哈薩克斯坦鋼鐵投資前景分析

第頁(yè)哈薩克斯坦鋼鐵投資前景分析TOC\o"1-2"\h\u目錄 1一、哈薩克斯坦投資環(huán)境 21、人口、地理環(huán)境 22、經(jīng)濟(jì)環(huán)境 3二、哈薩克斯坦鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 51、鋼鐵原料資源保障 52、鋼鐵行業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)量和結(jié)構(gòu) 63、主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)與擬投資項(xiàng)目 84、進(jìn)出口情況 105、消費(fèi)情況 11三、哈薩克斯坦鋼鐵需求情況 121、油氣行業(yè) 122、交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施 133、電力行業(yè) 144、城鎮(zhèn)化 15四、哈薩克斯坦鋼鐵行業(yè)投資前景分析 161、有利條件 162、存在的風(fēng)險(xiǎn) 17哈薩克斯坦是中亞五國(guó)中經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、投資環(huán)境最成熟的國(guó)家。近年來(lái)，中國(guó)對(duì)哈的直接投資迅速增長(zhǎng)，以河鋼、馬鋼、酒鋼、寶鋼為代表的國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)亦有意向在哈設(shè)立生產(chǎn)中心或投資建廠，部分企業(yè)已有實(shí)質(zhì)性舉措。一、哈薩克斯坦投資環(huán)境1、人口、地理環(huán)境哈薩克斯坦共和國(guó)，位于中亞內(nèi)陸，是世界上最大的內(nèi)陸國(guó)家;原為蘇聯(lián)加盟共和國(guó)之一，1991年12月16日宣布獨(dú)立，與俄羅斯、中國(guó)、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦等國(guó)接壤，與伊朗、阿塞拜疆隔里海相望。國(guó)土面積272萬(wàn)平方公里，排名世界第9位。哈地處歐亞大陸結(jié)合部，是貫通歐亞大陸及附近海洋的樞紐，在“一帶一路”沿線國(guó)家中有很大的地緣優(yōu)勢(shì)。圖表1哈薩克斯坦地理位置截至2014年底，哈國(guó)人口數(shù)量1741.74萬(wàn)人，其中城市人口占55%，農(nóng)村人口占45%;經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口910.97萬(wàn)人，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口失業(yè)率5.0%，其中15-24歲人口失業(yè)率3.6%，15-28歲人口失業(yè)率4.0%。圖表2哈薩克斯坦人口結(jié)構(gòu)和就業(yè)情況2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)概況：1991年獨(dú)立之后，哈實(shí)行經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌，出現(xiàn)較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，直至2000年才步入穩(wěn)定發(fā)展階段。2000-2007年，得益于國(guó)際能源價(jià)格高位運(yùn)行，哈經(jīng)濟(jì)進(jìn)入黃金發(fā)展期，GDP年均增長(zhǎng)10.2%，經(jīng)濟(jì)總量擴(kuò)張5倍，外貿(mào)額增長(zhǎng)6倍。2008-2009年，哈經(jīng)濟(jì)遭到金融危機(jī)重創(chuàng)。2010年至今，哈經(jīng)濟(jì)隨全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇。2014年，哈GDP估計(jì)為2419億美元;人均GDP達(dá)12183美元，世界排名57位。圖表3哈薩克斯坦歷年GDP及增長(zhǎng)率產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：在前蘇聯(lián)分工體系中，哈重點(diǎn)發(fā)展糧食供應(yīng)和有色金屬開(kāi)采、冶煉及初級(jí)加工業(yè);1997年，哈確立優(yōu)先發(fā)展石油、天然氣能源工業(yè)、有色和黑色金屬材料和深加工業(yè)，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);2003年開(kāi)始，哈致力于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高加工業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比重，以及高附加值產(chǎn)品占出口的比重。當(dāng)前，哈國(guó)民經(jīng)濟(jì)的第一、二、三產(chǎn)業(yè)占比分別為7%、29%、64%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最大的問(wèn)題是第二產(chǎn)業(yè)不夠發(fā)達(dá)，主要表現(xiàn)在過(guò)度依賴自然資源，礦山資源(包含油氣資源)開(kāi)采業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值的60%以上，而制造業(yè)基礎(chǔ)薄弱、設(shè)備老化、投入不足，占工業(yè)總產(chǎn)值的比重不斷下降。進(jìn)出口：哈是資源出口型國(guó)家，國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)出口依賴較大。2014年哈貨物進(jìn)出口額998.9億美元，其中出口729.8億美元，進(jìn)口269億美元，貿(mào)易順差460.8億美元。出口目的國(guó)前四分別為：意大利160.5億美元、中國(guó)98.1億美元、荷蘭87.3億美元、法國(guó)46.9億美元。進(jìn)口來(lái)源國(guó)前四分別為：中國(guó)74.4億美元、德國(guó)23.3億美元、美國(guó)23.3億美元、烏克蘭12.1億美元。分商品看，礦產(chǎn)品(包括油氣)、賤金屬及制品、化工產(chǎn)品是哈的主要出口商品，占比分別為84%、7%、3%。進(jìn)口方面，機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備、化工產(chǎn)品和賤金屬及制品是哈的主要進(jìn)口商品，占比分別為32%、14%、10%和9%。展望未來(lái)：哈將長(zhǎng)期致力于落實(shí)《哈薩克斯坦2050》國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，目標(biāo)是在2050年前，躋身世界30個(gè)最發(fā)達(dá)國(guó)家行列;人均GDP增長(zhǎng)3.5倍，從目前的1.3萬(wàn)美元增加到6萬(wàn)美元;城鎮(zhèn)居民在全國(guó)人口中所占比例從目前的53%增加到70%左右;人均壽命提高到80歲以上;致力于將哈建設(shè)成世界上人類(lèi)居住最安全、最舒適的國(guó)家之一。2015年，哈加入世界貿(mào)易組織后，將更快融入全球經(jīng)濟(jì)，更好地利用國(guó)外市場(chǎng)、引進(jìn)外資，解除狹窄的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的束縛，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)放量增長(zhǎng)。二、哈薩克斯坦鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、鋼鐵原料資源保障哈煤炭和鐵礦石資源十分豐富，能保障未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的開(kāi)采和利用，這為鋼鐵投資提供了良好條件。煤炭：哈煤炭資源總儲(chǔ)存量估計(jì)2000億噸左右，已查明有400多個(gè)煤礦床，褐煤占1/3。煤炭資源主要分布在三個(gè)大型煤田：Kargganda煤田，資源儲(chǔ)量約465億噸;Ekibastuz煤田，資源儲(chǔ)量約91億噸;邁科普煤田，資源儲(chǔ)量約51億噸。2011-2013年，哈煤炭年產(chǎn)量維持在1.1億噸左右，占當(dāng)年全球產(chǎn)量比例約為1.5%。2000-2013年13年間，哈共向煤炭領(lǐng)域投資92.56億美元，其中3260萬(wàn)美元用于地質(zhì)勘探作業(yè)。

鐵礦石：哈鐵礦資源豐富，探明的鐵礦儲(chǔ)量91億噸，儲(chǔ)量排世界第6位(前五：俄羅斯、澳大利亞、烏克蘭、中國(guó)和巴西)，近90%儲(chǔ)量集中在哈北部托爾蓋區(qū)。哈鐵礦屬于富礦，鐵精粉含量可達(dá)65%。哈地質(zhì)家預(yù)測(cè)，其遠(yuǎn)景儲(chǔ)量為150億噸，其中60%為富礦和易選礦。2010-2012年，哈鐵礦石平均產(chǎn)量約2500萬(wàn)噸，完全可以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，并有相當(dāng)數(shù)量的剩余可供出口。圖表4哈薩克斯坦煤炭和鐵礦石產(chǎn)量及增速2、鋼鐵行業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)量和結(jié)構(gòu)

鋼鐵行業(yè)在哈加工業(yè)中占有重要地位。2013年，哈加工業(yè)總產(chǎn)值58824億堅(jiān)戈，同年鋼鐵行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)6319億堅(jiān)戈，占比10.7%;哈鋼鐵行業(yè)就業(yè)人數(shù)37594人，占加工業(yè)就業(yè)人數(shù)的10%以上。哈的鋼鐵生產(chǎn)工藝以長(zhǎng)流程為主，2013年長(zhǎng)流程與短流程的粗鋼產(chǎn)量之比9.5:1。2014年，哈粗鋼產(chǎn)量367.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%，鋼材產(chǎn)量326.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.6%。圖表51993-2014年哈薩克斯坦粗鋼產(chǎn)量從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，哈熱軋板卷占比最高，達(dá)71%，這與哈的鋼鐵產(chǎn)品主要用于石油天然氣、礦山開(kāi)采、機(jī)械制造、工業(yè)設(shè)備等行業(yè)有關(guān);熱軋長(zhǎng)材占比遠(yuǎn)落后于中國(guó)(50%左右)，僅為9%，由于熱軋長(zhǎng)材主要用于建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)，可見(jiàn)哈的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還有較大的增長(zhǎng)空間;管套、管件、無(wú)縫管、焊管合計(jì)占比16%，這與哈經(jīng)濟(jì)中石油天然氣資源的開(kāi)發(fā)和出口占有較大比重有關(guān)，油氣的開(kāi)采和運(yùn)輸帶動(dòng)了管材需求。圖表62013年哈薩克斯坦鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)3、主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)與擬投資項(xiàng)目目前，哈共有礦冶和鋼鐵企業(yè)33家，產(chǎn)能主要集中在阿克糾賓斯克州、卡拉干達(dá)州、科斯塔奈州和巴甫洛達(dá)爾州，行業(yè)集中度較高。2013年，鋼鐵產(chǎn)量排名第一的阿賽洛米塔爾-鐵米爾套股份公司生產(chǎn)粗鋼296.7萬(wàn)噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的80.6%。在哈投資的跨國(guó)鋼鐵企業(yè)主要有：安塞洛米塔爾、浦項(xiàng)、Evraz。投資意愿最大的是北方鋼鐵股份有限公司和新利佩茨克鋼鐵股份公司。國(guó)內(nèi)企業(yè)在哈也有投資計(jì)劃，2015年3月，中國(guó)中冶、馬鋼集團(tuán)與瑞士福萊姆公司共同簽署了哈薩克斯坦100萬(wàn)噸/年綜合鋼廠項(xiàng)目合資公司備忘錄;甘肅酒鋼集團(tuán)也將在哈薩克斯坦投資建設(shè)生產(chǎn)基地。圖表7哈薩克斯坦主要礦冶和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)2008-2012年，哈鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率為67.9%，而全球平均水平為80%。內(nèi)外需不足是產(chǎn)能利用率低的原因之一，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身也存在諸多問(wèn)題，如專(zhuān)業(yè)管理和技術(shù)人才缺乏;金屬軋材和金屬制品品種少、質(zhì)量低;生產(chǎn)設(shè)備磨損程度高;固定資產(chǎn)投資少;高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)能力不夠等。為解決產(chǎn)能利用率低的問(wèn)題，哈加強(qiáng)資源行業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)的投資力度提高鋼材內(nèi)需;通過(guò)加入歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟和世貿(mào)組織擴(kuò)大鋼材出口。同時(shí)，加大鋼鐵行業(yè)投資，通過(guò)提高鋼鐵類(lèi)產(chǎn)品的附加值，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)。2015-2019年，哈擬投產(chǎn)的礦冶和鋼鐵生產(chǎn)項(xiàng)目，主要涉及高品質(zhì)原料、新品種鋼和高品質(zhì)合金鋼的生產(chǎn)。高品質(zhì)原料包括粒狀鑄鐵、熱壓鐵塊和鐵合金;新品種鋼包括耐腐蝕耐熱管材、工具鋼、球軸承鋼、軌道鋼和彈簧鋼。圖表82015-2019年哈薩克斯坦主要擬實(shí)施的礦冶和鋼鐵生產(chǎn)項(xiàng)目4、進(jìn)出口情況分品種看，哈出口的鋼鐵產(chǎn)品主要是板材、鋼錠和鋼坯;進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品主要是管材、長(zhǎng)材和高附加值板材。2013年，哈出口鋼材113.2萬(wàn)噸，其中板材83.7萬(wàn)噸，鋼錠和坯料20.2萬(wàn)噸;進(jìn)口鋼材100.8萬(wàn)噸，其中管材58.8萬(wàn)噸，長(zhǎng)材21.1萬(wàn)噸，高附加值板材19.6萬(wàn)噸。圖表92013年哈薩克斯坦鋼材進(jìn)出口量分國(guó)別來(lái)看，哈的鋼材進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要是俄羅斯、中國(guó)、韓國(guó)、烏克蘭。2013年，哈鋼鐵類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口總額11.51億美元，從俄羅斯、中國(guó)、韓國(guó)、烏克蘭四國(guó)進(jìn)口額分別為8.93億美元，1.44億美元、0.44億美元、0.30億美元，占比分別為77.6%、12.5%、3.9%和2.6%。圖表102013年哈薩克斯坦鋼鐵進(jìn)出口額分國(guó)別情況哈鋼材出口目的國(guó)主要是俄羅斯、中國(guó)、日本、伊朗、德國(guó)、美國(guó)等。2013年，哈鋼鐵類(lèi)產(chǎn)品出口額32.38億美元，往俄羅斯、中國(guó)、日本、伊朗、德國(guó)、美國(guó)六國(guó)出口額分別為7.73億美元、5.49億美元、4.8億美元、2.85億美元、1.95億美元和1.40億美元，占比分別為23.9%、16.9%、14.8%、8.8%、6.0%和4.3%。5、消費(fèi)情況2013年，哈粗鋼人均表觀消費(fèi)量256.4Kg，鋼材人均表觀消費(fèi)量230.8Kg，在全國(guó)分地區(qū)和國(guó)家的排名中處于中等水平。但從單位國(guó)土面積鋼材表觀消費(fèi)量來(lái)看：2013年，哈每平方公里的鋼材表觀消費(fèi)量為1.41Kt，而國(guó)土面積排在哈之前的8國(guó)此指標(biāo)依次為俄羅斯2.65Kt，中國(guó)78.91Kt，美國(guó)10.47Kt，加拿大1.55Kt，巴西3.16Kt，澳大利亞0.75Kt，印度24.77Kt，阿根廷2.05Kt，可見(jiàn)哈的鋼鐵消費(fèi)還有較大的增長(zhǎng)空間。同時(shí)，考慮到哈是發(fā)展中國(guó)家，鋼鐵保有量與鋼鐵大國(guó)存在巨大差距，預(yù)計(jì)哈的鋼鐵消費(fèi)量能保持較長(zhǎng)時(shí)間的增長(zhǎng)。圖表112013年哈薩克斯坦粗鋼和鋼材人均表觀消費(fèi)量三、哈薩克斯坦鋼鐵需求情況1、油氣行業(yè)油氣行業(yè)是哈最重要的支出產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)巨大，占經(jīng)濟(jì)總量的比例達(dá)25%，占出口的比例超過(guò)50%。哈油氣資源豐富，總儲(chǔ)量排名進(jìn)入全球前十，同時(shí)也是中亞地區(qū)重要的原油出口國(guó)和供應(yīng)國(guó)。哈境內(nèi)已探明的石油儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的3%，石油產(chǎn)區(qū)約占國(guó)土面積的62%，分布有大小油田162個(gè)。哈作為油氣資源最豐富的國(guó)家之一，但油氣管道運(yùn)輸能力不足，不能適應(yīng)油氣行業(yè)的發(fā)展。2013年，哈薩克斯坦開(kāi)采石油6940萬(wàn)噸、凝析氣1230萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)4.4%和減少3.5%;開(kāi)采天然氣419.11億立方米，同比增長(zhǎng)4%。2013年哈消費(fèi)無(wú)縫鋼管23萬(wàn)噸，焊管9000噸，未來(lái)鋼管、型材、板材的消費(fèi)仍有較大的發(fā)展空間。圖表12哈薩克斯坦石油產(chǎn)量和石油管線鋼消費(fèi)量2、交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施哈交通基礎(chǔ)設(shè)施存在很大的改善空間。公路方面，哈公路狀況不好的里程占哈公路總里程33%，公路維修質(zhì)量不高、公路改造和養(yǎng)護(hù)財(cái)政撥款不足、載重量大的汽車(chē)損壞公路、法律和管理結(jié)構(gòu)不完善等問(wèn)題突出。鐵路方面，固定資產(chǎn)投資長(zhǎng)期不足，總運(yùn)營(yíng)里程長(zhǎng)期得不到提高。此外，機(jī)場(chǎng)和港口等基礎(chǔ)設(shè)施也有改造或新建的需要。圖表13哈薩克斯坦交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施情況2013年哈交通通信部出臺(tái)《哈薩克斯坦交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展國(guó)家綱要(2020)》，規(guī)定到2020年，哈在地區(qū)中心擬建9個(gè)長(zhǎng)途汽車(chē)站、61個(gè)公共汽車(chē)站，在農(nóng)村建設(shè)733個(gè)旅客服務(wù)點(diǎn)，在城市建設(shè)1104個(gè)出租車(chē)停車(chē)場(chǎng);將對(duì)34個(gè)長(zhǎng)途汽車(chē)站和138個(gè)公共汽車(chē)站進(jìn)行改造，使其達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);對(duì)300個(gè)列車(chē)客運(yùn)站進(jìn)行維修，并對(duì)14個(gè)機(jī)場(chǎng)進(jìn)行改造;擬對(duì)21390公里的國(guó)家級(jí)公路進(jìn)行維修，將使良好等級(jí)和較好等級(jí)的公路在哈公路中的占比提高至78%，完成對(duì)6條國(guó)際交通運(yùn)輸走廊的改造;新建2300公里鐵路線和對(duì)1400公里的鐵路進(jìn)行電氣化改造;進(jìn)一步建設(shè)多斯托克站，在“霍爾果斯-東大門(mén)”經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)陸港，在阿克套海港建設(shè)3個(gè)干貨碼頭;2020年，通過(guò)哈薩克斯坦的過(guò)境轉(zhuǎn)運(yùn)量將提高兩倍，到2050年將提高10倍?！毒V要》的實(shí)施，將能大幅帶動(dòng)哈鋼材需求。3、電力行業(yè)據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)，2012年哈人均電力表觀消費(fèi)量5085千瓦時(shí)。哈電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)如下：電網(wǎng)傳輸損失9%，出口2.5%，工業(yè)用電72%，居民用電12%，交通用電1.5%，其他3%。哈現(xiàn)有電站以煤炭為主，占75%，未來(lái)要發(fā)展水電站、油氣為燃料的熱電站、風(fēng)電站和核電站。哈電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是，在2020年前使電力生產(chǎn)能夠100%滿足國(guó)內(nèi)需求;改善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，合理配置電力資源，完成對(duì)現(xiàn)有發(fā)電和配電基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)的改造。這將有效帶動(dòng)電工鋼、鍍鋅板等鋼材品種的需求。據(jù)評(píng)估，哈水力發(fā)電潛力每年月1700億度(主要集中在伊犁河和錫爾河，約占水能總量的73%)，但目前利用率僅2%。政府計(jì)劃用5~10年時(shí)間將水力發(fā)電比重從目前的12%提高到20%，重點(diǎn)發(fā)展中小型水電站。哈西部地區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施落后，每年要從俄羅斯大量進(jìn)口電力。哈政府計(jì)劃利用西部油氣資源豐富的優(yōu)勢(shì)，興建一系列燃?xì)獍l(fā)電站，既解決電力短缺問(wèn)題，也解決伴生氣排放產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題。哈的鈾礦儲(chǔ)量居世界第二位，僅次于澳大利亞，占全球儲(chǔ)量的19%，而且擁有很強(qiáng)的科研實(shí)力和核能基礎(chǔ)設(shè)施。哈規(guī)劃在西部的曼吉斯套州首府阿克套建設(shè)首座核電站。圖表142012年哈薩克斯坦人均電力表觀消費(fèi)量4、城鎮(zhèn)化蘇聯(lián)時(shí)期哈薩克共和國(guó)在中亞地區(qū)曾是城鎮(zhèn)化較高的地區(qū)，1989年城鎮(zhèn)化率達(dá)到過(guò)57%。蘇聯(lián)解體后，哈城鎮(zhèn)化比例有所下降，主要原因是工業(yè)城鎮(zhèn)的衰退、非農(nóng)就業(yè)人口的下降、城鎮(zhèn)功能的破壞、城市人口移民外遷等。但是，1997年開(kāi)始，哈政府陸續(xù)頒布社會(huì)保障類(lèi)法規(guī)，加大對(duì)城鎮(zhèn)公共服務(wù)體系的投入，創(chuàng)造城鎮(zhèn)就業(yè)機(jī)會(huì)，采取一些積極政策，包括遷都、制定人口和移民政策等，使得城鎮(zhèn)功能體系得以恢復(fù)和進(jìn)一步完善。未城鎮(zhèn)化目標(biāo)是，到2050年，將城鎮(zhèn)化率從當(dāng)前的53%提升至70%左右，這會(huì)在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)帶動(dòng)鋼鐵需求。圖表15哈薩克斯坦城鎮(zhèn)化代表性指標(biāo)四、哈薩克斯坦鋼鐵行業(yè)投資前景分析1、有利條件1)基于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和能源安全考慮，政府大力支持鋼鐵行業(yè)的發(fā)展哈經(jīng)濟(jì)過(guò)度依賴石油天然氣等資源性產(chǎn)品的出口，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，制造加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低下。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織2013年9月份公布的國(guó)別報(bào)告，哈經(jīng)濟(jì)中已出現(xiàn)了“荷蘭病”的跡象，面臨中等收入陷阱等問(wèn)題。因而，哈急需提高制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，平衡經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，為經(jīng)濟(jì)注入新動(dòng)力。此外，由于歷史原因，哈曾十分重視吸引外資進(jìn)入能源領(lǐng)域，但隨著時(shí)間的推移，過(guò)多涌入的外資對(duì)哈能源領(lǐng)域構(gòu)成了較大的威脅。在這種背景下，哈更多地希望外資進(jìn)入非能源領(lǐng)域，尤其是制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施。事實(shí)上，哈已開(kāi)始重視發(fā)展本國(guó)鋼鐵行業(yè)。在《加快工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國(guó)家綱要》中，規(guī)定鋼鐵行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是，在2019年實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)總增加值較2012年提升30%以上;就業(yè)人數(shù)增加6200人;勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)20%;非原料產(chǎn)品(加工產(chǎn)品)出口總值增長(zhǎng)不低于3%。2)原材料資源豐富，但鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不均衡，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)空間很大哈有豐富的鐵礦石、煤炭和鐵合金資源，具備鋼鐵生產(chǎn)的資源稟賦和保障能力，這是哈發(fā)展鋼鐵行業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)。然而，由于生產(chǎn)和管理落后、技術(shù)缺乏、勞動(dòng)生產(chǎn)率低，哈鋼鐵企業(yè)設(shè)備和資源使用效率不高，產(chǎn)品附加值偏低。每年，哈需進(jìn)口大量高附加值的鋼管和長(zhǎng)材等產(chǎn)品，出口大量低附加值的鋼坯和鋼錠產(chǎn)品，不能將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成鋼材產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，未來(lái)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的空間很大。3)未來(lái)鋼材需求預(yù)期良好雖然哈的人均GDP已是中高收入國(guó)家水平，但國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展主要依賴于資源出口，導(dǎo)致哈出現(xiàn)工業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱、城鎮(zhèn)化發(fā)展水平并不高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后等問(wèn)題。隨著該國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)整的推進(jìn)，未來(lái)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將在長(zhǎng)期內(nèi)帶動(dòng)鋼材需求。而且，加入歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟和世貿(mào)組織后，哈經(jīng)濟(jì)的全球化進(jìn)程將加快，這將為鋼鐵行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境，進(jìn)一步帶動(dòng)該國(guó)鋼鐵需求。2、存在的風(fēng)險(xiǎn)1)安全環(huán)境較差

哈由130多個(gè)民族組成，哈薩克族占66%，俄羅斯族占21%，居民大多信奉遜尼派伊斯蘭教，國(guó)內(nèi)宗教極端勢(shì)力、民族分裂勢(shì)力、暴力恐怖勢(shì)力(合稱(chēng)三股勢(shì)力)一直存在。尤其是宗教極端組織”哈里發(fā)戰(zhàn)士“一直威脅著哈的安全。加之