中電通信企業(yè)重組上市方案課件

中電通信私募改制上市建議案萬盟投資管理有限公司2001年12月中電通信私募改制上市建議案萬盟投資管理有限公司一、背景

強(qiáng)大的CEC背景國家定點GSM和CDMA生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)通建設(shè)CDMA網(wǎng)絡(luò)收購飛利浦生產(chǎn)及研發(fā)國務(wù)院發(fā)文，國企ESOP和MBO解凍高科技企業(yè)上市受青睞一、背景強(qiáng)大的CEC背景二、宗旨構(gòu)建收購主體公司,以上市吸引戰(zhàn)略投資者墊款，用股權(quán)重組方式完成MBO，最后改制上市，為打造國內(nèi)通信業(yè)巨頭奠定資本基石。二、宗旨構(gòu)建收購主體公司,以上市吸引戰(zhàn)略投資者三、原則

低調(diào)、快速、有力

私募融資、股權(quán)重組、公司改制、管理層持股交叉進(jìn)行公平、公正、公開三、原則四、重組、上市架構(gòu)中電通信

管理層CEC

天津泰達(dá)

其他投資者

戰(zhàn)略投資者第一大股東四、重組、上市架構(gòu)中電通信管理層CEC天津泰達(dá)其他投資五、萬盟作業(yè)流程客戶請求了解客戶需求協(xié)助客戶確立戰(zhàn)略目標(biāo)簽訂工作協(xié)議分析客戶擁有資源盡職調(diào)查，協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略分析提出初步建議進(jìn)行整體策劃提出整體操作方案統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各種資源進(jìn)入實施操作協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略選擇五、萬盟作業(yè)流程客戶請求了解客戶需求協(xié)助客戶確立戰(zhàn)略目六、萬盟服務(wù)四項原則

穩(wěn)健原則

把風(fēng)險控制到最低水平；

多贏原則處理好國家、集體、個人等多方利益關(guān)系；

創(chuàng)新原則全新的金融工程設(shè)計；

績效最大化成功與否不僅在于交易的實現(xiàn)，更在于企業(yè)價值、盈利能力是否提高。六、萬盟服務(wù)四項原則穩(wěn)健原則把風(fēng)險控制到最低水平；七、萬盟工作團(tuán)隊請點擊照片進(jìn)入個人介紹王巍溫德純李斌吳江林衛(wèi)民

七、萬盟工作團(tuán)隊請點擊照片進(jìn)入個人介紹王巍溫德純李斌吳江萬盟與客戶一起成長！萬盟與客戶一起成長！重組前返回中電通信

CEC

天津泰達(dá)

深圳桑達(dá)

武漢中原電子

軟件與技術(shù)總公司

華大設(shè)計中心

40％35％10％5％5％5％重組前返回中電通信CEC天津泰達(dá)深圳桑達(dá)武漢中原電子引進(jìn)發(fā)起人準(zhǔn)備相應(yīng)報批文件改制變更巡回路演上市安排發(fā)行上市上市輔導(dǎo)返回流程取得證監(jiān)會同意改制上市成為焦點，MBO避居其后，社會影響小優(yōu)點引進(jìn)發(fā)起人準(zhǔn)備相應(yīng)改制變更巡回路演發(fā)行上市上市輔導(dǎo)返回流程取收購資金來源?戰(zhàn)略投資者介入優(yōu)點：私募與收購結(jié)合，降低成本如何吸引戰(zhàn)略投資者？以改制上市吸引(首信手機(jī)已由中信證券完成股份制改造），完成私募

返回戰(zhàn)略投資者收購資金來源?返回戰(zhàn)略投資者萬盟工作團(tuán)隊

王巍董事長

美國福特姆大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1982年以來曾在中國建設(shè)銀行、中國銀行、美國化學(xué)銀行、世界銀行、中國南方證券有限公司等金融機(jī)構(gòu)任職。直接策劃、組織了幾十家大型企業(yè)的改制、重組、承銷及并購業(yè)務(wù)。在創(chuàng)辦金融機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新金融工具、企業(yè)購并及網(wǎng)絡(luò)評估等方面享有廣泛聲譽。

E-mail:wangwei@返回萬盟工作團(tuán)隊王巍董事長返回萬盟工作團(tuán)隊

溫德純高級經(jīng)理

95年以來曾任職于大連國際信托投資公司；新資源投資管理有限公司等。在任職期間曾參與并主持過所在公司的海外發(fā)債、中長期國際商業(yè)借款、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、并購重組、風(fēng)險融資等多項工作。

E-mail:wdc@返回萬盟工作團(tuán)隊溫德純高級經(jīng)理返回萬盟工作團(tuán)隊李斌經(jīng)理

曾于科委系統(tǒng)從事科技項目的推廣工作。直接參與了多項交通、機(jī)械、能源等領(lǐng)域投資項目的，前期立項、可行性研究論證工作。98年以來在企業(yè)股權(quán)融資，企業(yè)融資租賃。及企業(yè)股份制該造等方面做了大量的工作。

E-mail:lb@

返回萬盟工作團(tuán)隊李斌經(jīng)理返回林衛(wèi)民

北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA，英語學(xué)士,曾就職于東方高圣投資顧問公司,及金融時報社任記者，在上市發(fā)行、收購兼并、資產(chǎn)重組、融資方面有豐富的經(jīng)驗。

E-mail:lwm@返回萬盟工作團(tuán)隊林衛(wèi)民返回萬盟工作團(tuán)隊返回萬盟工作團(tuán)隊萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

吳江

管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。返回萬盟工作團(tuán)隊萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)中電通信私募改制上市建議案萬盟投資管理有限公司2001年12月中電通信私募改制上市建議案萬盟投資管理有限公司一、背景

強(qiáng)大的CEC背景國家定點GSM和CDMA生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)通建設(shè)CDMA網(wǎng)絡(luò)收購飛利浦生產(chǎn)及研發(fā)國務(wù)院發(fā)文，國企ESOP和MBO解凍高科技企業(yè)上市受青睞一、背景強(qiáng)大的CEC背景二、宗旨構(gòu)建收購主體公司,以上市吸引戰(zhàn)略投資者墊款，用股權(quán)重組方式完成MBO，最后改制上市，為打造國內(nèi)通信業(yè)巨頭奠定資本基石。二、宗旨構(gòu)建收購主體公司,以上市吸引戰(zhàn)略投資者三、原則

低調(diào)、快速、有力

私募融資、股權(quán)重組、公司改制、管理層持股交叉進(jìn)行公平、公正、公開三、原則四、重組、上市架構(gòu)中電通信

管理層CEC

天津泰達(dá)

其他投資者

戰(zhàn)略投資者第一大股東四、重組、上市架構(gòu)中電通信管理層CEC天津泰達(dá)其他投資五、萬盟作業(yè)流程客戶請求了解客戶需求協(xié)助客戶確立戰(zhàn)略目標(biāo)簽訂工作協(xié)議分析客戶擁有資源盡職調(diào)查，協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略分析提出初步建議進(jìn)行整體策劃提出整體操作方案統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各種資源進(jìn)入實施操作協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略選擇五、萬盟作業(yè)流程客戶請求了解客戶需求協(xié)助客戶確立戰(zhàn)略目六、萬盟服務(wù)四項原則

穩(wěn)健原則

把風(fēng)險控制到最低水平；

多贏原則處理好國家、集體、個人等多方利益關(guān)系；

創(chuàng)新原則全新的金融工程設(shè)計；

績效最大化成功與否不僅在于交易的實現(xiàn)，更在于企業(yè)價值、盈利能力是否提高。六、萬盟服務(wù)四項原則穩(wěn)健原則把風(fēng)險控制到最低水平；七、萬盟工作團(tuán)隊請點擊照片進(jìn)入個人介紹王巍溫德純李斌吳江林衛(wèi)民

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CEC

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40％35％10％5％5％5％重組前返回中電通信CEC天津泰達(dá)深圳桑達(dá)武漢中原電子引進(jìn)發(fā)起人準(zhǔn)備相應(yīng)報批文件改制變更巡回路演上市安排發(fā)行上市上市輔導(dǎo)返回流程取得證監(jiān)會同意改制上市成為焦點，MBO避居其后，社會影響小優(yōu)點引進(jìn)發(fā)起人準(zhǔn)備相應(yīng)改制變更巡回路演發(fā)行上市上市輔導(dǎo)返回流程取收購資金來源?戰(zhàn)略投資者介入優(yōu)點：私募與收購結(jié)合，降低成本如何吸引戰(zhàn)略投資者？以改制上市吸引(首信手機(jī)已由中信證券完成股份制改造），完成私募

返回戰(zhàn)略投資者收購資金來源?返回戰(zhàn)略投資者萬盟工作團(tuán)隊

王巍董事長

美國福特姆大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1982年以來曾在中國建設(shè)銀行、中國銀行、美國化學(xué)銀行、世界銀行、中國南方證券有限公司等金融機(jī)構(gòu)任職。直接策劃、組織了幾十家大型企業(yè)的改制、重組、承銷及并購業(yè)務(wù)。在創(chuàng)辦金融機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新金融工具、企業(yè)購并及網(wǎng)絡(luò)評估等方面享有廣泛聲譽。

E-mail:wangwei@返回萬盟工作團(tuán)隊王巍董事長返回萬盟工作團(tuán)隊

溫德純高級經(jīng)理

95年以來曾任職于大連國際信托投資公司；新資源投資管理有限公司等。在任職期間曾參與并主持過所在公司的海外發(fā)債、中長期國際商業(yè)借款、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、并購重組、風(fēng)險融資等多項工作。

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E-mail:lb@

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北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA，英語學(xué)士,曾就職于東方高圣投資顧問公司,及金融時報社任記者，在上市發(fā)行、收購兼并、資產(chǎn)重組、融資方面有豐富的經(jīng)驗。

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萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。

萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃,對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。