招標投標項目選擇方法與技巧

招標投標項目選擇方法與技巧目錄第一章以市場為中心選擇招標投標項目第二章招標投標項目選擇相關因素分析第一章以市場為中心選擇招標投標項目我國現在是社會主義市場經濟，企業(yè)成了自主經營，自負盈虧的獨立法人。如果投資項目選擇不好?？赡芄こ桃簧像R就注定為虧損破產企業(yè)。更何況建設工程是一種耗資大、周期長、涉及面廣的重大固定資產投資活動，搞不好損失會相當巨大。因此，對于投資活動的決策來不得半點隨意性，要認真搞好調查研究，要經過逐級嚴格把關審批。原國家計劃委員會曾于1992發(fā)文，要求建設項目必須納入規(guī)范化程序，業(yè)主要全面負責，按規(guī)定程序搞好各階段的報批分析：選擇投資項目，不但對投標人(業(yè)主)，而且對投標人(承包商)都是十分重要的，為此，要熟悉投資項目選擇的基本方法，掌握其中的技巧，顯得十分必要。第一節(jié)認真搞好市場供求的調查研究一、什么叫市場供求調查在投資項目的可行性研究評價和評估工作中，市場供求調查是指根據項目可行性研究報告、項目建議書或其他有關投資機會研究報告中所提出的項目產品綱領和項目建設規(guī)模的建議，對投資項目擬生產的某一種或幾種產品在一定時期內，從生產者到達消費者過程中有關市場需求和供應問題信息資料的了解和收集。其中包括對產品的國內、國際市場的現有生產能力、產量及消費量、產品的性能特點、用途、價格情況，進出口情況，產品在市場上的競爭力等情況，進行全面系統的收集、分析研究的工作過程，據以了解該產品的現實市場和潛在市場，并得出有無市場和市場大小的結論，旨在為進行市場需求預測和制訂產品生產方案、研究項目建設規(guī)模提出信息資料。投資項目評估工作中所進行的市場需求調查，就是尋找投資機會的過程。機會找準了，項目就有了成功的前提。機會找錯了，找得不準，項目就會失敗。人們辦任何事情，都離不開主客觀條件，離不開一定的機會。《孫子兵法》中有這樣兩句：“善戰(zhàn)者，求之于勢，不責于人”。其意思是“善于作戰(zhàn)的人，要依靠有利的態(tài)勢取勝，而不苛求將吏”。中國還有一句成語：“順時者昌，逆時者亡。”這里的“時”與“勢”也都是一種機會。搞項目投資也是這樣，要依勢而取勝，利用有利的機會，擇勢順時而行。進行項目投資活動的“時”與“勢”，就是投資機會，即產生投資效益的良好條件和客觀可能性。項目建設是否成功，能否取得較好的經濟效益，在很大程度上取決于投資者項目決策人能否通過市場需求調查，尋找并利用有效的有利的投資機會。二、為什么要搞市場供求調查對擬投資項目無論是進行機會研究，還是進行可行性研究或評估工作，都是從分析項目建設的必要性開始的，即從分析項目擬生產產品的市場需求和供應開始的，這是市場需求調查預測和項目規(guī)模分析的首要內容。如果對市場需求調查預測分析的結果，是該項目根本沒有建設的必要，項目不能成立，那么各項有關可行性的分析，就沒有必要再繼續(xù)進行。通過進行市場需求調查，首先分析項目擬定中的產品是否有市場銷路，是否為國民經濟所需要，以確定是否有必要建設。即使是以提高產品質量、節(jié)約能源、提高資源綜合利用率、治理“三廢”為主要目的，而不是以增加產品為主要目標的技術改造項目，也應建立在產品有市場需求這一前提上，否則就沒有必要進行改造。在社會主義市場經濟條件下，投資項目的產出物，不論是物質產品的產出，還是服務性非實物產品的產出；不論是生產資料還是生活資料，都是通過市場調節(jié)的，根據市場信號進行轉移的。建設項目的投資，總是以市場對某一種或某幾種特定產出特的總需求為前提的。如果項目產出物沒有市場需求，建設項目投資資金就不能真正發(fā)揮效益。因此，市場調查工作質量如何，信息資料是否準確可靠，對提高建設項目投資效益關系極大。市場需求調查是工業(yè)投資項目評價與決策工作的綱，是實現投資項目決策科學化和民主化的重要支持系統。投資項目決策的科學性要求建立嚴格的檢驗標準。這個標準就是項目所生產的產品是否有銷路，是否符合消費者需求。符合這個檢驗標準的投資決策便是科學的決策，成功的決策；反之，則是失敗的決策。因此說，對產品的市場需求和供應情況進行調查，是投資決策和項目評估工作所必需的。它對投資效益的高低、項目的成敗，起著決定性的作用。具體地講，在投資項目評價與決策工作中，市場需求調查的必要性和意義主要體現在以下幾個方面：第一，是建立社會主義市場經濟機制的基本要求。在社會主義市場經濟條件下，凡是商品，不論是消費資料還是生產資料，不論是產品還是生產要素，其交換和流通都是通過市場進行轉移的；在資源配置中，市場起著基礎性作用，大量的經濟活動也是由市場進行調節(jié)的。改革開放以來，市場調節(jié)在社會經濟生活中起著日益重要的作用。如果以價格的定價方式作為區(qū)分計劃調控與市場調節(jié)的主要標志的話，根據有關統計資料，其實際情況是，在全國社會商品零售總額中，國家定價(即指國家實行指令性計劃價格)部分，由1978年的97%降低到1998年的8%左右，國家指導價的比重由1978年的零上升到1998年10%左右，市場調節(jié)價的比重由1978年的3%上升到1998年的80%以上；可以預見，隨著我國經濟體制改革的不斷深化，社會主義市場經濟體制的不斷發(fā)展和完善，市場對經濟活動調節(jié)的作用將越來越大，市場調節(jié)將在國民經濟和人民生活中處于越來越重要的地位。毫無疑問，投資項目不能不置于市場環(huán)境中進行評價和決策。第二，是不斷提高產品質量，增加花色品種，以滿足人民群眾消費需求的基本措施。從廣義上講，市場問題，其實質就是需求和供應問題。即使是通過國家計劃分配的物資，也存在著市場問題，即供求平衡問題，也就是我們常說的產品是“長線”還是“短紅”問題。而且即使從總的數量來講，供求是平衡了，但由于品種規(guī)格是否對路，質量是否符合要求，也還存在著很大問題。過去我國很多產品年年增產，但供應都很緊張。其原因就在于只求數量，而忽視了產品的品種、規(guī)格和質量，使很多產品積壓在物資部門、商業(yè)部門或生產企業(yè)的倉庫中，沒有發(fā)揮效益，形成了“工作報喜、商業(yè)報憂”的局面。而符合生產急需和人民生活消費需要的產品卻又嚴重不足。這個問題，不僅在高度集中的計劃經濟體制下存在，而且在改革開放以后，在市場經濟機制的建立過程中也同樣存在，并沒有得到很好的解決。據有關專家和權威部門的調查分析，自1988年至1990年我國存在的市場疲軟問題，很大一部分原因是由于產品品種規(guī)格不對路，產品質量不符合消費者需求的結構性失調造成的。通過對1990年下半年630種主要商品供求情況排隊分析，屬于供不應求的商品有109種，占17.4%，屬于供過于求的商品有141種，占22.4%。第三，是現實經濟對投資項目評價和決策工作的客觀要求。經過改革開放20年來的發(fā)展，我國的經濟已經從長期的廣泛的供不應求(即賣方市場)，發(fā)展到了一個生產能力與社會需求開始適應的新時期，開始形成了買方市場，尤其是一部分加工工業(yè)產品的生產能力超過了社會需求。在這種情況下，要求用新的觀念、新的思路來考慮分析經濟發(fā)展的問題，體現在投資建設中，要求按照市場的需求組織生產和建設，即由過去的按“產供銷”的思維方式組織生產和建設，轉變?yōu)榘础颁N供產”的思維方式生產和建設，在投資項目評價和決策階段，通過市場需求調查，了解和掌握產品的市場銷售狀況，據此確定項目是否有投資建設的必要。第四，我國實行對外開放政策，要積極發(fā)展國際貿易，開拓國外市場，增加出口創(chuàng)匯，特別是有些利用外資項目的產品，有的是向國外銷售，出口創(chuàng)匯的，也有的是可以代替進口、節(jié)約外匯支出的。因而不但要調查預測國內市場需求狀況，還要調查預測國際市場，才能弄清哪些產品可以外銷，能外銷多少；哪些產品可以代替進口，潛力有多大。與此同時，在對外開放的情況下，還有為數眾多的產品通過多種渠道和途徑涌入國內市場，增加了國內市場供應量，尤其是將來我國恢復“關貿總協定”締約國地位以后，我國除了享受各締約國給予的無條件最惠國待遇，并要求一些主要發(fā)達國家改變對我國的歧視性數量限制、歧視性反傾銷和技術出口等限制外，我國也將逐步取消進口調節(jié)稅、降低關稅，取消一切不符合關貿總協定規(guī)則的貿易保護政策，國門敞開，將會有更多的外國商品涌入國內市場，增加國內市場供應量。因此，投資項目的建設必須將其置于國際市場的大環(huán)境中進行評價，通過市場供求調查，充分考慮參與國際市場交換和國際市場競爭以獲取比較利益這一因素后予以決策。三、市場供求調查的基本功能市場供求調查在投資項目評價和決策工作中的重要性和必要性，是由市場供求調查所具有的基本功能所決定的。通過市場供求調查所獲得的市場需求信息，就是幫助人們提高對項目投資活動的歷史、現狀和發(fā)展趨勢的正確認識，使投資活動能夠沿著人們所期望的方向發(fā)展，避免盲目建設，減少決策失誤，提高投資效益。對投資活動而言，市場供求調查具有以下三個基本功能：1智能功能，或叫釋疑功能。人們通過投資信息，可以了解固定資產投資活動，把握未來固定資產投資方向。項目投資活動是一個錯綜復雜的經濟活動。在項目投資活動的過程中，各種復雜的經濟和社會現象對我們來說，既不是完全看不清的“黑色系統”，也不是一目了然的“白色系統”，它是一個能認識又未能完全認識并在生活實踐中不斷加深認識的“灰色世界?！蓖ㄟ^市場供求調查，掌握大量可靠而準確的投資信息，可以消除或減少對市場供求的誤解和未來前景趨勢的模糊認識。隨著世界范圍內科學技術日新月異的發(fā)展，新工藝、新技術、新材料、新產品和新設備不斷涌現，使市場競爭更加激烈。面對這種形勢，項目投資者要進行科學決策，避免或減少決策失誤，確保項目投資的成功，就要求進行市場供求調查，利用和發(fā)揮投資信息的智能作用和釋疑功能。2管理功能。在固定資產投資活動的全過程中，投資信息都在發(fā)揮管理功能。固定資產投資的成效取決于投資信息掌握與利用的程度，計劃決策、組織實施、控制監(jiān)督三個管理環(huán)節(jié)都離不開投資信息。一個新的投資決策開始執(zhí)行之時，項目業(yè)主就可以通過投資信息了解計劃的執(zhí)行情況、相關條件、關鍵環(huán)節(jié)、經濟效益和社會效益。項目業(yè)主通過投資信息可以了解需要進行調控的部位和調控的手段，下達調控指令。3增值功能。諾貝爾經濟學獎獲得者，美國經濟學家肯尼思·阿羅教授在《信息經濟學》序言中指出：“從來沒有一個經濟學家會否認，大多數經濟決策都是在具有相當的不確定性條件下做出的。但是，在最近幾十年，大約從1950年開始，明確地分析不確定性下的經濟行為的工具才得以運用。一旦不確定性的存在，在形式上是可以分析的，信息的經濟作用就變得重要了。人們可以花費人力及財力來改變經濟領域(以及社會生活的其他方面)所面臨的不確定性，這種改變恰好是信息的獲得。不確定性具有經濟成本，因而，不確定性的減少就是一項收益”。這項收益就是由市場需求調查所獲得的確定性信息所帶來的。在投資活動中，市場供求調查的增值功能主要體現為：(1)有益于合理配置資源和生產要求，節(jié)約資源，使有效生產獲得利潤收益；(2)有益于實現供求平衡，防止市場自發(fā)性和盲目性；(3)有益于促使投資更加合理，從而提高投入產出效益；(4)有益于充分、合理地利用人才。一個不經過市場調查就盲目上馬的項目，不僅花費了寶貴的時間、財力，而且會導致許多人才的浪費。據了解，在我國許多科技開發(fā)項目中，還有大半未轉化為生產能力。其原因，是由于對市場需求缺乏調查，或開發(fā)不對路，或對了路的項目不能及時找到出路。通過市場供求調查，發(fā)揮人才優(yōu)勢，贏得人力資源、資本，獲得智力產業(yè)的創(chuàng)收增值，以及人才、信息科技等軟經濟效益。在實際經濟生活中，在投資項目建設前期工作階段，由于忽視對產品市場供求未進行調查，喪失投資機會，導致項目投資決策失誤，造成了大量復建設和盲目建設，帶來了不良的后果。這類事例是很多的。事例1：我國彩色電視工業(yè)從猴年到猴年的戲劇性變化。1980年，中國農歷屬猴年。當迎春的鞭炮聲炸響之后，第一條從國外引進的彩色電視機生產線在天津712廠啟動了。當年，全中國彩電的總產量僅有35萬臺。對于當時千千萬萬的普通的中國人來說，流水線上源源流出的一臺臺彩電，猶如一個美麗的夢，誘人但又遙遠，可望而不可即。由于當時彩色電視機能為地方財政帶來豐厚的利潤，加之對國內彩電需求市場缺乏科學的調查預測，各地紛紛投資彩電生產線，計劃內的上，計劃外的也上，致使彩電產業(yè)的發(fā)展出現失控局面，重復建設、盲目建設十分嚴重。1980年起步的彩電產業(yè)，到1985年就有了113條彩電裝配線，年裝配能力達到1588萬臺。此后又有不少地方利用合資、合作經營等方式先后引進了幾十條彩電生產線。1990年，全國彩電的年生產能力竟達2279萬臺，在世界名列前茅，而這一年的實際產量是1033萬臺，生產能力利用率僅為453%。1991年，中國農歷辛未年又是猴年，一個輪回過去了，由于重復建設、盲目建設，中國彩電的命運發(fā)生了極富驪劇性的變化——80年代初期，中國彩電“寥若晨星”；90年代初期，中國彩電“多如牛毛”；80年代初期，彩電是家電商品中的“貴族”；90年代初期，彩電淪為家電商品中的“平民”；80年代初期，彩電價高利厚，成為生產廠家的“搖錢樹”；90年代初期，彩電降價甩賣，成為生產廠家的“苦菜花”。事例2：重復建設、盲目建設造成大量社會資源閑置浪費。自80年代初期以來的近十年中，由于重復建設的存在，有限的建設資金過度集中在少數幾個行業(yè)和少數幾個產品上，這些產品生產能力的增長速度大大超過這些產品市場需求的增長速度，使供求關系嚴重失衡，供遠大于求，致使生產能力嚴重過剩，使新增固定資產成為閑置資產。根據統計資料分析，家用洗衣機生產能力利用率1985年僅為66%，1990年降低到41.9%，約有900萬臺的洗衣機生產能力閑置，這個數字相當于“七五”期間全民所有制基本建設和更新改造投資新增生產能力239萬臺的3.77倍。啤酒生產能力利用率1985年為82.1%，1990年降低到71.3%。1990年，全國約有280萬噸啤酒生產能力閑置。這個數字比“七五”期間全民所有制基本建設投資新增啤酒生產能力201萬噸還多79萬噸。后來的VCD生產線，也出現供大于求的狀況。第二節(jié)市場調研的簡單方法科學的方法和正確的調查步驟是提高市場供求調查工作效率，保證市場供求調查工作質量的重要措施；同時，調查資料的來源是否廣泛，調查資料是否全面，對市場供求調查結論的正確與否起著直接的制約和影響作用。一、市場供求調查資料的主要來源渠道進行產品市場供求調查時，一般可以從以下渠道獲得信息資料：1國家各級政府的綜合計劃部門的材料、報告、報表；2各級商業(yè)部門的統計資料；3各級工業(yè)主管部門、行業(yè)協會的信息資料、統計資料、專題研究報告；4各級統計部門的統計資料、專項調查報告；5生產企業(yè)的報表、信息資料；6專業(yè)咨詢機構、信息服務機構的信息資料；7金融機構的信息調查資料；8報刊文獻及其他新聞媒體的信息資料；9國外的信息資料；10其他渠道的信息資料。二、市場供求調查的主要方法除了從上述渠道收集較為完整的信息資料外，還需要大面積的廣泛的調查。市場調查的方法比較多，一般可根據調查對象、調查內容和調查目的，分別采用不同的方法，或幾種方法同時采用。1全面調查。全面調查是指通過采取專門的組織登記的方式，或在單位核算資料、報表資料的基礎之上進行匯總統計，對某一時間的某一社會經濟現象(調查對象內容)進行的調查。從理論上講，采取全面調查的方法，其準確性好。但是，全面調查工作量大，方法和步調要取得一致，還需要有大量的熟悉業(yè)務的工作人員，需要較多的費用。2重點調查。重點調查是在被調查的對象中，選擇一部分重點單位進行調查。所謂重點，就是這些被調查單位的信息數據資料，對全局影響很大，在反映全局情況時占很大比重。例如，全國的鋼鐵產量就集中于為數不多的幾個大型鋼鐵企業(yè)，如鞍鋼、寶鋼、武鋼、包鋼、太鋼及上鋼等，它們的鋼鐵產量占了全國總產量的大多數，調查這幾個單位就能掌握全國鋼鐵生產的基本情況和全貌。再如，建筑陶瓷企業(yè)，全國有500多家，1989年生產衛(wèi)生瓷約1170萬件，而建行只對43個重點企業(yè)進行調查，衛(wèi)生陶瓷占總量43%，占全國釉面磚產量的38%(6179萬平方米)，墻地磚產量的15%，調查后得出結論：衛(wèi)生陶瓷市場前景樂觀，但目前能力基本滿足要求，應貫徹提高產品質量，實行工貿結合，增加出口的發(fā)展方針。又如，為了扶持我國制糖工業(yè)的發(fā)展，緩解我國食糖供不應求的矛盾，合理選擇制糖加工項目，1988年，建設銀行曾組織力量對甘蔗制糖的重點產區(qū)進行了調查。根據統計資料，1987年全國某蔗制糖日處理甘蔗生產能力為42萬噸，其中廣東、廣西、福建、云南、海南等五省(區(qū))日處理甘蔗總生產能力占全國總數的87%。據此，建設銀行選擇廣東、廣西、福建、云南、海南等五省區(qū)作為甘蔗制糖業(yè)的調查重點。通過重點調查發(fā)現，蔗糖原料供應嚴重不足，使五省區(qū)1987—1988年榨季的榨蔗生產能力利用率只達到78%，造成大量固定資產的閑置浪費，使五省區(qū)少生產蔗糖106萬噸。根據調查資料，建設銀行認為，發(fā)展我國制糖業(yè)，增加食糖供應量的關鍵重點應放在增加蔗源供應方面，而不是上新的加工項目。重點調查適用于只要求基本掌握情況，又有明顯的重點單位的情況，它可以用較少的人力、物力在較短的時間內完成。3典型調查。典型調查就是通過若干典型情況，來說明全體的情況，因此調查對象一定要有代表性，通常我們所說的“解剖麻雀”就是典型調查。這種方法由于調查范圍小，調查的單位少，容易深入實際、掌握第一手資料，獲得資料快，省人、省錢。正確選擇典型，對調查效果的好壞起著決定性的作用。因此，能否選擇真正有代表性的單位很關鍵，典型調查的缺點是誤差較大，因為典型調查的特點是用部分推斷全體，所以不僅有登記誤差，還存在推斷誤差。在一般調查中，大多數采用重點調查和典型調查相結合的方法。這種方法花費力量較少，效果較好。例如，在有關農副產品產量調查中，棉花是我國的重要紡織原料，在全國有15個省區(qū)市種植棉花，其中山東、江蘇、湖北、河南、河北等省的產棉量占全國總產量的80%以上，因此重點調查這5個省的產量可以基本上掌握情況。在重點省中又采用“劃類選點”的方法，將調查對象分成若干類型，然后再從每一類型中選出幾個有代表性的“點”進行劃分。4抽樣調查。抽樣調查是在全體中按一定規(guī)則，抽取一部分單位做為樣本進行調查，以所取得數據推斷研究全體情況。抽樣的方法分為隨機抽樣和非隨機抽樣，所謂隨機抽樣，是指抽樣時，每個單位被抽取的機會相同，不加任何限制條件，完全靠“機遇”，排除人為的影響，所謂非隨機抽樣，就是總體中的每個單位被抽取的機會是不等同的，而且是經過調查者的思考之后有意識地抽取的。抽樣調查本身是用抽取樣本的方法來推斷整體，所得樣本統計量與總體參數，只能是相近，不可能完全相同。這就是抽樣調查誤差。誤差的大小取決于抽樣單位的多少。抽樣單位越多，誤差越小，但成本越高。為了恰到好處，選取適當的樣本，既能花較少的代價，又能達到較高的準確性，因而在項目可行性研究和項目評估工作中使用得較普遍。三、市場供求調查的步驟市場供求調查可以分為四個階段：既定題、計劃、實施和總結。這四個階段也是調查的四個步驟，進行市場需求調查也應按照這四個步驟開展工作。市場供求調查的第一步是定題階段，即研究調查主題。初看起來，定題似乎很簡單，但實際做起來并不容易。就市場供求調查整體而論，凡涉及到與市場供求有關的一切相關因素和相關資料都要進行調查和收集。但是具體到某一個人，某一個單位對某一個擬建項目的產品市場供求狀況進行調查時，就應有所側重，抓住重點和關鍵，牽住“牛鼻子”。這個“牛鼻子”就是所要確定的調查主題。市場供求調查的第二步是，在確定主題之后，要有一個制定確定計劃、方案的階段。制定研究計劃階段的首要任務，就是要深入實際，對具體的調查對象做仔細詳盡的觀察，從一點或幾個點的經驗來作為研究制定計劃的依據。這叫做探索性的調查，即先探探路子，為大規(guī)模的全面調查做先導。有了點上的經驗，制定研究計劃的工作也就好辦了。市場供求調查的第三步是收集有關原始信息資料的實施階段。這是全部調查工作的關鍵環(huán)節(jié)，也是一項艱巨的工作。這一階段的主要任務是根據所研究確定的調查主題、計劃和方案，采用適宜的調查方法，對有關市場需求和供應問題的資料進行全面系統的調查收集和分析研究。市場供求調查的第四步是整理資料，分析資料和得出結論的總結階段。四信息資料的分析處理方法(一)對信息資料進行加工處理的必要性對通過市場調查得到的信息資料進行分析處理，為市場需求預測創(chuàng)造前提條件。原始信息資料有時受到偶發(fā)事件的影響而失真，而偶發(fā)事件的出現是在某一特殊條件下的特殊產物，其本身則沒有必然性和發(fā)展規(guī)律。經過對信息資料的分析處理，剔除偶發(fā)事件所引起的市場供求變化波動等非正常因素，找出制約和影響產品市場供求變化發(fā)展規(guī)律的必然因素。另一方面，信息資料的來源是多渠道的。有時甚至是零散的，缺乏系統性。零散的信息資料反映的是局部現象，進行市場需求預測需要集中的、宏觀的、全局的綜合信息，而不能是各種原始信息的簡單累加。只有采用科學的方法對大量的調查資料進行分析處理，才能使之符合進行市場需求預測的要求。信息的使用價值首先取決于信息反映事物屬性的深度和廣度。對于收集來的信息，必須給予加工處理后，才能提供預測和決策使用。其理由如下：1數據和資料是通過語言、文字和各種相互交流的手段得到的。由于種種原因，收集到的數據往往含有虛假、縮小或夸大的部分，這是信息處理中的“干擾”與“噪聲”，如果不通過有效的工作，把有用的信號“檢測”出來，數據再多也是沒有用的。2收集來的數據雖然是真實但往往是分散、零星的、不完整的、不系統的，這些資料往往反映的是社會經濟現象的表層與局部。只有經過對數據資料整理和加工以后，才能揭示出本質和規(guī)律性的東西。3信息種類繁雜、數量大、涉及面廣，用戶需求多種多樣，如果不加工處理，就難以保存、查找和使用。(二)信息資料分析處理的兩個階段對信息資料的分析處理，一般分為兩個階段，即初級處理和高級處理階段。1初級處理——信息資料的整理。它是對原始數據和資料進行去粗取精、去偽存真、聚同分異的工作。初級處理一般不產生新的高級信息，但是它為下一步做高級處理打下基礎。2信息處理的高級階段——綜合分析研究。信息的高級處理，大體上可以分成三類：即綜合分析研究(描述性信息加工)、預測分析(預測性信息加工)、決策分析(決策性信息加工)。綜合分析研究，是在整理了的、與特定任務有關的初級信息基礎上進行匯總、歸納、比較、計算、分析、推理，由此產生反映事物的本質及其規(guī)律性的信息，這是形式更高級、內容更豐富、語言更精練、使用價值更高的信息。在這種新的信息中，有新的判斷、新的推測和聯想，新的主意和辦法，新的方案和對策，新的戰(zhàn)略思想等等，這些新東西是原來的資料里沒有的，可又是在原來資料基礎上產生的。這是信息處理中，“知識擴大再生產”的結果，經過這種處理，使信息資料釋放出新的“知識能量”。信息的高級處理，是一種創(chuàng)造性的抽象思維勞動，是信息工作者、領導者應具備的最重要而又難度高的能力。在篩選、整理過程中，對信息資料進行初級處理和高級處理以后，應按時間序列、分地區(qū)、分種類地進行排列；對于國外市場的調查資料，應按國家進行排列；對于同類品種的多規(guī)格產品，應按產品規(guī)格進行篩選、整理。本產品的生產、消費需求受多種相關因素制約和影響時，應按時間序列將第一相關因素進行篩選、整理，并列出相應的表格。3因素分析。它是信息資料分析處理工作的一項十分重要的內容。在篩選、整理所得到的調查資料的基礎上，對國內、國外調查資料進行分析研究比較，從中找出制約和影響本產品生產、消費需求變化的相關因素，以及每一相關因素的制約和影響的程度。影響商品有效需求量的因素有：①商品的價格水平。價格變動對需求量變化的影響十分敏感。一般說來，價格與銷售量呈反比關系。商品價格變化對需求量變化的影響程度，用需求價格彈性系數來表示。②消費者的收入水平，收入水平決定人們的消費意識，它與商品的需求量呈正比關系，人們收入越高，對商品的需求就越大；反之則低。這種由于收入的變化引起的需求變化程度，可用需求收入彈性系數來表示。③同類產品在市場中的相互影響。具有相近用途和性能的商品可以彼此取代，一種商品的價格發(fā)生了變化，可能會影響乃至改變另一種商品的有效需求。這種互補產品或代用產品的價格變化對另一產品需求量的影響程度，可用需求的相互彈性系數來表示。④消費者預期心理的影響。市場上商品已滿足購買條件，但消費者“買漲不買落”的消費心理，期待會有更好的商品出現的消費心理，也勢必影響到一個時期的購買行為。⑤文化因素的影響。如果一個國家、一個民族崇尚以“儉樸為榮”，有勤儉節(jié)約的傳統文化，那么，對商品使用的更新周期會相對長一些，在一定時期內，商品的有效需求量則會少一些。⑥消費引導的影響。消費引導的方式有商品廣告宣傳、消費政策引導的影響。消費引導的方式有商品廣告宣傳、消費政策引導、輿論導向等。產品用途不同，制約和影響其需求量變化的因素也不相同，就商品的兩大類型看，影響消費資料需求量的因素主要與平均家庭收入或平均個人收入有關。當然，不同的消費條件，不同的消費水平，不同的消費對象，會有不同的消費需求。此外，耐用消費品與非耐用消費品需求的增長情況是不同的，要充分注意到人們的消費順序、消費心理以及制約消費的因素等。這些影響需求的因素統稱市場環(huán)境因素，是項目不能完全控制的或根本無法控制的。另外，還有一些因素如廣告宣傳、產品展銷及售后技術服務等也影響產品需求量，但項目本身能控制它們。需求預測的首要任務是通過調查研究和分析，找出影響需求量的主要市場環(huán)境因素及其影響所呈現的規(guī)律。確定生產資料的社會需要量，首先要考慮由社會生產本身的特點所決定的那些因素。如：(1)生產資料的產量及其構成；(2)技術進步的情況；(3)擴大再生產的類型；(4)國民經濟各部門發(fā)展的比例；(5)生產資料利用情況；(6)設備更新情況等。其次，還要考慮由消費資料需求變動所決定的第二組因素。如：(1)人口數量及其構成；(2)社會消費基金的增長情況；(3)消費傾向等。這些因素會對生產資料的需要產生間接影響。影響各個企業(yè)對生產資料的需求的因素有：(1)國民收入總值及其分配；(2)國民收入中的積累總值及其增長速度；(3)投資額及其構成；(4)企業(yè)擁有的生產發(fā)展基金及其增長速度；(5)生產資料價格等。在信息資料高級處理階段，因素分析的內容是根據相關因素表，計算第一相關因素的增減變化與該種商品的生產量、消費量增減變化的對應關系，即需求彈性系數。即：彈性系數=關聯(因)變量的增長率主(自)變量的增長率不同用途的產品，制約和影響其消費需求變化的相關因素不同，進行因素分析時，應區(qū)別對待。一種產品受多個相關因素制約和影響時，應分別計算出多個需求彈性系數。其中主要有需求的收入彈性系數和需求的價格彈性系數及需求的相互彈性系數。1需求的收入彈性。它是指由收的入變化引起的對某種商品需求量的變化程度。在一般情況下，收入水平是決定產品消費水平的主要因素，也是進行消費水平預測的一個重要指標。鑒于我國的收入水平和消費習慣，從整個趨勢分析，高檔消費品的消費量與消費者的收入水平呈正比關系，需求的收入彈性較高；低檔消費品的消費量與消費者的收入水平則呈反比關系，需求的收入彈性較低。需求彈性常以收入彈性系數表示，即用需求量的相對變化與收入的相對變化之比來表示。如果需求的收入彈性系數大于1，說明需求量的增長快于收入量的增長，表明收入彈性大；如果需求的收入彈性系數小于1，說明需求量的增長慢于收入量的增長，表明收入彈性小。2需求的價格彈性。它是指商品的需求量對價格變動的敏感程度。一般來說，商品價格水平的高低與消費需求的多少有密切關系。價格越高，需求量越少；價格越低，需求量越多。需求的價格彈性，常用價格彈性系數，即需求量的相對變化與價格相對變化之比來表示。若需求的價格彈性系數小于1，說明彈性小，即市場價格變動對商品需求量的影響程度不大；若需求的價格彈性系數大于1，說明彈性大，即市場價格變動對商品需求量的影響程度大。3需求的相互彈性。指某一商品的價格變化對另一商品需求量的影響程度，即對某一產品的需求，不僅取決于該產品本身的價格，同時也取決于互補產品或代用產品的價格。由于產品的更新換代和新產品的不斷涌現，換代產品或新產品對原有產品的需求會有較大影響。需求的相互彈性系數用A種產品需求量變化的相對值與B種產品價格變化的相對值之比來表示。(三)進行市場供求調查時應著重注意的幾個問題進行市場供求調查時，應達到以下幾項基本要求：1調查收集的信息資料力求全面。在我國，由于生產力的多層次，決定了經濟類型也是多樣的。產品的生產企業(yè)中，既有國營企業(yè)，也有集體企業(yè)，還有中外合作經營企業(yè)和私有企業(yè)，既有大中型企業(yè)還有小型企業(yè)。產品的銷售渠道也是多種多樣。調查收集信息資料時，要對本產品的各種經濟類型的生產企業(yè)和銷售單位進行全方位的調查，廣泛收集，不留死角。2調查收集信息資料要求真實、可靠、準確、及時、減少模糊度。資料是投資項目決策的依據，不可靠、不準確的信息資料，沒有實際效用，不僅達不到尋找有利的投資機會的目的，而且還可能使投資者把不利的投資環(huán)境當做有利的投資機會加以利用，導致決策失誤。因此，調查收集信息資料要準確可靠，不能模棱兩可，似是而非。如果原始信息資料不可靠、不真實，分析處理所得出市場調查的結論也必定不可靠、不真實。在進行市場供求調查時，一開始就應注意剔除不可靠的信息。其次是用語要精確，凡是能數字化的信息都應該用數字表達，不能使用諸如“目前”、“將來”、“可以”、“一般”、“差不多”等外延界限很難確定的詞和句。3系統內調查和系統外調查相結合。一般說來，調查者對企業(yè)主管部門本系統內的信息可能掌握得較多較全面，而對于企業(yè)主管部門系統外的信息可能掌握得不多，甚至完全不了解，而系統外的情況相對地復雜得多，范圍廣泛，隨機性強，不易于調查。因此，進行市場調查時，把調查的重點放在生產該產品的行業(yè)歸口部門時，也要注意調查收集行業(yè)歸口部門系統外的生產、消費、建設等方面的信息資料，以便全面掌握本產品全國范圍內乃至國外市場需求狀況。4橫向調查與縱向調查相結合。在社會化大生產過程中，信息傳遞方向有二種，一種是橫向傳遞，即信息在同級經濟單位之間，消費者與生產者之間，或者在沒有直接隸屬關系的不同經濟組織之間流動，作為信息橫向傳遞的最主要的表現特征是價格信息，另一種是縱向傳遞，即信息在國民經濟各級管理機構的上下級單位之間的流動，最主要的表現是各種有關的統計報表，分析及有關的請示報告、批復、決議等。市場調查時，要結合信息傳遞特點，分別從縱向渠道和橫向渠道二個方面開展工作。5進行市場調查之前，要做好充分的準備工作，結合所采取的調查方式，設計出相應的調查表格。調查表中要列出各項調查指標，明確填表要求、調查范圍、需要注明的問題等。第三節(jié)市場供求調查的主要內容在社會主義市場經濟條件下，企業(yè)的生產經營活動面對著國內和國外兩個市場。因此，在工業(yè)投資項目可行性研究和項目評估工作中，對產品市場供求狀況進行調查時，應同時對國內市場供求情況和國外市場供求情況進行調查。一、國內市場供求調查國內市場供求調查主要包括以下幾項內容：(一)產品現狀、規(guī)格、性能的調查其內容主要有：調查收集產品現狀、規(guī)格、性能等信息資料。其中主要包括以下幾項內容：1本項目擬生產產品在國內、國外的發(fā)展歷史沿革；國內外生產該產品的工藝技術狀況及工藝技術發(fā)展的過程，國內是否有成熟的生產工藝技術設備，或者是否有引進的生產工藝技術設備，該產品國外主要生產國的工藝技術設備狀況。2本項目擬生產產品的規(guī)格、質量標準、性能及其優(yōu)缺點；同類產品中多規(guī)格、多性能的比較；國內、國外同類產品的規(guī)格、質量、性能的分析比較；產品性能在市場競爭中所具有的優(yōu)勢；確定產品質量標準、規(guī)格、性能的依據。(二)生產能力調查包括現實生產能力和潛在生產能力調查。主要包括下列內容：1本項目產品國內現有生產能力總量，主要生產廠家布局及其生產設備的新舊程度，生產能力利用率。2國內現有生產能力總量在地區(qū)間的分布；數量與比例。3本產品目前在建項目的生產能力及其在地區(qū)間的分布、數量與比例，預計投產年月。4已批項目擬開工建設時間(年月)，預計投產年月。在建項目和已批待開工項目，目前雖然沒有形成綜合生產能力，但它是生產能力的組成部分，屬于潛在的生產能力，是生產能力調查工作中應注意的重點。5列表匯總。綜合以上調查結果，計算到將來某一個時間段內可達到的國內生產能力總量；按一定生產能力利用率計算可生產的產品產量。列表顯示出一段時間內生產能力逐年增長變化情況及增長發(fā)展速度。對于區(qū)域性消費為主，受消費習慣、產品的特點、運輸方式所制約，屬于區(qū)域性消費為主的產品，應按上述順序內容逐一調查本項目所在地區(qū)(省、市或經濟區(qū)域)的生產能力情況。生產能力調查應反映某一時點(通常為某年)的情況。(三)產品產量調查其調查的內容主要有：1某一時點(通常為某年)本產品的全社會擁有總量及在地區(qū)間的分布，在不同人品組的分布，在部門間的分布。對于多等級多類型產品，應分別調查各等級各類型產品的社會擁有總量及各自所占比例。同時還要調查分析產品的更新周期和更新特點，以及產品更新可能引起的社會擁有量的變化。2本產品國內保有量與國外有關國家保有量的分析比較，以了解國內保有量是多還是少，說明本產品市場需求滿足程序。3本產品一段時期以來的產量變化情況，計算產量增長速度，并列表示出。4本產品一段時期以來的進口量及進口來源，主要來自哪些國家或地區(qū)；調查進口產品的價格，描述價格變動趨向。5本產品一段時期以來的出口量及出口去向，主要向哪些國家或地區(qū)出口。(四)消費情況調查1本產品的國內消費總量。主要調查分析一段時期內的產品總量及增減變化情況。2本產品的消費用途調查。調查并詳細說明本項目擬定產品是最終消費品還是中間產品；是最終生活消費品還是生產資料；本產品過去的用途，主要用于什么部門的消費；本產品現在的用途?，F在和過去相比，產品用途發(fā)生了哪些變化，將來會有什么發(fā)展；國內與國際相比，本產品在用途上還有哪些可開拓的市場。如果本產品是工業(yè)基本原料，在有條件的情況下，應逐一調查并分別說明本項目產品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。3消費總量在部門、地區(qū)間分配構成。4消費總量中，國內產量所占比重，進口量所占比重。5如果產品是作為中間產品，還應調查消費使用產品的部門(行業(yè)或相關產品)的生產能力數量，消耗定額及消費數量。以純堿為例。純堿作為工業(yè)生產的一種基本原料，除直接用于民用消費外，輕工、紡織、化工、建材料、醫(yī)藥、冶金等工業(yè)部門的生產都需要消費純堿，因而它又是一種中間產品。1986年，建設銀行在對某純堿項目進行評估時，曾對某省范圍內的以純堿作為生產原料的相關產品生產能力及純堿消耗定額進行了系統調查，得出數據6綜合匯總以上調查分析結果，列表示出產品總產量發(fā)展變化狀況及其消費總量的分配流向。在可能情況下，應根據綜合匯總表描繪出該產品一段時期內的生產能力、產量、消費量的增減變化圖。說明該產品的市場需求的滿足程度。對于因受產品性能制約的影響，流通范圍不廣，以區(qū)域消費為主的產品，應按上述順序的內容，調查本項目所在地區(qū)該產品產量、生產能力、實際消費量等情況，并附有相應的調查匯總表。(五)產品價格調查在市場經濟條件下，除極少部分關系國計民生的產品，其價格由計劃調控外，絕大多數產品的價格已完全由市場調節(jié)，這就給產品價格調查帶來許多困難。因為，由市場調節(jié)的價格標準不可能是固定不變的，它總是隨著市場供求狀況的變化而變化的。對于工業(yè)投資項目可行性研究和項目評估中的產品價格調查，需要掌握和了解該產品價格的較長時間內的變化趨勢，而不是某一時點的價格水平?；诖耍a品價格調查應主要包括以下幾方面的內容：1國家對本產品訂價有何規(guī)章限制和要求。2過去本產品價格變化對其消費市場產生的影響：價格上升時，本產品的消費量；價格下降時，本產品的消費量。3本產品現行價格標準、價格體系對生產企業(yè)利益的影響。應著重分析現行生產企業(yè)生產本產品的一般成本費用情況，將成本費用與產品訂價進行對比分析。4該產品用于出口時，要調查了解國際市場上該種產品的進口價格、出口價格，分析其發(fā)展變化的趨勢，是上升趨勢，還是下降趨勢，調查了解引起價格上升或下降的主要原因。調查了解國際有關權威組織對該產品今后若干年內價格變化的趨勢分析預測結論。5在資料來源充實可靠的條件下，應分別論述消費總量中各種價格標準的消費占消費總量的比重。二、國外市場供求調查我國實行對外開放政策，尤其是在重返“關貿總協定”以后，與國外的經濟交往密切，不僅要從國外進口產品，以滿足國內市場需求，同時也要開拓國際市場，向外出口產品，增加外匯收入。因此，國外市場調查是市場調查的重要內容。通過國外市場調查，了解國際市場上該產品的生產及消費情況，了解該產品的國際市場容量，分析國內產品在國際市場的競爭力和向國外市場出口的可能性。國外市場調查的內容主要為：1該產品在國際范圍內近幾年的生產總量，近幾年的生產能力。調查時，應以某一歷史年為基點，分析計算基點年以后各年該產品產量和生產能力的增減變化情況。2該產品某時點(通常以年表示)的產量、生產能力在國家、地區(qū)間的分布構成，包括絕對數量和所占比重的分布構成。3該產品主要生產企業(yè)(公司)的情況，生產工藝技術的特點，產品性能、質量的優(yōu)特點。4該產品在國際范圍內總消費量及在主要消費國家、主要消費地區(qū)的分布構成。5占消費總量中比重較大的國家對該產品的進口、出口情況；第四節(jié)選擇決定投資機會基本建設的第一項工作是選擇投資機會。一份機會研究應對若干投資機會或項目意向進行選定。投資機會選擇過程就是市場調研過程。在很多情況下，選擇投資機會是投資決策的難題。這項工作主要由企業(yè)承擔，有些公共項目可由政府來負責。投資機會研究包括一般性投資機會研究和特定項目的投資機會研究。一、一般性投資機會研究這種投資機會研究無任何預定目的，屬于機會普查性質。通常有三種方式：(一)地區(qū)研究設法選定一個特定地區(qū)，例如在一個行政區(qū)、一個落后地區(qū)或一個港口供應地區(qū)，尋找并研究適合于投資方向的機會。地區(qū)研究的綱要如下：(1)地區(qū)的基本特征：面積和主要的自然特征，并附地圖表明主要特點。(2)地區(qū)的人口、職業(yè)型式、平均每人收入、社會經濟背景，所有這些都應納入國家的社會經濟結構的敘述，著重指出所比較的地區(qū)的差異。(3)該地區(qū)的主要出口物和進口物。(4)已基本開發(fā)的和可能開發(fā)的生產要素。(5)現有的利用當地資源的制造工業(yè)結構。(6)有助于發(fā)展工業(yè)的社會基礎設施，特別是運輸和動力。(7)根據可能的資源和社會基礎設施，制訂可發(fā)展工業(yè)的綜合清單。(8)將第7項的綜合清單修改，剔除下列各項工業(yè)。1)當前本地需求太少而且運輸費用過高的工業(yè)。2)面臨來自相鄰地區(qū)嚴重競爭的工業(yè)。3)更適合安排在其他地區(qū)的工業(yè)。4)需要其他地區(qū)工業(yè)供應物資的工業(yè)。5)需要大量出口市場的工業(yè)(如果處在內地，通往港口的運輸困難，或運費昂貴)。6)距市場遙遠的工業(yè)。7)從地理條件考慮不適合所在地區(qū)的工業(yè)。8)不符合國家優(yōu)先發(fā)展計劃和布置計劃的工業(yè)。(9)對經過第8項修改后剩下的工業(yè)清單，根據其他研究資料或第二手數據(例如貿易統計數字)預測其目前的需求，并確定發(fā)展機會。(10)選定(通過考慮最經濟的工廠規(guī)模和運輸費用)新建或擴建的單位可以發(fā)展的大致的生產能力。(11)對選定的工業(yè)資本費用(總額)進行估算。要考慮以下各項：1)土地。2)工藝。3)設備：a生產設備；b輔助設備；c服務設備；d備件、易耗品及工具。4)土建工程，包括：a廠址準備及整治；b房屋建筑；c室外工程。5)項目建設。6)投資前資本支出，其中包括準備性調查支出。7)流動資本需要量。(12)主要投人物需要量。應對每個項目估算主要投入物的大致數量，以求得投入物的總需要量。應說明投入物的來源并按來源分類(即當地的、從國內其他地區(qū)運來的或進口的)。投入物應分為以下各類：1)原料。2)加工后的工業(yè)材料料。3)制成品。4)輔助材料。5)工廠材料。6)公用設施。7)勞動力。(13)從第122項得出的估估算的生產成成本。(14)估算的年年度銷售收入入。(15)項目發(fā)起起人或一個設設想中的企業(yè)業(yè)的組織與管管理概況。(16)建設的指指示性時間進進度表。(17)項目及周周圍工作(如社會基礎礎設施的發(fā)展展)的預計總投投資。(18)規(guī)劃的和和建議采用的的資金籌措來來源(估算)。(19)估算的外外匯需要數和和盈利數(包括儲蓄數)。(20)財務估價價：大致的清清償期，大致致的回收率，估估計可能的擴擴大產品品種種、提高盈利利率以及多種種經營(如果能辦到到的話)的其他利益益。(21)對整個經經濟收益的試試驗性分析，特特別是關系到到國民經濟目目標的分析，如如經濟活動的的平衡分布，估估計的外匯節(jié)節(jié)約，估計的的就業(yè)機會的的增加和經濟濟上的多種經經營。要達到上述目的，需需要有足夠的的指示性數字字，這些數字字系根據調查查與有關研究究，第二手數數據和其他類類似工業(yè)企業(yè)業(yè)的執(zhí)行結果果等參考規(guī)劃劃數據求得。(二)分部門研究設法選定在一個劃劃定的部門，例例如在建筑材材料或食品加加工部門，尋尋求適合于投投資方向的機機會，分部門門機會研究應應按以下綱要要進行；(1)該部門在工工業(yè)中所處的的地位和作用用；(2)該部門的規(guī)規(guī)模、結構及及發(fā)展趨勢；；(3)不需進口的的產品需求的的當前規(guī)模與與增長率，需需全部進口或或部分進口的的產品需求的的當前規(guī)模與與增長率；(4)每項產品需需求的粗略規(guī)規(guī)劃；(5)有無可能生生產出當前供供應不足且將將來可供口的的產品；(6)原料是否有有保證；(7)運輸條件及及可利用的社社會基礎設施施。(三)以資源為基礎的研研究設法找出利用自然然的、農業(yè)或或工業(yè)產品為為基礎的機會會，例如以森森林為基礎的的工業(yè)、石油油化工的后部部工業(yè)及金屬屬工業(yè)等。以資源為基礎的機機會研究綱要要如下：(1)該項資源的的特性，預計計的和已證實實的儲量，過過去的增長速速度和未來的的可能增長趨趨勢；(2)該項資源在在國民經濟中中的作用，它它的利用情況況以及國內的的和出口的需需求；(3)當前以資源源為基礎的工工業(yè)，它們的的結構和發(fā)展展情況，所用用的資本和人人工；生產率率與工作標準準及未來計劃劃與增長前景景；(4)以該項資源源為基礎的工工業(yè)增長的主主要限制和條條件；(5)能使用該項項資源的產品品需求的估計計增長情況和和出口前景。二、特定項目投資資機會研究經過一般性投資機機會研究后，確確定初步的投投資意向，隨隨之要進行特特定項目的機機會研究。這這種研究的目目的是刺激投投資商作出響響應。因此這這項研究必須須包括取得某某些基本的資資料和數據，列出可能制造的且可供選擇的產品清單，從而為下一階段的規(guī)劃奠定基礎。特定項目投資機會會研究應由專專業(yè)人員負責責，研究完成成后應寫出意意向性的建議議供領導作出出決定。領導導部門在審批批意向建議時時應重點審查查以下方面：：(1)可供加工和和制造的自然然資源，如用用于木材加工工工業(yè)的用材材林；(2)作為農產品品加工工業(yè)基基礎的現有的的農業(yè)情況；；(3)對某些由于于人口增加或或購買力增長長而有發(fā)展?jié)摑摿Φ南M品品，或對某些些新發(fā)展的商商品(如合成纖維維或家用電器器等)的未來需求求量；(4)進口量，用用來確定可代代替進口商品品的范圍；(5)在發(fā)展水平平、資本、勞勞動力、自然然資源和經濟濟背景方面相相類似的其他他國家里獲得得成功的制造造部門；(6)與本國的或或國際的工業(yè)業(yè)可能發(fā)生的的聯系；(7)現有制造線線可能的延伸伸，以補足其其前面的或后后面的工序，例例如，在煉油油廠之后建立立石油化工廠廠，在軋鋼廠廠之前建立電電爐煉鋼廠；；(8)多種經營的的可能性，例例如在石油化化工聯合企業(yè)業(yè)里建立制藥藥業(yè)；(9)盡可能地擴擴大現有工業(yè)業(yè)生產能力，使使規(guī)模達到經經濟合理；(10)一般的投投資趨勢；(11)工業(yè)政策策；(12)各生產因因素的成本及及其來源情況況；(13)出口的可可能性。經過對上述13項項進行逐一審審查分析后，領領導機構應做做出投資初步步意向決策，并并組織專人進進行第二步工工作——可行性研研究。HYPERLINK"/old/xxyd/main/thr.htm""/old/xxyd/main/thr.htm"第二章招標投投標項目選擇擇相關因素分分析選擇投資項目，要要考慮諸多方方面的因素，從從性質方面分分析，有經濟濟的、政治的的、社會的；；從時間方面面分析，有近近期的、中期期的、遠期的的；從物態(tài)方方面分析，有有資金、原料料、規(guī)模等，從市場方面分析，有國內的、國際的；從環(huán)境方面分析，有自然的生態(tài)環(huán)境、周邊的人文環(huán)境；從管理層次上分，有宏觀的，微觀的；從經營方面分析，有市場供求，銷售預測等。如此等等，都是在決策投資項目，即選擇招標投標項目必須考慮的基本因素，只有把這些因素認真調整清楚，充分地進行可行性分析，綜合起來進行考慮，才能進行項目的決策。第一節(jié)項目選選擇的程序和和方法項目的決策選擇既既涉及項目的的報批程序，又又涉及報批的內容容，即影響項項目選擇的諸諸因素的分析析。這些，就就是項目的可可行性研究的的內容。一、初步可行性研研究的目的和和內容(一)初步可行性研究的的目的項目初步可行性研研究應對項目目投資意向進進行初步的估估計，其主要要目的是要確確定：(1)投資機會是是否確有希望望；(2)項目范圍是是否值得通過過可行性研究究進行詳盡分分析；(3)項目中是否否有一方面或或幾方面對其其可行性起關關鍵作用，是是否有必要通通過職能研究究或輔助研究究(如市場考察察，實驗室實實驗，中間試試驗等)進行深入調調查；(4)機會研究資資料是否對投投資者且有充充分的吸引力力，還應做哪哪些工作；初步可行性研究是是項目的機會會研究與詳細細的可行性研研究之間的中中間階段，其其區(qū)別主要在在于所得資料料的細節(jié)。因因此有必要對對下列各項不不同經濟方案案作出可能是是粗略的審查查：(1)市場工廠生生產能力；需需求和市場研研究，銷售和和推銷，生產產規(guī)劃和工廠廠生產能力；；(2)材料投入物物；(3)建廠地區(qū)和和廠址；(4)項目設計；；工藝和設備備、土建工程程；(5)管理費：車車間管理費、行行政管理費和和銷售管理費費；(6)人力：工人人和職員；(7)項目進度；；(8)財務分析：：投資費用、項項目獎金籌措措、生產成本本和商業(yè)盈利利率。初步可行性研究除除要完成對上上述問題的粗粗略審查外，常常常需要進行行輔助(或職能)研究。輔助(或職能)研究是對投投資項目的一一個或幾個起起關鍵作用的的方面進行比比較具體的研研究，其內容容主要是：(1)擬制造產品品的市場研究究。包括市場場需求的規(guī)劃劃以及進入市市場的能力。(2)原材料和投投入物的研究究。包括項目目的基本原材材料和投入物物的當前的和和預計的來源源情況，以及及這類材料投投入物的當前前和預計價格格趨勢。(3)實驗室和中中間試驗。這這些試驗應進進行到能確定定某些特定原原材料的適用用性所必要的的程度。(4)建廠地區(qū)研研究。特別是是對于運輸費費用構成主要要決定因素的的那些可能的的項目更為重重要。(5)規(guī)模的經濟濟性研究。一一般作為工藝藝選擇研究的的一部分。這這項研究在本本階段只限于于規(guī)模的經濟濟性，其主要要任務是考慮慮可供選擇的的工藝、投資資費用、生產產成本和價格格之后，對最最經濟的工廠規(guī)模進進行估算。(6)設備選擇的的研究。當涉涉及到擁有許許多部門的大大工廠，并且且供應來源和和費用又非常常懸殊時，就就需要進行這這種研究。設設備訂貨、包包括招標準備備、招標、對對投標的評定定、訂貨及交交貨等工作，正常情情況下是在投投資或建設時時期進行的。當當涉及重大投投資時，項目目的構成和經經濟性很大程程度上取決于于設備的類型型和它的基本本建設費用和和生產成本，甚甚至項目的生生產效率也直直接隨著所選擇的設設備而變動。在在不能取得設設備標準價格格時，必須進進行設備選擇擇研究，以作作為對技術經經濟可行性研研究的補充。多數情況下，投資資前的輔助研研究在可行性性研究之前進進行。(二)初步可行性研究實實施綱要1實施綱要扼要的復述每章中中所有的主要要結果。2項目背景和歷史(1)項目的發(fā)起起人；(2)項目的歷史史；(3)已作的研究究工作和(或)調查工作的的費用。3市場和工廠生產能能力(1)需求和市場場：——該工業(yè)估計的現有有規(guī)模及生產產能力(詳細說明市市場上領先的的產品)，過去的增增長及估計的的未來增長情情況(詳細說明主主要的發(fā)展規(guī)規(guī)劃)，工業(yè)在當當地的分布情情況，其主要要的問題與前前景產品的一般質質量；——過去進口情況以及及將來的趨勢勢、貿易量和和價格；——該工業(yè)在國民經濟濟及國家政策策中的作用，與與該工業(yè)有關關的或對該工工業(yè)指定的重重點及目標；；——當前需求的大致規(guī)規(guī)模，過去的的增長情況以以及主要的決決定因素和指指標。(2)銷售預測和和經銷：——該項目預計的國內內外現有的和和可能的生產產商和供應商商的競爭；——市場地區(qū)的確定；；——銷售規(guī)劃；——產品和副產品年度度銷售收益(國內及國外)估算：——推銷和銷售的年度度費用估算。(3)生產規(guī)劃((近似的)：——產品；——副產品；——廢品(年度廢棄物品成本本估算)。(4)確定工廠的的生產能力：：——可達到的正常工廠廠生產能力；；——銷售、工廠生產能能力和材料投投入物之間的的量的關系。4材料投人物大致的投入物需要要量，當前和和可能的供應應情況，以及及對國內外材材料投入物年年度成本的粗粗略估算。(1)原料；(2)加工后的工工業(yè)材料；(3)部件；(4)輔助材料；；(5)工廠供應品品；(6)公用設施，特特別是電力。5建廠地區(qū)及廠址預先選擇，如果有有可能，包括括土地費用的的估算。6項目設計(1)初步確定項項目的范圍；；(2)工藝和設備備：——在假定生產能力的的規(guī)模下，可可以采用的工工藝和加工方方法；——本國和外國工藝費費用的粗略估估算；——擬議中設備(主要要部分)的粗略布置置：a生產設備；b輔助設備；c服務設備；d備件、易耗品與工工具。——設備投資費用(本本國貨幣或外外幣)的粗略估算算。(3)土木工程：：——土木工程的粗略布布置，房屋建建筑的安排以以及采用的建建筑材料的簡簡略說明：a場地準備及整治；；b房屋建筑及特種土土木工程；c室外工程?！獙ν聊竟こ掏顿Y費費用(本國貨幣或或外幣)的粗略估算算。7工廠和組織機構及及管理費用(1)組織機構的的粗略布置：：——生產；——銷售；——行政；——管理。(2)估算的管理理費用：——工廠；——行政；——財務。8人工(1)人工需要量量估算，分為為工人和職員員，并按技藝藝劃分大類(本國的或外外國的)；(2)年度人工費費用估算，包包括有關工資資和薪金的管管理費用。9建設進度表(1)擬議中的的的建設時間進進度表；(2)建設規(guī)劃中中規(guī)定的建設設費用估算。10財務與經濟估估價(1)總投資費用用：——流動資本需要量的的粗略估算；；——固定資產估算。(2)項目資金籌籌措：——擬議中的資本結構構及擬議中的的資金(包括利息)籌措(本國貨幣與與外幣)；(3)生產成本：：劃分不變成成本和可變成成本兩部分。(4)根據上述估估算價值進行行的財務估價價：——回收期；——簡單回收率；——盈虧平衡點；——內部回收率。(5)國民經濟估估價：a項目換匯率；b有有效保護。———應用估計計比重和預測測價格(外匯、勞動動力、資本)作近似的成本本收益分析；；——經濟方面的工業(yè)多多種經營；——創(chuàng)造就業(yè)效效果的估算；；——節(jié)約外匯的的估算。二、提出項目建議議書項目建議書是業(yè)主主單位完成了了初步可行性性研究，經過過審核決定投投資意向后，向向上級主管部部門提出的書書面建議。建建議書必須闡闡明以下主要要內容：(1)項目的提出出背景。(2)項目提出的的依據，特別別是政策依據據。(3)項目實施的的基礎，有利利條件。(4)項目實施可可能受到的制制約因素；改改變制約因素素的措施。(5)項目的初步步投資估算。(6)項目的資金金來源及籌措措辦法。(7)項目的社會會效益預估。(8)項目的經濟濟效益預估。(9)項目產品的的銷路及推銷銷途徑。(10)項目的原料料供應。(11)項目的建造造工期及投產預預計時間。(12)項目的發(fā)展展遠景。(13)項目的選址址。(14)項目的規(guī)模模。項目建議書必須附附上初步可行行性研究報告告，包括輔助助(或職能)研究報告。項目建議書應報送送計劃部門，由由計劃部門會會同建委、銀銀行審批。項目建議書獲得主主管部門批準準后，業(yè)主單單位應立即組組織專門人員員或委托咨詢詢公司進行正正式可行性研研究。三、項目建議書批批準后的可行行性研究項目可行性研究是是在項目建議議書獲得國家家計劃部門或或有關主管部部門或業(yè)務歸歸口部門審定定批準后必須須進行的工作作，是工程建建設項目投資資決策進行技技術經濟分析析論證的一種種科學方法和和工程立項前必須須完成的前期期工作之一。可可行性研究是是項目決策和和設計任務書書的依據，也也是籌集資金金時向銀行申申請貸款的依依據，同時也也是主管部門門商談合同、簽簽訂協議的基基礎。項目設設計、設備訂貨及施施工準備等前前期工作都必必須在可行性性研究的基礎礎上進行修正正和完善；如如果擬建項目目中需采用新新技術、新設設備或新工藝藝，可行性研研究中都必須須提出建議。另另外，環(huán)保部部門在審查項目對環(huán)境境所造成影響響時，也必須須認真審核可可行性研究報報告，并據以以決定是否予予以批準。由由此可見，項項目可行性研研究是項目決決策的重要依依據，項目能能否獲得批準準，籌建人能能否獲得貸款款，在很大程程度上取決于于項目可行性性研究報告是是否令人信服服，是否具有有充分的說服服力。(一)各種可行性研究的的主要內容可行性研究分工業(yè)業(yè)項目可行性性研究和民用用項目可行性性研究。1工業(yè)項目可行性研研究工業(yè)項目可行性研研究的主要內內容包括：(1)項目建設的的必要必性和和依據的進一一步論證。(2)對市場的進進一步預測。(3)對建設規(guī)模模和產品方案案進行技術經經濟比較和分分析。(4)對項目的建建設地址進行行比較和選擇擇。(5)對有關資源源的開采和客客觀條件的利利用進行論證證。(6)對項目的內內含物、建筑筑規(guī)模、主要要工藝技術及及設備選型方方案等進行分分析和比較。(7)對需引進的的技術和設備備的產地，引引進的程度及及與國內設備備的匹配辦法法進行研究。(8)對建設項目目總體布置方方案進行初步步選擇，對公公共配套設施施及內外部交交通方式進行行比較并做出出選擇。(9)對土建工程程量進行估算算。(10)對環(huán)境保保護及未來的的三廢治理進進行評價，并并提出初步方方案。(11)對項目所所需原料、輔輔助材料、燃燃料、電力、水水源等的種類類、數量、來來源以及運輸輸條件等提出出解決方案，與與相關部門及及單位就擬建建項目將產生生的有關影響響或妨礙達成成原則協議。(12)對建設項項目總投資作作出估算。(13)提出有關關資金來源，籌籌措方式及貸貸款的償還方方式的建議，并并對生產流動動資金進行測測算。(14)提出建設設實施進度及及具體安排意意見。(15)提出關于于項目建成后后運營要求，新新成立的企業(yè)業(yè)組織及人員員編制意見。(16)對項目的的經濟效益和和社會效益進進行分析，測測算出內部收收益率、投資資利潤率、投投資回收期及及貸款償還期期。(17)附上相關關圖紙。有些項目因內容簡簡單，規(guī)模較較小，其可行行性研究可相相對簡單些，具具體要求由歸歸口部門或主主管部門決定定。2民用項目可性研究究①民用建筑的分類民用項目包括住宅宅建筑和公共共建筑。根據據建筑項目的的使用功能，民民用建筑可分分為：(1)居住建筑：：指專供居住住用的住宅和和宿舍樓。(2)辦公建筑：：指辦公樓、寫寫字樓等。(3)教育建筑：：指學校、托托兒所、幼兒兒園等。(4)文娛建筑：：指劇、電影影院、俱樂部部、文化館等等。(5)博覽建筑：：指紀念館、博博物館、圖書書館等。(6)體育建筑：：指體育場、館館、游泳館等等。(7)醫(yī)療建筑：：指醫(yī)院、療療養(yǎng)院等。(8)交通郵電建建筑：指火車車站、航空港港、電臺等。(9)商業(yè)建筑：：指百貨商店店、商場、冷冷庫等。(10)旅館建筑筑：指賓館、飯飯店、招待所所等。(11)金融保險險建筑：指銀銀行、保險公公司、金融中中心等。(12)科研建筑筑：指實驗室室、計算站、氣氣象臺等。(13)其他建筑筑：指鍋爐房房、變電室、空空調機房等。②民用建筑項目可行行性研究的內內容民用建筑項目可行行性研究的主主要內容如下下：(1)項目的背景景和發(fā)展概況況。(2)社會和市場場調查與需求求預測。(3)確定項目的的建設規(guī)模。(4)建設地點的的選擇。(5)項目所需資資源與原材料料的需求與供供給可能。(6)項目工程的的設計方案。(7)組織機構、勞勞動定員的設設想及人員培培訓計劃。(8)環(huán)境保護與與供排水。(9)項目實施進進度計劃。(10)投資估算算。(11)資金籌措措渠道。(12)社會效益益與經濟效益益分析。(13)綜合評價價與結論性意意見。(二)項目可性研究的工工作步驟無論是工業(yè)項目還還是民用建筑筑項目，其可可行性研究工工作都包括以以下必不可少少的5個步驟：1籌劃準備籌劃準備階段主要要包括咨詢設設計公司根據據其與設計單單位簽訂的合合同協議要求求，獲取項目目建議書及有有關項目背景景和指示性文文件，弄清委委托人的目的的、意見、要要求和有關制制約條件，明明確研究的具體內內容，制訂工工作計劃，并并收集與項目目有關的基礎礎資料、基本本參數、指標標、須遵循的的規(guī)范及標準準等。2調查研究主要是通過市場和和資源進行實實地調查并對對相關的技術術經濟進行研研究，以便進進一步明確擬擬建項目的必必要性和可能能性。市場調調查主要是查查明和預測社社會對產品的的需求量、銷銷售價格態(tài)勢勢及產品和價格的的競爭能力，從從而確定產品品方案和經濟濟規(guī)模；資源源調查應著重重對原材料、能能源、選址、工工藝技術、勞勞動力、建材材、運輸條件件、輔助基礎礎設施、外部部環(huán)境和條件件等方面作實實地考察；調查研研究階段還應應對項目建成成后的組織管管理及有關人人員的培訓計計劃等方面作作出分析并提提出意見。3方案比較與擇優(yōu)根據項目建議書的的要求和調查查研究的結果果，確定若干干種技術方案案和建設方案案，然后結合合客觀情況和和主觀要求對對各種方案進進行反復論證證和綜合比較較，會同建設設單位確定選選擇方案的重重要原則和必須遵遵循的標準，對對各種方案進進行擇優(yōu)汰劣劣，進而選出出最佳方案。然然后，再進一一步對被選中中的最佳方案案作技術可行行性論證，從從而確定產品品方案、生產產經濟規(guī)模、工工藝流程、設設備選刑、車間組組成或部門的的設置、組織織機構和人員員配備等建設設方案。4財務分析在完成項目的必要要性和可能性性及技術可行行性論證后，還還應對所選定定的最佳方案案進行詳細的的財務預測、經經濟效益分析析和國民經濟濟評價。對項項目的建設投投資、生產成成本及銷售利利潤等進行盈盈利性分析，計計算投資利潤潤和貸款償還還能力，還要要進行費用效效益分析和敏敏感笥分析，研研究并論證項項目在經濟上上的合理性，提提出資金籌集集建議并制訂訂項目實施的的總進度計劃劃。5編制可行性研究報報告在完成上述分析和和論評后，如如果確認項目目的確具有必必要性、可能能性且技術可可行，則應著著手編制可行行性研究報告告，提出結論論性意見和重重要措施建議議。編制項目可行性研研究報告必須須認真負責，實實事求是，客客觀公正地反反映情況；提提出的數據要要確實可靠，不不可帶有任何何傾向性，更更不能為了迎迎合建設單位位急于上項目目的意圖，違違心地為使項項目獲得批準準而蓄意編造造或按例行公公事敷衍應付付。(三)撰寫可行性研究報報告可行性研究報告是是可行性研究究成果的反映映。它基于客客觀的總結、認認真的分析和和科學的推理理。從事這項項工作責任重重大，意義深深遠，不可等等閑視之?？尚行匝芯繄蟾嬗捎勺稍儐挝回撠撠熥珜?。其其主要內容如如下：1總論包括項目概述，介介紹項目提出出的背景及發(fā)發(fā)展概況，特特別是項目名名稱、建設單單位，可行性性研究的承擔擔單位與總負負責人、項目目投資人?？偪傉撝羞€要列列明可行性研研究報告的編編寫依據。此此外，還應寫明該該可行性研究究的工作范圍圍，以便明確確承擔該項工工作的咨詢單單位的責任范范圍。2市場研究與分析應闡明市場的形勢勢和特點，尤尤其是市場對對項目的需求求情況，作出出預測，說明明項目的發(fā)展展前景及為達達到理想目標標可采取的措措施。3建設方案設想報告中必須提出對對項目建設的的設想方案，提提出項目選址址及建設規(guī)模模的建議，應應說明建議的的理由和依據據，還應附上上有關的調查查資料和技術術經濟計算數數據。提出項目選址建議議時一定要對對項目建設地地區(qū)的地理位位置、氣象條條件、水文地地質、工程地地質，地形地地貌與地震以以及發(fā)生洪水水的可能性進進行詳細介紹紹并合理地分分析和推斷；；對于當地的的社會經濟現狀、交交通運輸條件件、市政設施施基礎及能源源供應情況都都應客觀地介介紹，對其未未來的發(fā)展趨趨勢、近期及及中遠期的發(fā)發(fā)展規(guī)劃亦應應了解清楚，詳詳加說明；此此外，還應說說明土地征購購、移民拆遷及由此此而導致的補補償或賠償結結果等情況。關于建設規(guī)模及建建筑方案，應應綜合各種對對項目有利和和不利的因素素，提出揚長長避短的根據據及可行措施施，尤其是如如何克服各種種制約因素所所造成的困難難。4項目所需資源及原原材料的投入入應測算出項目所需需原料、材料料、燃料等的的種類，最小小和最大數量量，質量標準準，來源及保保證供應的程程度和可能，對對于水、電、氣氣等公用設施施的需求及可可行的供應方方式和供應條條件，應附上上相關的能源源需求和供應應計算表。5項目工程設計方案案項目的組成部分及及其布局，主主要建筑物或或重要設備，工工藝設計及水水、氣、電、暖暖、通風、動動力等專業(yè)設設計等都應進進行多方案比比較，特別是是技術經濟分分析論證結果果和比較情況況都應一一列列出，還應說說明項目建設設和生產將采采取哪些新技技術、新結構構、新工藝、新新材料和新設設備，哪些需需要由國外引引進，擬采用用哪國的技術術或設備等。提提出項目工程程設計方案建建議時還應附附上工藝流程圖和主主要建筑物方方案設計圖與與文字說明。另另外，對輔助助建筑物及配配套設施、公公用輔助設施施和場內外交交通運輸方案案等亦應進行行比較和選擇擇，還應附上上建設場地總總體布局方案案和總平面圖、單項工工程量估算、投投資估算表及及主要材料和和設備清單。做工程設計方案時時還應考慮到到項目周圍環(huán)環(huán)境現場的調調查結果，預預測項目對環(huán)環(huán)境的影響。對對環(huán)境保護、綜綜合利用和處處理三廢、公公共設施及綠綠化等都應提提出意見。6運動管理方案主要指項目建成投投產運行后，管管理班子擬實實行的管理體體制和相應的的機構設置，包包括勞動定員員的配備，熟熟練工、技工工、工程技術術人員和管理理人員的素質質、數量要求求標準、月平平均工資，職職工來源及技技術人員的培培訓計劃和所所需費用的估估算等。7項目實施計劃應寫明項目從規(guī)劃劃至投產運行行全過程的計計劃安排，各各階段的時間間及工作內容容，特別要寫寫明設備制造造或選購所需需時間與進度度，工程施工工進度，設備備安裝和調試試安排，投產產前的準備及及正式營業(yè)計劃等等。應附上橫橫道圖或網絡絡圖以形象表表示。8投資估算與資金籌籌措應對項目的全部投投資做出估算算，應說明投投入資產的各各時間階段以以便測出現值值。估算時應應考慮貸款利利息；投資包包括硬件投資資和軟件投資資，包括紅線線內項目所需需費用和紅線線外一切必須須支出的費用以及及土地征購費費、居民搬遷遷費、青苗賠賠償費、家具具費、職工培培訓費及籌建建單位管理費費、咨詢單位位的服務費及及其他各項必必需費用，應應繪制各聯合合會的支出估估算表，并附附總投資估算算表和主要設設備材料表。關于資金的籌措，應應說明資金的的來源及籌措措方式，包括括國撥資金、貸貸款、征稅和和股票上市等等各種手段所所能獲得的資資金數額，還還應說明貸款款利率及其他他條件，用款款計劃、償還還方式和償還還計劃等。9效益分析與評價效益分析與評價系系對項目建成成投產后所產產生的社會效效益和經濟效效益進行分析析和評價。要要求估算項目目全年的營業(yè)業(yè)支出、營業(yè)業(yè)收入、毛利利潤和凈利潤潤，確定全年年職工工資、福福利、流動資資金利息、固定定資產折舊及及各項輔助開開支，列出營營業(yè)綜合收支支表、利潤表表或純收入表表、現金流量量表并附上計計算數據。測測算項目的財財務收益和社社會效益指標標，進行項目目評價；對于于非盈利項目目，應進行成成本——效用分析和和項目不確定定性分析。在在對項目進行行評價時，應應考慮與有可可比性的相同同類型規(guī)模的的企事業(yè)項目目進行各項技技術經濟指標標的比較，以以衡量投資的的實際經濟效效果。10綜合評價與結結論可行性研究報告應應對所列舉的的諸項因素進進行綜合分析析，權衡利弊弊，對各種建建議方案亦應應逐一分析比比較，最后得得出綜合結論論，并推薦一一個以上的建建議方案供建建設單位審定定?？尚行匝芯康慕Y論