2021-2022年度中國自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告

《-202年中國自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告》一站式解決方案，加速自動(dòng)駕駛商業(yè)化報(bào)告摘要我國自動(dòng)駕駛滲透率穩(wěn)步提升，規(guī)?；瘧?yīng)用正在從2向3過。當(dāng)前我國正在積極研發(fā)與測試4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，但市場上規(guī)模量產(chǎn)車型的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)仍處于級(jí)。由激光雷達(dá)等軟硬件技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)的部分L+級(jí)功能將于未來兩年內(nèi)逐步落地，發(fā)展節(jié)奏基本與全球先進(jìn)水平持平。一站式解決方案除了擁有全棧解決方案的技術(shù)優(yōu)勢，還能構(gòu)建一站式運(yùn)營大生態(tài)，打造更深的護(hù)城河。全棧解決方案需要掌握自動(dòng)駕駛領(lǐng)域全部核心技術(shù)，從數(shù)據(jù)獲取、底層算力、軟硬件開發(fā)等層面形成閉環(huán)，擁有更好的性能和更強(qiáng)的可控性。一站式解決方案除了具備全棧解決方案的技術(shù)優(yōu)勢外，還能形成前中后端一體化的運(yùn)營服務(wù)，構(gòu)建一站式大生態(tài)，打造更深的護(hù)城河。自動(dòng)駕駛行業(yè)市場參與者眾多，全棧解決方案提供商擁有更強(qiáng)的市場競爭力。自動(dòng)駕駛行業(yè)主要有通訊設(shè)備廠商、傳統(tǒng)車企、造車新勢力、互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、單車智能公司、全棧能力公司等市場玩家。當(dāng)前市場競爭格局未定，但是已有頭部企業(yè)產(chǎn)生，且不同經(jīng)營路線的梯隊(duì)間差異日漸明顯，全棧解決方案提供商擁有更強(qiáng)的市場競爭力。數(shù)據(jù)作為自動(dòng)駕駛的燃料，將進(jìn)一步加速智能汽車產(chǎn)業(yè)落地，賦能城市級(jí)智慧交通發(fā)展。自動(dòng)駕駛技術(shù)需要海量高質(zhì)量數(shù)據(jù)支撐，以實(shí)現(xiàn)算法迭代。我國積極推進(jìn)車路協(xié)同相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“單車智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”的城市級(jí)智慧交通中國方案成為重要戰(zhàn)略方向。通過數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)融合等技術(shù)，在云端解決數(shù)據(jù)孤島問題，將有效賦能城市級(jí)智慧交通發(fā)展。其中，數(shù)據(jù)安全與合規(guī)是供應(yīng)商進(jìn)入智慧交通市場的重要壁壘。

案例分析公司無人駕駛卡車技術(shù)研與應(yīng)用服務(wù)提供商文遠(yuǎn)知行自動(dòng)駕駛科技公司百度百度Apolo，百度自駕駛軟硬件一體化解決蘑菇車聯(lián)自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與營服務(wù)提供商相關(guān)研究報(bào)告K-01年中國出行業(yè)數(shù)智化研究報(bào)告（.）K-0-00年中國新經(jīng)濟(jì)十年回顧研究報(bào)告（.）2101 自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀01 自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀定義與研究范疇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀002 自動(dòng)駕駛行業(yè)市場分析市場主要玩家資本分析自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地應(yīng)用分析自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地應(yīng)用分析03物流與港口 自動(dòng)駕駛行業(yè)典型案例分析自動(dòng)駕駛行業(yè)典型案例分析04圖森未來文遠(yuǎn)知行 百度蘑菇車聯(lián)05 行業(yè)前景展望重點(diǎn)發(fā)展要素展望市場生態(tài)展望定義與研究范疇定義與研究范疇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)與關(guān)鍵要素自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)現(xiàn)狀013定義與研究范疇自動(dòng)駕駛國標(biāo)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，將其分為從急輔助完全自動(dòng)駕駛六個(gè)等級(jí)自動(dòng)駕駛指汽車在轉(zhuǎn)向、油門、制動(dòng)等具有關(guān)鍵安全性的控制功能方面可以自動(dòng)完成控制動(dòng)作，而需駕員直操作。2021年8月，《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》國家推薦標(biāo)準(zhǔn)(GT042202)正式出臺(tái)，將于02年3月日起正施。這意著，期以來美國SE統(tǒng)治的汽車自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)迎來了國內(nèi)的對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。國標(biāo)將自動(dòng)駕駛分為6個(gè)等級(jí)，從L0級(jí)應(yīng)急輔助到L5級(jí)完全自動(dòng)駕駛。其中，3級(jí)為有條件自動(dòng)駕駛，也就是在駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)激活的情況下，可接管駕駛員完成設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)的全部動(dòng)態(tài)駕駛；但在不滿足設(shè)計(jì)運(yùn)行條件的情況下，需向駕駛員提出接管請求，否則無法動(dòng)達(dá)最小險(xiǎn)狀。本報(bào)告主要研究自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展及其商業(yè)化落地應(yīng)用情況，報(bào)告中所提及的分級(jí)是政策意義上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的級(jí)別劃分，并非代表技術(shù)實(shí)現(xiàn)。報(bào)告中所提及的自動(dòng)駕駛“全棧解決方案”主要指集硬件、系統(tǒng)軟件、算法、應(yīng)用軟件、高精地圖、I云平臺(tái)為一體的解決方案；“非全棧解決方案”主要指針對(duì)某一技術(shù)或產(chǎn)品的單點(diǎn)解決方案；“一站式解決方案”主要指涵蓋技術(shù)及解決方案和落地運(yùn)營的閉環(huán)營模。分級(jí) 名稱 車輛橫向與縱向

目標(biāo)和事件探測

動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管 設(shè)計(jì)運(yùn)行條件動(dòng)控制響應(yīng)動(dòng)控制響應(yīng)L0應(yīng)急輔助駕駛員駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制L1部分駕駛輔助駕駛員和系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制L2組合駕駛輔助系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制L3有條件自動(dòng)駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶（接管后為駕駛員）有限制L4高度自動(dòng)駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)有限制L5完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)無限制參考資料：《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》國家推薦標(biāo)準(zhǔn)BT4042921)545行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量博弈時(shí)代，自動(dòng)駕駛術(shù)成為其發(fā)展新變量自204年以來，中國汽車產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入中低速增長的發(fā)展階段。207年中國汽車產(chǎn)量達(dá)到20181萬輛*，成為近十年來的階段性頂峰，自此以后連續(xù)三年下降，意味著中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量博弈時(shí)代。在這一關(guān)鍵競爭節(jié)點(diǎn)，汽車領(lǐng)域的變革隨之來。繼汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化之后，智能化成為又一個(gè)歷史性機(jī)遇。軟件定義汽車的趨勢愈發(fā)明確，汽車的功能屬性和定義范圍持續(xù)擴(kuò)大，具備通用計(jì)算平臺(tái)和內(nèi)容休閑服務(wù)特征，成為第三移動(dòng)空間。自動(dòng)駕駛能夠?qū)Ⅰ{駛員從繁瑣的駕駛操作中解放出來，滿足上述趨勢變化需求，成為汽車智能化的核心環(huán)節(jié)。于是，自動(dòng)駕駛技術(shù)成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新變量，主機(jī)廠、出行平臺(tái)以及科技公司紛紛搶灘自動(dòng)駕駛賽道。目前，自動(dòng)駕駛處于從技術(shù)路線到落地場景，從初發(fā)高發(fā)渡。汽車產(chǎn)量（單位：萬輛）汽車行業(yè)進(jìn)入中低汽車行業(yè)進(jìn)入中低增長的發(fā)展新常態(tài)達(dá)到頂峰2011201220132014201520162017201820192020圖示：201120年中國汽車產(chǎn)量變化情況（單位：萬輛數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，36氪研究院整理*數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，36氪研究院整理656行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國自動(dòng)駕駛滲透率穩(wěn)步提升，規(guī)?；瘧?yīng)用在向過渡我國自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展勢頭良好，基本與全球先進(jìn)水平處于“并跑”狀態(tài)。自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用推進(jìn)受政策、感知系統(tǒng)（系統(tǒng)冗余）、技術(shù)（芯片、軟件/算法與數(shù)據(jù)）高精地圖、基礎(chǔ)施（2）等多因素的綜合影前，我國正在積極研發(fā)與測試4級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)，市場規(guī)模量產(chǎn)的車型（新能源與傳統(tǒng)燃油車型）搭載的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)仍處于2+級(jí)，由激光雷達(dá)、人工智能等軟硬件技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)的部分+級(jí)功能將于未來兩年內(nèi)逐步落地，發(fā)展節(jié)奏基本與全球先水平頻。我國自動(dòng)駕駛滲透率穩(wěn)步提升，車路協(xié)同成為特色技術(shù)路線。業(yè)界通常將3級(jí)視為自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要分水嶺，將2022021年定義為我國自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)入3級(jí)的起點(diǎn)。根據(jù)國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及行業(yè)自身發(fā)展規(guī)律，200年我國市場-L3級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率合計(jì)為50%，3級(jí)開始進(jìn)入市場；預(yù)計(jì)2025年各級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率將合計(jì)達(dá)到80%，其中3級(jí)為0%，4級(jí)開始進(jìn)入市場*。同，在單車智能遭遇感知瓶頸后，“單車智能+車路協(xié)同”路線在安全問題上取得突破性進(jìn)展，成為我國自動(dòng)駕駛的特色技術(shù)路。據(jù)華為預(yù)測，到2030年國2滲率將60。開始進(jìn)入市場

80%

開始進(jìn)入市場2020年圖示：202020年我國自動(dòng)駕駛技術(shù)滲透率變

2025年數(shù)據(jù)來源《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)》，東方證券，36氪研究院整理*數(shù)據(jù)來源：《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)》，東方證券，36氪研究院整理767行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全棧解決方案擁有更好的性能和更強(qiáng)的可控性一站式解決方案形成經(jīng)營閉環(huán)，護(hù)城河更深自動(dòng)駕駛涵蓋多種解決方案。非全棧解決方案主要針對(duì)單獨(dú)的技術(shù)或產(chǎn)品提供服務(wù)；全棧解決方案需要掌握自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最核心最關(guān)鍵的全部技術(shù)，從數(shù)據(jù)獲取、底層算力、軟硬件開發(fā)等層面形成閉環(huán)，擁有更好的性能和更強(qiáng)的可控性。一站式解決方案除了具備全棧解決方案的技術(shù)優(yōu)勢外，還能夠提供前中后端一體化的運(yùn)服務(wù)構(gòu)建站式生態(tài)打造深的城河。硬件系統(tǒng)軟件算法應(yīng)用軟件高精地圖I云平臺(tái)車載視覺系統(tǒng)：內(nèi)容軟件視覺算法控制軟件高精地圖邊緣云單雙多目攝計(jì)算平臺(tái)激光算法應(yīng)用軟件高精定位中心云像頭操作系統(tǒng)決策算法數(shù)字孿生數(shù)據(jù)中心雷達(dá)系統(tǒng)：激規(guī)控算法光毫米波超多傳感融聲波雷達(dá)合慣性導(dǎo)航（I）傳感器GNSSCPU/GPUOBURURTK全棧解決方案全棧解決方案前中后端一體化運(yùn)營服全棧解決方案：掌握自動(dòng)駕駛最核心、關(guān)鍵全部車端、路端、云端融合體化運(yùn)營服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)878行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全棧解決方案具有技術(shù)、產(chǎn)品、成本、數(shù)據(jù)多方面價(jià)值，一站式解決方案加速行業(yè)商業(yè)在傳統(tǒng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈分工模式中，供應(yīng)商提供的往往都是數(shù)據(jù)黑盒，感知和規(guī)控兩端技術(shù)存在較大割裂，無法從底層深度融合，導(dǎo)致最終系統(tǒng)性能大打折扣。而全棧解決方案通過打通涵蓋車路云端的全棧技術(shù)鏈，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)，讓各個(gè)模塊的性能極致挖掘和深度協(xié)，不僅可以有效解決上述問題，還能夠在技術(shù)、產(chǎn)品、成本、數(shù)據(jù)等方面發(fā)揮價(jià)值。與此同時(shí)，全棧解決方案企業(yè)也需要面臨細(xì)分場景本地化工程落地、場景匹配和場景理解的戰(zhàn)。技術(shù)：自主可控，快速迭代按需自主開發(fā)，無需等待供應(yīng)商反饋，降部署難度，實(shí)現(xiàn)快速迭代可深耕開放道路和高復(fù)雜度場景，延展性強(qiáng)產(chǎn)品：深度融合，性能優(yōu)越實(shí)現(xiàn)各個(gè)模塊和系統(tǒng)功能的極致挖掘和深技術(shù)：自主可控，快速迭代按需自主開發(fā)，無需等待供應(yīng)商反饋，降部署難度，實(shí)現(xiàn)快速迭代可深耕開放道路和高復(fù)雜度場景，延展性強(qiáng)產(chǎn)品：深度融合，性能優(yōu)越實(shí)現(xiàn)各個(gè)模塊和系統(tǒng)功能的極致挖掘和深協(xié)同，提升產(chǎn)品性能保證輸出產(chǎn)品的穩(wěn)定品控，提升用戶體驗(yàn)成本：規(guī)模量產(chǎn)，降低成本當(dāng)量產(chǎn)和使用規(guī)模達(dá)到一定量級(jí)，這些自制造的零部件或者軟件系統(tǒng)將會(huì)具備明顯成本優(yōu)勢，為企業(yè)帶來商業(yè)價(jià)值數(shù)據(jù)：打通壁壘，數(shù)據(jù)閉環(huán)擁有車路云三端的方案能力，能積累更多度更全面的數(shù)據(jù)，打通壁壘，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉率先掌握數(shù)據(jù)的自動(dòng)駕駛企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢圖示：自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案的主要價(jià)值經(jīng)過技術(shù)可行性驗(yàn)證，業(yè)界普遍認(rèn)為，自動(dòng)駕駛的下半場在于商業(yè)化，商業(yè)決勝點(diǎn)在于運(yùn)營。一站式自動(dòng)駕駛解決方案，除了具備技術(shù)方面的全棧能力優(yōu)勢，還具有一體化運(yùn)營服務(wù)能力。車隊(duì)運(yùn)營和服務(wù)屬于重資產(chǎn)模，準(zhǔn)入門檻較高，需要依托專門的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)和基于地方合作的運(yùn)營管理能力，對(duì)企業(yè)要求較高。提供一體化運(yùn)營服務(wù)有利于企業(yè)建立更高的競爭壁壘，形成更穩(wěn)定和可持續(xù)性更強(qiáng)的商業(yè)模式。同時(shí)，企業(yè)利用成熟的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)反哺，可以構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)，加速自動(dòng)駕駛技術(shù)和算法迭代，進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛商業(yè)化拓展。989行業(yè)痛點(diǎn)與關(guān)鍵要素安全問題和成本問題是當(dāng)前自動(dòng)駕駛行業(yè)面的兩大主要痛點(diǎn)自動(dòng)駕駛的規(guī)?；逃貌椒フ诩铀?，但困難和問題也隨之而來。目前園區(qū)、礦區(qū)、機(jī)場等特定的限速或低速場景已經(jīng)較早實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地，但是在載人級(jí)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，大規(guī)模商用仍需較長時(shí)間。總體而言，安全問題和成本問題是自動(dòng)駕行業(yè)臨的大主痛點(diǎn)。安全問題。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的組合系統(tǒng)，涉及感知、規(guī)劃、控制等多模塊的協(xié)同工作。目前軟件算法可以解決自動(dòng)駕駛中0%左右的常規(guī)路況問題，但剩余10%的非常規(guī)問題仍然難以解決*。而正是這10%難以預(yù)測的突發(fā)性長尾問題，可能自動(dòng)駛安性帶巨大戰(zhàn)。成本問題。自動(dòng)駕駛的技術(shù)研發(fā)和道路測試成本較高，加之車輛通常需要配備攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等多融合傳感器，使得單車成本過高，市場接受度較低。 成本問題成本問題非常規(guī)的突發(fā)性長尾問難以解決，給自動(dòng)駕駛安全性帶來巨大挑戰(zhàn)

技術(shù)研發(fā)和道路測試成高，加之車輛堆疊多種感器，單車成本過高圖示：自動(dòng)駕駛行業(yè)兩大痛點(diǎn)問題*參考資料：36氪研究院專家訪談10910行業(yè)痛點(diǎn)與關(guān)鍵要素安全問題解決方案、車路協(xié)同、商業(yè)化落地徑、一站式閉環(huán)模式是行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵要素為了解決安全和成本問題，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛規(guī)?；l(fā)展和商業(yè)化價(jià)值，安全問題解決方案、車路協(xié)同商業(yè)頂層計(jì)、站式環(huán)模成為鍵要。安全問題解決方案。業(yè)界有基于視覺主導(dǎo)、基于激光雷達(dá)主導(dǎo)、基于車聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)等不同感知方案。與前兩種感知方案相比，車聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)更為廣闊的生態(tài)系統(tǒng)，通過智能道路降低輛自感知不確性，升安性能。車路協(xié)同。以-為基礎(chǔ)，通過網(wǎng)絡(luò)連接人-車--云交通要素，賦予感知側(cè)60°全方位獲取周邊環(huán)境信息的能力，并在決策層通過云控平臺(tái)進(jìn)行能分析和管理調(diào)度，助單車能走智能聯(lián)，現(xiàn)智交通景。商業(yè)化落地路徑。找到合適的商業(yè)化路徑，是自動(dòng)駕駛企業(yè)發(fā)展必由之路。常見路線是由易到難，固定低速小半場景伸到活動(dòng)徑場。一站式閉環(huán)模式。一站式模式擁有全棧解決方案的技術(shù)優(yōu)勢，并享有自動(dòng)駕駛運(yùn)營服務(wù)帶來的高溢價(jià)，是現(xiàn)階段具有競爭力的經(jīng)營模式。其次，一站式模式彌補(bǔ)了單車智能在感知能力上的缺陷，通過車路協(xié)同的方式來提升車輛整體感知能力。此外，通過道路智能化改造，路端感知和計(jì)算將有效補(bǔ)充單車感知和算力不足，顯著降低單車改造成本。同時(shí)，核心軟硬件自主研發(fā)也能夠大幅降低自動(dòng)駕駛本。安全問題解決方案感知是安全的基礎(chǔ)，基于車聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)的感知方案具有更好的安全效果

車路協(xié)同以CV2X為基礎(chǔ)，通過網(wǎng)絡(luò)連接人-車-路-云，使車輛獲得360°感知能力商業(yè)化落地路徑由固定線路、低速、小半徑場景，延伸至城市配送最后到智慧出行

圖示：自動(dòng)駕駛行業(yè)關(guān)鍵要

一站式閉環(huán)模式擁有全棧解決方案的技優(yōu)勢，以及自動(dòng)駕駛運(yùn)服務(wù)溢價(jià)，能夠解決自駕駛安全和成本問題111011市場主要玩市場主要玩資本分析自動(dòng)駕駛行市場分析0211主要市場玩家自動(dòng)駕駛行業(yè)市場參與者眾多，全棧解決方提供商競爭力更強(qiáng)全棧能力公司互聯(lián)網(wǎng)科技公司單車智能公司通信設(shè)廠商傳統(tǒng)車企自動(dòng)駕駛行業(yè)市場參與者眾多，主要包括六類：通訊設(shè)備廠商，以中興、高鴻等為代表；傳統(tǒng)車企，以比亞迪、長安汽車等為代表造車新勢力，以蔚來、小鵬等為代表；互聯(lián)網(wǎng)/科技公司，以滴滴、阿里等為代表；單車智能公司，以小馬智行、文遠(yuǎn)知行等為代表；全棧能力公司，以百度、華為、蘑菇車聯(lián)等為代表。當(dāng)前，自動(dòng)駕駛行業(yè)不同經(jīng)營路線的梯隊(duì)間差異日漸明顯，全棧能力公司互聯(lián)網(wǎng)科技公司單車智能公司通信設(shè)廠商傳統(tǒng)車企圖示：自動(dòng)駕駛行業(yè)主要市場玩家131213資本分析我國自動(dòng)駕駛行業(yè)投資活躍，熱門賽道突出資本向頭部項(xiàng)目集中1年我國自動(dòng)駕駛行業(yè)投資熱度較高，整車、自動(dòng)駕駛解決方案、芯片和雷達(dá)等核心硬件、i成為熱門賽道。行業(yè)二八效應(yīng)明顯，頭部企業(yè)持續(xù)獲得資本支持。根據(jù)鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，截至201年1月0日，共收錄1764個(gè)自動(dòng)駕駛相關(guān)項(xiàng)目。其中，種子輪至A輪項(xiàng)目221個(gè)，+輪至輪項(xiàng)目6個(gè)，+輪至P-PO項(xiàng)目5個(gè)，戰(zhàn)略投資與并購項(xiàng)目38個(gè)，未融資項(xiàng)目1114個(gè)，長尾明顯。63.2%12.5%9%63.2%12.5%9%0.9%18.6%輪至C輪C輪至PePO戰(zhàn)略投資與并未融資圖示：中國自動(dòng)駕駛項(xiàng)目融資輪次分布（截至2021年1月0日）（單位：美元）小馬智行輪（單位：美元）小馬智行輪na.2022年3月85億文遠(yuǎn)知行戰(zhàn)略投資3億美元2021年12月40億mnaC輪5億美元2021年11月31億蘑菇車聯(lián)C1輪na.2021年12月30億嬴徹科技B輪8億美元2022年2月16億馭勢科技戰(zhàn)略投資億元及以上人民幣2021年10月13億元戎啟行C輪na.2022年1月10億企業(yè)名稱 融資輪次 融資金額 融資時(shí)間 企業(yè)估值圖示：20211月至2022年1月自動(dòng)駕駛領(lǐng)域主融資件（企業(yè)值高排序）數(shù)據(jù)來源：鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，Crnhbase，胡潤研究院《2021全球獨(dú)角獸榜》，小馬智行公眾號(hào)，億歐智庫，中信產(chǎn)業(yè)基金141314物流與港口物流與港口智慧交通自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地應(yīng)用分析0314自動(dòng)駕駛應(yīng)用場景概述通過自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地進(jìn)程和未來市場空兩個(gè)維度，遴選出五個(gè)自動(dòng)駕駛典型應(yīng)用場自動(dòng)駕駛賽道分為商用車和乘用車兩大市場，前者落地于具體商業(yè)場景，是非載人級(jí)應(yīng)用；后者面向C端消費(fèi)者，是載人級(jí)應(yīng)用。受技術(shù)應(yīng)用難度和法律限制性影響，自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用通常遵循先載物后載人、先封閉后開放的原則，在不同場景逐步落地展開。此外，數(shù)字化時(shí)代，智慧城市建設(shè)進(jìn)程加快，對(duì)交通智能化水平提出更高要求，“單車智能+車路協(xié)同”的自動(dòng)駕駛20方案為智慧交通建設(shè)提供了強(qiáng)有力的支撐，智慧交通市場空間被進(jìn)一步打開，萬億級(jí)賽道未可期。從自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地進(jìn)程來看，載物領(lǐng)域，3干線物流、4無人末端物流將在025年前量產(chǎn)落地；港口等限定區(qū)域已在018年以來落地應(yīng)用。載人領(lǐng)域，boaxi在多個(gè)城市開展測試運(yùn)營，成為推動(dòng)智慧交通發(fā)展的重要助推力之一。由此，36氪研究院選取干線物流、末端物流、港口、btai、智慧交通五大自動(dòng)駕駛用場展開究。2020年2020年2021-2025年2025-2030年2030年（自動(dòng)駕駛等級(jí)）P交通擁堵自動(dòng)駕L3干線物流AA自動(dòng)泊車自適巡航控制礦區(qū)港口人自動(dòng)駕駛無人末端物P自代客泊車倒車輔助智慧交通L4干線物流完全自動(dòng)駕城市道路oboai1 2 3 4 圖示：自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地時(shí)間表參考資料：中金公司，36氪研究院整理161516物流與港口干線物流和末端物流成為自動(dòng)駕駛技術(shù)在物領(lǐng)域率先落地應(yīng)用的場景干線物流。干線物流是指利用道路的主干線路，進(jìn)行大批量、遠(yuǎn)距離的貨物運(yùn)輸。因其運(yùn)輸距離長且運(yùn)力集中，可以使貨物在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大跨度位移，是我國公路運(yùn)輸?shù)闹饕问?。干線物流長期以來存在安全問題和物流成本偏高兩大行業(yè)痛點(diǎn)，一方面，超載、疲勞駕駛等問題在干線物流中普遍存在，造成較大安全隱患；另一方面，市場中司機(jī)的人力成本逐年上，不斷擠壓企業(yè)利潤空間，成物流業(yè)的要成痛點(diǎn)。受行業(yè)痛點(diǎn)帶來的市場需求驅(qū)動(dòng)，加之高速公路的道路基礎(chǔ)設(shè)施和車輛行駛條件較好，自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地難度較低，干線物流成為自動(dòng)駕駛率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的場景之一。搭載3及以上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的卡車可以實(shí)現(xiàn)高速上自動(dòng)跟車、變道超車、主動(dòng)避讓、自動(dòng)調(diào)頭等多項(xiàng)駕駛功能，在解決安全問題的同時(shí)，能替代一名安全員，降低用工需求，減少人力成本，提高運(yùn)輸效率。產(chǎn)業(yè)和學(xué)術(shù)界認(rèn)為，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用，重卡運(yùn)營成本或可降低26，事故率或可降低80*。末端物流。末端物流指連接終端用戶的短距離快遞配送，常發(fā)生在小區(qū)、園區(qū)等封閉或半封閉場景，具有高頻分散、即時(shí)性強(qiáng)的特征。末端物流存在配送效率低、成本高的行業(yè)痛點(diǎn)。面對(duì)行業(yè)痛點(diǎn)，搭載自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的無人配送車成為“最后一公里”的解決方案。相比于載人級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用，末端物流場景具有行駛速度低、路段封閉、場景復(fù)雜度低等特，自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地難度大大降低，因而能夠更早實(shí)現(xiàn)規(guī)?；纳虡I(yè)應(yīng)用。無人配送車通過配備雷達(dá)、攝像頭等高精傳感器，實(shí)時(shí)感知周邊環(huán)境變化，根據(jù)配送物體的數(shù)量和需求，自助規(guī)劃最優(yōu)配送路線，可以降低對(duì)快遞員的依賴，并減少重復(fù)配送，提高配送效率。當(dāng)前，國內(nèi)已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)無人配送車的小規(guī)模量產(chǎn)。*參考資料：36氪研究院根據(jù)公開資料整理171617物流與港口港口基建完善、道路干擾少、易于管控，是動(dòng)駕駛率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地應(yīng)用的場景之一港口。港口是典型的封閉和低速駕駛場景，是自動(dòng)駕駛率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地應(yīng)用的典型場景之一。由于港內(nèi)運(yùn)輸工作強(qiáng)度大、環(huán)境艱苦、危險(xiǎn)性高，導(dǎo)致港口長期以來存在薪資高、招人難、運(yùn)力不足的問題。當(dāng)前，人力成本已經(jīng)成為港口的主要運(yùn)營成本來源，占比超過30*1，成為港口降本增效和長期發(fā)展的制約。自動(dòng)駕駛的應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)人力替代，幫助企業(yè)降低人力成本。與城市和高速公路場景不同，港口是封閉的作業(yè)園區(qū)，基建完善度高，交通標(biāo)識(shí)簡單，車輛和行人干擾度低，易于管控，在解決厘米級(jí)定位、電磁干擾、大型設(shè)備識(shí)別等問題后，具備無人駕駛應(yīng)用的土壤和基礎(chǔ)。近年來，港口無人駕駛領(lǐng)域聚集了大量的社會(huì)資本和科研力量，誕生了暢行智能、主線科技等多家港口無駛技術(shù)提供。自018年起國內(nèi)動(dòng)駕駛港應(yīng)用速目前國內(nèi)有13個(gè)港口落地用自駕駛集卡包括海洋山港寧波山港、天津港、媽灣港、珠海港、廈門港等沿海重要港口*2。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月，我大型口貨車輛動(dòng)駕應(yīng)用比達(dá)50。保養(yǎng)成級(jí)潛在港口運(yùn)輸自動(dòng)化的三種運(yùn)輸方案中，自動(dòng)駕駛集卡由于無需場地改造，場景適用性強(qiáng)，單車成本，成當(dāng)前國港運(yùn)輸動(dòng)化主流決方保養(yǎng)成級(jí)潛高港口運(yùn)輸決方案高

基礎(chǔ)設(shè)施改造 采購、維護(hù)

運(yùn)輸能力 使用區(qū)域 未來技術(shù)

適用港口大型新建港口大型新建港口低僅港內(nèi)限定域水平運(yùn)輸單車成本高昂道路預(yù)埋磁釘前期投入大，改造成本高GV自動(dòng)駕駛輸車

基本無需場改造

單車成本較高 水平及垂直

僅港內(nèi)限定域

堆垛箱數(shù)較少新舊港口新舊港口新舊港口高港內(nèi)、港外等級(jí)公路水平運(yùn)輸單車成本較低基本無需場改造自動(dòng)駕駛卡輸圖示：港口運(yùn)輸自動(dòng)化的三種解決方案V、自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車、自動(dòng)駕駛集卡對(duì)參考資料：億歐智庫，中信證券研究部，36氪研究院整理輸*數(shù)據(jù)來源：億歐智庫，36氪研究院整理*數(shù)據(jù)來源：數(shù)鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)，36氪研究院整理181718oboxi當(dāng)axi只進(jìn)行道路測試及面向公眾的示范性運(yùn)營，真正商業(yè)化落地將在年以后i一般指自動(dòng)駕駛出租車，是由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)控制的一種共享出行方式，是市場空間最大的自動(dòng)駕駛場景之一。據(jù)IS預(yù)測，到2030年，中國共享出行的市場規(guī)模將達(dá)到225萬元，其中botax占比將達(dá)到60，規(guī)模將達(dá)13萬億元。相比其他場景，i的落地難度更大，商業(yè)化時(shí)間更晚。與園區(qū)、機(jī)場等限定場景不同，城市道路是典型的開放道路場景，駕駛環(huán)境復(fù)雜，加之載人級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用對(duì)安全性要求更高，而諸多影響安全性的長尾問題仍未解決，使得botxi的落地難度加大。受限于政策要求，現(xiàn)階段botaxi只能展開道路測試以及面向公眾的示范性運(yùn)營，并且需要配備安全員。隨著未來技術(shù)發(fā)展，自動(dòng)駕駛硬件成本有望下降，且去掉安全員，boaxi的成25以漸真商落。（有安全員項(xiàng)目 傳統(tǒng)出租車 （有安全員

ooaxi備備以以現(xiàn)有出租車300公里每天，每月28天，6年報(bào)廢計(jì)算606060行駛里程（萬公里）購車成本（萬元）

去掉安全員的Robotaxi階段，自10 10+40 10+10 動(dòng)駕駛硬件成本將隨著量產(chǎn)落地而降低燃油出租車0.5元燃油出租車0.5元公電動(dòng)汽車0.15元公里9（電動(dòng)）9（電動(dòng)）30（燃油）9（電動(dòng)）燃料成本（萬元）維修保養(yǎng)費(fèi)用（萬元）

9.6+2.8（30%自動(dòng)駕駛系統(tǒng)維保費(fèi)用）

維修500元次，5000公里一次保養(yǎng)300元次，5000公里一次9.69.6+2.8保險(xiǎn)費(fèi)用 6 9.69.6+2.8保險(xiǎn)費(fèi)用 6 6+1.8（30%自動(dòng)駕6+1.8每年1萬元司機(jī)工資 57.6 57.60按每月8000元計(jì)算成本總計(jì) 113.2（燃油） 136.849.2每公里成本 1.89（燃油） 2.280.82傳統(tǒng)出租車收費(fèi)約2.4元公里（萬元）（萬元） 92.2（電動(dòng)）（元公里） 1.54（電動(dòng)）圖示：obotxi單車成本測算（人民幣數(shù)據(jù)來源：車百智庫36氪研究院整理*參考資料：東吳證券，36氪研究院整理191819oboxiaxi主要有三種運(yùn)營模式，四大派別市場參與者當(dāng)前，i主要有三種運(yùn)營模式：1）成立合資運(yùn)營公司。由自動(dòng)駕駛公司、投資機(jī)構(gòu)與地方政府創(chuàng)新機(jī)構(gòu)/出行服務(wù)公司等成立合資公司，負(fù)當(dāng)?shù)剡\(yùn)營管理。如百度與長沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資、湘江智能科技創(chuàng)新中心成立湖南阿波羅智行科技有限公司；2）與出行服務(wù)公司合作。出租車公司提供場地和運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)，向自動(dòng)駕駛公司采購技術(shù)服務(wù)或車輛。如X與深圳鵬程及高德打車合作等；3）自動(dòng)駕駛公司自主運(yùn)營。自動(dòng)駕駛公司自主搭建運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)前期道路測試與車輛運(yùn)營，統(tǒng)一進(jìn)行車輛調(diào)度與數(shù)據(jù)信息管理。如小馬智行、文知行試運(yùn)項(xiàng)目。成立合資運(yùn)營公司自動(dòng)駕駛公司、投資機(jī)構(gòu)與地政府創(chuàng)新機(jī)構(gòu)/出行服務(wù)公司等成立合資公司，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)剡\(yùn)營理

與出行服務(wù)公司合作出租車公司提供場地和運(yùn)營服平臺(tái)，向自動(dòng)駕駛公司采購技服務(wù)或車輛自動(dòng)駕駛公司自主運(yùn)營自動(dòng)駕駛公司自主搭建運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)道路測試與車輛運(yùn)營，統(tǒng)一管理車輛調(diào)度與數(shù)據(jù)oboxii市場參與者眾多，主要分為四大派別：以滴滴為代表的出行服務(wù)公司，以百度、華為、蘑菇車聯(lián)為代表的自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商，以小馬智行、文遠(yuǎn)知行為代表的單車智能公司，以特斯拉、小鵬為代表的車企等。此外，騰訊、美團(tuán)等亦根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行了上下游產(chǎn)品服務(wù)的相關(guān)布局。*參考資料：車百智庫，東吳證券，36氪研究院整理201920智慧交通系列支持政策的發(fā)布，為智慧交通的發(fā)展拓增長新空間智慧交通是充分融入物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代電子信息技術(shù)而形成的服務(wù)系統(tǒng)，可將人、車、路、環(huán)境等有機(jī)結(jié)合起來，以加強(qiáng)交通運(yùn)輸?shù)膮f(xié)同運(yùn)作和科學(xué)管控。國家系列政策的發(fā)布，為智慧交通的持續(xù)健康發(fā)展明確了發(fā)展方向，拓展了增長新空間。如《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社展第十四個(gè)年劃和203年遠(yuǎn)景標(biāo)綱要》，明表示將加快交通等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造，為智慧交通的快速發(fā)展奠定基調(diào)。當(dāng)前，我國交通管理正在由粗放型向精細(xì)化轉(zhuǎn)變，然而由于缺乏有效的感知設(shè)備和管控手段，交通擁堵、事故多發(fā)等問題依然存在。將車流與路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施連接起來，建設(shè)匯聚車路信息的大數(shù)據(jù)城市級(jí)智慧交通云平臺(tái)，通過云端統(tǒng)一管控和實(shí)時(shí)調(diào)度來優(yōu)化整體通行效率，為交通管理全面升級(jí)提供了新的技術(shù)解決方案。智慧交通云平臺(tái)通過對(duì)交通容量、出行需求、路網(wǎng)狀態(tài)等交通運(yùn)行情況進(jìn)行分析計(jì)算，能夠分析交通擁堵的具體原因，實(shí)現(xiàn)道路交通的精細(xì)化管理，提高城交通行效。挖掘交通數(shù)據(jù)價(jià)值通過硬件設(shè)施收集的交通礎(chǔ)數(shù)據(jù)，自動(dòng)計(jì)算和判斷通網(wǎng)絡(luò)容量和現(xiàn)有流量狀態(tài)高性價(jià)比路側(cè)設(shè)施改造在現(xiàn)有道路硬件設(shè)施和控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)和改造，投資性價(jià)比高根據(jù)路網(wǎng)通行狀態(tài)和信號(hào)燈控制系統(tǒng)，結(jié)合出行需求，在端為出行者提供個(gè)性化服務(wù)

智慧交解決方

解構(gòu)城市交通系統(tǒng)將城市交通解構(gòu)為以路段顆粒度的單元，根據(jù)各單情況，采取不同管控策略道路交通精細(xì)化管理從道路通行能力、交通需時(shí)空分布、信號(hào)控制相位多方面具體分析擁堵原因平臺(tái)的數(shù)據(jù)研判結(jié)果和業(yè)務(wù)化方案可與其他業(yè)務(wù)相關(guān)系共享圖示：智慧交通解決方案的主要價(jià)值212021智慧交通智慧交通的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會(huì)效益和市場空間大，多地步入密集建設(shè)期提升城市數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重。智慧交通建設(shè)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)落地的同時(shí)，也能帶動(dòng)智能制造、信息技術(shù)、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升交通、能源、通信等大型基礎(chǔ)設(shè)施和公服務(wù)數(shù)字水平提高域數(shù)經(jīng)濟(jì)比重。大幅降低交通碳排放。據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，交通運(yùn)輸是全球碳排放僅次于能源發(fā)電與供熱的第二大領(lǐng)域，也是降低碳排放最難的領(lǐng)域之一。據(jù)麥肯錫預(yù)測，無人駕駛汽車一旦大規(guī)模被應(yīng)用，每年將減少3億噸二氧化碳排放。如果采用車路協(xié)同、云控平臺(tái)等創(chuàng)新方式，全局通行效率將進(jìn)一步提高，交通減排效果更明顯。有效提高交通安全和效率。波士頓咨詢報(bào)告顯示，智能汽車和共享無人出租車的廣泛應(yīng)用，可以讓城市街道上汽車數(shù)量下降60％，交通事故減少0％。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在同時(shí)間段、較為相似線路上，如果按地圖推薦線路行駛，智慧公交專線比私家車約節(jié)省75%的通勤時(shí)間，比普通公交車約節(jié)省307的通勤時(shí)間，還可有避免車時(shí)長、車遲等問。近年來，我國智慧交通發(fā)展成果顯著，基礎(chǔ)設(shè)施和裝備智能化水平大幅上升，智慧交通系統(tǒng)已經(jīng)從探索階段進(jìn)入實(shí)際開發(fā)和應(yīng)用階段。北京、上海、廣州、長沙、滄州、重慶、衡等多已啟智慧通的設(shè)。交通效率安全提升 通勤時(shí)間節(jié)約30%交通事故減少90%

交通碳排放降低 交通碳排放少3億噸圖示：智慧交通經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)效應(yīng)222122圖森未來圖森未來文遠(yuǎn)知行百度0422圖森未來案例分析圖森未來是一家專注于級(jí)無人駕駛卡車技研發(fā)與應(yīng)用的人工智能企業(yè)圖森未來成立于215年，是一家專注于4級(jí)無人駕駛卡車技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用的人工智能企業(yè)，主要提供自動(dòng)駕駛卡車貨運(yùn)解決方案和運(yùn)輸服務(wù)。圖森未來自主研發(fā)的以攝像頭為主要傳感器，融合激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)的4級(jí)無人駕駛卡車解決方案，具備感知、定位、決策、控制等無人駕駛核心功能，能夠?qū)崿F(xiàn)貨運(yùn)卡車在干線物流場景和半封閉樞紐場景下的全無人駕駛。目前，圖森未來形成了“4卡車”、“圖森路徑”、“N終端”三大產(chǎn)品，打造了圖森運(yùn)輸和承運(yùn)人自兩種務(wù)模，構(gòu)了自動(dòng)駕貨運(yùn)絡(luò)。L4卡車特制L4卡車特制半掛卡車與Nstr、rton等OM公司以及眾多一級(jí)供應(yīng)商合作生產(chǎn)4半掛卡車，未來將大規(guī)模生產(chǎn)投放于AF上進(jìn)行貨物運(yùn)輸圖森路徑監(jiān)控車隊(duì)運(yùn)營，優(yōu)化最快路線搭載圖森的自動(dòng)駕駛軟件、基于云的pleConect操作監(jiān)督系統(tǒng)和高清路線地圖，實(shí)現(xiàn)卡車在規(guī)定運(yùn)營范圍內(nèi)全天候運(yùn)行AFN終端物流樞紐中心，端-端運(yùn)輸在公路運(yùn)輸干線戰(zhàn)略位置設(shè)立端，連接形成多條運(yùn)輸路線，相交互形成網(wǎng)絡(luò)。設(shè)立物流樞中心，解決最后一公里運(yùn)輸難題圖示：圖森未來的三大產(chǎn)品*承運(yùn)人自運(yùn)模式圖森車隊(duì)運(yùn)輸模式輕量化業(yè)務(wù)模式貨運(yùn)公司承運(yùn)人自運(yùn)模式圖森車隊(duì)運(yùn)輸模式輕量化業(yè)務(wù)模式貨運(yùn)公司O購買搭載了圖森自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的卡車，通過訂閱圖森路徑，承運(yùn)人需支付每英里035美元的訂閱費(fèi)。傳統(tǒng)卡車運(yùn)營成本在每英里10-198美元，自動(dòng)駕駛卡車可通過減少人工、油耗等成本，大幅減少運(yùn)營成本至1美元英里若每英里訂閱費(fèi)為035美元，則可為承運(yùn)人節(jié)省每英里0406美元的成本重資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式公司目前車隊(duì)擁80輛卡車，可以為有貨運(yùn)需求托運(yùn)人提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，每英里收5美元若以最低每英0美元的傳統(tǒng)卡車費(fèi)率為例，對(duì)托運(yùn)人來說，預(yù)計(jì)每英里收費(fèi)率可降10%15%，每10萬英里可節(jié)省00美元圖示：圖森未來的兩種業(yè)務(wù)模式**參考資料：公司官網(wǎng)，招股說明書，2021年3財(cái)報(bào)，國金證券，氪研究院整理242324圖森未來案例分析圖森未來開展更深層次的無人駕駛測試，完完全自動(dòng)駕駛卡車在公共道路的試運(yùn)行根據(jù)卡車更寬、更長、更重，并且采用鉸接方式連接的特征，圖森未來研發(fā)了針對(duì)卡車的高度專業(yè)化的無人駕駛解決方案，以使其看得更遠(yuǎn)、處理更多、反應(yīng)更快。目前，圖森未來在多傳感器感知系統(tǒng)、I技術(shù)驅(qū)動(dòng)、技術(shù)合作開發(fā)、無人駕駛基礎(chǔ)技術(shù)方面成了術(shù)優(yōu)。I驅(qū)動(dòng)合作伙伴關(guān)系轉(zhuǎn)型I驅(qū)動(dòng)合作伙伴關(guān)系轉(zhuǎn)型不懼黑暗自主研發(fā)高清攝像感知系統(tǒng)，融合激雷達(dá)和毫米波雷達(dá)傳感器，能夠36°知周圍車輛多傳感器全覆蓋使無人駕駛系統(tǒng)可以分晝夜、不懼風(fēng)雨平穩(wěn)運(yùn)行人工智能技不懼黑暗自主研發(fā)高清攝像感知系統(tǒng)，融合激雷達(dá)和毫米波雷達(dá)傳感器，能夠36°知周圍車輛多傳感器全覆蓋使無人駕駛系統(tǒng)可以分晝夜、不懼風(fēng)雨平穩(wěn)運(yùn)行

和全球知名供應(yīng)商、制造商和服務(wù)提供商合作，如Nstr、rton等，共同為客戶提供先進(jìn)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以保障客戶的卓越體驗(yàn)強(qiáng)大的技術(shù)基礎(chǔ)車道強(qiáng)大的技術(shù)基礎(chǔ)車道居中技術(shù)：把車輛偏離車道中線的誤差控制在5厘米以內(nèi)油門控制技術(shù)：無人駕駛系統(tǒng)在加速和制動(dòng)方面比人工更有效燃油效率技術(shù)：無人駕駛卡車的燃油效率比有人駕駛高10%落地應(yīng)用與商業(yè)化方面，根據(jù)圖森未來2021年3財(cái)報(bào)披露，當(dāng)前公司擁有80輛運(yùn)營卡車，數(shù)量上尚無大量增長。因此，路測數(shù)據(jù)和更深層次的無人駕駛測試成為了重點(diǎn)。通過擴(kuò)大與PS的合，圖森未來已經(jīng)累積了超過16萬英里的自動(dòng)行駛程，在這個(gè)過程中消耗的燃料相較傳統(tǒng)燃油車節(jié)省了1%。此外，2021年12月，圖森未來宣布已經(jīng)實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛半掛卡車在沒有安全駕駛員的情況下、在開放公共道路上的試運(yùn)行。在這場行駛測試中，圖森未來的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成功在地面街道進(jìn)行導(dǎo)航，處理交通信號(hào)、入口匝道、出口匝道、緊急車道車輛和高速公路車道變化，同時(shí)與其他駕駛者實(shí)現(xiàn)自然互動(dòng)。252425文遠(yuǎn)知行案例分析文遠(yuǎn)知行是級(jí)自動(dòng)駕駛科技公司，擁有自自動(dòng)駕駛技術(shù)和全棧式軟硬件解決方案文遠(yuǎn)知行e成立于217年，是一家4級(jí)自動(dòng)駕駛科技公司，全球總部位于廣州，在中國北京、上海、深圳、鄭州、南京、武漢、安慶、圣何塞設(shè)立八大分部，同時(shí)擁有美兩無人駛測許可。文遠(yuǎn)知行擁有自研自動(dòng)駕駛技術(shù)和全棧式軟硬件解決方案，涵蓋高精地圖及定位、感知、規(guī)劃與控制、仿真、數(shù)據(jù)、硬件及車隊(duì)等多個(gè)方面。文遠(yuǎn)知行的技術(shù)優(yōu)勢在于：1）傳感器交叉驗(yàn)證，讓目標(biāo)探測更加精準(zhǔn)可靠；2）前置激光雷達(dá)，應(yīng)對(duì)中國復(fù)雜交通及路況，可在遠(yuǎn)距離及時(shí)地探測多種不同道路狀況；）實(shí)數(shù)同步，過英達(dá)EGXs平臺(tái)，現(xiàn)巨量數(shù)據(jù)高效實(shí)時(shí)；4）360全覆，車頂配激光達(dá)、毫米雷達(dá)攝像頭等傳感器模組，實(shí)現(xiàn)60度視場；5）前向激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)20米檢測距離，器大感圍。高精地圖及定位自建厘米級(jí)高精地圖，覆蓋多個(gè)城市數(shù)千公里道路；擁有精準(zhǔn)快速的定位技術(shù)，基于激光雷達(dá)、相機(jī)、衛(wèi)星及慣性導(dǎo)航等多傳感器融合方案

感知利用多傳感器融合和前沿的無人駕技術(shù)，擁有超越人類的障礙物檢測分辨、跟蹤和場景理解的能力硬件與車隊(duì)4級(jí)自動(dòng)駕駛車隊(duì)配備了針對(duì)中國場的自研硬件解決方案，實(shí)現(xiàn)全范圍冗余波長360度的傳感器覆蓋

規(guī)劃與控制人工智能算法能夠在復(fù)雜多變的環(huán)中為車輛提供安全、可靠的規(guī)劃，現(xiàn)老司機(jī)般的駕駛效果數(shù)據(jù)每天有多T量級(jí)的數(shù)據(jù)被上傳到速處理平臺(tái)上，產(chǎn)生大量高質(zhì)量的標(biāo)注數(shù)據(jù)

仿真無人駕駛算法能夠在自主研發(fā)的大模智能仿真系統(tǒng)進(jìn)行不間斷的測試訓(xùn)練；仿真云集群每天能夠收集超0公里的測試?yán)锍虉D示：文遠(yuǎn)知行自動(dòng)駕駛技術(shù)及全棧式軟硬件解決方案262526文遠(yuǎn)知行案例分析文遠(yuǎn)知行形成axi+bus+an三大產(chǎn)品矩陣，探索自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地文遠(yuǎn)知行聚焦與車企、平臺(tái)方的鐵三角戰(zhàn)略合作，探索自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地。目前，文遠(yuǎn)知行已經(jīng)形成botx+bobus+boan三大產(chǎn)品矩陣，涵蓋乘用車、客車、貨車三大領(lǐng)域，提供網(wǎng)約車、隨需公交、同城貨運(yùn)服務(wù)，形成智能出行+智能運(yùn)的業(yè)化。botax方面，文遠(yuǎn)知行自019年月開始推出box運(yùn)營服務(wù)；200年6月，文遠(yuǎn)知行botax服務(wù)上高德車平。bobus方面，文遠(yuǎn)知行與宇通集團(tuán)共同研發(fā)了專為城市開放道路設(shè)計(jì)的無人駕駛新物種ibobus，開拓更多的智能出行方式。該前裝量產(chǎn)車型無方向盤、油門和剎車，搭載了文遠(yuǎn)知行提供的全棧式自動(dòng)駕駛軟硬件解決方案。boan方面，221年9月，文遠(yuǎn)知行與江鈴汽車、中通快遞開展戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)boan前裝量產(chǎn)。2022年1月，文遠(yuǎn)知行宣布在公開道路上的自動(dòng)駕駛里程突破1000萬公里，涵蓋botax、bobu、boan等不同車型。oboai obobus oboan2019年11月，開始推Robotxi運(yùn)營服務(wù)2020年6月，Robotxi服務(wù)上線高德打車平臺(tái)

與宇通集團(tuán)共同研發(fā)了專為城市開放道路設(shè)計(jì)的無人駕駛新物種Robobus

與江鈴汽車、中通快開展戰(zhàn)略合作，推進(jìn)Robo前裝量產(chǎn)圖示：文遠(yuǎn)知行三大產(chǎn)品矩陣272627百度案例分析百A主要在自動(dòng)駕駛、智慧交通、車網(wǎng)三大領(lǐng)域展開布局百度Apllo是百度于207年發(fā)布的自動(dòng)駕駛計(jì)劃，包括開放平臺(tái)及企業(yè)版解決方案，在自動(dòng)駕駛智慧通、聯(lián)網(wǎng)大領(lǐng)全方布。百度百度Apollo自動(dòng)駕駛

智慧交通

車聯(lián)網(wǎng)基于傳感器融合設(shè)計(jì)方案及端海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)車智能化升級(jí)及無人駕駛的基于傳感器融合設(shè)計(jì)方案及端海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)車智能化升級(jí)及無人駕駛的場景應(yīng)用通過道路及基礎(chǔ)設(shè)施的智能改造，幫助城市實(shí)現(xiàn)智能化級(jí)，打造安全、高效的城市通出行體驗(yàn)支持車載設(shè)備的數(shù)據(jù)接入，于大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)提智能網(wǎng)聯(lián)能力，實(shí)現(xiàn)汽車智化升級(jí)圖示：百度pollo的三大解決方案布局.自動(dòng)駕駛領(lǐng)域：Apolo臺(tái)覆全產(chǎn)鏈，i加投放Apolo平臺(tái)已經(jīng)發(fā)布了十個(gè)版本，目前最新版本為Apoo0EDU。完成了從封閉場景循跡自動(dòng)駕駛到簡單城市路況自動(dòng)駕駛，從限定區(qū)域視覺高速自動(dòng)駕駛到無人化動(dòng)駕，以最新產(chǎn)教合賦自動(dòng)駛教。44教育方案面向?qū)W校實(shí)驗(yàn)室、科研機(jī)構(gòu)的科方案和面向?qū)W校教學(xué)的教學(xué)方云端服務(wù)平臺(tái)提供高精地圖、仿真服務(wù)、教學(xué)平臺(tái)和el自動(dòng)駕駛研發(fā)云等服務(wù)32開發(fā)套件硬件平臺(tái)開箱即用的ApooDKIT自動(dòng)駕駛開源軟件平臺(tái)提供感知、決策、規(guī)劃、控制VX等算法能力1開發(fā)套件

圖示：Apollo開放平臺(tái)架構(gòu)282728百度案例分析百A平臺(tái)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，axi加速投放E交通引擎全面布局車路智行i加速投放，自動(dòng)駕駛應(yīng)用覆蓋多場景。百度o從219年開啟botaxi無人化研發(fā)，已在北京、長沙、滄州、美國加州等城市的開放道路以及其他多個(gè)城市的半開放路段同步開展測試。通過折扣優(yōu)惠、體驗(yàn)券、乘坐體驗(yàn)者自愿付費(fèi)等形式，polo已在全國多地啟動(dòng)商業(yè)化探索。同時(shí)，百度的新款車型pollon已于2021年發(fā)布并投入運(yùn)營。此外，百度與新石器、智行者、金龍客車、江鈴客車等企業(yè)合作，推出無人駕駛低速作業(yè)車、s、無人駕駛輕客、bobus等產(chǎn)品，布局封閉園區(qū)、景區(qū)、高速公路、開放道路等多場景作業(yè)，實(shí)現(xiàn)物流、配送、零售、載客、清潔消殺等多領(lǐng)域應(yīng)用，產(chǎn)品體系不完善。.智慧交通領(lǐng)域：E通引全面局車智行百度通過E交通引擎發(fā)力車路智行。百度E即自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同、高效出行，采用“2+N”總體架構(gòu)1個(gè)數(shù)字底座包括小度車載S、飛槳、百度智能云、百度地圖支撐的“車、路、云、圖”等未來交通基礎(chǔ)設(shè)施；2個(gè)智能引擎是polo自動(dòng)駕駛引擎和車路協(xié)同引擎；N個(gè)應(yīng)用生態(tài)包含智能信控、智能停車、交通治理、智能公交、智能貨運(yùn)、智能車聯(lián)、智能出租、自主泊車和園區(qū)物種等。目前百度E智能交通引擎已在北京、廣州、長沙、保定等城市開展落地實(shí)。.V小精等車同基于2X，為無人駕駛系統(tǒng)提供冗余，實(shí)現(xiàn)4級(jí)自動(dòng)駕駛的車路云協(xié)同，提升自動(dòng)駕駛安全性與穩(wěn)定性。人工智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案“小度車載”搭載量大幅提升，已配裝超過150萬輛前裝量產(chǎn)汽車。此外，高精地圖也是百度車載布局的重要模塊保證統(tǒng)穩(wěn)可靠助力路協(xié)。292829蘑菇車聯(lián)案例分析蘑菇車聯(lián)具備一站式自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)和運(yùn)能力，“車路云一體化”能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先蘑菇車聯(lián)成立于217年底，是自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運(yùn)營服務(wù)提供商，具備“車、、云動(dòng)駕駛棧技發(fā)實(shí)力通過“車路一體”系統(tǒng)方案，實(shí)現(xiàn)4級(jí)動(dòng)駕大規(guī)落地全面撐智交通設(shè)。戰(zhàn)略和模式具前瞻性：蘑菇車聯(lián)考慮行業(yè)特性，在政策導(dǎo)向、資本結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)安全等布局上備前瞻性，是業(yè)內(nèi)最早選擇“單車智能+車路協(xié)同”技術(shù)路線的公司之一，并自主研發(fā)了“車路云一體化”智慧交通系統(tǒng)方案，緊貼國家戰(zhàn)略方向；是業(yè)內(nèi)數(shù)全資架的公之一高度視數(shù)安全。具備自駕駛技術(shù)：菇車車路云體”統(tǒng)涵蓋動(dòng)駕層系統(tǒng)架構(gòu)、算、高精地圖仿真統(tǒng)、應(yīng)用件、云平臺(tái)等車云系統(tǒng)時(shí)延控制在0毫秒以內(nèi)，處理渲染幀率≥5，日處理數(shù)據(jù)量達(dá)B級(jí)；融合感知算法系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全路段10%覆蓋的實(shí)時(shí)穩(wěn)定檢測跟蹤，抖動(dòng)誤差<1%；高精定位系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)9%以上場景下的厘米級(jí)定位，極端環(huán)境下的10~20厘米級(jí)定位度。圖示：蘑菇車聯(lián)全棧技術(shù)能力核心軟硬件全部自研：蘑菇車聯(lián)自研了自動(dòng)駕駛車載基礎(chǔ)算法平臺(tái)、域控制器、高精定位、U、SU、K、5-2X通信、I芯片等智能網(wǎng)聯(lián)核心產(chǎn)品，成本平均降低80%。自研域控制器單臺(tái)51T算力，是全球唯一支持無限擴(kuò)展的自動(dòng)駕駛域控制器。蘑菇車聯(lián)“車路云一體化”系統(tǒng)具備高度通用性，已適配一汽、東、比迪、城、汽等0多款型。302930蘑菇車聯(lián)案例分析蘑菇車聯(lián)全面發(fā)力智慧交通建設(shè)，項(xiàng)目落地模大、速度快商業(yè)落地規(guī)模大、速度快：209年在北京順義落地國內(nèi)首條開放G商用車路協(xié)同示范道路，2020年10月，蘑菇車聯(lián)自動(dòng)駕駛車隊(duì)及小巴落地蘇州高鐵新城，221年湖南衡陽落國首個(gè)城市“車云一體化商業(yè)項(xiàng)目。221年9月與鶴壁達(dá)成城市級(jí)自動(dòng)駕駛項(xiàng)目合作，022年1月與大理簽約，對(duì)36公里環(huán)洱海生態(tài)廊道進(jìn)行車路協(xié)同新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。222年1月，蘑菇車聯(lián)成為世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)自動(dòng)駕駛官方獨(dú)家供應(yīng)商。目前已在北京、上海、江蘇、湖南、河南、云南、四川等落地，累計(jì)簽約金額數(shù)十億元。智慧公共服務(wù)ToB（環(huán)衛(wèi)、安防、b）智能汽車解決方案ToB（4級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)珬Ｐg(shù)

蘑菇車聯(lián)智慧交通ToG（車路云一體化方案）圖示：蘑菇車聯(lián)業(yè)務(wù)布

智慧出行服務(wù)ToC（b、bbu）運(yùn)營初具規(guī)模：蘑菇車聯(lián)批量投放自動(dòng)駕駛車輛到城市公共服務(wù)場景并提供運(yùn)營服務(wù)，車型包含自動(dòng)駕駛公交車、出租車、環(huán)衛(wèi)清掃、巡邏車等。以衡陽為例，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)總里程20公里，一期8公里已完成落地，已投放自動(dòng)100規(guī)改30臺(tái)。全面發(fā)力智慧交通建設(shè)：蘑菇車聯(lián)利用自研2X車路協(xié)同解決方案、I云平臺(tái)建設(shè)，并投入4級(jí)自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車、巡邏車、bos、botaxi、園區(qū)物流車、其他定制自動(dòng)駕駛車輛（4）等大規(guī)模落地運(yùn)營，打造城市的全息、實(shí)時(shí)、連續(xù)的交通數(shù)字底座，實(shí)現(xiàn)全局的交通協(xié)同、管理、調(diào)度，并利用智能終端為所有交通參與者提供實(shí)時(shí)交通數(shù)據(jù)服務(wù)，讓整個(gè)交通體系更加安全和高效。313031行業(yè)前景展望行業(yè)前景展望