DrZhouXianfengOn國際EPC項(xiàng)目風(fēng)險管理-總論課件

1周顯峰

合伙人工程法律研究方向博士國家一級注冊建造師英國皇家特許測量師(MRICS)英國皇家特許建造師(MCIOB)英國土木工程師學(xué)會(ICE)關(guān)聯(lián)會員zhouxf@1周顯峰合伙人國際EPC工程法律風(fēng)險管理精要與最佳實(shí)踐總論法律視角下EPC交鑰匙總承包項(xiàng)目風(fēng)險管理實(shí)踐與典型案例分享系列講座2010-12-14中國天津國際EPC工程法律風(fēng)險管理精要與最佳實(shí)踐法律視角下EPC交鑰什么是FIDIC？3什么是FIDIC？3FIDIC合同條件的演變與特點(diǎn)總部位于瑞士日內(nèi)瓦的“國際咨詢工程師聯(lián)合會”，成立于1913，其目標(biāo)推動成員之間就國際工程咨詢與承包進(jìn)行研究。其主要工作就是舉辦國際會議、專業(yè)講習(xí)班以及編制用于國際工程領(lǐng)域的文件。FIDIC因其編制高質(zhì)量的國際合同文件范本而享譽(yù)全球。4FIDIC合同條件的演變與特點(diǎn)4文本編制質(zhì)量高，處理問題公正在全球范圍內(nèi)工程承包市場應(yīng)用最為廣泛了解國際慣例，豐富合同談判知識學(xué)習(xí)國際工程合同管理的理想基礎(chǔ)教程為什么學(xué)習(xí)FIDIC合同條件范本?5為什么學(xué)習(xí)FIDIC合同條件范本?5

在1998年之前，F(xiàn)IDIC出版的主要合同文件有哪些？6在1998年之前，F(xiàn)IDIC出版的主要合同文件有哪些？6ConditionsofContractforConstructionConditionsofContractforPlantandDesign-Build

ConditionsofContractforEPC/TurnkeyProjectsShortFormofContract為了適應(yīng)國際形勢，F(xiàn)IDIC1999年新版合同條件出版：7為了適應(yīng)國際形勢，F(xiàn)IDIC1999年新版合同條件出版：7各類大型或復(fù)雜工程主要工作為施工業(yè)主負(fù)責(zé)大部分設(shè)計(jì)工作由工程師來監(jiān)理施工和簽發(fā)支付證書按工程量表中的單價來支付完成的工程量(即單價合同)業(yè)主承擔(dān)的風(fēng)險較大新紅皮書什么情況下適用？8各類大型或復(fù)雜工程新紅皮書什么情況下適用？8機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目、其他基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目以及其他類型的項(xiàng)目業(yè)主只負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目綱要（即：“業(yè)主要求”）和工程設(shè)備性能要求，承包商負(fù)責(zé)大部分設(shè)計(jì)工作和全部施工安裝工作工程師來監(jiān)督設(shè)備的制造、安裝和施工，簽發(fā)支付證書在包干價格下實(shí)施里程碑支付方式，在個別情況下，也可能采用單價支付風(fēng)險分擔(dān)均衡新黃皮書什么情況下適用？9機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目、其他基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目以及其他類型的項(xiàng)目新黃皮書什么

銀皮書什么情況下適用？

私人投資項(xiàng)目，如BOT項(xiàng)目（地下工程太多除外）固定總價不變的交鑰匙合同，并按里程碑方式支付業(yè)主代表直接管理項(xiàng)目實(shí)施過程，采用較寬松的管理方式，但嚴(yán)格竣工檢驗(yàn)和竣工后檢驗(yàn)，以保證完工項(xiàng)目的質(zhì)量項(xiàng)目風(fēng)險大部分由承包商承擔(dān)，但業(yè)主愿意為此多付出一定的費(fèi)用10銀皮書什么情況下適用？私人投資項(xiàng)目，如BOT項(xiàng)目（地1一般性規(guī)定2業(yè)主3工程師4承包商5.指定分包商6人員與勞工7工程設(shè)備，材料與工藝8開工，延誤與暫停9竣工檢驗(yàn)10業(yè)主的接收11 缺陷責(zé)任12 計(jì)量與估價13 變更與調(diào)整合同價格與支付15 業(yè)主終止合同16 承包商暫停與終止合同17 風(fēng)險與責(zé)任18 保險19 不可抗力20 索賠，爭端與仲裁FIDIC核心合同條款分析111一般性規(guī)定11 缺陷責(zé)任FIDIC核心合同條款分析1一般性規(guī)定2業(yè)主3工程師4承包商5.設(shè)計(jì)6人員與勞工7工程設(shè)備，材料與工藝8開工，延誤與暫停9竣工檢驗(yàn)10業(yè)主的接收11 缺陷責(zé)任12 竣工后的檢驗(yàn)13 變更與調(diào)整合同價格與支付15 業(yè)主終止合同16 承包商暫停與終止合同17 風(fēng)險與責(zé)任18 保險19 不可抗力20 索賠，爭端與仲裁FIDIC核心合同條款分析121一般性規(guī)定11 缺陷責(zé)任FIDIC核心合同條款分析1一般性規(guī)定2業(yè)主3業(yè)主的管理4承包商5.設(shè)計(jì)6人員與勞工7工程設(shè)備，材料與工藝8開工，延誤與暫停9竣工檢驗(yàn)10業(yè)主的接收11 缺陷責(zé)任12 竣工后的檢驗(yàn)13 變更與調(diào)整合同價格與支付15 業(yè)主終止合同16 承包商暫停與終止合同17 風(fēng)險與責(zé)任18 保險19 不可抗力20 索賠，爭端與仲裁FIDIC核心合同條款分析131一般性規(guī)定11 缺陷責(zé)任FIDIC核心合同條款分析EPC與中國“走出去”14EPC與中國“走出去”14151海外EPC項(xiàng)目的比重大幅度增加，合同金額迅速膨脹2通信、鐵路、公路等大型基礎(chǔ)設(shè)施EPC項(xiàng)目3以工藝設(shè)備為主的電站、石化、制造等工業(yè)EPC項(xiàng)目中國近5-6年在海外EPC領(lǐng)域的“大躍進(jìn)”發(fā)展15151海外EPC項(xiàng)目的比重大幅度增加，合同金額迅速膨脹2通信16中國海外EPC總承包企業(yè)類型“多樣化”設(shè)計(jì)型SEI(2),SINOMA(36),ENFI(40)2施工型CREC(1/31),CRCC(5/15),CCCC(10/14/22),CSCEC(5),SINOHYDRO(6),SEPCO(11/12),SCG(26)1制造型HUAWEI(3),ShanghaiElectric(8),Zhenhua(9),DEC(20),Alcatel-Lucent(25),ZTE(37)3商務(wù)型CMEC(16),CITIC(23),CMC(38),CAMCE(43)4說明：2009年我國對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額前50名的企業(yè)Note：Top50forOverseasContractingProjectsNewContractValueHPE2007-2009完成營業(yè)額均進(jìn)入前35位1616中國海外EPC總承包企業(yè)類型“多樣化”設(shè)計(jì)型SEI(2)ScopeofWorkRiskAllocation什么是EPC/Turnkey?17ScopeofWork什么是EPC/Turnkey?1中國海外EPC承包商面臨的挑戰(zhàn)18中國海外EPC承包商面臨的挑戰(zhàn)1819中國海外EPC項(xiàng)目法律關(guān)系“復(fù)雜化”中國EPC承包商工程師/業(yè)主代表分包商供應(yīng)商保險公司承運(yùn)商投資方融資機(jī)構(gòu)最終用戶設(shè)計(jì)分包商當(dāng)?shù)胤职讨袊职坍?dāng)?shù)毓?yīng)商中國供應(yīng)商第三國供應(yīng)商中國保險公司當(dāng)?shù)乇ｋU公司再保險公司專業(yè)分包商業(yè)主FOBCFR代理商擔(dān)保/貸款銀行SINOSURE相鄰方東道國/中國政府海關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)外商投資管理部門勞工社會保障部門外匯管理部門環(huán)境保護(hù)部門建設(shè)管理部門……競爭對手1919中國海外EPC項(xiàng)目法律關(guān)系“復(fù)雜化”中國EPC承包商工程20++≠H+H+O≠H2O中國海外EPC總承包企業(yè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)缺陷2020++≠H+H+O≠H2O中國海外EPC總承包21我國現(xiàn)有國際工程管理知識體系不適應(yīng)EPC例1例2LetterofCredit例3SplitContractVariation2121我國現(xiàn)有國際工程管理知識體系不適應(yīng)EPC例1例2Lett22戰(zhàn)略風(fēng)險財(cái)務(wù)風(fēng)險市場風(fēng)險運(yùn)營風(fēng)險法律風(fēng)險EPCvs.施工中國海外EPC總承包企業(yè)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)面臨巨大挑戰(zhàn)2006-6-6國務(wù)院國資委發(fā)布《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》2222戰(zhàn)略風(fēng)險財(cái)務(wù)風(fēng)險市場風(fēng)險運(yùn)營風(fēng)險法律風(fēng)險EPC中國海外EEPC項(xiàng)目管理與法律23EPC項(xiàng)目管理與法律23DisputeContractPMEPMFromaLegalPointofViewEPC24DisputeContractPMEPMFromaLeg質(zhì)量/績效工期成本EPC項(xiàng)目管理的目標(biāo)（IPMP/PMI）注：摘自馬小良老師項(xiàng)目管理課件25質(zhì)量/績效工期成本EPC項(xiàng)目管理的目標(biāo)（IPMP/PMI）注MoneyTimeDefectsRisks,Liability,ClaimsandDisputesResolution26MoneyRisks,Liability,ClaimsPrice&PaymentTaxVariationPriceBreakdownPriceEscalationDelayedPayment……PaymentScheduleTermination27Price&PaymentTaxVariationPriTIMECommencementDateEOTCompletionDateConcurrencyDelayLDs(Bonds)FloatAcceleration……ReviewPeriodSuspensionMDSU&ALOPPenaltyLimitation28TIMECommencementDateEOTCompleDEFECTSDesignObligationEmployer’sRequirementPerformanceTestsPerformanceLDs(Bonds)PDITechnicalStandards……DefectsLiability29DEFECTSDesignObligationEmployQ&AQ&A演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！32周顯峰

合伙人工程法律研究方向博士國家一級注冊建造師英國皇家特許測量師(MRICS)英國皇家特許建造師(MCIOB)英國土木工程師學(xué)會(ICE)關(guān)聯(lián)會員zhouxf@1周顯峰合伙人國際EPC工程法律風(fēng)險管理精要與最佳實(shí)踐總論法律視角下EPC交鑰匙總承包項(xiàng)目風(fēng)險管理實(shí)踐與典型案例分享系列講座2010-12-14中國天津國際EPC工程法律風(fēng)險管理精要與最佳實(shí)踐法律視角下EPC交鑰什么是FIDIC？34什么是FIDIC？3FIDIC合同條件的演變與特點(diǎn)總部位于瑞士日內(nèi)瓦的“國際咨詢工程師聯(lián)合會”，成立于1913，其目標(biāo)推動成員之間就國際工程咨詢與承包進(jìn)行研究。其主要工作就是舉辦國際會議、專業(yè)講習(xí)班以及編制用于國際工程領(lǐng)域的文件。FIDIC因其編制高質(zhì)量的國際合同文件范本而享譽(yù)全球。35FIDIC合同條件的演變與特點(diǎn)4文本編制質(zhì)量高，處理問題公正在全球范圍內(nèi)工程承包市場應(yīng)用最為廣泛了解國際慣例，豐富合同談判知識學(xué)習(xí)國際工程合同管理的理想基礎(chǔ)教程為什么學(xué)習(xí)FIDIC合同條件范本?36為什么學(xué)習(xí)FIDIC合同條件范本?5

在1998年之前，F(xiàn)IDIC出版的主要合同文件有哪些？37在1998年之前，F(xiàn)IDIC出版的主要合同文件有哪些？6ConditionsofContractforConstructionConditionsofContractforPlantandDesign-Build

ConditionsofContractforEPC/TurnkeyProjectsShortFormofContract為了適應(yīng)國際形勢，F(xiàn)IDIC1999年新版合同條件出版：38為了適應(yīng)國際形勢，F(xiàn)IDIC1999年新版合同條件出版：7各類大型或復(fù)雜工程主要工作為施工業(yè)主負(fù)責(zé)大部分設(shè)計(jì)工作由工程師來監(jiān)理施工和簽發(fā)支付證書按工程量表中的單價來支付完成的工程量(即單價合同)業(yè)主承擔(dān)的風(fēng)險較大新紅皮書什么情況下適用？39各類大型或復(fù)雜工程新紅皮書什么情況下適用？8機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目、其他基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目以及其他類型的項(xiàng)目業(yè)主只負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目綱要（即：“業(yè)主要求”）和工程設(shè)備性能要求，承包商負(fù)責(zé)大部分設(shè)計(jì)工作和全部施工安裝工作工程師來監(jiān)督設(shè)備的制造、安裝和施工，簽發(fā)支付證書在包干價格下實(shí)施里程碑支付方式，在個別情況下，也可能采用單價支付風(fēng)險分擔(dān)均衡新黃皮書什么情況下適用？40機(jī)電設(shè)備項(xiàng)目、其他基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目以及其他類型的項(xiàng)目新黃皮書什么

銀皮書什么情況下適用？

私人投資項(xiàng)目，如BOT項(xiàng)目（地下工程太多除外）固定總價不變的交鑰匙合同，并按里程碑方式支付業(yè)主代表直接管理項(xiàng)目實(shí)施過程，采用較寬松的管理方式，但嚴(yán)格竣工檢驗(yàn)和竣工后檢驗(yàn)，以保證完工項(xiàng)目的質(zhì)量項(xiàng)目風(fēng)險大部分由承包商承擔(dān)，但業(yè)主愿意為此多付出一定的費(fèi)用41銀皮書什么情況下適用？私人投資項(xiàng)目，如BOT項(xiàng)目（地1一般性規(guī)定2業(yè)主3工程師4承包商5.指定分包商6人員與勞工7工程設(shè)備，材料與工藝8開工，延誤與暫停9竣工檢驗(yàn)10業(yè)主的接收11 缺陷責(zé)任12 計(jì)量與估價13 變更與調(diào)整合同價格與支付15 業(yè)主終止合同16 承包商暫停與終止合同17 風(fēng)險與責(zé)任18 保險19 不可抗力20 索賠，爭端與仲裁FIDIC核心合同條款分析421一般性規(guī)定11 缺陷責(zé)任FIDIC核心合同條款分析1一般性規(guī)定2業(yè)主3工程師4承包商5.設(shè)計(jì)6人員與勞工7工程設(shè)備，材料與工藝8開工，延誤與暫停9竣工檢驗(yàn)10業(yè)主的接收11 缺陷責(zé)任12 竣工后的檢驗(yàn)13 變更與調(diào)整合同價格與支付15 業(yè)主終止合同16 承包商暫停與終止合同17 風(fēng)險與責(zé)任18 保險19 不可抗力20 索賠，爭端與仲裁FIDIC核心合同條款分析431一般性規(guī)定11 缺陷責(zé)任FIDIC核心合同條款分析1一般性規(guī)定2業(yè)主3業(yè)主的管理4承包商5.設(shè)計(jì)6人員與勞工7工程設(shè)備，材料與工藝8開工，延誤與暫停9竣工檢驗(yàn)10業(yè)主的接收11 缺陷責(zé)任12 竣工后的檢驗(yàn)13 變更與調(diào)整合同價格與支付15 業(yè)主終止合同16 承包商暫停與終止合同17 風(fēng)險與責(zé)任18 保險19 不可抗力20 索賠，爭端與仲裁FIDIC核心合同條款分析441一般性規(guī)定11 缺陷責(zé)任FIDIC核心合同條款分析EPC與中國“走出去”45EPC與中國“走出去”14461海外EPC項(xiàng)目的比重大幅度增加，合同金額迅速膨脹2通信、鐵路、公路等大型基礎(chǔ)設(shè)施EPC項(xiàng)目3以工藝設(shè)備為主的電站、石化、制造等工業(yè)EPC項(xiàng)目中國近5-6年在海外EPC領(lǐng)域的“大躍進(jìn)”發(fā)展46151海外EPC項(xiàng)目的比重大幅度增加，合同金額迅速膨脹2通信47中國海外EPC總承包企業(yè)類型“多樣化”設(shè)計(jì)型SEI(2),SINOMA(36),ENFI(40)2施工型CREC(1/31),CRCC(5/15),CCCC(10/14/22),CSCEC(5),SINOHYDRO(6),SEPCO(11/12),SCG(26)1制造型HUAWEI(3),ShanghaiElectric(8),Zhenhua(9),DEC(20),Alcatel-Lucent(25),ZTE(37)3商務(wù)型CMEC(16),CITIC(23),CMC(38),CAMCE(43)4說明：2009年我國對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額前50名的企業(yè)Note：Top50forOverseasContractingProjectsNewContractValueHPE2007-2009完成營業(yè)額均進(jìn)入前35位4716中國海外EPC總承包企業(yè)類型“多樣化”設(shè)計(jì)型SEI(2)ScopeofWorkRiskAllocation什么是EPC/Turnkey?48ScopeofWork什么是EPC/Turnkey?1中國海外EPC承包商面臨的挑戰(zhàn)49中國海外EPC承包商面臨的挑戰(zhàn)1850中國海外EPC項(xiàng)目法律關(guān)系“復(fù)雜化”中國EPC承包商工程師/業(yè)主代表分包商供應(yīng)商保險公司承運(yùn)商投資方融資機(jī)構(gòu)最終用戶設(shè)計(jì)分包商當(dāng)?shù)胤职讨袊职坍?dāng)?shù)毓?yīng)商中國供應(yīng)商第三國供應(yīng)商中國保險公司當(dāng)?shù)乇ｋU公司再保險公司專業(yè)分包商業(yè)主FOBCFR代理商擔(dān)保/貸款銀行SINOSURE相鄰方東道國/中國政府海關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)外商投資管理部門勞工社會保障部門外匯管理部門環(huán)境保護(hù)部門建設(shè)管理部門……競爭對手5019中國海外EPC項(xiàng)目法律關(guān)系“復(fù)雜化”中國EPC承包商工程51++≠H+H+O≠H2O中國海外EPC總承包企業(yè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)缺陷5120++≠H+H+O≠H2O中國海外EPC總承包52我國現(xiàn)有國際工程管理知識體系不適應(yīng)EPC例1例2LetterofCredit例3SplitContractVariation5221我國現(xiàn)有國際工程管理知識體系不適應(yīng)EPC例1例2Lett53戰(zhàn)略風(fēng)險財(cái)務(wù)風(fēng)險市場風(fēng)險運(yùn)營風(fēng)險法律風(fēng)險EPCvs.施工中國海外EPC總承包企業(yè)全面風(fēng)險管理體系建設(shè)面臨巨大挑戰(zhàn)2006-6-6國務(wù)院國資委發(fā)布《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》5322戰(zhàn)略風(fēng)險財(cái)務(wù)風(fēng)險市場風(fēng)險運(yùn)營風(fēng)險法律風(fēng)險EPC中國海外EE