XX集團(tuán)十年遠(yuǎn)景規(guī)劃研討有色戰(zhàn)略課件

五礦集團(tuán)十年遠(yuǎn)景規(guī)劃2004年9月22日五礦北京五礦集團(tuán)十年遠(yuǎn)景規(guī)劃2004年9月22日五礦集團(tuán)十年規(guī)劃工程研討會(huì)核心議題遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式外部環(huán)境及時(shí)機(jī)分析世界及中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行重點(diǎn)行業(yè)時(shí)機(jī)分析研討一：未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)研討二：遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式五礦集團(tuán)十年規(guī)劃工程研討會(huì)核心議題遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式有色金屬對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)展有著重要的戰(zhàn)略意義有色金屬通常指除鐵、錳、鉻以外的金屬，在人類(lèi)已發(fā)現(xiàn)的１０７種元素中有８３種有色金屬。８３種有色金屬元素中，除鐳、锝、釙、鈁等１９種錒系金屬及超錒系金屬劃分為放射性金屬外，余下的６４種稱(chēng)為有色金屬。其中產(chǎn)量較大、應(yīng)用領(lǐng)域較廣、受到制造業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的常用有色金屬是銅、鋁、鎳、鎂、鉛、鋅、錫。有色金屬是國(guó)家經(jīng)濟(jì)建立的重要原材料，各個(gè)行業(yè)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的建立均離不開(kāi)，在現(xiàn)代工業(yè)社會(huì)中扮演著十分重要的角色。如在農(nóng)業(yè)上，農(nóng)藥、農(nóng)用稀土微量肥料、農(nóng)用拖拉機(jī)、柴油機(jī)、排灌設(shè)備的生產(chǎn)和制造中；在民用工業(yè)上，小到牙膏筒、易拉罐、門(mén)鎖、鑰匙、炊具、燈泡、自行車(chē)，大到家電、空調(diào)等產(chǎn)品；在能源工業(yè)上，發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、輸變電等都需要用大量的有色金屬。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每裝機(jī)１萬(wàn)千瓦的發(fā)電機(jī)組就需用銅、鋁約８００噸；在交通工業(yè)上，有色金屬被大量應(yīng)用于汽車(chē)、輪船和飛機(jī)制造上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，飛機(jī)中的構(gòu)造材料９０％是鋁鎂合金；此外，有色金屬還被廣泛應(yīng)用于國(guó)防、ＩＴ、石油、化工、玻璃、陶瓷、皮革紡織等工業(yè)。幾乎在人類(lèi)視角的每一個(gè)角落都可以看到有色金屬的蹤影，有色金屬在國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)展中具有非常重要的戰(zhàn)略性地位。有色金屬對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)展有著重要的戰(zhàn)略意義有色金屬通常指除鐵、有色金屬消費(fèi)構(gòu)造根本上反映了我國(guó)的資源稟賦和經(jīng)濟(jì)開(kāi)展階段世界有色金屬消費(fèi)及中國(guó)占全球消費(fèi)的比例43117294681.6153922716887463011847364328012271.62660千噸中國(guó)所占份額世界其他國(guó)家所占份額相關(guān)資源的擁有量,中國(guó)世界第一重化工階段的一個(gè)特征就是大量消耗以鐵銅鋁為代表的工業(yè)金屬有色金屬消費(fèi)構(gòu)造根本上反映了我國(guó)的資源稟賦和經(jīng)濟(jì)開(kāi)展階段世界經(jīng)濟(jì)的高速開(kāi)展帶動(dòng)有色金屬的消費(fèi),中國(guó)對(duì)于主要有色金屬的消費(fèi)增長(zhǎng)遠(yuǎn)大于全球的平均增長(zhǎng)中國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)率全球消費(fèi)增長(zhǎng)率35%0%10%0%銅鋁鉛鋅鎳錫銻鎢鉬鈷鎂汞鈦鉭鋰稀土白銀10%15%20%2%5%20%45度線經(jīng)濟(jì)的高速開(kāi)展帶動(dòng)有色金屬的消費(fèi),中國(guó)對(duì)于主要有色金屬的消費(fèi)近幾年,有色金屬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)的態(tài)勢(shì),但產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度和有序性還顯不夠以鎢為例1999－2003年中國(guó)鎢產(chǎn)品出口構(gòu)造∑=22212.323047.923277.820049.526043.3噸在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和企業(yè)尋求開(kāi)展的雙重作用下,鎢產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)不斷進(jìn)展產(chǎn)業(yè)升級(jí),APT、氧化鎢、鎢酸等初級(jí)產(chǎn)品的出口比例大幅度下降，而高附加值產(chǎn)品的出口比例逐年上升產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度和有序性還不夠總體來(lái)講目前的產(chǎn)業(yè)開(kāi)展水平尚不能支持國(guó)家在相關(guān)領(lǐng)域的開(kāi)展.與國(guó)外企業(yè)相比,國(guó)內(nèi)企業(yè)都是輕重量的,行業(yè)內(nèi)缺乏一個(gè)更高視角的,從國(guó)家層面出發(fā)進(jìn)展產(chǎn)業(yè)整合的玩家國(guó)內(nèi)企業(yè)更多的從企業(yè)本身利益出發(fā),被動(dòng)地向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸來(lái)躲避?chē)?guó)家配額政策變化帶來(lái)的影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)由于自身實(shí)力所限,在引進(jìn)國(guó)外設(shè)備和技術(shù)時(shí),系統(tǒng)性和完整性關(guān)注不夠同時(shí),目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的人才集聚度尚不能支持相關(guān)企業(yè)持續(xù)性高速度開(kāi)展近幾年,有色金屬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)的態(tài)勢(shì),但產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度全球有色金屬礦產(chǎn)分布不均衡世界有色金屬礦產(chǎn)資源分布情況全球有色金屬礦產(chǎn)分布不均衡世界有色金屬礦產(chǎn)資源分布情況我國(guó)有色行業(yè)概析資料來(lái)源：目前我國(guó)已是第一大有色金屬生產(chǎn)國(guó)，第二大有色金屬消費(fèi)國(guó)我國(guó)礦產(chǎn)資源人均儲(chǔ)量匱乏截至2003年初，我國(guó)已發(fā)現(xiàn)171種礦產(chǎn)，有查明資源儲(chǔ)量的礦產(chǎn)158種，其中：能源礦產(chǎn)10種、金屬礦產(chǎn)54種、非金屬礦產(chǎn)91種、水氣礦產(chǎn)3種。已發(fā)現(xiàn)礦床、礦點(diǎn)20多萬(wàn)處，其中有查明資源儲(chǔ)量的礦產(chǎn)地1.8萬(wàn)余處。我國(guó)已查明的礦產(chǎn)資源總量大，約占世界的12％，居世界第三位。煤、鎢、錫、鉬、銻、稀土、菱鎂礦、瑩石、重晶石、膨潤(rùn)土、芒硝、石膏、滑石等礦產(chǎn)，在數(shù)量或質(zhì)量上都具有明顯的優(yōu)勢(shì)，有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力但是，我國(guó)礦產(chǎn)資源人均占有量?jī)H為世界平均水平的58％，居世界第53位我國(guó)有色金屬加工產(chǎn)業(yè)尚處在低級(jí)狀態(tài)有色期貨市場(chǎng)遠(yuǎn)落后于國(guó)際市場(chǎng)我國(guó)有色行業(yè)概析資料來(lái)源：目前我國(guó)已是第一大有色金屬生產(chǎn)國(guó)，稀土、鎢、銻、鈦、錫的儲(chǔ)量位居世界第一鉬、鉛、鋰的儲(chǔ)量位居世界第二鎂、汞的儲(chǔ)量位居世界第三我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)量情況70%62%44%38%38%28%21%17%16%15%13%13%13%5.5%2.1%1.8%中國(guó)比重資料來(lái)源：Mineralcommoditysummaries，采用2004年公布的最新數(shù)據(jù)稀土、鎢、銻、鈦、錫的儲(chǔ)量位居世界第一我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源的我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源在世界供給市場(chǎng)上的地位88%84%72%35%27%24%23%20%19%17%14%7.9%6.5%4.2%4.1%0.2%中國(guó)比重資料來(lái)源：Mineralcommoditysummaries，采用1999-2003年的平均值我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源在世界供給市場(chǎng)上的地位88%84%72%我國(guó)有色金屬的進(jìn)出口構(gòu)造資料來(lái)源：中國(guó)資訊行、國(guó)研網(wǎng)我國(guó)有色金屬出口量占總產(chǎn)量的比重我國(guó)有色金屬進(jìn)口量占總產(chǎn)量的比重我國(guó)大量出口的有色金屬有：鎂、稀土、鎢、銻、汞、錫、鈷、鉬、鋰等我國(guó)大量進(jìn)口的有色金屬有：鈦、鎳、銅等我國(guó)有色金屬的進(jìn)出口構(gòu)造資料來(lái)源：中國(guó)資訊行、國(guó)研網(wǎng)我國(guó)有鋰從我國(guó)主要有色金屬資源的絕對(duì)水平和相對(duì)水平來(lái)看,不同資源間的差異很大我國(guó)儲(chǔ)量IIIIIIIV消費(fèi)量/我國(guó)儲(chǔ)量鈦稀土鉬鉭鎢銻鎂鉛鋁錫鋅汞銅鎳鈷8070%10%0%說(shuō)明;“我國(guó)儲(chǔ)量〞＝“消費(fèi)量〞＝我國(guó)儲(chǔ)量全球儲(chǔ)量我國(guó)消費(fèi)量全球消費(fèi)量鋰從我國(guó)主要有色金屬資源的絕對(duì)水平和相對(duì)水平來(lái)看,不同資源間重化工時(shí)代加速成長(zhǎng)的的汽車(chē)、石化、機(jī)械加工等行業(yè)促進(jìn)了有色行業(yè)的快速增長(zhǎng)資料來(lái)源：全球制造中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移使有色冶煉和中間品加工環(huán)節(jié)快速開(kāi)展應(yīng)用領(lǐng)域高漲的需求促進(jìn)了對(duì)有色行業(yè)上游資源的需求由于有色資源稀缺，對(duì)有色行業(yè)上游資源和有色產(chǎn)品的進(jìn)出口配額的限制給貿(mào)易企業(yè)帶來(lái)了國(guó)際貿(mào)易的時(shí)機(jī)處于對(duì)國(guó)家資源平安性考慮，近3～5年將是國(guó)內(nèi)有色資源整合的主要時(shí)機(jī)，這一階段過(guò)去，國(guó)內(nèi)資源布局根本完成〔但需要對(duì)新增礦產(chǎn)資源進(jìn)行跟蹤把控〕采掘中間品冶煉精煉應(yīng)用品選礦能耗/污染壟斷程度勞動(dòng)密集資本/技術(shù)密集競(jìng)爭(zhēng)劇烈程度產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)特點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域主要判斷重化工時(shí)代加速成長(zhǎng)的的汽車(chē)、石化、機(jī)械加工等行業(yè)促進(jìn)了有色行有色產(chǎn)業(yè)鏈中上游資源控制和下游應(yīng)用產(chǎn)品制造為產(chǎn)業(yè)鏈的兩個(gè)制高點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整合商集中產(chǎn)品制造商?13%?3%?11%~11%*采掘冶煉整合商小采掘商整合冶煉產(chǎn)品制造商~1%*~11%*~11%*~3%*PhelpsDodgeFreeportMcMoranKGHMGrupoMexicoRioTintoNorilskNickelNorandaPasmincoNewcrestOlinGnuttiWolverinePoongsanWielandKMEOutokumpuNorddeutscheAffinerieDowaMiningJapanEnergy采掘中間品冶煉以銅為例 *AverageaftertaxROIC1995-1999(includinggoodwill),weightedaverage

資料來(lái)源：GlobalVantage,CopperVisionTeam平均回報(bào)率*精煉應(yīng)用品選礦有色產(chǎn)業(yè)鏈中上游資源控制和下游應(yīng)用產(chǎn)品制造為產(chǎn)業(yè)鏈的兩個(gè)制高五礦集團(tuán)有色產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位：追求在有色金屬領(lǐng)域的全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和影響力戰(zhàn)略資源的國(guó)家安全保障有色金屬資源是重要的戰(zhàn)略資源，五礦集團(tuán)承擔(dān)了部分國(guó)家戰(zhàn)略安全的責(zé)任能夠依托國(guó)家政策，獲得開(kāi)發(fā)行的支持支撐五礦集團(tuán)總體發(fā)展戰(zhàn)略通過(guò)行業(yè)整合，構(gòu)架合理的產(chǎn)業(yè)格局，形成良好的贏利能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，支持集團(tuán)快速增長(zhǎng)的要求形成優(yōu)勢(shì)金屬品種的國(guó)內(nèi)國(guó)際產(chǎn)業(yè)影響力，支持集團(tuán)的品牌建設(shè)五礦有色的戰(zhàn)略定位五礦有色承擔(dān)的任務(wù)依托國(guó)家有色產(chǎn)業(yè)政策，以配額優(yōu)勢(shì)為抓手，全面整合國(guó)內(nèi)具有全球資源優(yōu)勢(shì)的有色金屬產(chǎn)業(yè)，重大突破國(guó)內(nèi)緊缺的國(guó)外有色金屬資源的掌控能力，適度進(jìn)行國(guó)內(nèi)具有一定資源規(guī)模和較大市場(chǎng)規(guī)模的有色金屬產(chǎn)業(yè)整合，確保戰(zhàn)略性有色金屬資源的國(guó)家安全，追求在有色金屬領(lǐng)域的全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和影響力五礦集團(tuán)有色產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位：追求在有色金屬領(lǐng)域的全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)目前，五礦有色在局部有色金屬上已經(jīng)形成了一定的優(yōu)勢(shì)品種，國(guó)內(nèi)供需市場(chǎng)對(duì)五礦有色的依賴程度很高經(jīng)營(yíng)額市場(chǎng)占有率（2003年）進(jìn)出口占比（2001年）銅2705014鋁287503080.9*市場(chǎng)占有率高，利潤(rùn)高鉛鋅93374，7**20鎢32003538出口占比大，利潤(rùn)高銻51004040.3出口占比高，利潤(rùn)高錫29652025市場(chǎng)占有率中等稀土10486.57.66貴稀金屬115012合計(jì)78600*進(jìn)口**分別為鉛和鋅的數(shù)據(jù)資料來(lái)源：五礦有色板塊三年規(guī)劃目前，五礦有色在局部有色金屬上已經(jīng)形成了一定的優(yōu)勢(shì)品種，國(guó)內(nèi)有色產(chǎn)業(yè)在三大類(lèi)型的金屬品種應(yīng)選擇不同的產(chǎn)業(yè)開(kāi)展定位和戰(zhàn)略舉措品種消費(fèi)量我國(guó)儲(chǔ)量/自有程度IIIIIIIV戰(zhàn)略方向以配額為基礎(chǔ)，努力尋求國(guó)外資源的控制，鞏固并擴(kuò)大進(jìn)口業(yè)務(wù)用增值服務(wù)、資本紐帶捆綁國(guó)內(nèi)大客戶成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要的進(jìn)口供應(yīng)商戰(zhàn)略方向整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)和冶煉、中間產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)集中度的提升推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力提升，逐步取代進(jìn)口成為國(guó)內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者戰(zhàn)略方向全面整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)，成為在全球具有影響力的資源控制者整合貫通國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，尋求與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的結(jié)合機(jī)會(huì)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)成為全球行業(yè)的行業(yè)領(lǐng)先者之一戰(zhàn)略方向作為機(jī)會(huì)型業(yè)務(wù)發(fā)展，不在戰(zhàn)略中考慮有色產(chǎn)業(yè)在三大類(lèi)型的金屬品種應(yīng)選擇不同的產(chǎn)業(yè)開(kāi)展定位和戰(zhàn)略舉對(duì)位于第四象限的行業(yè)，五礦有色應(yīng)全面整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)，并進(jìn)一步整合貫穿國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，成為全球行業(yè)領(lǐng)先者之一鎢礦資源冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域全球行業(yè)領(lǐng)先者之一戰(zhàn)略舉措意義全面整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)，控制礦資源影響國(guó)際市場(chǎng)，成為全球具有資源影響力的資源控制者提高出口市場(chǎng)份額是產(chǎn)業(yè)整合的根底利用資源優(yōu)勢(shì)整合貫穿國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈尋求與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的合作時(shí)機(jī)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈的貫穿能幫助五礦有色進(jìn)一步謀求在國(guó)際市場(chǎng)上的地位具備了內(nèi)部協(xié)調(diào)能力，增強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)的影響控制能力與國(guó)外合作能提高自身的產(chǎn)業(yè)能級(jí)和產(chǎn)品附加值，在國(guó)際市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力技術(shù)升級(jí)有利于產(chǎn)業(yè)鏈的整合這類(lèi)行業(yè)面對(duì)的是國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，打通國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的意義很大，因此對(duì)整合的要求比較高IIIIIV對(duì)位于第四象限的行業(yè)，五礦有色應(yīng)全面整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)，并通過(guò)控制國(guó)內(nèi)資源和產(chǎn)業(yè)整合提高對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響力，成為全球銦行業(yè)領(lǐng)先者以銦為例，中國(guó)銦儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居世界第一，但內(nèi)需缺乏，產(chǎn)品90％出口，完全可以依靠控制資源和產(chǎn)業(yè)整合提高對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的控制，成為全球銦行業(yè)領(lǐng)先者資料來(lái)源:?世界有色金屬?2001年第10期，?廣東有色金屬學(xué)報(bào)?世界銦消費(fèi)量〔噸〕2001年中國(guó)銦儲(chǔ)量和生產(chǎn)量占比∑＝10000噸156噸鎢礦資源冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域中國(guó)銦儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居世界第一，對(duì)資源的控制力很強(qiáng)內(nèi)需缺乏，90％的產(chǎn)量出口，美國(guó)、日本和歐洲是主要的銦消費(fèi)國(guó)利用資源優(yōu)勢(shì)整合國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)內(nèi)部整合推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向應(yīng)用端開(kāi)展加強(qiáng)與國(guó)外的技術(shù)合作，改變國(guó)內(nèi)技術(shù)水平低、回收率低、初級(jí)產(chǎn)品占主導(dǎo)、深加工產(chǎn)品需要進(jìn)口的局面收購(gòu)國(guó)內(nèi)華錫集團(tuán)等一些資源型企業(yè)，加強(qiáng)資源端集中度，控制國(guó)內(nèi)亂開(kāi)采IIIIIV通過(guò)控制國(guó)內(nèi)資源和產(chǎn)業(yè)整合提高對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響力，成為全球銦對(duì)位于第一象限的行業(yè)，五礦有色必須整合國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)集中度的提升，在此根底上推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力提升，逐步取代進(jìn)口，成為國(guó)內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者礦資源冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域戰(zhàn)略舉措意義整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)和冶煉、中間產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)集中度的提升幫助五礦有色提升在國(guó)內(nèi)行業(yè)中的地位和影響力能夠追求更大的市場(chǎng)份額行業(yè)特點(diǎn)自有資源儲(chǔ)藏量大，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求大行業(yè)集中度普遍偏低冶煉、中間品和應(yīng)用產(chǎn)品的技術(shù)薄弱，產(chǎn)品附加值低，出口初級(jí)產(chǎn)品，高級(jí)產(chǎn)品需要依賴進(jìn)口推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力提升，提高生產(chǎn)能力和產(chǎn)品附加值，逐步取代進(jìn)口推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力提升，提高生產(chǎn)能力和產(chǎn)品附加值，逐步取代進(jìn)口獲取高附加值產(chǎn)品更大的利潤(rùn)國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)于一些應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛的行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈的整合有一定難度，可以選擇幾個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域深入開(kāi)展IIIIIV對(duì)位于第一象限的行業(yè)，五礦有色必須整合國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)整個(gè)以錫為例，中國(guó)是全球第一的錫資源國(guó)、生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，資源端的集中度很高，五礦有色可以利用資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)展產(chǎn)業(yè)鏈整合，提高深加工產(chǎn)品的技術(shù)，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者中國(guó)是世界第一的錫資源國(guó)和生產(chǎn)國(guó)98至03年間錫消費(fèi)年增長(zhǎng)率高達(dá)9.8%，2003年中國(guó)已超越美國(guó)成為錫消費(fèi)第一大國(guó)中國(guó)的精錫消費(fèi)量（萬(wàn)噸）CAGR=9.8%資料來(lái)源：云南省紅河州錫產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，2001年數(shù)據(jù)2001年中國(guó)錫儲(chǔ)量和生產(chǎn)量占比∑＝1200萬(wàn)噸960萬(wàn)噸25萬(wàn)噸礦資源冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域資源端集中度很高，前5家企業(yè)占80％的市場(chǎng)份額資源對(duì)國(guó)際市場(chǎng)也有影響力國(guó)內(nèi)技術(shù)已經(jīng)很先進(jìn)五礦有色掌握的大局部出口配額在冶煉和中間品環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)技術(shù)與國(guó)外有差距深加工產(chǎn)品需要進(jìn)口應(yīng)用領(lǐng)域是產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)環(huán)節(jié)五礦有色可以通過(guò)整合資源型企業(yè)控制錫資源，利用資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步整合國(guó)內(nèi)錫產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度提升同時(shí)推動(dòng)國(guó)內(nèi)錫產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升，加強(qiáng)應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展，把出口配額向深加工高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移IIIIIV以錫為例，中國(guó)是全球第一的錫資源國(guó)、生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，資源端的對(duì)位于第二象限的行業(yè)，五礦有色需要努力尋求對(duì)國(guó)外資源的控制，并利用增值效勞、資本紐帶等多種方式，捆綁國(guó)內(nèi)大客戶，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要的進(jìn)口供給商礦資源冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域國(guó)內(nèi)供需特點(diǎn)：國(guó)內(nèi)資源的匱乏，必須向國(guó)外尋求資源國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)需求旺盛，必須依賴進(jìn)口供給角度：由于供需兩方面的原因，這一類(lèi)行業(yè)的開(kāi)展必須努力尋求對(duì)國(guó)外資源的控制，引進(jìn)資源和產(chǎn)品需求角度： 依靠增值效勞和資本紐帶方式捆綁國(guó)內(nèi)大客戶，擴(kuò)大進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)份額：增值效勞：除了產(chǎn)品和貿(mào)易外，為客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)、物流、分銷(xiāo)、信息等效勞資本紐帶：可以參股一些國(guó)內(nèi)大客戶，成為第二大股東或參股股東，形成資本關(guān)系，便于捆綁國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要的進(jìn)口供給商IIIIIV對(duì)位于第二象限的行業(yè)，五礦有色需要努力尋求對(duì)國(guó)外資源的控制，以鋁為例，中國(guó)鋁儲(chǔ)量很小，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)量很大，50％依靠進(jìn)口，五礦有色可以尋求國(guó)外鋁資源并加以控制，擴(kuò)大資源和高端產(chǎn)品進(jìn)口，成為主要的進(jìn)口供給商2001年中國(guó)鋁儲(chǔ)量和生產(chǎn)量占比∑＝240億噸億噸我國(guó)鋁礦床儲(chǔ)量小，礦質(zhì)差自1996年起中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量年均增長(zhǎng)超過(guò)20％我國(guó)鋁品消費(fèi)量和進(jìn)口量非常大，每年還在迅速增長(zhǎng)資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公報(bào)，世界金屬統(tǒng)計(jì)局〔2001年〕，世界鋁市場(chǎng)回憶與展望；中國(guó)礦業(yè)網(wǎng)中國(guó)氧化鋁進(jìn)口量和消費(fèi)量（萬(wàn)噸）中國(guó)鋁和鋁合金消費(fèi)量（萬(wàn)噸）CAGR=14.1%礦資源冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域五礦有色可以在幾內(nèi)亞，澳大利亞，巴西等鋁資源大國(guó)尋求資源控制，利用配額引進(jìn)資源交通運(yùn)輸、建筑和包裝工業(yè)是主要的應(yīng)用領(lǐng)域，五礦有色可以運(yùn)用股本收購(gòu)、提供增值效勞等多種手段捆綁大客戶，同中鋁抗衡IIIIIV以鋁為例，中國(guó)鋁儲(chǔ)量很小，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)量很大，50％依靠進(jìn)口，在三大類(lèi)型的有色金屬品種產(chǎn)業(yè)中，第IV象限的產(chǎn)業(yè)要首要開(kāi)展的，第II象限的產(chǎn)業(yè)要重點(diǎn)突破品種消費(fèi)量我國(guó)儲(chǔ)量/自有程度IIIIIIIV優(yōu)先開(kāi)展慎重進(jìn)入重點(diǎn)突破配額優(yōu)勢(shì)正在減弱，需要迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)整合的窗口時(shí)間很短重要戰(zhàn)略資源，國(guó)家有行業(yè)整合的要求形成全球有色行業(yè)地位和影響力的抓手確保重要戰(zhàn)略資源的國(guó)家平安充分利用國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和開(kāi)發(fā)行的資金支持增強(qiáng)全球的行業(yè)地位和影響力國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度低，通過(guò)行業(yè)整合能夠形成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的控制力主要參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，難以獲得全球性的行業(yè)控制力全球供給品種的控制力度和市場(chǎng)影響力，有助于五礦在國(guó)際礦業(yè)整合過(guò)程中獲得有利地位國(guó)際礦業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和管理，為國(guó)內(nèi)礦業(yè)管理改善和技術(shù)升級(jí)提供了支持隨著中國(guó)全球制造基地和全球第一市場(chǎng)地位的加強(qiáng)，有需要國(guó)外資源支持的可能性在整合方法上相通通過(guò)收益、溝通資本市場(chǎng)，為第I象限產(chǎn)業(yè)整合提供資金支持在三大類(lèi)型的有色金屬品種產(chǎn)業(yè)中，第IV象限的產(chǎn)業(yè)要首要開(kāi)展的有色產(chǎn)業(yè)三大板塊的的戰(zhàn)略途徑0910111213140405060708以配額優(yōu)勢(shì)為根底，快速、全面完成主要品種的產(chǎn)業(yè)整合溝通資本市場(chǎng)完善產(chǎn)業(yè)布局，形成產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)的能力成為全球市場(chǎng)的主要供給商，影響國(guó)際市場(chǎng)的供需平衡，形成全球影響力尋求與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的結(jié)合，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)盟推動(dòng)中國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)出口構(gòu)造的優(yōu)化形成深度拓展的產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，追求中國(guó)在該有色金屬行業(yè)成為世界制造中心的地位第IV象限第II象限第I象限依托國(guó)家政策和開(kāi)發(fā)行的支持，選擇一個(gè)品種進(jìn)展突破主要品種全面形成國(guó)外礦業(yè)資源、進(jìn)口配額優(yōu)勢(shì)和國(guó)內(nèi)適度參與后續(xù)加工的產(chǎn)業(yè)格局國(guó)外資源的控制和相關(guān)加工產(chǎn)業(yè)的參與，成為有色開(kāi)展的主要增長(zhǎng)點(diǎn)選擇優(yōu)勢(shì)品種進(jìn)展嘗試選擇幾個(gè)有價(jià)值的品種進(jìn)展產(chǎn)業(yè)整合自建或引入先進(jìn)技術(shù)，重點(diǎn)進(jìn)展產(chǎn)業(yè)深度開(kāi)發(fā)的拓展成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要供給者，替代進(jìn)口有色產(chǎn)業(yè)三大板塊的的戰(zhàn)略途徑0910111213140405五礦集團(tuán)十年規(guī)劃工程研討會(huì)核心議題遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式外部環(huán)境及時(shí)機(jī)分析研討一：未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)研討二：遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式五礦集團(tuán)十年規(guī)劃工程研討會(huì)核心議題遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式五礦集團(tuán)十年遠(yuǎn)景規(guī)劃2004年9月22日五礦北京五礦集團(tuán)十年遠(yuǎn)景規(guī)劃2004年9月22日五礦集團(tuán)十年規(guī)劃工程研討會(huì)核心議題遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式外部環(huán)境及時(shí)機(jī)分析世界及中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行重點(diǎn)行業(yè)時(shí)機(jī)分析研討一：未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)研討二：遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式五礦集團(tuán)十年規(guī)劃工程研討會(huì)核心議題遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式有色金屬對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)展有著重要的戰(zhàn)略意義有色金屬通常指除鐵、錳、鉻以外的金屬，在人類(lèi)已發(fā)現(xiàn)的１０７種元素中有８３種有色金屬。８３種有色金屬元素中，除鐳、锝、釙、鈁等１９種錒系金屬及超錒系金屬劃分為放射性金屬外，余下的６４種稱(chēng)為有色金屬。其中產(chǎn)量較大、應(yīng)用領(lǐng)域較廣、受到制造業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的常用有色金屬是銅、鋁、鎳、鎂、鉛、鋅、錫。有色金屬是國(guó)家經(jīng)濟(jì)建立的重要原材料，各個(gè)行業(yè)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的建立均離不開(kāi)，在現(xiàn)代工業(yè)社會(huì)中扮演著十分重要的角色。如在農(nóng)業(yè)上，農(nóng)藥、農(nóng)用稀土微量肥料、農(nóng)用拖拉機(jī)、柴油機(jī)、排灌設(shè)備的生產(chǎn)和制造中；在民用工業(yè)上，小到牙膏筒、易拉罐、門(mén)鎖、鑰匙、炊具、燈泡、自行車(chē)，大到家電、空調(diào)等產(chǎn)品；在能源工業(yè)上，發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、輸變電等都需要用大量的有色金屬。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每裝機(jī)１萬(wàn)千瓦的發(fā)電機(jī)組就需用銅、鋁約８００噸；在交通工業(yè)上，有色金屬被大量應(yīng)用于汽車(chē)、輪船和飛機(jī)制造上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，飛機(jī)中的構(gòu)造材料９０％是鋁鎂合金；此外，有色金屬還被廣泛應(yīng)用于國(guó)防、ＩＴ、石油、化工、玻璃、陶瓷、皮革紡織等工業(yè)。幾乎在人類(lèi)視角的每一個(gè)角落都可以看到有色金屬的蹤影，有色金屬在國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)展中具有非常重要的戰(zhàn)略性地位。有色金屬對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)展有著重要的戰(zhàn)略意義有色金屬通常指除鐵、有色金屬消費(fèi)構(gòu)造根本上反映了我國(guó)的資源稟賦和經(jīng)濟(jì)開(kāi)展階段世界有色金屬消費(fèi)及中國(guó)占全球消費(fèi)的比例43117294681.6153922716887463011847364328012271.62660千噸中國(guó)所占份額世界其他國(guó)家所占份額相關(guān)資源的擁有量,中國(guó)世界第一重化工階段的一個(gè)特征就是大量消耗以鐵銅鋁為代表的工業(yè)金屬有色金屬消費(fèi)構(gòu)造根本上反映了我國(guó)的資源稟賦和經(jīng)濟(jì)開(kāi)展階段世界經(jīng)濟(jì)的高速開(kāi)展帶動(dòng)有色金屬的消費(fèi),中國(guó)對(duì)于主要有色金屬的消費(fèi)增長(zhǎng)遠(yuǎn)大于全球的平均增長(zhǎng)中國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)率全球消費(fèi)增長(zhǎng)率35%0%10%0%銅鋁鉛鋅鎳錫銻鎢鉬鈷鎂汞鈦鉭鋰稀土白銀10%15%20%2%5%20%45度線經(jīng)濟(jì)的高速開(kāi)展帶動(dòng)有色金屬的消費(fèi),中國(guó)對(duì)于主要有色金屬的消費(fèi)近幾年,有色金屬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)的態(tài)勢(shì),但產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度和有序性還顯不夠以鎢為例1999－2003年中國(guó)鎢產(chǎn)品出口構(gòu)造∑=22212.323047.923277.820049.526043.3噸在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和企業(yè)尋求開(kāi)展的雙重作用下,鎢產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)不斷進(jìn)展產(chǎn)業(yè)升級(jí),APT、氧化鎢、鎢酸等初級(jí)產(chǎn)品的出口比例大幅度下降，而高附加值產(chǎn)品的出口比例逐年上升產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度和有序性還不夠總體來(lái)講目前的產(chǎn)業(yè)開(kāi)展水平尚不能支持國(guó)家在相關(guān)領(lǐng)域的開(kāi)展.與國(guó)外企業(yè)相比,國(guó)內(nèi)企業(yè)都是輕重量的,行業(yè)內(nèi)缺乏一個(gè)更高視角的,從國(guó)家層面出發(fā)進(jìn)展產(chǎn)業(yè)整合的玩家國(guó)內(nèi)企業(yè)更多的從企業(yè)本身利益出發(fā),被動(dòng)地向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸來(lái)躲避?chē)?guó)家配額政策變化帶來(lái)的影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)由于自身實(shí)力所限,在引進(jìn)國(guó)外設(shè)備和技術(shù)時(shí),系統(tǒng)性和完整性關(guān)注不夠同時(shí),目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的人才集聚度尚不能支持相關(guān)企業(yè)持續(xù)性高速度開(kāi)展近幾年,有色金屬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)的態(tài)勢(shì),但產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度全球有色金屬礦產(chǎn)分布不均衡世界有色金屬礦產(chǎn)資源分布情況全球有色金屬礦產(chǎn)分布不均衡世界有色金屬礦產(chǎn)資源分布情況我國(guó)有色行業(yè)概析資料來(lái)源：目前我國(guó)已是第一大有色金屬生產(chǎn)國(guó)，第二大有色金屬消費(fèi)國(guó)我國(guó)礦產(chǎn)資源人均儲(chǔ)量匱乏截至2003年初，我國(guó)已發(fā)現(xiàn)171種礦產(chǎn)，有查明資源儲(chǔ)量的礦產(chǎn)158種，其中：能源礦產(chǎn)10種、金屬礦產(chǎn)54種、非金屬礦產(chǎn)91種、水氣礦產(chǎn)3種。已發(fā)現(xiàn)礦床、礦點(diǎn)20多萬(wàn)處，其中有查明資源儲(chǔ)量的礦產(chǎn)地1.8萬(wàn)余處。我國(guó)已查明的礦產(chǎn)資源總量大，約占世界的12％，居世界第三位。煤、鎢、錫、鉬、銻、稀土、菱鎂礦、瑩石、重晶石、膨潤(rùn)土、芒硝、石膏、滑石等礦產(chǎn)，在數(shù)量或質(zhì)量上都具有明顯的優(yōu)勢(shì)，有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力但是，我國(guó)礦產(chǎn)資源人均占有量?jī)H為世界平均水平的58％，居世界第53位我國(guó)有色金屬加工產(chǎn)業(yè)尚處在低級(jí)狀態(tài)有色期貨市場(chǎng)遠(yuǎn)落后于國(guó)際市場(chǎng)我國(guó)有色行業(yè)概析資料來(lái)源：目前我國(guó)已是第一大有色金屬生產(chǎn)國(guó)，稀土、鎢、銻、鈦、錫的儲(chǔ)量位居世界第一鉬、鉛、鋰的儲(chǔ)量位居世界第二鎂、汞的儲(chǔ)量位居世界第三我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)量情況70%62%44%38%38%28%21%17%16%15%13%13%13%5.5%2.1%1.8%中國(guó)比重資料來(lái)源：Mineralcommoditysummaries，采用2004年公布的最新數(shù)據(jù)稀土、鎢、銻、鈦、錫的儲(chǔ)量位居世界第一我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源的我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源在世界供給市場(chǎng)上的地位88%84%72%35%27%24%23%20%19%17%14%7.9%6.5%4.2%4.1%0.2%中國(guó)比重資料來(lái)源：Mineralcommoditysummaries，采用1999-2003年的平均值我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源在世界供給市場(chǎng)上的地位88%84%72%我國(guó)有色金屬的進(jìn)出口構(gòu)造資料來(lái)源：中國(guó)資訊行、國(guó)研網(wǎng)我國(guó)有色金屬出口量占總產(chǎn)量的比重我國(guó)有色金屬進(jìn)口量占總產(chǎn)量的比重我國(guó)大量出口的有色金屬有：鎂、稀土、鎢、銻、汞、錫、鈷、鉬、鋰等我國(guó)大量進(jìn)口的有色金屬有：鈦、鎳、銅等我國(guó)有色金屬的進(jìn)出口構(gòu)造資料來(lái)源：中國(guó)資訊行、國(guó)研網(wǎng)我國(guó)有鋰從我國(guó)主要有色金屬資源的絕對(duì)水平和相對(duì)水平來(lái)看,不同資源間的差異很大我國(guó)儲(chǔ)量IIIIIIIV消費(fèi)量/我國(guó)儲(chǔ)量鈦稀土鉬鉭鎢銻鎂鉛鋁錫鋅汞銅鎳鈷8070%10%0%說(shuō)明;“我國(guó)儲(chǔ)量〞＝“消費(fèi)量〞＝我國(guó)儲(chǔ)量全球儲(chǔ)量我國(guó)消費(fèi)量全球消費(fèi)量鋰從我國(guó)主要有色金屬資源的絕對(duì)水平和相對(duì)水平來(lái)看,不同資源間重化工時(shí)代加速成長(zhǎng)的的汽車(chē)、石化、機(jī)械加工等行業(yè)促進(jìn)了有色行業(yè)的快速增長(zhǎng)資料來(lái)源：全球制造中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移使有色冶煉和中間品加工環(huán)節(jié)快速開(kāi)展應(yīng)用領(lǐng)域高漲的需求促進(jìn)了對(duì)有色行業(yè)上游資源的需求由于有色資源稀缺，對(duì)有色行業(yè)上游資源和有色產(chǎn)品的進(jìn)出口配額的限制給貿(mào)易企業(yè)帶來(lái)了國(guó)際貿(mào)易的時(shí)機(jī)處于對(duì)國(guó)家資源平安性考慮，近3～5年將是國(guó)內(nèi)有色資源整合的主要時(shí)機(jī)，這一階段過(guò)去，國(guó)內(nèi)資源布局根本完成〔但需要對(duì)新增礦產(chǎn)資源進(jìn)行跟蹤把控〕采掘中間品冶煉精煉應(yīng)用品選礦能耗/污染壟斷程度勞動(dòng)密集資本/技術(shù)密集競(jìng)爭(zhēng)劇烈程度產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)特點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域主要判斷重化工時(shí)代加速成長(zhǎng)的的汽車(chē)、石化、機(jī)械加工等行業(yè)促進(jìn)了有色行有色產(chǎn)業(yè)鏈中上游資源控制和下游應(yīng)用產(chǎn)品制造為產(chǎn)業(yè)鏈的兩個(gè)制高點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整合商集中產(chǎn)品制造商?13%?3%?11%~11%*采掘冶煉整合商小采掘商整合冶煉產(chǎn)品制造商~1%*~11%*~11%*~3%*PhelpsDodgeFreeportMcMoranKGHMGrupoMexicoRioTintoNorilskNickelNorandaPasmincoNewcrestOlinGnuttiWolverinePoongsanWielandKMEOutokumpuNorddeutscheAffinerieDowaMiningJapanEnergy采掘中間品冶煉以銅為例 *AverageaftertaxROIC1995-1999(includinggoodwill),weightedaverage

資料來(lái)源：GlobalVantage,CopperVisionTeam平均回報(bào)率*精煉應(yīng)用品選礦有色產(chǎn)業(yè)鏈中上游資源控制和下游應(yīng)用產(chǎn)品制造為產(chǎn)業(yè)鏈的兩個(gè)制高五礦集團(tuán)有色產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位：追求在有色金屬領(lǐng)域的全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和影響力戰(zhàn)略資源的國(guó)家安全保障有色金屬資源是重要的戰(zhàn)略資源，五礦集團(tuán)承擔(dān)了部分國(guó)家戰(zhàn)略安全的責(zé)任能夠依托國(guó)家政策，獲得開(kāi)發(fā)行的支持支撐五礦集團(tuán)總體發(fā)展戰(zhàn)略通過(guò)行業(yè)整合，構(gòu)架合理的產(chǎn)業(yè)格局，形成良好的贏利能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，支持集團(tuán)快速增長(zhǎng)的要求形成優(yōu)勢(shì)金屬品種的國(guó)內(nèi)國(guó)際產(chǎn)業(yè)影響力，支持集團(tuán)的品牌建設(shè)五礦有色的戰(zhàn)略定位五礦有色承擔(dān)的任務(wù)依托國(guó)家有色產(chǎn)業(yè)政策，以配額優(yōu)勢(shì)為抓手，全面整合國(guó)內(nèi)具有全球資源優(yōu)勢(shì)的有色金屬產(chǎn)業(yè)，重大突破國(guó)內(nèi)緊缺的國(guó)外有色金屬資源的掌控能力，適度進(jìn)行國(guó)內(nèi)具有一定資源規(guī)模和較大市場(chǎng)規(guī)模的有色金屬產(chǎn)業(yè)整合，確保戰(zhàn)略性有色金屬資源的國(guó)家安全，追求在有色金屬領(lǐng)域的全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和影響力五礦集團(tuán)有色產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位：追求在有色金屬領(lǐng)域的全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)目前，五礦有色在局部有色金屬上已經(jīng)形成了一定的優(yōu)勢(shì)品種，國(guó)內(nèi)供需市場(chǎng)對(duì)五礦有色的依賴程度很高經(jīng)營(yíng)額市場(chǎng)占有率（2003年）進(jìn)出口占比（2001年）銅2705014鋁287503080.9*市場(chǎng)占有率高，利潤(rùn)高鉛鋅93374，7**20鎢32003538出口占比大，利潤(rùn)高銻51004040.3出口占比高，利潤(rùn)高錫29652025市場(chǎng)占有率中等稀土10486.57.66貴稀金屬115012合計(jì)78600*進(jìn)口**分別為鉛和鋅的數(shù)據(jù)資料來(lái)源：五礦有色板塊三年規(guī)劃目前，五礦有色在局部有色金屬上已經(jīng)形成了一定的優(yōu)勢(shì)品種，國(guó)內(nèi)有色產(chǎn)業(yè)在三大類(lèi)型的金屬品種應(yīng)選擇不同的產(chǎn)業(yè)開(kāi)展定位和戰(zhàn)略舉措品種消費(fèi)量我國(guó)儲(chǔ)量/自有程度IIIIIIIV戰(zhàn)略方向以配額為基礎(chǔ)，努力尋求國(guó)外資源的控制，鞏固并擴(kuò)大進(jìn)口業(yè)務(wù)用增值服務(wù)、資本紐帶捆綁國(guó)內(nèi)大客戶成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要的進(jìn)口供應(yīng)商戰(zhàn)略方向整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)和冶煉、中間產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)集中度的提升推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力提升，逐步取代進(jìn)口成為國(guó)內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者戰(zhàn)略方向全面整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)，成為在全球具有影響力的資源控制者整合貫通國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，尋求與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的結(jié)合機(jī)會(huì)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)成為全球行業(yè)的行業(yè)領(lǐng)先者之一戰(zhàn)略方向作為機(jī)會(huì)型業(yè)務(wù)發(fā)展，不在戰(zhàn)略中考慮有色產(chǎn)業(yè)在三大類(lèi)型的金屬品種應(yīng)選擇不同的產(chǎn)業(yè)開(kāi)展定位和戰(zhàn)略舉對(duì)位于第四象限的行業(yè)，五礦有色應(yīng)全面整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)，并進(jìn)一步整合貫穿國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，成為全球行業(yè)領(lǐng)先者之一鎢礦資源冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域全球行業(yè)領(lǐng)先者之一戰(zhàn)略舉措意義全面整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)，控制礦資源影響國(guó)際市場(chǎng)，成為全球具有資源影響力的資源控制者提高出口市場(chǎng)份額是產(chǎn)業(yè)整合的根底利用資源優(yōu)勢(shì)整合貫穿國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈尋求與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的合作時(shí)機(jī)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈的貫穿能幫助五礦有色進(jìn)一步謀求在國(guó)際市場(chǎng)上的地位具備了內(nèi)部協(xié)調(diào)能力，增強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)的影響控制能力與國(guó)外合作能提高自身的產(chǎn)業(yè)能級(jí)和產(chǎn)品附加值，在國(guó)際市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力技術(shù)升級(jí)有利于產(chǎn)業(yè)鏈的整合這類(lèi)行業(yè)面對(duì)的是國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，打通國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的意義很大，因此對(duì)整合的要求比較高IIIIIV對(duì)位于第四象限的行業(yè)，五礦有色應(yīng)全面整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)，并通過(guò)控制國(guó)內(nèi)資源和產(chǎn)業(yè)整合提高對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響力，成為全球銦行業(yè)領(lǐng)先者以銦為例，中國(guó)銦儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居世界第一，但內(nèi)需缺乏，產(chǎn)品90％出口，完全可以依靠控制資源和產(chǎn)業(yè)整合提高對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的控制，成為全球銦行業(yè)領(lǐng)先者資料來(lái)源:?世界有色金屬?2001年第10期，?廣東有色金屬學(xué)報(bào)?世界銦消費(fèi)量〔噸〕2001年中國(guó)銦儲(chǔ)量和生產(chǎn)量占比∑＝10000噸156噸鎢礦資源冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域中國(guó)銦儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居世界第一，對(duì)資源的控制力很強(qiáng)內(nèi)需缺乏，90％的產(chǎn)量出口，美國(guó)、日本和歐洲是主要的銦消費(fèi)國(guó)利用資源優(yōu)勢(shì)整合國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)內(nèi)部整合推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向應(yīng)用端開(kāi)展加強(qiáng)與國(guó)外的技術(shù)合作，改變國(guó)內(nèi)技術(shù)水平低、回收率低、初級(jí)產(chǎn)品占主導(dǎo)、深加工產(chǎn)品需要進(jìn)口的局面收購(gòu)國(guó)內(nèi)華錫集團(tuán)等一些資源型企業(yè)，加強(qiáng)資源端集中度，控制國(guó)內(nèi)亂開(kāi)采IIIIIV通過(guò)控制國(guó)內(nèi)資源和產(chǎn)業(yè)整合提高對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響力，成為全球銦對(duì)位于第一象限的行業(yè)，五礦有色必須整合國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)集中度的提升，在此根底上推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力提升，逐步取代進(jìn)口，成為國(guó)內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者礦資源冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域戰(zhàn)略舉措意義整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)和冶煉、中間產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)集中度的提升幫助五礦有色提升在國(guó)內(nèi)行業(yè)中的地位和影響力能夠追求更大的市場(chǎng)份額行業(yè)特點(diǎn)自有資源儲(chǔ)藏量大，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求大行業(yè)集中度普遍偏低冶煉、中間品和應(yīng)用產(chǎn)品的技術(shù)薄弱，產(chǎn)品附加值低，出口初級(jí)產(chǎn)品，高級(jí)產(chǎn)品需要依賴進(jìn)口推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力提升，提高生產(chǎn)能力和產(chǎn)品附加值，逐步取代進(jìn)口推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力提升，提高生產(chǎn)能力和產(chǎn)品附加值，逐步取代進(jìn)口獲取高附加值產(chǎn)品更大的利潤(rùn)國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)于一些應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛的行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈的整合有一定難度，可以選擇幾個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域深入開(kāi)展IIIIIV對(duì)位于第一象限的行業(yè)，五礦有色必須整合國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)整個(gè)以錫為例，中國(guó)是全球第一的錫資源國(guó)、生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，資源端的集中度很高，五礦有色可以利用資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)展產(chǎn)業(yè)鏈整合，提高深加工產(chǎn)品的技術(shù)，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者中國(guó)是世界第一的錫資源國(guó)和生產(chǎn)國(guó)98至03年間錫消費(fèi)年增長(zhǎng)率高達(dá)9.8%，2003年中國(guó)已超越美國(guó)成為錫消費(fèi)第一大國(guó)中國(guó)的精錫消費(fèi)量（萬(wàn)噸）CAGR=9.8%資料來(lái)源：云南省紅河州錫產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，2001年數(shù)據(jù)2001年中國(guó)錫儲(chǔ)量和生產(chǎn)量占比∑＝1200萬(wàn)噸960萬(wàn)噸25萬(wàn)噸礦資源冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域資源端集中度很高，前5家企業(yè)占80％的市場(chǎng)份額資源對(duì)國(guó)際市場(chǎng)也有影響力國(guó)內(nèi)技術(shù)已經(jīng)很先進(jìn)五礦有色掌握的大局部出口配額在冶煉和中間品環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)技術(shù)與國(guó)外有差距深加工產(chǎn)品需要進(jìn)口應(yīng)用領(lǐng)域是產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)環(huán)節(jié)五礦有色可以通過(guò)整合資源型企業(yè)控制錫資源，利用資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步整合國(guó)內(nèi)錫產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度提升同時(shí)推動(dòng)國(guó)內(nèi)錫產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升，加強(qiáng)應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展，把出口配額向深加工高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移IIIIIV以錫為例，中國(guó)是全球第一的錫資源國(guó)、生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，資源端的對(duì)位于第二象限的行業(yè)，五礦有色需要努力尋求對(duì)國(guó)外資源的控制，并利用增值效勞、資本紐帶等多種方式，捆綁國(guó)內(nèi)大客戶，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要的進(jìn)口供給商礦資源冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域國(guó)內(nèi)供需特點(diǎn)：國(guó)內(nèi)資源的匱乏，必須向國(guó)外尋求資源國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)需求旺盛，必須依賴進(jìn)口供給角度：由于供需