北京安博通科技2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告

證券代碼：688168 證券簡(jiǎn)稱：安博通北京安博通科技股份有限公司2022發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告二〇二二年六月PAGEPAGE19（（試行（向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告。（2022）一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景1、國(guó)家政策大力支持全領(lǐng)域的要求，對(duì)公司持續(xù)盈利和成長(zhǎng)具有積極意義。為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，2018年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類20182021年國(guó)2035加快人工智能安全技術(shù)創(chuàng)新，提升網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。力的保障。2、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)需求明顯隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G以及安全服務(wù)等方面要求升級(jí)將在信息化普及時(shí)代顛覆傳統(tǒng)市場(chǎng)。IDC2022V1，2021102.62025214.62021-202520.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。二、本次發(fā)行股票及其品種選擇的必要性（一）發(fā)行股票種類及面值本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A元/股。（二）本次發(fā)行證券的必要性1、推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)品布局可靠運(yùn)轉(zhuǎn)，更要進(jìn)一步保障“線下”經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行秩序穩(wěn)定。前我國(guó)數(shù)字安全體系已具雛形，逐漸成為保障數(shù)字化發(fā)展安全的新引擎。局?jǐn)?shù)據(jù)安全領(lǐng)域，第一時(shí)間為客戶提供服務(wù)。2、推進(jìn)技術(shù)儲(chǔ)備產(chǎn)業(yè)化，提升公司持續(xù)盈利能力202231154229項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，不斷提升公司持續(xù)盈利能力。3、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，滿足未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性35（35。發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。原則協(xié)商確定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性（一）本次發(fā)行的定價(jià)原則及依據(jù)本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。2080%（日前2020/準(zhǔn)日前2020整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。2021規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。式如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D，NP1。（二）本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序2021商確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合《注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價(jià)方法和程序合理。綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，合規(guī)合理。五、本次發(fā)行方式的可行性（一）本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件九條第三款之規(guī)定。（二）本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定1、公司不存在違反《注冊(cè)管理辦法》第十一條的情形擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者的除外；或者最近一年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)；機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；者合法權(quán)益的重大違法行為；行為。2、公司符合《注冊(cè)管理辦法》第十二條的相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)；募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。（三）公司符合《注冊(cè)管理辦法》第二十一條第一款關(guān)于適用簡(jiǎn)易程序的規(guī)定象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票，該項(xiàng)授權(quán)在下一年度股東大會(huì)召開(kāi)日失效。（四規(guī)則》第三十二條第二款規(guī)定的下列不得適用簡(jiǎn)易程序的情形1、上市公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示；2、上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員31券交易所紀(jì)律處分；3、本次發(fā)行證券申請(qǐng)的保薦人或保薦代表人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或相關(guān)簽字人1（五答》的相關(guān)規(guī)定1、上市公司應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有貨幣資金、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模及變動(dòng)趨應(yīng)充分論證其合理性。2、上市公司申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。3、上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、向特定對(duì)象發(fā)行股票的，審議本次證券發(fā)行186規(guī)、可行。（六的需要懲處的企業(yè)范圍，不屬于一般失信企業(yè)定的需要懲處的企業(yè)范圍，不屬于一般失信企業(yè)。（七）本次發(fā)行程序合法合規(guī)2022519202120212022628審議程序和信息披露程序。式合法、合規(guī)、可行。六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性2021穩(wěn)定的發(fā)展，有利于增加全體股東的權(quán)益，符合全體股東利益。行的公平性及合理性。特別是中小股東利益的行為。相關(guān)承諾（一影響每股收益被攤薄和凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)，具體情況如下：1、測(cè)算主要假設(shè)及前提市場(chǎng)情況等沒(méi)有發(fā)生重大變化。2022917,408.48（含本數(shù)，21,543,48030%生的變化。最終確定。分紅之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響。力因素、限制性股票歸屬等對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益的影響。2022202110%10%分別測(cè)算。以上僅為基于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響2022損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響情況如下：項(xiàng)目2021年度/2021-12-312022年度/2022-12-31發(fā)行前發(fā)行后總股本（股）51,294,00071,811,60093,355,080假設(shè)1：2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2021年增10%歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）7,219.377,941.317,941.31扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）6,302.126,932.336,932.33基本每股收益（元/股）1.411.111.03稀釋每股收益（元/股）1.411.111.03扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）1.230.970.90扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）1.230.970.90假設(shè)2：2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2021年持平歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）7,219.377,219.377,219.37扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）6,302.126,302.126,302.12基本每股收益（元/股）1.411.010.94稀釋每股收益（元/股）1.411.010.94扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）1.230.880.82扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）1.230.880.82假設(shè)3：2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2021年下降10%歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）7,219.376,497.436,497.43扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）6,302.125,671.905,671.90基本每股收益（元/股）1.410.900.84稀釋每股收益（元/股）1.410.900.84扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）1.230.790.73扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）1.230.790.73注：1、基本每股收益及稀釋每股收益系根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。220226620210.420,517,600股。實(shí)施前股份總數(shù)為51,294,000股，實(shí)施完畢后股份總數(shù)為71,811,600股。一定程度的下降。因此，公司短期內(nèi)即期回報(bào)可能會(huì)出現(xiàn)一定程度攤薄。（二）關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示收益率等指標(biāo)出現(xiàn)一定幅度的下降，公司股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。即期回報(bào)被攤薄情況發(fā)生變化的可能性。公司特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期股東回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。（三）本次發(fā)行的必要性和合理性本次發(fā)行的必要性和合理性詳見(jiàn)本報(bào)告“二本次發(fā)行股票及其品種選擇的必要性”。（四人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況1、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸和拓展。2、公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況人員儲(chǔ)備積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為本次募集資金投資項(xiàng)目提供了充足的人員儲(chǔ)備。技術(shù)儲(chǔ)備備，建立了一支配置完整、專業(yè)互補(bǔ)、經(jīng)驗(yàn)豐富的核心技術(shù)及研發(fā)團(tuán)隊(duì)。截至2022320146.74%；1154229儲(chǔ)備，為本次募集資金投資項(xiàng)目提供了有利支撐和保障。市場(chǎng)儲(chǔ)備次募集資金投資項(xiàng)目的市場(chǎng)開(kāi)拓奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備，確保本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。（五）公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)作出保證。公司擬采取的具體措施如下：1、強(qiáng)化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力公司將在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步強(qiáng)化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)研發(fā)與市場(chǎng)開(kāi)拓，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)布局和技術(shù)實(shí)力等方面持續(xù)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司的持續(xù)盈利能力。2、加強(qiáng)募集資金管理，加快募投項(xiàng)目建設(shè)，在保證募集資金規(guī)范和有效使用的前提下盡快實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益2確保募集資金按照既定用途得到有效使用。3、完善公司治理，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。4、完善利潤(rùn)分配政策，重視投資者回報(bào)3（2022-2024的收益回報(bào)。（六以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取的填補(bǔ)措施的承諾1、控股股東、實(shí)際控制人承諾公司控股股東、實(shí)際控制人鐘竹作出承諾如下：（1）本人不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；本承諾出具日后至本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，2、公司董事、高級(jí)管理人員承諾公司全體董事、高級(jí)管理人員作承諾如下：（1）本人承諾忠實(shí)、勤勉地履行公司董事及/護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。會(huì)采用其他方式損害公司利益。本人承諾對(duì)董事、高級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)