2022年1～8月機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況分析

年1～8月機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況分析2022年1～8月份，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境簡單多變，我國政府堅(jiān)持實(shí)施應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊的一攬子方案，有針對性地加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，樂觀推動(dòng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整，前8個(gè)月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長24.8%，國民經(jīng)濟(jì)連續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向進(jìn)展。

機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)銷增速仍在兩位數(shù)上快速增長，1～8月工業(yè)總產(chǎn)值同比增長42.2%，產(chǎn)品銷售收入同比增長44.1%，進(jìn)出口較2022年同期均有了大幅度增長，出口但還未恢復(fù)到2022年同期水平，金融危機(jī)還在深刻地影響機(jī)床工具行業(yè)出口。

一、1～8月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

1.機(jī)床工具行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況

累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值3365.4億元，同比增長42.2%。

產(chǎn)品銷售產(chǎn)值3297.4億元，同比增長43.5%。

工業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)到98.0%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

實(shí)現(xiàn)利潤205.7億元，同比增長73.8%；產(chǎn)值利潤率為5.7%，同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。

累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長17.7%，同比降低28.7個(gè)百分點(diǎn)。

2.主要小行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況

（1）金切機(jī)床行業(yè)

金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值787.4億元，同比增長35.5%。

金切機(jī)床產(chǎn)量為475648臺(tái)，其中，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到135894臺(tái)，同比增長分別為31.8%和65.4%。

金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤45.4億元，同比增加16.9億元；產(chǎn)值利潤率為5.8%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

（2）成形機(jī)床行業(yè)

成形機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值248.6億元，同比增長42.4%。

成形機(jī)床產(chǎn)量為174519臺(tái)，其中，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到8498臺(tái)，同比增長分別為28.6%和21.5%。

成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤13.2億元，同比增加7億元；產(chǎn)值利潤率為5.3%，同比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。

3.機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口狀況

機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口已創(chuàng)歷史新高，達(dá)到95.4億美元，同比增長51.0%。其中，金屬加工機(jī)床進(jìn)口56.2億美元，同比增長41.7%。

機(jī)床工具產(chǎn)品出口44.0億美元，同比增長50.1%；其中，金屬加工機(jī)床出口11.6億美元，同比增長.30.1%。尚未達(dá)到金融危機(jī)之前水平。

二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

1.產(chǎn)銷狀況

生產(chǎn)分析：上半年機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)高速增長。月度數(shù)據(jù)顯示，2月之后，各月產(chǎn)值都穩(wěn)定在超過400億元。最近13個(gè)月機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值詳細(xì)完成狀況。

機(jī)床工具大行業(yè)中，只有工量具及量儀、金切機(jī)床、木工機(jī)械三個(gè)小行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值同比增速低于行業(yè)平均水平，分別為33.5%、35.5%和38.9%。其他五個(gè)小行業(yè)增速均高于行業(yè)平均水平，增速最高的是機(jī)床附件，達(dá)到了50.0%，以后依次為磨料磨具、鑄造機(jī)械、其他金屬加工機(jī)械、金屬成形機(jī)床小行業(yè)。

自2022年8月至2022年8月，金切機(jī)床小行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值同比增速連續(xù)保持正增長，已顯示出穩(wěn)定上升趨勢。最近13個(gè)月月度工業(yè)總產(chǎn)值完成狀況。

從工業(yè)總產(chǎn)值指標(biāo)看，全國機(jī)床工具行業(yè)1～8月達(dá)到42.2%的增長，并且8月份當(dāng)月增長速度達(dá)到43.6%，高于1～8月平均增速，增長仍舊強(qiáng)勁。但我們認(rèn)為這種強(qiáng)勁勢頭不會(huì)持續(xù)保持，增長勢頭將漸漸回落。

（1）累積需求量基本釋放。2022年一季度市場的需求累積爆發(fā)，其能量已經(jīng)大部分釋放，雖然還有些需求尚未滿意，特殊是交貨期較長的數(shù)控產(chǎn)品，還處于交貨高峰和訂貨峰期，對今后四個(gè)月的產(chǎn)值增長還會(huì)有一些影響，但其影響度已經(jīng)明顯衰減，而且由于2022年大多數(shù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況較好，為保證企業(yè)持續(xù)進(jìn)展，估計(jì)往年年末突擊“翹尾”的現(xiàn)象不會(huì)很嚴(yán)峻。

（2）國際市場需求降低。受金融危機(jī)影響，國際市場雖然也已觸底反彈，但力度不大，對我國機(jī)床工具的出口還是帶來不小的影響，一是出口量有所削減，二是出口平均單價(jià)有所降低，其結(jié)果必定影響產(chǎn)值的增長。

（3）受2022年基數(shù)影響。2022年四季度機(jī)床工具總產(chǎn)值有所回升，9～11月份均在370億元以上，而且2022年12月份當(dāng)月產(chǎn)值高達(dá)五百多億，必定對2022年的同比增長會(huì)有所影響，所以2022年四季度工業(yè)總產(chǎn)值增長幅度可能明顯低于前三季度的累計(jì)增幅。

市場分析：產(chǎn)品銷售收入的走勢基本與工業(yè)總產(chǎn)值走勢全都，仍舊處于高位運(yùn)行狀態(tài)。這是年初市場累積爆發(fā)的必定結(jié)果。1～8月全國機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)銷率已高達(dá)98%，同比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增加了0.7個(gè)百分點(diǎn)，說明高企的產(chǎn)值已經(jīng)快速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品銷售收入。但值得留意的是，在全行業(yè)起著風(fēng)向標(biāo)作用的重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)，其產(chǎn)銷率同比卻消失了負(fù)增長，產(chǎn)銷率同比降低了0.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比也降低了0.1個(gè)百分點(diǎn)；其中重點(diǎn)聯(lián)系的金切機(jī)床行業(yè)，產(chǎn)銷率無論是同比還是環(huán)比，都下浮了0.1個(gè)百分點(diǎn)；此外，從重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)品庫存狀況看，也值得關(guān)注，至8月末庫存產(chǎn)品高達(dá)96.6億元，創(chuàng)前8個(gè)月之最，同比增長18.5%，環(huán)比增長11.8%。

2022年以來利潤總額始終超常增長，全行業(yè)1～8月利潤總額同比增長幅度高達(dá)73.8%。形成的緣由分析如下：一是2022年同期基數(shù)過低，2022年同期實(shí)現(xiàn)利潤總額僅為115億元，與2022年相比降低了12.9%，過低的基數(shù)使得2022年的同期增長幅度顯得更為突出；二是生產(chǎn)規(guī)模大幅度擴(kuò)大，單臺(tái)利潤隨之增加；三是產(chǎn)品銷售中一般機(jī)床和經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床的需求量增加，成熟產(chǎn)品的利潤和利潤保障度相對較高；四是產(chǎn)銷率有肯定幅度的提高。

2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)喜憂參半

在我行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析中，特殊提到了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床49.8%的產(chǎn)值數(shù)控化率，的確使人感到2022年金屬加工機(jī)床的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有明顯好轉(zhuǎn)。但是經(jīng)過分析，我們提出，這種低端產(chǎn)品需求高漲的現(xiàn)象是正常的，也是臨時(shí)的。7、8兩個(gè)月的實(shí)際狀況證明白我們的推斷是正確的，7月份重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的金屬加工機(jī)床的產(chǎn)值數(shù)控化率已經(jīng)達(dá)到51.1%，8月份雖有波動(dòng)，也達(dá)到了50.8%，說明機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是朝著正確的方向健康進(jìn)展。

值得擔(dān)憂的是，我國2022年1～8月進(jìn)口數(shù)控金屬加工機(jī)床3425.8萬臺(tái)，同比增幅達(dá)到167.95%，進(jìn)口金額為46.4億美元，同比增幅卻僅為52.11%，其主要緣由是從日本進(jìn)口的金屬加工機(jī)床大幅增長，已重新成為我國進(jìn)口來源第一大國。雖然日本也不乏高水平機(jī)床，但總體水平還是低于德國、瑞士等機(jī)床制造傳統(tǒng)國家，而且進(jìn)口量與金額的增幅差距，也說明進(jìn)口產(chǎn)品的檔次有所下降。換言之，進(jìn)口水平略低的機(jī)床對我國機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升的沖擊是明顯的，不利于我國機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。此外，大陸和臺(tái)灣于6月底簽訂了《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》（ECFA），實(shí)施早期收獲的產(chǎn)品清單中涉及機(jī)床工具類產(chǎn)品有：數(shù)控臥式車床、其他數(shù)控車床、數(shù)控鉆床、數(shù)控平面磨床、研磨機(jī)床等主機(jī)產(chǎn)品和成形機(jī)床零部件、機(jī)械刀具等。從2022年1月1日開頭，原產(chǎn)于臺(tái)灣的上述產(chǎn)品進(jìn)入大陸將實(shí)行減免關(guān)稅。眾所周知，臺(tái)灣地區(qū)的中檔機(jī)床產(chǎn)品和功能部件已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)化，其產(chǎn)品品質(zhì)，甚至產(chǎn)品價(jià)格都優(yōu)于大陸同類產(chǎn)品，而中檔機(jī)床產(chǎn)品，包括相應(yīng)的功能部件的產(chǎn)業(yè)化，正是大陸機(jī)床進(jìn)展的最薄弱環(huán)節(jié)，ECFA的簽訂，勢必對大陸機(jī)床產(chǎn)業(yè)升級的進(jìn)度帶來影響。

所以，我們認(rèn)為機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是喜憂參半，任重而道遠(yuǎn)。還需要業(yè)內(nèi)人士為此付出巨大努力，也需要國家賜予適當(dāng)?shù)恼邇A斜。

3．正確對待企業(yè)利潤

2022年以來機(jī)床工具行業(yè)利潤總額的大幅攀升，當(dāng)然非常可喜，在上文中我們已對其成因，進(jìn)行了粗略分析，其中提到緣由之一是“產(chǎn)品銷售中一般機(jī)床和經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床的需求量增加，成熟產(chǎn)品的利潤和利潤保障度相對較高”，這是我們必需正視的現(xiàn)實(shí)。我們的大部分企業(yè)對于生產(chǎn)低檔次機(jī)床，由于歷史相對悠久，產(chǎn)品、工藝成熟，制造要求偏低，設(shè)備配置完整，工裝系數(shù)相對較高，配套環(huán)境也較為良好，產(chǎn)品質(zhì)量、效率的保障度也相對較高，因此，也較簡單獲得相對較高的利潤。但這絕非是長期之計(jì)。中高檔機(jī)床工具產(chǎn)品本應(yīng)有較高的附加值，也應(yīng)給企業(yè)帶來更大的利潤空間，但目前對于大多數(shù)企業(yè)而言，生產(chǎn)中高檔機(jī)床工具產(chǎn)品的利潤反而相對較低，究其緣由是我們的規(guī)?；潭取a(chǎn)業(yè)化程度不夠。最大限度地獵取利潤，無疑是企業(yè)的使命之一，但是僅顧眼前利潤而忽視長遠(yuǎn)利益，明顯是不明智的。只有在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面加大投入，使中高檔產(chǎn)品盡快形成產(chǎn)業(yè)化，才可能保證企業(yè)持續(xù)進(jìn)展和取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。

4.進(jìn)出口

出口：1～8月份機(jī)床工具出口累計(jì)達(dá)到44.0億美元，與上年同期相比有大幅增長，但還未恢復(fù)至金融危機(jī)前2022年同期水平，相比削減7.8%。

出口數(shù)據(jù)主要顯現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）1～8月機(jī)床工具出口逐月增長，呈高速增長態(tài)勢，金屬加工機(jī)床增速低于機(jī)床工具產(chǎn)品增速。最近13個(gè)月機(jī)床工具產(chǎn)品和金屬加工機(jī)床月度出口狀況。

（2）低檔、資源性產(chǎn)品出口占主流。2022年以來，磨料磨具出口額持續(xù)高速增長，1～8月累計(jì)出口額已達(dá)9.5億美元，與切削刀具和工具成為機(jī)床工具產(chǎn)品中出口金額最大的兩類產(chǎn)品，占總出口額的44.4%，而金屬加工機(jī)床僅占機(jī)床工具產(chǎn)品出口總額的26.5%。

（3）金屬加工機(jī)床出口單價(jià)下滑。1～8月出口數(shù)據(jù)顯示，金屬加工機(jī)床，特殊是數(shù)控金屬加工機(jī)床單價(jià)曾一度下滑嚴(yán)峻，降幅接近20%。目前下滑趨勢有所抑制，數(shù)控金屬加工機(jī)床平均出口價(jià)格同比下降6.9%。下降幅度較大的有數(shù)控磨床、數(shù)控沖床、數(shù)控剪切機(jī)床、加工中心、數(shù)控沖壓機(jī)床。

總之，目前機(jī)床工具出口額已大幅回升的主要因素是上年基數(shù)低，國際市場尚未全面恢復(fù)，金融危機(jī)對行業(yè)的總體出口形勢影響還較大，我國出口還主要依靠低附加值產(chǎn)品。受國際市場尚未完全回暖的影響，我國機(jī)床工具出口形勢不樂觀。特殊是人民幣升值、生產(chǎn)成本增加、出口企業(yè)利潤大幅縮減，成為行業(yè)企業(yè)出口面臨的最大困難。當(dāng)今出口已不再強(qiáng)調(diào)創(chuàng)匯，而是注意出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級。今后長期的出口工作重點(diǎn)是開拓市場、穩(wěn)固市場、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)力量，注意品牌，提升效益，依靠低價(jià)競爭獲得市場唯恐難以維持下去。

進(jìn)口：國內(nèi)市場需求連續(xù)帶動(dòng)機(jī)床工具進(jìn)口大幅增長，1～8月份進(jìn)口額與危機(jī)前的2022年同期相比，已增長15.4%。機(jī)床工具進(jìn)口數(shù)據(jù)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）機(jī)床工具月度進(jìn)口額雖有波動(dòng)，但總體處于快速上行通道。由于上年基數(shù)較低，7、8兩個(gè)月金屬加工機(jī)床月度進(jìn)口增速均超過100%。機(jī)床工具產(chǎn)品和金屬加工機(jī)床最近13個(gè)月的月度進(jìn)口狀況。

（2）數(shù)控金屬加工機(jī)床單價(jià)同比呈下降趨勢。2022年國內(nèi)市場對中凹凸各種水平產(chǎn)品的需求都大幅增長，因此，進(jìn)口機(jī)床中的中檔產(chǎn)品數(shù)量也有所增加。從進(jìn)口機(jī)床單價(jià)的變化可以看出：數(shù)控金屬加工機(jī)床平均進(jìn)口單價(jià)為13.5萬美元，同比下降了43.2%。主要是2022年市場對高端產(chǎn)品需求量大，從德、意、法等國家進(jìn)口機(jī)床占比高，機(jī)床平均單價(jià)達(dá)到21.3萬美元。而2022年從歐洲進(jìn)口的機(jī)床降幅較大，導(dǎo)致了進(jìn)口機(jī)床單價(jià)的大幅下降，但接近2022年水平。

（3）刀具及機(jī)床零部件持續(xù)高額進(jìn)口反映出國產(chǎn)同類產(chǎn)品的競爭力不強(qiáng)問題。值得關(guān)注的是：機(jī)床工具產(chǎn)品中，切削刀具、機(jī)床夾具和附件、磨料磨具、機(jī)床零部件進(jìn)口持續(xù)保持高速增長態(tài)勢，2022年1～8月份分別達(dá)到了7.2億美元、3.5億美元、3.3億美元、6.5億美元，分別同比增長132.7%、82.5%、78.6%、61.4%。高速增長的主要緣由是：國內(nèi)中高端機(jī)床快速進(jìn)展，但國產(chǎn)刀具和零部件在壽命、效率、牢靠性等方面難以滿意要求所致。然而過度依靠進(jìn)口刀具和功能部件，不利于我國機(jī)床主機(jī)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。國內(nèi)功能部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)展滯后的局面亟待轉(zhuǎn)變。

總之，目前市場大量進(jìn)口機(jī)床工具產(chǎn)品對我國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)健康進(jìn)展有肯定影響。市場機(jī)會(huì)稍縱即逝，我們不能總處于生產(chǎn)低端產(chǎn)品狀態(tài)，應(yīng)快速在如何替代進(jìn)口產(chǎn)品以及學(xué)習(xí)國外先進(jìn)的服務(wù)理念上下功夫突破瓶頸，謀求進(jìn)展。

三、全年猜測

縱觀我國機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的月度同比走勢，基本可以描述為：繼2022年12月份的陡然激增后，1月份仍保持了超過50%以上的慣性增長，在以后的6個(gè)月中（2月份因假期過長，不予分析），其增速基本在40%～50%之間小幅波動(dòng)，已經(jīng)為機(jī)床工具行業(yè)全年保持較高速增長打下了基礎(chǔ)。

重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的新增訂單有增有減，在手訂單則穩(wěn)步增長。從全行業(yè)月度產(chǎn)值增幅狀況看，卻是連續(xù)6個(gè)月在7個(gè)百分點(diǎn)的范圍內(nèi)小幅波動(dòng)；而實(shí)際完成值除6月份