2022年紡織服裝進(jìn)出口貿(mào)易走勢(shì)回顧

年紡織服裝進(jìn)出口貿(mào)易走勢(shì)回顧2022年全年累計(jì)出口1852億美元，同比增長(zhǎng)8.2%，雖然增幅遠(yuǎn)低于往年，但在簡(jiǎn)單、波動(dòng)的貿(mào)易環(huán)境下能夠?qū)崿F(xiàn)“保8”增長(zhǎng)，實(shí)屬不易。

全年出口波動(dòng)頻繁，進(jìn)、出口增速落后于全國總體貨物貿(mào)易

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年全國紡織品服裝進(jìn)出口2037.5億美元，增長(zhǎng)7.3%，占全國貨物貿(mào)易總額的8.0%，其中出口1852.2億美元，增長(zhǎng)8.2%，占全國貨物貿(mào)易出口的13%；進(jìn)口185.4億美元，下降0.6%，占全國貨物貿(mào)易進(jìn)口的1.6%。

2022年全年的出口及同比走勢(shì)與往年不同，波動(dòng)明顯加劇。上半年，紡織服裝出口受國內(nèi)政策及市場(chǎng)因素影響較大。當(dāng)時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策定位為“兩防”(防通脹、防經(jīng)濟(jì)過熱)，實(shí)行從緊的貨幣政策，收縮銀根，人民幣升值，原材料、油價(jià)、勞動(dòng)力成本上漲過快，這些因素均使企業(yè)出口備感壓力。二季度出口增幅逐月下降，6月還消失了負(fù)增長(zhǎng)，這是自1999年以來旺季出口的首次下降。下半年，出口更多地受制于外部需求削減和收匯風(fēng)險(xiǎn)加劇，自8月份開頭出口額逐月回落。年底，國家連續(xù)出臺(tái)扶持外貿(mào)出口的利好政策，企業(yè)信念有所增加，12月出口小幅反彈。

全年各月進(jìn)口始終處于低迷，年底更是連續(xù)消失負(fù)增長(zhǎng)，其中主要商品紗線和面料的進(jìn)口量、值下降快速。

紡織品服裝出口額在全國貨物貿(mào)易出口總額中的比重為13%，對(duì)全國貨物貿(mào)易出口的貢獻(xiàn)率為6.6%。紡織品服裝對(duì)全國貨物貿(mào)易增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用正在逐步減弱。

邊疆小額貿(mào)易異軍突起，成為拉動(dòng)出口增長(zhǎng)的主要力氣

邊疆小額貿(mào)易，指沿陸地邊疆線經(jīng)國家批準(zhǔn)對(duì)外開放的邊疆地區(qū)內(nèi)經(jīng)批準(zhǔn)有邊疆小額貿(mào)易經(jīng)營權(quán)的企業(yè)，通過國家指定的陸地邊疆口岸，與毗鄰國家進(jìn)行的貿(mào)易活動(dòng)，多發(fā)生于中俄、中越、中緬等邊界，往年邊疆小額貿(mào)易在紡織品服裝出口總額中所占比重不高，2022年時(shí)僅為3.6%。2022年，邊疆小額貿(mào)易出口開頭快速進(jìn)展，全年出口額達(dá)到122.7億美元，同比增長(zhǎng)100.4%，占紡織品服裝總出口的比重攀升至6.6%，為出口的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了3.6個(gè)百分點(diǎn)。假如扣除邊疆小額貿(mào)易方式，全年紡織品服裝出口將僅增長(zhǎng)4.8%。2022年邊貿(mào)增長(zhǎng)主要是對(duì)俄周邊國家的出口，包括吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦，占到邊貿(mào)出口總額的80%。

一般貿(mào)易出口增幅低于加工貿(mào)易，進(jìn)口增幅高于加工貿(mào)易

2022年，一般貿(mào)易和加工貿(mào)易合計(jì)占到出口總額的91%，出口合計(jì)增長(zhǎng)4.1%，進(jìn)口下降1.5%。其中一般貿(mào)易出口增長(zhǎng)3.9%，低于加工貿(mào)易4.7%的增長(zhǎng)幅度。而一般貿(mào)易卻成進(jìn)口主導(dǎo)力氣，增幅達(dá)到25%。加工貿(mào)易進(jìn)口則下降6.7%，尤其是2022年最終兩個(gè)月，加工貿(mào)易進(jìn)口下降的速度加快，降幅超過10%。

對(duì)主要市場(chǎng)出口漲跌互現(xiàn)。對(duì)美出口增幅下降，但份額連續(xù)擴(kuò)大

歐盟、美國、日本和香港位居我紡織品服裝出口前四大市場(chǎng)，合計(jì)出口所占比重為55%。對(duì)這幾個(gè)主要市場(chǎng)的出口特點(diǎn)可以總結(jié)為“歐盟增長(zhǎng)、美國波動(dòng)、日本平穩(wěn)、香港下降”。

2022年始，中歐紡織品協(xié)議到期，中歐對(duì)歐盟進(jìn)口自中國產(chǎn)的紡織品服裝實(shí)行雙邊監(jiān)控。中國對(duì)歐盟的紡織品服裝出口實(shí)現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)，各月(除2月外)的出口增幅都在20%以上。全年累計(jì)對(duì)歐盟出口388.8億美元，增長(zhǎng)38%，增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對(duì)全球出口的平均水平。其中，服裝出口增長(zhǎng)42.5%，紡織品增長(zhǎng)23.7%。

對(duì)美國的出口波動(dòng)頻繁，月度出口漲跌互現(xiàn)。但總體而言始終處于低迷狀態(tài)，尤其服裝增長(zhǎng)乏力。全年對(duì)美國出口共計(jì)253.7億美元，僅增長(zhǎng)1.8%，增幅近10年來首次回落至個(gè)位數(shù)。其中，服裝出口下降1.2%，紡織品增長(zhǎng)11%。盡管對(duì)美國的出口增速放緩，但我紡織品服裝在美國市場(chǎng)上所占的份額依舊保持?jǐn)U大的趨勢(shì)。據(jù)美紡織品服裝辦公室統(tǒng)計(jì)，2022年，美國自中國進(jìn)口的MFA項(xiàng)下紡織品服裝占其進(jìn)口總額的35.1%，占比較2022年提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)，其中服裝占32%，提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。而且，自中國服裝單價(jià)提升3.95%?紡織品單價(jià)提升6.1%?價(jià)格增幅均超過其自全球進(jìn)口總水平。

日本是最為穩(wěn)定的出口市場(chǎng)，由于受到金融危機(jī)的影響相對(duì)比較小，加之人民幣對(duì)日元貶值?我對(duì)其全年的出口均保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。累計(jì)出口213.2億美元，增長(zhǎng)8.3%，與對(duì)全球整體出口增幅持平。其中，服裝出口增長(zhǎng)7.2%，紡織品增長(zhǎng)13.7%。

香港在出口市場(chǎng)中的地位近年有所下降，從2022年下半年開頭，對(duì)香港的出口就已經(jīng)開頭回落，同比消失負(fù)增長(zhǎng)，2022年全年，對(duì)香港的出口始終沒有恢復(fù)增長(zhǎng)。全年累計(jì)對(duì)香港出口160億美元，下降12%。

對(duì)非歐美地區(qū)出口增速放緩，俄羅斯市場(chǎng)變動(dòng)猛烈

在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響下，對(duì)非洲、拉丁美洲等新興市場(chǎng)的出口速度也開頭放緩。對(duì)非洲為零增長(zhǎng)，對(duì)拉丁美洲增長(zhǎng)5%，對(duì)東盟增長(zhǎng)3%，對(duì)大洋洲增長(zhǎng)15%，增幅都遠(yuǎn)低于2022年的水平。

東盟中的越南、孟加拉、印度尼西亞等國在美國服裝市場(chǎng)中開頭占據(jù)更多的份額，漸漸成為我國服裝主要出口競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

俄羅斯的狀況比較特別，2022年我對(duì)俄出口增長(zhǎng)迅猛，2022年增幅即開頭回落，6月份開頭更是連續(xù)數(shù)月消失負(fù)增長(zhǎng)，至年底12月時(shí)又突然猛增，變動(dòng)非常猛烈。全年累計(jì)對(duì)俄出口下降29%。

而我國對(duì)其周邊國家吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦和塔吉克斯坦的出口始終保持超速增長(zhǎng)，全年對(duì)這三個(gè)國家的出口增幅分別高達(dá)194%、54%和494%，增幅驚人。其中服裝的增勢(shì)更為突出，增幅分別高達(dá)235%44%和472.8%。新疆對(duì)這三國的出口占全國的90%，且絕大部分為邊貿(mào)。這幾個(gè)國家的人口稀有，市場(chǎng)容量有限，出口猛增的主要目標(biāo)國仍是俄羅斯。

出口企業(yè)家數(shù)保持增長(zhǎng)，企業(yè)出口集中度提升

全年出口企業(yè)家數(shù)累計(jì)達(dá)到60000余家，比2022年增加了1800余家。大型企業(yè)出口保持增長(zhǎng)，民營企業(yè)在全國出口總額中所占的比重保持在48%，與上年持平。出口額增長(zhǎng)10%，三資企業(yè)增長(zhǎng)10.5%。

進(jìn)口則只有民營企業(yè)保持增長(zhǎng)，國企和三資企業(yè)分別下降5.3%和1.3%。

出口仍以量為主，“廉價(jià)”服裝出口量并未縮減

全年紡織品服裝的出口數(shù)量指數(shù)為110.5%，價(jià)格指數(shù)為97.7%，說明整體出口數(shù)量增長(zhǎng)、單價(jià)下降，出口仍是以量取勝。其中紡織品價(jià)格指數(shù)為91.2%，數(shù)量指數(shù)為127.8%，出口價(jià)格下降較多。服裝的價(jià)格指數(shù)為101.7%，數(shù)量指數(shù)為102%，出口實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升，但仍以數(shù)量增長(zhǎng)為主。

紡織品進(jìn)口下降，服裝進(jìn)口單價(jià)提升快速

紡織品進(jìn)口162.6億美元，下降2.5%，其中紗線和面料分別下降8.3%和2.3%。制成品保持5.3%的增長(zhǎng)。服裝進(jìn)口22.8億美元，增長(zhǎng)15.6%，其中織物制服裝的進(jìn)口量普遍下降20%以上，但進(jìn)口額保持增長(zhǎng)，進(jìn)口單價(jià)增長(zhǎng)迅猛，其中針織服裝進(jìn)口單價(jià)提升45%，梭織服裝提升59%，毛皮革服裝提升48%。

紡織原料全年進(jìn)口量下降16.7%。進(jìn)口單價(jià)整體實(shí)現(xiàn)14%的增長(zhǎng)。

中西部地區(qū)出口增長(zhǎng)加快，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移特征顯現(xiàn)

在前五大出口省市中，只有廣東省出口下降，全年累計(jì)降幅達(dá)到18.7%，拖累全國增長(zhǎng)4.6個(gè)百分點(diǎn)。浙江、江蘇和山東的出口分別增長(zhǎng)18.7%、15.3%和12.7%，增幅都超過平均水平，上海增長(zhǎng)6.7%。

近三年來，中西部地區(qū)的出口進(jìn)展快速，對(duì)全國出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率連年遞增，2022年達(dá)到51%，比2022年翻了兩番多。其中西部地區(qū)主要由新疆對(duì)俄羅斯周邊國家出口增長(zhǎng)帶動(dòng)，全年增幅達(dá)到70%。中部地區(qū)增長(zhǎng)6.6%，而東部地區(qū)增長(zhǎng)最為緩慢，增幅為4.6%。

2022年已經(jīng)過去，但寒冷的日子遠(yuǎn)未結(jié)束。2022年對(duì)于紡織品服裝出口而言可能是更為困難的一年。盡管中美紡織品協(xié)議到期，我國對(duì)主要市場(chǎng)美國和歐盟的出口