咨詢項目流程課件

咨詢程序咨詢程序11，咨詢周期與階段1，咨詢周期與階段2咨詢周期與階段項目管理提出建議書客戶委托簽定合同提出方案初步洽談咨詢報告正式調(diào)研初步調(diào)查咨詢五個階段：1，立項準備（客戶委托，初步洽談，初步調(diào)查，提出項目建議書）2，立項受理（評價建議書，簽定合同）3，問題診斷（成立咨詢小組，開始正式調(diào)研，進行問題診斷，收集和分析數(shù)據(jù)）4，提出解決方案（提出備選方案，篩選評估，確定最佳方案）5，實施方案（提出咨詢報告，協(xié)助客戶實施方案，通過驗收）咨詢周期與階段項目提出客戶簽定提出初步咨詢正式初步咨詢五個階3對企業(yè)進行診斷的10大領(lǐng)域

1,客戶機構(gòu)的總體特點；2,環(huán)境因素；3,總體目標及戰(zhàn)略；4,財務(wù)；5,營銷；6,生產(chǎn)（運行）；7,研究與開發(fā)；8,人力資源；9,管理體系；10,運行態(tài)勢。對企業(yè)進行診斷的10大領(lǐng)域

1,客戶機構(gòu)的總體特點；4提出解決問題方案步驟1，明確方案目標；2，確定方案標準；3，制訂備選方案；

4，比較備選方案；5，評估方案風險；6，選擇較優(yōu)方案。提出解決問題方案步驟1，明確方案目標；5長城企業(yè)戰(zhàn)略研究所咨詢程序提出項目建議書簽署咨詢合同成立項目組制定項目計劃分析論證提交階段報告反饋和修改提交最終咨詢報告項目驗收項目結(jié)束客戶在一周內(nèi)將30%的咨詢費轉(zhuǎn)到長城所帳戶上深入調(diào)研，準備階段報告客戶支付咨詢費部分余額客戶支付咨詢費全部余額一周內(nèi)進駐現(xiàn)場，進行企業(yè)內(nèi)部和外部調(diào)研長城企業(yè)戰(zhàn)略研究所咨詢程序提出項目建議書簽署咨詢合同成立項目6美國安永公司咨詢程序（1）

---項目營銷階段1）與客戶接觸，了解客戶需求；2）分析項目可行性和成功關(guān)鍵因素；3）確定項目目標和范圍；4）制定初步項目計劃；5）估計項目成本和潛在收益；6）準備并提交項目建議書；7）簽定咨詢合同；美國安永公司咨詢程序（1）

---項目營銷階段7美國安永公司咨詢程序（2）

---項目啟動階段1）任命項目經(jīng)理，組建項目小組；2）確認咨詢范圍和內(nèi)容；3）確認成功關(guān)鍵因素；4）確定項目經(jīng)費管理方法；5）確定項目小組內(nèi)部工作關(guān)系；6）確定與客戶的合作方式；7）進駐客戶現(xiàn)場；美國安永公司咨詢程序（2）

---項目啟動階段1）任命項目經(jīng)8美國安永公司咨詢程序（3）

---項目執(zhí)行階段1）執(zhí)行項目計劃；2）控制成功關(guān)鍵因素；3）實施項目管理；4）控制費用開支；5）及時通報項目進展，加強項目小組與總部和客戶的聯(lián)系；6）重視客戶反饋意見，注意客戶新的需求；7）保證咨詢報告和解決方案的質(zhì)量；美國安永公司咨詢程序（3）

---項目執(zhí)行階段1）執(zhí)行項目計9美國安永公司咨詢程序（4）

---項目完成階段1）按時提交咨詢報告和其他成果；2）做好項目驗收工作；3）評價客戶滿意度；4）落實后續(xù)工作；5）探討或落實與客戶可能合作的新項目；6）撤出客戶現(xiàn)場，結(jié)束項目。美國安永公司咨詢程序（4）

---項目完成階段1）按時提交咨10兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（1）2772514712154134525審查委托項目接待來訪與有關(guān)學會協(xié)商委托單位初步介紹情況研究委托可能性簽發(fā)委托書確定參加學會4商請專家所在單位委托單位詳細介紹情況宣布委托書生效向有關(guān)部委收集資料組織學會專家組與委托單位商定接待事項請地方學會配合工作進行咨詢工作，提出可行性報告草稿專家組內(nèi)部預審提出幾種論證方案兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（1）27725147121541311兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（2）27311532101038到有關(guān)部委征求意見到委托單位征求意見聯(lián)系新聞單位發(fā)消息提出正式可行性研究報告準備驗收會議文件發(fā)驗收會議請柬向科協(xié)領(lǐng)導匯報向新聞單位發(fā)資料召開驗收大會對專家工作做評價結(jié)算帳目提交總結(jié)報告兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（2）27311532101038到12兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（3）圖例：咨詢工作項目無工作內(nèi)容的輔助線關(guān)鍵路線工作項目時間（天）說明：1，此表為中國科協(xié)咨詢部組織專家論證“兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢工作”的統(tǒng)籌圖；2，參加本咨詢工作共35名各學科專家及科技人員；3，此項咨詢工作共需約130天。兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（3）圖例：咨詢工作項目無工作內(nèi)容132，咨詢項目建議書2，咨詢項目建議書14咨詢建議書（Proposal)種類和作用種類：1，Unsolicited(Proactive)主動式2，Solicited(Reactive)被動式作用：1，營銷工具；2，項目計劃；3，競標文件；4，咨詢合同依據(jù)；

咨詢建議書（Proposal)種類和作用種類：15Proposalareaconsultingfirm’sdescriptionof5W&1HWhat------TheworkisWho------WilldotheworkWhy------TheyaredoingitHow------TheywilldoitWhen------TheywilldoitWhere------TheywilldoitProposalareaconsultingfirm16NineBasicComponentsofProposal1.ATransmittalletter;2.AnExecutivesummary;3.Understandingofthebackground;4.ATechnicalapproach;5.AWorkplanandschedule;6.AManagementplan;7.AStaffingplan;8.Corporatecapabilitiesstatement;9.AFinancialplanorbudget;NineBasicComponentsofPropo17TheTransmittalLetterItshouldtelltheclient:----Whytheconsultingfirmissubmittingtheproposalforthiswork;----Whotheconsultingfirm’sproposalspartnersare(ifany);TheTransmittalLetterItshoul18TheExecutiveSummaryItsummarizestheconsultingfirm’sapproachtotheproject;ItisashortstatementofWho,What,Where,Why,When,andHow.TheExecutiveSummaryItsummar19UnderstandingtheProblemThispresentstheconsultingfirm’sunderstandingoftheproblemandissuesthatmaketheprojectnecessary;Itdemonstratesthefirm’sknowledgeofthecontextwithinwhichtheprojectwilloperate;UnderstandingtheProblemThis20TheTechnicalApproachThisdefinesthe“how”andthe“what”ofaconsultingfirm’sapproachtotheproject;Thisisthecoreoftheproposal,andeveryothersectionoftheproposaldependsonwhatitdefines;TheTechnicalApproachThisdef21WorkPlanandScheduleReflectsthetaskswritteninthetechnicalapproach;Demonstratestheunderstandingoftasksandtheirsequencingtomeetprojectobjectives;Indicateswhentheprojectactivitieswillbecarriedout.WorkPlanandScheduleReflects22TheManagementPlanDescribeshowtheprojectwillbeorganized,andhowtheteamwillinteractwiththeclient;Addressesthemanagementandadministrativechallengesoftheproject.TheManagementPlanDescribesh23TheStaffingPlanDemonstratesthattheconsultingfirmchoseteammembersdeliberately,basedontheneedsoftheproject;Describeswhattheresponsibilitiesofeachteammemberwillbeandwhytheteammemberisgoodfortheposition.TheStaffingPlanDemonstrates24TheFinancialproposal/budgetInformingtheclienthowmuchtheconsultingfirmwillchargetocarryouttheactivitiesoutlinedinthetechnicalproposal;Thecostshouldincludes:1)IndirectCost(overhead;general&administrativecosts);2)DirectCost(salaries;travel;perdiem;computerrental;communicationscosts;taxicosts).TheFinancialproposal/budgetI25CorporatecapabilitystatementProvestotheclientthattheconsultingfirmhasdonesimilarworkbefore,andisfamiliarwiththetechnical,regional,andfunctionalaspectsoftheproject.Corporatecapabilitystatement26咨詢建議書寫作要點1，針對性強（要針對TermOfReference要求，按照指定格式寫）；2，簡明扼要，圖文并茂，可讀性強；3，咨詢過程和方法要有創(chuàng)新，但不宜寫得過細；4，要突出咨詢?nèi)藛T的能力，資力和經(jīng)驗；5，要留有余地，以便修改和討論；6，注意包裝。咨詢建議書寫作要點1，針對性強（要針對TermOfRef273，咨詢合同3，咨詢合同28咨詢合同咨詢合同是確定咨詢公司與客戶關(guān)系的法律文件；咨詢合同格式應(yīng)按照行業(yè)要求和國際慣例制作；咨詢合同與項目建議書的關(guān)系；咨詢合同基本內(nèi)容；咨詢合同實例；咨詢合同咨詢合同是確定咨詢公司與客戶關(guān)系的法律文件；294，咨詢報告4，咨詢報告30咨詢報告咨詢報告是咨詢活動的主要成果和驗收依據(jù)；咨詢報告的制作，提交和驗收要按照咨詢合同要求進行；咨詢報告內(nèi)容應(yīng)包括咨詢方法，咨詢過程和咨詢成果，也要指出尚未解決的問題；咨詢報告要與一般的學術(shù)報告有所區(qū)別，要深入淺出，圖文并茂。要具有可讀性，理論性不宜太強；咨詢報告具有一定機密性，要妥善保管，不得隨意散發(fā)。咨詢報告咨詢報告是咨詢活動的主要成果和驗收依據(jù)；31編寫項目建議書作業(yè)客戶：物美商城客戶要求：在診斷問題的基礎(chǔ)上，提出解決方案，幫助制定應(yīng)對入世發(fā)展戰(zhàn)略。項目條件：3個月工期，30萬RMB,咨詢方法和內(nèi)容要創(chuàng)新，保證咨詢質(zhì)量。作業(yè)要求：按照上述要求和條件寫出建議書（包括項目網(wǎng)絡(luò)計劃圖），并向客戶做口頭報告，爭取簽定項目合同。編寫項目建議書作業(yè)客戶：物美商城32ITC科技咨詢案例

---外商投資全程服務(wù)背景：ZEKS公司是美國一家著名空氣干燥器和過濾設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)公司，占據(jù)美國重要市場份額。1993年在完成其南美發(fā)展計劃后，目光轉(zhuǎn)向東南亞，決定執(zhí)行對中國的投資計劃。他們通過美國一些機構(gòu)，找到因多年咨詢服務(wù)而在美國已享有聲譽的天津國際科技咨詢公司（Inter-TechCo.簡稱ITC），委托ITC將其對中國的發(fā)展計劃變成發(fā)展方案，并付諸實施。分析研究：ITC咨詢?nèi)藛T對ZEKS提供的資料，進行研究，歸納出其對中國投資的特點：ZEKS產(chǎn)品可用于機械，電子，醫(yī)學，食品，紡織，汽車等使用壓縮空氣的行業(yè)領(lǐng)域，市場前景良好，大中型企業(yè)是主要目標用戶；ZEKS不為中國用戶所熟悉，市場開發(fā)和培育是關(guān)鍵；ZEKS進入中國市場，面臨許多小企業(yè)的競爭，它們大多以組裝的方式生產(chǎn)冷干機，質(zhì)量不高，但價格很低，供貨及時。ZEKS必須降低制造成本，縮短交貨期以增加競爭能力。因此，選取合資合作方式，降低材料和勞動成本，避免因進口賦稅增加的負擔，是ZEKS應(yīng)采取的最佳方式。合作伙伴應(yīng)挑選空氣壓縮機或空氣凈化系統(tǒng)企業(yè)，以使未來的合資企業(yè)可利用現(xiàn)成的行銷渠道。ITC科技咨詢案例

---外商投資全程服務(wù)背景：33ITC科技咨詢案例（續(xù)）

---外商投資全程服務(wù)方案設(shè)計：在分析研究的基礎(chǔ)上，ITC為ZEKS設(shè)計了對中國進行投資的主程序：市場調(diào)查；市場開發(fā)和培育；尋求合作伙伴。并確定三個合作步驟：分銷；組裝；合作生產(chǎn)及國產(chǎn)化。市場開發(fā)：1994年，在完成冷干機市場調(diào)查基礎(chǔ)上，進行了市場開發(fā)和培育活動，為空氣壓縮機和空氣凈化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的100多位廠長舉辦了產(chǎn)品介紹和技術(shù)講座，并將ZEKS產(chǎn)品在上海國際機械展覽會上展出，開展了廣告宣傳活動，收到良好效果，不斷有來信和來電索要ZEKS產(chǎn)品介紹和詢價。尋求合作伙伴：在ITC的協(xié)助下，ZEKS訪問了近10家中國凈化器和空氣壓縮機生產(chǎn)廠家，并分別在廣東，上海和天津選擇了3家企業(yè)作為初選的合作伙伴，進行了技術(shù)培訓和營銷培訓。ZEKS向3個伙伴提供試銷產(chǎn)品，考察合作伙伴的銷售能力。通過分銷，合作伙伴掌握了ZEKS產(chǎn)品的技術(shù)特點和維修保養(yǎng)方法，積累了資金，為合資生產(chǎn)鋪平道路。正式建廠：1997年8月，南京華冠ZEKS空氣凈化器廠正式成立并投產(chǎn)，這說明了ITC為ZEKS公司提供的外商投資全程咨詢服務(wù)，取得實效。（科學學與科學技術(shù)管理第19卷，1998年，第2期）ITC科技咨詢案例（續(xù)）

---外商投資全程服務(wù)方案34咨詢程序咨詢程序351，咨詢周期與階段1，咨詢周期與階段36咨詢周期與階段項目管理提出建議書客戶委托簽定合同提出方案初步洽談咨詢報告正式調(diào)研初步調(diào)查咨詢五個階段：1，立項準備（客戶委托，初步洽談，初步調(diào)查，提出項目建議書）2，立項受理（評價建議書，簽定合同）3，問題診斷（成立咨詢小組，開始正式調(diào)研，進行問題診斷，收集和分析數(shù)據(jù)）4，提出解決方案（提出備選方案，篩選評估，確定最佳方案）5，實施方案（提出咨詢報告，協(xié)助客戶實施方案，通過驗收）咨詢周期與階段項目提出客戶簽定提出初步咨詢正式初步咨詢五個階37對企業(yè)進行診斷的10大領(lǐng)域

1,客戶機構(gòu)的總體特點；2,環(huán)境因素；3,總體目標及戰(zhàn)略；4,財務(wù)；5,營銷；6,生產(chǎn)（運行）；7,研究與開發(fā)；8,人力資源；9,管理體系；10,運行態(tài)勢。對企業(yè)進行診斷的10大領(lǐng)域

1,客戶機構(gòu)的總體特點；38提出解決問題方案步驟1，明確方案目標；2，確定方案標準；3，制訂備選方案；

4，比較備選方案；5，評估方案風險；6，選擇較優(yōu)方案。提出解決問題方案步驟1，明確方案目標；39長城企業(yè)戰(zhàn)略研究所咨詢程序提出項目建議書簽署咨詢合同成立項目組制定項目計劃分析論證提交階段報告反饋和修改提交最終咨詢報告項目驗收項目結(jié)束客戶在一周內(nèi)將30%的咨詢費轉(zhuǎn)到長城所帳戶上深入調(diào)研，準備階段報告客戶支付咨詢費部分余額客戶支付咨詢費全部余額一周內(nèi)進駐現(xiàn)場，進行企業(yè)內(nèi)部和外部調(diào)研長城企業(yè)戰(zhàn)略研究所咨詢程序提出項目建議書簽署咨詢合同成立項目40美國安永公司咨詢程序（1）

---項目營銷階段1）與客戶接觸，了解客戶需求；2）分析項目可行性和成功關(guān)鍵因素；3）確定項目目標和范圍；4）制定初步項目計劃；5）估計項目成本和潛在收益；6）準備并提交項目建議書；7）簽定咨詢合同；美國安永公司咨詢程序（1）

---項目營銷階段41美國安永公司咨詢程序（2）

---項目啟動階段1）任命項目經(jīng)理，組建項目小組；2）確認咨詢范圍和內(nèi)容；3）確認成功關(guān)鍵因素；4）確定項目經(jīng)費管理方法；5）確定項目小組內(nèi)部工作關(guān)系；6）確定與客戶的合作方式；7）進駐客戶現(xiàn)場；美國安永公司咨詢程序（2）

---項目啟動階段1）任命項目經(jīng)42美國安永公司咨詢程序（3）

---項目執(zhí)行階段1）執(zhí)行項目計劃；2）控制成功關(guān)鍵因素；3）實施項目管理；4）控制費用開支；5）及時通報項目進展，加強項目小組與總部和客戶的聯(lián)系；6）重視客戶反饋意見，注意客戶新的需求；7）保證咨詢報告和解決方案的質(zhì)量；美國安永公司咨詢程序（3）

---項目執(zhí)行階段1）執(zhí)行項目計43美國安永公司咨詢程序（4）

---項目完成階段1）按時提交咨詢報告和其他成果；2）做好項目驗收工作；3）評價客戶滿意度；4）落實后續(xù)工作；5）探討或落實與客戶可能合作的新項目；6）撤出客戶現(xiàn)場，結(jié)束項目。美國安永公司咨詢程序（4）

---項目完成階段1）按時提交咨44兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（1）2772514712154134525審查委托項目接待來訪與有關(guān)學會協(xié)商委托單位初步介紹情況研究委托可能性簽發(fā)委托書確定參加學會4商請專家所在單位委托單位詳細介紹情況宣布委托書生效向有關(guān)部委收集資料組織學會專家組與委托單位商定接待事項請地方學會配合工作進行咨詢工作，提出可行性報告草稿專家組內(nèi)部預審提出幾種論證方案兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（1）27725147121541345兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（2）27311532101038到有關(guān)部委征求意見到委托單位征求意見聯(lián)系新聞單位發(fā)消息提出正式可行性研究報告準備驗收會議文件發(fā)驗收會議請柬向科協(xié)領(lǐng)導匯報向新聞單位發(fā)資料召開驗收大會對專家工作做評價結(jié)算帳目提交總結(jié)報告兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（2）27311532101038到46兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（3）圖例：咨詢工作項目無工作內(nèi)容的輔助線關(guān)鍵路線工作項目時間（天）說明：1，此表為中國科協(xié)咨詢部組織專家論證“兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢工作”的統(tǒng)籌圖；2，參加本咨詢工作共35名各學科專家及科技人員；3，此項咨詢工作共需約130天。兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（3）圖例：咨詢工作項目無工作內(nèi)容472，咨詢項目建議書2，咨詢項目建議書48咨詢建議書（Proposal)種類和作用種類：1，Unsolicited(Proactive)主動式2，Solicited(Reactive)被動式作用：1，營銷工具；2，項目計劃；3，競標文件；4，咨詢合同依據(jù)；

咨詢建議書（Proposal)種類和作用種類：49Proposalareaconsultingfirm’sdescriptionof5W&1HWhat------TheworkisWho------WilldotheworkWhy------TheyaredoingitHow------TheywilldoitWhen------TheywilldoitWhere------TheywilldoitProposalareaconsultingfirm50NineBasicComponentsofProposal1.ATransmittalletter;2.AnExecutivesummary;3.Understandingofthebackground;4.ATechnicalapproach;5.AWorkplanandschedule;6.AManagementplan;7.AStaffingplan;8.Corporatecapabilitiesstatement;9.AFinancialplanorbudget;NineBasicComponentsofPropo51TheTransmittalLetterItshouldtelltheclient:----Whytheconsultingfirmissubmittingtheproposalforthiswork;----Whotheconsultingfirm’sproposalspartnersare(ifany);TheTransmittalLetterItshoul52TheExecutiveSummaryItsummarizestheconsultingfirm’sapproachtotheproject;ItisashortstatementofWho,What,Where,Why,When,andHow.TheExecutiveSummaryItsummar53UnderstandingtheProblemThispresentstheconsultingfirm’sunderstandingoftheproblemandissuesthatmaketheprojectnecessary;Itdemonstratesthefirm’sknowledgeofthecontextwithinwhichtheprojectwilloperate;UnderstandingtheProblemThis54TheTechnicalApproachThisdefinesthe“how”andthe“what”ofaconsultingfirm’sapproachtotheproject;Thisisthecoreoftheproposal,andeveryothersectionoftheproposaldependsonwhatitdefines;TheTechnicalApproachThisdef55WorkPlanandScheduleReflectsthetaskswritteninthetechnicalapproach;Demonstratestheunderstandingoftasksandtheirsequencingtomeetprojectobjectives;Indicateswhentheprojectactivitieswillbecarriedout.WorkPlanandScheduleReflects56TheManagementPlanDescribeshowtheprojectwillbeorganized,andhowtheteamwillinteractwiththeclient;Addressesthemanagementandadministrativechallengesoftheproject.TheManagementPlanDescribesh57TheStaffingPlanDemonstratesthattheconsultingfirmchoseteammembersdeliberately,basedontheneedsoftheproject;Describeswhattheresponsibilitiesofeachteammemberwillbeandwhytheteammemberisgoodfortheposition.TheStaffingPlanDemonstrates58TheFinancialproposal/budgetInformingtheclienthowmuchtheconsultingfirmwillchargetocarryouttheactivitiesoutlinedinthetechnicalproposal;Thecostshouldincludes:1)IndirectCost(overhead;general&administrativecosts);2)DirectCost(salaries;travel;perdiem;computerrental;communicationscosts;taxicosts).TheFinancialproposal/budgetI59CorporatecapabilitystatementProvestotheclientthattheconsultingfirmhasdonesimilarworkbefore,andisfamiliarwiththetechnical,regional,andfunctionalaspectsoftheproject.Corporatecapabilitystatement60咨詢建議書寫作要點1，針對性強（要針對TermOfReference要求，按照指定格式寫）；2，簡明扼要，圖文并茂，可讀性強；3，咨詢過程和方法要有創(chuàng)新，但不宜寫得過細；4，要突出咨詢?nèi)藛T的能力，資力和經(jīng)驗；5，要留有余地，以便修改和討論；6，注意包裝。咨詢建議書寫作要點1，針對性強（要針對TermOfRef613，咨詢合同3，咨詢合同62咨詢合同咨詢合同是確定咨詢公司與客戶關(guān)系的法律文件；咨詢合同格式應(yīng)按照行業(yè)要求和國際慣例制作；咨詢合同與項目建議書的關(guān)系；咨詢合同基本內(nèi)容；咨詢合同實例；咨詢合同咨詢合同是確定咨詢公司與客戶關(guān)系的法律文件；634，咨詢報告4，咨詢報告64咨詢報告咨詢報告是咨詢活動的主要成果和驗收依據(jù)；咨詢報告的制作，提交和驗收要按照咨詢合同要求進行；咨詢報告內(nèi)容應(yīng)包括咨詢方法，咨詢過程和咨詢成果，也要指出尚未解決的問題；咨詢報告要