021年起汽車船運價有所回升，疊加IMO環(huán)保法規(guī)議程加快，NYK、K-Line、MOL、WalleniusWilhelmsen等主要汽車船企訂單活動顯著增加。截至2022年11月初，全球汽車船在手訂單共有86艘船舶，合計約64．2萬CEU，占現(xiàn)有運力比例16．04%。其中6-8，000CEU汽車船為主要訂單船型，占比達83．0%。同時，2021年以來新增汽車船訂單絕大部分具備使用LNG燃料的能力，部分汽車船訂單為氨、甲醇燃料就緒船舶以及電池混合動力船舶。當前在手訂單運力預計將于2024年集中交付，2024年交付運力占現(xiàn)有訂單運力約51．3%。根據(jù)現(xiàn)有手持訂單運力推演，預計2023年-2025年交付運力規(guī)模分別為7．6萬、30．8萬、16．6萬CEU，分別占在手訂單運力的12．7%、51．3%和27．7%。2021年汽車船市場好轉后拆解量迅速下降，汽車船老齡化嚴重，20歲以上船舶運力規(guī)模占比約15．1%，仍面臨較大的拆解壓力。根據(jù)Clarksons數(shù)據(jù)，2020年共有23艘汽車船（約11．4萬CEU）被拆除，是2016年以來拆解量最高的一年，其中日本主要汽車船運營商進行了大量拆解活動。2021年汽車船市場迅速反彈后，拆解活動迅速停止，2022年至今僅拆解了1艘904CEU汽車船。而船齡在20歲以上的汽車船運力規(guī)模約60．4萬CEU，占比達15．1%。疊加2023年IMO新環(huán)保法規(guī)的趨嚴，老齡船仍面臨較大的拆解壓力。Clarksons預計2022-2023年全球汽車船海運量將同比增長4．1%和1．8%，而全球汽車船運力規(guī)模將同比增長0．5%和1．3%，名義供需增速差將保持3．6%和0．5%缺口。疊加2023年IMO環(huán)保法規(guī)落地后，汽車船航行速度受限，港口持續(xù)擁堵，有效運力供給或進一步下降。截至2022年11月中旬，全球汽車船在港運力規(guī)模約106．0萬CEU，占現(xiàn)有運力比例為26．5%，港口擁堵仍處于歷史高位。9月份西北歐主要港口延誤嚴重，尤其是不萊梅港，部分船舶?？砍^10天，造成有效運力短缺進一步加劇。（二）汽車船大部分運力綁定日韓車企，現(xiàn)貨市場運力極度稀缺全球汽車船行業(yè)集中度較高，以日本、挪威、韓國船東為主導，前8大汽車船企合計運力規(guī)模占比75．7%。分船東國籍來看，2021年日本船東共有約153萬CEU汽車船運力，占比約38%；挪威船東擁有約95萬CEU汽車船運力，占比約24%；韓國船東占比約12%，以色列船東占比約9%。日本船東長期以來在汽車海運市場發(fā)揮重要作用，日本川崎汽船、商船三井和日本郵船三大航運在全球汽車船市場份額合計占比達37．8%。分運營商實際控制運力來看，截至2022年4月，WalleniusWilhelmsen（華倫-威爾森）以合計112艘船，共計76．3萬CEU運力規(guī)模位居榜首；其次是日本運營商船東MOL、NYK和K-Line分別以60．7萬、53．5萬和43．9萬CEU運力規(guī)模占據(jù)前5名（以色列租船船東RayCarCarriers所擁有的57艘36萬CEU汽車船長期租給日本船東）。其他主要船東包括韓國現(xiàn)代Glovis、意大利船東Grimaldi和H?eghAutoliners（禮諾航運）等，前8名船東集團合計運力占比達87．0%。日韓汽車船企股東均為汽車廠商或其財團，大部分運力均與其所本國的主機廠所綁定，從而造成現(xiàn)貨市場運力極度稀缺。根據(jù)彭博數(shù)據(jù)，三井住友信托控股株式會為三家日本汽車船企的控股，其屬于三井集團和住友集團旗下，豐田汽車則隸屬于三井集團；同時三菱日聯(lián)金融集團（MUFG）也均有持股，本田汽車、三菱汽車均屬于三菱集團旗下。HyundaiGlovis則隸屬于現(xiàn)代起亞汽車集團。根據(jù)MOL公告數(shù)據(jù)，2022年3月MOL汽車船簽訂長協(xié)比例約98%，現(xiàn)貨市場運力較為短缺。汽車船運輸市場概況汽車運輸船（PureCar/TruckCarrier，簡稱PCC/PCTC）為運輸未包裝的汽車而設計的船舶，載貨車輛直接通過連接碼頭和船舶的跳板開上開下，全球海上汽車貿(mào)易主要通過汽車船進行運輸。汽車運輸船采用滾裝運輸（roll-on/roll-off，簡稱Ro/Ro），起源于坦克或車輛登陸艇，其簡化了車輛在港口裝卸作業(yè)過程，使得裝卸效率大幅提高?，F(xiàn)代汽車船通常具備多層甲板，并且甲板可調節(jié)高度，從而能夠運輸高重車輛（High&Heavy，簡稱H&H），包括重型卡車、游艇以及大型農(nóng)用設備等。大型汽車與卡車運輸船（簡稱LCTC）容量一般超過7，500CEU（即汽車船標準車位，運力計算單位），通常為后現(xiàn)代巴拿馬型尺寸。汽車運輸船市場與全球汽車產(chǎn)業(yè)及貿(mào)易息息相關，行業(yè)興衰幾乎完全由汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況所決定，呈現(xiàn)出強周期屬性。歷史上汽車產(chǎn)業(yè)幾次大發(fā)展階段也對應著汽車船市場的火爆時期：1973至1983年：兩次石油危機下，日本低能耗汽車在全球汽車市場攻城掠地，日本汽車運輸船趁勢而起。1960年之前，全球汽車貿(mào)易主要由歐洲和亞洲汽車出口至美國，運載煤炭、谷物或大豆等貨物的散貨船從美國出發(fā)，回程中通過安裝特殊甲板的運輸車輛，每輛車通過吊桿或吊車進行裝卸。1958年，美國建造的彗星級貨船（USNSComet）證明了滾裝運輸?shù)目尚行浴?973年和1979年兩次石油危機爆發(fā)，日本低能耗汽車在全球汽車市場攻城掠地，全球車輛運輸貿(mào)易持續(xù)爆發(fā)式增長，1973至1983年全球汽車船運力規(guī)模增長近10倍，是全球汽車船市場第一波發(fā)展高潮。伴隨著日本汽車在全球崛起，80年代起日本汽車運輸船規(guī)模以及建造能力逐步確定世界領先地位。1990年第三次石油危機相比于前兩次影響相對較低，其他產(chǎn)油國以及國際能源署（IEA）應對相對充足，同時美國自1990年三季度陷入約9個月的經(jīng)濟衰退。2001至2008年：中國加入WTO后，帶動全球汽車行業(yè)新一輪增長。2001年12月中國加入WTO，國內汽車行業(yè)得到極大發(fā)展，帶動全球汽車行業(yè)新一輪增長。2001年起全球汽車船運價持續(xù)走高，2007年6，500CEU汽車船一年期期租費率達到44，375美元/天，創(chuàng)歷史最高紀錄；同時，全球汽車船運力規(guī)模增速逐年走高，2008年全球汽車船手持訂單運力達到131．4萬CEU，占當時整體運力規(guī)模的47．3%。2009至2015年：2008年金融危機沖擊之后，在各國經(jīng)濟刺激政策下，全球汽車市場迅速反彈。受2008年金融危機影響，2009年6，500CEU汽車船平均期租租金一度下跌至14，875美金/天。在各國經(jīng)濟刺激政策下，2010年起汽車船市場租金快速回升，2011-2015年6，500CEU汽車船平均期租租金保持在20，000美金/天以上。2016至2020年：中國汽車行業(yè)增速放緩，疊加2020年新冠疫情影響，全球汽車行業(yè)陷入困境。2016年后中國汽車行業(yè)增速放緩，2016-2019年全球汽車船市場在手訂單運力持續(xù)下降，2019年僅為13．97萬CEU，不足2007年的15%。2017年6，500CEU汽車船平均運費下滑至14，542美元/天，2020年5月新冠疫情沖擊下運費一度跌至7，500美元/天。與此同時，2020年拆解運力大幅上升至11．4萬CEU，全球汽車船運力2019-2020年連續(xù)兩年處于收縮狀態(tài)。2021年至今：全球汽車市場底部復蘇，新能源汽車市場迎來爆發(fā)，歐洲新一輪能源危機下，中國汽車出口迎來爆發(fā)式增長，汽車船市場同樣迎來爆發(fā)。在政策、供給、成本等多因素共振的激發(fā)下，2021年全球新能源汽車銷量迎來爆發(fā)，同時海外汽車工業(yè)受疫情、缺芯、能源危機等沖擊影響，中國汽車出口迎來爆發(fā)式增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國汽車出口量達200萬臺以上，同比增長超100%；其中新能源汽車出口超30萬臺，同比增長331%。與此同時，汽車船運力歷經(jīng)兩年衰退后持續(xù)處于緊缺狀態(tài)，2021年6，500CEU汽車船平均運費達25，583美金/天。進入2022年，俄烏沖突下歐洲能源價格大幅上漲，芯片短缺困擾持續(xù)影響，歐美本土汽車制造受阻，中國汽車出口大幅增加，2021年同比增長102%，2022年1-9月繼續(xù)同比增長51%。而汽車船運力長期合同期限越來越長，日韓車企鎖定大部分運力，現(xiàn)貨市場運力極度稀缺，截至2022年10月6，500CEU汽車船運費上漲至100，000美金/天。新一輪能源危機下，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生深刻變化，在此過程中伴隨的貿(mào)易需求將使得汽車船市場持續(xù)獲益。汽車海運貿(mào)易市場空間（一）全球汽車海運量增速顯著好于汽車銷量增速2022年1-9月全球海運汽車運輸量增速顯著好于汽車銷量增速，主要由于歐美本土化產(chǎn)銷受阻，帶來海運貿(mào)易量的提升。根據(jù)Clarksons數(shù)據(jù)，2022年1-9月全球海運汽車運輸量同比增長6．26%，而同期全球汽車銷量同比下降2．98%，全球汽車海運量恢復速度顯著好于汽車銷量，主要由于歐美本土化產(chǎn)銷受阻，所帶來的海運貿(mào)易量提升。預計2022年全球海運汽車運輸量將達2，455萬輛，同比增長4．0%，恢復至2019年的93．4%；而歐洲受俄烏沖突、能源危機等因素影響，區(qū)域內海運汽車運輸量增速或將低于全球。（二）中國出口猛增帶來航路重構，刺激海運貿(mào)易量增長全球主要海運汽車貿(mào)易航線為歐洲區(qū)域內、遠東-北美、遠東-歐洲和歐洲-北美，2019年主要海運汽車航線貿(mào)易量分別約為510萬、360萬、270萬和200萬輛。其中日本作為主要汽車出口國，日本-美國以及日本-歐盟和英國兩大航線2019年海運量分別為172．5和80．9萬輛，合計占比9．6%；歐盟和英國-美國2019年海運量分別為104．1萬輛，占比約4．0%；韓國-美國2019年海運量分別為86．3萬輛，占比約3．3%，四條航線合計占比達16．9%。具體從汽車海運進出口國家來看，全球汽車主要海運出口國家和地區(qū)分別是日本、歐盟和英國、韓國、美國和中國，其中2021年中國汽車海運出口崛起迅速，同比增速高達103．6%；日本、歐盟和英國、韓國海運出口份額有所回落。根據(jù)Clarksons數(shù)據(jù)，2021年日本、歐盟和英國、韓國、美國和中國汽車海運出口量占比分別為18．6%，13．9%、8．8%、7．6%和6．9%。其中2021年中國汽車海運出口量由2020年80．6萬輛迅速增長至164萬輛，同比增速高達103．6%，份額從3．8%迅速增長至6．9%。與此同時，日本、歐盟和英國、韓國海運出口份額由2020年的20．3%、15．2%、9．6%降低至18．6%、13．9%、8．8%。全球汽車主要海運進口國家和地區(qū)分別是美國、歐盟和英國、中國等，歐美國家海運進口量合計占比達28．2%，2021年澳大利亞、墨西哥、歐盟和英國海運進口量顯著回升，均為中國汽車出口主要市場。根據(jù)Clarksons數(shù)據(jù)，2021年美國、歐盟和英國、中國汽車海運進口量占比分別為17．1%、11．1%、4．2%，各國家和地區(qū)海運進口份額相對較為穩(wěn)定。其中澳大利亞、墨西哥2021年海運進口量同比增速為24．0%、15．5%，歐盟和英國同比增速為6．0%，均為中國汽車出口主要市場。汽車船現(xiàn)貨運力稀缺，對貿(mào)易端的變化更為敏感。汽車船企一般直接與各主機廠簽訂長約，現(xiàn)貨市場運力較為稀缺。2021年下半年起5年期及以上的汽車船期租合約占比越來越高，隨著汽車船運營商期租合同期限越來越長，后續(xù)重新開放租船的船舶數(shù)量將越來越少，MarineTrader預計2023年將僅有約40艘汽車船進入現(xiàn)貨期租市場。中國至歐洲、南美、北美等長距離汽車海運量大幅增長，2022年8月中國新車月度出口數(shù)量已經(jīng)超越德國和日本，推動汽車船市場運價暴漲。2022年以來中國至歐洲、南美、北美等地區(qū)汽車出口量顯著增加，截至2022年8月，中國新車月度出口數(shù)量已經(jīng)超越德國和日本。而汽車船現(xiàn)貨運力較為緊缺的情況下，2022年10月6，500CEU汽車船1年期期租租金已達100，000美金/天。（三）新能源汽車相較燃油汽車更重，帶來海運汽車噸位需求增長全球新能源汽車海運量占比由2019年的9%顯著提升至2021年的20%。根據(jù)Clarksons數(shù)據(jù)，2021年純電動汽車和混合動力汽車海運量約537萬輛，占全球整體汽車海運量的22．8%，遠高于疫情前2019年的9．0%，預計2022年將進一步提升至24．4%。電動汽車通常比普通燃油汽車更重，相應增加了海運噸位運輸需求。根據(jù)AutomotiveLogistics2019年數(shù)據(jù)，標準內燃機（ICE）汽車的平均整備重量（汽車完全裝備好的空車重量）約1，400KG，電動汽車的平均整備重量約1，600KG，主要歸因于電池重量通常在300-500KG之間，大大增加電動汽車的整備質量。隨著消費者對于SUV等更大尺寸的車輛、續(xù)航里程更長的偏好，推動電動汽車的平均重量或持續(xù)上升。疊加純電動汽車和混合動力汽車在全球汽車市場份額的增加，將需要更多汽車船運力以滿足其裝載空間的需求。汽車船運輸與集裝箱汽車運輸競爭集裝箱也可用于汽車運輸，在使用支架情形下，一個40英尺集裝箱可裝載3-4輛汽車。單個集裝箱容量因集裝箱型號和汽車貨物大小而異。一般而言，一個20英尺集裝箱可以攜帶2輛微型或小型車輛，一個40英尺集裝箱在使用支架的情形下，可以容納大約4輛汽車，也可能裝載3輛SUV風格的汽車或5至6輛小型車輛。支架多為梯形結構，分上下兩層，若每層裝載一輛汽車，則40尺標準集裝箱可裝載兩個支架，共4輛汽車；一般支架單體重量1．24噸，使用壽命可達13年。汽車船和集裝箱運輸?shù)膮^(qū)別在于它們的裝卸過程及效率、運輸時間、是否可同時運載車輛相關物品、運輸數(shù)量、運輸車輛類型、目的港的選擇以及安全性等。1）裝卸過程及效率：這是兩者最基本的區(qū)別。汽車船運輸時，汽車直接通過一個平臺行駛至汽車船上，在目的地港口同樣行駛下船；集裝箱運輸時，汽車被裝載到集裝箱中，并通過起重機裝載到船上，包括整箱裝載和拼箱方式，裝卸效率遠低于汽車船。2）運輸時間：汽車船運輸可以較好地保證到達和離開日期，因為汽車船通常遵循固定的時間表，并且車輛可以直接行駛至汽車船上，裝卸速度較快。集裝箱運輸比較難保證在特定日期或之前運輸車輛，因為集裝箱需要在起重機的幫助下裝載，裝卸速度較慢；并且如果是拼箱的話，則必須等待集裝箱中的其余空間填滿后才能發(fā)貨。3）集裝箱可以同時運輸車輛相關物品：汽車船運輸時，必須移除車輛上所有相關的物品，如備用輪胎、維修工具和其他配件等。而集裝箱運輸可以將相關物品與車輛一起運輸。4）運輸車輛數(shù)量：集裝箱運輸時，最多可以在20英尺集裝箱中運輸2輛汽車，40英尺集裝箱中可運輸4輛中型汽車，運送更多的車輛需要更多的集裝箱。汽車船運輸可以一次性運載大量車輛，使其成為需要批量運輸?shù)钠囍圃焐痰氖走x。6）運輸車輛類型：汽車船被設計可用于裝載高重型車輛，除了可以運輸汽車、摩托車等普通車輛外，也可以運載卡車、公共汽車等，而這些車輛太大無法裝入集裝箱。7）目的港：汽車船輸時，并非所有國家都有提供大型遠洋汽車船所需的深水停泊設施，限制了汽車船運輸?shù)母采w范圍。集裝箱運輸可將車輛運送到所有國際港口，只要擁有必要的文件并遵守集裝箱相關運輸規(guī)則和法規(guī)。8）安全性：集裝箱運輸時致?lián)p率相對高一些，主要由于裝箱過程中所發(fā)生的刮碰事故概率較高。因此兩種運輸方法的選擇取決于具體運輸需求，包括預算、目的地、車輛數(shù)量、車輛類型和緊急情況等。如果需要盡快運輸大批量的車輛，汽車船運輸是相對更具成本效益的方法，集裝箱運輸效率遠低于汽車船，但是可以將其他物品和車輛一起運輸至各大國際港口。集裝箱運輸單輛汽車價格測算：當前SCFI歐洲航線運價持續(xù)處于下跌態(tài)勢中，截至2022年11月11日SCFI歐洲航線運價為1，172美元/TEU，假設中國-歐洲集裝箱運價維持在2，500美元/FEU。根據(jù)馬士基公告，燃油車、電動汽車均屬于危險品，需收取危險品附加費；達飛輪船公告顯示，2021年6月起亞洲-歐洲危險品附加費為300-500美元/TEU，假設危險品附加費在500美元/FEU。同時，當前船為提升裝箱效率，每個集裝箱平均僅裝載2輛汽車，則對應集裝箱單輛車運輸成本為2，170美元。汽車船運輸單輛汽車價格測算：截至2022年10月，5，000CEU和6，500CEU汽車船1年期期租租金已分別上漲至85，000美元/天和100，000美元/天。由于中國-歐洲返程貨源較少，疊加當前燃油成本較高，汽車船去程報價已達180美元/立方米，平均單輛汽車體積在12立方米左右，對應單輛車運輸成本為2，160美元。因此，當前集裝箱運輸汽車市場價格與汽車船運輸單車價格相近，若單個集裝箱裝載3至4輛車則集裝箱運輸成本相對更低。商業(yè)車設備投資周期全球高重（H&H）型商業(yè)車迎來新一輪投資周期，中國是主要生產(chǎn)國，帶來汽車海運需求共振。從全球汽車產(chǎn)量種類來看，2021年乘用車、輕型商用車、重卡和公共汽車產(chǎn)量占比分別為71．2%、23．2%、5．4%和0．2%，其中乘用車方面中、日、韓三國產(chǎn)量合計占比54．7%，歐洲產(chǎn)量占比24．2%；輕型商用車產(chǎn)量以北美為主，占比達55．9%；重卡、公共汽車產(chǎn)量以中國為主，占比分別為56．0%和47．5%。疫情后全球經(jīng)濟復蘇態(tài)勢下，供應鏈持續(xù)受阻，疊加2022年俄烏沖突影響，全球能源、糧食價格大幅上漲，礦山開采、農(nóng)業(yè)設備需求劇增，全球高重（H&H）商業(yè)車需求顯著回升。商用車作為生產(chǎn)資料的屬性，與宏觀經(jīng)濟、基建投資、房地產(chǎn)投資等因素高度相關。根據(jù)世界銀行預測，2022年全球能源價格或將上漲50%以上，食品價格或將上漲22．9%，全球能源、食品等商品價格或將保持歷史高位至2024年底。1）盡管全球金屬價格有所回調，但強勁的礦產(chǎn)利潤以及積極的資本開始，支撐礦業(yè)設備需求強勁。根據(jù)GCC數(shù)據(jù)，2022年全球礦業(yè)資本支出預計增長約25%，2022年Q3卡特彼勒資源行業(yè)銷售額同比增長10．0%。2）全球糧食價格同樣有所回落，仍舊處于高位，農(nóng)產(chǎn)收益仍有強勁支撐。2022年8月IHSMarkit全球建筑及農(nóng)業(yè)設備出口數(shù)量（單個設備金額>2萬美金）同比增長16．4%。3）拜登所宣布的2萬億美元基礎設施計劃，有望推動全球基建設備需求持續(xù)旺盛。整體來看，2022年全球主要建筑/采礦/農(nóng)業(yè)設備商銷售額或將同比增長13．9%，2023年將繼續(xù)增長5．0%，2022年前三季度全球主要汽車船華倫-威爾森高重型汽車運量占比始終保持30%以上（按容積立方米計算）。以消費者為中心的觀念以消費者為中心的觀念，又稱市場營銷觀念。這種觀念認為，企業(yè)的一切計劃與策略應以消費者為中心，正確確定目標市場的需要與欲望，比競爭者更有效地滿足顧客需求。市場營銷觀念形成于20世紀50年代。第二次世界大戰(zhàn)后，隨著第三次科學技術革命的興起，西方各國企業(yè)更加重視研究和開發(fā)，大量企業(yè)轉向民品生產(chǎn)，社會產(chǎn)品供應量迅速增加，市場競爭進一步激化。同時，西方各國政府相繼推行高福利、高工資、高消費政策，社會經(jīng)濟環(huán)境也出現(xiàn)快速變化。消費者有較多的可支配收入和閑暇時間，對生活質量的要求提高，消費需要變得更加多樣化，購買選擇更為精明，要求也更為苛刻。這種形勢迫使企業(yè)改變以賣方為中心的思維方式，轉向以顧客為中心，重視顧客“感覺和反應”的理念。該理念認為，實現(xiàn)企業(yè)目標的關鍵是：比競爭對手更有效地為其選定的目標，市場創(chuàng)造、交付和傳播顧客價值，更好地滿足目標顧客的需要。執(zhí)行市場營銷觀念的企業(yè)，稱為市場導向企業(yè)。其座右銘是：“顧客需要什么，我們就生產(chǎn)供應什么”。市場營銷觀念相信，得到顧客的關注和顧客價值才是企業(yè)獲利之道，因此必須將舊觀念下企業(yè)“由內向外”的思維邏輯轉向“由外向內”。它要求企業(yè)貫徹“顧客至上”的原則，將營銷管理重心放在首先發(fā)現(xiàn)和了解“外部”的目標顧客需要，然后再協(xié)調企業(yè)活動并千方百計去滿足它，使顧客滿意，從而實現(xiàn)企業(yè)目標。因此，企業(yè)在決定其生產(chǎn)、經(jīng)營時，必須進行市場調研，根據(jù)市場需求及企業(yè)本身的條件，選擇目標市場，組織生產(chǎn)經(jīng)營。其產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、定價、分銷和促銷活動，都要以消費者需求為出發(fā)點。產(chǎn)品銷售出去之后，還要了解消費者的意見，據(jù)以改進自己的營銷工作，最大限度地提高顧客滿意程度?？傊?，市場營銷觀念根據(jù)“消費者主權論”，相信決定生產(chǎn)什么產(chǎn)品的主權不在于生產(chǎn)者，也不在于政府，而在于消費者，因而將過去“一切從企業(yè)出發(fā)”的舊觀念，轉變?yōu)椤耙磺袕念櫩统霭l(fā)”的新觀念，即企業(yè)的一切活動都圍繞滿足消費者需要來進行。市場營銷觀念有四個主要支柱：目標市場、整體營銷、顧客滿意和盈利率。與推銷觀念從廠商出發(fā)，以現(xiàn)有產(chǎn)品為中心，通過大量推銷和促銷來獲取利潤不同，市場營銷觀念是從選定的市場出發(fā)，通過整體營銷活動，實現(xiàn)顧客需求的滿足和滿意，來獲取利潤、提高盈利率。市場導向組織創(chuàng)新現(xiàn)代市場營銷管理哲學要求企業(yè)創(chuàng)造顧客和顧客滿意，將顧客利益擺在核心地位。許多企業(yè)在此基礎上也開始認識到兼顧行業(yè)、合作伙伴、社區(qū)和國家利益對企業(yè)成功經(jīng)營與發(fā)展的重要地位。然而，在實踐中真正貫徹這種觀念，保證企業(yè)健康成長，卻并不容易。面對現(xiàn)代科技迅速發(fā)展、市場環(huán)境急劇變遷和競爭日趨激烈的挑戰(zhàn)，企業(yè)必須對自身組織與管理制度進行革新，形成能夠全面有效地招律顧客并為之提供良好服務的機制。里特爾咨詢公司在總結卓有成效的公司管理模式的基礎上，提出了一個高績效業(yè)務模型。該模型將企業(yè)資源與組織配置列為基礎。我們可以將它作為企業(yè)組織與體制創(chuàng)新的主要原則來討論。（一）滿足利益方的要求在今天的價值交換體系中，企業(yè)績效及其利潤目標只有在能使其他利益方獲得利益的條件下，才有可能實現(xiàn)。因此，企業(yè)及其經(jīng)營業(yè)務，都要確定利益方及其要求。一般地說，利益方主要包括顧客、供應商、經(jīng)銷商、企業(yè)員工和股東。如果這些利益方覺得不滿意，就不能實現(xiàn)理想的合作，導致整體績效下降，甚至經(jīng)營失敗。為此，企業(yè)必須遵循一個原則：滿足每一個利益團體的最低期望。企業(yè)要致力于為不同的利益方傳遞高于最低限度的滿足水平。同時，也需要根據(jù)不同程度滿意水平，為員工盡好責任（基本滿意水平），為經(jīng)銷商提供績效滿意水平。在確定這些滿意水平的時候，企業(yè)必須注意，不要讓利益方之間感到相對待遇有失公平。各方利益關系的協(xié)調本質上仍然是以顧客滿意為核心的。從經(jīng)營動態(tài)關系上看，通過顧客滿意達到包括股東在內的其他利益方滿意，又是建立在企業(yè)組織與制度革新所創(chuàng)造的高質量環(huán)境基礎上的。建立一個面向市場的組織管理體制，形成高水平的員工滿意；通過員工積極性、創(chuàng)造性的充分發(fā)揮，以高質量的產(chǎn)品和服務建立高度的顧客滿意，從而帶來更多的交易，更高的企業(yè)利潤，以及供應商、經(jīng)銷商的利益。各方滿意的結果，又會促進新一輪更高質量的良性循環(huán)。（二）改進關鍵業(yè)務過程達到滿意目標必須通過對工作過程的管理才能實現(xiàn)。目前，大多數(shù)企業(yè)的這種管理都是通過以專業(yè)職能分工為基礎的部門組織來進行的。這種傳統(tǒng)的組織結構往往使各業(yè)務部門各自為政，追求自身目標最大化而不是企業(yè)目標最大化，各部門之間不能實現(xiàn)理想的合作，從而也使企業(yè)保有高度滿意顧客這一總體目標及其戰(zhàn)略規(guī)劃不能有效地遍及整個業(yè)務各環(huán)節(jié)和全過程。因此，使企業(yè)的每一個部門都高度面向市場并熱心于同其他部門協(xié)作，是十分必要的。為適應以快速變化為主調、靈活反應為關鍵的外部環(huán)境，企業(yè)必須突出和加強對關鍵業(yè)務過程的管理，通過組織革新，建立多功能的團體，將市場和企業(yè)的各種聲音和諧一致地協(xié)調起來，形成自己的管理核心業(yè)務的能力。（三）合理配置資源業(yè)務過程的執(zhí)行，需要配置相應的人、財、物及信息等資源。企業(yè)必須設計出一個決策框架，使有限資源能夠按照使顧客和企業(yè)都滿意的方式來有效配置。這需要尋求擁有資源并對各業(yè)務的資源分配與使用實施控制。同時，企業(yè)還應努力尋求運用協(xié)作資源的可能性，以充分利用外部獲得的非關鍵性資源。研究表明，高績效公司往往十分重視自己擁有并培養(yǎng)那些能構成業(yè)務核心的資源和能力，以此形成自己的核心競爭力。他們將好鋼用到刀刃上，而將非關鍵性資源配備轉移到企業(yè)外部。（四）組織革新企業(yè)的組織要素通常包括組織結構、政策與文化。這些因素在市場環(huán)境發(fā)生急劇變化時，如果不相應變革，往往會成為企業(yè)維系和發(fā)展與市場有機聯(lián)系時的機能障礙。我國國有企業(yè)深化改革、轉換機制的沉重任務，很大程度上就是由于其組織與市場不相適應而派生出來的。傳統(tǒng)企業(yè)組織（有的學者稱之為“命令一控制式組織”）的致命弱點是阻礙市場知識的積累及其在組織內部的廣泛傳播，影響企業(yè)的決策水平及營銷觀念的全面貫徹。企業(yè)要根據(jù)環(huán)境的變化對其組織結構和政策進行革新。與此同時，也要通過長期艱苦努力，加強企業(yè)的文化建設。市場細分的作用市場細分被西方企業(yè)譽為具有創(chuàng)造性的新概念，是企業(yè)是否真正樹立“消費者為中心”的營銷觀念的根本標志。需要注意的是，營銷者本身并不創(chuàng)造細分市場，營銷者的任務是辨別細分市場并確定以哪些細分市場作為目標市場，細分市場對企業(yè)具有以下作用。（一）有利于發(fā)現(xiàn)市場機會在買方市場條件下，企業(yè)營銷決策的起點在于發(fā)現(xiàn)具有吸引力的市場環(huán)境機會。這種環(huán)境機會能否發(fā)展成為市場機會，取決于兩點：與企業(yè)戰(zhàn)略目標是否一致；利用這種環(huán)境，機會能否比競爭者具有優(yōu)勢并獲取顯著收益。這些必須以市場細分為起點——通過市場細分，可以發(fā)現(xiàn)哪些需求已經(jīng)得到滿足，哪些需求只滿足了一部分，哪些仍是潛在需求；相應地可以發(fā)現(xiàn)哪些產(chǎn)品競爭激烈，哪些產(chǎn)品較少競爭，哪些產(chǎn)品亟待開發(fā)。市場細分對所有企業(yè)都至關重要，對中小企業(yè)尤為重要。與實力雄厚的大公司相比，中小企業(yè)資源能力有限，技術水平相對較低。通過市場細分，可以根據(jù)自身的經(jīng)營優(yōu)勢，選擇一些大企業(yè)無暇顧及的細分市場，集中力量滿足該特定市場，在整體競爭激烈的市場條件下，在某一局部市場取得較好的經(jīng)濟效益，求得生存和發(fā)展。（二）有利于選擇目標市場不進行市場細分，企業(yè)選擇市場就可能是盲目的；不認真鑒別各個細分市場的特點，就不能進行有針對性的市場營銷。例如，某公司出口日本的凍雞，早期主要面向消費者市場，以超級市場、專業(yè)食品商店為主要銷售渠道。隨著市場競爭加劇，銷售量呈下降趨勢，為此，公司對日本凍雞市場做了進一步的調查分析，按照不同細分市場的需求特點，將購買者區(qū)分為三種類型：一是飲食業(yè)用戶，二是團體用戶，三是家庭主婦。三個細分市場對凍雞的品種、規(guī)格、包裝和價格等要求不盡相同，比如飲食業(yè)用戶對雞的品質要求較高，但對價格的敏感度低于零售市場的家庭主婦；家庭主婦對凍雞的品質、外觀、包裝均有較高的要求，同時要求價格合理，購買時挑選性較強。根據(jù)這些特點，公司重新選擇了目標市場，以飲食業(yè)和團體用戶為主要顧客，并據(jù)此調整了產(chǎn)品、渠道等營銷組合策略，出口量大幅度增長。（三）有利于制定市場營銷組合策略市場營銷組合是企業(yè)綜合考慮產(chǎn)品、價格、促銷形式和銷售渠道等各種因素而制定的市場營銷方案。就每一特定市場而言，只有一種最佳組合形式，這種最佳組合只能是市場細分的結果。前些年我國曾向歐美市場出口真絲花綢，消費者是上流社會的女性。由于出口企業(yè)沒有認真進行市場細分，沒有掌握目標市場的特點，因而營銷組合策略發(fā)生了較大失誤：產(chǎn)品配色不協(xié)調、不柔和，未能贏得消費者的喜愛；低價策略與目標顧客的社會地位不相適應；銷售渠道又選擇了街角商店、雜貨店，甚至跳圣市場，大大降低了真絲花綢產(chǎn)品的“華貴”品位；廣告宣傳也流于一般。這個失敗的個案，從反面說明了市場細分對于制定營銷組合策略具有極其重要的作用。（四）有利于提高企業(yè)的競爭能力企業(yè)的競爭能力受客觀因素的影響而存在差別，通過有效的市場細分可以改變這種差別。市場細分以后，每一細分市場上競爭者的優(yōu)勢和劣勢會明顯地暴露出來，企業(yè)只要看準市場機會，利用競爭者的弱點，同時有效地開發(fā)本企業(yè)的資源優(yōu)勢，就能用較少的資源把競爭者的顧客和潛在顧客變?yōu)楸酒髽I(yè)的顧客，提高市場占有率，增強競爭能力。尤其是對于中小型企業(yè)，通過市場細分，把企業(yè)的優(yōu)勢力量集中在企業(yè)選定的細分市場上，讓整體市場上的相對劣勢轉化為局部市場上的絕對優(yōu)勢。（五）有利于企業(yè)產(chǎn)品適銷對路、獲得消費者忠誠企業(yè)在了解不同細分市場需求特征及市場已有商品的基礎上細分市場，開發(fā)出新產(chǎn)品，使得消費者能找到與他們的需求緊密相關的產(chǎn)品。消費者可能感到，一個特定的供應商更理解他們，或者更直接的與他們交流，因此消費者會更加忠實于特定企業(yè)。例如，在激烈的電腦市場競爭中，聯(lián)想打破了傳統(tǒng)的“一攬子”促銷方案，圍繞“鋒行”“天驕”“家悅”三個品牌面向的不同用戶群需求，推出不同“細分”的促銷方案。通過對不同客戶群體提供不同優(yōu)惠策略，實現(xiàn)了顧客忠誠度的提升。綠色營銷的興起和實施（一）綠色營銷的興起伴隨著現(xiàn)代工業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，人類以空前的規(guī)模和速度毀壞自己賴以生存的環(huán)境，