某咨詢－東信戰(zhàn)略規(guī)劃

企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（討論稿）二零零零年十一月1目錄1.企業(yè)全景分析2.戰(zhàn)略方向3.主要戰(zhàn)略4.實施計劃附件I.WAP市場戰(zhàn)略II.DoCoMo市場戰(zhàn)略21.企業(yè)全景分析3移動通信業(yè)務(wù)尋呼業(yè)務(wù)傳輸業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)內(nèi)部狀況分析總結(jié)分析與啟示4國外移動通信行業(yè)架構(gòu)客戶網(wǎng)絡(luò)運營商系統(tǒng)/終端制造商應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商建立應(yīng)用服務(wù)開發(fā)聯(lián)盟提供適應(yīng)客戶需求的設(shè)備提供適應(yīng)客戶需求的服務(wù)消費者需求商業(yè)合作伙伴資料來源：GSM世界應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商將會和設(shè)備供應(yīng)商一起努力，以便能提供新的服務(wù)。應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商將會和網(wǎng)絡(luò)運營商合作，以便能為客戶提供新的服務(wù)。為滿足客戶的需要，設(shè)備供應(yīng)商會提供合適的設(shè)備給網(wǎng)絡(luò)運營商。網(wǎng)絡(luò)運營商為客戶提供服務(wù)?？蛻籼岢鲂枨螅缓髴?yīng)用服務(wù)開發(fā)商和設(shè)備供應(yīng)商都會去滿足他們。5全球移動通信用戶市場

全球固定電話與移動電話市場增長預(yù)測單位：百萬全球固定電話和移動電話用戶增長預(yù)測，1998－2003E資料來源：國際數(shù)據(jù)公司2000移動電話用戶的復(fù)合增長率為29％，大大超過固定電話用戶10％的增長率，這意味著未來更多的語音、數(shù)據(jù)通信與商務(wù)應(yīng)用將建筑在移動平臺上固定電話移動電話固定電話復(fù)合增長率：10％移動電話復(fù)合增長率：29％6全球移動通信用戶市場

美國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增長預(yù)測資料來源：摩根士丹利添惠研究2000美國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶與語音用戶增長預(yù)測，2000E－2009E單位：百萬無線語音移動互聯(lián)網(wǎng)無線語音復(fù)合增長率：11％移動互聯(lián)網(wǎng)復(fù)合增長率：49％移動互聯(lián)網(wǎng)的復(fù)合增長率為49％，大大超過無線語音用戶11％的增長率，這說明數(shù)據(jù)通信將是未來移動電話的發(fā)展趨勢7全球移動通信用戶市場

消費者需求價值競爭地位，更高的利潤，同樣的品質(zhì)利益給客戶的服務(wù)；反應(yīng)時間；方便性；安全感；形象；與朋友的聯(lián)系內(nèi)容相關(guān)，有質(zhì)量，及時等功能電話呼叫；語音信箱；訪問公司的數(shù)據(jù)庫；駕駛方向；新聞信息；付款設(shè)備移動電話；PDA;掌上電腦資料來源:ArthurD.Little通過易于使用的應(yīng)用軟件，用戶將從個性化及本地化的內(nèi)容中受益8全球移動通信用戶市場

商業(yè)客戶需求業(yè)務(wù)流程總部能通過其虛擬網(wǎng)絡(luò)與遠(yuǎn)程或移動分支機(jī)構(gòu)、人員及客戶進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)企業(yè)發(fā)送遠(yuǎn)程測量結(jié)果給公司并解釋或使用獲得的數(shù)據(jù)連接售貨機(jī)/自動柜員機(jī)

運輸管理

家用設(shè)備的連接

藍(lán)牙應(yīng)用移動雇員雇員能在其虛擬辦公室中工作，不管在什么時間、什么地方。訪問內(nèi)部和外部網(wǎng)

分派任務(wù)

同步(檔案、議程)

軟件更新

信息管理遠(yuǎn)程分支機(jī)構(gòu)連接

B2B集成

企業(yè)數(shù)據(jù)流對于商業(yè)客戶，他們也有手機(jī)應(yīng)用的需求9全球移動通信用戶市場

滿足客戶需求的方法應(yīng)用服務(wù)開發(fā)設(shè)備供應(yīng)商和應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商的參與聯(lián)盟論壇開創(chuàng)新的應(yīng)用，就像WAP論壇那樣網(wǎng)絡(luò)技術(shù)利用GPRS，Edge，3G，CDMA1x，CDMA3x，可以獲得快速數(shù)據(jù)吞吐量移動設(shè)備通過WAP訪問國際互聯(lián)網(wǎng)移動設(shè)備上利用WML和XML技術(shù)的微瀏覽器藍(lán)牙接口

10全球球行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢主要要技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)用用時時間間表表2000年，，WML1.1將在在WAP中得得到到應(yīng)應(yīng)用用，，2001年下下半半年年，，WML1.2.1/1.3也將將開開始始應(yīng)應(yīng)用用，，他他們們將將對對關(guān)關(guān)鍵鍵性性的的公公共共基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施、、證證券券交交易易、、銀銀行行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳帳，，以以及及類類似似短短消消息息服服務(wù)務(wù)的的電電子子郵郵件件通通知知，，股股市市預(yù)預(yù)警警等等服服務(wù)務(wù)提提供供技技術(shù)術(shù)支支持持。。到到2003年,XML將替替代代WML在WAP上得得到到應(yīng)應(yīng)用用。。就象象PDA使手手機(jī)機(jī)信信息息交交流流得得以以實實現(xiàn)現(xiàn)一一樣樣，，藍(lán)藍(lán)牙牙技技術(shù)術(shù)也也將將繼繼續(xù)續(xù)在在手手機(jī)機(jī)中中得得到到應(yīng)應(yīng)用用。。GPRS和W-CDMA分別別會會在在2001年和和2004年年得得到到應(yīng)應(yīng)用用CDMA2000(1xRTT)將在在2003得到到應(yīng)應(yīng)用用，，并并將將升升級級到到CDMA2000(3xRTT).200020012002200320042005歐洲洲美國國資料料來來源源：：Ovum,ArthurD.LittleWML1.1WML1.2.1/1.3XML藍(lán)牙牙GPRSGSMW-CDMACDMA2000(1xRTT)CDMAOneCDMA2000(3xRTT)11全球球行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢3G時間間表表及及主主要要功功能能2000-20042000-200220002GCDMAGSM

短消息數(shù)據(jù)

小屏幕

有限的處理能力

電池壽命上升到3天

短消息/郵件

新聞

黃頁

即時信息2.5GCDMA20001xGSMGPRS

WML數(shù)據(jù)

大屏幕

更多內(nèi)存

電池壽命提高到6天完全個性化

拍賣報價

股票交易與定位有關(guān)的交易

企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)訪問

方向指南3GUMTS

HTML或者相當(dāng)(如XML)

彩色屏幕

接近桌面系統(tǒng)的處理速度？

電池壽命提高到10天完全定點、定時及定人

可視化

大容量文件傳輸

B2B服務(wù)

代替膝上型電腦？...進(jìn)一步的發(fā)展12全球球行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢終端端發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢便攜攜式式電電腦腦/掌上上電電腦腦標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)手手機(jī)機(jī)特色色手手機(jī)機(jī)-WAP智能能電電話話銀行行服服務(wù)務(wù)器器郵件件服服務(wù)務(wù)器器信息息服服務(wù)務(wù)器器局域域網(wǎng)網(wǎng)GSMWMLVoxMLHTML網(wǎng)關(guān)關(guān)語音音網(wǎng)網(wǎng)關(guān)關(guān)電子子郵郵件件,傳真真,語語音音數(shù)據(jù)據(jù)庫庫互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)移動動通通信信的的各各類類終終端端未未來來均均將將成成為為數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)通通信信的的平平臺臺，，不不同同終終端端之之間間的的競競爭爭將將更更加加激激烈烈，，同同時時終終端端之之間間也也將將日日趨趨融融合合。。這這意意味味著著不不同同終終端端的的研研發(fā)發(fā)、、市市場場、、銷銷售售和和客客戶戶服服務(wù)務(wù)之之間間將將存存在在很很大大的的協(xié)協(xié)同同效效應(yīng)應(yīng)13全球行行業(yè)發(fā)發(fā)展趨趨勢應(yīng)用服服務(wù)發(fā)發(fā)展趨趨勢地理信息系統(tǒng)及其他應(yīng)用程序游戲及娛樂類軟件電子商務(wù)類軟件移動通通信軟軟件與與終端端緊密密結(jié)合合，提提供廣廣泛的的多媒媒體與與電子子商務(wù)務(wù)應(yīng)用用。這這意味味著應(yīng)應(yīng)用服服務(wù)開開發(fā)商商與終終端廠廠商之之間將將會有有更多多合作作，如如合作作研發(fā)發(fā)、捆捆綁銷銷售及及建立立行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等等等移動通通信的的多媒媒體和和電子子商務(wù)務(wù)應(yīng)用用資料來來源：：摩根根士丹丹利添添惠研研究200014全球行行業(yè)發(fā)發(fā)展趨趨勢美國移移動互互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)市場場增長長預(yù)測測資料來來源：：高盛盛研究究2000美國移動互聯(lián)網(wǎng)收入預(yù)測，2005E單位：億美元數(shù)據(jù)接入移動電子商務(wù)廣告超過80％％的移移動數(shù)數(shù)據(jù)通通信的的收入入將來來源于于互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)數(shù)數(shù)據(jù)接接入。。企業(yè)業(yè)應(yīng)考考慮現(xiàn)現(xiàn)在開開始在在移動動互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)方方面的的研發(fā)發(fā)工作作15全球行行業(yè)發(fā)發(fā)展趨趨勢NTTDoCoMo案例研研究交易銀行證券交易票據(jù)保留航班信息或保留信用卡信息書刊銷售數(shù)據(jù)庫電話號碼查詢酒店指南字典服務(wù)烹調(diào)菜單信息滾動新聞天氣預(yù)報體育新聞商業(yè)和科技新聞股票信息城市信息賽馬信息消閑娛樂網(wǎng)絡(luò)游戲占星術(shù)/算卦卡拉OK信息和歌曲的搜尋調(diào)頻廣播信息俱樂部活動信息電子郵件NTTDoCoMo于1999年2月推推出了了I-mode服務(wù)，，目前前已有有1,000萬萬用戶戶將升級級到WCDMA以加加快新新服務(wù)務(wù)如視視頻服服務(wù)的的應(yīng)用用未來NTTDoCoMo將提供供以下下服務(wù)務(wù):NTTDoCoMoI-mode受到普普遍歡歡迎，，意味味者手手機(jī)數(shù)數(shù)據(jù)傳傳輸?shù)牡膽?yīng)用用將是是大勢勢所趨趨，而而增值值服務(wù)務(wù)是成成功的的關(guān)鍵鍵因素素之一一16全球行行業(yè)發(fā)發(fā)展趨趨勢關(guān)鍵制制勝因因素能夠在在一年年里至至少推推出2個型號號的手手機(jī)，，主要要生產(chǎn)產(chǎn)5到6個型號號的手手機(jī)。。(資料來來源:國國際數(shù)數(shù)據(jù)公公司).不不同同型號號的手手機(jī)針針對不不同的的細(xì)分分市場場。低低端手手機(jī)可可能更更符合合對價價格比比較敏敏感的的消費費者，，但高高端手手機(jī)會會更符符合特特殊市市場的的消費費者需需求能夠針針對新新用戶戶和希希望更更新的的消費費者提提供不不同種種類的的手機(jī)機(jī)能夠與與移動動運營營商一一起發(fā)發(fā)展增增值服服務(wù)和和應(yīng)用用程序序能夠與與其他他廠商商建立立合作作伙伴伴關(guān)系系或建建立聯(lián)聯(lián)盟以以提高高數(shù)據(jù)據(jù)通信信的應(yīng)應(yīng)用能夠在在開發(fā)發(fā)幾年年后的的產(chǎn)品品，如如愛立立信和和諾基基亞已已開發(fā)發(fā)了2003年年上市市的3G系統(tǒng)和和手機(jī)機(jī)能夠整整合各各方面面的研研發(fā)資資源，，進(jìn)行行全公公司范范圍的的產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)17中國移移動通通信行行業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)物流資金流技術(shù)、信息、服務(wù)流系統(tǒng)生產(chǎn)商消費者渠道成員電信運營商供應(yīng)商手機(jī)生產(chǎn)商技術(shù)零部件收入服務(wù)設(shè)備收入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)資費收入SIM卡收入入網(wǎng)終端終端收入技術(shù)零部件收入技術(shù)政策18資料來來源：：國際際數(shù)據(jù)據(jù)公司司（IDC）2000中國移移動用用戶市市場中國移移動用用戶市市場增增長預(yù)預(yù)測手機(jī)用用戶正正在以以39％的的年增增長率率快速速增長長并將將于2004年年達(dá)到到2.21億。目目前,大部部分的的手機(jī)機(jī)用戶戶集中中于1.2億大城城市和和沿海海省市市居民民,據(jù)據(jù)估計計,這這些地地區(qū)的的手機(jī)機(jī)銷售售量占占到了了總銷銷售量量的50%中國移移動用用戶市市場預(yù)預(yù)測，，1999－2004E用戶數(shù)數(shù)‘000復(fù)合增增長率率：39％％19資料來來源：：國際際數(shù)據(jù)據(jù)公司司（IDC）2000，，摩根士士丹利利添惠惠研究究2000中國移移動用用戶市市場各國手手機(jī)用用戶普普及率率比較較相對于于世界界平均均水平平，目目前中中國的的手機(jī)機(jī)普及及率還還比較較低，，具有有很大大的增增長潛潛力。。隨著著網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的改改善和和消費費者收收入的的提高高，內(nèi)內(nèi)地將將成為為新的的增長長點。。同時時，沿沿海城城市消消費者者也有有更換換新手手機(jī)的的需求求移動用用戶普普及率率，1999芬蘭英國臺灣法國中國瑞典香港47.9%歐洲平平均水水平9%世世界界平均均水平平20中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素近年來來，GDP的增長長主要要靠政政府對對于基基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建建設(shè)的的投資資所拉拉動，，其中中對于于電信信基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施施的投投資占占其中中較大大部分分。預(yù)預(yù)計西西北大大開發(fā)發(fā)戰(zhàn)略略的實實施將將使國國家繼繼續(xù)投投資于于電信信基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施施的建建設(shè)中國GDP的增長長情況況，1995－－1999單位：：億元元資料來來源：：中國國統(tǒng)計計年鑒鑒199921中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素隨著消消費者者收入入的進(jìn)進(jìn)一步步增長長，普普通消消費者者開始始傾向向于將將手機(jī)機(jī)作為為一種種普通通消費費產(chǎn)品品。同同時，，一般般家電電產(chǎn)品品在居居民家家庭中中已相相當(dāng)普普及，，手機(jī)機(jī)將作作為一一種新新的消消費選選擇城鎮(zhèn)家家庭收收入的的增長長情況況，1995－－1998單位：：元資料來來源：：中國國統(tǒng)計計年鑒鑒1999每百戶戶城鎮(zhèn)鎮(zhèn)家庭庭家電電擁有有數(shù)，，1995－－1999E單位：：臺彩電VCD機(jī)洗衣機(jī)機(jī)冰箱22中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素由于越越來越越多的的廠商商包括括眾多多家電電廠商商加入入移動動通信信制造造業(yè)的的競爭爭，使使移動動通信信的終終端不不斷價價格下下調(diào)，，從1996年年的1萬元元左右右一臺臺到2000年年的平平均2000元元一臺臺手機(jī)平平均價價格圖圖，1996－－2000資料來來源：：賽諾諾市場場研究究單位：：元23中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素中國政政府逐逐漸放放松對對電信信運營營業(yè)的的管制制，移移動通通信運運營業(yè)業(yè)競爭爭日趨趨激烈烈，各各項資資費（（如入入網(wǎng)費費及月月租費費等））不斷斷下調(diào)調(diào)資料來來源：：內(nèi)部部資料料手機(jī)入入網(wǎng)費費變動動情況況，1988－－1999單位：：元24中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素運營商商推出出的““神州州行””和““如意意通””等預(yù)預(yù)付費費業(yè)務(wù)務(wù)吸引引了很很多中中低收收入的的消費費者，，極大大地推推動了了手機(jī)機(jī)市場場的發(fā)發(fā)展資料來來源：：摩根根士丹丹利添添惠研研究2000聯(lián)通預(yù)預(yù)付費費用戶戶預(yù)測測，2000E－2004E單位：：千聯(lián)通預(yù)預(yù)付費費用戶戶占用用戶比比例，，2000E－2004E25中國移移動用用戶市市場市場增增長的的主要要因素素運營商商也緊緊跟國國外運運營業(yè)業(yè)發(fā)展展趨勢勢，開開始開開發(fā)各各種電電信增增值服服務(wù)以以滿足足消費費者的的多樣樣化需需求1.全球漫漫游服服務(wù)為為商務(wù)務(wù)人士士提供供了很很大方方便2.短消息息業(yè)務(wù)務(wù)和語語音信信箱業(yè)業(yè)務(wù)已已成為為目前前最常常規(guī)的的增值值服務(wù)務(wù)，如如上海海移動動與靈靈通網(wǎng)網(wǎng)聯(lián)合合推出出2000年悉悉尼奧奧運會會賽事事短訊訊3.生產(chǎn)商為為了迎合合消費者者的各種種新需求求，也努努力在原原有產(chǎn)品品基礎(chǔ)上上開發(fā)一一些增值值功能,如摩托托羅拉與與世嘉攜攜手發(fā)展展游戲移移動電話話4.WAP上網(wǎng)業(yè)務(wù)務(wù)、手機(jī)機(jī)銀行業(yè)業(yè)務(wù)、信信息點播播業(yè)務(wù)等等數(shù)據(jù)通通信服務(wù)務(wù)也開始始逐漸興興起手機(jī)的更更新?lián)Q代代較快，，需求周周期較短短1.制式上已已經(jīng)歷了了從模擬擬到GSM的轉(zhuǎn)換，，未來2－3年年中將推推出2.5G和3G的產(chǎn)品2.外觀設(shè)計計和功能能上不斷斷推陳出出新，滿滿足了許許多追求求時尚人人士的需需求26中國移動動用戶市市場市場增長長的主要要因素中國政府府對于移移動通信信制造業(yè)業(yè)非常支支持，根根據(jù)信息息產(chǎn)業(yè)““十五””規(guī)劃和和2015年遠(yuǎn)遠(yuǎn)景目標(biāo)標(biāo):1.中國將重重點加強(qiáng)強(qiáng)移動通通信和光光通信設(shè)設(shè)備的研研發(fā)力度度，擴(kuò)大大自主知知識產(chǎn)權(quán)權(quán)的比例例2.基本實現(xiàn)現(xiàn)數(shù)據(jù)通通信網(wǎng)絡(luò)絡(luò)低端設(shè)設(shè)備和邊邊緣設(shè)備備的國產(chǎn)產(chǎn)化3.加大國家家投資力力度，每每年從電電話初裝裝費中提提取5％％用于移移動通信信系統(tǒng)和和手機(jī)的的開發(fā)和和生產(chǎn)4.提高國產(chǎn)產(chǎn)化設(shè)備備在國內(nèi)內(nèi)的市場場份額27中國移動動設(shè)備市市場手機(jī)市場場增長預(yù)預(yù)測（））資料來源源：““十五““規(guī)劃中國手機(jī)機(jī)市場規(guī)規(guī)模預(yù)測測，2001E－2005E單位：萬萬臺與手機(jī)用用戶增長長狀況不不符×××的的“十五五”規(guī)劃劃對于手手機(jī)市場場的預(yù)測測與國際際數(shù)據(jù)公公司（IDC））的預(yù)測略略有出入入28中國移動動設(shè)備市市場手機(jī)市場場增長預(yù)預(yù)測（））*資料來源源：國際際數(shù)據(jù)公公司及安安達(dá)信分分析中國手機(jī)機(jī)市場規(guī)規(guī)模預(yù)測測，2001E－2005E單位：萬萬臺預(yù)計手機(jī)機(jī)市場將將于2005年年達(dá)到4434萬臺，，如考慮慮到大多多數(shù)人將將在2－－3年內(nèi)內(nèi)更換手手機(jī)，未未來的增增長應(yīng)更更大*假定現(xiàn)現(xiàn)有手機(jī)機(jī)用戶不不更新手手機(jī)復(fù)合增長長率：7％29中國移動動設(shè)備市市場基站市場場增長預(yù)預(yù)測（））中國基站站市場規(guī)規(guī)模預(yù)測測，2001E－2005E單位：萬萬信道資料來源源：×××ד十十五”規(guī)規(guī)劃與手機(jī)用用戶增長長狀況不不符30中國移動動設(shè)備市市場基站市場場增長預(yù)預(yù)測（））*資料來源源：安達(dá)達(dá)信分析析基站市場場也將于于2005年達(dá)達(dá)到222萬信信道中國基站站市場規(guī)規(guī)模預(yù)測測，2001E－2005E單位：萬萬信道*根據(jù)1信道支支持20個用戶戶測算復(fù)合增長長率：7％31中國移動動設(shè)備市市場移動交換換機(jī)市場場增長預(yù)預(yù)測（））中國移動動交換機(jī)機(jī)市場規(guī)規(guī)模預(yù)測測，2001E－2005E資料來源源：““十五““規(guī)劃單位：萬萬門與手機(jī)用用戶增長長狀況不不符32中國移動動設(shè)備市市場移動交換換機(jī)市場場增長預(yù)預(yù)測（））*中國移動動交換機(jī)機(jī)市場規(guī)規(guī)模預(yù)測測，2001E－2005E資料來源源：安達(dá)達(dá)信分析析單位：萬萬門復(fù)合增長長率：7％預(yù)計移動動交換機(jī)機(jī)市場將將于7％％的年增增長率增增長并于于2005年達(dá)達(dá)到7094萬萬門*根據(jù)1門支持持1.6個用戶戶測算33中國手機(jī)機(jī)用戶分分析用戶特征征目前，大大多數(shù)購購買手機(jī)機(jī)的人為為月收入入在1000元元至2000元元的中等等收入者者；2000至至4000月收收入的消消費者為為第二大大消費群群體資料來源源：博能能市場研研究1999購買手機(jī)人群的收入分布元以下元以上元元元元34中國手機(jī)機(jī)用戶分分析購買手機(jī)機(jī)的信息息來源消費者主主要通過過廣告了了解手機(jī)機(jī)信息，，這說明明電視廣廣告及平平面媒體體是增加加品牌認(rèn)認(rèn)知的最最重要手手段資料來源源：博能能市場研研究1999電視廣告他人介紹報紙廣告雜志廣告宣傳資料展銷會銷售人員介紹購買手機(jī)的信息來源35中國手機(jī)機(jī)用戶分分析購買手機(jī)機(jī)關(guān)注因因素目前，通通話質(zhì)量量和性能能仍是普普通消費費者最關(guān)關(guān)注的因因素，說說明制造造廠商應(yīng)應(yīng)將質(zhì)量量和性能能作為手手機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)最基本本的要求求資料來源源：博能能市場研研究1999通話質(zhì)量性能通話與待機(jī)時間售后服務(wù)品牌價格外形體積型號色彩質(zhì)感促銷手段購買手機(jī)關(guān)注因素36中國手機(jī)機(jī)用戶分分析潛在用戶戶與現(xiàn)有有用戶關(guān)關(guān)注因素素比較潛在用戶戶最關(guān)注注的前三三種因素素是價格格、性能能和品牌牌。說明明廠商必必須在生生產(chǎn)高性性能價格格比產(chǎn)品品的同時時加大品品牌投入入資料來源源：博能能市場研研究1999價格性能品牌通話質(zhì)量量通話及待待機(jī)時間間潛在用戶戶與現(xiàn)有有用戶購購買手機(jī)機(jī)關(guān)注因因素之比比較潛在用戶戶現(xiàn)有用戶戶37中國手機(jī)機(jī)用戶分分析價格期望望情況大多數(shù)消消費者對對于手機(jī)機(jī)的心理理價位在在1000元至至2500元之之間，其其中1500元元以下占占45％％，意味味著價格格便宜的的手機(jī)擁擁有較大大市場資料來源源：博能能市場研研究1999元以下元元元元元以上價格期望情況38中國手機(jī)機(jī)用戶分分析手機(jī)更換換情況大多數(shù)消消費者更更換手機(jī)機(jī)的頻率率在1－－2年之之間，主主要原因因為式樣樣或功能能過時，，這意味味著現(xiàn)有有用戶仍仍將是主主要的目目標(biāo)客戶戶群并應(yīng)應(yīng)針對這這部分群群體進(jìn)行行營銷活活動資料來源源：博能能市場研研究1999更換手機(jī)機(jī)的頻率率式樣或功功能過時時丟失損壞其他更換手機(jī)機(jī)的原因因年年年或以上上39中國手機(jī)機(jī)用戶分分析功能擁有有情況手機(jī)用戶戶已經(jīng)普普遍使用用呼叫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移等普普遍性功功能。其其中超過過60％％的消費費者使用用短信息息服務(wù)資料來源源：C呼叫轉(zhuǎn)移中文短信息呼叫等待語音信箱普遍性功能擁有情況40中國手機(jī)機(jī)用戶分分析對于手機(jī)機(jī)服務(wù)的的期望手機(jī)用戶戶希望未未來運營營商能提提供各類類增值服服務(wù)特別別是數(shù)據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)，，說明硬硬件廠商商應(yīng)努力力開發(fā)相相關(guān)產(chǎn)品品資料來源源：CWAP上網(wǎng)直撥IP電話手機(jī)銀行信息點播數(shù)據(jù)與傳真對未來手機(jī)服務(wù)的期望41中國運營營商分析析中國移動動中國聯(lián)通通中國移動動與中國國聯(lián)通手手機(jī)用戶戶市場份份額比較較，1998－－2000E資料來源源：高盛盛研究2000，國際際數(shù)據(jù)公公司2000中國移動動與中國國聯(lián)通移移動通信信營運收收入比較較，1998－－1999單位：億億元中國移動動中國聯(lián)通通目前中國國移動仍仍占有主主要的市市場份額額，但趨趨于逐年年下降42中國運營營商分析析中國移動動一覽43中國運營營商分析析中國聯(lián)通通一覽44中國運營營商分析析購買系統(tǒng)統(tǒng)的主要要關(guān)注因因素產(chǎn)品價格格產(chǎn)品性能能與質(zhì)量量產(chǎn)品兼容容性品牌一站式供供貨能力力工程服務(wù)務(wù)能力客戶關(guān)系系45中國運營營商分析析運營商的的未來挑挑戰(zhàn)激烈的競競爭中國政府府可能于于近期發(fā)發(fā)放第三三張移動動牌照給給中國電電信，同同時信息息產(chǎn)業(yè)部部正研究究制定允允許私營營企業(yè)進(jìn)進(jìn)入電信信運營業(yè)業(yè)的政策策，移動動通信運運營業(yè)的的競爭將將日趨激激烈中國進(jìn)進(jìn)入WTO后，將將允許許外資資電信信企業(yè)業(yè)參股股于基基本電電信業(yè)業(yè)務(wù)，，而電電信增增值業(yè)業(yè)務(wù)將將全面面開放放新業(yè)務(wù)務(wù)的開開發(fā)周周期逐逐漸縮縮短運營商商必須須不斷斷創(chuàng)新新，建建立速速度上上的競競爭優(yōu)優(yōu)勢消費者者變化化的需需求未來消消費者者對于于越來來越需需要各各種增增值服服務(wù)，，如數(shù)數(shù)據(jù)通通信等等政府管管制網(wǎng)間互互聯(lián)與與結(jié)算算制度度將根根據(jù)政政府管管制的的因素素不斷斷調(diào)整整，影影響運運營商商收益益股東的的壓力力中國移移動和和中國國聯(lián)通通已成成為上上市公公司，，受到到股東東要求求其不不斷提提高經(jīng)經(jīng)濟(jì)效效益的的壓力力46中國運運營商商分析析運營商商的發(fā)發(fā)展策策略加速擴(kuò)擴(kuò)容，，擴(kuò)大大市場場份額額面對快快速增增長的的用戶戶市場場，兩兩大運運營商商均投投入大大量資資金擴(kuò)擴(kuò)容，，并通通過各各種促促銷措措施，，爭奪奪客戶戶開發(fā)新新業(yè)務(wù)務(wù)鑒于中中國進(jìn)進(jìn)入WTO后對電電信市市場將將進(jìn)一一步開開放，，兩大大運營營商將將在短短時間間內(nèi)力力爭加加強(qiáng)競競爭力力，大大力發(fā)發(fā)展新新業(yè)務(wù)務(wù)，以以迎接接跨國國電信信運營營商的的挑戰(zhàn)戰(zhàn)。如如聯(lián)通通已率率先進(jìn)進(jìn)入網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通通信咨咨詢服服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)，，與和和記電電訊組組成合合資企企業(yè)，，提供供網(wǎng)絡(luò)絡(luò)規(guī)劃劃、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)優(yōu)化、、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)維護(hù)護(hù)及其其他相相關(guān)服服務(wù)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟盟與制造商及應(yīng)應(yīng)用服務(wù)開發(fā)發(fā)商建立戰(zhàn)略略合作伙伴關(guān)關(guān)系，有利于于建立行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和開發(fā)新新業(yè)務(wù)完善內(nèi)部管理理如中國移動正正進(jìn)行組織架架構(gòu)重組，以以提高運營效效率加強(qiáng)政府關(guān)系系協(xié)調(diào)與政府管管理部門的關(guān)關(guān)系，爭取有有利的政策環(huán)環(huán)境47中國競爭廠商商分析手機(jī)生產(chǎn)商市市場份額北京市場份額額1999年年上半年諾基亞摩托羅拉愛立信三星松下其他目前手機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)商可分為三三大梯隊，第第一集團(tuán)為諾諾基亞、摩托托羅拉和愛立立信，共占據(jù)據(jù)中國手機(jī)市市場超過85％的市場份份額；第二集集團(tuán)為西門子子、三星、阿阿爾卡特等世世界級電子和和通信產(chǎn)品廠廠商，占有中中國市場12－13％的的份額；第三三梯隊為國內(nèi)內(nèi)廠商，占有有3％左右的的市場份額資料來源：博博能市場研究究199948中國競爭廠商商分析手機(jī)生產(chǎn)商一一覽**某些廠商若若同時具有移移動系統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)也歸并入手手機(jī)生產(chǎn)商49中國競爭廠商商分析手機(jī)生產(chǎn)商一一覽50中國競爭廠商商分析手機(jī)生產(chǎn)商一一覽51中國競爭廠商商分析手機(jī)生產(chǎn)商一一覽52中國競爭廠商商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商市市場份額中國移動系統(tǒng)統(tǒng)市場份額，，1999年年9月愛立信諾基亞西門子上海貝爾阿爾爾卡特摩托羅拉華為、中興等等目前，在移動動系統(tǒng)方面國國外廠商仍占占據(jù)主導(dǎo)地位位，擁有98％的市場份份額，但中興興、華為等國國內(nèi)廠商已開開始逐步崛起起資料來源：人人民郵電2000年6月月53中國競爭廠商商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一一覽54中國競爭廠商商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一一覽55中國競爭廠商商分析系統(tǒng)生產(chǎn)商一一覽56資料來源：摩摩托羅拉1999年報單位：億元摩托羅拉營運運收入，1995－1999中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉摩托羅拉近年年來業(yè)務(wù)增長長趨緩，1999年回升升至2567億元57中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉目前，其主要要的收入來源源還是個人通通信業(yè)務(wù)，半半導(dǎo)體也是其其重要的業(yè)務(wù)務(wù)之一。在天天津19億美美元的半導(dǎo)體體投資項目說說明其通過投投資于上游的的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)務(wù)來建立競爭爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略略資料來源：摩摩托羅拉1999年報個人通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)半導(dǎo)體商業(yè)、政府和和工業(yè)系統(tǒng)其他產(chǎn)品摩托羅拉分業(yè)業(yè)務(wù)營運收入入，199958中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉中國已成為摩摩托羅拉的全全球第三大市市場（歐洲作作為單一市場場），意味著著摩托羅拉對對于中國將有有很強(qiáng)的承諾諾，如進(jìn)一步步投資及產(chǎn)品品本土化等資料來源：摩摩托羅拉1999年報美國歐洲中國亞太拉丁美洲日本其他市場摩托羅拉分市市場營運收入入，199959中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉從1998年年到1999年，摩托羅羅拉對其業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行重整使使其業(yè)務(wù)更集集中。經(jīng)歷重重整后，其利利潤在緩慢回回升資料來源：摩摩托羅拉1999年報單位：億元摩托羅拉凈利利潤，1995－199960中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉摩托羅拉的銷銷售成本一直直在上揚，其其有降低成本本的驅(qū)動，這這從其加大在在中國的投資資也可以說明明其力爭降低低制造成本的的策略資料來源：摩摩托羅拉1999年報單位：億元摩托羅拉銷售售成本，1995－1999摩托羅拉銷售售成本占營運運收入比例，，1995－－199961中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉摩托羅拉不斷斷加大研發(fā)投投入，以保持持移動通信行行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)領(lǐng)先地位資料來源：摩摩托羅拉1999年報摩托羅拉研發(fā)發(fā)費用占營運運收入比例，，1995－－199962中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉其投資收益率率一直在降低低之中，受到到股東較大壓壓力。其唯有有進(jìn)一步降低低成本及開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品才能能維護(hù)其市場場地位資料來源：摩摩托羅拉1999年報摩托羅拉投資收益率，1995－199963中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－摩托羅拉拉1986高爾文首次訪訪問中國。同同年租用位于于天津的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施1988摩托羅拉獲得得美國國會頒頒發(fā)的國家質(zhì)質(zhì)量獎摩托羅拉成為為中國領(lǐng)先的的尋呼機(jī)供應(yīng)應(yīng)商在天津投資19億美元，，建立集成電電路制造基地地9月，在蘇州州成立了第一一個國家級IC設(shè)計中心，重重點研究和開開發(fā)微處理器器、先進(jìn)消費費電子和無線線通訊產(chǎn)品10月，在成成都成立移動動通信網(wǎng)絡(luò)系系統(tǒng)研究開發(fā)發(fā)中心，成為為在我國的第第二個移動通通信網(wǎng)絡(luò)研究究中心。200019991992摩托羅拉（中中國）電子有有限公司于天天津成立世界上最輕的的移動手機(jī)，，5.9盎司司重的Micro-TAC手機(jī)問世1993中國成為摩托托羅拉在美國國海外最大市市場全球21個潛潛在投資者同同意為銥星融融資。同年，，摩托羅拉與與諾基亞達(dá)成成互相許可GSM專利的協(xié)議1994摩托羅拉多次次贊助中國體體育活動，如如第七屆全運運會摩托羅拉開放放開放網(wǎng)絡(luò)協(xié)協(xié)議，以便利利高效價廉的的手機(jī)信息服服務(wù)1995杭州通信設(shè)備備廠獲得GSM基站生產(chǎn)許可可全球發(fā)展中國業(yè)務(wù)完成與通用儀儀器公司合并并，引入寬帶帶技術(shù)完成業(yè)務(wù)重組組，重獲盈利利64中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－諾基亞單位：億歐元元諾基亞營運收收入，1995－1999資料來源：諾諾基亞2000中報諾基亞營運收收入一直處于于穩(wěn)步上升狀狀況，1999年達(dá)198億歐元65中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－諾基亞諾基亞分業(yè)務(wù)務(wù)營運收入，，1999網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)移動手機(jī)其他產(chǎn)品諾基亞66%的收入來源源于手機(jī)業(yè)務(wù)務(wù)，說明其戰(zhàn)戰(zhàn)略上傾向于于集中優(yōu)勢資資源資料來源：諾諾基亞2000中報66中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－諾基亞諾基亞分區(qū)域域營運收入，，1999歐洲亞太地區(qū)美洲資料來源：諾諾基亞2000中報亞太地區(qū)目前前占其營運收收入的22％％，比上年度度略有增加67中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－諾基亞諾基亞研發(fā)費費用占營運收收入比例，1995－1999資料來源：諾諾基亞2000中報諾基亞的研發(fā)發(fā)費用始終保保持將近9％％的較高水平平68中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－愛立信單位：億克朗朗愛立信營運收收入與稅前利利潤，1997－1999營運收入稅前利潤資料來源：愛愛立信1998、1999年報相對與營運收收入的穩(wěn)步增增長，愛立信信的稅前利潤潤有下降的趨趨勢69中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－愛立信德國瑞典日本土耳其意大利西班牙巴西英國中國美國其他愛立信分市場營運收入，1999資料來源：愛愛立信1999年報中國是愛立信信全球第二大大市場，意味味者其對于中中國會有很大大承諾，如產(chǎn)產(chǎn)品本土化，，加快市場反反應(yīng)速度等70中國競爭廠商商分析主要競爭廠商商－愛立信19891990S19981999作為RQCE項目一部分，，開始WCDMA研發(fā)通信軟件研究究與開發(fā)（上上海）有限公公司成立，為為其在亞洲第第一家軟件研研發(fā)中心。同同年中國成為為美國以外最最大市場南京京愛愛立立信信與與美美國國愛愛立立信信簽簽訂訂協(xié)協(xié)議議，，引引進(jìn)進(jìn)CDMA研發(fā)發(fā)項項目目與信信息息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)部部簽簽署署合合作作備備忘忘錄錄，，促促進(jìn)進(jìn)中中國國信信息息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展與信信息息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)部部電電信信技技術(shù)術(shù)研研究究所所共共同同成成立立研研發(fā)發(fā)中中心心，，進(jìn)進(jìn)行行3G項目目研研發(fā)發(fā)在北北京京中中關(guān)關(guān)村村成成立立中中國國首首家家移移動動多多媒媒體體開開發(fā)發(fā)實實驗驗室室收購購高高通通公公司司基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施部部，，為為其其提提供供2G和3G的移移動動系系統(tǒng)統(tǒng)組組合合與Torrent、、TouchWave和TelebitA/S合作作，，為為其其提提供供IP和datacom解決決方方案案與諾諾基基亞亞、、IBM、、東芝芝和和微微軟軟一一起起推推出出藍(lán)藍(lán)牙牙技技術(shù)術(shù)。。同同年年收收購購互互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)無無線線接接入入領(lǐng)領(lǐng)先先廠廠商商ACC全球球發(fā)發(fā)展展中國國業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)71中國國競競爭爭廠廠商商分分析析跨國國手手機(jī)機(jī)廠廠商商策策略略高研研發(fā)發(fā)投投入入8%-13%的的凈凈收收入入被被用用于于研研發(fā)發(fā)，，技術(shù)術(shù)領(lǐng)領(lǐng)先先計劃劃對對新新技技術(shù)術(shù)進(jìn)進(jìn)行行投投資資。。如如愛愛立立信信和和諾諾基基亞亞目目前前已已推推出出概概念念型型手手機(jī)機(jī)并并進(jìn)進(jìn)行行了了3G網(wǎng)絡(luò)絡(luò)試試點點戰(zhàn)略聯(lián)盟通過與其他他零部件供供應(yīng)商、信信息技術(shù)供供應(yīng)商和內(nèi)內(nèi)容供應(yīng)商商建立聯(lián)盟盟進(jìn)入手機(jī)機(jī)市場產(chǎn)品事業(yè)部部架構(gòu)組織架構(gòu)按按不同的業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行分分類，即消消費品、平平臺產(chǎn)品和和服務(wù)72中國競爭廠廠商分析主要競爭廠廠商－大唐唐信息產(chǎn)業(yè)部部電信科學(xué)學(xué)技術(shù)研究究院大唐電信科科技產(chǎn)業(yè)集集團(tuán)總部資料來源：：大唐網(wǎng)站站大唐擁有眾眾多研究機(jī)機(jī)構(gòu)，是一一個以科技技為先導(dǎo)的的企業(yè)73中國競爭廠廠商分析主要競爭廠廠商－大唐唐單位：億元元大唐營運收收入與主營營業(yè)務(wù)利潤潤，1997－－1999資料來源：：大唐1999年報報營運收入主營業(yè)務(wù)利利潤大唐成立來來，其營運運收入以43％的年年增長率高高速增長74中國競爭廠廠商分析主要競爭廠廠商－大唐唐交換類產(chǎn)品移動通信類產(chǎn)品光通信類產(chǎn)品微波類產(chǎn)品軟件類產(chǎn)品微電子產(chǎn)品其他大唐分業(yè)務(wù)營運收入，1999資料來源：：大唐1999年報報大唐業(yè)務(wù)以以商用產(chǎn)品品為主，其其中交換類類產(chǎn)品仍占占據(jù)主導(dǎo)地地位。但其其已計劃進(jìn)進(jìn)入手機(jī)市市場75中國競爭廠廠商分析主要競爭廠廠商－大唐唐6月，與朗朗訊進(jìn)行研研發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)和市場合合作1998199920006月，進(jìn)軍軍電信服務(wù)務(wù)領(lǐng)域，控控股北京天天地經(jīng)緯電電信服務(wù)公公司8月，與德德州儀器聯(lián)聯(lián)合成立聯(lián)聯(lián)合技術(shù)應(yīng)應(yīng)用中心4月，與全全球網(wǎng)絡(luò)化化數(shù)字視頻頻通訊系統(tǒng)統(tǒng)主要廠商商美國視訊訊合作郵電部電信信科學(xué)技術(shù)術(shù)研究院等等共同發(fā)起起，向社會會公開募集集１０００００萬股人人民幣普通通股，并經(jīng)經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)貿(mào)委批準(zhǔn)設(shè)設(shè)立的股份份有限公司司，11月，自自主研發(fā)的的第三代移移動通信技技術(shù)TDCDMA列入國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)8月，收購購北京凱通通電信軟件件技術(shù)開發(fā)發(fā)公司，完完成電信軟軟件產(chǎn)品系系列化3月，西安安大唐改變變中外合資資企業(yè)的性性質(zhì)，成為為公司控股股99％的的子公司。。1月，投資資控股的江江蘇大唐科科源電氣有有限公司正正式成立,成為電氣氣類產(chǎn)品生生產(chǎn)基地3月，與郵郵電部設(shè)計計院簽署合合作協(xié)議投資5億元元建設(shè)中國國西部地區(qū)區(qū)規(guī)模最大大的電信科科技產(chǎn)業(yè)園園：大唐電電信科技產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園5月，移動動通訊產(chǎn)品品出口土耳耳其和巴基基斯坦主要里程碑碑資料來源：：大唐1999年報報及上海證證券報76中國競爭廠廠商分析中國生產(chǎn)廠廠商的主要要挑戰(zhàn)激烈的市場場競爭目前除全球球各大移動動通信大都都進(jìn)入中國國外，中國國已經(jīng)有12家手機(jī)機(jī)生產(chǎn)廠商商，未來信信息產(chǎn)業(yè)部部將發(fā)放新新的生產(chǎn)許許可證核心技術(shù)和和部件受制制于人目前芯片、、操作系統(tǒng)統(tǒng)軟件、產(chǎn)產(chǎn)品等核心心技術(shù)主要要控制在跨跨國廠商手手中，中國國生產(chǎn)廠商商的要價能能力較低，，相應(yīng)的產(chǎn)產(chǎn)品毛利也也受到很大大影響產(chǎn)品及技術(shù)術(shù)日新月異異移動通信行行業(yè)的技術(shù)術(shù)發(fā)展一日日千里，產(chǎn)產(chǎn)品更新周周期以月為為單位計算算國際政治因因素的影響響如微妙的中中美關(guān)系造造成一度中中國聯(lián)通CDMA計劃暫停，，導(dǎo)致相應(yīng)應(yīng)生產(chǎn)商的的經(jīng)營計劃劃也隨之調(diào)調(diào)整投資風(fēng)險移動產(chǎn)品的的更新周期期快，項目目投資大，，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)難以確定定，行業(yè)廠廠商往往面面臨著巨大大的投資風(fēng)風(fēng)險帶寬及內(nèi)容容限制增值服務(wù)受受到網(wǎng)絡(luò)帶帶寬及有限限的中文內(nèi)內(nèi)容的限制制，暫時難難以吸引普普通消費者者77中國競爭廠廠商分析中國生產(chǎn)廠廠商的發(fā)展展策略加強(qiáng)研發(fā)能能力加強(qiáng)產(chǎn)品的的開發(fā)并加加快產(chǎn)品上上市的速度度以成為重重要的競爭爭優(yōu)勢。如如中興和華華為的研發(fā)發(fā)費用均在在運營收入入10％以以上建立成本領(lǐng)領(lǐng)先地位中國廠商通通常從制造造開始，通通過建立大大規(guī)模的生生產(chǎn)能力獲獲取成本領(lǐng)領(lǐng)先地位進(jìn)入上游行行業(yè)進(jìn)入上游的的芯片及核核心部件開開發(fā)有助于于產(chǎn)商建立立獨特的競競爭優(yōu)勢。。如海爾已已于近期在在北京建立立集成電路路設(shè)計中心心，進(jìn)行芯芯片的設(shè)計計與開發(fā)工工作建立戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟與行業(yè)的相相關(guān)廠商建建立戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟有助于于建立行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、減減少投資風(fēng)風(fēng)險，并利利用合作伙伙伴的力量量進(jìn)入新的的細(xì)分市場場。目前大大唐與西門門子已就TD－SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品品進(jìn)行合作作加強(qiáng)政府關(guān)關(guān)系施加對政府府的影響力力，使行業(yè)業(yè)政策及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)朝有利利于自己的的方向發(fā)展展并避免政政治上的風(fēng)風(fēng)險78技術(shù)發(fā)展分分析數(shù)據(jù)通信的的應(yīng)用2006年,世界界上75%的手機(jī)將將具有互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)瀏覽功功能(OVUM報告)通過推出I-mode服務(wù),NTTDoCoMo已經(jīng)獲得成成功雖然WAP手機(jī)在2000已上市,但但是真正成成為市場的的主導(dǎo)還要要到2001年,因為為:-手機(jī)的供應(yīng)應(yīng)和型號較較少市場進(jìn)入速速度較慢內(nèi)容和應(yīng)用用程度較低低移動數(shù)據(jù)服服務(wù)的接受受程度較低低中國的市場場環(huán)境將會會發(fā)生改變變:-GPRS使數(shù)據(jù)傳輸輸量達(dá)到了了115kbps..為了增加收收入,移動動運營商將將推動數(shù)據(jù)據(jù)通信的應(yīng)應(yīng)用隨著時間的的推移,移移動數(shù)據(jù)通通信將逐漸漸被接受,金融機(jī)構(gòu)和和證券機(jī)構(gòu)構(gòu)對推動移移動數(shù)據(jù)通通信業(yè)務(wù)覬覬覦已久具有WAP功能的手機(jī)機(jī)占總手機(jī)機(jī)銷售的比比例資料來源：：國際數(shù)據(jù)據(jù)公司79技術(shù)發(fā)展分分析數(shù)據(jù)通信應(yīng)應(yīng)用的技術(shù)術(shù)演進(jìn)情況況現(xiàn)有的WAP手機(jī)是基于于1999年制訂的的WML1.1標(biāo)準(zhǔn),這這使在手機(jī)機(jī)上發(fā)展游游戲和信息息功能得以以實現(xiàn)WAP手機(jī)適用于于包括最新新的WML1.2.1(2000年年5月)和WML1.3在內(nèi)的WML標(biāo)準(zhǔn),這這些標(biāo)準(zhǔn)具具有可用于于證券交易易的數(shù)字簽簽名和辨認(rèn)認(rèn)技術(shù).2000年底即將將推出的WML1.3標(biāo)準(zhǔn)還將使使向手機(jī)發(fā)發(fā)送各種消消息(如廣廣告)功能能得以實現(xiàn)現(xiàn)(“按鍵”功功能)這些標(biāo)準(zhǔn)的的應(yīng)用為手手機(jī)上網(wǎng)提提供了接口口,使其具具有手機(jī)銀銀行、證券券交易等功功能。除此此之外，“按鍵”功功能也也使類似似短消息息功能的的電子郵郵件、庫庫存警戒戒線等功功能得以以實現(xiàn)然而，隨隨著新的的蜂窩數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)用用標(biāo)準(zhǔn)的的推出，，XML技術(shù)從2002年開始將將逐漸取取代WML技術(shù)(資料來源源:OVUM-WAP市場策略略)。它使手機(jī)機(jī)獨立瀏瀏覽成為為可能,而瀏覽所所示內(nèi)容容則是通通過附加加在手機(jī)機(jī)上的頁頁面設(shè)計計實現(xiàn)的的藍(lán)牙技術(shù)術(shù)將繼續(xù)續(xù)支持WAP功能的實實現(xiàn)，它它使PDA手機(jī)、掌掌上電腦腦通過數(shù)數(shù)據(jù)接口口與英特特網(wǎng)相連連80技術(shù)發(fā)展展分析全球蜂窩窩移動通通信將繼繼續(xù)飛速速發(fā)展將來會以以數(shù)據(jù)通通信為中中心WAP在1999得到應(yīng)用用,但真真正開始始增長還還要到2001年.原原因之一一是寬帶帶GPRS的推出通信服務(wù)務(wù)、公共共信息服服務(wù)、網(wǎng)網(wǎng)上瀏覽覽、手機(jī)機(jī)銀行、、游戲、、娛樂、、教育、、網(wǎng)上購購物和電電子商務(wù)務(wù)方面的的服務(wù)將將會不斷斷增長，，手機(jī)和和系統(tǒng)均均需支持持這些方方面的應(yīng)應(yīng)用EDGE將不會得得到推行行,因為為運營商商將直接接走向3G.3G技術(shù)將具具有影視視功能過去由于于種種原原因,如如產(chǎn)品接接受程度度低和應(yīng)應(yīng)用滯后后,中國國的移動動通信業(yè)業(yè)相對落落后,但但會在一一年左右右的時間間里趕上上世界的的發(fā)展潮潮流語音全球兼容容高(2Mbit/s)196-384Kbit/s低9.6kbps199619971998199920002001200220032004互聯(lián)網(wǎng)功功能差公共信息息服務(wù)短消息聯(lián)系服務(wù)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)瀏瀏覽手機(jī)銀行行網(wǎng)上購物物電子商務(wù)務(wù)教育服務(wù)務(wù)GPRS-EDGEUMTSGSM游戲和娛娛樂影視科技技200519971998199920002001200220032004全球l中國時間81技術(shù)發(fā)展展分析中國移動動通信產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展展趨勢圖圖82技術(shù)發(fā)展展分析中國移動動通信產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展展趨勢圖圖的假設(shè)設(shè)中國移動動通信產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展展趨勢圖圖是一個個初步的的分析,是根根據(jù)當(dāng)前前中國移移動通信信市場作作出的預(yù)預(yù)測。該該分析應(yīng)應(yīng)根據(jù)市市場環(huán)境境變化作作出調(diào)整整只有現(xiàn)有有的產(chǎn)品品屬于預(yù)預(yù)測的范范圍,并并不包包括新的的產(chǎn)品線線據(jù)IDC預(yù)測，長長城和其其他新運運營商的的加入將將推動CDMA市場的增增長中國將不不會指定定TD-SCDMA為3G的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品品主要是是為了支支持移動動網(wǎng)絡(luò)的的發(fā)展，，而不是是作為獨獨立的產(chǎn)產(chǎn)品線83技術(shù)發(fā)展展分析CDMA現(xiàn)狀在許多亞亞洲國家家CDMAOne的應(yīng)用不不斷提升升,因因為該技技術(shù)和3G技術(shù)的融融合比較較容易到2003年,亞洲手手機(jī)用戶戶將從1.4億億增長到到2.6億(資料來源源:國國際數(shù)據(jù)據(jù)公司),大部分的的市場增增長將在在中國由于CDMAOne的手機(jī)生生產(chǎn)商較較少,所所以與與GSM手機(jī)相比比CDMAOne手機(jī)的價價格仍然然較高5家國內(nèi)廠廠商已得得到政府府批準(zhǔn),獲得得CDMA手機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)牌照,其他一一些國家家的廠商商也已經(jīng)經(jīng)和高通通公司簽簽訂了CDMA手機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)許可證證中國政府府支持發(fā)發(fā)展的“TD-SCDMA”3G標(biāo)準(zhǔn)將在在2002完成,但但中國國政府是是否會在在中國明明令使用用該標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)還不得得而知將來,CDMAOne會比GSM更有優(yōu)勢勢,因因為它升升級到適適合IMT2000的CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)較容容易3G技術(shù)關(guān)鍵鍵的成功功因素是是在未完完全得到到應(yīng)用的的情況下下能夠兼兼容于2G網(wǎng)絡(luò),特特別是CDMA2000可以兼容容與CDMAOne網(wǎng)絡(luò),W-CDMA手機(jī)可以以兼容與與GSM網(wǎng)絡(luò),當(dāng)當(dāng)然除除此之外外也需要要發(fā)展新新型手機(jī)機(jī)來支持持3G的發(fā)展84技術(shù)發(fā)展展分析2.5G蜂窩移動動通信的的發(fā)展中國移動動和中國國聯(lián)通將將采納2.5G的GPRS技術(shù),他他們將將通過115kbps的GPRS發(fā)展電子子商務(wù)據(jù)預(yù)測,GPRS的生命周周期將從從2002年到2010年年,此后后3G將成為替替代技術(shù)術(shù)到2004年,所所有的手手機(jī)將具具有微型型瀏覽器器以支持持?jǐn)?shù)據(jù)通通信的應(yīng)應(yīng)用。因因此,GPRS會有相應(yīng)應(yīng)的功能能范圍來來支持這這方面的的發(fā)展85技術(shù)發(fā)展展分析3G在中國的的發(fā)展據(jù)國際數(shù)數(shù)據(jù)公司司預(yù)測，，2002年3G將在中國國推行W-CDMA和CDMA2000已分別成成為GSM和CDMAOne的3G發(fā)展方向向中國已把把類似于于CDMA2000技術(shù)的TD-SCDMA作為3G的發(fā)展方方向，這這對國內(nèi)內(nèi)廠商可可能十分分有利.如果這一一標(biāo)準(zhǔn)被被采納，，3G服務(wù)將在在2004或2005年得到推推行3G手機(jī)需支支持現(xiàn)有有包括GSM900,GSM1800和CDMAOne在內(nèi)的2G技術(shù)3G手機(jī)將具具有可視視功能86供應(yīng)商分分析供應(yīng)商特特征主要部件件供應(yīng)商商通常是是技術(shù)上上居領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)地位的的的少數(shù)數(shù)跨國企企業(yè)芯片行業(yè)業(yè)處于寡寡頭壟斷斷狀態(tài)，，主要供供應(yīng)商只只有幾家家,如如摩托羅羅拉、朗朗訊、德德州儀器器等某些核心心部件供供應(yīng)商如如德州儀儀器和高高通主要要側(cè)重于于核心技技術(shù)的研研發(fā)，而而不涉足足于下游游系統(tǒng)和和終端的的生產(chǎn)。。而其他他的供應(yīng)應(yīng)商如摩摩托羅拉拉和西門門子同時時具有下下游設(shè)備備的生產(chǎn)產(chǎn)能力供應(yīng)商策策略核心部件件供應(yīng)主主要采取取技術(shù)許許可和零零部件銷銷售的盈盈利模式式某些通過過許可生生產(chǎn)模式式運作的的供應(yīng)商商除供應(yīng)應(yīng)生產(chǎn)商商其生產(chǎn)產(chǎn)的核心心部件外外，也通通過技術(shù)術(shù)和質(zhì)量量認(rèn)證的的形式建建立其他他配套部部件供應(yīng)應(yīng)商名單單，以取取得批量量折扣供應(yīng)商通通常只轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓制造造方面的的技術(shù)給給被許可可生產(chǎn)商商，而嚴(yán)嚴(yán)格控制制研發(fā)技技術(shù)的輸輸出以確確保他們們的競爭爭優(yōu)勢87供應(yīng)商分分析**戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部未未來應(yīng)進(jìn)進(jìn)一步進(jìn)進(jìn)行調(diào)研研和分析析88渠道成員員代理制模模式生產(chǎn)商全國代理商大區(qū)分銷商地區(qū)批發(fā)商零售商營業(yè)廳百貨商店電信城專賣店大型超市網(wǎng)絡(luò)運營商電信三產(chǎn)私營企業(yè)國外手機(jī)機(jī)廠家如如愛立信信在中國國主要采采用代理理制分銷銷渠道體體系，其其流通環(huán)環(huán)節(jié)較長長代理商和分銷銷商主要為運運營商、電信信三產(chǎn)企業(yè)以以及一些私營營企業(yè)手機(jī)零售業(yè)態(tài)態(tài)非常多樣化化，包括電信信營業(yè)廳、百百貨店、連鎖鎖專賣店等等等。目前，網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)銷售也開開始在部分城城市出現(xiàn)89渠道成員直營制模式生產(chǎn)商銷售公司銷售分公司辦事處零售商目前國內(nèi)部分分手機(jī)廠商主主要采用直營營制的分銷模模式，由銷售售總公司在各各省建立銷售售分公司，并并于地級城市市建立辦事處處或經(jīng)營部，，直接對零售售商供貨相對于代理制制模式而言，直營制模式的的渠道較短，，毛利較大，，但渠道投資資較大，需要要一定銷售量量維持90政策法規(guī)分析析運營業(yè)政策法法規(guī)加大投資力度度根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)業(yè)部“十五””規(guī)劃綱要草草案，“十五五”期間將繼繼續(xù)加大對信信息通信業(yè)的的投資，總投投資規(guī)模將達(dá)達(dá)到12,000億元放松管制，促促進(jìn)競爭根據(jù)中美及中中歐達(dá)成的雙雙邊貿(mào)易協(xié)定定，至2003年，在基基礎(chǔ)電信領(lǐng)域域的外資持股股比例由開放放初期的25％逐步提高高到49％，，在尋呼業(yè)務(wù)務(wù)等電信增值值服務(wù)領(lǐng)域的的外資持股比比例由放開初初期的30％％逐步提高到到50％以內(nèi)內(nèi)“十五”期間間，將加快向向境內(nèi)國有法法人、非國有有法人、境內(nèi)內(nèi)外個人以及及境外法人開開放對信息通通信領(lǐng)域的直直接投資根據(jù)“十五””規(guī)劃，將從從簡化市場準(zhǔn)準(zhǔn)入手續(xù)、降降低行業(yè)進(jìn)入入成本等方面面推動競爭力力量的快速形形成成本定價為原原則的資費價價格根據(jù)“十五””規(guī)劃，對于于基本電信業(yè)業(yè)務(wù)，將嚴(yán)格格執(zhí)行政府定定價以保障行行業(yè)成本水平平隨技術(shù)進(jìn)步步而不斷下降降91政策法規(guī)分析析運營業(yè)政策法法規(guī)大力推進(jìn)電子子商務(wù)根據(jù)“十五””規(guī)劃，到2005年企企業(yè)、銀行及及各級政府機(jī)機(jī)構(gòu)實現(xiàn)電子子支付、文件件傳遞等支付付型和非支付付型的網(wǎng)上電電子商務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)達(dá)地區(qū)和地地市以上城市市重點推廣個個人電子帳號號及電子錢包包等支付手段段支持內(nèi)容（信信息源）的發(fā)發(fā)展“十五”期間間，將大力提提高中文網(wǎng)站站和中文信息息在全球信息息網(wǎng)中的比重重，建立各類類教育信息庫庫、醫(yī)療信息息庫、娛樂影影視信息源等等92政策法規(guī)分析析移動通信制造造業(yè)政策法規(guī)規(guī)實施行業(yè)進(jìn)入入許可政策信息產(chǎn)業(yè)部對對手機(jī)生產(chǎn)實實行許可證制制度，目前僅僅12家廠商商擁有生產(chǎn)許許可證支持國內(nèi)企業(yè)業(yè)自主研發(fā)國家863計計劃：中國第第三代移動通通信項目組計計劃在2002年開發(fā)出出現(xiàn)場試驗系系統(tǒng)，實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化。參加加的國內(nèi)廠商商主要有華為為、大唐等8家，并建立立知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)聯(lián)盟。××××也獲得了WCDMA試驗系統(tǒng)開發(fā)發(fā)與集成和CDMA2000PDSN兩個項目國家拿出50億建立無線線移動產(chǎn)業(yè)化化基金,其中中第一筆用于于手機(jī)研發(fā)的的資金為2億億，由國內(nèi)企企業(yè)按不同比比例分享保護(hù)國內(nèi)電信信制造企業(yè)信息產(chǎn)業(yè)部規(guī)規(guī)定，對國內(nèi)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)能能力較強(qiáng),技技術(shù)成熟的產(chǎn)產(chǎn)品,如程控控交換機(jī),光光纜,電纜,電源,配線線架等,采購購時原則上采采用國內(nèi)設(shè)備備，基站設(shè)備備禁止整機(jī)進(jìn)進(jìn)口促進(jìn)微電子產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展國務(wù)院于近期期發(fā)布《鼓勵勵軟件產(chǎn)業(yè)和和集成電路產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若若干政策》,對軟件產(chǎn)業(yè)和和集成電路產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給給以稅收優(yōu)惠惠93移動通信業(yè)務(wù)務(wù)尋呼業(yè)務(wù)傳輸業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)內(nèi)部狀況分析析總結(jié)分析與啟啟示94尋呼行業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)系統(tǒng)生產(chǎn)商消費者渠道成員尋呼運營商供應(yīng)商終端生產(chǎn)商技術(shù)零部件收入技術(shù)、信息、服務(wù)流物流服務(wù)設(shè)備收入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)資金流資費收入入網(wǎng)終端終端收入零部件收入終端收入收入號碼95尋呼用戶市場場中國尋呼機(jī)用用戶市場及增增長率預(yù)測1999－2004E用戶數(shù)‘000資料來源：高高盛研究2000年7月月尋呼機(jī)用戶將將繼續(xù)增長，，但增長幅度度逐年降低手機(jī)及資費的的不斷降低以以及來電顯示示和短消息等等增值服務(wù)，，對于尋呼業(yè)業(yè)造成很大沖沖擊，原有客客戶不斷流失失尋呼運營商推推出高速尋呼呼和新聞及金金融信息等增增值服務(wù)，以以滿足客戶需需求運營商通過捆捆綁尋呼機(jī)及及其他各種促促銷方式以推推動網(wǎng)絡(luò)銷售售國內(nèi)的尋呼系系統(tǒng)和終端生生產(chǎn)商紛紛推推出廉價產(chǎn)品品，爭奪市場場96尋呼設(shè)備市場場尋呼機(jī)市場增增長預(yù)測資料來源：尋尋呼機(jī)事業(yè)部部中國尋呼機(jī)用用戶市場增長長預(yù)測1999－2004E單位：萬臺尋呼機(jī)市場需需求將不斷下下降，并于2004年達(dá)達(dá)到700萬萬臺97尋呼設(shè)備市場場尋呼系統(tǒng)市場場增長預(yù)測*中國尋呼系統(tǒng)統(tǒng)市場預(yù)測1999－2004E靈通無法提供供市場預(yù)測數(shù)數(shù)*×××戰(zhàn)略略規(guī)劃部未來來應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)進(jìn)行調(diào)研和分分析98消費者分析消費者特征目前尋呼機(jī)的的客戶群主要要可分為三類類：有一定經(jīng)濟(jì)能能力的農(nóng)民大中學(xué)生城市中的流動動人口,特特別是從事一一些裝修、運輸、送貨上上門等直接服服務(wù)性行業(yè)的的打工者99運營商分析購買行為全國性尋呼臺臺的設(shè)備利用用率相對較高高，通常選用用高端產(chǎn)品如如建利爾等地方臺資金有有限，傾向于于選用中低價價位的國產(chǎn)系系統(tǒng)。地方臺臺對于尋呼前前景持觀望態(tài)態(tài)度，不愿投投資于高速尋尋呼等新型系系統(tǒng)100運營商分析主要挑戰(zhàn)尋呼用戶市場場增長緩慢尋呼行業(yè)目前前有超過1,500個運運營商，競爭爭激烈由于面臨手機(jī)機(jī)的競爭，原原尋呼用戶不不斷流失101運營商分析未來發(fā)展策略略鑒于尋呼行業(yè)業(yè)的緩慢增長長及激烈的競競爭態(tài)勢，尋尋呼業(yè)正通過過兼并等形式式提高設(shè)備利利用率并獲取取規(guī)模效益全國性尋呼臺臺如國信和聯(lián)聯(lián)通通過引入入高速尋呼和和雙向?qū)ず魜韥硖岣邔ず舻牡母偁幜Σ糠值胤脚_如如中北等，引引入新聞、金金融信息、網(wǎng)網(wǎng)上尋呼、股股票交易等增增值服務(wù)以維維持現(xiàn)有的客客戶群部分地方臺如如國脈等，主主要處于維持持現(xiàn)狀的狀態(tài)態(tài)，并計劃投投資于其他業(yè)業(yè)務(wù)102運營商分析主要運營商一一覽103競爭廠商分析析尋呼機(jī)市場份份額國外廠商以摩摩托羅拉為主主，但其鑒于于尋呼行業(yè)的的吸引力已大大大減弱，已已開始調(diào)整其其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，，逐步降低尋尋呼機(jī)的產(chǎn)量量。其他國外外廠商如松下下、NEC、卡西歐等也紛紛紛撤出中國國市場。目前前國內(nèi)的主流流廠商包括