江蘇通用科技股份有限公司關(guān)于柬埔寨高性能子午線輪胎項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

江蘇通用科技股份有限公司關(guān)于柬埔寨高性能子午線輪胎項(xiàng)目一、項(xiàng)目實(shí)施背景

可行性研究報(bào)告輪胎作為汽車的重要配套產(chǎn)品，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的趨勢(shì)。近年來全球汽車保有量一直保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，巨大的汽車存量為輪胎行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。全球化發(fā)展戰(zhàn)略無疑將是大型輪胎企業(yè)長(zhǎng)期在國(guó)際市場(chǎng)上保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)一帶一路”“走出去”二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性布局原材料生產(chǎn)地，符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要輪胎產(chǎn)品對(duì)原材料價(jià)格粘性程度較高,天然膠作為主要原材料對(duì)輪胎產(chǎn)品成,濕度等自然條件的要求較為嚴(yán)格,宜膠區(qū)域主要集中在東南亞地區(qū),產(chǎn)量約占全球90%。柬埔寨是世界第六大天然橡膠產(chǎn)地,2017年,19萬噸,30%,主要銷往越南、馬來西亞、新加坡和中國(guó);2019萬噸;202030萬噸。因此,公司在橡膠主要產(chǎn)地之一柬埔寨建設(shè)產(chǎn)線,可以合理節(jié)約天然橡膠進(jìn)口稅和運(yùn)輸費(fèi)用,從而大幅降低原材料成本,有利于提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。把握“一帶一路發(fā)展機(jī)遇加速全球化戰(zhàn)略布局2015年起,我國(guó)積極踐行“一帶一路”,2020100600供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢(shì)等大環(huán)境下,公司積極進(jìn)行海外布局,投建柬埔寨海外生產(chǎn)基地,符合公司自主品牌戰(zhàn)略,有利于公司把握“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇,充分發(fā)揮公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì),向海外市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品和品牌輸出,滿足公司進(jìn)行全球化戰(zhàn)略升級(jí)的需求。強(qiáng)化應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提升企業(yè)綜合能力當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易體系逐漸完善,各類實(shí)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)全球化早已成為各個(gè)國(guó)家地區(qū)共同認(rèn)可的趨勢(shì)。就輪胎行業(yè)來看,亞洲是世界輪胎制造中心和原材料供應(yīng)中心,而中國(guó)也已成為全球最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，隨著國(guó)際貿(mào)易壁壘的布局海外生產(chǎn)基地建設(shè)，有利于提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。三、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件(一)公司具有雄厚的實(shí)力支持公司為擁有較強(qiáng)綜合實(shí)力的輪胎制造企業(yè)，具備良好的項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)：380公司具有較好的品牌知名度及企業(yè)形象。以產(chǎn)品質(zhì)量、客戶口碑為基礎(chǔ)，2017品牌一舉摘得“2017全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品”榮譽(yù)稱號(hào)。同時(shí)，公司旗下“騏馬”品牌2017年2019年~2020500大影響力品牌。60%SEA展（SpialtEquipmntMaktAssocition際輪胎展亮相，推動(dòng)公司品牌與知名度的提升。420183億美金投建泰國(guó)1006002021100600抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。(二)項(xiàng)目實(shí)施地良好的發(fā)展環(huán)境1、柬埔寨擁有穩(wěn)定良好的政治生態(tài)環(huán)境和投資環(huán)境。目前柬埔寨國(guó)內(nèi)政治環(huán)境穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng),為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了充分的保障;另一方面,作為亞投行的創(chuàng)始成員國(guó)、中國(guó)“一帶一路”倡議的重要沿線國(guó)家,柬埔寨早已成2019年底340.3,中國(guó)仍為柬埔寨最大投資來源國(guó),20201月,中國(guó)對(duì)柬埔8.6億美元,201970%,中柬關(guān)系實(shí)現(xiàn)全方位、多領(lǐng)域、深層次發(fā)展,中國(guó)“一帶一路”與柬埔寨謀求社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求實(shí)現(xiàn)共振,橡膠作為柬埔寨的重要支柱產(chǎn)業(yè),入全球特別是中國(guó)投資者的主要領(lǐng)域。2、顯著的優(yōu)惠政策柬埔寨是東盟成員國(guó)之一，不實(shí)行外匯管制，允許外匯資金自由出入。2004WTO9年的免稅期。3、充沛的勞動(dòng)力資源10357502.7%。2020190美元，相比國(guó)內(nèi)，勞動(dòng)力成本相對(duì)較低。西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)還可為入駐企業(yè)提供人力資源服務(wù)，包括定期舉辦勞工招聘會(huì)，將企業(yè)的招工需求與柬埔寨全國(guó)各地的人才資源進(jìn)行有效對(duì)接。另外，中國(guó)政府援建的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心也落戶于西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)，屆時(shí)，將為特區(qū)乃至整個(gè)柬埔寨培養(yǎng)大批產(chǎn)業(yè)工人。(三)項(xiàng)目實(shí)施地區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯本次項(xiàng)目所在地——作區(qū)，是柬埔寨發(fā)展最好的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，也是中柬共建“一帶一路”的重要成果。11.134號(hào)國(guó)道，距西哈努克國(guó)際港口及火車站12公里，距西哈努克國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅3公里，距柬埔212地理位置絕佳。西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)具備“五通一平”“一站式”資環(huán)境優(yōu)越。2015-2025,102020年,166家企業(yè)在西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)這個(gè)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了共贏發(fā)展,3萬人,業(yè)集中的背景下,企業(yè)可以充分利用集聚優(yōu)勢(shì)、分享先進(jìn)技術(shù),內(nèi)共同的基礎(chǔ)設(shè)施、交通設(shè)施等來節(jié)省成本。2020年，西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)取得了抗擊新冠肺炎疫情的階段性勝利,不僅實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)人員新冠肺炎零感染,15.65億美元,26.52%,起到了積極的推動(dòng)作用。四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)2020的沖擊使輪胎企業(yè)不得不重新考慮輪胎生產(chǎn)的布局及國(guó)際化戰(zhàn)略。（一）國(guó)外市場(chǎng)預(yù)測(cè)201820199178.6920199129.67萬輛（2010~2019全球汽車銷售下降，主要來自于中國(guó)和印度等亞洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩。（2014~20194.12胎工業(yè)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整、升級(jí)以及高新產(chǎn)品的產(chǎn)能釋放。圖4.1-12010~2019年全球汽車銷量圖4.1-22014~2019年全球電動(dòng)車汽車銷量圖4.1-32014~2019年全球輪胎銷量202015.7711.7814.7%10.6%一定程度的控制后收窄。20209.0635%2019年同期基本持平。2020200183729945.242229.3235%123億美元，16132019億美元。統(tǒng)觀各輪胎公202010%15%以上。202020215%。（二）國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)海外布局隨著國(guó)家“一帶一路”2019690條/4650萬條/的重要里程碑。立輪胎工廠的勢(shì)頭將受到影響，選擇東南亞建廠的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。（三）主要原材料和輔助材料市場(chǎng)分析7020%80%度尼西亞和馬來西亞構(gòu)成的國(guó)際橡膠三方委員會(huì)（ITRC）近年來為了削減出口（AES20181月332019414個(gè)月的限制出口噸位計(jì)劃（AES障作用。2017年全球輪胎用原材料市場(chǎng)規(guī)模為739.3億美元，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到億美元，2017-20224.3%20207202195%響，東南亞地區(qū)出現(xiàn)橡膠減產(chǎn)的情況，由此推動(dòng)了橡膠價(jià)格的上漲。圖4.3近年來ANRPC成員國(guó)天然橡膠產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)率（ARPC202012報(bào)告稱，20201-108.5%1009.810.8%，20201259.7t920211367.8t8.620212019年產(chǎn)量（1384.22018（1383.9t20211343.6t4.9%2019年消費(fèi)量（1376.82018年消費(fèi)量（1389.8t從種植面積和割膠面積來看，依舊有較多的種植橡膠資源沒有進(jìn)入割膠階段。2019ANRPC79%。因此，2021進(jìn)入天然橡膠供應(yīng)的負(fù)增長(zhǎng)階段。要生產(chǎn)國(guó)之一，橡膠產(chǎn)量在當(dāng)?shù)卣姆鲋蚕轮鹉昱噬?017192830萬噸，且產(chǎn)品質(zhì)量處于國(guó)際領(lǐng)先水平。公司通過利用柬埔寨原產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)再結(jié)合泰國(guó)工廠原材料采購(gòu)渠道優(yōu)勢(shì)能夠（四）本項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)汽車配套市場(chǎng)和替換胎市場(chǎng)。等國(guó)給予較中國(guó)更優(yōu)惠的雙邊或多邊貿(mào)易政策。美、歐、日等28個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家/地區(qū)給予柬埔寨普惠制待遇（GSP。公司可以利用當(dāng)?shù)卦牧?、稅收政策、勞胎企業(yè)梯隊(duì)。1901100萬條，海外規(guī)模產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大。濟(jì)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力提升。五、項(xiàng)目具體計(jì)劃50090萬條高性能全鋼子午線輪胎項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資約190658萬元人民幣。關(guān)于產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。關(guān)于工藝技術(shù)和工藝設(shè)備了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，處于領(lǐng)先地位。內(nèi)成熟可靠領(lǐng)先設(shè)備，本項(xiàng)目水平達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)CCCDOTECE產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。關(guān)于原材料供應(yīng)天然橡膠升，2019283.7億美元且產(chǎn)品質(zhì)合成橡膠目前國(guó)內(nèi)外大量應(yīng)用的合成橡膠仍是異戊膠和順丁膠（包括充油型、溴化的合成橡膠，但部分改性的合成橡膠尚不能滿足技術(shù)要求，需進(jìn)口解決。鋼絲簾線和纖維簾布10多280工廠的產(chǎn)品，可以達(dá)到節(jié)約成本的目的。國(guó)內(nèi)纖維簾布產(chǎn)能為20萬噸/年以上，產(chǎn)量和質(zhì)量均能滿足輪胎生產(chǎn)廠的需求。炭黑ASTM化工原材料及輔料材料由公司現(xiàn)有渠道供應(yīng)?？倛D運(yùn)輸和土建工程內(nèi)運(yùn)輸和消防要求，盡可能做到人流和物流分開，以保證運(yùn)輸和行人的安全。17.8萬平方米，其中本項(xiàng)目新增建、構(gòu)筑物占地面13萬平方米，土建工程設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)內(nèi)現(xiàn)行各項(xiàng)規(guī)范，滿足工藝生產(chǎn)和現(xiàn)代業(yè)園區(qū)。關(guān)于公用工程和輔助設(shè)施10kV總變站提供，各站房均布置在負(fù)荷中心地帶，節(jié)能減耗。關(guān)于節(jié)能、環(huán)保、消防、職業(yè)安全與工業(yè)衛(wèi)生管網(wǎng)，統(tǒng)一由園區(qū)污水處理廠進(jìn)行處理。量，達(dá)到安全適用、經(jīng)濟(jì)合理和技術(shù)先進(jìn)。關(guān)于勞動(dòng)定員和人力資源配置16051405100人，外方管理人員100人。關(guān)于項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期18個(gè)月，預(yù)計(jì)到2023年6月份投產(chǎn)。關(guān)于項(xiàng)目資金解決。主要投資構(gòu)成情況如下：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)投資項(xiàng)目投資金額1設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用979792安裝工程費(fèi)用73303建筑工程費(fèi)用461984其它建設(shè)費(fèi)用76395預(yù)備費(fèi)47746建設(shè)期利息41657流動(dòng)資金22573序號(hào)投資項(xiàng)目投資金額合計(jì)-190658（不含稅2495621996萬元,項(xiàng)目稅后財(cái)7.97（含建設(shè)期25.69%，盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）70.99%.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，本項(xiàng)目建成后有較好的經(jīng)濟(jì)效益。綜上，對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)論是建設(shè)條件具備，建設(shè)規(guī)模合理，經(jīng)濟(jì)效益較好，風(fēng)險(xiǎn)可