《中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告》

中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈分析國(guó)家信息中心信息資源部主任高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明2010年3月21日北京內(nèi)容二、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分析三、新能源汽車(chē)投資機(jī)會(huì)與融資風(fēng)險(xiǎn)一、新能源汽車(chē)發(fā)展前景分析2(一)我國(guó)迫切需要發(fā)展新能源汽車(chē)(二)我國(guó)新能源汽車(chē)應(yīng)是各種方式并存(三)我國(guó)最可能在純電動(dòng)汽車(chē)上取得突破一、新能源汽車(chē)發(fā)展前景分析3(一)我國(guó)迫切需要發(fā)展新能源汽車(chē)過(guò)去10年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，1998-2008年汽車(chē)銷(xiāo)售量年均增長(zhǎng)18.6%。4我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的國(guó)際地位迅速提升美、日、中近年來(lái)汽車(chē)需求量變化5我國(guó)在全球市場(chǎng)的地位產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性變化中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量占全球汽車(chē)總銷(xiāo)量的比例6過(guò)去10年我國(guó)汽車(chē)保有量也迅速增長(zhǎng)，1998-2008年汽車(chē)保有量年均增長(zhǎng)14%。7我國(guó)汽車(chē)保有量已經(jīng)升至全球第三汽車(chē)保有量（萬(wàn)輛）中國(guó)為2008年數(shù)據(jù)德國(guó)為2007年數(shù)據(jù)其他國(guó)家為2006年數(shù)據(jù)8隨著汽車(chē)保有量的高速增長(zhǎng)，汽車(chē)用油大量增加中國(guó)車(chē)用石油消耗量變化，2000-2005單位：萬(wàn)噸9導(dǎo)致我國(guó)石油總消費(fèi)量迅速攀升石油消費(fèi)量（萬(wàn)噸）車(chē)用石油貢獻(xiàn)度：49.7%

46.2%

44.4%

51.1%10而我國(guó)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)原油的數(shù)數(shù)量增長(zhǎng)緩緩慢，石油油供給增長(zhǎng)長(zhǎng)量主要依依靠進(jìn)口國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)產(chǎn)量和進(jìn)口口量進(jìn)口依存度7.6%33.8%43.9%48.2%50.5%51.3%11排放污染和和改善空氣氣質(zhì)量刻不不容緩空氣質(zhì)量級(jí)別污染指數(shù)五級(jí)四級(jí)三級(jí)二級(jí)一級(jí)對(duì)健康的影響評(píng)語(yǔ)污染物濃度達(dá)到這樣的危險(xiǎn)水平時(shí)，所有人都應(yīng)當(dāng)呆在家里，減少體力活動(dòng)。污染物濃度達(dá)到這種極不利于健康的水平時(shí)，任何人都應(yīng)當(dāng)避免戶外活動(dòng)，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應(yīng)呆在室內(nèi)污染物濃度達(dá)到這種極不利于健康的水平時(shí)，所有的，包括健康成人和兒童，都應(yīng)該避免劇烈的戶外運(yùn)動(dòng)，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應(yīng)呆在室內(nèi)污染物濃度達(dá)到這種極不利于健康的水平時(shí)，所有的，包括健康成人和兒童，都應(yīng)該避免長(zhǎng)時(shí)間劇烈的戶外運(yùn)動(dòng)，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應(yīng)避免戶外活動(dòng)達(dá)到這種不利于健康的水平時(shí)，敏感的人，如有心臟病或肺病的人，應(yīng)減少戶外活動(dòng)。良優(yōu)500200100050138數(shù)據(jù)：國(guó)家家環(huán)?？偩志?2機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣氣排放分擔(dān)擔(dān)率（2005年）13(二)我國(guó)新能源源汽車(chē)應(yīng)是是各種方式式并存汽車(chē)能源細(xì)細(xì)類(lèi)傳統(tǒng)替代燃料汽汽車(chē)新能源汽油、柴油天然氣、液化石油氣、甲醇、乙醇、二甲醚、生物柴油混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池、氫動(dòng)力14R值=3或2千人保有量量15輛或20輛第一個(gè)高速速增長(zhǎng)期持續(xù)5年左右銷(xiāo)量年均增增長(zhǎng)30%千人保有量量=5第二個(gè)高速速增長(zhǎng)期持續(xù)10年左右銷(xiāo)量年均增增長(zhǎng)20%千人保有量量=1001.巨大的市場(chǎng)場(chǎng)容量為我我國(guó)發(fā)展各各類(lèi)新能源源汽車(chē)提供供了規(guī)模經(jīng)經(jīng)濟(jì)性乘用車(chē)：2020年之前乘用用車(chē)市場(chǎng)仍仍將處于快快速發(fā)展區(qū)區(qū)間，增長(zhǎng)長(zhǎng)率相當(dāng)于于GDP增長(zhǎng)率的1.5倍左右15開(kāi)始年份結(jié)束年份孕育期19601964乘用車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）14.549.4銷(xiāo)量平均增長(zhǎng)率35.8%普及期19651973乘用車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）58.6300.9銷(xiāo)量平均增長(zhǎng)率22.2%日本韓國(guó)開(kāi)始年份結(jié)束年份孕育期19811985乘用車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）4.412.9銷(xiāo)量平均增長(zhǎng)率25.0%普及期19861997乘用車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）15.4115.1銷(xiāo)量平均增長(zhǎng)率20.0%16保守預(yù)計(jì)中中國(guó)汽車(chē)總總需求量的的飽和點(diǎn)至至少在3000萬(wàn)輛輛，保有量量4.5億億輛。汽車(chē)需求量量(萬(wàn)輛)汽車(chē)保有量量(萬(wàn)輛)17石油消耗量量預(yù)測(cè)(考慮效率提提高，不考考慮車(chē)用替替代能源)(1)石油2.巨大的市場(chǎng)場(chǎng)容量使我我國(guó)依賴任任何單一一一種能源方方式都無(wú)法法承受中國(guó)石油產(chǎn)產(chǎn)量4.15.16.3未來(lái)我國(guó)石石油進(jìn)口依依存度超過(guò)過(guò)70%全社會(huì)石油油消化增長(zhǎng)長(zhǎng)主要來(lái)自自于車(chē)用石石油消耗增增長(zhǎng)18推廣10%(按汽車(chē)保有有量)乙醇的玉米米需求量萬(wàn)噸(2)乙醇等生物物燃料萬(wàn)噸我國(guó)玉米產(chǎn)產(chǎn)量19(3)電動(dòng)汽車(chē)當(dāng)前電力需需求單位：億千千瓦小時(shí)按照轎車(chē)測(cè)測(cè)算：100百公里15千瓦時(shí)電力力需求一輛轎車(chē)家家庭1年1.5萬(wàn)公里轎車(chē)保有量量：2015年7600萬(wàn)輛年電力需求求：1710億千瓦電力力客車(chē)、貨車(chē)車(chē)、出租車(chē)車(chē)等耗電量量也比較大大20電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化所必必備條件在在短期很難難全面具備備能力儲(chǔ)存（（電池）能量

管理理系統(tǒng)充電等基基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品認(rèn)證電動(dòng)汽車(chē)對(duì)電池組工工作狀態(tài)監(jiān)監(jiān)控，最大大化效率和和使用壽命命大容量低成本長(zhǎng)周期21(三)我國(guó)最可能能在純電動(dòng)動(dòng)汽車(chē)上取取得突破1.我國(guó)純純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)的相關(guān)技技術(shù)初步具具備產(chǎn)業(yè)化化基礎(chǔ)在國(guó)家“863”計(jì)劃的支持持下，我國(guó)國(guó)已有很多多企業(yè)投身身純電動(dòng)汽汽車(chē)領(lǐng)域，，取得了豐豐富的研發(fā)發(fā)成果，一一些車(chē)型已已經(jīng)小規(guī)模模生產(chǎn)并投投入示范運(yùn)運(yùn)行。天津清源比亞迪萬(wàn)向電動(dòng)車(chē)車(chē)海馬吉利東風(fēng)中通中大青山安凱北理工22奧運(yùn)會(huì)試運(yùn)運(yùn)行奧林匹克公公園區(qū)中心賽區(qū)區(qū)區(qū)奧運(yùn)村區(qū)奧體賽區(qū)充電站23北京、上海海、重慶、、長(zhǎng)春、大大連、杭州州、濟(jì)南、、武漢、深深圳、合肥肥、長(zhǎng)沙、、昆明、南南昌等“十十城千輛””電動(dòng)汽車(chē)車(chē)示范工程程由科技部部和財(cái)政部部共同實(shí)施施公共服務(wù)用用乘用車(chē)和和輕型商用用車(chē)示范推推廣補(bǔ)助標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（單位位：萬(wàn)元/輛））十米米以以上上城城市市公公交交客客車(chē)車(chē)示示范范推推廣廣補(bǔ)補(bǔ)助助標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（（單單位位：：萬(wàn)萬(wàn)元元/輛））注：：最最大大電電功功率率比比30%以上上混混合合動(dòng)動(dòng)力力汽汽車(chē)車(chē)補(bǔ)補(bǔ)助助標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)均均含含plug-in節(jié)能與新能源汽車(chē)類(lèi)型節(jié)油率最大電功率比BSG車(chē)型10%-20%20%-30%30%-100%混合動(dòng)力汽車(chē)5%-10%0.4――――――10%-20%2.83.2――20%-30%――3.23.64.230%-40%――――4.24.540%以上――――――5.0純電動(dòng)汽車(chē)100%――――――6.0燃料電池汽車(chē)100%――――――25.0節(jié)能與新能源汽車(chē)類(lèi)型節(jié)油率使用鉛酸電池的混合動(dòng)力系統(tǒng)使用鎳氫電池、鋰離子電池/超級(jí)電容器的混合動(dòng)力系統(tǒng)最大電功率比20%-50%最大電功率比50%以上混合動(dòng)力汽車(chē)10%-20%520――20%-30%7253030%-40%8303640%以上――3542純電動(dòng)汽車(chē)100%――――50燃料電池汽車(chē)100%――――60注：：最最大大電電功功率率比比50%以上上混混合合動(dòng)動(dòng)力力汽汽車(chē)車(chē)補(bǔ)補(bǔ)助助標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)均均含含plug-in24一大大批批有有實(shí)實(shí)力力的的機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)在在從從事事與與純純電電動(dòng)動(dòng)汽汽車(chē)車(chē)有有關(guān)關(guān)的的研研制制工工作作燃料料電電池池驅(qū)動(dòng)動(dòng)電電機(jī)機(jī)動(dòng)力力蓄蓄電電池池電子子控控制制哈工工大大天天倫倫民民瑞瑞九夷夷三三普普中科科院院化化物物所所新新源源動(dòng)動(dòng)力力電工工所所中中科科易易能能中紡紡銳銳力力有色色院院天津津藍(lán)藍(lán)天天華中中科科技技泰州州春春蘭蘭神力力科科技技安乃乃達(dá)達(dá)蘇州州新新恒恒湖南南神神舟舟時(shí)代代集集團(tuán)團(tuán)北理理工工中中炬炬森森萊萊御能能動(dòng)動(dòng)力力25我國(guó)國(guó)已已經(jīng)經(jīng)形形成成了了一一條條完完整整的的鋰鋰離離子子動(dòng)動(dòng)力力電電池池產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈鋰離子

動(dòng)力電池正極材料負(fù)極材料隔膜電解液鋰資源比亞迪中信國(guó)安上海杉杉佛塑股份華榮化工西藏礦業(yè)中炬森萊湖南杉杉中國(guó)寶安新鄉(xiāng)格瑞恩天津金牛中信青海國(guó)安湖南神州天驕科技深圳貝特瑞東莞星源東莞杉杉新疆鋰鹽廠蘇州星恒余姚金和………………青海鋰業(yè)天津力神湖南瑞翔……江蘇春蘭云南匯龍北京有色院金瑞科技萬(wàn)向集團(tuán)北大先行中信盟固利蘇州威能北京安耐信煙臺(tái)卓能北大先行…………26鋰離離子子動(dòng)動(dòng)力力電電池池已已經(jīng)經(jīng)成成為為全全球球車(chē)車(chē)用用動(dòng)動(dòng)力力電電池池的的主主流流選選擇擇，，而而我我國(guó)國(guó)的的鋰鋰資資源源儲(chǔ)儲(chǔ)量量比比較較豐豐富富，，居居世世界界第第三三國(guó)家金屬鋰可采儲(chǔ)量（萬(wàn)噸）智利300阿根廷大于140中國(guó)54巴西19加拿大18澳大利亞16美國(guó)3.8…………全球總計(jì)大于550資料料來(lái)來(lái)源源：：CommoditiesSummary200727在車(chē)車(chē)用用驅(qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)電電機(jī)機(jī)方方面面，，我我國(guó)國(guó)是是工工業(yè)業(yè)電電機(jī)機(jī)生生產(chǎn)產(chǎn)大大國(guó)國(guó)，，有有較較強(qiáng)強(qiáng)的的技技術(shù)術(shù)基基礎(chǔ)礎(chǔ)。。我國(guó)國(guó)電電機(jī)機(jī)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模居居全全球球首首位位，，中中小小型型電電機(jī)機(jī)約約有有300個(gè)系系列列，，1500個(gè)品品種種，，產(chǎn)產(chǎn)品品量量大大面面廣廣，，廣廣泛泛應(yīng)應(yīng)用用于于工工業(yè)業(yè)、、農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)、、國(guó)國(guó)防防、、公公共共設(shè)設(shè)施施、、家家用用電電器器等等各各個(gè)個(gè)領(lǐng)領(lǐng)域域，，其其耗耗用用的的電電能能占占全全國(guó)國(guó)發(fā)發(fā)電電量量的的60%以上上。。目前前國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)從從事事車(chē)車(chē)用用電電機(jī)機(jī)研研發(fā)發(fā)和和生生產(chǎn)產(chǎn)的的有有中中科科院院電電工工所所、、蘇蘇州州星星恒恒、、上上海海安安乃乃達(dá)達(dá)、、北北京京中中紡紡銳銳力力、、時(shí)時(shí)代代集集團(tuán)團(tuán)、、御御能能動(dòng)動(dòng)力力、、上上海海電電驅(qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)等等。。282.我國(guó)國(guó)在在純純電電動(dòng)動(dòng)汽汽車(chē)車(chē)技技術(shù)術(shù)上上與與國(guó)國(guó)外外的的差差距距相相對(duì)對(duì)較較小小。。純純電電動(dòng)動(dòng)汽汽車(chē)車(chē)可可以以繞繞過(guò)過(guò)傳傳統(tǒng)統(tǒng)的的發(fā)發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)機(jī)技技術(shù)術(shù)，，避避開(kāi)開(kāi)我我們們的的弱弱項(xiàng)項(xiàng)。。關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)外對(duì)比混合動(dòng)力汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)系統(tǒng)集成技術(shù)在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和系統(tǒng)集成技術(shù)上存在較大差距純電動(dòng)汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)與國(guó)外差距小燃料電車(chē)汽車(chē)制氫、儲(chǔ)氫技術(shù)燃料電池技術(shù)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)制氫、儲(chǔ)氫和燃料電池技術(shù)仍是世界范圍內(nèi)難題29國(guó)內(nèi)內(nèi)動(dòng)動(dòng)力力電電池池在在性性能能指指標(biāo)標(biāo)上上與與國(guó)國(guó)際際水水平平相相當(dāng)當(dāng)，，有有些些指指標(biāo)標(biāo)還還優(yōu)優(yōu)于于國(guó)國(guó)際際Ni-MHLi-ion比能量比功率循環(huán)壽命成本比能量比功率循環(huán)壽命成本當(dāng)前國(guó)際60-70800-14001200-15004-5100700-900≤15003-4國(guó)內(nèi)8635510061201220≤20003-5303.純電電動(dòng)動(dòng)汽汽車(chē)車(chē)所所需需配配套套基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施建建設(shè)設(shè)具具備備可可行行性性1)公共共交交通通充充電電站站312)家庭庭用用充充電電設(shè)設(shè)施施建建設(shè)設(shè)投投入入、、占占地地資資源源都都比比較較少少32盡管管純純電電動(dòng)動(dòng)汽汽車(chē)車(chē)在在研研發(fā)發(fā)和和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)化化方方面面還還有有一一些些問(wèn)問(wèn)題題需需要要解解決決，，但但我我們們已已經(jīng)經(jīng)有有了了豐豐富富的的積積累累，，與與國(guó)國(guó)外外的的差差距距也也較較小小，，在在政政府府推推動(dòng)動(dòng)和和經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)效效益益拉拉動(dòng)動(dòng)的的雙雙重重動(dòng)動(dòng)力力下下，，只只要要我我們們?cè)谠诩兗冸婋妱?dòng)動(dòng)汽汽車(chē)車(chē)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)化化上上能能先先走走一一步步，，就就有有望望在在這這一一領(lǐng)領(lǐng)域域取取得得突突破破。。33二、、新新能能源源汽汽車(chē)車(chē)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈分分析析34新能能源源汽汽車(chē)車(chē)的的發(fā)發(fā)展展將將帶帶動(dòng)動(dòng)一一條條嶄嶄新新的的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈條條，，涉涉及及上上下下游游眾眾多多領(lǐng)領(lǐng)域域。。新能源汽車(chē)上游游零部部件件、、基基礎(chǔ)礎(chǔ)原原材材料料等等下游游充電電設(shè)設(shè)施施/電池池回回收收等等351.上游游產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈分分析析新能能源源汽汽車(chē)車(chē)帶帶動(dòng)動(dòng)的的上上游游產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈?zhǔn)鞘且灰粋€(gè)個(gè)覆覆蓋蓋廣廣、、縱縱深深長(zhǎng)長(zhǎng)的的體體系系。。上游游單體體單單池池管理理系系統(tǒng)統(tǒng)殼體體………動(dòng)力力電電池池系系統(tǒng)統(tǒng)驅(qū)動(dòng)動(dòng)電電機(jī)機(jī)系系統(tǒng)統(tǒng)整車(chē)車(chē)控控制制系系統(tǒng)統(tǒng)車(chē)用用電電動(dòng)動(dòng)空空調(diào)調(diào)鋰礦礦開(kāi)開(kāi)采采電機(jī)機(jī)控制制器器永磁磁材材料料硅鋼鋼片片軸承承………正極極材材料料負(fù)極材料隔膜電解液…………稀土開(kāi)采36電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)統(tǒng)的價(jià)值構(gòu)構(gòu)成了新能能源汽車(chē)價(jià)價(jià)值的主體體。電力驅(qū)動(dòng)系系統(tǒng)成本燃油驅(qū)動(dòng)系系統(tǒng)成本PHEV：電池電機(jī)機(jī)及相關(guān)組組件價(jià)值相相當(dāng)于燃油油系統(tǒng)的兩兩倍BEV:電力驅(qū)動(dòng)系系統(tǒng)的價(jià)值值占整車(chē)成成本的一半半以上371)動(dòng)力電池組組的價(jià)值鏈鏈條:一般而言，，動(dòng)力電池池單體的成成本約占一一半，而單單體的成組組、管理系系統(tǒng)和封裝裝的成本占占另外一半半。38單體動(dòng)力電電池：鎳氫電池單單體的成本本結(jié)構(gòu)鋰離子電池池單體的成成本結(jié)構(gòu)一輛純電動(dòng)動(dòng)汽車(chē)需要要使用上百百公斤的鋰鋰正極材料料，從而帶帶動(dòng)對(duì)鋰礦礦的大量需需求。鎳氫電池：：金屬鎳占占鎳氫電池池單體價(jià)值值的60%。鋰離子電池池：四大類(lèi)類(lèi)核心材料料價(jià)值占比比基本相當(dāng)當(dāng)。39永磁電機(jī)的的價(jià)值結(jié)構(gòu)構(gòu)電機(jī)控制器器的價(jià)值構(gòu)構(gòu)成2)車(chē)用驅(qū)動(dòng)電電機(jī)系統(tǒng)的的價(jià)值鏈條條:驅(qū)動(dòng)電機(jī)和和電機(jī)控制制器所占的的成本之比比約為1:1，它們又分分別帶動(dòng)精精密制造業(yè)業(yè)、電子產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。1:140以普瑞斯為為例，普銳銳斯的每臺(tái)臺(tái)電機(jī)就需需要一公斤斤的稀土元元素——釹。永磁電機(jī)的的重量構(gòu)成成電機(jī)制造對(duì)對(duì)銅、鐵、、稀土等原原材料具有有較強(qiáng)的拉拉動(dòng)作用412.下游產(chǎn)業(yè)鏈鏈分析新能源汽車(chē)車(chē)帶動(dòng)的下下游產(chǎn)業(yè)鏈鏈價(jià)值也非非?？捎^。。下游充電設(shè)施電池回收電池租賃……充電樁建設(shè)設(shè)充電運(yùn)維……42建設(shè)一個(gè)中中型的快速速充電站約約需投入300萬(wàn)元，建設(shè)設(shè)一個(gè)充電電樁的投入入約需1.5萬(wàn)元。目前前國(guó)內(nèi)充電電站/樁的建設(shè)正正在快速展展開(kāi)，對(duì)相相關(guān)設(shè)備市市場(chǎng)將產(chǎn)生生有力拉動(dòng)動(dòng)。電網(wǎng)企業(yè)國(guó)家電網(wǎng)2010年在27個(gè)省市內(nèi)建設(shè)75座充電站和6209個(gè)充電樁南方電網(wǎng)已在深圳建成首批2座電動(dòng)汽車(chē)充電站和134個(gè)充電樁并投入使用石化企業(yè)中石化、中海油進(jìn)軍充電基礎(chǔ)設(shè)施，中石化擬把加油站改成油電綜合服務(wù)站地方政府深圳市至2012年共建立12750個(gè)充電站/樁43三、新能源源汽車(chē)投資資機(jī)會(huì)與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)44作為一個(gè)新新興產(chǎn)業(yè)，，新能源汽汽車(chē)上下游游產(chǎn)業(yè)鏈投投資機(jī)會(huì)巨巨大，但在在發(fā)展過(guò)程程中也存在在一定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)巨大的市場(chǎng)場(chǎng)容量明確的增長(zhǎng)長(zhǎng)預(yù)期政策的大力力扶持……機(jī)遇技術(shù)路線的的不確定性性技術(shù)成熟時(shí)時(shí)點(diǎn)尚不明明朗市場(chǎng)接受程程度問(wèn)題……投資新能源整車(chē)車(chē)動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)電機(jī)下游基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施……風(fēng)險(xiǎn)45①應(yīng)用領(lǐng)域域:動(dòng)力電池不不僅僅限于于新能源汽汽車(chē)這個(gè)大大市場(chǎng)，在在其它領(lǐng)域域也有廣闊闊的應(yīng)用空空間。1)投資機(jī)會(huì)：：由于動(dòng)力電電池應(yīng)用領(lǐng)領(lǐng)域廣、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好好，動(dòng)力電電池的投資資機(jī)會(huì)明顯顯應(yīng)用領(lǐng)域儲(chǔ)能電站新能源汽車(chē)車(chē)UPS電源……電動(dòng)自行車(chē)車(chē)1.動(dòng)力電池2007年我國(guó)電動(dòng)動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)產(chǎn)量超過(guò)2000萬(wàn)輛，電動(dòng)動(dòng)自行車(chē)中中鉛酸電池池占83%，具有較高高替代空間間。46②產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)礎(chǔ)：我國(guó)的電池池工業(yè)近年年來(lái)發(fā)展迅迅猛，已成成為全球主主要的生產(chǎn)產(chǎn)國(guó)，生產(chǎn)產(chǎn)制造能力力、原材料料配套能力力較強(qiáng)。國(guó)際消費(fèi)類(lèi)類(lèi)鋰電池企企業(yè)份額19882007產(chǎn)量(億只)59.8337.3出口(億只)9.5251.9出口額(億美元)0.3880.5我國(guó)電池產(chǎn)產(chǎn)量變化2007年我國(guó)電池池銷(xiāo)售額達(dá)達(dá)到1640億元，電池池企業(yè)數(shù)量量超過(guò)3000家，已經(jīng)形形成初具完完整的電池池產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)產(chǎn)量占全球球一半以上上。47在動(dòng)力電池池方面，我我國(guó)也已經(jīng)經(jīng)形成了一一條完整的的產(chǎn)業(yè)鏈條條，具備良良好的產(chǎn)業(yè)業(yè)支撐和配配套能力。。48國(guó)家金屬鋰可采儲(chǔ)量（萬(wàn)噸）智利300阿根廷大于140中國(guó)54巴西19加拿大18澳大利亞16美國(guó)3.8…………全球總計(jì)大于550資料料來(lái)來(lái)源源：：CommoditiesSummary2007特別別是是在在原原材材料料領(lǐng)領(lǐng)域域，，我我國(guó)國(guó)的的鋰鋰資資源源儲(chǔ)儲(chǔ)量量居居世世界界第第三三位位，，從從而而為為鋰鋰離離子子動(dòng)動(dòng)力力電電池池的的發(fā)發(fā)展展提提供供了了可可靠靠的的資資源源保保證證。。49能量量密密度度（（Wh/kg）功率率密密度度（（W/kg）①性性能能：：綜合合比比較較目目前前各各種種類(lèi)類(lèi)型型的的動(dòng)動(dòng)力力電電池池，，鋰鋰離離子子電電池池在在技技術(shù)術(shù)性性能能上上最最具具優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)。。2)投資資方方向向：：從動(dòng)動(dòng)力力電電池池投投資資方方向向來(lái)來(lái)看看，，鋰鋰離離子子電電池池更更有有機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)50②成成本本：：隨著著生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)模?；坛潭榷忍崽岣吒?，，鋰鋰離離子子電電池池的的成成本本已已經(jīng)經(jīng)大大大大下下降降，，達(dá)達(dá)到到可可以以與與鎳鎳氫氫電電池池競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的的水水平平。。51鋰離離子子電電池池的的性性能能仍仍然然無(wú)無(wú)法法滿滿足足純純電電動(dòng)動(dòng)汽汽車(chē)車(chē)的的需需要要，，從從更更長(zhǎng)長(zhǎng)期期的的角角度度來(lái)來(lái)看看，，電電動(dòng)動(dòng)汽汽車(chē)車(chē)用用動(dòng)動(dòng)力力電電池池最最終終選選擇擇不不是是鋰鋰電電池池，，鋰鋰電電池池也也只只能能是是一一種種過(guò)過(guò)渡渡。。時(shí)間能量密度（Wh/kg）當(dāng)前水平：80-90Wh/kg可接受水平：：150Wh/kg理想水平：300Wh/kg以上鋰離子電池技術(shù)提升電池材料的革命性變化3)投資風(fēng)險(xiǎn)：投資鋰離子動(dòng)動(dòng)力電池也存存在不確定性性52動(dòng)力電池四大大類(lèi)材料都蘊(yùn)蘊(yùn)含著投資機(jī)機(jī)會(huì)，但也伴伴隨著風(fēng)險(xiǎn)(1)正極材料:正極材料產(chǎn)品品技術(shù)路徑豐豐富，但各有有優(yōu)劣勢(shì)，每每一種都有機(jī)機(jī)會(huì)，同時(shí)也也存在技術(shù)選選擇的風(fēng)險(xiǎn)。。錳酸鋰磷酸鐵鋰鎳鈷錳三元安全性好很好較好壽命中很好較好能量密度中中較好功率密度中較差很好成本5-6萬(wàn)元/噸15-18萬(wàn)元/噸20萬(wàn)元/噸其他問(wèn)題高溫循環(huán)性能差批次穩(wěn)定性差、專(zhuān)利權(quán)糾紛問(wèn)題高倍率性能差當(dāng)前幾種主要要的鋰離子正正極材料比較較2.動(dòng)力電池材料料53日系采用錳酸酸鋰和鎳鈷錳錳三元材料為為正極材料美系則主要采采用磷酸鐵鋰鋰正極材料。。我國(guó)當(dāng)前主要要是磷酸鐵鋰鋰，錳酸鋰也也有一定發(fā)展展。企業(yè)電池類(lèi)型2010產(chǎn)能(億Wh)比亞迪LFP/C10天津力神LFP/C10深圳比克LFP/C3萬(wàn)向集團(tuán)LFP/C北京盟固利LMO/C哈爾濱光宇LFP/C蘇州星恒LMO/C上汽LFP/C合計(jì)>4554(2)負(fù)極材料：目前國(guó)內(nèi)主要要集中在人造造和天然石墨墨生產(chǎn)，且安安全性差，技技術(shù)先進(jìn)硬碳碳是空白點(diǎn)。。未來(lái)的負(fù)極極材料將向合金類(lèi)和金屬鋰方向技術(shù)變革革中蘊(yùn)含著投投資機(jī)會(huì)。產(chǎn)品類(lèi)別產(chǎn)能問(wèn)題1人造石墨3500安全性差2天然石墨4500安全性差3硬碳無(wú)國(guó)內(nèi)負(fù)極材料料生產(chǎn)狀況石墨類(lèi)碳材料55企業(yè)管理資源源網(wǎng)/企業(yè)管理資源源網(wǎng)/(3)隔膜：目前全球的電電池隔膜被少少數(shù)國(guó)際巨頭頭壟斷，我國(guó)國(guó)動(dòng)力電池隔隔膜基本依賴賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)內(nèi)只有格瑞恩恩、佛山金輝輝等少數(shù)企業(yè)業(yè)涉足，但其其產(chǎn)品性能與與國(guó)際差距還還比較大，國(guó)際主要隔膜膜生產(chǎn)企業(yè)的的市場(chǎng)份額57(4)電解液：目前國(guó)內(nèi)只有有國(guó)泰華容、、東莞杉杉等等少數(shù)企業(yè)生生產(chǎn)，尤其是是作為電解質(zhì)質(zhì)的六氟磷酸