賽迪顧問-國家“十二五”規(guī)劃對東莞太陽能光伏產業(yè)發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)

103-中國電子信息產業(yè)開展研究院廣東〔東莞〕戰(zhàn)略性新興產業(yè)研究中心2012年5月30日第3 【內容提要】【關鍵詞】太陽能光伏光伏應用自主創(chuàng)新對策國家“十二五〞規(guī)劃對東莞太陽能光伏產業(yè)開展的機遇和挑戰(zhàn)德國：“應用促開展，開展求改善〞，上網(wǎng)電價法帶動德國光伏產業(yè)全面開花西班牙：政策推動過猶不及值得借鑒美國對由中國輸美的太陽能電池產品“反傾銷、反補貼〞調查作出初裁“金太陽示范工程〞的進一步實施2023中國〔上?！硣H太陽能技術展覽會2023年第四屆廣州國際太陽能光伏博覽會FirstSolar英利集團有限公司一、2023年產業(yè)開展回憶〔一〕全球光伏產業(yè)開展情況1、全球光伏市場保持快速增長2023年，在全球經濟下行、歐債危機愈演愈烈，主要光伏國家相繼大幅削減補貼的情況下，全球光伏市場仍保持快速開展勢頭，全球光伏新增裝機量到達28.3GW，與2023年的17.5GW相比增速到達62.8%。歐洲仍然是全球最大的光伏市場，其市場容量占據(jù)全球總量的75%，其中意大利和德國那么分別以9GW和7.5GW的安裝量位居全球第一、二位，特別是德國在2023年12月發(fā)生搶裝，單月裝機容量到達3GW。我國那么以2.7GW的安裝量位居第三。此外，美國、澳大利亞、印度等新興市場增速也較快，其裝機容量分別到達1855MW、600MW和300MW。需要指出的是，由于新增裝機量的統(tǒng)計是以當年電站建成并網(wǎng)為準，因此今年的局部裝機量有很大一局部是由去年的市場奉獻的，如歐洲的意大利和法國等。圖SEQ圖\*ARABIC12023年全球光伏裝機情況數(shù)據(jù)來源：賽迪研究院2023，032、全球電池產業(yè)規(guī)模進一步增大2023年，全球多晶硅產量到達24萬噸，同比2023年的16萬噸，增長率到達50%。其中，中國以8.4萬噸的多晶硅產量位居全球第一，美國以近6萬噸的產量位居全球第二，其下依次是韓國、德國和日本。在多晶硅企業(yè)方面，全球排名前四的美國Hemlock、德國Wacker、韓國OCI和中國保利協(xié)鑫等四家企業(yè)產能均超過4萬噸，產量也到達3萬噸。2023年全球太陽能電池產量到達36GW，同比增長80%，其中中國以21GW的產量位居全球首位，其次依次是德國、日本和美國。在企業(yè)方面，中國尚德以2096MW的組件出貨量位居全球首位，美國FirstSolar公司那么以1981MW的出貨量位居全球第二，全球主要的電池片和組件企業(yè)如下表所示。值得注意的是，全球薄膜電池產量也保持增長勢頭，全年產量到達近3.75GW，其中CdTe薄膜電池為2.2GW，CiGS電池為0.7GW，而硅基薄膜電池約為0.85GW。硅基薄膜電池產量主要集中在中國和日本，CdTe電池產量主要集中在美國，并且主要集中在FirstSolar公司，該公司2023年也以1981MW的出貨量位居全球第二，CIGS電池產量那么主要集中在德國、美國和日本。表1全球主要多晶硅企業(yè)2023年產能產量情況〔單位：噸〕企業(yè)國別產能產量eHemlock美國36,00033,000Wacker德國42,00033,000OCI韓國42,00030,000保利協(xié)鑫中國46,00029,410REC美國19,00019,050MEMC美國13,10012,000ToKuyama日本9,2008,000賽維LDK中國25,00011,000洛陽中硅中國10,0008,135重慶大全中國5,0004,600合計247,300187,100數(shù)據(jù)來源：賽迪研究院

表2全球主要電池片企業(yè)2023年產能產量情況企業(yè)國別年產能產量eFirstSolar美國23761981尚德中國24001900晶澳中國30001700英利中國19001603天合中國19001510茂迪中國臺灣15001300昱晶中國臺灣15001100阿特斯中國13001000新日光中國臺灣13001000SunPower美國1000922合計1937114758數(shù)據(jù)來源：賽迪研究院2023，03表3全球主要組件企業(yè)2023年產能產量情況〔單位:MW〕企業(yè)名稱國別產能產量e尚德中國24002096FirstSolar美國23761982英利中國19001600天合中國19001510阿特斯中國20501323Sharp日本16001089韓華中國1500844SunPower美國850765晶科中國1200760REC挪威1000699京瓷日本1000700合計1647112484數(shù)據(jù)來源：賽迪研究院2023，033、全球光伏技術持續(xù)提高按轉換效率劃分，可將目前的太陽能電池模塊大致分為三類：一是采用特殊工藝的晶硅電池，如Sunpower的背結和三洋公司的HIT電池；二是在現(xiàn)有工藝上進行改造的電池，如尚德的Pluto、英利的Panda；三是采用準單晶技術生產的電池，如晶澳的Maple、昱輝的Virtus等；四是薄膜太陽能電池。圖2提高轉換效率的競爭更加劇烈數(shù)據(jù)來源：環(huán)保生態(tài)網(wǎng)2023，03市場中絕大多數(shù)企業(yè)特別是中國企業(yè)采用二和三類電池技術，一些設備廠也可以“交鑰匙〔Turnkey〕〞方式提供全套生產設備，一些新興的廠家完全可以通過采購新的設備實現(xiàn)與老企業(yè)的競爭。以下圖為當前主要光伏企業(yè)的效率情況。可以看出先進的廠家如SunPower和三洋其高效電池效率已到達22%以上，組件效率也超過20%，而中國光伏企業(yè)量產的高效晶硅電池效率也在18%-19%之間，預計2023年將突破19%的量產大關。而在薄膜電池方面，德國ZEN研究所研制的CIGS電池實驗室效率已到達20.3%，瑞士Empa研究所研制的柔性CIGS電池效率到達18.7%，量產的CIGS電池如日本SolarFrontier公司的CIGS電池平均效率可到達12%以上；FirstSolar公司的CdTe電池實驗室效率到達17.8%，量產也已實現(xiàn)12%以上的效率；硅基薄膜電池方面，實驗室