消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件

消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析(ppt46頁(yè))消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析(ppt46頁(yè))

個(gè)人簡(jiǎn)介2015年11月至今中郵消費(fèi)金融公司副總經(jīng)理（首席風(fēng)控官）；2010年8月至2015年11月星展銀行（香港）有限公司信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部副總裁；2009年7月至2010年8月星展銀行（香港）有限公司區(qū)域數(shù)據(jù)管理分析助理副總裁；2007年7月至2009年7月星展銀行（香港）有限公司組合管理及數(shù)據(jù)管理分析助理副總裁。個(gè)人簡(jiǎn)介2015年11月至今中郵消費(fèi)金融公司副總01消費(fèi)金融發(fā)展形勢(shì)分析02消費(fèi)金融風(fēng)控模式的思考Contents目錄01消費(fèi)金融發(fā)展形勢(shì)分析02消費(fèi)金融風(fēng)控模式的思考Conte31消費(fèi)金融發(fā)展形勢(shì)分析1消費(fèi)金融發(fā)展形勢(shì)分析消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件二、消費(fèi)金融政策支持2009年《消費(fèi)金融試點(diǎn)管理辦法》

試點(diǎn)城市：北京(北銀）、上海（中銀）、成都（錦程）、天津（捷信）2014年消費(fèi)金融陸續(xù)成立，創(chuàng)業(yè)型消費(fèi)公司涌現(xiàn)2013年《消費(fèi)金融試點(diǎn)管理辦法》修改試點(diǎn)城市擴(kuò)大到16家2015年政策全面支持，消費(fèi)金融行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)元年二、消費(fèi)金融政策支持2009年2014年2013年2015年消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件我國(guó)金融消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈地圖三、消費(fèi)金融公司的定位我國(guó)金融消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈地圖三、消費(fèi)金融公司的定位三、消費(fèi)金融公司的定位三、消費(fèi)金融公司的定位消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件不同業(yè)務(wù)形態(tài)的運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)312基于場(chǎng)景不基于場(chǎng)景線上場(chǎng)景資源被壟斷產(chǎn)品體驗(yàn)用戶需求產(chǎn)品體驗(yàn)運(yùn)營(yíng)效率風(fēng)險(xiǎn)管理能力與效率線下銷售體系的搭建運(yùn)營(yíng)管理能力和效率業(yè)務(wù)快速拓展與復(fù)制能力用戶的需求成本四、消費(fèi)金融公司的挑戰(zhàn)不同業(yè)務(wù)形態(tài)的運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)312基于場(chǎng)景不基于場(chǎng)景線上場(chǎng)景資源被2消費(fèi)金融風(fēng)險(xiǎn)控制的思考2消費(fèi)金融風(fēng)險(xiǎn)控制的思考經(jīng)營(yíng)策略

01

02

0304以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心以客戶需求為中心

以產(chǎn)品創(chuàng)新為載體

以合作金融為理念經(jīng)營(yíng)策略01020304以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心以客戶需求為中風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

質(zhì)量為本，穩(wěn)中求進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略/質(zhì)量為本，穩(wěn)中求進(jìn)調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)=風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

調(diào)整結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效/

行業(yè)調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)=風(fēng)險(xiǎn)管理策略/調(diào)整結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效

劃分不同區(qū)域，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口聚集趨勢(shì)，緊跟國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)向，完善區(qū)域資產(chǎn)差異化布局。風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

調(diào)整結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效/

區(qū)域劃分不同區(qū)域，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口聚集趨勢(shì)，緊跟基于行業(yè)、評(píng)級(jí)和區(qū)域分類匹配不同優(yōu)先級(jí)資源引導(dǎo)市場(chǎng)自我選擇“擇優(yōu)”與“壓退”策略按新增與存量，在新老機(jī)構(gòu)進(jìn)行差別數(shù)量控制按客戶、產(chǎn)品、行業(yè)等維度設(shè)定組合限額控制按“指令性”和“指導(dǎo)性”預(yù)置按余額和發(fā)生額預(yù)置按“全年”指標(biāo)和“年底”指標(biāo)預(yù)置按總額控制和單筆控制預(yù)置風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

分類管理，底線思維基于行業(yè)、評(píng)級(jí)和區(qū)域分類按新增與存量，在新老機(jī)構(gòu)按“指令性”風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

分類管理，底線思維風(fēng)險(xiǎn)管理策略/分類管理，底線思維限時(shí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

具體策略限時(shí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略/具體策略風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

具體策略風(fēng)險(xiǎn)管理策略/具體策略風(fēng)險(xiǎn)管理流程

詳細(xì)分析客戶/產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)狀況，定義目標(biāo)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)分卡/可接受標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試項(xiàng)目:測(cè)試新目標(biāo)市場(chǎng)/探索中的目標(biāo)市場(chǎng)方案的定期檢驗(yàn)和審批新客戶資料分析拖欠流動(dòng)率，組合細(xì)分，按貸款年份分析的績(jī)效表現(xiàn)計(jì)分卡監(jiān)控拖欠，不良貸款，特定損失準(zhǔn)備，破產(chǎn)觸發(fā)機(jī)制主題分析和半年度組合審查依據(jù):業(yè)務(wù)部門與信用風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)先達(dá)成一致的預(yù)計(jì)盈利和可接受拖欠損失程度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，包括風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAR%）、損失覆蓋率通過(guò):分析并識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)群體/亞群體參考巴塞爾協(xié)議II框架下的違約概率壓力測(cè)試貸款組合管理哲學(xué)不僅只關(guān)注于管理信用風(fēng)險(xiǎn)損失，同時(shí)也應(yīng)考慮在風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)相平衡情況下的整體盈利能力風(fēng)險(xiǎn)管理流程

詳細(xì)分析客戶/產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)狀況，定義目標(biāo)市場(chǎng)新客戶涵蓋范圍產(chǎn)品描述業(yè)務(wù)策略財(cái)務(wù)目標(biāo)(包括貸款總量、業(yè)績(jī)和盈利性)目標(biāo)市場(chǎng)和客戶分銷渠道和客戶獲取策略外部與競(jìng)爭(zhēng)格局法律與監(jiān)管環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)接受度標(biāo)準(zhǔn)信貸申請(qǐng)與審批放貸與貸款維系欺詐管理問(wèn)題貸款管理

（貸款催收，訴訟和追償）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告貸款產(chǎn)品規(guī)劃框架涵蓋范圍貸款產(chǎn)品規(guī)劃框架借款人的風(fēng)險(xiǎn)特征道德品質(zhì)（Character）-

了解你的客戶（KYC),信用記錄,聲譽(yù)狀況還款能力（Capacity）-如職業(yè)、收入、償債率、負(fù)債率、現(xiàn)金流等

銀行會(huì)根據(jù)客戶所提供明確的還款資金來(lái)源提供與其償債能力相匹配的信貸額度資本實(shí)力（Capital）-個(gè)人持有的股份/財(cái)務(wù)投入交易/貸款風(fēng)險(xiǎn)特征抵押物（Collateral）-擔(dān)保類型,貸款額與抵押物價(jià)值的比率條款（Conditions）-貸款用途、貸款年限、還貸條款承貸的主要考量標(biāo)準(zhǔn)-“5C”原則借款人的風(fēng)險(xiǎn)特征承貸的主要考量標(biāo)準(zhǔn)-“5C”原則從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度計(jì)量借款人或賬戶發(fā)生延遲還款或違約的概率通過(guò)對(duì)類似群體過(guò)往結(jié)果的分析，來(lái)預(yù)測(cè)具有某特定特征的群體的未來(lái)表現(xiàn)客觀有效地執(zhí)行信貸決策通過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)方法分析信貸申請(qǐng)、賬戶或客戶，以及客戶特征來(lái)預(yù)測(cè)貸款未來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)化信貸決策–信用評(píng)分

從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度計(jì)量借款人或賬戶發(fā)生延遲還款或違約的概率通過(guò)統(tǒng)計(jì)收益率損失率損失覆蓋率高風(fēng)險(xiǎn)客戶群產(chǎn)生

較高收益(紅線)2.相應(yīng)貸款損失比率也相對(duì)較高。那么是否應(yīng)該放貸？3.損失覆蓋率（收益/損失）極低，銀行幾乎沒(méi)有利潤(rùn)。所以應(yīng)該避免向該客戶群體發(fā)放貸款。信用評(píng)分臨界值是綜合風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)后制定出的數(shù)值以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后回報(bào)率作為基礎(chǔ)決定信用評(píng)分臨界值收益率損失率損失覆蓋率高風(fēng)險(xiǎn)客戶群產(chǎn)生2.相應(yīng)貸款損失比率申請(qǐng)?jiān)u分還款情況評(píng)分分?jǐn)?shù)計(jì)算一次性持續(xù)數(shù)據(jù)源客戶統(tǒng)計(jì)信息

信用局?jǐn)?shù)據(jù)歷史交易數(shù)據(jù)產(chǎn)品使用規(guī)律

申請(qǐng)?jiān)u分申請(qǐng)時(shí)審批決策的依據(jù)

行為評(píng)分監(jiān)控評(píng)分為“良好”的客戶的表現(xiàn)條線管理、交叉銷售、營(yíng)銷計(jì)劃

首先催收那些評(píng)分為“不好”的客戶的欠款

信用局評(píng)分用來(lái)預(yù)測(cè)違約概率的外部評(píng)分記分卡的應(yīng)用申請(qǐng)?jiān)u分還款情況評(píng)分分?jǐn)?shù)計(jì)算一次性持續(xù)數(shù)據(jù)源客戶統(tǒng)計(jì)信息歷28貸款組合管理28貸款組合管理對(duì)新趨勢(shì)的觀察和可采取的措施分析和綜合具有預(yù)測(cè)性的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分卡組合分類月度監(jiān)控賬齡分析/損失覆蓋冠軍挑戰(zhàn)者通過(guò)測(cè)試組與控制組的對(duì)比來(lái)檢驗(yàn)新策略新趨勢(shì)監(jiān)控與觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)通過(guò)分析和洞察，對(duì)可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行微調(diào)對(duì)新趨勢(shì)的觀察和可采取的措施分析和綜合具有預(yù)測(cè)性的組合分類月

先行指標(biāo)審批批準(zhǔn)率和拒批率申請(qǐng)量和貸款規(guī)模按類別、渠道等屬性細(xì)分的貸款額偏差/特例批準(zhǔn)貸款額以及相關(guān)項(xiàng)目缺陷、偏差/特批原因

同步與落后指標(biāo)組合按風(fēng)險(xiǎn)分類貸款管理和分類別貸款表現(xiàn)拖欠流動(dòng)率拖欠率/壞賬率撥備/損失率帳齡分析貸款組合管理主要指標(biāo)先行指標(biāo)貸款組合管理主要指標(biāo)凈流動(dòng)率示例凈流動(dòng)率示例入賬時(shí)間應(yīng)收金額($MM)拖欠率%拖欠額($MM)4年前3504.00%14.003年前502.50%1.252年前503.00%1.501年前502.00%1.00今年501.00%0.50貸款組合A$5503.32%18.25入賬時(shí)間應(yīng)收金額($MM)拖欠率%拖欠額($MM)4年前7002.00%14.003年前1004.50%4.502年前1008.50%8.501年前1006.50%6.50今年1003.00%3.00貸款組合B$1,1003.32%36.50貸款拖欠率雖相同，但貸款組合B在近年生成的業(yè)務(wù)中已顯現(xiàn)疲軟跡象貸款帳齡分析入賬時(shí)間應(yīng)收金額($MM)拖欠率%拖欠額($MM)4消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件34早期預(yù)警信號(hào)／觸發(fā)機(jī)制目標(biāo):定期對(duì)貸款組合信貸質(zhì)量進(jìn)行審查，其中包括與年初預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，并在任何關(guān)鍵觸發(fā)條件連續(xù)兩個(gè)月被激活的情況下實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。宏觀經(jīng)濟(jì)觸發(fā)條件:-失業(yè)率其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、指數(shù)

組合觸發(fā)條件，按主要產(chǎn)品分類:-逾期３０天+(金額)%逾期９０天+(金額)%壞賬(金額)%年度至今凈特定損失準(zhǔn)備(金額)%賬齡超過(guò)６個(gè)月壞賬(金額)%按期至逾期X天(金額)%逾期X至30天(金額)%３級(jí)觸發(fā)機(jī)制觸發(fā)條件行動(dòng)計(jì)劃早期預(yù)警特定貸款損失準(zhǔn)備升至預(yù)算水平檢視特定貸款損失準(zhǔn)備的預(yù)算假設(shè)，例如風(fēng)險(xiǎn)組合分布１級(jí)特定損失準(zhǔn)備超過(guò)預(yù)算5%對(duì)貸款組合進(jìn)行分析，來(lái)確定信貸質(zhì)量惡化的根本原因。提速催收行動(dòng)。２級(jí)特定損失準(zhǔn)備超過(guò)預(yù)算10%對(duì)特定貸款損失準(zhǔn)備進(jìn)行影響分析。提速催收行動(dòng)并且與業(yè)務(wù)部門一起審閱業(yè)務(wù)策略。早期預(yù)警信號(hào)／觸發(fā)機(jī)制34早期預(yù)警信號(hào)／觸發(fā)機(jī)制目標(biāo):定期對(duì)貸款組合信貸質(zhì)量進(jìn)35催收管理35催收管理持續(xù)的流程改進(jìn)與自動(dòng)化員工建立和培養(yǎng)最好的催收人才隊(duì)伍，以不斷推動(dòng)創(chuàng)新策略實(shí)施最優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)催收戰(zhàn)略管理報(bào)告／分析培養(yǎng)優(yōu)秀的催收分析與管理信息報(bào)告團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行策略分析，從而帶來(lái)更優(yōu)異的結(jié)果科技建立適合自身的催收平臺(tái)催收管理框架的主要關(guān)注點(diǎn)持續(xù)的員工建立和培養(yǎng)最好的催收人才隊(duì)伍，以不斷推動(dòng)創(chuàng)新策略實(shí)催收主管管理信息/分析&策略經(jīng)理催收經(jīng)理系統(tǒng)管理員培訓(xùn)員及質(zhì)量控制引導(dǎo)變革并創(chuàng)造有利于本部門持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境自動(dòng)撥號(hào)系統(tǒng)管理員衡量與開(kāi)發(fā)針對(duì)不同拖欠或核銷帳戶群體的催收策略通過(guò)持續(xù)改進(jìn)來(lái)最大限度的提高系統(tǒng)功能；調(diào)整戰(zhàn)略并通過(guò)自動(dòng)化來(lái)提高催收員的工作效率監(jiān)控與微調(diào)參數(shù)以在聯(lián)系到正確人員時(shí)達(dá)到最佳效果并且降低騷擾率幫助員工打造催收技能，并確保通話質(zhì)量，進(jìn)而提高工作效率和有效性催收系統(tǒng)中的關(guān)鍵角色-對(duì)員工的培養(yǎng)催收主管管理信息/分析催收經(jīng)理培訓(xùn)員及引導(dǎo)變革并創(chuàng)造有利于本催收策略催收策略目的分類工具策略前端中端尾端追償按照客戶行為計(jì)分將帳戶細(xì)分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)在最短時(shí)間內(nèi)追回欠款通過(guò)客戶未結(jié)余額、支付習(xí)慣、帳齡來(lái)分配帳戶給外部追討機(jī)構(gòu)或內(nèi)部追收渠道電話提醒客戶及時(shí)付款分派外部追討機(jī)構(gòu)策略，內(nèi)部催收渠道策略保護(hù)公司資產(chǎn)，防止進(jìn)一步損失短信,電話,信件,電郵,自動(dòng)語(yǔ)音留言短信,電話,信件,電郵,外部追討機(jī)構(gòu),逃債追蹤服務(wù)催收逾期未付金額，防止進(jìn)一步惡化抵押物回收，招標(biāo)出售和拍賣(適用于汽車及按揭)短信策略,自動(dòng)語(yǔ)音留言策略,電話催討策略實(shí)施最優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)－回報(bào)催收策略目的分類工具策略前端中端尾端追償按照客戶行為計(jì)分將帳戶細(xì)分為逾期帳戶信息每日由主機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)上傳通過(guò)預(yù)先設(shè)定的策略與優(yōu)先級(jí)將帳戶進(jìn)行分類與自動(dòng)撥號(hào)系統(tǒng)連接自動(dòng)撥號(hào)系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的撥號(hào)優(yōu)先級(jí)負(fù)責(zé)大量撥號(hào)，同時(shí)也能處理語(yǔ)言留言如果電話接通，電話被將轉(zhuǎn)移給空閑的催收員進(jìn)行催收主機(jī)系統(tǒng)債務(wù)管理系統(tǒng)自動(dòng)撥號(hào)催收員客戶逃債舉措及相關(guān)信息由催收員在債務(wù)管理系統(tǒng)中更新由債務(wù)管理系統(tǒng)自動(dòng)生成短信或提醒信件1.提高了聯(lián)系到正確人員的幾率2.避免了呼叫應(yīng)答等待時(shí)間催收自動(dòng)化流程圖逾期帳戶信息每日由主機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)上傳通過(guò)預(yù)先設(shè)定的策略與優(yōu)先級(jí)

凈流量報(bào)告

當(dāng)期-同期分析

電話催收次數(shù)趨勢(shì)

追償績(jī)效

自動(dòng)撥號(hào)績(jī)效報(bào)告催收績(jī)效管理信息報(bào)告

每日/每月催收員生產(chǎn)率外部追討機(jī)構(gòu)生產(chǎn)率注銷帳戶內(nèi)部追償生產(chǎn)率催收生產(chǎn)率管理信息報(bào)告

資源管理能力計(jì)劃

特定風(fēng)險(xiǎn)播備預(yù)測(cè)與跟蹤

催收早期預(yù)警觸發(fā)機(jī)制

催收費(fèi)用成本跟蹤催收管理管理信息報(bào)告

具體產(chǎn)品和年份績(jī)效分析電話催收次數(shù)、資源配置和凈流量相關(guān)性分析年份追償分析催收分析優(yōu)化催收過(guò)程中管理信息報(bào)告和分析的應(yīng)用凈流量報(bào)告催收績(jī)效管理信息報(bào)告每日/每月催收員生產(chǎn)率催收大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)金融大數(shù)據(jù)的類型基本信息資產(chǎn)消費(fèi)偏好人脈關(guān)系黑名單信息行為電商數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)公共機(jī)構(gòu)&合作伙伴用戶自主提交信息更全面的數(shù)據(jù)來(lái)源，基于云的大數(shù)據(jù)積累分析，更靈活的生態(tài)合作不斷完善的個(gè)人信用體系傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)金融大數(shù)據(jù)的類型基本信息資產(chǎn)消費(fèi)偏好人脈關(guān)系黑名單信息行為電人臉識(shí)別技術(shù)應(yīng)用決策引擎接入第三方信息大數(shù)據(jù)分析1234有效增加風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的厚度全面解剖客戶的風(fēng)險(xiǎn)特征風(fēng)控規(guī)則、反欺詐規(guī)則快速應(yīng)對(duì)及調(diào)整的能力強(qiáng)大的數(shù)據(jù)整合及風(fēng)控建模能力比肉眼更準(zhǔn)確，有效地防止頂冒名風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)用人臉識(shí)別技術(shù)應(yīng)用決策引擎接入第三方信息大數(shù)據(jù)分析1234有效業(yè)務(wù)合作渠道和平臺(tái)合作數(shù)據(jù)合作風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)管理的合作合作金融理念業(yè)務(wù)合作渠道和平臺(tái)合作數(shù)據(jù)合作風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)管理的合作合作金消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析(ppt46頁(yè))消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析(ppt46頁(yè))

個(gè)人簡(jiǎn)介2015年11月至今中郵消費(fèi)金融公司副總經(jīng)理（首席風(fēng)控官）；2010年8月至2015年11月星展銀行（香港）有限公司信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部副總裁；2009年7月至2010年8月星展銀行（香港）有限公司區(qū)域數(shù)據(jù)管理分析助理副總裁；2007年7月至2009年7月星展銀行（香港）有限公司組合管理及數(shù)據(jù)管理分析助理副總裁。個(gè)人簡(jiǎn)介2015年11月至今中郵消費(fèi)金融公司副總01消費(fèi)金融發(fā)展形勢(shì)分析02消費(fèi)金融風(fēng)控模式的思考Contents目錄01消費(fèi)金融發(fā)展形勢(shì)分析02消費(fèi)金融風(fēng)控模式的思考Conte491消費(fèi)金融發(fā)展形勢(shì)分析1消費(fèi)金融發(fā)展形勢(shì)分析消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件二、消費(fèi)金融政策支持2009年《消費(fèi)金融試點(diǎn)管理辦法》

試點(diǎn)城市：北京(北銀）、上海（中銀）、成都（錦程）、天津（捷信）2014年消費(fèi)金融陸續(xù)成立，創(chuàng)業(yè)型消費(fèi)公司涌現(xiàn)2013年《消費(fèi)金融試點(diǎn)管理辦法》修改試點(diǎn)城市擴(kuò)大到16家2015年政策全面支持，消費(fèi)金融行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)元年二、消費(fèi)金融政策支持2009年2014年2013年2015年消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件我國(guó)金融消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈地圖三、消費(fèi)金融公司的定位我國(guó)金融消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈地圖三、消費(fèi)金融公司的定位三、消費(fèi)金融公司的定位三、消費(fèi)金融公司的定位消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件不同業(yè)務(wù)形態(tài)的運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)358基于場(chǎng)景不基于場(chǎng)景線上場(chǎng)景資源被壟斷產(chǎn)品體驗(yàn)用戶需求產(chǎn)品體驗(yàn)運(yùn)營(yíng)效率風(fēng)險(xiǎn)管理能力與效率線下銷售體系的搭建運(yùn)營(yíng)管理能力和效率業(yè)務(wù)快速拓展與復(fù)制能力用戶的需求成本四、消費(fèi)金融公司的挑戰(zhàn)不同業(yè)務(wù)形態(tài)的運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)312基于場(chǎng)景不基于場(chǎng)景線上場(chǎng)景資源被2消費(fèi)金融風(fēng)險(xiǎn)控制的思考2消費(fèi)金融風(fēng)險(xiǎn)控制的思考經(jīng)營(yíng)策略

01

02

0304以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心以客戶需求為中心

以產(chǎn)品創(chuàng)新為載體

以合作金融為理念經(jīng)營(yíng)策略01020304以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心以客戶需求為中風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

質(zhì)量為本，穩(wěn)中求進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略/質(zhì)量為本，穩(wěn)中求進(jìn)調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)=風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

調(diào)整結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效/

行業(yè)調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)=風(fēng)險(xiǎn)管理策略/調(diào)整結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效

劃分不同區(qū)域，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口聚集趨勢(shì)，緊跟國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)向，完善區(qū)域資產(chǎn)差異化布局。風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

調(diào)整結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效/

區(qū)域劃分不同區(qū)域，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口聚集趨勢(shì)，緊跟基于行業(yè)、評(píng)級(jí)和區(qū)域分類匹配不同優(yōu)先級(jí)資源引導(dǎo)市場(chǎng)自我選擇“擇優(yōu)”與“壓退”策略按新增與存量，在新老機(jī)構(gòu)進(jìn)行差別數(shù)量控制按客戶、產(chǎn)品、行業(yè)等維度設(shè)定組合限額控制按“指令性”和“指導(dǎo)性”預(yù)置按余額和發(fā)生額預(yù)置按“全年”指標(biāo)和“年底”指標(biāo)預(yù)置按總額控制和單筆控制預(yù)置風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

分類管理，底線思維基于行業(yè)、評(píng)級(jí)和區(qū)域分類按新增與存量，在新老機(jī)構(gòu)按“指令性”風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

分類管理，底線思維風(fēng)險(xiǎn)管理策略/分類管理，底線思維限時(shí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

具體策略限時(shí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略/具體策略風(fēng)險(xiǎn)管理策略/

具體策略風(fēng)險(xiǎn)管理策略/具體策略風(fēng)險(xiǎn)管理流程

詳細(xì)分析客戶/產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)狀況，定義目標(biāo)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)分卡/可接受標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試項(xiàng)目:測(cè)試新目標(biāo)市場(chǎng)/探索中的目標(biāo)市場(chǎng)方案的定期檢驗(yàn)和審批新客戶資料分析拖欠流動(dòng)率，組合細(xì)分，按貸款年份分析的績(jī)效表現(xiàn)計(jì)分卡監(jiān)控拖欠，不良貸款，特定損失準(zhǔn)備，破產(chǎn)觸發(fā)機(jī)制主題分析和半年度組合審查依據(jù):業(yè)務(wù)部門與信用風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)先達(dá)成一致的預(yù)計(jì)盈利和可接受拖欠損失程度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，包括風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAR%）、損失覆蓋率通過(guò):分析并識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)群體/亞群體參考巴塞爾協(xié)議II框架下的違約概率壓力測(cè)試貸款組合管理哲學(xué)不僅只關(guān)注于管理信用風(fēng)險(xiǎn)損失，同時(shí)也應(yīng)考慮在風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)相平衡情況下的整體盈利能力風(fēng)險(xiǎn)管理流程

詳細(xì)分析客戶/產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)狀況，定義目標(biāo)市場(chǎng)新客戶涵蓋范圍產(chǎn)品描述業(yè)務(wù)策略財(cái)務(wù)目標(biāo)(包括貸款總量、業(yè)績(jī)和盈利性)目標(biāo)市場(chǎng)和客戶分銷渠道和客戶獲取策略外部與競(jìng)爭(zhēng)格局法律與監(jiān)管環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)接受度標(biāo)準(zhǔn)信貸申請(qǐng)與審批放貸與貸款維系欺詐管理問(wèn)題貸款管理

（貸款催收，訴訟和追償）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告貸款產(chǎn)品規(guī)劃框架涵蓋范圍貸款產(chǎn)品規(guī)劃框架借款人的風(fēng)險(xiǎn)特征道德品質(zhì)（Character）-

了解你的客戶（KYC),信用記錄,聲譽(yù)狀況還款能力（Capacity）-如職業(yè)、收入、償債率、負(fù)債率、現(xiàn)金流等

銀行會(huì)根據(jù)客戶所提供明確的還款資金來(lái)源提供與其償債能力相匹配的信貸額度資本實(shí)力（Capital）-個(gè)人持有的股份/財(cái)務(wù)投入交易/貸款風(fēng)險(xiǎn)特征抵押物（Collateral）-擔(dān)保類型,貸款額與抵押物價(jià)值的比率條款（Conditions）-貸款用途、貸款年限、還貸條款承貸的主要考量標(biāo)準(zhǔn)-“5C”原則借款人的風(fēng)險(xiǎn)特征承貸的主要考量標(biāo)準(zhǔn)-“5C”原則從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度計(jì)量借款人或賬戶發(fā)生延遲還款或違約的概率通過(guò)對(duì)類似群體過(guò)往結(jié)果的分析，來(lái)預(yù)測(cè)具有某特定特征的群體的未來(lái)表現(xiàn)客觀有效地執(zhí)行信貸決策通過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)方法分析信貸申請(qǐng)、賬戶或客戶，以及客戶特征來(lái)預(yù)測(cè)貸款未來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)化信貸決策–信用評(píng)分

從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度計(jì)量借款人或賬戶發(fā)生延遲還款或違約的概率通過(guò)統(tǒng)計(jì)收益率損失率損失覆蓋率高風(fēng)險(xiǎn)客戶群產(chǎn)生

較高收益(紅線)2.相應(yīng)貸款損失比率也相對(duì)較高。那么是否應(yīng)該放貸？3.損失覆蓋率（收益/損失）極低，銀行幾乎沒(méi)有利潤(rùn)。所以應(yīng)該避免向該客戶群體發(fā)放貸款。信用評(píng)分臨界值是綜合風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)后制定出的數(shù)值以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后回報(bào)率作為基礎(chǔ)決定信用評(píng)分臨界值收益率損失率損失覆蓋率高風(fēng)險(xiǎn)客戶群產(chǎn)生2.相應(yīng)貸款損失比率申請(qǐng)?jiān)u分還款情況評(píng)分分?jǐn)?shù)計(jì)算一次性持續(xù)數(shù)據(jù)源客戶統(tǒng)計(jì)信息

信用局?jǐn)?shù)據(jù)歷史交易數(shù)據(jù)產(chǎn)品使用規(guī)律

申請(qǐng)?jiān)u分申請(qǐng)時(shí)審批決策的依據(jù)

行為評(píng)分監(jiān)控評(píng)分為“良好”的客戶的表現(xiàn)條線管理、交叉銷售、營(yíng)銷計(jì)劃

首先催收那些評(píng)分為“不好”的客戶的欠款

信用局評(píng)分用來(lái)預(yù)測(cè)違約概率的外部評(píng)分記分卡的應(yīng)用申請(qǐng)?jiān)u分還款情況評(píng)分分?jǐn)?shù)計(jì)算一次性持續(xù)數(shù)據(jù)源客戶統(tǒng)計(jì)信息歷74貸款組合管理28貸款組合管理對(duì)新趨勢(shì)的觀察和可采取的措施分析和綜合具有預(yù)測(cè)性的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分卡組合分類月度監(jiān)控賬齡分析/損失覆蓋冠軍挑戰(zhàn)者通過(guò)測(cè)試組與控制組的對(duì)比來(lái)檢驗(yàn)新策略新趨勢(shì)監(jiān)控與觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)通過(guò)分析和洞察，對(duì)可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行微調(diào)對(duì)新趨勢(shì)的觀察和可采取的措施分析和綜合具有預(yù)測(cè)性的組合分類月

先行指標(biāo)審批批準(zhǔn)率和拒批率申請(qǐng)量和貸款規(guī)模按類別、渠道等屬性細(xì)分的貸款額偏差/特例批準(zhǔn)貸款額以及相關(guān)項(xiàng)目缺陷、偏差/特批原因

同步與落后指標(biāo)組合按風(fēng)險(xiǎn)分類貸款管理和分類別貸款表現(xiàn)拖欠流動(dòng)率拖欠率/壞賬率撥備/損失率帳齡分析貸款組合管理主要指標(biāo)先行指標(biāo)貸款組合管理主要指標(biāo)凈流動(dòng)率示例凈流動(dòng)率示例入賬時(shí)間應(yīng)收金額($MM)拖欠率%拖欠額($MM)4年前3504.00%14.003年前502.50%1.252年前503.00%1.501年前502.00%1.00今年501.00%0.50貸款組合A$5503.32%18.25入賬時(shí)間應(yīng)收金額($MM)拖欠率%拖欠額($MM)4年前7002.00%14.003年前1004.50%4.502年前1008.50%8.501年前1006.50%6.50今年1003.00%3.00貸款組合B$1,1003.32%36.50貸款拖欠率雖相同，但貸款組合B在近年生成的業(yè)務(wù)中已顯現(xiàn)疲軟跡象貸款帳齡分析入賬時(shí)間應(yīng)收金額($MM)拖欠率%拖欠額($MM)4消費(fèi)金融發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)控模式分析課件80早期預(yù)警信號(hào)／觸發(fā)機(jī)制目標(biāo):定期對(duì)貸款組合信貸質(zhì)量進(jìn)行審查，其中包括與年初預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，并在任何關(guān)鍵觸發(fā)條件連續(xù)兩個(gè)月被激活的情況下實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。宏觀經(jīng)濟(jì)觸發(fā)條件:-失業(yè)率其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、指數(shù)

組合觸發(fā)條件，按主要產(chǎn)品分類:-逾期３０天+(金額)%逾期９０天+(金額)%壞賬(金額)%年度至今凈特定損失準(zhǔn)備(金額)%賬齡超過(guò)６個(gè)月壞賬(金額)%按期至逾期X天(金額)%逾期X至30天(金額)%３級(jí)觸發(fā)機(jī)制觸發(fā)條件行動(dòng)計(jì)劃早期預(yù)警特定貸款損失準(zhǔn)備升至預(yù)算水平檢視特定貸款損失準(zhǔn)備的預(yù)算假設(shè)，例如風(fēng)險(xiǎn)組合分布１級(jí)特定損失準(zhǔn)備超過(guò)預(yù)算5%對(duì)貸款組合進(jìn)行分析，來(lái)確定信貸質(zhì)量惡化的根本原因。提速催收行動(dòng)。２級(jí)特定損失準(zhǔn)備超過(guò)預(yù)算10%對(duì)特定貸款損失準(zhǔn)備進(jìn)行影響分析。提速催收行動(dòng)并且與業(yè)務(wù)部門一起審閱業(yè)務(wù)策略。早期預(yù)警信號(hào)／觸發(fā)機(jī)制34早期預(yù)警信號(hào)／觸發(fā)機(jī)制目標(biāo):定期對(duì)貸款組合信貸質(zhì)量進(jìn)81催收管理35催收管理持續(xù)的流程改進(jìn)與自動(dòng)化員工建立和培養(yǎng)最好的催收人才隊(duì)伍，以不斷推動(dòng)創(chuàng)新策略實(shí)施最優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)催收戰(zhàn)略管理報(bào)告／分析培養(yǎng)優(yōu)秀的催收分析與管理信息報(bào)告團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行策略分析，從而帶來(lái)更優(yōu)異的結(jié)果科技建立適合自身的催收平臺(tái)催收管理框架的主要關(guān)注點(diǎn)持續(xù)的員工建立和培養(yǎng)最好的催收人才隊(duì)伍，以不斷推動(dòng)創(chuàng)新策略實(shí)催收主管管理信息/分析&策略經(jīng)理催收經(jīng)理系統(tǒng)管理員培訓(xùn)員及質(zhì)量控制引導(dǎo)變革并創(chuàng)造有利于本部門持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境自動(dòng)撥號(hào)系統(tǒng)管理員衡量與開(kāi)發(fā)針對(duì)不同拖欠或核銷帳戶群體的催收策略通過(guò)持續(xù)改進(jìn)來(lái)最大限度的提高系統(tǒng)功能；調(diào)整戰(zhàn)略并通過(guò)自動(dòng)化來(lái)提高催收員的工作效率監(jiān)控與微調(diào)參數(shù)以在聯(lián)系到正確人員時(shí)達(dá)到最佳效果并且降低騷擾率幫助員工打造催收技能，并確保通話質(zhì)量，進(jìn)而提高工作效率和有效性催收系統(tǒng)中的關(guān)鍵角色-對(duì)員工的培養(yǎng)催收主管管理信息/分析催收經(jīng)理培訓(xùn)員及引導(dǎo)變革并創(chuàng)造有利于本催收策略催收策略目的分類工具策略前端中端尾端追償按照客戶行為計(jì)分將帳戶細(xì)分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)在最短時(shí)間內(nèi)追回欠款通過(guò)客戶未結(jié)余額、支付習(xí)慣、