2021年手機(jī)充電行業(yè)分析報(bào)告

2021年手機(jī)充電行業(yè)

分析報(bào)告2021年1月

一.大功率快充滲透率快速提升，安卓標(biāo)配充電器ODM市場(chǎng)規(guī)?？霻OC\o"1-5"\h\z速增長(zhǎng)31、快充兼顧“長(zhǎng)續(xù)航”、“輕薄性”，成功解決消費(fèi)者“續(xù)航焦慮”42、2020年快充技術(shù)步入百瓦時(shí)代5\o"CurrentDocument"3、快充功率提升帶動(dòng)手機(jī)充電器價(jià)格快速提升6\o"CurrentDocument"4、快充協(xié)議：蘋果采用通用協(xié)議，HOVM以私有協(xié)議為主6\o"CurrentDocument"5、蘋果取消充電器標(biāo)配，助力零售市場(chǎng)高增，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)200億元7二GaN智能充電器橫空出世，優(yōu)勢(shì)出眾未來(lái)可期8三■無(wú)線充電應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，充電板市場(chǎng)需求蓬勃發(fā)展——9二GaN智能充電器橫空出世，優(yōu)勢(shì)出眾未來(lái)可期81、無(wú)線充電器：不用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)線連接到需要充電的終端設(shè)備上，利用無(wú)線TOC\o"1-5"\h\z充電技術(shù)進(jìn)行充電的充電器92、無(wú)線充電技術(shù)：電磁感應(yīng)式、磁共振式、電場(chǎng)耦合式、無(wú)線電波式......10\o"CurrentDocument"3、預(yù)計(jì)無(wú)線充電行業(yè)出貨量未來(lái)五年CAGR達(dá)28%104、2019年中國(guó)市場(chǎng)安卓機(jī)無(wú)線充電滲透率僅20%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年手機(jī)市場(chǎng)\o"CurrentDocument"無(wú)線充電滲透率快速提升11\o"CurrentDocument"5、無(wú)線充電發(fā)射端下游新應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展12充電器：大功率快充必不可少，GaN、無(wú)線充電未來(lái)可期?？斐?iPhone取消隨機(jī)附贈(zèng)助力零售市場(chǎng)高增，安卓原裝充電器市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。1）為解決消費(fèi)者續(xù)航焦慮，手機(jī)廠商紛紛推出快充方案，對(duì)4000mAh的電池而言，5W充電器充滿電需要近5個(gè)小時(shí)，40W快充充電器充滿電僅需約1小時(shí)，2020年快充技術(shù)邁入百瓦時(shí)代。2）2020年iPhone取消此前標(biāo)配的5W充電器，將有助于物美價(jià)廉的第三方品牌市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年蘋果充電器零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)200億元。3）市場(chǎng)擔(dān)心未來(lái)安卓廠商或效仿蘋果取消隨機(jī)附贈(zèng)充電器，目前HOVM快充以私有協(xié)議為主（第三方品牌充電效率不佳）、且快充技術(shù)持續(xù)迭代，預(yù)計(jì)安卓智能機(jī)充電器以原廠為主。根據(jù)估算2019年全球安卓手機(jī)充電器平均功率為12W，2020~2022年全球安卓原裝充電器市場(chǎng)規(guī)模為165、239、310億元，同增17%、45%、30%。GaN:GaN充電器具有體積更小、重量更輕、效率更高的優(yōu)勢(shì)，單W售價(jià)更高，產(chǎn)品升級(jí)助力市場(chǎng)需求再擴(kuò)容。無(wú)線充：無(wú)線充電和有線充電應(yīng)用場(chǎng)景不同、互為補(bǔ)充，2018年無(wú)線充電發(fā)射端出貨量達(dá)1.7億臺(tái)，預(yù)計(jì)伴隨下游新應(yīng)用場(chǎng)景（如車載、餐廳）持續(xù)拓展，無(wú)線充電器市場(chǎng)蓬勃增長(zhǎng)。一、大功率快充滲透率快速提升，安卓標(biāo)配充電器ODM市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)有線充電器，即市面上常見的需要數(shù)據(jù)線連接設(shè)備的充電器，是一種為智能終端進(jìn)行充電的設(shè)備。有線充電器產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及方案設(shè)計(jì)、零部件/原材料、電源管理IC和充電器代工四個(gè)環(huán)節(jié)。方案設(shè)計(jì):當(dāng)前主流的快充方案包括QuickCharge（高通）、VOOC（OPPO）、PumpExpress（聯(lián)發(fā)科）等。零部件/原材料：主要包括被動(dòng)元件、MOS管、磁性材料、PCB板等。主要企業(yè)包括艾華集團(tuán)（被動(dòng)元件）、華潤(rùn)微電子（MOS管）、華源磁業(yè)（磁性材料）、Navitas（氮化鎵材料）等。電源管理IC：主要企業(yè)包括TI、ADI、富滿電子等。充電器代工：主要企業(yè)包括奧海科技、比亞迪電子、天寶、賽爾康等。1,快充兼顧“長(zhǎng)續(xù)航”、“輕薄性”，成功解決消費(fèi)者“續(xù)航焦慮"成伴隨手機(jī)功能（如5G通信、高刷新率）升級(jí)，手機(jī)功耗進(jìn)一步增加、續(xù)航時(shí)間更短。為解決消費(fèi)者續(xù)航焦慮”的問題，手機(jī)廠商紛紛推出快充解決方案。以iPhone11（3110mAh電池）為例，傳統(tǒng)的5W充電器半小時(shí)充電16%、1小時(shí)充電32%，3小時(shí)45分充滿電；18W快充半小時(shí)充電32%、1小時(shí)充電80%，2小時(shí)16分充滿電。

圖盍2*5W乾圖盍2*5W乾電器充電鼓北圖囹恿30；密春用世戒黑圍2019年國(guó)內(nèi)HOVM?配充電器平均功率為17.8W，大功率快充滲透率快速提升。根據(jù)我們測(cè)算，2018、2019年HOVM快充滲透率為52%、62%，其中20W?30W的快充滲透率為22%、28%，30W以上的快充滲透率為1%、11%，對(duì)應(yīng)2018、2019年HOVM手機(jī)充電器平均功率為13.8W、17.8W，2019年同增29%，其中華為、小米2019年標(biāo)配充電器平均功率為20.6W、22.6W，同增44%、75%。2、2020年快充技術(shù)步入百瓦時(shí)代2、2020年快充技術(shù)步入百瓦時(shí)代2020年8月OPPO、小米新機(jī)均搭配120W快充，快充技術(shù)正式邁入百瓦時(shí)代。根據(jù)小米實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)，100W快充只需要17分鐘即可充滿4000mAh電池。周誠(chéng)35j年快E拄*黃筋再瓦時(shí)代手就廠屯手機(jī)型號(hào)就布時(shí)佝殼咆我求再電瓦數(shù)hlate4-DPio2020.1DBB66W有折+4DW毛約快免EBWOPPOFindX2Pro2D20.D3.D665WSuperVOOC藝。嫂缺閃無(wú)E5WwolOOOSPro2020.08.17FlashCharge120V/120W小代小米10壬善充愈攜2020.0811小亂秒他杵拈+!5口即肥找尊■沖12DW3、快充功率提升帶動(dòng)手機(jī)充電器價(jià)格快速提升以華為充電器零售價(jià)為例，18W快充價(jià)格為49元、22.5W快充售價(jià)達(dá)98元、40W快充售價(jià)達(dá)159元，伴隨快充功率提升，充電器價(jià)格快速提升。闋羔36：快充場(chǎng)季建#帶述手鼠人電器輸洛弦爰賽并f~~fj%,,、;、:;；r、，HUAWEI:5W充電者；快充\M.Wd快玄碩段克|；姑W3N哽完|獸拼：翁元豈價(jià)，4S元：移伽前元!色原9版|159元：-菖仆249元'I-JI*■;111-1/oppovivoTOC\o"1-5"\h\zI■I"I1III■I1砌充年懸\1w雌充:■isw圣充；1wow快充；［新相嘖立：舶w快充；oppovivo獸此冷無(wú):■普價(jià)：的元:的元；告伉，四元?管所待無(wú)；售帕1皺無(wú)!IJIt1』tII』：/I1:55*快充；便價(jià)312S元；9865W!:瞧:聃充電凈:；LOW■促兜；:巽*嗖充::22噫弁快:44*炫充:瞼淄打眄唉!；冊(cè)林!:融成.i眄坦元:I1:55*快充；便價(jià)312S元；9865W!:瞧:1&7D!I蹌元II首址：39云:譽(yù)價(jià)"49亓I售書b四元ITI■..!4、快充協(xié)議：蘋果采用通用協(xié)議，HOVM以私有協(xié)議為主1）當(dāng)前市場(chǎng)上主流快充協(xié)議包括通用協(xié)議（PD協(xié)議）、私有協(xié)議（如OPPO的VOOC協(xié)議、華為的FCP、SCP、VIVO的FlashCharge協(xié)議、小米的疾速閃充協(xié)議）。2）蘋果自iPhone8之后就支持通用協(xié)議PD快充。2）目前多數(shù)安卓智能機(jī)以私有協(xié)議為主，僅支持低瓦數(shù)PD快充，PD充電器充電效率遠(yuǎn)不及原廠充電器。

困轟37.-訣充用設(shè)一覽最斷博找物出功單USBIFg□SB-PD3.0點(diǎn)大100W高-逋QG50IOOWAX上□ppoVOOC4.0聶大30WSupervooc3jo^k125WyiynSuperFI35hCharge120WFlashCharge2.0#k55W弓__SCP迷k66WFCF最k18\7micnargeTurbo120W最k120W5、蘋果取消充電器標(biāo)配，助力零售市場(chǎng)高增，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)200億元2020年蘋果新機(jī)取消隨機(jī)附贈(zèng)充電器，我們認(rèn)為將有助于物美價(jià)廉的第三方品牌市場(chǎng)快速增長(zhǎng)（蘋果官網(wǎng)20W快充充電器售價(jià)為149元，安克20WPD快充充電器僅為79元），預(yù)計(jì)蘋果用戶大部分客戶將流入第三方品牌，2019年安克充電器均價(jià)為100元，預(yù)計(jì)2020年蘋果充電器零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)200億元。目前HOVM快充以私有協(xié)議為主、且快充技術(shù)持續(xù)迭代，預(yù)計(jì)安卓充電器以原廠為主，2021年原廠ODM市場(chǎng)規(guī)模超200億元。1）市場(chǎng)擔(dān)心未來(lái)安卓廠商或效仿蘋果取消隨機(jī)附贈(zèng)充電器，我們認(rèn)為目前HOVM快充以私有協(xié)議為主（第三方品牌充電效率不佳）、且快充技術(shù)持續(xù)迭代，預(yù)計(jì)安卓智能機(jī)充電器以原廠為主。2）根據(jù)我們測(cè)算，2019年國(guó)內(nèi)HOVM標(biāo)配充電器平均功率為18W，假設(shè)中國(guó)、海外發(fā)達(dá)

國(guó)家安卓充電器平均功率為18W,海外發(fā)展中國(guó)家安卓充電器平均功率為6W,對(duì)應(yīng)全球安卓手機(jī)充電器平均功率為12W,預(yù)計(jì)2020~2022年全球充電器平均功率同增40%、40%、30%，假設(shè)2019年充電器ODM廠商出廠價(jià)為［元/W、且按5%的速度逐年降價(jià)，對(duì)應(yīng)2020~2022年安卓原廠充電器ODM市場(chǎng)規(guī)模為165、239、310億元，同增17%、45%、30%。用最4S席葉2叫4紂找亭主啾矛#祝簾電器府場(chǎng)風(fēng)域存知45%、30^2111S20192020E2021E2022E寶立出世菱〈化鄭）11.9611.80103B11.3511.91YOY-4%■1%12%9%&%平肉助*（W）1012172330YOY25%40%40%3D%平均偷格［元徊）1.01.01.D0.90.9■±.喙？1怛器市埒妮橫《化元｝1141411&5239310YOY24%17%J5%30%安卓手機(jī)充電器企業(yè)包括大陸企業(yè)（賽爾康、奧海、天寶集團(tuán)、比亞迪電子）、臺(tái)灣企業(yè)（臺(tái)達(dá)、光寶）、歐美企業(yè)（雅達(dá)），根據(jù)估算2019年賽爾康、奧海、天寶集團(tuán)的市占率為15%、17%、7%。我們認(rèn)為得益于快充技術(shù)快速迭代、未來(lái)大陸廠商有望進(jìn)一步搶占臺(tái)灣廠商份額。二、GaN智能充電器橫空出世，優(yōu)勢(shì)出眾未來(lái)可期GaN是第三代半導(dǎo)體材料，廣泛應(yīng)用于航天、軍事領(lǐng)域，具有超強(qiáng)導(dǎo)熱效率、耐高溫、耐酸堿等優(yōu)勢(shì)，相較于非GaN充電器，GaN充電器具有體積更小、重量更輕、效率更高的優(yōu)勢(shì)。GaN充電器單可售價(jià)更高，產(chǎn)品升級(jí)助力市場(chǎng)需求再擴(kuò)容。2020年2月小米發(fā)布GaN充電器Type-C65W，45分鐘即可為小米

10Pro（4500mAh電池）充電100%，且可兼容多數(shù)Type-C型智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦，體積僅為小米筆記本電腦標(biāo)配充電器的50%,售價(jià)達(dá)149元。掣心可IE可輕松放入口袋小米GaN充電器Type-C叵回就在每F塞剩#：.大功率怙史fa：肯IT*味掣心可IE可輕松放入口袋小米GaN充電器Type-C叵回就在每F塞剩#：.大功率怙史fa：肯IT*味＜FVT回巳世￥臥：4若"?黑山比.JmC尊行kA如芷眼小西，炎/\無(wú)￡3耳對(duì)布.夠圈焰拒尸.楞能兼容犢松描廬辨刑諼簿%褓ifi：a*ffdjE響..鼻i!土去成E酒E?二乍臂括干機(jī)，y:。本電翊L口行電曹.布輩羅聰浪H一4球手機(jī)鼠佳掃格45分鈿小米1DP心充電100船^■i+1；Rf3tWSO"N■罕*359Hi*.4：smffirnICC佑'、,?^.fthflfryft.fcI*a-n'hxioPm接口功率GaN價(jià)格USB-A18W否29.9T\pe-C18W否39Type-C65W否99T^pe-C65W是14942:G&N充電G體扭受小、充電受快.宣可彖容多璃飲條三、無(wú)線充電應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，充電板市場(chǎng)需求蓬勃發(fā)展1、無(wú)線充電器：不用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)線連接到需要充電的終端設(shè)備上，利用無(wú)線充電技術(shù)進(jìn)行充電的充電器對(duì)比有線充電器，無(wú)線充電器主要具備安全性、防水性、便攜性更強(qiáng)、更便于使用等優(yōu)點(diǎn)。無(wú)線充電包括發(fā)射端、接受端兩部分，上下游產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片、磁性材料、傳輸線圈、模組制造、系統(tǒng)集成。

圈哀44:站叫於禎三燃一尤篇充電煮圖■我43:羊末腑圈哀44:站叫於禎三燃一尤篇充電煮2、無(wú)線充電技術(shù)：電磁感應(yīng)式,磁共振式,電場(chǎng)耦合式、無(wú)線電波式目前技術(shù)相對(duì)比較成熟、市場(chǎng)上應(yīng)用較為廣泛的是電磁感應(yīng)式和磁共振式兩種。一般而言，小功率無(wú)線充電器主要采用電磁感應(yīng)式進(jìn)行充電，大功率無(wú)線充電器則主要采用磁共振式進(jìn)行充電。目前的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要分為WPC聯(lián)盟的Qi標(biāo)準(zhǔn)和AFA的PMA/A4WP標(biāo)準(zhǔn)兩種。電墓感應(yīng)式■共樽武史場(chǎng)*含或無(wú)說(shuō)電波：式供電隹高舞mm-iocm批cmm裁mcm皴十tn可候?qū)徚ψ頦-AKWX睥牝tw數(shù)叫出有W1WBIT電旭H用鼓率70^-90%40%-60%60%-9D%非常依明金林分主妥林捷志熟十堂和空波陌彘養(yǎng)會(huì)主生胯楫或換營(yíng)本1命卻#株棒為＞t■波任用湘車1DKHZ.R百KHZ-^i-tMHZ.ft百KHZ-ftMHE?微就造咎垣珀再皂巴：樣戒妣適合運(yùn)弛周大功卑電電：轉(zhuǎn)憤效年電中適令?沖眉屯也：推洗豉幸較而：位互可不漏定堂合逗用尚研完咆：n動(dòng)曲目"攜她兄宅E46:無(wú)技，起主茶聯(lián)里岌晨朕里.君壽果用技木W(wǎng)PCQi株準(zhǔn)蘋果、心'H肪歌，華為辱宅w感應(yīng)加植*毒過成AirFuelIPMA命A4WF作淮三花，",TDK、壽朱廉岸電尷惑既如早早■技登j）（預(yù)計(jì)無(wú)線充電行業(yè)出貨量未來(lái)五年CAGR達(dá)28%根據(jù)1日，，2018年無(wú)線充電發(fā)射端、接收端出貨量達(dá)6.11億臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年無(wú)線充電發(fā)射端、接收端出貨量達(dá)21億臺(tái)，五年CAGR達(dá)

28%。20182023E28%。20184、2019年中國(guó)市場(chǎng)安卓機(jī)無(wú)線充電滲透率僅20%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年手機(jī)市場(chǎng)無(wú)線充電滲透率快速提升截止2019年底，通過Qi認(rèn)證的手機(jī)機(jī)型超140款，涵蓋了蘋果、三星、華為、小米等企業(yè)高端機(jī)型。根據(jù)我們估算，預(yù)計(jì)2018、2019年中國(guó)市場(chǎng)iPhone無(wú)線充電滲透率達(dá)58%、88%，安