用電需求側(cè)智能化（配網(wǎng)自動(dòng)化）項(xiàng)目研究課件

白云電氣用電需求側(cè)智能化（配網(wǎng)自動(dòng)化）

項(xiàng)目研究匯報(bào)

匯報(bào)人：羅庾南2012年7月3日白云電氣用電需求側(cè)智能化（配網(wǎng)自動(dòng)化）

項(xiàng)目研究匯報(bào)

匯報(bào)1一、背景趨勢分析二、產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部分析三、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)劃匯報(bào)材料大綱一、背景趨勢分析二、產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部分析三、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)劃匯報(bào)材料大2配用電智能化分布式新能源大規(guī)模使用要求節(jié)能減排壓力需求提高的改變需求側(cè)配網(wǎng)智能化發(fā)展背景配用電分布式新能源大規(guī)模使用要求節(jié)能減排壓力需求提高的改變需3需求側(cè)配網(wǎng)智能化發(fā)展背景重發(fā)管輸不管用，配網(wǎng)過去投資少欠帳多新能源為代表的分布式能源的大規(guī)模發(fā)展的即插即用，傳統(tǒng)電網(wǎng)不適用新的要求

節(jié)能減排要求加大，電氣節(jié)能需要社會(huì)發(fā)展用戶對電能質(zhì)量要求的提高，對供電可靠性和安全性要求的提高高效率要求實(shí)現(xiàn)互動(dòng)化的電網(wǎng)，需要需求側(cè)響應(yīng)，原配用電網(wǎng)絡(luò)不具備需求側(cè)配網(wǎng)智能化發(fā)展背景重發(fā)管輸不管用，配網(wǎng)過去投資少欠帳4中國智能配網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題我國電網(wǎng)建設(shè)投資比率約40%，遠(yuǎn)低于美國和日本（占比約達(dá)62%）以及英國（達(dá)63%）等發(fā)達(dá)國家。重發(fā)輕輸不管配底子薄。投資不足停電時(shí)間長電能效率低規(guī)劃冗余大用戶年平均停電時(shí)間高，2011年中國城市戶均停電7.012小時(shí)，農(nóng)村戶均停電18.43小時(shí)，而美國103分鐘，日本53分鐘、新加坡四分鐘。我國電網(wǎng)綜合損失率在10％左右，發(fā)達(dá)國家平均約為6％；單位GDP能耗是世界平均水平2.5倍，美國的3.3倍，也高于巴西、墨西哥等發(fā)展中國家。由于配電自動(dòng)化水平低，按照N-1原則規(guī)劃電網(wǎng)，規(guī)劃冗余大，電網(wǎng)設(shè)備利用率低下。中國智能配網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題我國電網(wǎng)建設(shè)投資比率約40%5新能源對電網(wǎng)新要求世界一次能源份額目標(biāo)：2020年單位GDP

CO2排放下降40~45%。（2005年基準(zhǔn)）方法：大力發(fā)展可再生能源、積極推進(jìn)核電，2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)達(dá)15%。數(shù)據(jù)來源：《BP能源展望2030》新能源對電網(wǎng)新要求世界一次能源份額目標(biāo)：2020年單位GDP62015年萬元GDP能耗降至0.869噸標(biāo)煤，比2010年下降16%節(jié)能對電網(wǎng)新要求2.2倍30%6000億度2010年單位GDP能耗為世界平均水平的2.2倍中國發(fā)電到用電全過程電能損耗率達(dá)30%。每年損耗在運(yùn)行的電氣設(shè)備中的電能約6000億度，相當(dāng)于三峽電站2011年發(fā)電量的8倍。2015年萬元GDP能耗降至0.869噸標(biāo)煤，比2010年下7世界各國智能電網(wǎng)發(fā)展方向國家現(xiàn)狀發(fā)展方向重點(diǎn)領(lǐng)域美國電網(wǎng)設(shè)施陳舊加大現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投入積極發(fā)展清潔能源推廣可插電式混合動(dòng)力汽車分布式電源和儲(chǔ)能并網(wǎng)運(yùn)行遠(yuǎn)程抄表設(shè)備用戶端電網(wǎng)改造骨干傳輸電網(wǎng)改造智能電網(wǎng)用戶行為研究日本電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施完善通信功能強(qiáng)可靠性和效率效率分布式光伏和風(fēng)能發(fā)電大規(guī)模并網(wǎng)電動(dòng)汽車和電網(wǎng)互動(dòng)輸電系統(tǒng)廣域監(jiān)控電力系統(tǒng)用蓄電池需求側(cè)響應(yīng)電動(dòng)汽車和先進(jìn)測量裝置太陽能發(fā)電輸出預(yù)測韓國煤電38%、核電37%天然氣發(fā)電18%石油發(fā)電6%可再生能源發(fā)電1%大力發(fā)展電力IT技術(shù)太陽能和風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)研究基于IT的大容量電力輸送控制系統(tǒng)智能型送電網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視及運(yùn)營系統(tǒng)歐盟部分國家電網(wǎng)設(shè)施陳舊分布式能源并網(wǎng)需求側(cè)管理大規(guī)模海上風(fēng)電消納世界各國智能電網(wǎng)發(fā)展方向國家現(xiàn)狀發(fā)展方向重點(diǎn)領(lǐng)域美國電網(wǎng)設(shè)施8標(biāo)桿國家——德國確立長遠(yuǎn)目標(biāo)2022年前關(guān)閉所有核電站

（首個(gè)棄核的先進(jìn)工業(yè)國）2022年可再生能源比例增至35%塑造產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢2010年底光伏發(fā)電裝機(jī)總量達(dá)17300MW，太陽能熱利用和光伏發(fā)電技術(shù)世界領(lǐng)先2022年前成為世界電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者能源信息化運(yùn)用信息技術(shù)調(diào)配可再生能源供給，調(diào)峰效果理想標(biāo)桿國家——德國確立長遠(yuǎn)目標(biāo)2022年前關(guān)閉所有核電站

（首9國際一流電氣總包商智能配網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展系統(tǒng)集成產(chǎn)品解決方案服務(wù)二次硬件設(shè)備傳統(tǒng)一次設(shè)備自動(dòng)化軟件包集成控制系統(tǒng)培訓(xùn)服務(wù)維護(hù)服務(wù)工程總包分銷金融服務(wù)國際一流電氣總包商智能配網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展系統(tǒng)集成產(chǎn)品解決方案服務(wù)二10國際一流電氣商系統(tǒng)解決方案及相關(guān)產(chǎn)品公司主要系統(tǒng)解決方案相關(guān)產(chǎn)品與中國企業(yè)的重點(diǎn)合作西門子工業(yè)自動(dòng)化、全面樓宇解決方案、冶金工業(yè)自動(dòng)化和電氣方案、軌道交通整體解決方案、電廠自動(dòng)化、聯(lián)合循環(huán)電廠、風(fēng)電解決方案、太陽能光（熱）發(fā)電、變電站監(jiān)控和保護(hù)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)設(shè)備、電機(jī)、聯(lián)軸器、工程和調(diào)試軟件、電動(dòng)汽車、機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)、傳感器、執(zhí)行器、控制器、透平機(jī)械、燃料氣化爐、壓縮機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、輸配電設(shè)備、微機(jī)保護(hù)裝置與上海電氣成立合資公司搶占中高端風(fēng)電市場；與國網(wǎng)能源研究院共同研究“智能電網(wǎng)”領(lǐng)域先進(jìn)的技術(shù)方向、新興商業(yè)模式和技術(shù)解決方案及其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化方向；與榮信股份成立合資企業(yè)ABB變電站及其自動(dòng)化、配電自動(dòng)化、柔性交流輸電系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、過程自動(dòng)化、行業(yè)電氣及自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案高中低壓輸配電設(shè)備、分析儀器、電力電子、繼保、電動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)、電氣傳動(dòng)，逆變器和整流器、電纜、電抗器、電磁冶金、控制系統(tǒng)、UPS、電動(dòng)汽車充電裝置在國內(nèi)有幾十家子公司；與國電南自設(shè)立合資公司，全面承接國電南自電網(wǎng)自動(dòng)化業(yè)務(wù)，并將旗下電力自動(dòng)化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到該合資公司GE家庭能源管理、智能充放電管理系統(tǒng)、智能變電站、配網(wǎng)自動(dòng)化、柔性輸電系統(tǒng)、金融服務(wù)、照明解決方案智能電表、在線及狀態(tài)監(jiān)測、直流快充系統(tǒng)、通信設(shè)備、不間斷電源、有源濾波系統(tǒng)、浪涌保護(hù)裝置、電力電容器、燈泡、LED、機(jī)車出資33.8億元現(xiàn)金認(rèn)購中國西電15%的股份，并將成立一家由中國西電控股的輸配電二次設(shè)備自動(dòng)化合資公司施耐德中壓配電和電能自動(dòng)化、可再生能源、工業(yè)自動(dòng)化、樓宇管理系統(tǒng)、電能監(jiān)測系統(tǒng)人機(jī)界面、傳感器、PLC、接觸器、控制保護(hù)繼電器、斷路器及開關(guān)、熔斷器式隔離開關(guān)、電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、電源及變壓器、變頻器、逆變器及備電系統(tǒng)等并購德力西；入股雷士照明9.2%，接著又收購重慶恩盛電器部分股權(quán)國際一流電氣商系統(tǒng)解決方案及相關(guān)產(chǎn)品公司主要系統(tǒng)解決方案相11國際一流電氣商系統(tǒng)解決方案及相關(guān)產(chǎn)品公司主要系統(tǒng)解決方案相關(guān)產(chǎn)品與中國企業(yè)的重點(diǎn)合作東芝上下水道監(jiān)控系統(tǒng)、水質(zhì)在線檢測系統(tǒng)、配電自動(dòng)化、火力發(fā)電自動(dòng)化傳感器、配電終端、儀表、電機(jī)、UPS、變頻器、繼保、電梯、水力發(fā)電設(shè)備、燈具、空調(diào)、避雷器、GIS、變壓器、直流屏、斷路器、真空開關(guān)管等成立多家自動(dòng)化合資公司：東芝興儀控制系統(tǒng)（西安）、廣州東芝白云自動(dòng)化、珠海許繼芝日立能源管理、ECDC建設(shè)解決方案、風(fēng)光發(fā)電解決方案、城市凈水廠、脫硝解決方案、電廠自動(dòng)控制系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、工廠自動(dòng)化半導(dǎo)體、逆變器、傳感器、燃料電池、生產(chǎn)控制儀器、PLC、不間斷電源系統(tǒng)、斷路器、高壓開關(guān)、電線電纜、電梯、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組在國內(nèi)成立幾十家公司明電舍能源解決方案、太陽能發(fā)電系統(tǒng)、稻殼發(fā)電廠、生物發(fā)電廠、發(fā)變電廠中央監(jiān)控系統(tǒng)、上下水監(jiān)控系統(tǒng)、維護(hù)服務(wù)、移動(dòng)發(fā)電系統(tǒng)逆變器、高壓變頻器、程序控制器、脈沖電源、馬達(dá)、NAS電池用PCS、移動(dòng)式配電站、渦輪發(fā)電機(jī)、高鐵接觸網(wǎng)檢測設(shè)備、輸配電設(shè)備、凈水膜過濾系統(tǒng)、電力汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在國內(nèi)有四家公司：東莞明電太平洋、明電舍（鄭州）、明電舍（杭州）、明電舍統(tǒng)括（上海）商貿(mào)三菱工業(yè)自動(dòng)化、節(jié)能管理PLC、軟件、可編程控制器、軟啟動(dòng)器、電機(jī)、直流調(diào)速、數(shù)控系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制總線、運(yùn)動(dòng)機(jī)械部件、連接器、變頻器調(diào)速器、張力控制器、接觸器、控制器、繼電器、機(jī)床、機(jī)器人與上海電氣子公司上海電氣環(huán)保投資有限公司在上海成立節(jié)能與自動(dòng)化控制技術(shù)合資公司。國際一流電氣商系統(tǒng)解決方案及相關(guān)產(chǎn)品公司主要系統(tǒng)解決方案相12中國智能配網(wǎng)發(fā)展思路供電

可靠性信息化自動(dòng)化互動(dòng)化可再生

能源儲(chǔ)能

技術(shù)分布式

能源供電可靠性、節(jié)能減排并行中國智能配網(wǎng)發(fā)展思路供電

可靠性信息化自動(dòng)化互動(dòng)化可再生

能13國家電網(wǎng)“十二五”智能化規(guī)劃到2015年，初步形成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和雙向互動(dòng)服務(wù)體系，基本實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電等可再生能源的友好接入和協(xié)調(diào)控制，智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系基本建成，關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備實(shí)現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用。滿足6000萬千瓦風(fēng)電、500萬千瓦光電并網(wǎng)需要；100%完成涉網(wǎng)機(jī)組勵(lì)磁、調(diào)速參數(shù)實(shí)測；安裝適當(dāng)比例儲(chǔ)能設(shè)備。發(fā)電輸變電配用電調(diào)度建成覆蓋全網(wǎng)的輸變電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)；全面推廣柔性輸電技術(shù)；110(66)kV及以上智能變電站占變電站總數(shù)30%。在重點(diǎn)城市核心區(qū)建設(shè)配電自動(dòng)化與配網(wǎng)調(diào)控一體化系統(tǒng)并推廣；分布式電源/儲(chǔ)能及微電網(wǎng)接入與協(xié)調(diào)控制試點(diǎn)并推廣；用電信息采集全覆蓋、全采集、全費(fèi)控；建成1000座電動(dòng)汽車充換電站和24萬個(gè)充電樁。分段分時(shí)計(jì)費(fèi)的實(shí)施省級調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)全面升級為智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)；新能源功率預(yù)測和調(diào)節(jié)技術(shù)廣泛應(yīng)用；國調(diào)與三華網(wǎng)調(diào)一體化運(yùn)行。國家電網(wǎng)“十二五”智能化規(guī)劃到2015年，初步形成堅(jiān)強(qiáng)智能14南方電網(wǎng)配網(wǎng)規(guī)劃主要目標(biāo)2013年，基本解決城市配電網(wǎng)建設(shè)欠賬問題和電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)農(nóng)村無電戶供電問題。提高供電能力提高供電可靠性提高運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性提高技術(shù)裝備水平2013年，主要城市的城市供電可靠率應(yīng)高于99.945%（對用戶平均停電時(shí)間不超過4.818小時(shí)）。2013年，主要城市110千伏及以下配電網(wǎng)的綜合線損率低于4.5%。2013年，國際化大城市主要區(qū)域?qū)崿F(xiàn)配電網(wǎng)自動(dòng)化實(shí)用運(yùn)行，其它主要城市完成配電網(wǎng)自動(dòng)化規(guī)劃和階段建設(shè)工作，縣級電網(wǎng)普遍實(shí)現(xiàn)調(diào)度自動(dòng)化。南方電網(wǎng)配網(wǎng)規(guī)劃主要目標(biāo)2013年，基本解決城市配電網(wǎng)建設(shè)欠15中國智能配網(wǎng)主要企業(yè)專業(yè)自動(dòng)化企業(yè)專業(yè)開關(guān)成套企業(yè)中國智能配網(wǎng)主要企業(yè)專業(yè)自動(dòng)化企業(yè)專業(yè)開關(guān)成套企業(yè)16產(chǎn)業(yè)成熟度1970年代以后，自動(dòng)化行業(yè)開始向系統(tǒng)和智能控制發(fā)展，并廣泛地應(yīng)用到社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，1980年代達(dá)到成熟成熟。從1950年代起，中國模仿蘇聯(lián)設(shè)立“工業(yè)電氣化”與“自動(dòng)控制”專業(yè)，1995年二者融合為“自動(dòng)化”專業(yè)。1970年代，國內(nèi)自動(dòng)化行業(yè)開始成長，形成了上海、西安、重慶、天津、北京、大連、南京等產(chǎn)業(yè)基地。經(jīng)過多年激烈競爭，雖然基礎(chǔ)元器件領(lǐng)域、高端市場國外企業(yè)仍占據(jù)優(yōu)勢，但各領(lǐng)域都已有具備相當(dāng)實(shí)力的國內(nèi)企業(yè)。產(chǎn)業(yè)成熟度1970年代以后，自動(dòng)化行業(yè)開始向系統(tǒng)和智能控制17產(chǎn)業(yè)成熟度——技術(shù)產(chǎn)品硬件PLC——全世界約200家，生產(chǎn)300多個(gè)品種，主流品牌都是在激烈的競爭下存活下來的。工控機(jī)——技術(shù)門檻低，成本決定生存。儀器儀表——三資企業(yè)約占四成左右市場，國內(nèi)企業(yè)主要是改制重組后的國有企業(yè)，和民營企業(yè)。軟件DCS——國內(nèi)從1970年代引進(jìn)技術(shù)開始消化吸收，目前市場價(jià)格整體大幅下降，外資高端產(chǎn)品普遍下降50%以上。工業(yè)軟件——目前全球知名企業(yè)不足20家，但頭6家占據(jù)了整個(gè)市場的75%，國內(nèi)有近10家企業(yè)，主要占有中低端市場。系統(tǒng)集成國內(nèi)大約有上千家系統(tǒng)集成企業(yè)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括代理分銷、應(yīng)用開發(fā)等。因?yàn)榧夹g(shù)的共通性，隨著時(shí)間推移，越來越多的行業(yè)系統(tǒng)集成商開始向多個(gè)新領(lǐng)域開拓，綜合與行業(yè)系統(tǒng)集成商的概念正在模糊。產(chǎn)業(yè)成熟度——技術(shù)產(chǎn)品硬件PLC——全世界約200家，生產(chǎn)18產(chǎn)業(yè)成熟度——商業(yè)模式總包商按照設(shè)計(jì)方案采購軟硬件配套，獨(dú)立（或分包）完成工程建設(shè)提交業(yè)主驗(yàn)收。報(bào)價(jià)一般劃分為硬件、軟件、工程、服務(wù)等。系統(tǒng)集成項(xiàng)目中軟硬件采購約占總成本的30%~70%，平均37%，高端項(xiàng)目采購成本比例顯著低于中低端項(xiàng)目。除了純粹的系統(tǒng)集成商，大量產(chǎn)品分銷商也有系統(tǒng)集成能力，但偏重于以某產(chǎn)品為核心，或以某行業(yè)為核心開展業(yè)務(wù)。系統(tǒng)集成是大勢所趨，很多硬件制造商紛紛轉(zhuǎn)型，致力于提供一攬子解決方案。產(chǎn)業(yè)成熟度——商業(yè)模式總包商按照設(shè)計(jì)方案采購軟硬件配套，獨(dú)立19產(chǎn)業(yè)成熟度——市場規(guī)模2010年，化工、電力、市政、石化、冶金是自動(dòng)化系統(tǒng)集成市場份額前5名，合計(jì)占比為52%，項(xiàng)目以控制和傳動(dòng)最常見。2010年，自動(dòng)化系統(tǒng)集成商和工程總包商采購了206.2億元的軟硬件產(chǎn)品，占整體自動(dòng)化產(chǎn)品市場的27%。從采購金額上來看，變頻器、PLC、DCS較多。預(yù)計(jì)2011年國內(nèi)自動(dòng)化系統(tǒng)集成市場規(guī)模同比增長10%。將該比例設(shè)定為“十二五”期間的平均增長率，則2015年末市場規(guī)模將達(dá)748.2億元。464.6億元數(shù)據(jù)來源：中國工控網(wǎng)《2011年中國自動(dòng)化系統(tǒng)集成商市場研究報(bào)告》748.2億元2010年中國自動(dòng)化系統(tǒng)集成市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)成熟度——市場規(guī)模2010年，化工、電力、市政、石化、冶20產(chǎn)業(yè)政策國家戰(zhàn)略兩化融合節(jié)能減排行業(yè)準(zhǔn)入法律資質(zhì)行業(yè)規(guī)劃重點(diǎn)用戶行業(yè)宏觀財(cái)政稅收專項(xiàng)基金補(bǔ)貼優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策國家戰(zhàn)略兩化融合節(jié)能減排行業(yè)準(zhǔn)入法律資質(zhì)行業(yè)規(guī)劃重點(diǎn)21產(chǎn)業(yè)政策——重點(diǎn)部分節(jié)約能源法中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知國家機(jī)關(guān)辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能專項(xiàng)資金管理暫行辦法國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定工業(yè)和信息化部行政許可實(shí)施辦法中華人民共和國招投標(biāo)法計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法中華人民共和國建筑法中華人民共和國電力法中華人民共和國鐵路法中華人民共和國行政許可法計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)（工信部，四、三、二、一）建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)（住建部，二、一）建筑智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)（住建部，三、二、一）節(jié)能服務(wù)公司備案名單（發(fā)改委、財(cái)政部，已公布四批）電力業(yè)務(wù)許可證（電監(jiān)會(huì)）國家戰(zhàn)略行業(yè)法規(guī)準(zhǔn)入資質(zhì)產(chǎn)業(yè)政策——重點(diǎn)部分節(jié)約能源法工業(yè)和信息化部行政許可實(shí)施辦法22產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展路徑自動(dòng)化廠商必須具備系統(tǒng)集成能力，否則無法在激烈的競爭中生存發(fā)展。系統(tǒng)集成商跨行業(yè)開展業(yè)務(wù)，但同時(shí)具備核心能力和主業(yè)。行業(yè)整體趨勢是市場向少數(shù)大規(guī)模的系統(tǒng)集成商集中。多數(shù)系統(tǒng)集成商會(huì)把大量的工程經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品，進(jìn)入上游硬件制造領(lǐng)域。系統(tǒng)集成大勢所趨跨行業(yè)開展業(yè)務(wù)規(guī)?；?jīng)營涉足硬件制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展路徑自動(dòng)化廠商必須具備系統(tǒng)集成能力，否則無法在23主要細(xì)分市場分析主要市場年均市場規(guī)模，億元競爭態(tài)勢軌道交通自動(dòng)化13.6共計(jì)10多家企業(yè)，有各自的區(qū)域市場，綜合實(shí)力最強(qiáng)的是國電南瑞、和利時(shí)建筑智能化（節(jié)能）200工程實(shí)施企業(yè)至少3000家，產(chǎn)品供應(yīng)商也將近3000家，具備智能化工程承包資質(zhì)的有1100家左右。同時(shí)具備建筑智能化系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)甲級資質(zhì)、建筑智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)的三甲企業(yè)個(gè)數(shù)約有30家。業(yè)務(wù)收入超1億元的企業(yè)所占市場份額不到20%。分布式能源以前以大型光伏電站和風(fēng)電站為主，還有少量光伏屋頂項(xiàng)目?！笆濉睂l(fā)展集成式與分布式并舉，未來最終將以分布式為主，從事分布式能源工程企業(yè)分散，規(guī)模都不大。能源管理1250共3900家節(jié)能服務(wù)公司中，有1719家為備案節(jié)能服務(wù)企業(yè)，實(shí)施過合同能源管理項(xiàng)目的節(jié)能服務(wù)公司1472家。綜合繼保450（含電力自動(dòng)化）在高端市場（220kV及以上）已形成南瑞繼保、許繼電氣、國電南自、國電南瑞、四方繼保等少數(shù)廠家相對壟斷；在中低端市場（110kV及以下），由于技術(shù)難度相對較低，東方電子、磐能科技、積成電子、萬力達(dá)、金智科技、德威特等企業(yè)競爭相對比較激烈。儀器儀表2000數(shù)千家企業(yè)，競爭較為激烈，但仍能保持較好的利潤率傳感器350國外品牌占據(jù)主要地位，國內(nèi)企業(yè)以低端產(chǎn)品為主。主要細(xì)分市場分析主要市場年均市場規(guī)模，億元競爭態(tài)勢軌道交通自24軌道交通自動(dòng)化市場到2015年期間，規(guī)劃中和在建線路68條，按每條線自動(dòng)化訂單1億元計(jì)算，市場容量約68億元。項(xiàng)目

周期長從投標(biāo)到最終結(jié)算需2-3年，招投標(biāo)前期工作約1年時(shí)間。進(jìn)程

不可控中標(biāo)后項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)程取決于城市軌道交通工程整體進(jìn)展，從中標(biāo)到項(xiàng)目建成平均需2年。對宏觀敏感市場需求隨宏觀經(jīng)濟(jì)走勢呈明顯的周期性變動(dòng)，受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響也很明顯。軌道交通自動(dòng)化市場到2015年期間，規(guī)劃中和在建線路68條，25軌道交通自動(dòng)化市場軌道交通自動(dòng)化市場26軌道交通自動(dòng)化市場少數(shù)大企業(yè)瓜分現(xiàn)有市場運(yùn)營長期虧損，建設(shè)熱潮目前有所消退經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地方財(cái)力難以支撐規(guī)劃節(jié)能優(yōu)勢極為明顯減排優(yōu)勢極為明顯運(yùn)輸效率優(yōu)勢明顯，長遠(yuǎn)看是解決我國城市化過程在型城市低碳交通的必然選擇軌道交通自動(dòng)化市場少數(shù)大企業(yè)瓜分現(xiàn)有市場節(jié)能優(yōu)勢極為明顯長遠(yuǎn)27建筑智能化（節(jié)能）市場到2020年新增建筑總量約300億平米，建筑智能化（節(jié)能）投資約占總投資5%，假設(shè)智能化（節(jié)能）達(dá)到20%，則期間年均市場規(guī)模為900億元。地域性明顯，市場主要集中在北上廣和其他重點(diǎn)城市，而且客戶招標(biāo)時(shí)優(yōu)先選擇本地或在當(dāng)?shù)卦O(shè)有分公司或辦事處的企業(yè)。行業(yè)集中度低，工程實(shí)施企業(yè)至少3000家，產(chǎn)品供應(yīng)商也將近3000家，但業(yè)務(wù)收入超1億元企業(yè)所占市場份額不到20%。工程達(dá)標(biāo)率不高，由于從業(yè)人員素質(zhì)問題或職業(yè)問題，相當(dāng)多工程無法實(shí)現(xiàn)標(biāo)書要求，造成用戶對智能樓宇的印象是“金玉其外敗絮其中”。標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，行業(yè)起步較晚，缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)不夠合理，出現(xiàn)一定程度的混亂。融資能力弱，國內(nèi)企業(yè)資金實(shí)力均有限，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，融資渠道不暢。特點(diǎn)和問題建筑智能化（節(jié)能）市場到2020年新增建筑總量約300億平28建筑智能化（節(jié)能）市場公司名稱注冊資本（萬元）主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)主要特點(diǎn)總資產(chǎn)（萬元）收入（萬元）同方股份97,697.06計(jì)算機(jī)、安防、數(shù)字電視系統(tǒng)、數(shù)字通信與裝備制造、互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保、建筑節(jié)能大型公共基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域1,808,043.69217,261.05泰豪科技29,449.56發(fā)電機(jī)組、電力電氣、樓宇工程包含樓宇工程中智能建筑電氣設(shè)備銷售334,180.16132,103.96延華智能8,000.00建筑智能化、智能工程、多媒體展示工程大型數(shù)字社區(qū)、商務(wù)及事業(yè)機(jī)關(guān)辦公樓38,531.9019,354.35達(dá)實(shí)智能5,800.00建筑智能化及建筑節(jié)能服務(wù)自主研發(fā)關(guān)鍵監(jiān)控設(shè)備，側(cè)重大型公共建筑領(lǐng)域22,240.9121,917.74數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)及公開報(bào)道（2008年度數(shù)據(jù)）總體趨勢——行業(yè)集中度會(huì)提高1、技術(shù)要求不斷提高，小型企業(yè)研發(fā)投資能力有限2、項(xiàng)目招標(biāo)越來越規(guī)范透明，對資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、員工素質(zhì)要求越來越高，有利于大型企業(yè)勝出3、目前大量小型企業(yè)生存依賴房地產(chǎn)商，房地產(chǎn)投資持續(xù)低迷對這類廠商沖擊非常大。建筑智能化（節(jié)能）市場公司名稱注冊資本主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)主要特點(diǎn)29分布式能源市場涉及燃?xì)獍l(fā)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、地?zé)?、太陽能發(fā)電、余熱發(fā)電、生物質(zhì)能源、熱泵、儲(chǔ)能等多領(lǐng)域，總體上講國內(nèi)市場處于起步探索階段，在儲(chǔ)能、逆變、控制、保護(hù)、聯(lián)網(wǎng)等環(huán)節(jié)突破還需時(shí)日，應(yīng)用形式則以示范項(xiàng)目為主。制約因素明顯。一方面電網(wǎng)公司只將其作為大電網(wǎng)的輔助和補(bǔ)充，發(fā)展動(dòng)力匱乏；另一方面，國家法律政策對該產(chǎn)業(yè)發(fā)展沒有足夠的推動(dòng)力，投資扶持力度小，上網(wǎng)沒有法理上（主要是《電力法》）的認(rèn)可，動(dòng)力來源于節(jié)能減排。存在相當(dāng)發(fā)展?jié)摿ΑＲ越ㄔO(shè)部為主導(dǎo)的屋頂光伏電站推廣行動(dòng)收效明顯，部分企業(yè)在自建的工業(yè)園區(qū)建設(shè)屋頂光伏電站，不僅發(fā)電自用還想周邊企業(yè)供電，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著。政府思路偏向。政府應(yīng)用分布式能源的主導(dǎo)思路還在于建設(shè)大規(guī)模集中電源，比如風(fēng)電場、光伏發(fā)電站、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電（IGCC）等，其目標(biāo)是在節(jié)能減排的同時(shí)有效滿足大規(guī)模調(diào)峰的需要。分布式能源市場涉及燃?xì)獍l(fā)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、地?zé)?、太陽能發(fā)電、余30中國合同能源管理項(xiàng)目投資額能源管理市場2011年，國內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)1250.26億元，其中合同能源管理項(xiàng)目占據(jù)約1/4，節(jié)能量達(dá)到1648.39萬噸標(biāo)煤。（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：中國節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)中國合同能源管理項(xiàng)目投資額能源管理市場2011年，國內(nèi)節(jié)能服31能源管理市場——余熱發(fā)電截至2010年，鋼鐵、水泥、玻璃、合成氨、燒堿、電石、硫酸七大行業(yè)余熱發(fā)電裝機(jī)已達(dá)1200萬千瓦?！笆濉蹦﹪鴥?nèi)余熱發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)2600萬千瓦，按每千瓦造價(jià)5000元計(jì)算，相當(dāng)于1300億元投資。行業(yè)余熱發(fā)電潛力水

泥4500MW玻

璃300MW轉(zhuǎn)

爐1000MW燒結(jié)機(jī)2600MW高

爐600MW干熄焦2200MW化

工2800MW有

色1000MW數(shù)據(jù)來源：陸秉權(quán)，劉桂林，《中國余熱發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析》根本制約因素在于同電網(wǎng)利益沖突，在目前輸配尚未分開的情況下，余熱發(fā)電項(xiàng)目上馬越多越損害電網(wǎng)利益。項(xiàng)目投資回收期一般在3-5年，項(xiàng)目初始投資額較大，一般幾千萬甚至上億元，對市場推廣有一定難度?？疾爝^的尚實(shí)低溫余熱機(jī)組是整體模塊式，投入是百萬元級，沒有這個(gè)問題。制約因素能源管理市場——余熱發(fā)電截至2010年，鋼鐵、水泥、玻璃、合32電氣節(jié)能市場

重點(diǎn)指在發(fā)、輸、配、用領(lǐng)域降低線損、經(jīng)濟(jì)調(diào)度、提高能源綜合利用效率、綠色照明、分布式供能、能源轉(zhuǎn)換、建筑節(jié)能等綜合節(jié)能。與其它細(xì)分市場有交叉性。一、優(yōu)化調(diào)度模式二、可再生能源發(fā)電：風(fēng)能、太陽能、小水電、海洋能、地?zé)崮堋淠?、生物質(zhì)能和余熱能等三、電網(wǎng)規(guī)劃優(yōu)化四、電力變壓器節(jié)能：非晶合金鐵芯變壓器和變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行五、電網(wǎng)無功配置優(yōu)化：線損與功率因數(shù)的平方成反比同，有源濾波裝置和靜止同步并聯(lián)補(bǔ)償

器

六、改變用戶用電方式：負(fù)荷整形管理技術(shù)，包括削峰、填谷和移峰填谷3種。終端用戶中采用

蓄冷蓄熱技術(shù)、能源替代運(yùn)行技術(shù)和改變作業(yè)程序、調(diào)整輪休制度。七、提高終端用電效率：引導(dǎo)企業(yè)采用無功補(bǔ)償、智能控制技術(shù)、變頻調(diào)速和高效變壓器、電

動(dòng)機(jī)等節(jié)電控制技術(shù)和產(chǎn)品八、圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能技術(shù)：改善建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能墻體節(jié)能技術(shù)、窗戶節(jié)能技術(shù)、屋面

節(jié)能技術(shù)、遮陽系統(tǒng)、生態(tài)綠化等。九、電氣設(shè)備節(jié)能：電氣布置及接線優(yōu)化、選用智能環(huán)保節(jié)能型設(shè)備十、空調(diào)節(jié)能技術(shù)：采用先進(jìn)技術(shù)或合理方式以達(dá)到節(jié)約能耗目的十一、照明節(jié)能利用自然采光。選用高效、節(jié)能的電光源采用高效、光通維持率高的燈具采用

先進(jìn)控制系統(tǒng)和策略電氣節(jié)能市場重點(diǎn)指在發(fā)、輸、配、用領(lǐng)域降低線33元器件市場綜合繼保在高端市場（220kV及以上）已形成少數(shù)廠家相對壟斷；在中低端市場（110kV及以下），由于技術(shù)難度相對較低，企業(yè)競爭比較激烈。據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)測算，“十二五”期間電力自動(dòng)化行業(yè)年均市場規(guī)模至少有450億元，其中相當(dāng)部分是綜合繼保。儀表2009年國內(nèi)儀器儀表產(chǎn)品銷售總額達(dá)3945.2億元。2010~2014年，國內(nèi)自動(dòng)化儀表市場年復(fù)合增長率估計(jì)為22%，2014年市場容量可能達(dá)到3500億元。傳感器有觀點(diǎn)認(rèn)為2015年傳感器市場規(guī)模將達(dá)3500億元。?！笆濉逼陂g國內(nèi)傳感器市場平均銷售增長率將達(dá)31%。國內(nèi)傳感器市場已被國外品牌占據(jù)，國內(nèi)品牌多數(shù)以低端產(chǎn)品為主?？疾爝^了的全程公司屬于這一類元器件市場綜合繼保在高端市場（220kV及以上）已形成少數(shù)廠34系統(tǒng)集成標(biāo)桿企業(yè)企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入（億元）利潤率（%）自產(chǎn)硬件自產(chǎn)軟件國電南瑞電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、電力市場商業(yè)運(yùn)營系統(tǒng)、變電站保護(hù)及綜合自動(dòng)化、農(nóng)電/配電自動(dòng)化及終端設(shè)備、火電廠及工業(yè)控制自動(dòng)化、用電自動(dòng)化及終端設(shè)備、電氣控制自動(dòng)化、軌道交通保護(hù)及電氣自動(dòng)化46.618.35發(fā)電機(jī)勵(lì)磁裝置，風(fēng)電變槳、主控、變流、無功控制裝置；直流融冰裝置；智能變電站互感器、站控遠(yuǎn)東終端；配電自動(dòng)化終端；智能電表風(fēng)電預(yù)測、監(jiān)控、調(diào)度系統(tǒng)；輸電在線監(jiān)測系統(tǒng)；智能變電站自動(dòng)化系統(tǒng)；配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)；用電信息采集系統(tǒng)，電動(dòng)汽車充換電站系統(tǒng)；軌道交通電力、綜合、設(shè)備環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)；發(fā)電廠、水處理DCS和利時(shí)過程自動(dòng)化(DCS)、工廠自動(dòng)化(PLC及驅(qū)動(dòng))、機(jī)器控制、核電站儀控、鐵路自動(dòng)化、城市軌道交通自動(dòng)化、醫(yī)療設(shè)備及診療自動(dòng)化、電子制造、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)投資管理16.8334.7PLC、飼服電機(jī)、變頻器、醫(yī)療自動(dòng)化設(shè)備過程自動(dòng)化系統(tǒng)，透平機(jī)械控制系統(tǒng)，工廠自動(dòng)化人機(jī)界面，核電站數(shù)字儀控系統(tǒng)，列車運(yùn)行控制系統(tǒng)，鐵路運(yùn)輸控制與管理系統(tǒng)，城鐵自動(dòng)化系統(tǒng)中控集團(tuán)流程工業(yè)自動(dòng)化、城市信息化、工程設(shè)計(jì)咨詢、數(shù)字醫(yī)療、科教儀器、機(jī)器人、裝備自動(dòng)化、新能源與節(jié)能27.15*（未知）自動(dòng)化儀表、控制閥、科教儀器、機(jī)器人、噴氣織機(jī)、太陽能熱發(fā)電設(shè)備工廠自動(dòng)化解決方案，流程工業(yè)控制系統(tǒng)，制造執(zhí)行系統(tǒng)，軌道交通綜合監(jiān)控系統(tǒng)，現(xiàn)場總線系統(tǒng)，建筑智能化系統(tǒng)，醫(yī)院數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，織機(jī)控制系統(tǒng)、機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)

*完成合同額系統(tǒng)集成標(biāo)桿企業(yè)企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入利潤率自產(chǎn)硬件自產(chǎn)軟35系統(tǒng)集成標(biāo)桿企業(yè)企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入（億元）利潤率（%）自產(chǎn)硬件自產(chǎn)軟件同方股份**樓宇自動(dòng)控制、新能源、節(jié)能環(huán)保、水務(wù)、行業(yè)信息化209.65.04空調(diào)、空氣凈化器、熱泵、發(fā)電機(jī)、消防設(shè)備、閥門、傳感器、執(zhí)行器、電表、熱表樓控、安防系統(tǒng)，軌道交通綜合監(jiān)控、機(jī)電監(jiān)控、指揮中心系統(tǒng)，城市集中供熱監(jiān)控系統(tǒng)，城市監(jiān)控、指揮中心系統(tǒng)海得控制自動(dòng)化產(chǎn)品分銷、工廠及基礎(chǔ)設(shè)施自動(dòng)化自動(dòng)化系統(tǒng)集成13.32.78***（未知）搬運(yùn)機(jī)械控制軟件，污水處理恒流供水軟件，互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控組態(tài)軟件，控制器編程軟件，變流器系統(tǒng)控制軟件新華控制火電機(jī)組電液控制、非電力行業(yè)自動(dòng)控制，軌道交通自動(dòng)化，節(jié)能變頻調(diào)速控制（未知）（未知）PLC、變槳控制裝置，交流電機(jī)保護(hù)裝置，無線測控裝置，低壓開關(guān)柜，高壓變頻器大型火電機(jī)組DEH、DCS系統(tǒng)，石化、環(huán)保、造紙、冶金、水泥等非電力行業(yè)自控系統(tǒng)，軌道交通信號、監(jiān)控系統(tǒng)，節(jié)能變頻調(diào)速控制系統(tǒng)，環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)達(dá)實(shí)智能建筑智能化及節(jié)能、軌道交通自動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化5.39.88智能家居布線箱、控制器、可視對講機(jī)、單元門口機(jī)中央空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)，城市能源監(jiān)控系統(tǒng)，地鐵綜合監(jiān)控系統(tǒng)，**只標(biāo)明與自動(dòng)化集成有關(guān)的業(yè)務(wù)和軟硬件***毛利率17.71%系統(tǒng)集成標(biāo)桿企業(yè)企業(yè)名稱主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入利潤率自產(chǎn)硬件自產(chǎn)軟36系統(tǒng)集成標(biāo)桿企業(yè)——運(yùn)營方式跨行業(yè)發(fā)展人才是關(guān)鍵基礎(chǔ)強(qiáng)有力的客戶關(guān)系關(guān)鍵硬件自產(chǎn)通暢的融資渠道樹立品牌地域性強(qiáng)各標(biāo)桿企業(yè)詳細(xì)分析請見規(guī)劃報(bào)告文本系統(tǒng)集成標(biāo)桿企業(yè)——運(yùn)營方式跨行業(yè)人才是強(qiáng)有力的客戶關(guān)系關(guān)鍵37白云發(fā)展瓶頸以燃煤發(fā)電為主的電源建設(shè)已接近尾聲；輸網(wǎng)建設(shè)“十二五”中基本完成；電氣設(shè)備市場原來是以一次帶動(dòng)二次，目前發(fā)展到一次二次并重，未來將發(fā)展成為二次帶動(dòng)一次；近年電力設(shè)備市場快速發(fā)展的新能源、智能化、信息化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域白云還沒思路，處于迷茫發(fā)展停滯中！

白云發(fā)展瓶頸以燃煤發(fā)電為主的電源建設(shè)已接近尾聲；38白云產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)分析東芝白云自動(dòng)化智能事業(yè)部東芝白云電器軌道交通部事業(yè)范圍：水行業(yè)自動(dòng)化、樓宇自動(dòng)化、配電自動(dòng)化、機(jī)電安裝總包銷售收入：4000萬元技術(shù)類型：低端，競爭對手多現(xiàn)狀：銷售下降，持續(xù)虧損，人員工作負(fù)荷不足事業(yè)范圍：軌道交通自動(dòng)化、用戶側(cè)配電自動(dòng)化銷售收入：1000萬元技術(shù)類型：軌道交通自動(dòng)化行業(yè)競爭對手相對較少現(xiàn)狀：人員流失嚴(yán)重，工程無法持續(xù)注：銷售收入為2011年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)交叉力量分散業(yè)務(wù)規(guī)模偏小事業(yè)范圍：繼電保護(hù)、變電站自動(dòng)化銷售收入：800萬元技術(shù)類型：高端路線，競爭對手相對不多現(xiàn)狀：產(chǎn)品質(zhì)量可靠，市場未打開，自生自滅事業(yè)范圍：智能電力儀表及繼電器保護(hù)（內(nèi)部配套）銷售收入：300萬元技術(shù)類型：低端產(chǎn)品，競爭對手多，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定現(xiàn)狀：依靠白云成套生存，規(guī)模小，人員流失嚴(yán)重，已經(jīng)放棄開發(fā)新產(chǎn)品白云產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)分析東芝白云智能東芝白云電器軌道交通部事業(yè)范圍：39白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT——優(yōu)勢市場開拓能力強(qiáng)電力自動(dòng)化與成套業(yè)務(wù)銷售市場、對象、應(yīng)用領(lǐng)域基本一致，成套業(yè)務(wù)營銷渠道、體系成熟白云成套品牌認(rèn)可度高，積極維護(hù)各方面關(guān)系，地鐵市場政府、客戶關(guān)系良好具備生產(chǎn)自動(dòng)化1999年就開始接觸并進(jìn)入配電自動(dòng)化領(lǐng)域，已有的經(jīng)驗(yàn)儲(chǔ)備智能事業(yè)部產(chǎn)能達(dá)3000萬元，東芝白云電器、軌道項(xiàng)目部、東芝白云自動(dòng)化均有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)或人員儲(chǔ)備成熟的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)自動(dòng)化與成套運(yùn)作模式同屬項(xiàng)目型，白云成套業(yè)務(wù)項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)非常成熟白云對強(qiáng)弱電理解能力非一般自動(dòng)化企業(yè)可比，提供的電氣自動(dòng)化解決方案更符合設(shè)備特性白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT——優(yōu)勢市場開拓能力強(qiáng)電力自動(dòng)化與成套40白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT——劣勢產(chǎn)業(yè)定位不清晰公司高層對自動(dòng)化業(yè)務(wù)定位不清晰，未來的發(fā)展方向不明朗。自動(dòng)化只是成套設(shè)備的“配菜”，難以做大。各自動(dòng)化業(yè)務(wù)板塊沒有統(tǒng)一規(guī)劃，相互間沖突，難以形成合力。各板塊都有自己的研發(fā)和生產(chǎn)力量，資源重復(fù)配置。銷售力量不足沒有專門的自動(dòng)化業(yè)務(wù)銷售團(tuán)隊(duì)，僅依靠成套設(shè)備業(yè)務(wù)員。后者受機(jī)制引導(dǎo)，不重視自動(dòng)化業(yè)務(wù)。成套銷售人員不能夠完全勝任自動(dòng)化銷售需要，主要在于技術(shù)和設(shè)計(jì)了解不夠，精力也不集中。人員流失嚴(yán)重看不到前景，加上薪酬待遇低，直接導(dǎo)致人員嚴(yán)重流失。采用生產(chǎn)制造管理模式管理自動(dòng)化團(tuán)隊(duì)，有效激勵(lì)不足。人員創(chuàng)造能力沒有得到發(fā)揮。白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT——劣勢產(chǎn)業(yè)定位不清晰公司高層對自動(dòng)化41白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT——劣勢市場影響力下降白云雖很早涉足軌道交通自動(dòng)化業(yè)務(wù)，但人員不斷流失，客戶不斷與新人交接工作，已非常不滿。白云在為競爭對手不斷“輸送人才”的同時(shí)，自身競爭力每況愈下。資質(zhì)缺乏缺乏系統(tǒng)集成資質(zhì)，不能承接大型項(xiàng)目、高端項(xiàng)目。盈利能力低外購軟硬件實(shí)施工程，無核心技術(shù)，利潤被軟硬件廠商賺走，白云只賺辛苦錢甚至不賺錢。東芝白云自動(dòng)化競爭對手眾多，其高昂的管理成本和低效率的制造業(yè)模式現(xiàn)場施工已威脅到生存。無職業(yè)經(jīng)理文化中高層管理人員沒有決策權(quán)和股權(quán)激勵(lì)，導(dǎo)致“沒預(yù)期、沒壓力、沒動(dòng)力”。股份公司發(fā)展與職業(yè)經(jīng)理人無關(guān)，因此走一步算一步，沒有長遠(yuǎn)計(jì)劃與行動(dòng)。白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT——劣勢市場影響力下降白云雖很早涉足軌42白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT——機(jī)會(huì)國家政策支持需求側(cè)的配電自動(dòng)化和能源管理能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能效果，符合國家扶持節(jié)能減排的大方向。經(jīng)國家批準(zhǔn)開工的城軌項(xiàng)目全部車輛和機(jī)電設(shè)備平均國產(chǎn)化率要到70%以上，市場潛力大。市場前景明朗節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長強(qiáng)勁、前景樂觀。國家對軌道交通建設(shè)的大力支持，可帶動(dòng)軌道交通整體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。地域優(yōu)勢各地政府均強(qiáng)調(diào)支持本地企業(yè)，廣州市政府亦是如此。華南區(qū)域尚未有大型自動(dòng)化企業(yè)，白云自動(dòng)化還有機(jī)會(huì)做大。白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT——機(jī)會(huì)國家政策支持需求側(cè)的配電自動(dòng)化43白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT——威脅現(xiàn)有競爭對手強(qiáng)勢在地鐵市場，和利時(shí)、南瑞已占據(jù)監(jiān)控市場半壁江山，其他主要區(qū)域市場亦有本地自動(dòng)化企業(yè)占據(jù)。提升技術(shù)立足華南，面向全同，再走向。電網(wǎng)系統(tǒng)由南瑞、國電南自、許繼、東方電子等企業(yè)壟斷，難以進(jìn)入。走工業(yè)企業(yè)薄弱環(huán)節(jié)。國際自動(dòng)化巨頭在高端市場有極大的影響力和控制力。充分利用機(jī)制和地緣優(yōu)勢。樓宇自動(dòng)化和水處理自動(dòng)化等領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，競爭日趨激烈。亂也是機(jī)會(huì)。區(qū)域壁壘地方政府在招標(biāo)時(shí)一般會(huì)優(yōu)先考慮本地企業(yè)，一旦形成地方保護(hù)壁壘，則外來者難以突破。需多點(diǎn)布局。行業(yè)流動(dòng)性高自動(dòng)化人才培養(yǎng)時(shí)間長、技術(shù)要求高，因此比較緊俏，行業(yè)內(nèi)相互挖角行為很常見。需建立白云的留人挖人機(jī)制白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT——威脅現(xiàn)有競爭對手強(qiáng)勢在地鐵市場，和44白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT分析——戰(zhàn)略SO戰(zhàn)略WO戰(zhàn)略利用地域優(yōu)勢，以華南區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)，以南方五省、珠三角地鐵市場為切入點(diǎn)，打造自動(dòng)化業(yè)務(wù)核心基地加大自動(dòng)化產(chǎn)品推廣力度，強(qiáng)化品牌影響力結(jié)合國家地方扶持政策，迅速占領(lǐng)并擴(kuò)大市場份額找準(zhǔn)切入點(diǎn)，迅速布局明確公司定位，統(tǒng)一規(guī)劃，形成合力建立項(xiàng)目管理體制，制定適合的激勵(lì)制度，留住優(yōu)秀人才，同時(shí)做好人才儲(chǔ)備整合集團(tuán)營銷力量，專攻系統(tǒng)總包項(xiàng)目獲取本地政府支持，爭取試點(diǎn)項(xiàng)目整合集團(tuán)資源，進(jìn)行資質(zhì)申請ST戰(zhàn)略WT戰(zhàn)略避開競爭對手的主要市場，立足于非電力系統(tǒng)的自動(dòng)化項(xiàng)目利用現(xiàn)有成熟市場資源優(yōu)勢，獲取試點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)而鋪開其他市場建立積極有效的激勵(lì)制度，控制流動(dòng)性利用高層銷售的力量，對重點(diǎn)區(qū)域的政府、地鐵公司進(jìn)行公關(guān)，力爭打破區(qū)域壁壘彌補(bǔ)技術(shù)的空白，增強(qiáng)配電自動(dòng)化產(chǎn)品的市場推廣，獲取試點(diǎn)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)加大產(chǎn)品研發(fā)投入，迅速建立穩(wěn)定的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，打開市場采取適合自動(dòng)化管理的體制，穩(wěn)固項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提高學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力，打造白云特色模式借助外力，提升區(qū)域、技術(shù)壁壘突破力白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)SWOT分析——戰(zhàn)略SO戰(zhàn)略WO戰(zhàn)略利用地域優(yōu)45白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略指導(dǎo)思想凝聚

人心愿景戰(zhàn)略

目標(biāo)核心

價(jià)值觀使命

為用戶創(chuàng)造價(jià)值、與員工共同成長，高科技智能電氣技術(shù)集成與服務(wù)中國一流世界知名公司為配網(wǎng)加腦、讓地球變綠

執(zhí)著專業(yè)、客戶為本，尊重個(gè)人，團(tuán)隊(duì)精神，遵守紀(jì)律，結(jié)果導(dǎo)向、追求完美，負(fù)責(zé)的企業(yè)公民。三年：華南地區(qū)綜合實(shí)力第一智能電氣技術(shù)集成與服務(wù)商五年：中國綜合實(shí)力前五智能電氣技術(shù)集成與服務(wù)商十年：世界綜合實(shí)力前五智能電氣技術(shù)集成與服務(wù)商；白云自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略指導(dǎo)思想凝聚

人心愿景戰(zhàn)略

目標(biāo)核心

價(jià)值46核心競爭力建設(shè)核心競爭力軌道交通自動(dòng)化能源管理（節(jié)能）分布式電源接入智能摟宇我國目前150萬以上戶籍人口的城市已達(dá)到50個(gè)，未來十年還將是城軌建設(shè)高峰期。白云電氣積累了一些經(jīng)驗(yàn)，雖然人員流失，造成一些影響，但只要管理機(jī)制適合，重新建立競爭力是有一定基礎(chǔ)的，至少在華南地區(qū)可以可以做強(qiáng)做大。以電氣節(jié)能為切入點(diǎn)，利用企業(yè)綜合能源管理和各種節(jié)能技術(shù)手段，為高信譽(yù)度的客戶提供易于度量的節(jié)能服務(wù)。隨著分布式能源的全面發(fā)展的到來，傳統(tǒng)配網(wǎng)無法接納，我們以專業(yè)的技術(shù)，智能化改造各級配用電網(wǎng)，讓用戶端方便接納各種分布式電源

隨著電力體制改革的深入，分時(shí)分段計(jì)費(fèi)，小型太陽能發(fā)電上網(wǎng)等，智能化家居將成為人們未來的生活方式。智能樓宇、智能工廠、智能家居的配網(wǎng)自動(dòng)化將會(huì)有海量市場。核心競爭力建設(shè)核心競爭力軌道交通自動(dòng)化能源管理（節(jié)能）分布47戰(zhàn)略框架戰(zhàn)略定位與目標(biāo)集團(tuán)未來重點(diǎn)投資方向集團(tuán)“引擎”需求側(cè)配電智能自動(dòng)化及工程總包服務(wù)商發(fā)展模式以工業(yè)用戶為重點(diǎn)領(lǐng)域以業(yè)務(wù)帶隊(duì)伍業(yè)務(wù)方向以地鐵智能系統(tǒng)集成為切入點(diǎn)，整合提升繼電保護(hù)、智能變電站、電能質(zhì)量治理，拓展能源管理、電氣節(jié)能、分布式電源接入相關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)目標(biāo)在1～2年規(guī)模上億，3～5年內(nèi)能達(dá)到3～5億規(guī)模行業(yè)領(lǐng)域軌道交通、石油、化工、冶金、LNG、采礦、大型公用設(shè)施、大型制造型工業(yè)聯(lián)合企業(yè)(如汽車廠)戰(zhàn)略框架戰(zhàn)略定位與目標(biāo)集團(tuán)未來重點(diǎn)投資方向集團(tuán)“引擎”需求側(cè)48階段目標(biāo)項(xiàng)目第一階段第二階段第三階段201320142015201620172022戰(zhàn)略目標(biāo)華南地區(qū)綜合實(shí)力第一智能電氣技術(shù)集成與服務(wù)商中國綜合實(shí)力前五智能電氣技術(shù)集成與服務(wù)商世界綜合實(shí)力前五智能電氣技術(shù)集成與服務(wù)商切入點(diǎn)或重點(diǎn)投資領(lǐng)域地鐵BAS、PSCADA系統(tǒng)集成智能電網(wǎng)、節(jié)能服務(wù)工業(yè)電氣系統(tǒng)過程控制自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)方向老業(yè)務(wù)升級：軌道交通自動(dòng)化、樓宇自動(dòng)化、工廠配電自動(dòng)化。新業(yè)務(wù)開拓：節(jié)能服務(wù)、分布式電源接入、智能電網(wǎng)試點(diǎn)、智能微網(wǎng)、能源管理項(xiàng)目介入建立以智能電網(wǎng)為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)配套體系，以集成總包為主要業(yè)務(wù)模式，取得我國智能電網(wǎng)領(lǐng)域的具有影響力的市場份額；同時(shí)壯大電氣節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)，以及為此配套的產(chǎn)業(yè)基地。由電力自動(dòng)化向工業(yè)自動(dòng)化擴(kuò)展，并形成相關(guān)核心裝備產(chǎn)業(yè)基地。區(qū)域方向主攻華南地區(qū)，承接試點(diǎn)工程；同時(shí)開拓華北和華東等市場主攻國內(nèi)市場，并著手開展國際市場國內(nèi)市場和國際市場齊頭并進(jìn)，國際市場占比1/3以上單位：萬元階段目標(biāo)項(xiàng)目第一階段第二階段第三階段20132014201549成功關(guān)鍵因素

基于股份公司上市需要，可以考慮暫時(shí)將該項(xiàng)目以事業(yè)部方式歸于其名下，或以其全資子公司方式運(yùn)作，但實(shí)際由集團(tuán)直接管理。這樣既可保證事業(yè)部管理與股份管理模式區(qū)分開來，又可提高集團(tuán)凝聚力和向心力。更重要的是形勢要求集團(tuán)整體業(yè)務(wù)需向電力系統(tǒng)外轉(zhuǎn)移，未來系統(tǒng)集成公司發(fā)展引擎。

股份公司原軌道交通項(xiàng)目部人員及資產(chǎn)、營銷中心相關(guān)人員全部劃歸新事業(yè)部所有，原東芝白云電器自動(dòng)化組及智能事業(yè)部仍以目前業(yè)務(wù)生產(chǎn)為主，智能事業(yè)部以股份公司成套業(yè)務(wù)內(nèi)部配套為主；原東芝白云電器自動(dòng)化組變電站繼保業(yè)務(wù)和東芝白云自動(dòng)化公司市場操作劃歸新成立的事業(yè)部。

建議新事業(yè)部以較為獨(dú)立的方式運(yùn)作。若擔(dān)心其無法獨(dú)立運(yùn)營，則必須至少擁有兩項(xiàng)基本權(quán)力：人員聘用權(quán)力和工資確定權(quán)力。運(yùn)作模式成功關(guān)鍵因素基于股份公司上市需要，可以考慮暫50成功關(guān)鍵因素系統(tǒng)集成事業(yè)部研發(fā)設(shè)計(jì)部市場部工程服務(wù)部綜合管理部財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)申請資質(zhì)工程設(shè)計(jì)技術(shù)研發(fā)獲取訂單技術(shù)溝通投標(biāo)商務(wù)交流成本核算金融支撐現(xiàn)場施工售后服務(wù)標(biāo)書制作資料收集檔案管理后勤保證行政管理對接設(shè)備采購由于系統(tǒng)總包項(xiàng)目涉及合同金額大、影響面廣、對企業(yè)資質(zhì)和實(shí)力要求極高、對企業(yè)營銷及公關(guān)能力要求極高，可以考慮由胡德兆副總裁任事業(yè)部總經(jīng)理并兼管本部營銷工作，并且需要從開關(guān)成套營銷業(yè)務(wù)基本脫身，并需再配一名對管理高級技術(shù)人員有經(jīng)驗(yàn)的助手給他。成功關(guān)鍵因素系統(tǒng)集成事業(yè)部研發(fā)設(shè)計(jì)部市場部工程服務(wù)部綜合管理51成功關(guān)鍵因素

人才隊(duì)伍建設(shè)股東中高級

管理人員技術(shù)人員產(chǎn)業(yè)工人董事高級管理人員

高級技術(shù)專家高級技術(shù)人員輔助服務(wù)人員技術(shù)人員

中基層管理人員80%以上各級管理人員從專業(yè)技術(shù)人員中培養(yǎng)高級技術(shù)人員專業(yè)領(lǐng)域包括電氣自動(dòng)化、軟件開發(fā)、自動(dòng)控制、各行業(yè)過程控制、工程管理博士級高級專家人員5%，碩士級高級技術(shù)人員15%，本科級中級技術(shù)人員30%，?？萍壷砑?0%成功關(guān)鍵因素人才隊(duì)伍建設(shè)股東中高級

管理人員技術(shù)人員產(chǎn)業(yè)工52成功關(guān)鍵因素管理機(jī)制對于技術(shù)人員，重點(diǎn)是組建團(tuán)隊(duì)并留住人才，激發(fā)其創(chuàng)造力。在制度設(shè)計(jì)上要保持一定的彈性和靈活性，摒棄以硬件生產(chǎn)為主的管理模式。對于營銷人員，可采取適當(dāng)粗放管理模式，使用銷售業(yè)績、利潤率、回款率、銷售成本四個(gè)考核指標(biāo)，配合其他激勵(lì)措施發(fā)放獎(jiǎng)金，建立較為系統(tǒng)的培訓(xùn)體制。設(shè)計(jì)銷售人員互動(dòng)配合的項(xiàng)目中，根據(jù)項(xiàng)目情況分配業(yè)績比例：發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目信息5-8%；技術(shù)交流15-25%；商務(wù)交流25-35%；項(xiàng)目運(yùn)作20-40%。銷售人員自己安排出差、地點(diǎn)及項(xiàng)目進(jìn)展過程的技術(shù)交流和商務(wù)交流，通過CRM軟件匯報(bào)項(xiàng)目跟蹤、進(jìn)展情況，每月底通過銷售計(jì)劃與總結(jié)表向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況。組織目標(biāo)高于個(gè)人與小團(tuán)隊(duì)目標(biāo)，只有組織總體目標(biāo)和個(gè)人目標(biāo)都完成是，才可以拿到全額個(gè)人激勵(lì)獎(jiǎng)金。人員基本薪酬與社會(huì)同類人員平均工資水平掛鉤，績效工資與組織績效目標(biāo)掛鉤，對20%不可替換人員實(shí)行30%股權(quán)激勵(lì)，分五年逐步到位。成功關(guān)鍵因素管理機(jī)制對于技術(shù)人員，重點(diǎn)是組建團(tuán)隊(duì)并留住人才，53成功關(guān)鍵因素能力培養(yǎng)資質(zhì)建設(shè)獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成（一、二、三）級、建筑智能化工程專業(yè)承包企業(yè)（一、二、三）級、樓宇集成智能化設(shè)計(jì)（甲、乙）級、電力施工、消防工程、節(jié)能企業(yè)資質(zhì)等。設(shè)施建設(shè)需要系統(tǒng)仿真設(shè)備、控制器實(shí)驗(yàn)及檢測設(shè)備、調(diào)試診斷檢驗(yàn)設(shè)備等。人才引進(jìn)

（招回）大力引進(jìn)人才，對于技術(shù)人員，以對口專業(yè)重點(diǎn)高校畢業(yè)的人才為主體。同時(shí)，著力爭取招回原來流失的技術(shù)人才。成功關(guān)鍵因素能力培養(yǎng)資質(zhì)建設(shè)獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成（一、二、54成功關(guān)鍵因素引人留人機(jī)制留住

人才事業(yè)待遇感情讓員工明確公司各階段的目標(biāo)及未來前景，了解自己的職業(yè)上升通道，同時(shí)建立公平的競爭晉升機(jī)制提供有競爭力的薪酬待遇，并以項(xiàng)目資金和年終獎(jiǎng)的形式與員工的業(yè)績掛鉤，激勵(lì)員工努力工作；對于核心的技術(shù)和銷售人才，可以考慮給予適當(dāng)?shù)墓蓹?quán)激勵(lì)。對于高素質(zhì)人才，滿足其基本工作生活條件（辦公條件、住房、交通、薪酬等）之外，還需考慮解決其子女上學(xué)、家人就業(yè)等問題。成功關(guān)鍵因素引人留人機(jī)制留住

人才事業(yè)待遇感情讓員工明確公司55風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測市場開拓

力度不足競爭激烈

利潤率下降核心技術(shù)人員流失管理機(jī)制

不適應(yīng)內(nèi)部融合

困難風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測市場開拓

力度不足競爭激烈

利潤率下降核心技術(shù)人員56完成過程調(diào)研單位及人員：

股份公司軌道交通部、智能事業(yè)部、東芝白云自動(dòng)化、東芝白云開關(guān)、東芝白云棱機(jī)，桂容諧平；中科院電工所、過程控制所，上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院，中機(jī)集團(tuán)中央研究院自動(dòng)化所，天津大學(xué)電氣院，和利時(shí)公司，南網(wǎng)研究院，上海尚實(shí)能源、長沙全程數(shù)字科技，廣州奧迪照明公司，及白云股份今年流失的主要自動(dòng)化人員。華為南京研究院、重慶鋼鐵設(shè)計(jì)院、珠海派諾科技股份有限公司（通訊調(diào)研）。主要研究人員：

羅庾南、張凌、尹清林、徐光宇、韓燕東、李慧英、賈景龍時(shí)間：2012年6月一個(gè)月完成過程調(diào)研單位及人員：57不進(jìn)則退百舸爭流創(chuàng)新發(fā)展百年白云THEEND不進(jìn)則退百舸爭流創(chuàng)新發(fā)展百年白云THEEND58白云電氣用電需求側(cè)智能化（配網(wǎng)自動(dòng)化）

項(xiàng)目研究匯報(bào)

匯報(bào)人：羅庾南2012年7月3日白云電氣用電需求側(cè)智能化（配網(wǎng)自動(dòng)化）

項(xiàng)目研究匯報(bào)

匯報(bào)59一、背景趨勢分析二、產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部分析三、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)劃匯報(bào)材料大綱一、背景趨勢分析二、產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部分析三、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)劃匯報(bào)材料大60配用電智能化分布式新能源大規(guī)模使用要求節(jié)能減排壓力需求提高的改變需求側(cè)配網(wǎng)智能化發(fā)展背景配用電分布式新能源大規(guī)模使用要求節(jié)能減排壓力需求提高的改變需61需求側(cè)配網(wǎng)智能化發(fā)展背景重發(fā)管輸不管用，配網(wǎng)過去投資少欠帳多新能源為代表的分布式能源的大規(guī)模發(fā)展的即插即用，傳統(tǒng)電網(wǎng)不適用新的要求

節(jié)能減排要求加大，電氣節(jié)能需要社會(huì)發(fā)展用戶對電能質(zhì)量要求的提高，對供電可靠性和安全性要求的提高高效率要求實(shí)現(xiàn)互動(dòng)化的電網(wǎng)，需要需求側(cè)響應(yīng)，原配用電網(wǎng)絡(luò)不具備需求側(cè)配網(wǎng)智能化發(fā)展背景重發(fā)管輸不管用，配網(wǎng)過去投資少欠帳62中國智能配網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題我國電網(wǎng)建設(shè)投資比率約40%，遠(yuǎn)低于美國和日本（占比約達(dá)62%）以及英國（達(dá)63%）等發(fā)達(dá)國家。重發(fā)輕輸不管配底子薄。投資不足停電時(shí)間長電能效率低規(guī)劃冗余大用戶年平均停電時(shí)間高，2011年中國城市戶均停電7.012小時(shí)，農(nóng)村戶均停電18.43小時(shí)，而美國103分鐘，日本53分鐘、新加坡四分鐘。我國電網(wǎng)綜合損失率在10％左右，發(fā)達(dá)國家平均約為6％；單位GDP能耗是世界平均水平2.5倍，美國的3.3倍，也高于巴西、墨西哥等發(fā)展中國家。由于配電自動(dòng)化水平低，按照N-1原則規(guī)劃電網(wǎng)，規(guī)劃冗余大，電網(wǎng)設(shè)備利用率低下。中國智能配網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題我國電網(wǎng)建設(shè)投資比率約40%63新能源對電網(wǎng)新要求世界一次能源份額目標(biāo)：2020年單位GDP

CO2排放下降40~45%。（2005年基準(zhǔn)）方法：大力發(fā)展可再生能源、積極推進(jìn)核電，2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)達(dá)15%。數(shù)據(jù)來源：《BP能源展望2030》新能源對電網(wǎng)新要求世界一次能源份額目標(biāo)：2020年單位GDP642015年萬元GDP能耗降至0.869噸標(biāo)煤，比2010年下降16%節(jié)能對電網(wǎng)新要求2.2倍30%6000億度2010年單位GDP能耗為世界平均水平的2.2倍中國發(fā)電到用電全過程電能損耗率達(dá)30%。每年損耗在運(yùn)行的電氣設(shè)備中的電能約6000億度，相當(dāng)于三峽電站2011年發(fā)電量的8倍。2015年萬元GDP能耗降至0.869噸標(biāo)煤，比2010年下65世界各國智能電網(wǎng)發(fā)展方向國家現(xiàn)狀發(fā)展方向重點(diǎn)領(lǐng)域美國電網(wǎng)設(shè)施陳舊加大現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投入積極發(fā)展清潔能源推廣可插電式混合動(dòng)力汽車分布式電源和儲(chǔ)能并網(wǎng)運(yùn)行遠(yuǎn)程抄表設(shè)備用戶端電網(wǎng)改造骨干傳輸電網(wǎng)改造智能電網(wǎng)用戶行為研究日本電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施完善通信功能強(qiáng)可靠性和效率效率分布式光伏和風(fēng)能發(fā)電大規(guī)模并網(wǎng)電動(dòng)汽車和電網(wǎng)互動(dòng)輸電系統(tǒng)廣域監(jiān)控電力系統(tǒng)用蓄電池需求側(cè)響應(yīng)電動(dòng)汽車和先進(jìn)測量裝置太陽能發(fā)電輸出預(yù)測韓國煤電38%、核電37%天然氣發(fā)電18%石油發(fā)電6%可再生能源發(fā)電1%大力發(fā)展電力IT技術(shù)太陽能和風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)研究基于IT的大容量電力輸送控制系統(tǒng)智能型送電網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視及運(yùn)營系統(tǒng)歐盟部分國家電網(wǎng)設(shè)施陳舊分布式能源并網(wǎng)需求側(cè)管理大規(guī)模海上風(fēng)電消納世界各國智能電網(wǎng)發(fā)展方向國家現(xiàn)狀發(fā)展方向重點(diǎn)領(lǐng)域美國電網(wǎng)設(shè)施66標(biāo)桿國家——德國確立長遠(yuǎn)目標(biāo)2022年前關(guān)閉所有核電站

（首個(gè)棄核的先進(jìn)工業(yè)國）2022年可再生能源比例增至35%塑造產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢2010年底光伏發(fā)電裝機(jī)總量達(dá)17300MW，太陽能熱利用和光伏發(fā)電技術(shù)世界領(lǐng)先2022年前成為世界電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者能源信息化運(yùn)用信息技術(shù)調(diào)配可再生能源供給，調(diào)峰效果理想標(biāo)桿國家——德國確立長遠(yuǎn)目標(biāo)2022年前關(guān)閉所有核電站

（首67國際一流電氣總包商智能配網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展系統(tǒng)集成產(chǎn)品解決方案服務(wù)二次硬件設(shè)備傳統(tǒng)一次設(shè)備自動(dòng)化軟件包集成控制系統(tǒng)培訓(xùn)服務(wù)維護(hù)服務(wù)工程總包分銷金融服務(wù)國際一流電氣總包商智能配網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展系統(tǒng)集成產(chǎn)品解決方案服務(wù)二68國際一流電氣商系統(tǒng)解決方案及相關(guān)產(chǎn)品公司主要系統(tǒng)解決方案相關(guān)產(chǎn)品與中國企業(yè)的重點(diǎn)合作西門子工業(yè)自動(dòng)化、全面樓宇解決方案、冶金工業(yè)自動(dòng)化和電氣方案、軌道交通整體解決方案、電廠自動(dòng)化、聯(lián)合循環(huán)電廠、風(fēng)電解決方案、太陽能光（熱）發(fā)電、變電站監(jiān)控和保護(hù)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)設(shè)備、電機(jī)、聯(lián)軸器、工程和調(diào)試軟件、電動(dòng)汽車、機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)、傳感器、執(zhí)行器、控制器、透平機(jī)械、燃料氣化爐、壓縮機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、輸配電設(shè)備、微機(jī)保護(hù)裝置與上海電氣成立合資公司搶占中高端風(fēng)電市場；與國網(wǎng)能源研究院共同研究“智能電網(wǎng)”領(lǐng)域先進(jìn)的技術(shù)方向、新興商業(yè)模式和技術(shù)解決方案及其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化方向；與榮信股份成立合資企業(yè)ABB變電站及其自動(dòng)化、配電自動(dòng)化、柔性交流輸電系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、過程自動(dòng)化、行業(yè)電氣及自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案高中低壓輸配電設(shè)備、分析儀器、電力電子、繼保、電動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)、電氣傳動(dòng)，逆變器和整流器、電纜、電抗器、電磁冶金、控制系統(tǒng)、UPS、電動(dòng)汽車充電裝置在國內(nèi)有幾十家子公司；與國電南自設(shè)立合資公司，全面承接國電南自電網(wǎng)自動(dòng)化業(yè)務(wù)，并將旗下電力自動(dòng)化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到該合資公司GE家庭能源管理、智能充放電管理系統(tǒng)、智能變電站、配網(wǎng)自動(dòng)化、柔性輸電系統(tǒng)、金融服務(wù)、照明解決方案智能電表、在線及狀態(tài)監(jiān)測、直流快充系統(tǒng)、通信設(shè)備、不間斷電源、有源濾波系統(tǒng)、浪涌保護(hù)裝置、電力電容器、燈泡、LED、機(jī)車出資33.8億元現(xiàn)金認(rèn)購中國西電15%的股份，并將成立一家由中國西電控股的輸配電二次設(shè)備自動(dòng)化合資公司施耐德中壓配電和電能自動(dòng)化、可再生能源、工業(yè)自動(dòng)化、樓宇管理系統(tǒng)、電能監(jiān)測系統(tǒng)人機(jī)界面、傳感器、PLC、接觸器、控制保護(hù)繼電器、斷路器及開關(guān)、熔斷器式隔離開關(guān)、電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、電源及變壓器、變頻器、逆變器及備電系統(tǒng)等并購德力西；入股雷士照明9.2%，接著又收購重慶恩盛電器部分股權(quán)國際一流電氣商系統(tǒng)解決方案及相關(guān)產(chǎn)品公司主要系統(tǒng)解決方案相69國際一流電氣商系統(tǒng)解決方案及相關(guān)產(chǎn)品公司主要系統(tǒng)解決方案相關(guān)產(chǎn)品與中國企業(yè)的重點(diǎn)合作東芝上下水道監(jiān)控系統(tǒng)、水質(zhì)在線檢測系統(tǒng)、配電自動(dòng)化、火力發(fā)電自動(dòng)化傳感器、配電終端、儀表、電機(jī)、UPS、變頻器、繼保、電梯、水力發(fā)電設(shè)備、燈具、空調(diào)、避雷器、GIS、變壓器、直流屏、斷路器、真空開關(guān)管等成立多家自動(dòng)化合資公司：東芝興儀控制系統(tǒng)（西安）、廣州東芝白云自動(dòng)化、珠海許繼芝日立能源管理、ECDC建設(shè)解決方案、風(fēng)光發(fā)電解決方案、城市凈水廠、脫硝解決方案、電廠自動(dòng)控制系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、工廠自動(dòng)化半導(dǎo)體、逆變器、傳感器、燃料電池、生產(chǎn)控制儀器、PLC、不間斷電源系統(tǒng)、斷路器、高壓開關(guān)、電線電纜、電梯、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組在國內(nèi)成立幾十家公司明電舍能源解決方案、太陽能發(fā)電系統(tǒng)、稻殼發(fā)電廠、生物發(fā)電廠、發(fā)變電廠中央監(jiān)控系統(tǒng)、上下水監(jiān)控系統(tǒng)、維護(hù)服務(wù)、移動(dòng)發(fā)電系統(tǒng)逆變器、高壓變頻器、程序控制器、脈沖電源、馬達(dá)、NAS電池用PCS、移動(dòng)式配電站、渦輪發(fā)電機(jī)、高鐵接觸網(wǎng)檢測設(shè)備、輸配電設(shè)備、凈水膜過濾系統(tǒng)、電力汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在國內(nèi)有四家公司：東莞明電太平洋、明電舍（鄭州）、明電舍（杭州）、明電舍統(tǒng)括（上海）商貿(mào)三菱工業(yè)自動(dòng)化、節(jié)能管理PLC、軟件、可編程控制器、軟啟動(dòng)器、電機(jī)、直流調(diào)速、數(shù)控系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制總線、運(yùn)動(dòng)機(jī)械部件、連接器、變頻器調(diào)速器、張力控制器、接觸器、控制器、繼電器、機(jī)床、機(jī)器人與上海電氣子公司上海電氣環(huán)保投資有限公司在上海成立節(jié)能與自動(dòng)化控制技術(shù)合資公司。國際一流電氣商系統(tǒng)解決方案及相關(guān)產(chǎn)品公司主要系統(tǒng)解決方案相70中國智能配網(wǎng)發(fā)展思路供電

可靠性信息化自動(dòng)化互動(dòng)化可再生

能源儲(chǔ)能

技術(shù)分布式

能源供電可靠性、節(jié)能減排并行中國智能配網(wǎng)發(fā)展思路供電

可靠性信息化自動(dòng)化互動(dòng)化可再生

能71國家電網(wǎng)“十二五”智能化規(guī)劃到2015年，初步形成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和雙向互動(dòng)服務(wù)體系，基本實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電等可再生能源的友好接入和協(xié)調(diào)控制，智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系基本建成，關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備實(shí)現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用。滿足6000萬千瓦風(fēng)電、500萬千瓦光電并網(wǎng)需要；100%完成涉網(wǎng)機(jī)組勵(lì)磁、調(diào)速參數(shù)實(shí)測；安裝適當(dāng)比例儲(chǔ)能設(shè)備。發(fā)電輸變電配用電調(diào)度建成覆蓋全網(wǎng)的輸變電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)；全面推廣柔性輸電技術(shù)；110(66)kV及以上智能變電站占變電站總數(shù)30%。在重點(diǎn)城市核心區(qū)建設(shè)配電自動(dòng)化與配網(wǎng)調(diào)控一體化系統(tǒng)并推廣；分布式電源/儲(chǔ)能及微電網(wǎng)接入與協(xié)調(diào)控制試點(diǎn)并推廣；用電信息采集全覆蓋、全采集、全費(fèi)控；建成1000座電動(dòng)汽車充換電站和24萬個(gè)充電樁。分段分時(shí)計(jì)費(fèi)的實(shí)施省級調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)全面升級為智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)；新能源功率預(yù)測和調(diào)節(jié)技術(shù)廣泛應(yīng)用；國調(diào)與三華網(wǎng)調(diào)一體化運(yùn)行。國家電網(wǎng)“十二五”智能化規(guī)劃到2015年，初步形成堅(jiān)強(qiáng)智能72南方電網(wǎng)配網(wǎng)規(guī)劃主要目標(biāo)2013年，基本解決城市配電網(wǎng)建設(shè)欠賬問題和電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)農(nóng)村無電戶供電問題。提高供電能力提高供電可靠性提高運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性提高技術(shù)裝備水平2013年，主要城市的城市供電可靠率應(yīng)高于99.945%（對用戶平均停電時(shí)間不超過4.818小時(shí)）。2013年，主要城市110千伏及以下配電網(wǎng)的綜合線損率低于4.5%。2013年，國際化大城市主要區(qū)域?qū)崿F(xiàn)配電網(wǎng)自動(dòng)化實(shí)用運(yùn)行，其它主要城市完成配電網(wǎng)自動(dòng)化規(guī)劃和階段建設(shè)工作，縣級電網(wǎng)普遍實(shí)現(xiàn)調(diào)度自動(dòng)化。南方電網(wǎng)配網(wǎng)規(guī)劃主要目標(biāo)2013年，基本解決城市配電網(wǎng)建設(shè)欠73中國智能配網(wǎng)主要企業(yè)專業(yè)自動(dòng)化企業(yè)專業(yè)開關(guān)成套企業(yè)中國智能配網(wǎng)主要企業(yè)專業(yè)自動(dòng)化企業(yè)專業(yè)開關(guān)成套企業(yè)74產(chǎn)業(yè)成熟度1970年代以后，自動(dòng)化行業(yè)開始向系統(tǒng)和智能控制發(fā)展，并廣泛地應(yīng)用到社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，1980年代達(dá)到成熟成熟。從1950年代起，中國模仿蘇聯(lián)設(shè)立“工業(yè)電氣化”與“自動(dòng)控制”專業(yè)，1995年二者融合為“自動(dòng)化”專業(yè)。1970年代，國內(nèi)自動(dòng)化行業(yè)開始成長，形成了上海、西安、重慶、天津、北京、大連、南京等產(chǎn)業(yè)基地。經(jīng)過多年激烈競爭，雖然基礎(chǔ)元器件領(lǐng)域、高端市場國外企業(yè)仍占據(jù)優(yōu)勢，但各領(lǐng)域都已有具備相當(dāng)實(shí)力的國內(nèi)企業(yè)。產(chǎn)業(yè)成熟度1970年代以后，自動(dòng)化行業(yè)開始向系統(tǒng)和智能控制75產(chǎn)業(yè)成熟度——技術(shù)產(chǎn)品硬件PLC——全世界約200家，生產(chǎn)300多個(gè)品種，主流品牌都是在激烈的競爭下存活下來的。工控機(jī)——技術(shù)門檻低，成本決定生存。儀器儀表——三資企業(yè)約占四成左右市場，國內(nèi)企業(yè)主要是改制重組后的國有企業(yè)，和民營企業(yè)。軟件DCS——國內(nèi)從1970年代引進(jìn)技術(shù)開始消化吸收，目前市場價(jià)格整體大幅下降，外資高端產(chǎn)品普遍下降50%以上。工業(yè)軟件——目前全球知名企業(yè)不足20家，但頭6家占據(jù)了整個(gè)市場的75%，國內(nèi)有近10家企業(yè)，主要占有中低端市場。系統(tǒng)集成國內(nèi)大約有上千家系統(tǒng)集成企業(yè)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括代理分銷、應(yīng)用開發(fā)等。因?yàn)榧夹g(shù)的共通性，隨著時(shí)間推移，越來越多的行業(yè)系統(tǒng)集成商開始向多個(gè)新領(lǐng)域開拓，綜合與行業(yè)系統(tǒng)集成商的概念正在模糊。產(chǎn)業(yè)成熟度——技術(shù)產(chǎn)品硬件PLC——全世界約200家，生產(chǎn)76產(chǎn)業(yè)成熟度——商業(yè)模式總包商按照設(shè)計(jì)方案采購軟硬件配套，獨(dú)立（或分包）完成工程建設(shè)提交業(yè)主驗(yàn)收。報(bào)價(jià)一般劃分為硬件、軟件、工程、服務(wù)等。系統(tǒng)集成項(xiàng)目中軟硬件采購約占總成本的30%~70%，平均37%，高端項(xiàng)目采購成本比例顯著低于中低端項(xiàng)目。除了純粹的系統(tǒng)集成商，大量產(chǎn)品分銷商也有系統(tǒng)集成能力，但偏重于以某產(chǎn)品為核心，或以某行業(yè)為核心開展業(yè)務(wù)。系統(tǒng)集成是大勢所趨，很多硬件制造商紛紛轉(zhuǎn)型，致力于提供一攬子解決方案。產(chǎn)業(yè)成熟度——商業(yè)模式總包商按照設(shè)計(jì)方案采購軟硬件配套，獨(dú)立77產(chǎn)業(yè)成熟度——市場規(guī)模2010年，化工、電力、市政、石化、冶金是自動(dòng)化系統(tǒng)集成市場份額前5名，合計(jì)占比為52%，項(xiàng)目以控制和傳動(dòng)最常見。2010年，自動(dòng)化系統(tǒng)集成商和工程總包商采購了206.2億元的軟硬件產(chǎn)品，占整體自動(dòng)化產(chǎn)品市場的27%。從采購金額上來看，變頻器、PLC、DCS較多。預(yù)計(jì)2011年國內(nèi)自動(dòng)化系統(tǒng)集成市場規(guī)模同比增長10%。將該比例設(shè)定為“十二五”期間的平均增長率，則2015年末市場規(guī)模將達(dá)748.2億元。464.6億元數(shù)據(jù)來源：中國工控網(wǎng)《2011年中國自動(dòng)化系統(tǒng)集成商市場研究報(bào)告》748.2億元2010年中國自動(dòng)化系統(tǒng)集成市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)成熟度——市場規(guī)模2010年，化工、電力、市政、石化、冶78產(chǎn)業(yè)政策國家戰(zhàn)略兩化融合節(jié)能減排行業(yè)準(zhǔn)入法律資質(zhì)行業(yè)規(guī)劃重點(diǎn)用戶行業(yè)宏觀財(cái)政稅收專項(xiàng)基金補(bǔ)貼優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策國家戰(zhàn)略兩化融合節(jié)能減排行業(yè)準(zhǔn)入法律資質(zhì)行業(yè)規(guī)劃重點(diǎn)79產(chǎn)業(yè)政策——重點(diǎn)部分節(jié)約能源法中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知國家機(jī)關(guān)辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能專項(xiàng)資金管理暫行辦法國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定工業(yè)和信息化部行政許可實(shí)施辦法中華人民共和國招投標(biāo)法計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法中華人民共和國建筑法中華人民共和國電力法中華人民共和國鐵路法中華人民共和國行政許可法計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)（工信部，四、三、二、一）建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)（住建部，二、一）建筑智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)（住建部，三、二、一）節(jié)能服務(wù)公司備案名單（發(fā)改委、財(cái)政部，已公布四批）電力業(yè)務(wù)許可證（電監(jiān)會(huì)）國家戰(zhàn)略行業(yè)法規(guī)準(zhǔn)入資質(zhì)產(chǎn)業(yè)政策——重點(diǎn)部分節(jié)約能源法工業(yè)和信息化部行政許可實(shí)施辦法80產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展路徑自動(dòng)化廠商必須具備系統(tǒng)集成能力，否則無法在激烈的競爭中生存發(fā)展。系統(tǒng)集成商跨行業(yè)開展業(yè)務(wù)，但同時(shí)具備核心能力和主業(yè)。行業(yè)整體趨勢是市場向少數(shù)大規(guī)模的系統(tǒng)集成商集中。多數(shù)系統(tǒng)集成商會(huì)把大量的工程經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品，進(jìn)入上游硬件制造領(lǐng)域。系統(tǒng)集成大勢所趨跨行業(yè)開展業(yè)務(wù)規(guī)?；?jīng)營涉足硬件制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展路徑自動(dòng)化廠商必須具備系統(tǒng)集成能力，否則無法在81主要細(xì)分市場分析主要市場年均市場規(guī)模，億元競爭態(tài)勢軌道交通自動(dòng)化13.6共計(jì)10多家企業(yè)，有各自的區(qū)域市場，綜合實(shí)力最強(qiáng)的是國電南瑞、和利時(shí)建筑智能化（節(jié)能）200工程實(shí)施企業(yè)至少3000家，產(chǎn)品供應(yīng)商也將近3000家，具備智能化工程承包資質(zhì)的有1100家左右。同時(shí)具備建筑智能化系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)甲級資質(zhì)、建筑智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)的三甲企業(yè)個(gè)數(shù)約有30家。業(yè)務(wù)收入超1億元的企業(yè)所占市場份額不到20%。分布式能源以前以大型光伏電站和風(fēng)電站為主，還有少量光伏屋頂項(xiàng)目?！笆濉睂l(fā)展集成式與分布式并舉，未來最終將以分布式為主，從事分布式能源工程企業(yè)分散，規(guī)模都不大。能源管理1250共3900家節(jié)能服務(wù)公司中，有1719家為備案節(jié)能服務(wù)企業(yè)，實(shí)施過合同能源管理項(xiàng)目的節(jié)能服務(wù)公司1472家。綜合繼保450（含電力自動(dòng)化）在高端市場（220kV及以上）已形成南瑞繼保、許繼電氣、國電南自、國電南瑞、四方繼保等少數(shù)廠家相對壟斷；在中低端市場（110kV及以下），由于技術(shù)難度相對較低，東方電子、磐能科技、積成電子、萬力達(dá)、金智科技、德威特等企業(yè)競爭相對比較激烈。儀器儀表2000數(shù)千家企業(yè)，競爭較為激烈，但仍能保持較好的利潤率傳感器350國外品牌占據(jù)主要地位，國內(nèi)企業(yè)以低端產(chǎn)品為主。主要細(xì)分市場分析主要市場年均市場規(guī)模，億元競爭態(tài)勢軌道交通自82軌道交通自動(dòng)化市場到2015年期間，規(guī)劃中和在建線路68條，按每條線自動(dòng)化訂單1億元計(jì)算，市場容量約68億元。項(xiàng)目

周期長從投標(biāo)到最終結(jié)算需2-3年，招投標(biāo)前期工作約1年時(shí)間。進(jìn)程

不可控中標(biāo)后項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)程取決于城市軌道交通工程整體進(jìn)展，從中標(biāo)到項(xiàng)目建成平均需2年。對宏觀敏感市場需求隨宏觀經(jīng)濟(jì)走勢呈明顯的周期性變動(dòng)，受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響也很明顯。軌道交通自動(dòng)化市場到2015年期間，規(guī)劃中和在建線路68條，83軌道交通自動(dòng)化市場軌道交通自動(dòng)化市場84軌道交通自動(dòng)化市場少數(shù)大企業(yè)瓜分現(xiàn)有市場運(yùn)營長期虧損，建設(shè)熱潮目前有所消退經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地方財(cái)力難以支撐規(guī)劃節(jié)能優(yōu)勢極為明顯減排優(yōu)勢極為明顯運(yùn)輸效率優(yōu)勢明顯，長遠(yuǎn)看是解決我國城市化過程在型城市低碳交通的必然選擇軌道交通自動(dòng)化市場少數(shù)大企業(yè)瓜分現(xiàn)有市場節(jié)能優(yōu)勢極為明顯長遠(yuǎn)85建筑智能化（節(jié)能）市場到2020年新增建筑總量約300億平米，建筑智能化（節(jié)能）投資約占總投資5%，假設(shè)智能化（節(jié)能）達(dá)到20%，則期間年均市場規(guī)模為900億元。地域性明顯，市場主要集中在北上廣和其他重點(diǎn)城市，而且客戶招標(biāo)時(shí)優(yōu)先選擇本地或在當(dāng)?shù)卦O(shè)有分公司或辦事處的企業(yè)。行業(yè)集中度低，工程實(shí)施企業(yè)至少3000家，產(chǎn)品供應(yīng)商也將近3000家，但業(yè)務(wù)收入超1億元企業(yè)所占市場份額不到20%。工程達(dá)標(biāo)率不高，由于從業(yè)人員素質(zhì)問題或職業(yè)問題，相當(dāng)多工程無法實(shí)現(xiàn)標(biāo)書要求，造成用戶對智能樓宇的印象是“金玉其外敗絮其中”。標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，行業(yè)起步較晚，缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)不夠合理，出現(xiàn)一定程度的混亂。融資能力弱，國內(nèi)企業(yè)資金實(shí)力均有限，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，融資渠道不暢。特點(diǎn)和問題建筑智能化（節(jié)能）市場到2020年新增建筑總量約300億平86建筑智能化（節(jié)能）市場公司名稱注冊資本（萬元）主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)主要特點(diǎn)總資產(chǎn)（萬元）收入（萬元）同方股份97,697.06計(jì)算機(jī)、安防、數(shù)字電視系統(tǒng)、數(shù)字通信與裝備制造、互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保、建