賽迪顧問(wèn)-投融資研究-戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究系列之二十一：節(jié)能產(chǎn)業(yè)研究

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究系列之二十一——節(jié)能產(chǎn)業(yè)研究賽迪參謀股份有限公司〔HK08235〕 第一章節(jié)能產(chǎn)業(yè)概述1.1節(jié)能的定義節(jié)能按照世界能源委員會(huì)1979年提出的定義：采取技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理、環(huán)境和社會(huì)可接受的一切措施，來(lái)提高能源資源的利用效率。是指加強(qiáng)用能管理，采用技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理以及環(huán)境和社會(huì)可以承受的措施，減少?gòu)哪茉瓷a(chǎn)到消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)中的損失和浪費(fèi)，更加有效、合理地利用能源。其中，技術(shù)上可行是指在現(xiàn)有技術(shù)根底上可以實(shí)現(xiàn)；經(jīng)濟(jì)上合理就是要有一個(gè)適宜的投入產(chǎn)出比；環(huán)境可以接受是指節(jié)能還要減少對(duì)環(huán)境的污染，其指標(biāo)要到達(dá)環(huán)保要求；社會(huì)可以接受是指不影響正常的生產(chǎn)與生活水平的提高；有效就是要降低能源的損失與浪費(fèi)。廣義的講，節(jié)能是指除狹義節(jié)能內(nèi)容之外的節(jié)能方法，如節(jié)約原材料消耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)生產(chǎn)率、減少人力消耗、提高能源利用效率等。狹義的講，節(jié)能是指節(jié)約煤炭、石油、電力、天然氣等能源。在狹義節(jié)能內(nèi)容中包括從能源資源的開(kāi)發(fā)，輸送與配轉(zhuǎn)換〔電力、蒸氣、煤氣等〕或加工〔各種成品油、副產(chǎn)煤氣為二次能源，直到用戶(hù)消費(fèi)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，都有節(jié)能的具體工作去做〕。從應(yīng)用范圍上看，節(jié)能主要包括工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能。工業(yè)節(jié)能就是專(zhuān)指工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能行為。建筑節(jié)能是指在建筑物的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、新建〔改建、擴(kuò)建〕、改造和使用過(guò)程中，執(zhí)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，采用節(jié)能型的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料和產(chǎn)品，提高保溫隔熱性能和采暖供熱、空調(diào)制冷制熱系統(tǒng)效率，加強(qiáng)建筑物用能系統(tǒng)的運(yùn)行管理，利用可再生能源，在保證室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，減少供熱、空調(diào)制冷制熱、照明、熱水供應(yīng)的能耗。1.2節(jié)能產(chǎn)業(yè)的分類(lèi)1.2.1工業(yè)節(jié)能的分類(lèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)的“十大重點(diǎn)節(jié)能工程〞規(guī)劃，工業(yè)節(jié)能主要分為工業(yè)鍋爐〔窯爐〕節(jié)能、區(qū)域熱電聯(lián)產(chǎn)節(jié)能、余熱余壓利用節(jié)能、節(jié)約和替代石油節(jié)能、電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能等五大類(lèi)。而針對(duì)中國(guó)不同行業(yè)、地區(qū)間的節(jié)能現(xiàn)狀，結(jié)合中國(guó)現(xiàn)階段以及中、長(zhǎng)期的節(jié)能目標(biāo)，賽迪參謀研究認(rèn)為工業(yè)節(jié)能主要分為三大類(lèi)：結(jié)構(gòu)節(jié)能、技術(shù)節(jié)能、管理節(jié)能，所經(jīng)歷的各個(gè)階段又呈螺旋式上升態(tài)勢(shì)。圖1工業(yè)節(jié)能分類(lèi)1、拉閘限電，淘汰落后產(chǎn)能2、壓縮耗能產(chǎn)業(yè)出口3、能源消化的區(qū)域扁平化特高壓、電機(jī)節(jié)能、工業(yè)鍋爐、余熱余壓利用、輸配電等節(jié)能進(jìn)入高速開(kāi)展階段隨著能源價(jià)格上漲，信用及融資體系完善，合同能源管理將為節(jié)能產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更大的契機(jī)1、拉閘限電，淘汰落后產(chǎn)能2、壓縮耗能產(chǎn)業(yè)出口3、能源消化的區(qū)域扁平化特高壓、電機(jī)節(jié)能、工業(yè)鍋爐、余熱余壓利用、輸配電等節(jié)能進(jìn)入高速開(kāi)展階段隨著能源價(jià)格上漲，信用及融資體系完善，合同能源管理將為節(jié)能產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更大的契機(jī)資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，121.2.2建筑節(jié)能的分類(lèi)通過(guò)對(duì)建筑節(jié)能主要措施的梳理，賽迪參謀將建筑節(jié)能分為宏觀與微觀兩個(gè)層面，宏觀主要從建筑的整體構(gòu)造和建筑外部考慮，可以使用智能建筑、建筑節(jié)能效勞〔合同能源管理〕、光伏建筑一體化〔BIPV〕。圖2建筑節(jié)能宏觀方面資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，12微觀的建筑節(jié)能行業(yè)主要指的是具體的節(jié)能建材。節(jié)能建材主要從保溫隔熱角度出發(fā)，建筑耗能中保溫隔熱耗能占總耗能的55%，所以保溫隔熱是建筑節(jié)能的主要著力點(diǎn)。圖3建筑節(jié)能微觀方面資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，121.3節(jié)能產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的政策環(huán)境1.3.1工業(yè)節(jié)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策表12023年中國(guó)政府出臺(tái)的工業(yè)節(jié)能相關(guān)政策序號(hào)政策名時(shí)間核心內(nèi)容工信廳節(jié)函【2023】188號(hào)關(guān)于印發(fā)?2023年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點(diǎn)?的通知2010年3月18日狠抓工業(yè)節(jié)能降耗，促進(jìn)節(jié)約開(kāi)展；大力推行清潔生產(chǎn)，切實(shí)加強(qiáng)減排治污；推進(jìn)資源綜合利用，大力開(kāi)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)；加強(qiáng)“兩型〞工業(yè)建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)氣候變化；加強(qiáng)形勢(shì)分析，積極開(kāi)展教育培訓(xùn)；加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化協(xié)調(diào)指導(dǎo)，切實(shí)做好工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作。工信部節(jié)【2023】135號(hào)關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)固定資產(chǎn)投資工程節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知2010年3月23日加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)投資工程的節(jié)能評(píng)估和審查工作，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理。國(guó)資委令第23號(hào)中央企業(yè)節(jié)能減排監(jiān)督管理暫行方法2010年3月26日國(guó)資委按企業(yè)污染程度將央企分為重點(diǎn)類(lèi)〔32家〕，關(guān)注類(lèi)〔51家〕，一般類(lèi)〔45家〕三類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)節(jié)能減排監(jiān)督管理，將節(jié)能減排目標(biāo)納入企業(yè)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核體系，促進(jìn)國(guó)資委對(duì)央企的節(jié)能減排的管理監(jiān)督。國(guó)辦發(fā)【2023】25號(hào)國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)開(kāi)展改革委等部門(mén)關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能效勞產(chǎn)業(yè)開(kāi)展意見(jiàn)的通知2010年4月2日推行能源合同管理，開(kāi)展節(jié)能效勞產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)到2023年開(kāi)展一批專(zhuān)業(yè)節(jié)能效勞公司，2023年建立完善節(jié)能效勞體系。財(cái)辦建【2023】28號(hào)關(guān)于組織申請(qǐng)國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)補(bǔ)助資金的通知2010年4月8日機(jī)關(guān)辦公建筑和大型公建能耗監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)助金，高校節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)補(bǔ)助金的申請(qǐng)事項(xiàng)和相應(yīng)規(guī)定。工信部辦【2023】165號(hào)關(guān)于組織開(kāi)展資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)創(chuàng)立工作的通知關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保完成今年節(jié)能減排重點(diǎn)工作任務(wù)的通知2010年4月8日在資源能源消耗量大，污染物產(chǎn)生量大的重點(diǎn)行業(yè)，選擇一批有代表性，根底好，結(jié)構(gòu)合理，自主創(chuàng)新能力強(qiáng)，單位產(chǎn)品能耗，污染物排放和資源利用率到達(dá)行業(yè)先進(jìn)水平的企業(yè)，開(kāi)展“兩型〞企業(yè)試點(diǎn)工作，通過(guò)2-3年的努力使其成為行業(yè)典范，在此根底上，考慮在全國(guó)開(kāi)展，建設(shè)工業(yè)企業(yè)的“兩型〞社會(huì)。工信部辦【2023】173號(hào)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小企業(yè)節(jié)能減排工作的指導(dǎo)意見(jiàn)2010年4月14日以國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃涉及的中小企業(yè)為重點(diǎn)，加大節(jié)能減排力度，爭(zhēng)取3-5年時(shí)間，培育一批節(jié)能減排示范中小企業(yè)，推動(dòng)重點(diǎn)節(jié)能減排技術(shù)在中小企業(yè)中的應(yīng)用，切實(shí)做好中小企業(yè)的節(jié)能減排工作。國(guó)發(fā)【2023】12號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五〞節(jié)能減排目標(biāo)的通知2010年5月4日強(qiáng)化節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任制，加大力度淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)控高能耗高排放行業(yè)快速增長(zhǎng)，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)工程節(jié)能減排，推廣節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品，完善節(jié)能政策和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，加大檢查力度。交政法明電【2023】0514號(hào)關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保完成今年節(jié)能減排重點(diǎn)工作任務(wù)的通知2010年5月6日切實(shí)抓好2023年交通運(yùn)輸部門(mén)12項(xiàng)節(jié)能減排重點(diǎn)工作，全面落實(shí)國(guó)務(wù)院有關(guān)交通運(yùn)輸部門(mén)節(jié)能減排工作，深入開(kāi)展“車(chē)、船、路、港〞千家企業(yè)低碳交通運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，確保完成今年交通運(yùn)輸部門(mén)節(jié)能減排工作任務(wù)。工信部、發(fā)改委和財(cái)政部公布了第一批節(jié)能效勞公司備案名單2023年8月16、31日涉及節(jié)能效勞業(yè)務(wù)主要包括照明系統(tǒng)節(jié)能改造、配電系統(tǒng)節(jié)能改造、能源管理合同、余熱余壓回收利用、鍋爐節(jié)能改造、高壓變頻改造、無(wú)功補(bǔ)償?shù)葒?guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原那么通過(guò)了?國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和開(kāi)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定?2010年9月8日指出，現(xiàn)階段，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)七個(gè)產(chǎn)業(yè)將被重點(diǎn)培育，加快推進(jìn)。資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，121.3.2建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策中國(guó)從1986年開(kāi)始制定民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，之后不斷地修改更新相關(guān)節(jié)能政策，目前主要的建筑節(jié)能政策匯總?cè)缦卤硭尽?023年以來(lái)，國(guó)家對(duì)建筑節(jié)能更加重視，不斷推出新的政策文件與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，旨在促進(jìn)建筑使用節(jié)能建材與節(jié)能技術(shù)，降低建筑能耗，從而降低單位GDP能耗。表2中國(guó)建筑節(jié)能主要法規(guī)一覽序號(hào)時(shí)間法規(guī)名稱(chēng)12023年02月?建筑節(jié)能試點(diǎn)示范工程〔小區(qū)〕管理方法?22023年11月?節(jié)能中長(zhǎng)期專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃?32023年04月?公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?42023年05月?住宅性能評(píng)定技術(shù)指標(biāo)?52023年07月?上海市建筑節(jié)能管理方法?62023年10月?綠色建筑技術(shù)導(dǎo)那么?72023年03月?住宅建筑標(biāo)準(zhǔn)?82023年06月?綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?92023年12月?建筑門(mén)窗節(jié)能性能標(biāo)識(shí)試點(diǎn)工作管理方法?102023年09月?綠色施工導(dǎo)那么?112023年10月?中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法?〔2023修訂〕122023年10月?中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法?132023年11月?綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)實(shí)施細(xì)那么?142023年01月?新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金征收使用管理方法?152023年08月?公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例?162023年10月?民用建筑節(jié)能管理?xiàng)l例?172023年01月?建設(shè)工程用地預(yù)審管理方法?資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，12第二章節(jié)能產(chǎn)業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀2.1工業(yè)節(jié)能產(chǎn)業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀2.1.1國(guó)外政府力推工業(yè)節(jié)能產(chǎn)業(yè)開(kāi)展依法節(jié)能是目前國(guó)際通行的慣例。一些能源消費(fèi)大國(guó)和能源短缺的興旺國(guó)家非常注重節(jié)能的立法工作，目的在于保障國(guó)家能源供應(yīng)平安，促進(jìn)能源效率的提高。美國(guó)于1975年公布?能源政策和節(jié)約法?，1978年公布?國(guó)家節(jié)能政策法〔NECPA〕?，1992年制定了?國(guó)家能源政策法?〔EPACT〕。在財(cái)政扶持方面，美國(guó)用于能效和新能源的投資預(yù)算逐年增加，這些預(yù)算主要用于推進(jìn)各類(lèi)節(jié)能方案或工程的實(shí)施。一是對(duì)用戶(hù)購(gòu)置經(jīng)“能源之星〞認(rèn)證的節(jié)能電器和照明產(chǎn)品給予現(xiàn)金補(bǔ)貼。二是為制造業(yè)中小企業(yè)提供無(wú)償能源審計(jì)效勞，到2023年已經(jīng)完成8000多個(gè)工程。歐盟在促進(jìn)工業(yè)節(jié)能方面的政策包括稅收和財(cái)政政策，實(shí)施稅費(fèi)政策的目的是增加能源利用的本錢(qián)。政策措施包括：能源或與能源有關(guān)的CO2稅、污染罰款、公共效益收費(fèi)等。目前開(kāi)征能源及CO2排放稅的國(guó)家有捷克、丹麥、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、意大利、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士和英國(guó)等。財(cái)政政策的目的是降低提高能效的本錢(qián)，政策包括贈(zèng)款和補(bǔ)貼、補(bǔ)貼審計(jì)、貸款、特殊技術(shù)的稅費(fèi)減免等。2.1.2中國(guó)工業(yè)節(jié)能漸顯成效，未來(lái)前景可期“十一五〞〔2023年－2023年〕期間，中國(guó)把工業(yè)節(jié)能降耗減排治污作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變開(kāi)展方式的重要舉措，推開(kāi)工業(yè)節(jié)能不斷取得實(shí)質(zhì)性成效。同時(shí)，中國(guó)工業(yè)節(jié)能減排仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)“十一五〞前四年〔2023年至2023年〕，規(guī)模以上單位工業(yè)增加值能耗累計(jì)下降20.76%，實(shí)現(xiàn)節(jié)能量5.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤；2023年前三季度，中國(guó)單位工業(yè)增加值能耗同比下降4.57%，其中三季度同比下降10.37%。“十一五〞期間，中國(guó)共淘汰低能效煉鐵產(chǎn)能1.1億噸、煉鋼產(chǎn)能6863萬(wàn)噸、焦炭產(chǎn)能1億噸、水泥產(chǎn)能3.3億噸、造紙產(chǎn)能998萬(wàn)噸。同時(shí)，嚴(yán)格控制“兩高〞和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)新上工程。2023年5月開(kāi)始，中國(guó)工業(yè)部門(mén)開(kāi)始停止審批、核準(zhǔn)、備案“兩高〞和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能工程。中國(guó)先后制定了鋼鐵、有色、建材、化工等重點(diǎn)用能行業(yè)13種產(chǎn)品〔工序〕能效標(biāo)桿指標(biāo)，開(kāi)展重點(diǎn)用能行業(yè)能效水平對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，推廣行業(yè)節(jié)能減排先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)。同時(shí)，能耗限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況受到嚴(yán)格的專(zhuān)項(xiàng)督查。工信部要求地方對(duì)不達(dá)標(biāo)企業(yè)立即停產(chǎn)改造，改造無(wú)望或經(jīng)改造仍不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)要列入淘汰名單。對(duì)于仍在使用國(guó)家明令禁止的落后高耗能機(jī)電設(shè)備，那么要求其限期更換。此外，中國(guó)同時(shí)注重推行工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，清潔生產(chǎn)法規(guī)政策體系不斷完善，聚氯乙烯、鋼鐵、純堿、氮肥、磷肥、硫酸、電解錳、紡織染整等17個(gè)重點(diǎn)行業(yè)115項(xiàng)先進(jìn)清潔生產(chǎn)技術(shù)在全國(guó)推廣。2.2建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀2.2.1建筑能耗占中國(guó)能耗的比例高，城鎮(zhèn)建筑能耗占比相對(duì)大當(dāng)前建筑與工業(yè)、交通運(yùn)輸并稱(chēng)為中國(guó)三個(gè)耗能大戶(hù)，占全社會(huì)能耗的28%，且目前仍然呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，主要原因是建筑物總量不斷增長(zhǎng)。這其中最主要的是采暖和空調(diào)，占到全社會(huì)能耗的20%。而這“28%〞還僅僅是建筑物在建造和使用過(guò)程中消耗的能源比例，如果再加上建材生產(chǎn)過(guò)程中耗掉的能源，建筑相關(guān)的能耗將占到社會(huì)總能耗的近50%。此外，建筑用能對(duì)全國(guó)溫室氣體的排放占比達(dá)25%。圖4社會(huì)總能耗與建筑能耗占比資料來(lái)源：CEIC，賽迪參謀整理2023，12另一方面，中國(guó)各類(lèi)建筑面積中城鎮(zhèn)面積占比為43%，但是能耗占比達(dá)65%。其中，大型公共建筑是普通公共建筑單位面積能耗的3-5倍，是普通住宅的5-10倍。普通公共建筑，除采暖外能耗約10-25kg標(biāo)準(zhǔn)煤/m2年，大型公共建筑，除采暖外能耗約30-70kg標(biāo)準(zhǔn)煤/m2年，采暖能耗14-25kg標(biāo)準(zhǔn)煤/m2年。2.2.2中國(guó)建筑能耗與國(guó)外尚存差距，多數(shù)未到達(dá)國(guó)際節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)目前中國(guó)建筑用能中十分突出的問(wèn)題是能源利用效率低。與相同氣候條件的西歐或北美國(guó)家相比，中國(guó)住宅的單位采暖建筑面積要多消耗50%~100%的能量，而且舒適性較差。與興旺國(guó)家相比，公共建筑能耗也比較高。例如，上海9幢辦公樓統(tǒng)計(jì)的平均耗能量為1.8GJ/〔m2·a〕，與日本同氣候條件的辦公樓節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)1.256GJ/〔m2·a〕相比超過(guò)43.3%。圖5中國(guó)與日本建筑能耗比較資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，12此外，建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)指的是建筑通過(guò)墻體、玻璃等圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳遞熱量的指標(biāo)。這個(gè)系數(shù)越大，能量傳導(dǎo)越多，建筑的節(jié)能效果越差。國(guó)外主要興旺國(guó)家的各項(xiàng)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)比中國(guó)低。按照采暖度日數(shù)相當(dāng)于北京地區(qū)的美國(guó)和加拿大來(lái)看，北京的屋頂傳熱系數(shù)是加拿大、美國(guó)的3倍，外墻傳熱系數(shù)是加拿大、美國(guó)的2倍，窗戶(hù)傳熱系數(shù)是加拿大的11倍、美國(guó)的15倍?？梢?jiàn)中國(guó)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)較低，未來(lái)仍有很大提升空間。圖6中國(guó)與各國(guó)建筑維護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)比較資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，12中國(guó)每年新增的建筑面積約20億平方米，居全球首位，但80%～90%沒(méi)有到達(dá)國(guó)際節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)現(xiàn)在單位建筑面積采暖能耗為興旺國(guó)家的2～3倍。興旺國(guó)家住宅的實(shí)際年采暖能耗大約相當(dāng)于每平方米7.57kg標(biāo)準(zhǔn)煤，而中國(guó)目前采暖耗能每平方米都到達(dá)13.5kg，約為興旺國(guó)家的1.5倍。這些數(shù)據(jù)差距也說(shuō)明了中國(guó)建筑領(lǐng)域巨大的節(jié)能前景和潛在的巨大市場(chǎng)空間。這些能源大多是通過(guò)保溫隔熱性能差的外墻、屋頂、窗戶(hù)損失掉了，所以中國(guó)必須對(duì)現(xiàn)有建筑進(jìn)行大范圍節(jié)能設(shè)計(jì)改造。2.2.3中國(guó)建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)空間較大，將迎來(lái)黃金開(kāi)展階段中國(guó)建筑要在2023年實(shí)現(xiàn)節(jié)能率50%，需對(duì)建筑外墻進(jìn)行全面改造，墻體保溫材料的市場(chǎng)將會(huì)大幅度增加。中國(guó)城鎮(zhèn)現(xiàn)有房屋建筑面積一百五十多億平方米，按舊建筑中的四分之一進(jìn)行節(jié)能改造，改造量達(dá)三十八億平方米。根據(jù)建設(shè)部的測(cè)算結(jié)果，這局部建筑節(jié)能改造工程將意味著兩萬(wàn)億元人民幣的投資市場(chǎng)。圖72000-2023年中國(guó)建筑面積增長(zhǎng)情況資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，122010年7月13日，住建部以問(wèn)責(zé)制形式將公共建筑節(jié)能納入“十一五〞節(jié)能減排目標(biāo)，再次表達(dá)了建筑節(jié)能的重要性。所以說(shuō)，建筑節(jié)能是人類(lèi)開(kāi)展的必經(jīng)之路。在經(jīng)歷了多年的技術(shù)積累后，中國(guó)已經(jīng)駛?cè)肓私ㄖ?jié)能的高速路。圖8中國(guó)建筑節(jié)能在節(jié)能減排規(guī)劃中的地位和意義資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，122.2.4中國(guó)采暖空調(diào)是建筑能耗大戶(hù)，有效解決能量散失是關(guān)鍵圖9中國(guó)建筑使用過(guò)程中的各能耗占比資料來(lái)源：?中國(guó)建筑節(jié)能經(jīng)濟(jì)鼓勵(lì)政策研究?，賽迪參謀整理2023，12可以看出采暖空調(diào)是建筑能耗的關(guān)鍵，其次是熱水供應(yīng)和電氣耗能。因?yàn)椴膳照{(diào)主要是用來(lái)進(jìn)行屋內(nèi)溫度調(diào)節(jié)，所以，有效解決建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)散失的能量和減少供熱制冷系統(tǒng)的能耗，是降低建筑能耗的關(guān)鍵。

第三章工業(yè)節(jié)能重點(diǎn)領(lǐng)域分析3.1節(jié)能電機(jī)3.1.1技術(shù)開(kāi)展高效節(jié)能電機(jī)是指能效等級(jí)為2級(jí)以上的電機(jī)。在中國(guó)，能效到達(dá)或超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB18613-2023?中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)?中的節(jié)能評(píng)價(jià)值，相對(duì)于歐盟EFF1標(biāo)準(zhǔn)，即能效等級(jí)為2級(jí)的異步電動(dòng)機(jī)，成為高效電動(dòng)機(jī)。表3中國(guó)電機(jī)能效等級(jí)分類(lèi)等級(jí)分類(lèi)特點(diǎn)3級(jí)標(biāo)準(zhǔn)效率電機(jī)，效率最低2級(jí)高效率電機(jī)1級(jí)超高效率電機(jī)資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，12高效節(jié)能電機(jī)是采用新型電機(jī)設(shè)計(jì)、新工藝級(jí)新材料，通過(guò)降低電磁能、熱能、機(jī)械能的損耗來(lái)提高輸出效率，高效節(jié)能電機(jī)比傳統(tǒng)電機(jī)效率大約高出約3%-5%。圖10節(jié)能電機(jī)與異步電機(jī)的效率比較資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，12電機(jī)運(yùn)行費(fèi)用占總費(fèi)用的90%，高效電機(jī)全生命周期節(jié)能效果顯著。假設(shè)1臺(tái)電機(jī)按每年運(yùn)行4000小時(shí)，共運(yùn)行10年，那么購(gòu)置、安裝和維護(hù)的費(fèi)用，只占總費(fèi)用的約10%，而運(yùn)行所需的電費(fèi)，卻占到總費(fèi)用的90%；如果采用高效節(jié)能電機(jī)，那么時(shí)時(shí)刻刻都可節(jié)電，雖然價(jià)格較普通電機(jī)高約10%-20%，但一般一年即可收回增加的費(fèi)用，全生命周期節(jié)能效果顯著。09年中國(guó)自主研發(fā)的稀土永磁無(wú)鐵芯電機(jī)實(shí)現(xiàn)了高效節(jié)能電機(jī)的重大突破，該電機(jī)技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了“三大〞突破，即軸向磁場(chǎng)結(jié)構(gòu)的定子繞軸分布及成型工藝，定、轉(zhuǎn)子無(wú)鐵芯化；性能上具有“四大〞優(yōu)勢(shì)，即高效節(jié)能、輕便節(jié)材、調(diào)速性好、可靠性強(qiáng)。稀土永磁無(wú)鐵芯電機(jī)采用無(wú)鐵芯、無(wú)刷、無(wú)磁阻尼、稀土永磁發(fā)電技術(shù)，改變了傳統(tǒng)電機(jī)運(yùn)用硅鋼片與繞線定子結(jié)構(gòu)，使得電機(jī)效率大大提升。3.1.2產(chǎn)業(yè)鏈分析圖11節(jié)能電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D銅行業(yè)銅行業(yè)鋼鐵行業(yè)電機(jī)建筑業(yè)裝備制造業(yè)汽車(chē)行業(yè)家電行業(yè)資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，123.1.3市場(chǎng)分析電機(jī)可分為大型電機(jī)、中型電機(jī)、小型電機(jī)和微型電機(jī)。一般而言，軸中心高度大于630毫米的電機(jī)為大型電機(jī)，低于71毫米的電機(jī)為微型電機(jī)。表4各型號(hào)電機(jī)屬性序號(hào)機(jī)型軸中心高度H〔mm〕定子鐵心外徑D〔mm〕1大型電機(jī)>630>10002中型電機(jī)355-630500-10003小型電機(jī)80-315100-5004微型電機(jī)<71<100資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，122023年中小型電機(jī)銷(xiāo)售額到達(dá)367億元，增長(zhǎng)率17.4%。根據(jù)2023年中國(guó)電器工業(yè)年鑒對(duì)中小電機(jī)行業(yè)52家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2023年產(chǎn)品銷(xiāo)售總量到達(dá)1.3億KW，其中交流電機(jī)銷(xiāo)售量1.2億KW，占全國(guó)電機(jī)產(chǎn)量1.98億KW的62.1%。圖122023-2023年中國(guó)中小型電機(jī)銷(xiāo)售額資料來(lái)源：中國(guó)電器工業(yè)年鑒，賽迪參謀整理2023，12目前在中國(guó)，到達(dá)2級(jí)以上的高效節(jié)能電機(jī)應(yīng)用比較低。根據(jù)國(guó)家中小電機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)198臺(tái)電機(jī)抽樣調(diào)查，其中到達(dá)2級(jí)以上的高效節(jié)能電機(jī)比例只有8%，高效節(jié)能電機(jī)比例低，處于加速時(shí)期。3.2高壓變頻器3.2.1開(kāi)展現(xiàn)狀變頻器主要作用是通過(guò)改變供電頻率實(shí)現(xiàn)對(duì)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)，提高電氣傳動(dòng)系統(tǒng)運(yùn)行效率。從電流的變化方式來(lái)看，變頻器可分成交流－直流－交流變頻器和交流－交流變頻器兩大類(lèi)，目前國(guó)內(nèi)大都使用交－直－交變頻器。這種方式具有調(diào)速效率高、應(yīng)用范圍廣、調(diào)速范圍大的特點(diǎn)。圖13變頻器的工作原理圖資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，12中國(guó)習(xí)慣上把額定電壓在3kV到10kV之間的電動(dòng)機(jī)稱(chēng)為高壓電機(jī)，因此一般把針對(duì)3kV至10kV高電壓環(huán)境下運(yùn)行的電動(dòng)機(jī)而開(kāi)發(fā)的變頻器稱(chēng)為高壓變頻器，國(guó)外那么從輸電電壓和用電電壓的角度考慮，通常將之稱(chēng)為中壓變頻器。圖14變頻器在中國(guó)的開(kāi)展資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，12目前，高壓變頻器調(diào)速已成為高壓交流電機(jī)的主流調(diào)速方式，新建工程和技改工程使用高壓變頻系統(tǒng)的節(jié)能效果都很明顯。中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)變頻器分會(huì)在?2023年中國(guó)高壓變頻器行業(yè)開(kāi)展報(bào)告?中分析，根據(jù)對(duì)現(xiàn)有高壓變頻器用戶(hù)實(shí)際使用情況的統(tǒng)計(jì)，各行業(yè)不同用戶(hù)使用高壓變頻器的節(jié)電效果都較為理想，雖然不同客戶(hù)的實(shí)際設(shè)備運(yùn)行環(huán)境有所差異，但是實(shí)際節(jié)電效果的區(qū)間多在20%-60%之間。3.2.2產(chǎn)業(yè)鏈分析高壓變頻器生產(chǎn)廠商一般自行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制系統(tǒng)，并向上游企業(yè)采購(gòu)其它原材料，然后根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)裝配、檢測(cè)完成后銷(xiāo)售給客戶(hù)。高壓變頻器行業(yè)的主要上游企業(yè)有變壓器、IGBT、冷卻風(fēng)機(jī)、電阻、電容、散熱器、各種機(jī)柜等生產(chǎn)企業(yè)，除IGBT外，其中大局部原材料國(guó)內(nèi)企業(yè)都有長(zhǎng)期生產(chǎn)歷史，生產(chǎn)廠商眾多。本行業(yè)下游客戶(hù)主要集中在電力、冶金、煤炭、石油化工、水泥、造紙、市政、交通等領(lǐng)域，多為大型工礦企業(yè)。高壓變頻器行業(yè)上下游關(guān)系鏈如以下圖：圖15變頻器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D上游企業(yè)上游企業(yè)高壓變頻器生產(chǎn)企業(yè)終端客戶(hù)提供變壓器、IGTB、冷卻風(fēng)機(jī)、電阻、電容等零部件，并按設(shè)計(jì)要求生產(chǎn)散熱器、各種機(jī)柜等定制咨詢(xún)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造、裝配、調(diào)試檢驗(yàn)培訓(xùn)指導(dǎo)、售后效勞電力、冶金、煤炭、石油石化、水泥、造紙、市政、交通等行業(yè)資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，123.2.3市場(chǎng)分析電機(jī)作為主要的電氣設(shè)備，在中國(guó)電氣設(shè)備的開(kāi)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮著極其重要的作用，然而，電機(jī)又是主要耗電設(shè)備，根據(jù)國(guó)家?電動(dòng)機(jī)調(diào)速技術(shù)產(chǎn)業(yè)化途徑與對(duì)策的研究?報(bào)告，中國(guó)發(fā)電總量的66%消耗在電動(dòng)機(jī)上。截至2023年底，全國(guó)電機(jī)裝機(jī)容量約為5.8億kW，而高壓電機(jī)約占一半，高壓電機(jī)中近70%拖動(dòng)的負(fù)載是風(fēng)機(jī)、泵類(lèi)、壓縮機(jī)，其中一半適合調(diào)速，即有約10150萬(wàn)KW的高壓電機(jī)處在浪費(fèi)運(yùn)行的狀態(tài)。按照目前平均每kW高壓變頻器約800元的價(jià)格估計(jì)，不考慮未來(lái)新增高壓電機(jī)變頻調(diào)速的需求，高壓變頻器的潛在市場(chǎng)高達(dá)812億元。表5高壓變頻器應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)潛力應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)潛力〔億元〕電力220冶金130石油化工96采礦80市政〔供水、供熱、交通〕64水泥60其他126總計(jì)812資料來(lái)源：2023中國(guó)高壓變頻器市場(chǎng)研究報(bào)告，變頻器世界，賽迪參謀整理2023，123.3無(wú)功補(bǔ)償裝置3.3.1開(kāi)展現(xiàn)狀功率因數(shù)低、電壓波動(dòng)、閃變、三相不平衡以及諧波等現(xiàn)代電網(wǎng)的普遍公害問(wèn)題統(tǒng)稱(chēng)為電能質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)是國(guó)際上解決電能質(zhì)量問(wèn)題的重要技術(shù)。無(wú)功補(bǔ)償分為低壓補(bǔ)償〔小于6KV〕與高壓補(bǔ)償〔大于6KV〕兩類(lèi)。相對(duì)于低壓補(bǔ)償而言，高壓補(bǔ)償應(yīng)用的系統(tǒng)和工況復(fù)雜、電壓高、容量大，對(duì)補(bǔ)償設(shè)備的速度、精度和效率有非常高的要求。高壓補(bǔ)償技術(shù)的開(kāi)展經(jīng)歷了同步調(diào)相機(jī)→開(kāi)關(guān)投切電容器→高壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置〔SVC〕的過(guò)程，它們的各自特點(diǎn)如下：表6高壓補(bǔ)償技術(shù)的開(kāi)展補(bǔ)償裝置特點(diǎn)開(kāi)始規(guī)模應(yīng)用的時(shí)間同步調(diào)相機(jī)響應(yīng)速度慢，噪音大、損耗大，屬淘汰技術(shù)20世紀(jì)60年代開(kāi)關(guān)投切電容器響應(yīng)速度慢，連續(xù)可控能力差，屬淘汰技術(shù)，正逐步被替代20世紀(jì)70年代高壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置〔SVC〕響應(yīng)快、精度高、效率高，成熟技術(shù)，得到廣泛應(yīng)用20世紀(jì)90年代資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，123.3.2產(chǎn)業(yè)鏈分析圖16SVC的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭DSVC為主的電力電子裝備制造業(yè)SVC為主的電力電子裝備制造業(yè)電抗器微電子芯片集成電路電力、鋼鐵、有色、石油石化、電氣化鐵路、化工、建材等行業(yè)電力電容器變壓器資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，123.3.3市場(chǎng)分析根據(jù)國(guó)內(nèi)SVC行業(yè)各年度訂單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)明，自2000年至2023年的6年間，國(guó)內(nèi)SVC市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，年訂單裝機(jī)容量從2000年的458Mvar增長(zhǎng)到2023年的3242Mvar，年平均增長(zhǎng)率到達(dá)48.74%，同時(shí)年訂單數(shù)量平均增長(zhǎng)率也到達(dá)了58.42%。如以下圖所示：圖17中國(guó)SVC市場(chǎng)增長(zhǎng)曲線〔單位：Mvar〕資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，1220世紀(jì)90年代，90%以上的國(guó)內(nèi)SVC市場(chǎng)被國(guó)際公司瓜分，不到10%由新興的國(guó)內(nèi)企業(yè)占有。2000年以后，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額逐漸增加。根據(jù)2023年國(guó)內(nèi)外企業(yè)對(duì)外公布的SVC年度訂單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已占據(jù)90%以上的國(guó)內(nèi)SVC市場(chǎng)。圖18國(guó)內(nèi)外企業(yè)的SVC份額資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，12SVC可應(yīng)用于智能電網(wǎng)和工業(yè)節(jié)能兩大領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來(lái)十年年均市場(chǎng)達(dá)70億元。中國(guó)即將進(jìn)入智能電網(wǎng)全面建設(shè)時(shí)期，柔性輸電設(shè)備將得到充分應(yīng)用，SVC是主流柔性輸電設(shè)備，節(jié)能效果顯著。隨著工業(yè)節(jié)能行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)及智能電網(wǎng)的迅猛開(kāi)展，SVC技術(shù)將迎來(lái)極好的開(kāi)展機(jī)遇。3.4余熱余壓利用3.4.1開(kāi)展現(xiàn)狀中國(guó)工業(yè)余熱資源豐富，特別是在鋼鐵、有色、化工、水泥、建材、石油與石化、輕工、煤炭等行業(yè)，余熱資源約占其燃料消耗總量的16%-67%，其中可回收利用的余熱資源約占余熱總資源的60%。目前中國(guó)余熱資源利用比例低，大型鋼鐵余熱利用率約為30%-50%，其他行業(yè)那么更低，余熱利用提升潛力大。圖19余熱余壓利用的應(yīng)用范圍資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，12而余熱鍋爐廣泛用于鋼鐵、有色、水泥、化工、石油石化等行業(yè)。目前，中國(guó)已經(jīng)成為世界上鍋爐生產(chǎn)和使用最多的國(guó)家，尤其是余熱鍋爐行業(yè)的高速開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)余熱鍋爐產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代。3.4.2產(chǎn)業(yè)鏈分析圖20余熱鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D余熱鍋爐余熱鍋爐焦化石油化工建材鋼鐵有色金屬鋼鐵資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，123.4.3市場(chǎng)分析在中國(guó)節(jié)能、環(huán)保政策的大力推動(dòng)下，余熱鍋爐的需求迅猛增長(zhǎng)，市場(chǎng)容量巨大。隨著煤炭為主的能源價(jià)格上漲趨勢(shì)確定，余熱鍋爐的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，具體表現(xiàn)為一方面余熱鍋爐技術(shù)不斷應(yīng)用于新興行業(yè)，另一方面在同一行業(yè)中的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，不同的余熱鍋爐技術(shù)得到推廣應(yīng)用。余熱鍋爐應(yīng)用領(lǐng)域廣，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年余熱鍋爐市場(chǎng)規(guī)模將獲得快速增長(zhǎng)，特別是以下重要行業(yè)：圖21余熱鍋爐應(yīng)用領(lǐng)域資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，123.5輸配電3.5.1開(kāi)展現(xiàn)狀與興旺國(guó)家相比，中國(guó)的輸配電系統(tǒng)損耗率較高。其中，變壓器損耗約占配電網(wǎng)損耗的30%-60%，而空載損耗約占變壓器總損耗的50%-80%。非晶合金變壓器比傳統(tǒng)硅鋼變壓空載損耗下降約80%；配電網(wǎng)中特別是農(nóng)網(wǎng)中很多變壓器的負(fù)載率低于20%，因此使用非晶合金變壓器節(jié)能效果顯著。非晶合金帶材含鐵78%-81%、含硼13.5%、含硅3.5%-8%，另外還含微量的鎳和鈷等金屬元素。由于非晶合金帶材非常薄，而且硬度一般是取向硅鋼的5倍，因此非晶合金帶材生產(chǎn)技術(shù)要求較高。中國(guó)從1998年開(kāi)始小批量生產(chǎn)非晶合金變壓器，至今約有幾萬(wàn)臺(tái)非晶合金變壓器掛網(wǎng)運(yùn)行，容量自5KVA至3500KVA。經(jīng)過(guò)二十年的研究開(kāi)發(fā)，中國(guó)在非晶變壓器技術(shù)方面已經(jīng)趨向成熟。圖22非晶合金變壓器工藝流程資料來(lái)源：賽迪參謀整理2023，123.5.2產(chǎn)業(yè)鏈分析圖